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A华尔磁铁
只研究逻辑股
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2026-06-29 12:02:20
封测设备潜力新星-三佳科技
1. 全球封测设备与塑封模具受AI先进封装驱动持续扩容,产业向Chiplet、晶圆级、面板级高密度集成迭代,供应链区域化重构,高端设备与精密模具长期由日企垄断,行业精度、自动化、智能化门槛持续抬升。 2. 国内是全球最大封测设备单一市场,封装模具整体市场规模数百亿、增速领跑全球,后道设备国产化率稳步提升,中低端模具替代基本完成,FOWLP压缩塑封等高端设备模具正加速突破进口替代空间。 三佳科技 1. 核心技术:拥有四十余年精密模具军工积淀,自主掌握半导体塑封压缩成型、12寸扇出晶圆级封装(FOW
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三佳科技
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汉钟精机
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2026-06-11 21:34:24
AI算力背后的石英材料:菲利华从周期修复到产业链卡位
核心观察 四个结论先看懂 1. 菲利华做的是高端制造里的“耐高温、高纯净、低损耗基础材料和零部件”,不直接生产AI芯片,但进入半导体制造、光通讯和高速电子电路等底层环节。 2. 2025年营收20.16亿元、归母净利润4.43亿元,分别同比增长15.76%、41.04%;2026Q1收入同比增长53.04%,修复继续。 3. 利润表修复快于现金流:2025年经营现金流2.62亿元,同比略降;2026Q1经营现金流2071万元,同比下降86.91%。 4. 半导体认证、材料一体化、石英电子布和光通
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菲利华
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石英股份
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2026-06-11 19:04:10
AI算力背后的石英材料:菲利华从周期修复到产业链卡位
核心观察四个结论先看懂1. 菲利华做的是高端制造里的“耐高温、高纯净、低损耗基础材料和零部件”,不直接生产AI芯片,但进入半导体制造、光通讯和高速电子电路等底层环节。2. 2025年营收20.16亿元、归母净利润4.43亿元,分别同比增长15.76%、41.04%;2026Q1收入同比增长53.04%,修复继续。3. 利润表修复快于现金流:2025年经营现金流2.62亿元,同比略降;2026Q1经营现金流2071万元,同比下降86.91%。4. 半导体认证、材料一体化、石英电子布和光通讯,是公司
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菲利华
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石英股份
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2026-06-09 21:36:28
博威合金曝Rubin散热底牌,微通道杀出
一、核心事件:博威合金曝Rubin散热底牌,微通道杀出2026年6月3日,博威合金在披露的投资者关系活动记录表中明确表示:公司供应GB300液冷板材料,产品验证已通过,现在已小批量供货。 关于下一代Rubin架构的液冷板,公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案,微通道是工艺上比较可行且具有性价比的一种方案。这一表态标志着博威合金在英伟达下一代AI服务器散热供应链中的卡位进一步清晰——从GB300的液冷板材料供应商,升级为Rubin架构多种散热方案的核心参与者。 二、Rubin架构散热革命
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博威合金
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东材科技
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德福科技
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2026-06-05 20:03:48
电连技术--ai业务爆发 翻倍预期
提起连接器,很多朋友一头雾水:不就是设备里不起眼的小接头?但恰恰是这个藏在手机、汽车、AI 服务器、机器人里的 “线路联络员”,正在借着人工智能风口,迎来发展黄金期,今天咱们聊聊深耕连接领域多年的电连技术。很多人日常用的华为、小米手机,机身内部天线、信号传输的微型连接件,不少就出自电连之手。靠着多年射频精密制造功底,早年稳稳坐稳消费电子射频连接器国产头部位置,实打实打破日系厂商长期垄断,是手机产业链里低调的 “隐形实力派”。时代风口轮转,公司早早跳出单一手机赛道,踩准两大黄金赛道:智能汽车 +
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电连技术
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2026-05-08 07:13:29
强call 东材科技 圣泉集团 高端树脂涨疯了还抢不到货
涨价50%、缺货50%,全款排单等半年, ✅涨价:高端树脂普遍涨幅50%,碳氢树脂最高涨幅67%,近乎翻倍✅缺货:高端高频树脂整体缺口50%,一半订单根本没货发✅付款:必须全款预付,不赊账、不议价、不排号不发货✅交期:下单至少等半年,主流高端料排期6-8个月✅垄断:中低端国产随便造,高端100%被美日寡头锁死很多人疑惑:树脂不是随处可见的化工品吗?为什么突然疯抢?答案非常残酷:普通树脂是工业品,高端树脂是AI算力的战略硬通货。今天我严格按照行业一手调研数据,从零科普、涨价明细、缺口量化、暴涨逻辑
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圣泉集团
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东材科技
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宏昌电子
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2026-04-16 06:46:19
泰晶科技估值重塑
一、晶振行业整体趋势:从周期底部到价值重估 传统晶振行业确实被视为成熟产业,但AI算力、智能汽车、商业航天等新需求正在重塑行业格局。2025年全球晶振市场规模约150亿美元,中国占全球超35%份额。高端晶振(特别是312.5MHz以上超高频差分晶振)正成为AI基础设施的"精准心脏",技术壁垒和附加值大幅提升。 二、光模块领域:800G/1.6T爆发催生高端晶振量价齐升1. 技术需求升级 频率要求:800G光模块需要156.25MHz高频差分晶振,1.6T/3.2T模块需要312.5MHz/625
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泰晶科技
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A华尔磁铁
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2026-04-10 07:21:15
Cpo唯一还没有炒作过的-泰晶科技翻倍预期
公司官方已明确,312.5MHz 差分晶振是800G/1.6T 光模块、AI 服务器的核心时序器件,625MHz 则适配下一代 1.6T/3.2T 光模块,性能指标(如相位抖动)处于业界领先水平。春节满产满销、主力生产 312.5MHz 与车规晶振: 312.5MHz 晶振:单价从 2–3 美元涨到 6 美元左右,毛利率显著提升。 日系供给收缩:日本厂商对 312.5MHz 等高端晶振限制出口,泰晶科技是国内唯一量产方。 业绩趋势:预计营收与净利润双高增,净利润同比增速或达500%+,为业绩拐点
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泰晶科技
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长飞光纤
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只买龙头的公社达人
2026-04-02 17:11:26
泰晶科技:国内唯一CPO/光模块必备高频差分晶振商,日本禁运创造供给真空,尽享AI算力+高
主业盈利拐点+全产业链光刻技术自主可控。公司是国内唯一突破石英光刻工艺的晶振企业,也是唯一能够生产200MHz以上超高频差分晶振的国产厂商。传统车规/工规晶振业务每年稳定贡献基础利润;随着光刻工艺良率爬坡及高频差分晶振占比提升,2025Q1已现业绩大增迹象。公司账面现金充裕,光刻技术100%自主可控,从制晶到流片的全产业链布局,折旧压力趋缓,主业利润弹性显著。 #光模块全价值量卡位,800G/1.6T爆发在即。日本限制出口312.5MHz及以上高频差分晶振,而800G/1.6T光模块、CPO交换
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泰晶科技
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2026-03-02 21:13:48
算力出海绝对王者---润泽科技
润泽香港拿地,核心看点: 1. 唯一王者:超大型项目门槛极高,仅润泽旗下润江智算有资格、有能力投标并中标,彰显绝对统治力。 2. 以小博大:以区区5.8亿港元地价,撬动238亿港元巨额实业投资,政府诚意十足,企业重仓押注香港未来。 3. 算力爆炸:承诺到2032年提供18万PFLOPS算力,是香港当前总算力的36倍,直接奠定“香港算力一哥”地位! 这个算力香港肯定用不完,绝对的算力出海第一标的! 4. 降维打击:对比某些在东南亚建数据中心吹出海的公司,香港拥有世界级稳定电力(供电可靠度超99.9
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润泽科技
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华胜天成
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利通电子
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2026-02-25 22:07:56
首个工作日sd高级会员十几万的排队,市场还没意识到这意味着什么!
几千元一年的高级会员排队10多万名.本质原因就是节后各类公司和各大视频类的工作室都开始上班,大量的视频类创作开始,这部分to B的客户才是tokens消耗量最大的那部分群体, 这还只是字节没有开放国际市场的情况下,,,,B端客户的需求是会持续增长的,也就是意味着排队在算力供给没有变化的情况下,大概率的小半年都会一直需要排队.tokens需求指数增长,而aidc这个板块因为 sd题材那些纯蹭的个股暴跌A杀被带崩。 这本质上就是严重的错杀. 春节期间高级会员是不用排队的,现在春节过完了反而高级会员动
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润泽科技
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大位科技
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光环新网
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2025-11-13 20:15:03
@老虎不是猫咪
@A华尔磁铁:诺德股份:固态电池 / 锂电材料+ 复合机流体铜箔 + HLP4铜箔
诺德股份作为全球知名的锂电材料龙头企业,自2022年落户黄石市经济技术开发区·铁山区以来,始终深耕超薄铜箔领域,先后实现全球领先的3.5微米、3微米高延伸率、高抗拉强度锂电铜箔的量产,打造了全球最大电解铜箔生产基地。“在电子电路铜箔领域,日本以及中国台湾地区的铜箔企业凭借数十年技术积累,
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2025-11-13 19:45:59
诺德股份:固态电池 / 锂电材料+ 复合机流体铜箔 + HLP4铜箔
诺德股份作为全球知名的锂电材料龙头企业,自2022年落户黄石市经济技术开发区·铁山区以来,始终深耕超薄铜箔领域,先后实现全球领先的3.5微米、3微米高延伸率、高抗拉强度锂电铜箔的量产,打造了全球最大电解铜箔生产基地。 “在电子电路铜箔领域,日本以及中国台湾地区的铜箔企业凭借数十年技术积累,仍在技术工艺精细化、场景适配性上保有先发优势。”诺德股份董事长陈立志介绍,随着国内AI服务器、5G通信设备等对高频高速信号传输的需求激增,诺德股份研发团队一直聚焦高端铜箔“卡脖子”环节持续攻关,才有了如今一套适
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诺德股份
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2025-10-29 12:02:25
全运会热度慢慢起来了----下一个苏超
第十五届全国运动会(十五运会)将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行,预计将带动超1500亿元经济增量,首次由粤港澳大湾区联合承办。第一次有港澳一起举办! 粤传媒:尊敬的投资者,您好!公司下属媒体将对全运会赛事进行宣传报道。此外,公司积极举办与全运会相结合的活动,如以“食在广州 品味全运”为主题的系列 IP 活动,包括地标美食全民寻味团、2025 国际垂直马拉松训练赛事和亚洲地标美食产业发展大会;“全运年·看广州”体育文创嘉年华系列活动;基于已通过算法和大模型备案的妙音 AI
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粤传媒
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A华尔磁铁
只买龙头的公社达人
2025-09-18 22:22:57
英特尔是深蕾科技第三大股东 线上线下起飞
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