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拓荒渔夫
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拓荒渔夫
蜜汁自信的老韭菜
2026-06-29 13:07:14
双buff加持!光刻胶干翻日系+氢氟酸涨价潮,晶瑞电材迎
晶瑞电材是国内光刻胶+高端湿电子化学品双龙头,是当前半导体材料对日国产替代、G5氢氟酸涨价两条主线的核心受益标的,基本面扎实、数据可量化、对标优势非常清晰。 一、光刻胶:国产对日替代核心主力(最核心逻辑) 1. 成熟制程完全替代日系 公司 g/i线光刻胶国内市占超70%,已经全面替代东京应化、JSR等日系企业原有成熟制程份额,是国内落地最早、出货最稳、验证最全的企业。 2. 中高端KrF实现大厂批量供货 KrF光刻胶已通过中芯国际、长江存储、华虹验证并稳定量产,2025年光刻胶板块销量同比增长7
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晶瑞电材
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多氟多
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南大光电
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拓荒渔夫
蜜汁自信的老韭菜
2026-06-12 14:15:57
氧化钇:被低估的AI算力核心材料,中重稀土的隐形冠军
氧化钇作为所有高端MLCC和半导体刻蚀设备的"刚需添加剂",正在迎来供需格局的根本性反转。中国掌控全球95%以上的氧化钇冶炼产能,出口管制导致海外价格暴涨近50倍,国内相关企业正享受巨大的成本优势和利润空间。 一、氧化钇是什么? 氧化钇(化学式Y₂O₃)是一种白色粉末状的中重稀土氧化物,具有高介电常数、耐高温、化学稳定性强、耐氟离子腐蚀等独特物理化学性质。 • 分类:工业级(3N-4N,99.9%-99.99%)和高纯级(5N-6N,99.999%-99.9999%),5N级及以上高纯氧化钇是半
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盛和资源
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中稀有色
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国瓷材料
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拓荒渔夫
蜜汁自信的老韭菜
2026-05-18 21:08:18
15-20万亿城市更新-体检赛道预期差
住建部铁令:先体检后更新,无体检不立项,2026年全国449城全面落地城市体检,成为15-20万亿城市更新市场的硬性前置刚需。 市场长期聚焦后端改造,前端体检赛道价值严重低估,存在超大预期差。行业资质壁垒高,头部企业垄断订单,盈利空间充足。 今日国检集团(603060)强势首板封板,作为央企检测龙头,手握全品类体检资质,深度绑定政策红利,直接引爆题材热度,开启估值修复之路。 核心标的(附代码) 1. 国检集团(603060):赛道总龙头,政策核心受益 2. 上海建科(603192):地方国资体检
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国检集团
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深圳瑞捷
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拓荒渔夫
蜜汁自信的老韭菜
2026-05-07 07:51:23
朗科科技,三重共振预期差!
一、存储芯片超级周期:涨价贯穿全年,业绩直接受益 • 全球涨价潮:2026年Q1 DRAM合约价环比涨90%-95%,NAND闪存环比涨55%-60%;TrendForce预测Q2 DRAM再涨58%-63%,NAND再涨70%-75%,全年累计涨幅有望突破300%。 • AI驱动需求:单台AI服务器对DRAM需求是传统服务器的8-10倍,HBM3E半年内从180-220美元/GB暴涨至600-700美元/GB,涨幅达260-300%。 • 公司直接受益:主营存储产品量价齐升,毛利率提升至25.
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朗科科技
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