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2026-04-30 22:32:20

天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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先惠技术

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2026-04-30 07:26:51

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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厦钨新能

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2026-04-30 07:24:02

【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期

【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期，锂冶炼受益于锂价弹性 1、龙蟠科技发布2026年一季报，2026Q1实现收入34.97亿元，同比增长119.61%，归母净利润2.14亿元，同比增长925.71%，扣非净利润1.96%，同比增长466.00%。 2、拆分来看，公司2026Q1销量6.16万吨，同比增长80%，环比下降13%，保持强于行业的增长，其中印尼基地预计保持0.7-0.8万吨的满产满销状态，单吨净利预计达到4-5k，股权比例为36%；国内出货预计5.5万吨，得益

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龙蟠科技

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2026-04-29 21:38:54

【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈见顶

【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈锂股见顶20260429 们正如我们昨天提到，由于中远期锂资本开支严重受阻，短期jxw的复产已经不是未来权益交易重点，后续再由jxw或者部分矿山复产带来的大幅回调，都是最好的加仓机会！在这边我们重申观点：（当前锂价即将实破前期19万顶部，我们针对市场2个疑问进行讨论。1、本轮是否会像2022年周期锂价18万后股价就不定价。2、当前一直跟着jxw或者津巴布韦的停复产交易，是否可以摆脱短期小作文扰动。口我们复盘2018，2022，2026

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永兴材料
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天华新能

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2026-04-29 20:42:31

锂电全产业链异动！超高景气度各环节业绩爆表！

锂电全产业链异动！双轮驱动引爆业绩狂潮，核心龙头全线爆发当储能电池以139%的同比增速引爆市场，当动力电池与储能双赛道形成共振，锂电产业链迎来了史上最强景气周期！2026年一季度，从上游锂矿到下游整车，从核心材料到锂电设备，全产业链集体交出炸裂式业绩，多家龙头净利润同比增长10倍+，碳酸锂价格企稳回升，行业迈入量价齐升的黄金时代！ ⚡ 上游资源：白色石油王者归来，利润弹性极致释放锂资源作为锂电池的“血液”，是全产业链最具盈利弹性的环节。碳酸锂价格自3月触底反弹，直接点燃了上游企业的业绩引擎。

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宁德时代

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2026-04-29 14:49:45

六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链

六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，我们此前一直判断行业库存见底，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬行业整体看，6F虽然价格还在9-10w，但碳酸锂价格持续上行到17w，由于6F目前没有设置价格联动，利润已经基本被碳酸锂吃掉，甚至单吨盈利降至1w以内，涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商！特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC板块去库提

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石大胜华

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2026-04-29 14:46:42

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继续推荐！ #背景：新能源科技（东营）是公司孙公司，公司持股51%，韩国电解液厂Enchem持股49%，该孙公司是公司10万吨液体六氟磷酸锂（折固3.3万吨）的主体公司 #事件公司公告将Enchem持有的新能源科技（东营）49%股权回收，转让对价为2.26亿元，回收后该六氟磷酸锂主体公司成为全资孙公司。因此公司液体六氟锂盐的权益产能从1.68万吨提升至3.3万吨，弹性显著 #这个位置回收6F资产极具性价比按照对价2.26亿元和对应权

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石大胜华

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2026-04-29 14:45:55

【招商电新】锂电行业更新

【招商电新】锂电行业更新 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩都表现十分亮眼，昨日裕能、天赐同比增超10倍，德福增长7倍，天齐、赣锋等上游企业盈利也大幅高增，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，我们维持重点推荐！中游涨价环节弹性大产业反馈，由于地缘政策对供给的扰动，锂、镍、钴、硫磺、原油等价格都可能比较坚挺，可以超额涨价的环节值得重视。供应链侧，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率都很高。同时价格传导顺畅，上游材料盈利持续改善，业绩弹性更大。此外

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海科新源
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石大胜华

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2026-04-29 14:43:45

锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高

锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高，仍看好板块主升浪行情根据 xl 数据库，5 月排产情况如下：电池及材料整体环比 2%～15%、同比 50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确。继续看好本轮锂电材料涨价主升浪行情。电池：5 月环增 15%、同增 66%、累计同增 44%。其中 C/B/GX/FN/E/ZH 排产 104.0/27.4/12.9/1.3/15.0/13.8GWh，环增 21.6%/3

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天赐材料
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多氟多

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2026-03-27 09:32:06

3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！

3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！作为“东数西算”核心枢纽，贵州算力规模全国领先（智算占比超98%），此次平台落地，直接利好已在当地布局实质性业务的企业，而非单纯蹭概念。废话不多说，直接上实锤标的，每一家都有明确业务落地，一眼看懂核心逻辑：贵广网络（600996）—— 国家（贵州）算力调度平台唯一运营商（官方认定，无争议） ? 实锤业务1：承接算力平台全流程运营（实时采集、智能分析、调度可视化，核心参与方） ? 实锤业务2：贵阳+贵安双园区，1.2万标准机柜，上架率85%（远超行业均

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黔源电力

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2026-03-19 12:32:01

Swarmer两日暴涨10倍，无人机蜂群核心标的紧急聚焦

"3月17日，Swarmer完成首次公开募股并在纳斯达克上市，IPO定价5美元，开盘 12.50美元，收盘31美元，涨幅520%，引发市场高度关注和投资者抢购。 3月17日，Swarmer的无人机自主控制软件技术能实现多无人机蜂群协同作战，自 2024年4月起在乌克兰实战中完成超10万次任务，技术受全球军方高度关注。"

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科思科技
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2026-03-13 09:06:46

【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联

【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联&电力设备-0313 ————————— 【观点回顾】持续看好欧洲缺电：重点在北欧，我们认为数据中心和工业复苏会带来北欧用电超预期进一步导致缺电。数据中心出现从西欧向北欧转移的趋势，主要是由于#西欧电网接入时间在8年甚至更高，而北欧仅需要1-2年，且北欧是欧洲乃至全球电价洼地，不到西欧电价的一半；寒冷气候PUE低（1.2）。再重点更新北欧市场，以及带来的投投资机会： 1、据现有项目不完全统计，北欧已新增4.5GW数据中心规划（具体见

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明阳智能

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2026-03-10 20:31:39

【东莞电子团队】龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航

【东莞电子团队】315晚会前瞻强Call：OpenClaw"龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航？ #2026年315前瞻 #AI智能体安全 #龙虾安全国家议题 315倒计时！舆论风暴已来临距315晚会不足一周，AI智能体安全已成最炸曝光主角。人M网、央视、工信部三级联动密集发声，龙虾安全从"技术隐患"骤然升格为国家级议题，政企合规整改窗口正式开启。工信部预警：国内7.52万例OpenClaw公网暴露实例中63%存在安全隐患，CVE-2026-25253等高危漏洞可被零点击劫持，供应链投毒已波及1

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2026-03-10 13:23:54

AI智能体“裸奔”事件催化，网络安全赛道迎机遇

开源AI项目OpenClaw（“龙虾”）凭借便捷的智能体能力在GitHub爆火，单日斩获9000星标，两周后星标突破17万，甚至出现近千人在腾讯大厦楼下排队免费安装、二手平台代装生意日入斗金的热潮。但爆发式增长背后，首批安全受害者已出现：大量用户部署时未做身份验证，直接将OpenClaw的18789控制端口暴露在公网，导致27万只“龙虾”处于“裸奔”状态。攻击者可轻易连接接口，获取系统最高权限，原本的效率工具瞬间变成控制用户电脑/服务器的跳板，用户普遍担忧AI智能体在后台篡改重要文件、泄露隐私

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2026-03-05 09:43:03

【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光

【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光铜取舍困境背景：当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），若使用有源铜缆，传输距离预计提升至5-7m，但随着带宽速率进一步提升，对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离，却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升（1.6T/3.2T），这种权衡关系愈发显著，制约着未来的可扩展性。新技术：Microsoft研究

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天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期

【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期，锂冶炼受益于锂价弹性 1、龙蟠科技发布2026年一季报，2026Q1实现收入34.97亿元，同比增长119.61%，归母净利润2.14亿元，同比增长925.71%，扣非净利润1.96%，同比增长466.00%。 2、拆分来看，公司2026Q1销量6.16万吨，同比增长80%，环比下降13%，保持强于行业的增长，其中印尼基地预计保持0.7-0.8万吨的满产满销状态，单吨净利预计达到4-5k，股权比例为36%；国内出货预计5.5万吨，得益

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【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈见顶

【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈锂股见顶20260429 们正如我们昨天提到，由于中远期锂资本开支严重受阻，短期jxw的复产已经不是未来权益交易重点，后续再由jxw或者部分矿山复产带来的大幅回调，都是最好的加仓机会！在这边我们重申观点：（当前锂价即将实破前期19万顶部，我们针对市场2个疑问进行讨论。1、本轮是否会像2022年周期锂价18万后股价就不定价。2、当前一直跟着jxw或者津巴布韦的停复产交易，是否可以摆脱短期小作文扰动。口我们复盘2018，2022，2026

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锂电全产业链异动！超高景气度各环节业绩爆表！

锂电全产业链异动！双轮驱动引爆业绩狂潮，核心龙头全线爆发当储能电池以139%的同比增速引爆市场，当动力电池与储能双赛道形成共振，锂电产业链迎来了史上最强景气周期！2026年一季度，从上游锂矿到下游整车，从核心材料到锂电设备，全产业链集体交出炸裂式业绩，多家龙头净利润同比增长10倍+，碳酸锂价格企稳回升，行业迈入量价齐升的黄金时代！ ⚡ 上游资源：白色石油王者归来，利润弹性极致释放锂资源作为锂电池的“血液”，是全产业链最具盈利弹性的环节。碳酸锂价格自3月触底反弹，直接点燃了上游企业的业绩引擎。

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六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链

六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，我们此前一直判断行业库存见底，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬行业整体看，6F虽然价格还在9-10w，但碳酸锂价格持续上行到17w，由于6F目前没有设置价格联动，利润已经基本被碳酸锂吃掉，甚至单吨盈利降至1w以内，涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商！特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC板块去库提

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【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继续推荐！ #背景：新能源科技（东营）是公司孙公司，公司持股51%，韩国电解液厂Enchem持股49%，该孙公司是公司10万吨液体六氟磷酸锂（折固3.3万吨）的主体公司 #事件公司公告将Enchem持有的新能源科技（东营）49%股权回收，转让对价为2.26亿元，回收后该六氟磷酸锂主体公司成为全资孙公司。因此公司液体六氟锂盐的权益产能从1.68万吨提升至3.3万吨，弹性显著 #这个位置回收6F资产极具性价比按照对价2.26亿元和对应权

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【招商电新】锂电行业更新

【招商电新】锂电行业更新 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩都表现十分亮眼，昨日裕能、天赐同比增超10倍，德福增长7倍，天齐、赣锋等上游企业盈利也大幅高增，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，我们维持重点推荐！中游涨价环节弹性大产业反馈，由于地缘政策对供给的扰动，锂、镍、钴、硫磺、原油等价格都可能比较坚挺，可以超额涨价的环节值得重视。供应链侧，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率都很高。同时价格传导顺畅，上游材料盈利持续改善，业绩弹性更大。此外

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锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高

锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高，仍看好板块主升浪行情根据 xl 数据库，5 月排产情况如下：电池及材料整体环比 2%～15%、同比 50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确。继续看好本轮锂电材料涨价主升浪行情。电池：5 月环增 15%、同增 66%、累计同增 44%。其中 C/B/GX/FN/E/ZH 排产 104.0/27.4/12.9/1.3/15.0/13.8GWh，环增 21.6%/3

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3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！

3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！作为“东数西算”核心枢纽，贵州算力规模全国领先（智算占比超98%），此次平台落地，直接利好已在当地布局实质性业务的企业，而非单纯蹭概念。废话不多说，直接上实锤标的，每一家都有明确业务落地，一眼看懂核心逻辑：贵广网络（600996）—— 国家（贵州）算力调度平台唯一运营商（官方认定，无争议） ? 实锤业务1：承接算力平台全流程运营（实时采集、智能分析、调度可视化，核心参与方） ? 实锤业务2：贵阳+贵安双园区，1.2万标准机柜，上架率85%（远超行业均

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Swarmer两日暴涨10倍，无人机蜂群核心标的紧急聚焦

"3月17日，Swarmer完成首次公开募股并在纳斯达克上市，IPO定价5美元，开盘 12.50美元，收盘31美元，涨幅520%，引发市场高度关注和投资者抢购。 3月17日，Swarmer的无人机自主控制软件技术能实现多无人机蜂群协同作战，自 2024年4月起在乌克兰实战中完成超10万次任务，技术受全球军方高度关注。"

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【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联

【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联&电力设备-0313 ————————— 【观点回顾】持续看好欧洲缺电：重点在北欧，我们认为数据中心和工业复苏会带来北欧用电超预期进一步导致缺电。数据中心出现从西欧向北欧转移的趋势，主要是由于#西欧电网接入时间在8年甚至更高，而北欧仅需要1-2年，且北欧是欧洲乃至全球电价洼地，不到西欧电价的一半；寒冷气候PUE低（1.2）。再重点更新北欧市场，以及带来的投投资机会： 1、据现有项目不完全统计，北欧已新增4.5GW数据中心规划（具体见

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【东莞电子团队】龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航

【东莞电子团队】315晚会前瞻强Call：OpenClaw"龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航？ #2026年315前瞻 #AI智能体安全 #龙虾安全国家议题 315倒计时！舆论风暴已来临距315晚会不足一周，AI智能体安全已成最炸曝光主角。人M网、央视、工信部三级联动密集发声，龙虾安全从"技术隐患"骤然升格为国家级议题，政企合规整改窗口正式开启。工信部预警：国内7.52万例OpenClaw公网暴露实例中63%存在安全隐患，CVE-2026-25253等高危漏洞可被零点击劫持，供应链投毒已波及1

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AI智能体“裸奔”事件催化，网络安全赛道迎机遇

开源AI项目OpenClaw（“龙虾”）凭借便捷的智能体能力在GitHub爆火，单日斩获9000星标，两周后星标突破17万，甚至出现近千人在腾讯大厦楼下排队免费安装、二手平台代装生意日入斗金的热潮。但爆发式增长背后，首批安全受害者已出现：大量用户部署时未做身份验证，直接将OpenClaw的18789控制端口暴露在公网，导致27万只“龙虾”处于“裸奔”状态。攻击者可轻易连接接口，获取系统最高权限，原本的效率工具瞬间变成控制用户电脑/服务器的跳板，用户普遍担忧AI智能体在后台篡改重要文件、泄露隐私

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【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光

【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光铜取舍困境背景：当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），若使用有源铜缆，传输距离预计提升至5-7m，但随着带宽速率进一步提升，对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离，却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升（1.6T/3.2T），这种权衡关系愈发显著，制约着未来的可扩展性。新技术：Microsoft研究

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2026-04-30 22:32:20

天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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先惠技术

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2026-04-30 07:26:51

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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厦钨新能

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2026-04-30 07:24:02

【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期

【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期，锂冶炼受益于锂价弹性 1、龙蟠科技发布2026年一季报，2026Q1实现收入34.97亿元，同比增长119.61%，归母净利润2.14亿元，同比增长925.71%，扣非净利润1.96%，同比增长466.00%。 2、拆分来看，公司2026Q1销量6.16万吨，同比增长80%，环比下降13%，保持强于行业的增长，其中印尼基地预计保持0.7-0.8万吨的满产满销状态，单吨净利预计达到4-5k，股权比例为36%；国内出货预计5.5万吨，得益

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龙蟠科技

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2026-04-29 21:38:54

【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈见顶

【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈锂股见顶20260429 们正如我们昨天提到，由于中远期锂资本开支严重受阻，短期jxw的复产已经不是未来权益交易重点，后续再由jxw或者部分矿山复产带来的大幅回调，都是最好的加仓机会！在这边我们重申观点：（当前锂价即将实破前期19万顶部，我们针对市场2个疑问进行讨论。1、本轮是否会像2022年周期锂价18万后股价就不定价。2、当前一直跟着jxw或者津巴布韦的停复产交易，是否可以摆脱短期小作文扰动。口我们复盘2018，2022，2026

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永兴材料
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天华新能

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2026-04-29 20:42:31

锂电全产业链异动！超高景气度各环节业绩爆表！

锂电全产业链异动！双轮驱动引爆业绩狂潮，核心龙头全线爆发当储能电池以139%的同比增速引爆市场，当动力电池与储能双赛道形成共振，锂电产业链迎来了史上最强景气周期！2026年一季度，从上游锂矿到下游整车，从核心材料到锂电设备，全产业链集体交出炸裂式业绩，多家龙头净利润同比增长10倍+，碳酸锂价格企稳回升，行业迈入量价齐升的黄金时代！ ⚡ 上游资源：白色石油王者归来，利润弹性极致释放锂资源作为锂电池的“血液”，是全产业链最具盈利弹性的环节。碳酸锂价格自3月触底反弹，直接点燃了上游企业的业绩引擎。

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2026-04-29 14:49:45

六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链

六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，我们此前一直判断行业库存见底，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬行业整体看，6F虽然价格还在9-10w，但碳酸锂价格持续上行到17w，由于6F目前没有设置价格联动，利润已经基本被碳酸锂吃掉，甚至单吨盈利降至1w以内，涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商！特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC板块去库提

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石大胜华

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2026-04-29 14:46:42

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继续推荐！ #背景：新能源科技（东营）是公司孙公司，公司持股51%，韩国电解液厂Enchem持股49%，该孙公司是公司10万吨液体六氟磷酸锂（折固3.3万吨）的主体公司 #事件公司公告将Enchem持有的新能源科技（东营）49%股权回收，转让对价为2.26亿元，回收后该六氟磷酸锂主体公司成为全资孙公司。因此公司液体六氟锂盐的权益产能从1.68万吨提升至3.3万吨，弹性显著 #这个位置回收6F资产极具性价比按照对价2.26亿元和对应权

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2026-04-29 14:45:55

【招商电新】锂电行业更新

【招商电新】锂电行业更新 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩都表现十分亮眼，昨日裕能、天赐同比增超10倍，德福增长7倍，天齐、赣锋等上游企业盈利也大幅高增，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，我们维持重点推荐！中游涨价环节弹性大产业反馈，由于地缘政策对供给的扰动，锂、镍、钴、硫磺、原油等价格都可能比较坚挺，可以超额涨价的环节值得重视。供应链侧，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率都很高。同时价格传导顺畅，上游材料盈利持续改善，业绩弹性更大。此外

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石大胜华

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2026-04-29 14:43:45

锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高

锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高，仍看好板块主升浪行情根据 xl 数据库，5 月排产情况如下：电池及材料整体环比 2%～15%、同比 50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确。继续看好本轮锂电材料涨价主升浪行情。电池：5 月环增 15%、同增 66%、累计同增 44%。其中 C/B/GX/FN/E/ZH 排产 104.0/27.4/12.9/1.3/15.0/13.8GWh，环增 21.6%/3

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2026-03-27 09:32:06

3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！

3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！作为“东数西算”核心枢纽，贵州算力规模全国领先（智算占比超98%），此次平台落地，直接利好已在当地布局实质性业务的企业，而非单纯蹭概念。废话不多说，直接上实锤标的，每一家都有明确业务落地，一眼看懂核心逻辑：贵广网络（600996）—— 国家（贵州）算力调度平台唯一运营商（官方认定，无争议） ? 实锤业务1：承接算力平台全流程运营（实时采集、智能分析、调度可视化，核心参与方） ? 实锤业务2：贵阳+贵安双园区，1.2万标准机柜，上架率85%（远超行业均

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2026-03-19 12:32:01

Swarmer两日暴涨10倍，无人机蜂群核心标的紧急聚焦

"3月17日，Swarmer完成首次公开募股并在纳斯达克上市，IPO定价5美元，开盘 12.50美元，收盘31美元，涨幅520%，引发市场高度关注和投资者抢购。 3月17日，Swarmer的无人机自主控制软件技术能实现多无人机蜂群协同作战，自 2024年4月起在乌克兰实战中完成超10万次任务，技术受全球军方高度关注。"

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2026-03-13 09:06:46

【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联

【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联&电力设备-0313 ————————— 【观点回顾】持续看好欧洲缺电：重点在北欧，我们认为数据中心和工业复苏会带来北欧用电超预期进一步导致缺电。数据中心出现从西欧向北欧转移的趋势，主要是由于#西欧电网接入时间在8年甚至更高，而北欧仅需要1-2年，且北欧是欧洲乃至全球电价洼地，不到西欧电价的一半；寒冷气候PUE低（1.2）。再重点更新北欧市场，以及带来的投投资机会： 1、据现有项目不完全统计，北欧已新增4.5GW数据中心规划（具体见

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2026-03-10 20:31:39

【东莞电子团队】龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航

【东莞电子团队】315晚会前瞻强Call：OpenClaw"龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航？ #2026年315前瞻 #AI智能体安全 #龙虾安全国家议题 315倒计时！舆论风暴已来临距315晚会不足一周，AI智能体安全已成最炸曝光主角。人M网、央视、工信部三级联动密集发声，龙虾安全从"技术隐患"骤然升格为国家级议题，政企合规整改窗口正式开启。工信部预警：国内7.52万例OpenClaw公网暴露实例中63%存在安全隐患，CVE-2026-25253等高危漏洞可被零点击劫持，供应链投毒已波及1

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2026-03-10 13:23:54

AI智能体“裸奔”事件催化，网络安全赛道迎机遇

开源AI项目OpenClaw（“龙虾”）凭借便捷的智能体能力在GitHub爆火，单日斩获9000星标，两周后星标突破17万，甚至出现近千人在腾讯大厦楼下排队免费安装、二手平台代装生意日入斗金的热潮。但爆发式增长背后，首批安全受害者已出现：大量用户部署时未做身份验证，直接将OpenClaw的18789控制端口暴露在公网，导致27万只“龙虾”处于“裸奔”状态。攻击者可轻易连接接口，获取系统最高权限，原本的效率工具瞬间变成控制用户电脑/服务器的跳板，用户普遍担忧AI智能体在后台篡改重要文件、泄露隐私

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绿盟科技
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深信服
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2026-03-05 09:43:03

【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光

【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光铜取舍困境背景：当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），若使用有源铜缆，传输距离预计提升至5-7m，但随着带宽速率进一步提升，对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离，却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升（1.6T/3.2T），这种权衡关系愈发显著，制约着未来的可扩展性。新技术：Microsoft研究

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天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期

【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期，锂冶炼受益于锂价弹性 1、龙蟠科技发布2026年一季报，2026Q1实现收入34.97亿元，同比增长119.61%，归母净利润2.14亿元，同比增长925.71%，扣非净利润1.96%，同比增长466.00%。 2、拆分来看，公司2026Q1销量6.16万吨，同比增长80%，环比下降13%，保持强于行业的增长，其中印尼基地预计保持0.7-0.8万吨的满产满销状态，单吨净利预计达到4-5k，股权比例为36%；国内出货预计5.5万吨，得益

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【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈见顶

【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈锂股见顶20260429 们正如我们昨天提到，由于中远期锂资本开支严重受阻，短期jxw的复产已经不是未来权益交易重点，后续再由jxw或者部分矿山复产带来的大幅回调，都是最好的加仓机会！在这边我们重申观点：（当前锂价即将实破前期19万顶部，我们针对市场2个疑问进行讨论。1、本轮是否会像2022年周期锂价18万后股价就不定价。2、当前一直跟着jxw或者津巴布韦的停复产交易，是否可以摆脱短期小作文扰动。口我们复盘2018，2022，2026

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锂电全产业链异动！超高景气度各环节业绩爆表！

锂电全产业链异动！双轮驱动引爆业绩狂潮，核心龙头全线爆发当储能电池以139%的同比增速引爆市场，当动力电池与储能双赛道形成共振，锂电产业链迎来了史上最强景气周期！2026年一季度，从上游锂矿到下游整车，从核心材料到锂电设备，全产业链集体交出炸裂式业绩，多家龙头净利润同比增长10倍+，碳酸锂价格企稳回升，行业迈入量价齐升的黄金时代！ ⚡ 上游资源：白色石油王者归来，利润弹性极致释放锂资源作为锂电池的“血液”，是全产业链最具盈利弹性的环节。碳酸锂价格自3月触底反弹，直接点燃了上游企业的业绩引擎。

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六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链

六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，我们此前一直判断行业库存见底，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬行业整体看，6F虽然价格还在9-10w，但碳酸锂价格持续上行到17w，由于6F目前没有设置价格联动，利润已经基本被碳酸锂吃掉，甚至单吨盈利降至1w以内，涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商！特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC板块去库提

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【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继续推荐！ #背景：新能源科技（东营）是公司孙公司，公司持股51%，韩国电解液厂Enchem持股49%，该孙公司是公司10万吨液体六氟磷酸锂（折固3.3万吨）的主体公司 #事件公司公告将Enchem持有的新能源科技（东营）49%股权回收，转让对价为2.26亿元，回收后该六氟磷酸锂主体公司成为全资孙公司。因此公司液体六氟锂盐的权益产能从1.68万吨提升至3.3万吨，弹性显著 #这个位置回收6F资产极具性价比按照对价2.26亿元和对应权

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【招商电新】锂电行业更新

【招商电新】锂电行业更新 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩都表现十分亮眼，昨日裕能、天赐同比增超10倍，德福增长7倍，天齐、赣锋等上游企业盈利也大幅高增，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，我们维持重点推荐！中游涨价环节弹性大产业反馈，由于地缘政策对供给的扰动，锂、镍、钴、硫磺、原油等价格都可能比较坚挺，可以超额涨价的环节值得重视。供应链侧，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率都很高。同时价格传导顺畅，上游材料盈利持续改善，业绩弹性更大。此外

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锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高

锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高，仍看好板块主升浪行情根据 xl 数据库，5 月排产情况如下：电池及材料整体环比 2%～15%、同比 50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确。继续看好本轮锂电材料涨价主升浪行情。电池：5 月环增 15%、同增 66%、累计同增 44%。其中 C/B/GX/FN/E/ZH 排产 104.0/27.4/12.9/1.3/15.0/13.8GWh，环增 21.6%/3

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3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！

3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！作为“东数西算”核心枢纽，贵州算力规模全国领先（智算占比超98%），此次平台落地，直接利好已在当地布局实质性业务的企业，而非单纯蹭概念。废话不多说，直接上实锤标的，每一家都有明确业务落地，一眼看懂核心逻辑：贵广网络（600996）—— 国家（贵州）算力调度平台唯一运营商（官方认定，无争议） ? 实锤业务1：承接算力平台全流程运营（实时采集、智能分析、调度可视化，核心参与方） ? 实锤业务2：贵阳+贵安双园区，1.2万标准机柜，上架率85%（远超行业均

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Swarmer两日暴涨10倍，无人机蜂群核心标的紧急聚焦

"3月17日，Swarmer完成首次公开募股并在纳斯达克上市，IPO定价5美元，开盘 12.50美元，收盘31美元，涨幅520%，引发市场高度关注和投资者抢购。 3月17日，Swarmer的无人机自主控制软件技术能实现多无人机蜂群协同作战，自 2024年4月起在乌克兰实战中完成超10万次任务，技术受全球军方高度关注。"

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【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联

【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联&电力设备-0313 ————————— 【观点回顾】持续看好欧洲缺电：重点在北欧，我们认为数据中心和工业复苏会带来北欧用电超预期进一步导致缺电。数据中心出现从西欧向北欧转移的趋势，主要是由于#西欧电网接入时间在8年甚至更高，而北欧仅需要1-2年，且北欧是欧洲乃至全球电价洼地，不到西欧电价的一半；寒冷气候PUE低（1.2）。再重点更新北欧市场，以及带来的投投资机会： 1、据现有项目不完全统计，北欧已新增4.5GW数据中心规划（具体见

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【东莞电子团队】龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航

【东莞电子团队】315晚会前瞻强Call：OpenClaw"龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航？ #2026年315前瞻 #AI智能体安全 #龙虾安全国家议题 315倒计时！舆论风暴已来临距315晚会不足一周，AI智能体安全已成最炸曝光主角。人M网、央视、工信部三级联动密集发声，龙虾安全从"技术隐患"骤然升格为国家级议题，政企合规整改窗口正式开启。工信部预警：国内7.52万例OpenClaw公网暴露实例中63%存在安全隐患，CVE-2026-25253等高危漏洞可被零点击劫持，供应链投毒已波及1

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AI智能体“裸奔”事件催化，网络安全赛道迎机遇

开源AI项目OpenClaw（“龙虾”）凭借便捷的智能体能力在GitHub爆火，单日斩获9000星标，两周后星标突破17万，甚至出现近千人在腾讯大厦楼下排队免费安装、二手平台代装生意日入斗金的热潮。但爆发式增长背后，首批安全受害者已出现：大量用户部署时未做身份验证，直接将OpenClaw的18789控制端口暴露在公网，导致27万只“龙虾”处于“裸奔”状态。攻击者可轻易连接接口，获取系统最高权限，原本的效率工具瞬间变成控制用户电脑/服务器的跳板，用户普遍担忧AI智能体在后台篡改重要文件、泄露隐私

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【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光

【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光铜取舍困境背景：当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），若使用有源铜缆，传输距离预计提升至5-7m，但随着带宽速率进一步提升，对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离，却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升（1.6T/3.2T），这种权衡关系愈发显著，制约着未来的可扩展性。新技术：Microsoft研究

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天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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先惠技术

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碎讯提纯室

2026-04-30 07:26:51

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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厦钨新能

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2026-04-30 07:24:02

【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期

【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期，锂冶炼受益于锂价弹性 1、龙蟠科技发布2026年一季报，2026Q1实现收入34.97亿元，同比增长119.61%，归母净利润2.14亿元，同比增长925.71%，扣非净利润1.96%，同比增长466.00%。 2、拆分来看，公司2026Q1销量6.16万吨，同比增长80%，环比下降13%，保持强于行业的增长，其中印尼基地预计保持0.7-0.8万吨的满产满销状态，单吨净利预计达到4-5k，股权比例为36%；国内出货预计5.5万吨，得益

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龙蟠科技

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2026-04-29 21:38:54

【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈见顶

【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈锂股见顶20260429 们正如我们昨天提到，由于中远期锂资本开支严重受阻，短期jxw的复产已经不是未来权益交易重点，后续再由jxw或者部分矿山复产带来的大幅回调，都是最好的加仓机会！在这边我们重申观点：（当前锂价即将实破前期19万顶部，我们针对市场2个疑问进行讨论。1、本轮是否会像2022年周期锂价18万后股价就不定价。2、当前一直跟着jxw或者津巴布韦的停复产交易，是否可以摆脱短期小作文扰动。口我们复盘2018，2022，2026

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永兴材料
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天华新能

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2026-04-29 20:42:31

锂电全产业链异动！超高景气度各环节业绩爆表！

锂电全产业链异动！双轮驱动引爆业绩狂潮，核心龙头全线爆发当储能电池以139%的同比增速引爆市场，当动力电池与储能双赛道形成共振，锂电产业链迎来了史上最强景气周期！2026年一季度，从上游锂矿到下游整车，从核心材料到锂电设备，全产业链集体交出炸裂式业绩，多家龙头净利润同比增长10倍+，碳酸锂价格企稳回升，行业迈入量价齐升的黄金时代！ ⚡ 上游资源：白色石油王者归来，利润弹性极致释放锂资源作为锂电池的“血液”，是全产业链最具盈利弹性的环节。碳酸锂价格自3月触底反弹，直接点燃了上游企业的业绩引擎。

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2026-04-29 14:49:45

六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链

六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，我们此前一直判断行业库存见底，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬行业整体看，6F虽然价格还在9-10w，但碳酸锂价格持续上行到17w，由于6F目前没有设置价格联动，利润已经基本被碳酸锂吃掉，甚至单吨盈利降至1w以内，涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商！特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC板块去库提

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石大胜华

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2026-04-29 14:46:42

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继续推荐！ #背景：新能源科技（东营）是公司孙公司，公司持股51%，韩国电解液厂Enchem持股49%，该孙公司是公司10万吨液体六氟磷酸锂（折固3.3万吨）的主体公司 #事件公司公告将Enchem持有的新能源科技（东营）49%股权回收，转让对价为2.26亿元，回收后该六氟磷酸锂主体公司成为全资孙公司。因此公司液体六氟锂盐的权益产能从1.68万吨提升至3.3万吨，弹性显著 #这个位置回收6F资产极具性价比按照对价2.26亿元和对应权

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2026-04-29 14:45:55

【招商电新】锂电行业更新

【招商电新】锂电行业更新 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩都表现十分亮眼，昨日裕能、天赐同比增超10倍，德福增长7倍，天齐、赣锋等上游企业盈利也大幅高增，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，我们维持重点推荐！中游涨价环节弹性大产业反馈，由于地缘政策对供给的扰动，锂、镍、钴、硫磺、原油等价格都可能比较坚挺，可以超额涨价的环节值得重视。供应链侧，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率都很高。同时价格传导顺畅，上游材料盈利持续改善，业绩弹性更大。此外

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石大胜华

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2026-04-29 14:43:45

锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高

锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高，仍看好板块主升浪行情根据 xl 数据库，5 月排产情况如下：电池及材料整体环比 2%～15%、同比 50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确。继续看好本轮锂电材料涨价主升浪行情。电池：5 月环增 15%、同增 66%、累计同增 44%。其中 C/B/GX/FN/E/ZH 排产 104.0/27.4/12.9/1.3/15.0/13.8GWh，环增 21.6%/3

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2026-03-27 09:32:06

3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！

3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！作为“东数西算”核心枢纽，贵州算力规模全国领先（智算占比超98%），此次平台落地，直接利好已在当地布局实质性业务的企业，而非单纯蹭概念。废话不多说，直接上实锤标的，每一家都有明确业务落地，一眼看懂核心逻辑：贵广网络（600996）—— 国家（贵州）算力调度平台唯一运营商（官方认定，无争议） ? 实锤业务1：承接算力平台全流程运营（实时采集、智能分析、调度可视化，核心参与方） ? 实锤业务2：贵阳+贵安双园区，1.2万标准机柜，上架率85%（远超行业均

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2026-03-19 12:32:01

Swarmer两日暴涨10倍，无人机蜂群核心标的紧急聚焦

"3月17日，Swarmer完成首次公开募股并在纳斯达克上市，IPO定价5美元，开盘 12.50美元，收盘31美元，涨幅520%，引发市场高度关注和投资者抢购。 3月17日，Swarmer的无人机自主控制软件技术能实现多无人机蜂群协同作战，自 2024年4月起在乌克兰实战中完成超10万次任务，技术受全球军方高度关注。"

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2026-03-13 09:06:46

【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联

【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联&电力设备-0313 ————————— 【观点回顾】持续看好欧洲缺电：重点在北欧，我们认为数据中心和工业复苏会带来北欧用电超预期进一步导致缺电。数据中心出现从西欧向北欧转移的趋势，主要是由于#西欧电网接入时间在8年甚至更高，而北欧仅需要1-2年，且北欧是欧洲乃至全球电价洼地，不到西欧电价的一半；寒冷气候PUE低（1.2）。再重点更新北欧市场，以及带来的投投资机会： 1、据现有项目不完全统计，北欧已新增4.5GW数据中心规划（具体见

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2026-03-10 20:31:39

【东莞电子团队】龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航

【东莞电子团队】315晚会前瞻强Call：OpenClaw"龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航？ #2026年315前瞻 #AI智能体安全 #龙虾安全国家议题 315倒计时！舆论风暴已来临距315晚会不足一周，AI智能体安全已成最炸曝光主角。人M网、央视、工信部三级联动密集发声，龙虾安全从"技术隐患"骤然升格为国家级议题，政企合规整改窗口正式开启。工信部预警：国内7.52万例OpenClaw公网暴露实例中63%存在安全隐患，CVE-2026-25253等高危漏洞可被零点击劫持，供应链投毒已波及1

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2026-03-10 13:23:54

AI智能体“裸奔”事件催化，网络安全赛道迎机遇

开源AI项目OpenClaw（“龙虾”）凭借便捷的智能体能力在GitHub爆火，单日斩获9000星标，两周后星标突破17万，甚至出现近千人在腾讯大厦楼下排队免费安装、二手平台代装生意日入斗金的热潮。但爆发式增长背后，首批安全受害者已出现：大量用户部署时未做身份验证，直接将OpenClaw的18789控制端口暴露在公网，导致27万只“龙虾”处于“裸奔”状态。攻击者可轻易连接接口，获取系统最高权限，原本的效率工具瞬间变成控制用户电脑/服务器的跳板，用户普遍担忧AI智能体在后台篡改重要文件、泄露隐私

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绿盟科技
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2026-03-05 09:43:03

【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光

【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光铜取舍困境背景：当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），若使用有源铜缆，传输距离预计提升至5-7m，但随着带宽速率进一步提升，对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离，却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升（1.6T/3.2T），这种权衡关系愈发显著，制约着未来的可扩展性。新技术：Microsoft研究

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天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期

【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析：铁锂单位盈利超预期，锂冶炼受益于锂价弹性 1、龙蟠科技发布2026年一季报，2026Q1实现收入34.97亿元，同比增长119.61%，归母净利润2.14亿元，同比增长925.71%，扣非净利润1.96%，同比增长466.00%。 2、拆分来看，公司2026Q1销量6.16万吨，同比增长80%，环比下降13%，保持强于行业的增长，其中印尼基地预计保持0.7-0.8万吨的满产满销状态，单吨净利预计达到4-5k，股权比例为36%；国内出货预计5.5万吨，得益

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【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈见顶

【国金金属|】新周期的激励价格：价25-30万之前，勿谈锂股见顶20260429 们正如我们昨天提到，由于中远期锂资本开支严重受阻，短期jxw的复产已经不是未来权益交易重点，后续再由jxw或者部分矿山复产带来的大幅回调，都是最好的加仓机会！在这边我们重申观点：（当前锂价即将实破前期19万顶部，我们针对市场2个疑问进行讨论。1、本轮是否会像2022年周期锂价18万后股价就不定价。2、当前一直跟着jxw或者津巴布韦的停复产交易，是否可以摆脱短期小作文扰动。口我们复盘2018，2022，2026

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锂电全产业链异动！超高景气度各环节业绩爆表！

锂电全产业链异动！双轮驱动引爆业绩狂潮，核心龙头全线爆发当储能电池以139%的同比增速引爆市场，当动力电池与储能双赛道形成共振，锂电产业链迎来了史上最强景气周期！2026年一季度，从上游锂矿到下游整车，从核心材料到锂电设备，全产业链集体交出炸裂式业绩，多家龙头净利润同比增长10倍+，碳酸锂价格企稳回升，行业迈入量价齐升的黄金时代！ ⚡ 上游资源：白色石油王者归来，利润弹性极致释放锂资源作为锂电池的“血液”，是全产业链最具盈利弹性的环节。碳酸锂价格自3月触底反弹，直接点燃了上游企业的业绩引擎。

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六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链

六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链 #六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，我们此前一直判断行业库存见底，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转 #当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬行业整体看，6F虽然价格还在9-10w，但碳酸锂价格持续上行到17w，由于6F目前没有设置价格联动，利润已经基本被碳酸锂吃掉，甚至单吨盈利降至1w以内，涨价诉求显著 #看好六氟磷酸锂核心厂商！特别是份额提升弹性的石大胜华 #供需改善、电解液各环节都有向上动力、看好VC板块去库提

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【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继续推荐！ #背景：新能源科技（东营）是公司孙公司，公司持股51%，韩国电解液厂Enchem持股49%，该孙公司是公司10万吨液体六氟磷酸锂（折固3.3万吨）的主体公司 #事件公司公告将Enchem持有的新能源科技（东营）49%股权回收，转让对价为2.26亿元，回收后该六氟磷酸锂主体公司成为全资孙公司。因此公司液体六氟锂盐的权益产能从1.68万吨提升至3.3万吨，弹性显著 #这个位置回收6F资产极具性价比按照对价2.26亿元和对应权

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【招商电新】锂电行业更新

【招商电新】锂电行业更新 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩都表现十分亮眼，昨日裕能、天赐同比增超10倍，德福增长7倍，天齐、赣锋等上游企业盈利也大幅高增，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，我们维持重点推荐！中游涨价环节弹性大产业反馈，由于地缘政策对供给的扰动，锂、镍、钴、硫磺、原油等价格都可能比较坚挺，可以超额涨价的环节值得重视。供应链侧，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率都很高。同时价格传导顺畅，上游材料盈利持续改善，业绩弹性更大。此外

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锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高

锂电 5 月预排产跟踪：头部排产超预期，景气度较高，仍看好板块主升浪行情根据 xl 数据库，5 月排产情况如下：电池及材料整体环比 2%～15%、同比 50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确。继续看好本轮锂电材料涨价主升浪行情。电池：5 月环增 15%、同增 66%、累计同增 44%。其中 C/B/GX/FN/E/ZH 排产 104.0/27.4/12.9/1.3/15.0/13.8GWh，环增 21.6%/3

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3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！

3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动！作为“东数西算”核心枢纽，贵州算力规模全国领先（智算占比超98%），此次平台落地，直接利好已在当地布局实质性业务的企业，而非单纯蹭概念。废话不多说，直接上实锤标的，每一家都有明确业务落地，一眼看懂核心逻辑：贵广网络（600996）—— 国家（贵州）算力调度平台唯一运营商（官方认定，无争议） ? 实锤业务1：承接算力平台全流程运营（实时采集、智能分析、调度可视化，核心参与方） ? 实锤业务2：贵阳+贵安双园区，1.2万标准机柜，上架率85%（远超行业均

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Swarmer两日暴涨10倍，无人机蜂群核心标的紧急聚焦

"3月17日，Swarmer完成首次公开募股并在纳斯达克上市，IPO定价5美元，开盘 12.50美元，收盘31美元，涨幅520%，引发市场高度关注和投资者抢购。 3月17日，Swarmer的无人机自主控制软件技术能实现多无人机蜂群协同作战，自 2024年4月起在乌克兰实战中完成超10万次任务，技术受全球军方高度关注。"

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【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联

【天风电新】再看欧洲缺电：【北欧】是重点，看好海风&电力互联&电力设备-0313 ————————— 【观点回顾】持续看好欧洲缺电：重点在北欧，我们认为数据中心和工业复苏会带来北欧用电超预期进一步导致缺电。数据中心出现从西欧向北欧转移的趋势，主要是由于#西欧电网接入时间在8年甚至更高，而北欧仅需要1-2年，且北欧是欧洲乃至全球电价洼地，不到西欧电价的一半；寒冷气候PUE低（1.2）。再重点更新北欧市场，以及带来的投投资机会： 1、据现有项目不完全统计，北欧已新增4.5GW数据中心规划（具体见

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【东莞电子团队】龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航

【东莞电子团队】315晚会前瞻强Call：OpenClaw"龙虾"爆火，政企AI安全谁来护航？ #2026年315前瞻 #AI智能体安全 #龙虾安全国家议题 315倒计时！舆论风暴已来临距315晚会不足一周，AI智能体安全已成最炸曝光主角。人M网、央视、工信部三级联动密集发声，龙虾安全从"技术隐患"骤然升格为国家级议题，政企合规整改窗口正式开启。工信部预警：国内7.52万例OpenClaw公网暴露实例中63%存在安全隐患，CVE-2026-25253等高危漏洞可被零点击劫持，供应链投毒已波及1

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AI智能体“裸奔”事件催化，网络安全赛道迎机遇

开源AI项目OpenClaw（“龙虾”）凭借便捷的智能体能力在GitHub爆火，单日斩获9000星标，两周后星标突破17万，甚至出现近千人在腾讯大厦楼下排队免费安装、二手平台代装生意日入斗金的热潮。但爆发式增长背后，首批安全受害者已出现：大量用户部署时未做身份验证，直接将OpenClaw的18789控制端口暴露在公网，导致27万只“龙虾”处于“裸奔”状态。攻击者可轻易连接接口，获取系统最高权限，原本的效率工具瞬间变成控制用户电脑/服务器的跳板，用户普遍担忧AI智能体在后台篡改重要文件、泄露隐私

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【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光

【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案，打破光铜取舍困境背景：当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），若使用有源铜缆，传输距离预计提升至5-7m，但随着带宽速率进一步提升，对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离，却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升（1.6T/3.2T），这种权衡关系愈发显著，制约着未来的可扩展性。新技术：Microsoft研究

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