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碎讯提纯室
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碎讯提纯室
2026-06-18 14:24:09
纸尿裤甲酰胺事件已形成多词条微博热搜霸榜的传播态势
纸尿裤甲酰胺事件已形成多词条微博热搜霸榜的传播态势,话题从涉事品牌延伸至“甲酰胺生殖毒性”“婴幼儿血液检出”等健康敏感维度,精准击中母婴人群的安全焦虑。端午假期用户闲暇时间充足,社交平台、母婴社群的二次传播将进一步放大恐慌情绪,驱动消费者快速启动品牌替换决策,需求端的替代效应会在假期内集中显现,成为端午期间可见期最强催化。 [庆祝]可靠股份301009是国内纸尿裤国家标准(GB/T 28004.1-2021婴儿纸尿裤、GB/T 28004.2-2021成人纸尿裤)的主要起草单位,同时为医护级卫生
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可靠股份
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碎讯提纯室
2026-06-16 11:01:24
靶材有研新材强势涨停,关注龙头20cm弹性江丰电子
有研新材强势涨停,关注龙头20cm弹性江丰电子 逻辑:国内存储芯片持续扩产带动靶材用量同步增长,特种靶材一季度涨幅高达60%-70%,供需失衡长期持续。 有研新材(600206)——存储靶材国家队,央企旗下高纯材料平台。 核心子公司有研亿金是国内存储靶材核心供应商,国内少数实现12英寸高纯钴靶规模化量产的厂商;深度绑定长江存储、长鑫存储,存储产线国产替代进度行业领先,钴、钽等特种靶材享受涨价高弹性,德州新建产能2026年持续释放。 江丰电子(300666)——全品类先进制程龙头,量价齐升确定性最
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有研新材
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江丰电子
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碎讯提纯室
2026-06-08 09:29:42
建议继续重视煤炭板块投资机会、焦煤动力煤均优
【东财煤炭*李淼/王涛】吕梁发文大力安监,供给约束或显著超预期,重视焦煤&动力煤机会 近期山西吕梁市下发《省煤矿安全督导组来吕督导检查专题会议内容》,我们认为#本轮山西安监的规格、范围、持续时间和追责力度都明显超预期,事故影响绝非短期停产,而是对未来供给弹性的系统性压制,❗#强烈建议继续重视煤炭板块投资机会、焦煤动力煤均优! #供给:高规格、全覆盖、长周期整治落地、供给约束或显著超预期 ➡此次督导由省长任组长、省纪委书记任副组长,应急、公安、纪检及行业专家共同参与,对吕梁市所有煤矿“全覆盖”检查
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晋控煤业
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碎讯提纯室
2026-06-08 09:28:16
焦煤强势大涨,重申板块右侧布局机会
【东财煤炭*李淼/王涛】焦煤强势大涨,重申板块右侧布局机会❗️0607 ⚡️本周煤炭板块上涨6.92%,跑赢沪深300/东方财富全A 7.66/7.03 pct,#核心在于事故影响仍在持续发酵、且安监存在进一步加严趋势,叠加旺季电煤需求持续走强、海外供给扰动延续,我们继续看好煤炭板块右侧投资机会,建议❗️重点关注焦煤弹性和旺季动力煤主线。 ➡️#供给:事故扰动未退、安监有加严趋势、供给仍可能进一步趋紧 1)截至6月5日,山西停产炼焦煤矿仍有59座、涉及产能6290万吨;虽然较5月25日有所恢复,
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昊华能源
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碎讯提纯室
2026-06-08 09:27:12
动力煤价格强势运行。
煤炭行业基本面 #一句话总结: 复产慢、供需紧,焦煤价格显著上涨;天气热、进口倒挂、动力煤价格强势运行。 #动力煤要点:矿难叠加六月传统安检环保月,供应短期延续收紧。进口煤方面,国内外倒挂略有扩大,截至6月4日国内外价差-55元/吨。需求端,天气炎热逐步兑现,电厂日耗环比上升且同比偏高,若持续进行,则将继续刺激电厂的补库行为,对煤价形成上行驱动。价格端,本周港口煤价周环比上涨5元至863元/吨(截至6月5日)。 #冶金煤要点: 供给端安监持续严格、煤矿复产节奏慢于预期,预计六月安全月下,供给趋紧
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晋控煤业
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碎讯提纯室
2026-06-05 09:50:28
重视焦煤&动力煤机会
【东财煤炭*李淼/王涛】吕梁发文大力安监,供给约束或显著超预期,重视焦煤&动力煤机会❗0604 近期山西吕梁市下发《省煤矿安全督导组来吕督导检查专题会议内容》,我们认为#本轮山西安监的规格、范围、持续时间和追责力度都明显超预期,事故影响绝非短期停产,而是对未来供给弹性的系统性压制,❗#强烈建议继续重视煤炭板块投资机会、焦煤动力煤均优! #供给:高规格、全覆盖、长周期整治落地、供给约束或显著超预期 ➡此次督导由省长任组长、省纪委书记任副组长,应急、公安、纪检及行业专家共同参与,对吕梁市所有煤矿“全
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大有能源
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郑州煤电
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碎讯提纯室
2026-05-18 11:10:19
【西部电子】长鑫科技更新招股书状态为“已问询”,上半年业绩显
【西部电子】长鑫科技更新招股书状态为“已问询”,上半年业绩显著增长! [庆祝]事件:此前因财务资料过期所导致“IPO中止”的长鑫科技,#科创板IPO状态已变更为“已问询”,#意味着公司IPO进程又进了一步。 [礼物]根据公司最新招股书,26Q1实现营收508亿元,同比+719.1%,#归母净利润247.6亿元,同比+1688.3%;26年上半年公司预计实现营收1100~1200亿元,同比+613%~677%,#归母净利润500~570亿元,同比+2244%~2544%。 [礼物]根据Omdia,
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澜起科技
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兆易创新
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碎讯提纯室
2026-05-14 07:57:11
禾盛新材(002290)重大更新plus版
禾盛新材(002290)重大更新plus版:熠知tf7000已售罄,刚?10万片大单,tf9000预计今年体量较大,合封GPU算力比肩ASIC,单卡价预计6w起,订单量触百亿。 大家关心的产能问题:熠知 7000 系列已经卖断货,新增10w颗产能下个月提前到货。新品 9000系列已经锁定#几十万颗产能。 当前熠知电子订单~100e,为腾讯,zj国产CPU核心标签票,按10x ps看千亿空间,年内母公司有望逐步增持至50%,看500e,同时叠加海曦技术(小富联),母公司主业利润,合计550e,看#
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禾盛新材
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碎讯提纯室
2026-05-13 19:56:31
国产半导体将迎史诗级行情,2026年是国产半导体兑现大年
[礼物] 国产半导体将迎史诗级行情 趋势:2026年是国产半导体兑现大年 下游:算力Token需求暴涨已无异议,2026年、2027年芯片出货量预期同比持续翻倍以上增长; 中游:先进制程和先进封装扩产加速已明确,存储扩产以及资本市场进程提速推动上游需求暴增; 上游:前道半导体设备和材料即将迎来史诗级Beta,后道设备在测试量翻倍和先进封装扩产下的超强Alpha推动多象限EPS成长。 [庆祝]结论:以旧持有两头策略 [太阳]-维持超配:根据需求增长预期以及产能满足情况。超配国产算力芯片股包括昇腾链
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中芯国际
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华虹宏力
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通富微电
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碎讯提纯室
2026-05-13 17:38:46
澜起科技大涨点评
澜起科技大涨点评 1、澜起科技为什么涨?(1)量的逻辑:CPU处理产生的数据都需要存储在DRAM中,目前内存模组主流采用DDR,需要使用内存接口芯片,简单理解,CPU需要配DDR,DDR需要澜起的RCD和MRCD芯片,出货量增长受益;(2)价的逻辑:单颗CPU对应内存接口芯片价值量=CPU内存通道数单通道内存模组数量内存接口芯片配套数量接口芯片ASP,针对DDR5,尤其是前四子代,单颗CPU对应接口芯片价值量=121110=120美金,针对未来DDR6及之后子代,单颗CPU对应接口芯片价值量最大
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澜起科技
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碎讯提纯室
2026-05-13 12:45:48
5月金股【禾盛新材】&【华源控股】:金股继续新高,AI锐度研
5月金股【禾盛新材】&【华源控股】:金股继续新高,AI锐度研究紧跟【东北计算机】 ??#禾盛新材:全面落地向国产CPU赛道转型。1)2024 年 3 月公司携手上海超盘合资成立海曦技术,正式切入国产芯片赛道,布局智算中心服务器、AI 一体机、大模型及数据中台等产品与云服务,以代理销售和系统集成模式提供软硬件及技术服务,聚焦模型优化、硬件升级与多模态技术研发,已在政务、金融、医疗、工业等领域落地合作;2)2025 年 6 月公司拟 2.5 亿元战略投资熠知电子拿下其 10% 股权(目前增资至17%
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禾盛新材
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碎讯提纯室
2026-05-11 20:40:49
【国信电子|半导体板块继续推荐】国产化提供坚实基本盘,AI参
【国信电子|半导体板块继续推荐】国产化提供坚实基本盘,AI参与度提高打开上限 半导体仍处于高景气阶段。2026Q1全球半导体销售额为2985亿美元,同比增长79%,环比增长25%;WSTS预计2026年全球半导体进入万亿美元时代。 国内半导体企业在产品的丰富度和高端化方面均取得了长足的进步,在原有市场继续提高国产化份额外,在AI新增需求方面的参与度也日益提高。 估值方面,费城半导体指数PE(TTM)为51倍,PS为18.3倍,半导体()指数PE(TTM)为104倍,PS为13.9倍。但国内半导体
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寒武纪
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龙芯中科
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碎讯提纯室
2026-05-11 20:38:55
CPU重回时代核心:GPU之后,瓶颈转向内存、调度与执行
CPU重回时代核心:GPU之后,瓶颈转向内存、调度与执行 美股新高,多轮提价,CPU缺口延续 5.8日Intel、AMD分别上涨13.96%、11.44,再创新高。目前CPU交货周期最长可达12周,行业经历多轮提价,供需缺口预计持续至2027年。 CPU:GPU配比提升 IntelCEO陈立武明确:PU与GPU的配比正在从1:8迈向1:1,未来甚至可能进一步向CPU倾斜。在部分复杂任务中,CPU占时延占比可达约90%,能耗占比可超60%。GPU越强瓶颈越往CPU偏移。 数据处理+任务调度+代码执
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澜起科技
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中国长城
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碎讯提纯室
2026-05-11 15:53:14
东方港湾今日发布我们可以估算CPU重要性提升的分量
东方港湾今日发布《港湾观点︱2026年4月:基建与应用的共同繁荣》指出,本月,CPU的重要性开始在市场上广为流传。我们可以估算CPU重要性提升的分量:GPU/TPU的全球需求量到2030年可能达到三至四千万片,GPU与CPU的配比会随着Agent智能体的普及而提升,而AIDC所需的CPU价格目前高达1万美金,远高于PC端的数百美元。三者的乘数效应,使得CPU在未来几年的产值增长,要远超GPU本身。 当前的市场在高度奖励着AI半导体的“紧缺环节”,FOMO情绪高涨的同时,却同时在对资本市场的半导体
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海光信息
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中国长城
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碎讯提纯室
2026-05-08 23:49:47
6F更新:供需拐点来临,价格跳涨照进现实#建投电新
?6F更新:供需拐点来临,价格跳涨照进现实#建投电新 5-6月是6F供需边际变化的拐点,价格加速上涨启动。 #我们了解到二线厂商当前库存较紧张,昨日部分厂商报价提升1万。#预计这两日6F价格将跳涨5000元以上。 #预计5月6F价格将修复至13-14万/吨。极端情况下可能15以上。 #锂电需求持续超预期叠加价格加速上涨,6F环节有望走出超额收益。 看好天赐材料、新宙邦、天际股份、多氟多等。当前价格下26估值在17-20倍,涨价至13-14万,估值均在15倍区间,继续看好。 ?6F更新:供需拐点来
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天赐材料
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多氟多
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新宙邦
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