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2026-05-07 07:37:38

碳酸锂行业5月分析展望

碳酸锂行业5月分析及展望延续4月，5月继续多碳酸锂，目前仍是锂电中最强alpha方向！5 6月份lc期货价看好初步看22-25w，锂矿股4月涨幅已不小，5月还能再冲一波，标的暂时无更新，新标的合适时机再另做汇报，至于5月锂矿股高度天花板，最大变数在jxw5月底能否复产 #??消息面：五一假期，宁德jxw复产还没实质性进展，复产卡点在水利，C公司节前确实在做一些行动，但目前还没确切消息水利部门同意或有批文，即便未来同意，也得走环评（十几二十个工作日），5月底/6月初能否复产仍有变数，我们保持跟踪

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大中矿业

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2026-05-07 07:29:26

5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首

5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首次超100GWh），全年预期1200GWh；碳酸锂供给偏紧（宜春换证、海运受限）；磷酸铁锂开工率85%，涨价预期强；锂电设备订单高增（头部企业同比60%）。重点看好碳酸锂、磷酸铁锂及锂电设备三大环节。 ⚡ 锂电主升 📈 行业展望 5月锂电产业大概率迎来主升浪，主要驱动力为行业景气度持续提升。排产数据亮眼：5月电池排产环比提升8%，同比提升80%，宁德时代突破100GWh。产能释放带来双重效应：新建工厂备货及积压订单释放，构成真实新

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2026-05-06 14:51:20

重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股

重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股 #公司核心资产为旗下国能矿业，国能矿业100%持有西藏阿里日土县两大盐湖采矿权，合计碳酸锂储量390万吨（国内第一梯队）。其中结则茶卡盐湖保有储量：碳酸锂201.49万吨、氯化钾1153万吨，平均锂品位：591mg/L（极高），镁锂比<1:1（极低，易提取），龙木错盐湖保有储量：碳酸锂188.63万吨、氯化钾1647万吨，平均锂品位：374mg/L（极高）。 #规划锂盐产能13万吨，建成有望成为国内盐湖提锂产能第一。龙木错规划7万吨/年锂盐（碳

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西藏城投

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2026-05-06 13:56:27

⭕6F更新：5-6月涨价加速启动

⭕6F更新：5-6月涨价加速启动#建投电新 #6F涨价周期启动加速。今天（6号）百川盈孚涨价1000元/吨至98000元/吨，SMM涨价1000元/吨至99000元/吨。#今日已有企业报价11万。 #预计明天6F价格将继续上涨1000-2000元/吨，5-6月6F价格有望修复至13-14万/吨。 #一季度业绩超预期。6F是锂电材料环节中为数不多的股价包含的盈利水平被低估的品种。涨价周期启动下将是5-6月锂电配置的核心方向之一。看好天赐材料、新宙邦、天际股份、多氟多等。 ⭕6F更新：5-6月涨价

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天赐材料
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2026-05-06 09:21:52

国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行

国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行核心催化剂临近：宁德时代战略投资清陶能源，表明其对固态电池（特别是干法电极路线）产业化的决心与认可。 CIBF展会（5月13-15日）：预计多家电池及设备企业将集中展示固态电池最新进展。设备招标启动：预计5月启动干法设备第一轮招标，后续化学品、分容等环节招标将陆续落地。投资主线：设备与材料设备环节：2026年为锂电扩产大年（仅宁德计划超500GWh），设备商主业反转与固态新需求共振。Q1业绩普遍亮眼。核心标的：首推与清陶/宁德绑定深的纳

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宁德时代

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2026-05-05 21:30:35

【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启

【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼，材料环节头部公司估值仅10X+。 5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率高，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，维持重点推荐！此外，宁德27日公告与海博思创3年60GWh钠电战略合作协议，是钠电商业化标杆性事件！重点关注： ?电解液、6F：天赐材料、多氟多，关注天际股份 ?正极：湖南裕能、万润、富临精工 ?电池：宁德时代、亿纬锂能 ?负极：贝

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【天风金属】能源金属周观点更新20260505 需求超预期

?【天风金属】能源金属周观点更新20260505 供给侧持续扰动，需求继续超预期，锂基本面延续强势。四月最后一周，持续轻微累库，库存环比+123吨至103593吨，依旧是#在当前供需下10万左右的库存绝对量级已够低，因此短期的去库与否不定价基本面（并且比市场之前预期由于一季度进口增加累库1万吨来讲其实库存表现比较好，四月累库仅3k左右）。期货盘面持仓继续上行，整体持仓量76w，环比+2w（主力合约增加3.4w），注册仓单回升至3.8万，环比+4K。回到基本面，核心结论就是#供给扰动有望持续，而需

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2026-05-05 18:58:55

【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长

【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长 #欧洲7国合计销量13.7万辆，同环比30%/-20%，其中纯电注册9.2万辆，占比66%。乘用车注册48.0万辆，同环比2%/-18%，电动车渗透率28.6%，同环比+6.2/-0.5pct。1-4月欧洲主流7国累计销量52.2万辆，同比+36%，电动化率27.7%，#预计全年欧洲销量近500万辆、增长30%，且有望超预期。法国：4月电动车注册4.45万辆，同环比27%/-23%，其中纯电注册3.62万辆，插混注册0.83万辆。乘用车注册

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从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位

从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位 ☀️新宙邦Q1业绩很有看点。报表端利润明显修复，但更值得关注的是：公司在疯狂锁定氟源物料，却不急着释放收入弹性。考虑到行业底部的博弈诉求，我们不评论短期出货增速。研究角度，与其关注订单端的预期，不如多关注资产端的动作！ ①Q1末，新宙邦预付款达3.2亿（对比天赐材料6.5亿、永太科技4.1亿）。新宙邦电解液体量并非行业第一，但一季度预付款规模已经逼近天赐的一半。公司Q1收入仅3.5亿，预付款就敢下3.2亿，几乎和收入持平，这里的增量几乎全指向上游氟

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26年4月国内储能招投标数据库

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海博思创

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深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超

深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超预期，板块盈利持续改善 #25年及26Q1行业景气延续、需求超预期、结构向上中游倾斜。25年板块营收39118亿元，同比+11%；归母净利润1859亿元，同比+30%。26Q1营收9437亿元，同比+19%；归母净利润595亿元，同比+45%。利润结构上， 26Q1上游材料占比19%（同环比+14/5pct），中游材料占比20%（同环比+11/8pct），电池占比37%（+0/-7pct），整车占比12%（-23/-pct）。 #26Q

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【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电

【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电:又双叒叕提示机会 5月排产持续增长，进一步兑现基本面。业绩好和排产好。从25Q4到26Q1，从上到下，龙头呈现业绩超预期，是因为产业景气度高的共性。终端弹性在量在需求，材料弹性在涨价在量利齐升。看好具备涨价弹性的锂电材料（先锂后重），顺价能力强电池龙头。 1️⃣涨价逻辑的：正极-裕能，万润，富临；铝箔-鼎胜（钠电）；盛新（有色）；6F-天际、天赐；重资产：隔膜-恩捷；顺价能力强终端。 2️⃣需求旺盛，顺价能力强的电池和储能系统：宁德、中

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碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求

碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求上修进一步刺激锂价东吴证券价格：本周碳酸锂现货、精矿价格上涨。SMM电池级17.5万元/吨，周环比2%，锂辉石精矿（CIF中国）2540美元/吨，周环比+3%。期货主力合约LC2605价格从17.4万（2026/4/24）上涨至18.5万，涨幅+6.5%。库存：本周库存上涨123吨至10.4万吨，较26年初累库0.17万吨，其中下游库存较上周环减2295吨至4.2万吨，冶炼厂库存环增468吨至1.9万吨，贸易商库存环增1950吨至

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天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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先惠技术

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🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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碳酸锂行业5月分析展望

碳酸锂行业5月分析及展望延续4月，5月继续多碳酸锂，目前仍是锂电中最强alpha方向！5 6月份lc期货价看好初步看22-25w，锂矿股4月涨幅已不小，5月还能再冲一波，标的暂时无更新，新标的合适时机再另做汇报，至于5月锂矿股高度天花板，最大变数在jxw5月底能否复产 #??消息面：五一假期，宁德jxw复产还没实质性进展，复产卡点在水利，C公司节前确实在做一些行动，但目前还没确切消息水利部门同意或有批文，即便未来同意，也得走环评（十几二十个工作日），5月底/6月初能否复产仍有变数，我们保持跟踪

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5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首

5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首次超100GWh），全年预期1200GWh；碳酸锂供给偏紧（宜春换证、海运受限）；磷酸铁锂开工率85%，涨价预期强；锂电设备订单高增（头部企业同比60%）。重点看好碳酸锂、磷酸铁锂及锂电设备三大环节。 ⚡ 锂电主升 📈 行业展望 5月锂电产业大概率迎来主升浪，主要驱动力为行业景气度持续提升。排产数据亮眼：5月电池排产环比提升8%，同比提升80%，宁德时代突破100GWh。产能释放带来双重效应：新建工厂备货及积压订单释放，构成真实新

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重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股

重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股 #公司核心资产为旗下国能矿业，国能矿业100%持有西藏阿里日土县两大盐湖采矿权，合计碳酸锂储量390万吨（国内第一梯队）。其中结则茶卡盐湖保有储量：碳酸锂201.49万吨、氯化钾1153万吨，平均锂品位：591mg/L（极高），镁锂比<1:1（极低，易提取），龙木错盐湖保有储量：碳酸锂188.63万吨、氯化钾1647万吨，平均锂品位：374mg/L（极高）。 #规划锂盐产能13万吨，建成有望成为国内盐湖提锂产能第一。龙木错规划7万吨/年锂盐（碳

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⭕6F更新：5-6月涨价加速启动

⭕6F更新：5-6月涨价加速启动#建投电新 #6F涨价周期启动加速。今天（6号）百川盈孚涨价1000元/吨至98000元/吨，SMM涨价1000元/吨至99000元/吨。#今日已有企业报价11万。 #预计明天6F价格将继续上涨1000-2000元/吨，5-6月6F价格有望修复至13-14万/吨。 #一季度业绩超预期。6F是锂电材料环节中为数不多的股价包含的盈利水平被低估的品种。涨价周期启动下将是5-6月锂电配置的核心方向之一。看好天赐材料、新宙邦、天际股份、多氟多等。 ⭕6F更新：5-6月涨价

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国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行

国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行核心催化剂临近：宁德时代战略投资清陶能源，表明其对固态电池（特别是干法电极路线）产业化的决心与认可。 CIBF展会（5月13-15日）：预计多家电池及设备企业将集中展示固态电池最新进展。设备招标启动：预计5月启动干法设备第一轮招标，后续化学品、分容等环节招标将陆续落地。投资主线：设备与材料设备环节：2026年为锂电扩产大年（仅宁德计划超500GWh），设备商主业反转与固态新需求共振。Q1业绩普遍亮眼。核心标的：首推与清陶/宁德绑定深的纳

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【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启

【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼，材料环节头部公司估值仅10X+。 5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率高，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，维持重点推荐！此外，宁德27日公告与海博思创3年60GWh钠电战略合作协议，是钠电商业化标杆性事件！重点关注： ?电解液、6F：天赐材料、多氟多，关注天际股份 ?正极：湖南裕能、万润、富临精工 ?电池：宁德时代、亿纬锂能 ?负极：贝

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【天风金属】能源金属周观点更新20260505 需求超预期

?【天风金属】能源金属周观点更新20260505 供给侧持续扰动，需求继续超预期，锂基本面延续强势。四月最后一周，持续轻微累库，库存环比+123吨至103593吨，依旧是#在当前供需下10万左右的库存绝对量级已够低，因此短期的去库与否不定价基本面（并且比市场之前预期由于一季度进口增加累库1万吨来讲其实库存表现比较好，四月累库仅3k左右）。期货盘面持仓继续上行，整体持仓量76w，环比+2w（主力合约增加3.4w），注册仓单回升至3.8万，环比+4K。回到基本面，核心结论就是#供给扰动有望持续，而需

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【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长

【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长 #欧洲7国合计销量13.7万辆，同环比30%/-20%，其中纯电注册9.2万辆，占比66%。乘用车注册48.0万辆，同环比2%/-18%，电动车渗透率28.6%，同环比+6.2/-0.5pct。1-4月欧洲主流7国累计销量52.2万辆，同比+36%，电动化率27.7%，#预计全年欧洲销量近500万辆、增长30%，且有望超预期。法国：4月电动车注册4.45万辆，同环比27%/-23%，其中纯电注册3.62万辆，插混注册0.83万辆。乘用车注册

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从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位

从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位 ☀️新宙邦Q1业绩很有看点。报表端利润明显修复，但更值得关注的是：公司在疯狂锁定氟源物料，却不急着释放收入弹性。考虑到行业底部的博弈诉求，我们不评论短期出货增速。研究角度，与其关注订单端的预期，不如多关注资产端的动作！ ①Q1末，新宙邦预付款达3.2亿（对比天赐材料6.5亿、永太科技4.1亿）。新宙邦电解液体量并非行业第一，但一季度预付款规模已经逼近天赐的一半。公司Q1收入仅3.5亿，预付款就敢下3.2亿，几乎和收入持平，这里的增量几乎全指向上游氟

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深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超

深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超预期，板块盈利持续改善 #25年及26Q1行业景气延续、需求超预期、结构向上中游倾斜。25年板块营收39118亿元，同比+11%；归母净利润1859亿元，同比+30%。26Q1营收9437亿元，同比+19%；归母净利润595亿元，同比+45%。利润结构上， 26Q1上游材料占比19%（同环比+14/5pct），中游材料占比20%（同环比+11/8pct），电池占比37%（+0/-7pct），整车占比12%（-23/-pct）。 #26Q

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【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电

【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电:又双叒叕提示机会 5月排产持续增长，进一步兑现基本面。业绩好和排产好。从25Q4到26Q1，从上到下，龙头呈现业绩超预期，是因为产业景气度高的共性。终端弹性在量在需求，材料弹性在涨价在量利齐升。看好具备涨价弹性的锂电材料（先锂后重），顺价能力强电池龙头。 1️⃣涨价逻辑的：正极-裕能，万润，富临；铝箔-鼎胜（钠电）；盛新（有色）；6F-天际、天赐；重资产：隔膜-恩捷；顺价能力强终端。 2️⃣需求旺盛，顺价能力强的电池和储能系统：宁德、中

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碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求

碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求上修进一步刺激锂价东吴证券价格：本周碳酸锂现货、精矿价格上涨。SMM电池级17.5万元/吨，周环比2%，锂辉石精矿（CIF中国）2540美元/吨，周环比+3%。期货主力合约LC2605价格从17.4万（2026/4/24）上涨至18.5万，涨幅+6.5%。库存：本周库存上涨123吨至10.4万吨，较26年初累库0.17万吨，其中下游库存较上周环减2295吨至4.2万吨，冶炼厂库存环增468吨至1.9万吨，贸易商库存环增1950吨至

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天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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2026-05-07 07:37:38

碳酸锂行业5月分析展望

碳酸锂行业5月分析及展望延续4月，5月继续多碳酸锂，目前仍是锂电中最强alpha方向！5 6月份lc期货价看好初步看22-25w，锂矿股4月涨幅已不小，5月还能再冲一波，标的暂时无更新，新标的合适时机再另做汇报，至于5月锂矿股高度天花板，最大变数在jxw5月底能否复产 #??消息面：五一假期，宁德jxw复产还没实质性进展，复产卡点在水利，C公司节前确实在做一些行动，但目前还没确切消息水利部门同意或有批文，即便未来同意，也得走环评（十几二十个工作日），5月底/6月初能否复产仍有变数，我们保持跟踪

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2026-05-07 07:29:26

5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首

5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首次超100GWh），全年预期1200GWh；碳酸锂供给偏紧（宜春换证、海运受限）；磷酸铁锂开工率85%，涨价预期强；锂电设备订单高增（头部企业同比60%）。重点看好碳酸锂、磷酸铁锂及锂电设备三大环节。 ⚡ 锂电主升 📈 行业展望 5月锂电产业大概率迎来主升浪，主要驱动力为行业景气度持续提升。排产数据亮眼：5月电池排产环比提升8%，同比提升80%，宁德时代突破100GWh。产能释放带来双重效应：新建工厂备货及积压订单释放，构成真实新

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2026-05-06 14:51:20

重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股

重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股 #公司核心资产为旗下国能矿业，国能矿业100%持有西藏阿里日土县两大盐湖采矿权，合计碳酸锂储量390万吨（国内第一梯队）。其中结则茶卡盐湖保有储量：碳酸锂201.49万吨、氯化钾1153万吨，平均锂品位：591mg/L（极高），镁锂比<1:1（极低，易提取），龙木错盐湖保有储量：碳酸锂188.63万吨、氯化钾1647万吨，平均锂品位：374mg/L（极高）。 #规划锂盐产能13万吨，建成有望成为国内盐湖提锂产能第一。龙木错规划7万吨/年锂盐（碳

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西藏城投

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2026-05-06 13:56:27

⭕6F更新：5-6月涨价加速启动

⭕6F更新：5-6月涨价加速启动#建投电新 #6F涨价周期启动加速。今天（6号）百川盈孚涨价1000元/吨至98000元/吨，SMM涨价1000元/吨至99000元/吨。#今日已有企业报价11万。 #预计明天6F价格将继续上涨1000-2000元/吨，5-6月6F价格有望修复至13-14万/吨。 #一季度业绩超预期。6F是锂电材料环节中为数不多的股价包含的盈利水平被低估的品种。涨价周期启动下将是5-6月锂电配置的核心方向之一。看好天赐材料、新宙邦、天际股份、多氟多等。 ⭕6F更新：5-6月涨价

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天赐材料
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2026-05-06 09:21:52

国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行

国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行核心催化剂临近：宁德时代战略投资清陶能源，表明其对固态电池（特别是干法电极路线）产业化的决心与认可。 CIBF展会（5月13-15日）：预计多家电池及设备企业将集中展示固态电池最新进展。设备招标启动：预计5月启动干法设备第一轮招标，后续化学品、分容等环节招标将陆续落地。投资主线：设备与材料设备环节：2026年为锂电扩产大年（仅宁德计划超500GWh），设备商主业反转与固态新需求共振。Q1业绩普遍亮眼。核心标的：首推与清陶/宁德绑定深的纳

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2026-05-05 21:30:35

【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启

【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼，材料环节头部公司估值仅10X+。 5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率高，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，维持重点推荐！此外，宁德27日公告与海博思创3年60GWh钠电战略合作协议，是钠电商业化标杆性事件！重点关注： ?电解液、6F：天赐材料、多氟多，关注天际股份 ?正极：湖南裕能、万润、富临精工 ?电池：宁德时代、亿纬锂能 ?负极：贝

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2026-05-05 21:27:17

【天风金属】能源金属周观点更新20260505 需求超预期

?【天风金属】能源金属周观点更新20260505 供给侧持续扰动，需求继续超预期，锂基本面延续强势。四月最后一周，持续轻微累库，库存环比+123吨至103593吨，依旧是#在当前供需下10万左右的库存绝对量级已够低，因此短期的去库与否不定价基本面（并且比市场之前预期由于一季度进口增加累库1万吨来讲其实库存表现比较好，四月累库仅3k左右）。期货盘面持仓继续上行，整体持仓量76w，环比+2w（主力合约增加3.4w），注册仓单回升至3.8万，环比+4K。回到基本面，核心结论就是#供给扰动有望持续，而需

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天华新能

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2026-05-05 18:58:55

【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长

【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长 #欧洲7国合计销量13.7万辆，同环比30%/-20%，其中纯电注册9.2万辆，占比66%。乘用车注册48.0万辆，同环比2%/-18%，电动车渗透率28.6%，同环比+6.2/-0.5pct。1-4月欧洲主流7国累计销量52.2万辆，同比+36%，电动化率27.7%，#预计全年欧洲销量近500万辆、增长30%，且有望超预期。法国：4月电动车注册4.45万辆，同环比27%/-23%，其中纯电注册3.62万辆，插混注册0.83万辆。乘用车注册

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2026-05-05 16:36:04

从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位

从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位 ☀️新宙邦Q1业绩很有看点。报表端利润明显修复，但更值得关注的是：公司在疯狂锁定氟源物料，却不急着释放收入弹性。考虑到行业底部的博弈诉求，我们不评论短期出货增速。研究角度，与其关注订单端的预期，不如多关注资产端的动作！ ①Q1末，新宙邦预付款达3.2亿（对比天赐材料6.5亿、永太科技4.1亿）。新宙邦电解液体量并非行业第一，但一季度预付款规模已经逼近天赐的一半。公司Q1收入仅3.5亿，预付款就敢下3.2亿，几乎和收入持平，这里的增量几乎全指向上游氟

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26年4月国内储能招投标数据库

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2026-05-05 09:53:31

深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超

深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超预期，板块盈利持续改善 #25年及26Q1行业景气延续、需求超预期、结构向上中游倾斜。25年板块营收39118亿元，同比+11%；归母净利润1859亿元，同比+30%。26Q1营收9437亿元，同比+19%；归母净利润595亿元，同比+45%。利润结构上， 26Q1上游材料占比19%（同环比+14/5pct），中游材料占比20%（同环比+11/8pct），电池占比37%（+0/-7pct），整车占比12%（-23/-pct）。 #26Q

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2026-05-05 09:51:43

【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电

【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电:又双叒叕提示机会 5月排产持续增长，进一步兑现基本面。业绩好和排产好。从25Q4到26Q1，从上到下，龙头呈现业绩超预期，是因为产业景气度高的共性。终端弹性在量在需求，材料弹性在涨价在量利齐升。看好具备涨价弹性的锂电材料（先锂后重），顺价能力强电池龙头。 1️⃣涨价逻辑的：正极-裕能，万润，富临；铝箔-鼎胜（钠电）；盛新（有色）；6F-天际、天赐；重资产：隔膜-恩捷；顺价能力强终端。 2️⃣需求旺盛，顺价能力强的电池和储能系统：宁德、中

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2026-05-03 18:51:50

碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求

碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求上修进一步刺激锂价东吴证券价格：本周碳酸锂现货、精矿价格上涨。SMM电池级17.5万元/吨，周环比2%，锂辉石精矿（CIF中国）2540美元/吨，周环比+3%。期货主力合约LC2605价格从17.4万（2026/4/24）上涨至18.5万，涨幅+6.5%。库存：本周库存上涨123吨至10.4万吨，较26年初累库0.17万吨，其中下游库存较上周环减2295吨至4.2万吨，冶炼厂库存环增468吨至1.9万吨，贸易商库存环增1950吨至

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2026-04-30 22:32:20

天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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2026-04-30 07:26:51

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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2026-05-07 07:37:38

碳酸锂行业5月分析展望

碳酸锂行业5月分析及展望延续4月，5月继续多碳酸锂，目前仍是锂电中最强alpha方向！5 6月份lc期货价看好初步看22-25w，锂矿股4月涨幅已不小，5月还能再冲一波，标的暂时无更新，新标的合适时机再另做汇报，至于5月锂矿股高度天花板，最大变数在jxw5月底能否复产 #??消息面：五一假期，宁德jxw复产还没实质性进展，复产卡点在水利，C公司节前确实在做一些行动，但目前还没确切消息水利部门同意或有批文，即便未来同意，也得走环评（十几二十个工作日），5月底/6月初能否复产仍有变数，我们保持跟踪

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5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首

5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首次超100GWh），全年预期1200GWh；碳酸锂供给偏紧（宜春换证、海运受限）；磷酸铁锂开工率85%，涨价预期强；锂电设备订单高增（头部企业同比60%）。重点看好碳酸锂、磷酸铁锂及锂电设备三大环节。 ⚡ 锂电主升 📈 行业展望 5月锂电产业大概率迎来主升浪，主要驱动力为行业景气度持续提升。排产数据亮眼：5月电池排产环比提升8%，同比提升80%，宁德时代突破100GWh。产能释放带来双重效应：新建工厂备货及积压订单释放，构成真实新

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重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股

重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股 #公司核心资产为旗下国能矿业，国能矿业100%持有西藏阿里日土县两大盐湖采矿权，合计碳酸锂储量390万吨（国内第一梯队）。其中结则茶卡盐湖保有储量：碳酸锂201.49万吨、氯化钾1153万吨，平均锂品位：591mg/L（极高），镁锂比<1:1（极低，易提取），龙木错盐湖保有储量：碳酸锂188.63万吨、氯化钾1647万吨，平均锂品位：374mg/L（极高）。 #规划锂盐产能13万吨，建成有望成为国内盐湖提锂产能第一。龙木错规划7万吨/年锂盐（碳

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⭕6F更新：5-6月涨价加速启动

⭕6F更新：5-6月涨价加速启动#建投电新 #6F涨价周期启动加速。今天（6号）百川盈孚涨价1000元/吨至98000元/吨，SMM涨价1000元/吨至99000元/吨。#今日已有企业报价11万。 #预计明天6F价格将继续上涨1000-2000元/吨，5-6月6F价格有望修复至13-14万/吨。 #一季度业绩超预期。6F是锂电材料环节中为数不多的股价包含的盈利水平被低估的品种。涨价周期启动下将是5-6月锂电配置的核心方向之一。看好天赐材料、新宙邦、天际股份、多氟多等。 ⭕6F更新：5-6月涨价

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国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行

国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行核心催化剂临近：宁德时代战略投资清陶能源，表明其对固态电池（特别是干法电极路线）产业化的决心与认可。 CIBF展会（5月13-15日）：预计多家电池及设备企业将集中展示固态电池最新进展。设备招标启动：预计5月启动干法设备第一轮招标，后续化学品、分容等环节招标将陆续落地。投资主线：设备与材料设备环节：2026年为锂电扩产大年（仅宁德计划超500GWh），设备商主业反转与固态新需求共振。Q1业绩普遍亮眼。核心标的：首推与清陶/宁德绑定深的纳

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【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启

【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼，材料环节头部公司估值仅10X+。 5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率高，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，维持重点推荐！此外，宁德27日公告与海博思创3年60GWh钠电战略合作协议，是钠电商业化标杆性事件！重点关注： ?电解液、6F：天赐材料、多氟多，关注天际股份 ?正极：湖南裕能、万润、富临精工 ?电池：宁德时代、亿纬锂能 ?负极：贝

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【天风金属】能源金属周观点更新20260505 需求超预期

?【天风金属】能源金属周观点更新20260505 供给侧持续扰动，需求继续超预期，锂基本面延续强势。四月最后一周，持续轻微累库，库存环比+123吨至103593吨，依旧是#在当前供需下10万左右的库存绝对量级已够低，因此短期的去库与否不定价基本面（并且比市场之前预期由于一季度进口增加累库1万吨来讲其实库存表现比较好，四月累库仅3k左右）。期货盘面持仓继续上行，整体持仓量76w，环比+2w（主力合约增加3.4w），注册仓单回升至3.8万，环比+4K。回到基本面，核心结论就是#供给扰动有望持续，而需

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【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长

【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长 #欧洲7国合计销量13.7万辆，同环比30%/-20%，其中纯电注册9.2万辆，占比66%。乘用车注册48.0万辆，同环比2%/-18%，电动车渗透率28.6%，同环比+6.2/-0.5pct。1-4月欧洲主流7国累计销量52.2万辆，同比+36%，电动化率27.7%，#预计全年欧洲销量近500万辆、增长30%，且有望超预期。法国：4月电动车注册4.45万辆，同环比27%/-23%，其中纯电注册3.62万辆，插混注册0.83万辆。乘用车注册

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从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位

从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位 ☀️新宙邦Q1业绩很有看点。报表端利润明显修复，但更值得关注的是：公司在疯狂锁定氟源物料，却不急着释放收入弹性。考虑到行业底部的博弈诉求，我们不评论短期出货增速。研究角度，与其关注订单端的预期，不如多关注资产端的动作！ ①Q1末，新宙邦预付款达3.2亿（对比天赐材料6.5亿、永太科技4.1亿）。新宙邦电解液体量并非行业第一，但一季度预付款规模已经逼近天赐的一半。公司Q1收入仅3.5亿，预付款就敢下3.2亿，几乎和收入持平，这里的增量几乎全指向上游氟

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深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超

深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超预期，板块盈利持续改善 #25年及26Q1行业景气延续、需求超预期、结构向上中游倾斜。25年板块营收39118亿元，同比+11%；归母净利润1859亿元，同比+30%。26Q1营收9437亿元，同比+19%；归母净利润595亿元，同比+45%。利润结构上， 26Q1上游材料占比19%（同环比+14/5pct），中游材料占比20%（同环比+11/8pct），电池占比37%（+0/-7pct），整车占比12%（-23/-pct）。 #26Q

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【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电

【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电:又双叒叕提示机会 5月排产持续增长，进一步兑现基本面。业绩好和排产好。从25Q4到26Q1，从上到下，龙头呈现业绩超预期，是因为产业景气度高的共性。终端弹性在量在需求，材料弹性在涨价在量利齐升。看好具备涨价弹性的锂电材料（先锂后重），顺价能力强电池龙头。 1️⃣涨价逻辑的：正极-裕能，万润，富临；铝箔-鼎胜（钠电）；盛新（有色）；6F-天际、天赐；重资产：隔膜-恩捷；顺价能力强终端。 2️⃣需求旺盛，顺价能力强的电池和储能系统：宁德、中

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碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求

碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求上修进一步刺激锂价东吴证券价格：本周碳酸锂现货、精矿价格上涨。SMM电池级17.5万元/吨，周环比2%，锂辉石精矿（CIF中国）2540美元/吨，周环比+3%。期货主力合约LC2605价格从17.4万（2026/4/24）上涨至18.5万，涨幅+6.5%。库存：本周库存上涨123吨至10.4万吨，较26年初累库0.17万吨，其中下游库存较上周环减2295吨至4.2万吨，冶炼厂库存环增468吨至1.9万吨，贸易商库存环增1950吨至

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天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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2026-05-07 07:37:38

碳酸锂行业5月分析展望

碳酸锂行业5月分析及展望延续4月，5月继续多碳酸锂，目前仍是锂电中最强alpha方向！5 6月份lc期货价看好初步看22-25w，锂矿股4月涨幅已不小，5月还能再冲一波，标的暂时无更新，新标的合适时机再另做汇报，至于5月锂矿股高度天花板，最大变数在jxw5月底能否复产 #??消息面：五一假期，宁德jxw复产还没实质性进展，复产卡点在水利，C公司节前确实在做一些行动，但目前还没确切消息水利部门同意或有批文，即便未来同意，也得走环评（十几二十个工作日），5月底/6月初能否复产仍有变数，我们保持跟踪

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大中矿业

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2026-05-07 07:29:26

5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首

5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首次超100GWh），全年预期1200GWh；碳酸锂供给偏紧（宜春换证、海运受限）；磷酸铁锂开工率85%，涨价预期强；锂电设备订单高增（头部企业同比60%）。重点看好碳酸锂、磷酸铁锂及锂电设备三大环节。 ⚡ 锂电主升 📈 行业展望 5月锂电产业大概率迎来主升浪，主要驱动力为行业景气度持续提升。排产数据亮眼：5月电池排产环比提升8%，同比提升80%，宁德时代突破100GWh。产能释放带来双重效应：新建工厂备货及积压订单释放，构成真实新

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2026-05-06 14:51:20

重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股

重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股 #公司核心资产为旗下国能矿业，国能矿业100%持有西藏阿里日土县两大盐湖采矿权，合计碳酸锂储量390万吨（国内第一梯队）。其中结则茶卡盐湖保有储量：碳酸锂201.49万吨、氯化钾1153万吨，平均锂品位：591mg/L（极高），镁锂比<1:1（极低，易提取），龙木错盐湖保有储量：碳酸锂188.63万吨、氯化钾1647万吨，平均锂品位：374mg/L（极高）。 #规划锂盐产能13万吨，建成有望成为国内盐湖提锂产能第一。龙木错规划7万吨/年锂盐（碳

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西藏城投

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2026-05-06 13:56:27

⭕6F更新：5-6月涨价加速启动

⭕6F更新：5-6月涨价加速启动#建投电新 #6F涨价周期启动加速。今天（6号）百川盈孚涨价1000元/吨至98000元/吨，SMM涨价1000元/吨至99000元/吨。#今日已有企业报价11万。 #预计明天6F价格将继续上涨1000-2000元/吨，5-6月6F价格有望修复至13-14万/吨。 #一季度业绩超预期。6F是锂电材料环节中为数不多的股价包含的盈利水平被低估的品种。涨价周期启动下将是5-6月锂电配置的核心方向之一。看好天赐材料、新宙邦、天际股份、多氟多等。 ⭕6F更新：5-6月涨价

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天赐材料
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2026-05-06 09:21:52

国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行

国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行核心催化剂临近：宁德时代战略投资清陶能源，表明其对固态电池（特别是干法电极路线）产业化的决心与认可。 CIBF展会（5月13-15日）：预计多家电池及设备企业将集中展示固态电池最新进展。设备招标启动：预计5月启动干法设备第一轮招标，后续化学品、分容等环节招标将陆续落地。投资主线：设备与材料设备环节：2026年为锂电扩产大年（仅宁德计划超500GWh），设备商主业反转与固态新需求共振。Q1业绩普遍亮眼。核心标的：首推与清陶/宁德绑定深的纳

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2026-05-05 21:30:35

【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启

【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼，材料环节头部公司估值仅10X+。 5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率高，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，维持重点推荐！此外，宁德27日公告与海博思创3年60GWh钠电战略合作协议，是钠电商业化标杆性事件！重点关注： ?电解液、6F：天赐材料、多氟多，关注天际股份 ?正极：湖南裕能、万润、富临精工 ?电池：宁德时代、亿纬锂能 ?负极：贝

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2026-05-05 21:27:17

【天风金属】能源金属周观点更新20260505 需求超预期

?【天风金属】能源金属周观点更新20260505 供给侧持续扰动，需求继续超预期，锂基本面延续强势。四月最后一周，持续轻微累库，库存环比+123吨至103593吨，依旧是#在当前供需下10万左右的库存绝对量级已够低，因此短期的去库与否不定价基本面（并且比市场之前预期由于一季度进口增加累库1万吨来讲其实库存表现比较好，四月累库仅3k左右）。期货盘面持仓继续上行，整体持仓量76w，环比+2w（主力合约增加3.4w），注册仓单回升至3.8万，环比+4K。回到基本面，核心结论就是#供给扰动有望持续，而需

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天华新能

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2026-05-05 18:58:55

【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长

【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长 #欧洲7国合计销量13.7万辆，同环比30%/-20%，其中纯电注册9.2万辆，占比66%。乘用车注册48.0万辆，同环比2%/-18%，电动车渗透率28.6%，同环比+6.2/-0.5pct。1-4月欧洲主流7国累计销量52.2万辆，同比+36%，电动化率27.7%，#预计全年欧洲销量近500万辆、增长30%，且有望超预期。法国：4月电动车注册4.45万辆，同环比27%/-23%，其中纯电注册3.62万辆，插混注册0.83万辆。乘用车注册

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2026-05-05 16:36:04

从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位

从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位 ☀️新宙邦Q1业绩很有看点。报表端利润明显修复，但更值得关注的是：公司在疯狂锁定氟源物料，却不急着释放收入弹性。考虑到行业底部的博弈诉求，我们不评论短期出货增速。研究角度，与其关注订单端的预期，不如多关注资产端的动作！ ①Q1末，新宙邦预付款达3.2亿（对比天赐材料6.5亿、永太科技4.1亿）。新宙邦电解液体量并非行业第一，但一季度预付款规模已经逼近天赐的一半。公司Q1收入仅3.5亿，预付款就敢下3.2亿，几乎和收入持平，这里的增量几乎全指向上游氟

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2026-05-05 15:55:11

26年4月国内储能招投标数据库

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海博思创

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2026-05-05 09:53:31

深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超

深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超预期，板块盈利持续改善 #25年及26Q1行业景气延续、需求超预期、结构向上中游倾斜。25年板块营收39118亿元，同比+11%；归母净利润1859亿元，同比+30%。26Q1营收9437亿元，同比+19%；归母净利润595亿元，同比+45%。利润结构上， 26Q1上游材料占比19%（同环比+14/5pct），中游材料占比20%（同环比+11/8pct），电池占比37%（+0/-7pct），整车占比12%（-23/-pct）。 #26Q

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2026-05-05 09:51:43

【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电

【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电:又双叒叕提示机会 5月排产持续增长，进一步兑现基本面。业绩好和排产好。从25Q4到26Q1，从上到下，龙头呈现业绩超预期，是因为产业景气度高的共性。终端弹性在量在需求，材料弹性在涨价在量利齐升。看好具备涨价弹性的锂电材料（先锂后重），顺价能力强电池龙头。 1️⃣涨价逻辑的：正极-裕能，万润，富临；铝箔-鼎胜（钠电）；盛新（有色）；6F-天际、天赐；重资产：隔膜-恩捷；顺价能力强终端。 2️⃣需求旺盛，顺价能力强的电池和储能系统：宁德、中

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2026-05-03 18:51:50

碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求

碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求上修进一步刺激锂价东吴证券价格：本周碳酸锂现货、精矿价格上涨。SMM电池级17.5万元/吨，周环比2%，锂辉石精矿（CIF中国）2540美元/吨，周环比+3%。期货主力合约LC2605价格从17.4万（2026/4/24）上涨至18.5万，涨幅+6.5%。库存：本周库存上涨123吨至10.4万吨，较26年初累库0.17万吨，其中下游库存较上周环减2295吨至4.2万吨，冶炼厂库存环增468吨至1.9万吨，贸易商库存环增1950吨至

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2026-04-30 22:32:20

天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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2026-04-30 07:26:51

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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2026-05-07 07:37:38

碳酸锂行业5月分析展望

碳酸锂行业5月分析及展望延续4月，5月继续多碳酸锂，目前仍是锂电中最强alpha方向！5 6月份lc期货价看好初步看22-25w，锂矿股4月涨幅已不小，5月还能再冲一波，标的暂时无更新，新标的合适时机再另做汇报，至于5月锂矿股高度天花板，最大变数在jxw5月底能否复产 #??消息面：五一假期，宁德jxw复产还没实质性进展，复产卡点在水利，C公司节前确实在做一些行动，但目前还没确切消息水利部门同意或有批文，即便未来同意，也得走环评（十几二十个工作日），5月底/6月初能否复产仍有变数，我们保持跟踪

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5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首

5月锂电产业或迎主升浪，驱动因素包括：宁德时代排产创新高（首次超100GWh），全年预期1200GWh；碳酸锂供给偏紧（宜春换证、海运受限）；磷酸铁锂开工率85%，涨价预期强；锂电设备订单高增（头部企业同比60%）。重点看好碳酸锂、磷酸铁锂及锂电设备三大环节。 ⚡ 锂电主升 📈 行业展望 5月锂电产业大概率迎来主升浪，主要驱动力为行业景气度持续提升。排产数据亮眼：5月电池排产环比提升8%，同比提升80%，宁德时代突破100GWh。产能释放带来双重效应：新建工厂备货及积压订单释放，构成真实新

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重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股

重视#【西藏城投】背靠紫金&藏格，弹性最大的锂矿股 #公司核心资产为旗下国能矿业，国能矿业100%持有西藏阿里日土县两大盐湖采矿权，合计碳酸锂储量390万吨（国内第一梯队）。其中结则茶卡盐湖保有储量：碳酸锂201.49万吨、氯化钾1153万吨，平均锂品位：591mg/L（极高），镁锂比<1:1（极低，易提取），龙木错盐湖保有储量：碳酸锂188.63万吨、氯化钾1647万吨，平均锂品位：374mg/L（极高）。 #规划锂盐产能13万吨，建成有望成为国内盐湖提锂产能第一。龙木错规划7万吨/年锂盐（碳

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⭕6F更新：5-6月涨价加速启动

⭕6F更新：5-6月涨价加速启动#建投电新 #6F涨价周期启动加速。今天（6号）百川盈孚涨价1000元/吨至98000元/吨，SMM涨价1000元/吨至99000元/吨。#今日已有企业报价11万。 #预计明天6F价格将继续上涨1000-2000元/吨，5-6月6F价格有望修复至13-14万/吨。 #一季度业绩超预期。6F是锂电材料环节中为数不多的股价包含的盈利水平被低估的品种。涨价周期启动下将是5-6月锂电配置的核心方向之一。看好天赐材料、新宙邦、天际股份、多氟多等。 ⭕6F更新：5-6月涨价

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国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行

国联民生电新：固态电池：产业化前夜，设备与材料先行核心催化剂临近：宁德时代战略投资清陶能源，表明其对固态电池（特别是干法电极路线）产业化的决心与认可。 CIBF展会（5月13-15日）：预计多家电池及设备企业将集中展示固态电池最新进展。设备招标启动：预计5月启动干法设备第一轮招标，后续化学品、分容等环节招标将陆续落地。投资主线：设备与材料设备环节：2026年为锂电扩产大年（仅宁德计划超500GWh），设备商主业反转与固态新需求共振。Q1业绩普遍亮眼。核心标的：首推与清陶/宁德绑定深的纳

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【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启

【招商电新】重点板块推荐 #锂电：新一轮周期开启 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼，材料环节头部公司估值仅10X+。 5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率高，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，维持重点推荐！此外，宁德27日公告与海博思创3年60GWh钠电战略合作协议，是钠电商业化标杆性事件！重点关注： ?电解液、6F：天赐材料、多氟多，关注天际股份 ?正极：湖南裕能、万润、富临精工 ?电池：宁德时代、亿纬锂能 ?负极：贝

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【天风金属】能源金属周观点更新20260505 需求超预期

?【天风金属】能源金属周观点更新20260505 供给侧持续扰动，需求继续超预期，锂基本面延续强势。四月最后一周，持续轻微累库，库存环比+123吨至103593吨，依旧是#在当前供需下10万左右的库存绝对量级已够低，因此短期的去库与否不定价基本面（并且比市场之前预期由于一季度进口增加累库1万吨来讲其实库存表现比较好，四月累库仅3k左右）。期货盘面持仓继续上行，整体持仓量76w，环比+2w（主力合约增加3.4w），注册仓单回升至3.8万，环比+4K。回到基本面，核心结论就是#供给扰动有望持续，而需

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【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长

【东吴电新】4月欧洲电动车销量再提升，全年超预期增长 #欧洲7国合计销量13.7万辆，同环比30%/-20%，其中纯电注册9.2万辆，占比66%。乘用车注册48.0万辆，同环比2%/-18%，电动车渗透率28.6%，同环比+6.2/-0.5pct。1-4月欧洲主流7国累计销量52.2万辆，同比+36%，电动化率27.7%，#预计全年欧洲销量近500万辆、增长30%，且有望超预期。法国：4月电动车注册4.45万辆，同环比27%/-23%，其中纯电注册3.62万辆，插混注册0.83万辆。乘用车注册

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从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位

从新宙邦、多氟多业绩，再谈锂电氟化工的核心卡位 ☀️新宙邦Q1业绩很有看点。报表端利润明显修复，但更值得关注的是：公司在疯狂锁定氟源物料，却不急着释放收入弹性。考虑到行业底部的博弈诉求，我们不评论短期出货增速。研究角度，与其关注订单端的预期，不如多关注资产端的动作！ ①Q1末，新宙邦预付款达3.2亿（对比天赐材料6.5亿、永太科技4.1亿）。新宙邦电解液体量并非行业第一，但一季度预付款规模已经逼近天赐的一半。公司Q1收入仅3.5亿，预付款就敢下3.2亿，几乎和收入持平，这里的增量几乎全指向上游氟

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深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超

深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超预期，板块盈利持续改善 #25年及26Q1行业景气延续、需求超预期、结构向上中游倾斜。25年板块营收39118亿元，同比+11%；归母净利润1859亿元，同比+30%。26Q1营收9437亿元，同比+19%；归母净利润595亿元，同比+45%。利润结构上， 26Q1上游材料占比19%（同环比+14/5pct），中游材料占比20%（同环比+11/8pct），电池占比37%（+0/-7pct），整车占比12%（-23/-pct）。 #26Q

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【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电

【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电:又双叒叕提示机会 5月排产持续增长，进一步兑现基本面。业绩好和排产好。从25Q4到26Q1，从上到下，龙头呈现业绩超预期，是因为产业景气度高的共性。终端弹性在量在需求，材料弹性在涨价在量利齐升。看好具备涨价弹性的锂电材料（先锂后重），顺价能力强电池龙头。 1️⃣涨价逻辑的：正极-裕能，万润，富临；铝箔-鼎胜（钠电）；盛新（有色）；6F-天际、天赐；重资产：隔膜-恩捷；顺价能力强终端。 2️⃣需求旺盛，顺价能力强的电池和储能系统：宁德、中

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碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求

碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求上修进一步刺激锂价东吴证券价格：本周碳酸锂现货、精矿价格上涨。SMM电池级17.5万元/吨，周环比2%，锂辉石精矿（CIF中国）2540美元/吨，周环比+3%。期货主力合约LC2605价格从17.4万（2026/4/24）上涨至18.5万，涨幅+6.5%。库存：本周库存上涨123吨至10.4万吨，较26年初累库0.17万吨，其中下游库存较上周环减2295吨至4.2万吨，冶炼厂库存环增468吨至1.9万吨，贸易商库存环增1950吨至

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天风机械｜锂电设备26Q1梳理

天风机械｜锂电设备26Q1梳理：下游拉货略不及预期，但#合同负债+存货超预期增长，看好后续业绩释放?固态电池行情0430 #收入利润：总体而言，26Q1锂电设备板块收入/利润略有不及预期，主要是因为头部大厂拉货&验收略不及预期，此外汇兑损失、股份支付及存货&应收减值（随上行周期备货&发出商品&应收自然增长）。26Q1锂电设备企业收入合计184亿元，同比+35%，归母利润合计16亿元，同比+96%。 Q1收入/利润表现好/超预期的有#先惠技术（归母1.5e/+163%）、#宏工科技（0.8e

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2026-04-30 07:26:51

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！

🎈【固态】宁德入股清研电子，固态版图第一步！ #事件 4月29日，福建时代泽远投资基金入股清研电子，这是宁德第一次在固态电池领域展开的战略投资，表明了头部大厂对固态电池产业化进展的决心以及对干法电极路线的认可。 #继续看好固态，CIBF展强催化将近持续看好5月固态电池行情，我们预计CIBF会上会有更多电池、材料和设备企业展示他们在固态电池领域的进展，继续推荐： 1、设备【纳科诺尔】、【宏工科技】：清研系核心标的，宁德入股后，与两家公司的合作更加深入，绑定更深。【先惠技术】：PACK加压

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