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冰封之巅
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冰封之巅
2026-06-04 13:20:27
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怡达股份
任尔东西南北风,我自岿然不动。核心逻辑不变且在加强,不到150亿一股不卖。
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冰封之巅
2026-05-30 22:24:46
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日本石脑油危机,关注国产替代核心标的。
4月日本石脑油创历史新低,海峡短期不可能恢复正常水平,预计6月份开始日本石脑油下游产业链将迎来大面积减产停产。关注国产替代核心标的,ktf光刻胶树脂替代八亿时空,光刻机溶剂替代怡达股份。
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冰封之巅
2026-05-28 14:19:14
感谢分享
@漠然oya:我一直认为壹石通是只好股,未来一个月有机会。
如题。不做买入逻辑,股市有风险,投资需谨慎。
155 赞同-114 评论
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冰封之巅
2026-05-28 12:23:15
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康强电子,未爆发的芯片铲子股,一季度满负荷生产,叠加原材料降价,中报业绩预计大超预期
先给结论:康强电子的引线框架技术含量在国内是第一梯队、国际中高端水平;股价弹性属于小盘强弹性、题材驱动型,短线波动大、波段机会多。 一、引线框架技术含量:高,国产替代核心标的 1. 工艺壁垒(最关键) - PRP光阻光刻电镀工艺(自研):精度 ±0.01mm(头发丝约0.07mm),纳米级平整度,适配 AI/HBM/CoWoS先进封装。 - 国内同行:多为普通冲压(±0.05mm)/普通蚀刻(±0.03mm),只能做低端消费电子。 - 国际对标:日本三井、韩国HDS,指标接近,打破高端进口垄断。
S
康强电子
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冰封之巅
2026-05-26 14:39:28
八亿时空两年300亿目标市值
核心结论 两年300亿市值目标具备强可行性,核心驱动为光刻胶树脂国产替代+液晶业务稳盘+医药/PI材料第二曲线放量。当前市值约57.7亿(2026.5.25),对应两年4.2倍空间,核心支撑来自: - 业绩:2027年归母净利润有望达7.5-8.5亿(光刻胶树脂贡献5-6亿,液晶/医药/PI贡献2.5-3.5亿) - 估值:半导体材料国产替代溢价,给予35-40倍PE(行业可比公司均值30倍,龙头溢价) - 市值:7.5亿×40倍=300亿,精准匹配目标 一、公司基本面:液晶龙头→半导体材料平台
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冰封之巅
2026-05-24 19:49:08
东芯股份
东芯股份(688110)作为国内稀缺的“NAND/NOR/DRAM”全覆盖存储芯片设计公司,2026年Q1营收4.79亿元(+236.95%),净利润1.38亿元创单季新高,毛利率达53%。公司受益于海外大厂退出利基市场及AI端侧需求拉动,SLC NAND等产品量价齐升。车规级存储已导入多家整车厂,Wi-Fi 7芯片研发推进,并通过战略投资砺算科技(6nm GPU已流片)布局“存算联”一体化。在国产替代加速(国产化率目标20%)及存储景气周期下,公司成长动能强劲。最新公告显示公司正优化经营治理,
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