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小韭看财报
追涨杀跌的老韭菜
2026-05-28 16:12:40
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CPO赛道四雄逐鹿:环旭电子如何以集团协同和产能布局破局
引言 2025年,全球光模块市场迎来历史性爆发。在AI算力需求的强力驱动下,光模块行业全年总销售额同比增长超50%,达到约238亿美元,1.6T光模块正式步入商业化元年。A股光模块赛道中的三大龙头——中际旭创、新易盛和天孚通信,以巨大的业绩涨幅和资本市场的热烈追捧,被合称为“易中天”,成为投资者眼中的明星标的。 然而,在这一火热赛道的后方,一个具有差异化竞争逻辑的玩家——环旭电子,正悄然完成光通信业务的战略卡位。依托母公司日月光集团的先进封装能力,通过收购成都光创联67.67%股权完成技术补强,
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环旭电子
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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小韭看财报
追涨杀跌的老韭菜
2026-06-29 15:26:33
达利凯普(301566)——射频MLCC国产替代急先锋,乘半导体自主可控东风
一、宏观风向:硬科技重估与MLCC板块景气共振 当前A股市场的核心矛盾已从单纯的高股息防御,转向对“新质生产力”中硬核环节的深度挖掘。MLCC板块正站在关键转折点: 1. 库存周期反转: 行业历经长达7个季度的去库存,2026年Q2普通MLCC率先企稳反弹。高端射频MLCC因供给结构更紧,具备更强的议价能力。 2. 高端供给永久转移: 日系大厂主动收缩中低端产能,腾出的中高端射频市场形成巨大的国产替代真空。这不是短期缺货,而是供给格局的长期重塑。 3. 政策扶持下沉: 大基金三期明确将“关键电子
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达利凯普
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风华高科
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火炬电子
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顺络电子
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振华科技
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