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易水的投资笔记
2025-11-26 17:18:44
11月26日(部分)首板复盘
1、医药:目前各类抗流感药物、感冒退热类及呼吸道检测服务销量呈快速上升趋势。粤万年青、华人健康、福元医药、瑞康医药、海王生物、中恒集团、英特集团。 2、消费:11月27日上午10时国新办将举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进步促进消费政策措施有关情况。国光连锁、海欣食品、东百集团、三江购物、七匹狼、雪祺电气、梦洁股份、嘉麟杰、三江购物(阿里概念)。 3、电商概念:六部门提出有序发展平台消费,有序发展直播电商、即时零售、策展零售、循环电商等新业态。凯淳股份、遥望科技。 4、广东国改
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易水的投资笔记
2025-11-25 17:07:24
11月25日(部分)首板复盘
1、AI硬件:谷歌等美股科技大涨。光库科技(谷歌OCS交换机代工)、德科立(谷歌OCS)、长光华芯(光芯片)、科德教育(参股TPU公司中昊芯英)、群星玩具(子公司与中昊芯英有合作)、福晶科技(钒酸钇晶体)、沪电股份(PCB)、华正新材(PCB)、中材科技(电子布)、宏和科技(电子布)、可川科技(光模块)、长飞光纤(向谷歌的OCS 方案提供100G/56G AOC 有源光缆)、汇绿生态(光模块)、诺德股份(HVLP铜箔)、罗平锌电(上游材料锗)。 2、AI应用:南网数字(电力大模型)、凯文教育(A
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光库科技
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德科立
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易水的投资笔记
2025-11-24 17:03:37
11月24日(部分)首板复盘
1、AI应用:阿里和谷歌的新模型均超预期。光云科技(阿里)、省广集团(谷歌代理)、丽人丽妆(阿里)、国脉科技(福建)、石基信息(阿里)、三六零、南威软件(阿里)、恒银科技(阿里)。 2、算力:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求。江苏华辰(固态变压器)、数据港(阿里) 3、军工:距离中国台湾仅110公里,日本宣布在敏感区域部署导弹。久之洋、中国海防、雷科防务、天箭
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易水的投资笔记
2025-11-21 16:35:17
11月21日(部分)首板复盘
1、谷歌概念:谷歌的新一代多模态A1模型、第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Prolmage)更新,性能大超预期。易点天下(谷歌一级代理商)、郑中设计(有过商业合作)、特发信息(MPO供应商)、长江材料(新模型有望带动3D打印增量)。 2、AI 应用:久其软件、视觉中国。 3、福建:新华都、南方路机、龙溪股份。 4、品高股份:11月20日晚公告,拟4亿元增资江原科技,新增获得其约14.2%股权,交易完成后,预计合计持有约15.4%股权。 5、欢瑞世纪:公司旗下互动影游《江山
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2025-11-20 17:12:13
11月20日(部分)首板复盘
1、算力:英伟达财报超预期,明天华为将发布AI领域突破性技术。皖通科技(华为CANN)、东材科技(M9)、瑞斯康达(华为云容器)。 2、证券相关:11月19日,中金公司、东兴证券、信达证券发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。亚泰集团(东北证券第一大股东)、华资实业(参股恒泰证券)、兰生股份(参股海通证券)。 3、福建:华映科技、安妮股份、实达集团。 4、军工+航天:北化股份、航天动力。 5、倍杰特:11月19日晚公告,全资子公司倍杰特新材料拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权。有盐湖提锂
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倍杰特
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2025-11-18 16:54:49
11月18日(部分)首板复盘
1、AI应用:福石控股、光云科技、齐心集团、元隆雅图、视觉中国、石基信息。 2、龙迅股份:11月18日,市场监管总局在京组织召开国产汽车芯片产业化应用及质量提升“质量强链”成果交流推进会。公司高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片两大产品线已批量导入车载抬头显示、信息娱乐系统。 3、路畅科技:公司主营业务是智能座舱,有智能驾驶概念,应该也是炒的汽车芯片“质量强链”吧。 4、亚星化学:11月17日盘后公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一化学100%股权,并募集配套资金。本次交易完
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龙迅股份
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光云科技
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2025-11-17 17:16:41
11月17日(部分)首板复盘
1、锂矿:碳酸锂涨价,股票大多偏高位。天华新能、融捷股份、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、国城矿业、金圆股份。 2、华为AI:华为即将在2025年11月21日正式发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率难题。腾景科技、博瑞数据、湖北广电、华胜天成、直真科技、中电鑫龙。 3、AI应用:宣亚国际、魅视科技、三六零、浪潮软件、榕基软件(福建)。 4、军工:红相股份(福建)、江龙船艇、长城军工。 5、水产养殖:反制日本题材。中水渔业、开创国际。 6、福建:龙溪股份(机器人)、永安林业、福建金森、
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红相股份
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恒工精密
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2025-11-14 16:40:24
11月14日(部分)首板复盘
1、福建:中富通、航天发展、海峡环保、清源股份、鹭燕医药、日上集团。 2、医药:康芝药业、诚达药业、金迪克、漱玉平民、海南海药、特一药业、众生药业、嘉应制药、开开实业。 3、固态电池:海辰药业、中一科技、英联股份、华锋股份。 4、供热(燃气、煤炭):首华燃气、长春燃气、京能热力、永泰能源、国新能源、云煤能源。 5、华为手机:据报道,全新的华为Mate 80系列新机已在线下门店启动预订,预计11月正式发布。华映科技、捷荣技术。 6、炒名字:大东方、日出东方、荣盛发展。 7、新炬网络:盘中消息,由公
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漱玉平民
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2025-11-13 16:59:09
11月13日(部分)首板复盘
1、锂电池:11月12日,碳酸亚乙烯酯(VC)龙头亘元停产,造成VC价格涨到10-12万元/吨,相比昨日跳涨超4万元,幅度超50%。除了VC之外,近期锂电上游材料均有不同程度的上涨。富祥药业(VC)、泰和科技(VC项目已建成)、联泓新科(VC)、建业股份(三乙胺,VC上游)、康鹏科技(lifsi)、海科新源(电解液添加剂,包括VC)、沧州明珠(隔膜)、雅化集团(锂盐)、多氟多(六氟磷酸锂)、恩捷股份(隔膜)、永兴材料(锂矿)、融捷股份(锂矿)、天赐材料(电解液)、盛新锂能(锂矿)、大中矿业(锂矿
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奥雅股份
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富祥药业
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康鹏科技
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上能电气
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2025-11-12 16:44:06
11月12日(部分)首板复盘
1、医药:博晖创新(疫苗临床试验获批)、药易购、众生药业(流感)、盘龙药业(流感)、济民健康(干细胞)、开能健康(干细胞)、中源协和(干细胞)、南京新百(干细胞)。 2、存储:科翔股份、大港股份、好上好。 3、石油:美军福特号航母打击群11月11日已进入美军南方司令部的责任区,近期多次威胁对委内瑞拉发动地面打击,并授权美国中央情报局在委内瑞拉开展秘密行动,这或将对石油的供应产生影响。准油股份、石化油服、山东墨龙。 4、卫星通信:SpaceX在美国推出每月40美元的星链套餐。上海沪工、上海港湾。
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博晖创新
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2025-11-11 17:09:28
11月11日(部分)首板复盘
1、金刚石:英伟达Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,金刚石钻针成为必然选择(概率80%–90%)。四方达、黄河旋风。 2、光伏(钙钛矿电池):中来股份、亿晶光电、中利集团、拓日新能、杭萧钢构、协鑫集成、海螺新材。 3、风电:大连重工、云南能投。 4、储能:顺发恒能、新朋股份(昨晚公告签订储能协议)。 5、电池:奥克股份、雄韬股份、永太科技、方大炭素、三祥新材。 6、电表:2025年第三批电表采用2025新国标,较前次中标价格大幅回升。炬华科技、三星医
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2025-11-10 17:04:15
11月10日(部分)首板复盘
1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜打。另外,周末消息,cpi同比转正。三元股份(叠加奶皮子糖葫芦)、欢乐家、庄园牧场(叠加奶皮子糖葫芦)、惠发食品、巴比食品、舍得酒业、酒鬼酒、会稽山、国光连锁、东百集团、首旅酒店、中国中免、锦江酒店、中锐股份、依依股份、集友股份(电子烟,叠加固态电池)。 2、医药:流感药企7*24小时不间断生产,多类流感用药
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芳源股份
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英唐智控
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2025-11-07 16:20:49
11月7日(部分)首板复盘
1、多晶硅:多晶硅重组“联合体”计划成立700亿元左右规模的基金,采用百亿资金撬动700亿元的”承债式“收购。东岳硅材、合盛硅业、亿晶光电。 2、化工:氯碱化工(烧碱)、永太科技(氟化工)、中毅达(季戊四醇)、联化科技(贲亭酸甲酯涨价)、潞化科技(磷化工)、安纳达(磷化工)、泸天化(煤化工)、金浦钛业(钛白粉)。 3、太空算力:谷歌近日提出太空数据中心构想,旨在解决地球资源限制,将其人工智能芯片搭载到太阳能驱动的卫星上;谷歌高管指出,“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所”乾照光电、
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东岳硅材
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乾照光电
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卓越新能
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2025-11-06 16:49:43
11月6日(部分)首板复盘
1、小鹏机器人:小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。方正电机、万向钱潮、模塑科技、新坐标、豪美新材。 2、燃气轮机:GEVernova报告其燃气轮机设备及预订量已从55GW增至62GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。11月5日晚三角防务公告,公司与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项
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清水源
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三角防务
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长光华芯
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2025-11-05 16:37:15
11月5日(部分)首板复盘
1、AI电力(包括储能):双杰电气、众智科技、金冠电气、阿特斯、霍普股份(签订储能采购合同)、三变科技、太阳电缆、西典新能、宏发股份、三星医疗、特变电工、保变电气、顺纳股份、新能泰山、钒钛股份、万里扬、伊戈尔、可立克、芯能科技。 2、固态电池:丰元股份、龙蟠科技(叠加储能)、湘潭电化、恒大高新、和展能源。 3、消费:国务院办公厅公布了2026年放假安排,拼出一个连续9天的“史上最长“春节连休。安记食品、中国电影、凯撒旅业、东百集团。 4、沪宁股份:主营业务是电梯零部件,不知道炒的什么。 5、勤上
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双杰电气
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易水的投资笔记
2025-11-26 17:18:44
11月26日(部分)首板复盘
1、医药:目前各类抗流感药物、感冒退热类及呼吸道检测服务销量呈快速上升趋势。粤万年青、华人健康、福元医药、瑞康医药、海王生物、中恒集团、英特集团。 2、消费:11月27日上午10时国新办将举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进步促进消费政策措施有关情况。国光连锁、海欣食品、东百集团、三江购物、七匹狼、雪祺电气、梦洁股份、嘉麟杰、三江购物(阿里概念)。 3、电商概念:六部门提出有序发展平台消费,有序发展直播电商、即时零售、策展零售、循环电商等新业态。凯淳股份、遥望科技。 4、广东国改
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2025-11-25 17:07:24
11月25日(部分)首板复盘
1、AI硬件:谷歌等美股科技大涨。光库科技(谷歌OCS交换机代工)、德科立(谷歌OCS)、长光华芯(光芯片)、科德教育(参股TPU公司中昊芯英)、群星玩具(子公司与中昊芯英有合作)、福晶科技(钒酸钇晶体)、沪电股份(PCB)、华正新材(PCB)、中材科技(电子布)、宏和科技(电子布)、可川科技(光模块)、长飞光纤(向谷歌的OCS 方案提供100G/56G AOC 有源光缆)、汇绿生态(光模块)、诺德股份(HVLP铜箔)、罗平锌电(上游材料锗)。 2、AI应用:南网数字(电力大模型)、凯文教育(A
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2025-11-24 17:03:37
11月24日(部分)首板复盘
1、AI应用:阿里和谷歌的新模型均超预期。光云科技(阿里)、省广集团(谷歌代理)、丽人丽妆(阿里)、国脉科技(福建)、石基信息(阿里)、三六零、南威软件(阿里)、恒银科技(阿里)。 2、算力:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求。江苏华辰(固态变压器)、数据港(阿里) 3、军工:距离中国台湾仅110公里,日本宣布在敏感区域部署导弹。久之洋、中国海防、雷科防务、天箭
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2025-11-21 16:35:17
11月21日(部分)首板复盘
1、谷歌概念:谷歌的新一代多模态A1模型、第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Prolmage)更新,性能大超预期。易点天下(谷歌一级代理商)、郑中设计(有过商业合作)、特发信息(MPO供应商)、长江材料(新模型有望带动3D打印增量)。 2、AI 应用:久其软件、视觉中国。 3、福建:新华都、南方路机、龙溪股份。 4、品高股份:11月20日晚公告,拟4亿元增资江原科技,新增获得其约14.2%股权,交易完成后,预计合计持有约15.4%股权。 5、欢瑞世纪:公司旗下互动影游《江山
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2025-11-20 17:12:13
11月20日(部分)首板复盘
1、算力:英伟达财报超预期,明天华为将发布AI领域突破性技术。皖通科技(华为CANN)、东材科技(M9)、瑞斯康达(华为云容器)。 2、证券相关:11月19日,中金公司、东兴证券、信达证券发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。亚泰集团(东北证券第一大股东)、华资实业(参股恒泰证券)、兰生股份(参股海通证券)。 3、福建:华映科技、安妮股份、实达集团。 4、军工+航天:北化股份、航天动力。 5、倍杰特:11月19日晚公告,全资子公司倍杰特新材料拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权。有盐湖提锂
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11月18日(部分)首板复盘
1、AI应用:福石控股、光云科技、齐心集团、元隆雅图、视觉中国、石基信息。 2、龙迅股份:11月18日,市场监管总局在京组织召开国产汽车芯片产业化应用及质量提升“质量强链”成果交流推进会。公司高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片两大产品线已批量导入车载抬头显示、信息娱乐系统。 3、路畅科技:公司主营业务是智能座舱,有智能驾驶概念,应该也是炒的汽车芯片“质量强链”吧。 4、亚星化学:11月17日盘后公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一化学100%股权,并募集配套资金。本次交易完
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11月17日(部分)首板复盘
1、锂矿:碳酸锂涨价,股票大多偏高位。天华新能、融捷股份、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、国城矿业、金圆股份。 2、华为AI:华为即将在2025年11月21日正式发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率难题。腾景科技、博瑞数据、湖北广电、华胜天成、直真科技、中电鑫龙。 3、AI应用:宣亚国际、魅视科技、三六零、浪潮软件、榕基软件(福建)。 4、军工:红相股份(福建)、江龙船艇、长城军工。 5、水产养殖:反制日本题材。中水渔业、开创国际。 6、福建:龙溪股份(机器人)、永安林业、福建金森、
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11月14日(部分)首板复盘
1、福建:中富通、航天发展、海峡环保、清源股份、鹭燕医药、日上集团。 2、医药:康芝药业、诚达药业、金迪克、漱玉平民、海南海药、特一药业、众生药业、嘉应制药、开开实业。 3、固态电池:海辰药业、中一科技、英联股份、华锋股份。 4、供热(燃气、煤炭):首华燃气、长春燃气、京能热力、永泰能源、国新能源、云煤能源。 5、华为手机:据报道,全新的华为Mate 80系列新机已在线下门店启动预订,预计11月正式发布。华映科技、捷荣技术。 6、炒名字:大东方、日出东方、荣盛发展。 7、新炬网络:盘中消息,由公
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1、锂电池:11月12日,碳酸亚乙烯酯(VC)龙头亘元停产,造成VC价格涨到10-12万元/吨,相比昨日跳涨超4万元,幅度超50%。除了VC之外,近期锂电上游材料均有不同程度的上涨。富祥药业(VC)、泰和科技(VC项目已建成)、联泓新科(VC)、建业股份(三乙胺,VC上游)、康鹏科技(lifsi)、海科新源(电解液添加剂,包括VC)、沧州明珠(隔膜)、雅化集团(锂盐)、多氟多(六氟磷酸锂)、恩捷股份(隔膜)、永兴材料(锂矿)、融捷股份(锂矿)、天赐材料(电解液)、盛新锂能(锂矿)、大中矿业(锂矿
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11月12日(部分)首板复盘
1、医药:博晖创新(疫苗临床试验获批)、药易购、众生药业(流感)、盘龙药业(流感)、济民健康(干细胞)、开能健康(干细胞)、中源协和(干细胞)、南京新百(干细胞)。 2、存储:科翔股份、大港股份、好上好。 3、石油:美军福特号航母打击群11月11日已进入美军南方司令部的责任区,近期多次威胁对委内瑞拉发动地面打击,并授权美国中央情报局在委内瑞拉开展秘密行动,这或将对石油的供应产生影响。准油股份、石化油服、山东墨龙。 4、卫星通信:SpaceX在美国推出每月40美元的星链套餐。上海沪工、上海港湾。
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2025-11-11 17:09:28
11月11日(部分)首板复盘
1、金刚石:英伟达Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,金刚石钻针成为必然选择(概率80%–90%)。四方达、黄河旋风。 2、光伏(钙钛矿电池):中来股份、亿晶光电、中利集团、拓日新能、杭萧钢构、协鑫集成、海螺新材。 3、风电:大连重工、云南能投。 4、储能:顺发恒能、新朋股份(昨晚公告签订储能协议)。 5、电池:奥克股份、雄韬股份、永太科技、方大炭素、三祥新材。 6、电表:2025年第三批电表采用2025新国标,较前次中标价格大幅回升。炬华科技、三星医
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2025-11-10 17:04:15
11月10日(部分)首板复盘
1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜打。另外,周末消息,cpi同比转正。三元股份(叠加奶皮子糖葫芦)、欢乐家、庄园牧场(叠加奶皮子糖葫芦)、惠发食品、巴比食品、舍得酒业、酒鬼酒、会稽山、国光连锁、东百集团、首旅酒店、中国中免、锦江酒店、中锐股份、依依股份、集友股份(电子烟,叠加固态电池)。 2、医药:流感药企7*24小时不间断生产,多类流感用药
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2025-11-07 16:20:49
11月7日(部分)首板复盘
1、多晶硅:多晶硅重组“联合体”计划成立700亿元左右规模的基金,采用百亿资金撬动700亿元的”承债式“收购。东岳硅材、合盛硅业、亿晶光电。 2、化工:氯碱化工(烧碱)、永太科技(氟化工)、中毅达(季戊四醇)、联化科技(贲亭酸甲酯涨价)、潞化科技(磷化工)、安纳达(磷化工)、泸天化(煤化工)、金浦钛业(钛白粉)。 3、太空算力:谷歌近日提出太空数据中心构想,旨在解决地球资源限制,将其人工智能芯片搭载到太阳能驱动的卫星上;谷歌高管指出,“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所”乾照光电、
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东岳硅材
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易水的投资笔记
2025-11-06 16:49:43
11月6日(部分)首板复盘
1、小鹏机器人:小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。方正电机、万向钱潮、模塑科技、新坐标、豪美新材。 2、燃气轮机:GEVernova报告其燃气轮机设备及预订量已从55GW增至62GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。11月5日晚三角防务公告,公司与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项
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易水的投资笔记
2025-11-05 16:37:15
11月5日(部分)首板复盘
1、AI电力(包括储能):双杰电气、众智科技、金冠电气、阿特斯、霍普股份(签订储能采购合同)、三变科技、太阳电缆、西典新能、宏发股份、三星医疗、特变电工、保变电气、顺纳股份、新能泰山、钒钛股份、万里扬、伊戈尔、可立克、芯能科技。 2、固态电池:丰元股份、龙蟠科技(叠加储能)、湘潭电化、恒大高新、和展能源。 3、消费:国务院办公厅公布了2026年放假安排,拼出一个连续9天的“史上最长“春节连休。安记食品、中国电影、凯撒旅业、东百集团。 4、沪宁股份:主营业务是电梯零部件,不知道炒的什么。 5、勤上
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2025-11-26 17:18:44
11月26日(部分)首板复盘
1、医药:目前各类抗流感药物、感冒退热类及呼吸道检测服务销量呈快速上升趋势。粤万年青、华人健康、福元医药、瑞康医药、海王生物、中恒集团、英特集团。 2、消费:11月27日上午10时国新办将举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进步促进消费政策措施有关情况。国光连锁、海欣食品、东百集团、三江购物、七匹狼、雪祺电气、梦洁股份、嘉麟杰、三江购物(阿里概念)。 3、电商概念:六部门提出有序发展平台消费,有序发展直播电商、即时零售、策展零售、循环电商等新业态。凯淳股份、遥望科技。 4、广东国改
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三维天地
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易水的投资笔记
2025-11-25 17:07:24
11月25日(部分)首板复盘
1、AI硬件:谷歌等美股科技大涨。光库科技(谷歌OCS交换机代工)、德科立(谷歌OCS)、长光华芯(光芯片)、科德教育(参股TPU公司中昊芯英)、群星玩具(子公司与中昊芯英有合作)、福晶科技(钒酸钇晶体)、沪电股份(PCB)、华正新材(PCB)、中材科技(电子布)、宏和科技(电子布)、可川科技(光模块)、长飞光纤(向谷歌的OCS 方案提供100G/56G AOC 有源光缆)、汇绿生态(光模块)、诺德股份(HVLP铜箔)、罗平锌电(上游材料锗)。 2、AI应用:南网数字(电力大模型)、凯文教育(A
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光库科技
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德科立
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易水的投资笔记
2025-11-24 17:03:37
11月24日(部分)首板复盘
1、AI应用:阿里和谷歌的新模型均超预期。光云科技(阿里)、省广集团(谷歌代理)、丽人丽妆(阿里)、国脉科技(福建)、石基信息(阿里)、三六零、南威软件(阿里)、恒银科技(阿里)。 2、算力:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求。江苏华辰(固态变压器)、数据港(阿里) 3、军工:距离中国台湾仅110公里,日本宣布在敏感区域部署导弹。久之洋、中国海防、雷科防务、天箭
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金橙子
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光云科技
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易水的投资笔记
2025-11-21 16:35:17
11月21日(部分)首板复盘
1、谷歌概念:谷歌的新一代多模态A1模型、第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Prolmage)更新,性能大超预期。易点天下(谷歌一级代理商)、郑中设计(有过商业合作)、特发信息(MPO供应商)、长江材料(新模型有望带动3D打印增量)。 2、AI 应用:久其软件、视觉中国。 3、福建:新华都、南方路机、龙溪股份。 4、品高股份:11月20日晚公告,拟4亿元增资江原科技,新增获得其约14.2%股权,交易完成后,预计合计持有约15.4%股权。 5、欢瑞世纪:公司旗下互动影游《江山
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易水的投资笔记
2025-11-20 17:12:13
11月20日(部分)首板复盘
1、算力:英伟达财报超预期,明天华为将发布AI领域突破性技术。皖通科技(华为CANN)、东材科技(M9)、瑞斯康达(华为云容器)。 2、证券相关:11月19日,中金公司、东兴证券、信达证券发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。亚泰集团(东北证券第一大股东)、华资实业(参股恒泰证券)、兰生股份(参股海通证券)。 3、福建:华映科技、安妮股份、实达集团。 4、军工+航天:北化股份、航天动力。 5、倍杰特:11月19日晚公告,全资子公司倍杰特新材料拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权。有盐湖提锂
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2025-11-18 16:54:49
11月18日(部分)首板复盘
1、AI应用:福石控股、光云科技、齐心集团、元隆雅图、视觉中国、石基信息。 2、龙迅股份:11月18日,市场监管总局在京组织召开国产汽车芯片产业化应用及质量提升“质量强链”成果交流推进会。公司高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片两大产品线已批量导入车载抬头显示、信息娱乐系统。 3、路畅科技:公司主营业务是智能座舱,有智能驾驶概念,应该也是炒的汽车芯片“质量强链”吧。 4、亚星化学:11月17日盘后公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一化学100%股权,并募集配套资金。本次交易完
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龙迅股份
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光云科技
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2025-11-17 17:16:41
11月17日(部分)首板复盘
1、锂矿:碳酸锂涨价,股票大多偏高位。天华新能、融捷股份、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、国城矿业、金圆股份。 2、华为AI:华为即将在2025年11月21日正式发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率难题。腾景科技、博瑞数据、湖北广电、华胜天成、直真科技、中电鑫龙。 3、AI应用:宣亚国际、魅视科技、三六零、浪潮软件、榕基软件(福建)。 4、军工:红相股份(福建)、江龙船艇、长城军工。 5、水产养殖:反制日本题材。中水渔业、开创国际。 6、福建:龙溪股份(机器人)、永安林业、福建金森、
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红相股份
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2025-11-14 16:40:24
11月14日(部分)首板复盘
1、福建:中富通、航天发展、海峡环保、清源股份、鹭燕医药、日上集团。 2、医药:康芝药业、诚达药业、金迪克、漱玉平民、海南海药、特一药业、众生药业、嘉应制药、开开实业。 3、固态电池:海辰药业、中一科技、英联股份、华锋股份。 4、供热(燃气、煤炭):首华燃气、长春燃气、京能热力、永泰能源、国新能源、云煤能源。 5、华为手机:据报道,全新的华为Mate 80系列新机已在线下门店启动预订,预计11月正式发布。华映科技、捷荣技术。 6、炒名字:大东方、日出东方、荣盛发展。 7、新炬网络:盘中消息,由公
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漱玉平民
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诚达药业
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2025-11-13 16:59:09
11月13日(部分)首板复盘
1、锂电池:11月12日,碳酸亚乙烯酯(VC)龙头亘元停产,造成VC价格涨到10-12万元/吨,相比昨日跳涨超4万元,幅度超50%。除了VC之外,近期锂电上游材料均有不同程度的上涨。富祥药业(VC)、泰和科技(VC项目已建成)、联泓新科(VC)、建业股份(三乙胺,VC上游)、康鹏科技(lifsi)、海科新源(电解液添加剂,包括VC)、沧州明珠(隔膜)、雅化集团(锂盐)、多氟多(六氟磷酸锂)、恩捷股份(隔膜)、永兴材料(锂矿)、融捷股份(锂矿)、天赐材料(电解液)、盛新锂能(锂矿)、大中矿业(锂矿
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奥雅股份
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2025-11-12 16:44:06
11月12日(部分)首板复盘
1、医药:博晖创新(疫苗临床试验获批)、药易购、众生药业(流感)、盘龙药业(流感)、济民健康(干细胞)、开能健康(干细胞)、中源协和(干细胞)、南京新百(干细胞)。 2、存储:科翔股份、大港股份、好上好。 3、石油:美军福特号航母打击群11月11日已进入美军南方司令部的责任区,近期多次威胁对委内瑞拉发动地面打击,并授权美国中央情报局在委内瑞拉开展秘密行动,这或将对石油的供应产生影响。准油股份、石化油服、山东墨龙。 4、卫星通信:SpaceX在美国推出每月40美元的星链套餐。上海沪工、上海港湾。
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博晖创新
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药易购
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2025-11-11 17:09:28
11月11日(部分)首板复盘
1、金刚石:英伟达Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,金刚石钻针成为必然选择(概率80%–90%)。四方达、黄河旋风。 2、光伏(钙钛矿电池):中来股份、亿晶光电、中利集团、拓日新能、杭萧钢构、协鑫集成、海螺新材。 3、风电:大连重工、云南能投。 4、储能:顺发恒能、新朋股份(昨晚公告签订储能协议)。 5、电池:奥克股份、雄韬股份、永太科技、方大炭素、三祥新材。 6、电表:2025年第三批电表采用2025新国标,较前次中标价格大幅回升。炬华科技、三星医
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中来股份
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上纬新材
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磁谷科技
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2025-11-10 17:04:15
11月10日(部分)首板复盘
1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜打。另外,周末消息,cpi同比转正。三元股份(叠加奶皮子糖葫芦)、欢乐家、庄园牧场(叠加奶皮子糖葫芦)、惠发食品、巴比食品、舍得酒业、酒鬼酒、会稽山、国光连锁、东百集团、首旅酒店、中国中免、锦江酒店、中锐股份、依依股份、集友股份(电子烟,叠加固态电池)。 2、医药:流感药企7*24小时不间断生产,多类流感用药
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芳源股份
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2025-11-07 16:20:49
11月7日(部分)首板复盘
1、多晶硅:多晶硅重组“联合体”计划成立700亿元左右规模的基金,采用百亿资金撬动700亿元的”承债式“收购。东岳硅材、合盛硅业、亿晶光电。 2、化工:氯碱化工(烧碱)、永太科技(氟化工)、中毅达(季戊四醇)、联化科技(贲亭酸甲酯涨价)、潞化科技(磷化工)、安纳达(磷化工)、泸天化(煤化工)、金浦钛业(钛白粉)。 3、太空算力:谷歌近日提出太空数据中心构想,旨在解决地球资源限制,将其人工智能芯片搭载到太阳能驱动的卫星上;谷歌高管指出,“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所”乾照光电、
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2025-11-06 16:49:43
11月6日(部分)首板复盘
1、小鹏机器人:小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。方正电机、万向钱潮、模塑科技、新坐标、豪美新材。 2、燃气轮机:GEVernova报告其燃气轮机设备及预订量已从55GW增至62GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。11月5日晚三角防务公告,公司与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项
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2025-11-05 16:37:15
11月5日(部分)首板复盘
1、AI电力(包括储能):双杰电气、众智科技、金冠电气、阿特斯、霍普股份(签订储能采购合同)、三变科技、太阳电缆、西典新能、宏发股份、三星医疗、特变电工、保变电气、顺纳股份、新能泰山、钒钛股份、万里扬、伊戈尔、可立克、芯能科技。 2、固态电池:丰元股份、龙蟠科技(叠加储能)、湘潭电化、恒大高新、和展能源。 3、消费:国务院办公厅公布了2026年放假安排,拼出一个连续9天的“史上最长“春节连休。安记食品、中国电影、凯撒旅业、东百集团。 4、沪宁股份:主营业务是电梯零部件,不知道炒的什么。 5、勤上
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11月26日(部分)首板复盘
1、医药:目前各类抗流感药物、感冒退热类及呼吸道检测服务销量呈快速上升趋势。粤万年青、华人健康、福元医药、瑞康医药、海王生物、中恒集团、英特集团。 2、消费:11月27日上午10时国新办将举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进步促进消费政策措施有关情况。国光连锁、海欣食品、东百集团、三江购物、七匹狼、雪祺电气、梦洁股份、嘉麟杰、三江购物(阿里概念)。 3、电商概念:六部门提出有序发展平台消费,有序发展直播电商、即时零售、策展零售、循环电商等新业态。凯淳股份、遥望科技。 4、广东国改
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11月25日(部分)首板复盘
1、AI硬件:谷歌等美股科技大涨。光库科技(谷歌OCS交换机代工)、德科立(谷歌OCS)、长光华芯(光芯片)、科德教育(参股TPU公司中昊芯英)、群星玩具(子公司与中昊芯英有合作)、福晶科技(钒酸钇晶体)、沪电股份(PCB)、华正新材(PCB)、中材科技(电子布)、宏和科技(电子布)、可川科技(光模块)、长飞光纤(向谷歌的OCS 方案提供100G/56G AOC 有源光缆)、汇绿生态(光模块)、诺德股份(HVLP铜箔)、罗平锌电(上游材料锗)。 2、AI应用:南网数字(电力大模型)、凯文教育(A
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11月24日(部分)首板复盘
1、AI应用:阿里和谷歌的新模型均超预期。光云科技(阿里)、省广集团(谷歌代理)、丽人丽妆(阿里)、国脉科技(福建)、石基信息(阿里)、三六零、南威软件(阿里)、恒银科技(阿里)。 2、算力:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求。江苏华辰(固态变压器)、数据港(阿里) 3、军工:距离中国台湾仅110公里,日本宣布在敏感区域部署导弹。久之洋、中国海防、雷科防务、天箭
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2025-11-21 16:35:17
11月21日(部分)首板复盘
1、谷歌概念:谷歌的新一代多模态A1模型、第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Prolmage)更新,性能大超预期。易点天下(谷歌一级代理商)、郑中设计(有过商业合作)、特发信息(MPO供应商)、长江材料(新模型有望带动3D打印增量)。 2、AI 应用:久其软件、视觉中国。 3、福建:新华都、南方路机、龙溪股份。 4、品高股份:11月20日晚公告,拟4亿元增资江原科技,新增获得其约14.2%股权,交易完成后,预计合计持有约15.4%股权。 5、欢瑞世纪:公司旗下互动影游《江山
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2025-11-20 17:12:13
11月20日(部分)首板复盘
1、算力:英伟达财报超预期,明天华为将发布AI领域突破性技术。皖通科技(华为CANN)、东材科技(M9)、瑞斯康达(华为云容器)。 2、证券相关:11月19日,中金公司、东兴证券、信达证券发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。亚泰集团(东北证券第一大股东)、华资实业(参股恒泰证券)、兰生股份(参股海通证券)。 3、福建:华映科技、安妮股份、实达集团。 4、军工+航天:北化股份、航天动力。 5、倍杰特:11月19日晚公告,全资子公司倍杰特新材料拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权。有盐湖提锂
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11月18日(部分)首板复盘
1、AI应用:福石控股、光云科技、齐心集团、元隆雅图、视觉中国、石基信息。 2、龙迅股份:11月18日,市场监管总局在京组织召开国产汽车芯片产业化应用及质量提升“质量强链”成果交流推进会。公司高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片两大产品线已批量导入车载抬头显示、信息娱乐系统。 3、路畅科技:公司主营业务是智能座舱,有智能驾驶概念,应该也是炒的汽车芯片“质量强链”吧。 4、亚星化学:11月17日盘后公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一化学100%股权,并募集配套资金。本次交易完
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1、锂矿:碳酸锂涨价,股票大多偏高位。天华新能、融捷股份、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、国城矿业、金圆股份。 2、华为AI:华为即将在2025年11月21日正式发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率难题。腾景科技、博瑞数据、湖北广电、华胜天成、直真科技、中电鑫龙。 3、AI应用:宣亚国际、魅视科技、三六零、浪潮软件、榕基软件(福建)。 4、军工:红相股份(福建)、江龙船艇、长城军工。 5、水产养殖:反制日本题材。中水渔业、开创国际。 6、福建:龙溪股份(机器人)、永安林业、福建金森、
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11月14日(部分)首板复盘
1、福建:中富通、航天发展、海峡环保、清源股份、鹭燕医药、日上集团。 2、医药:康芝药业、诚达药业、金迪克、漱玉平民、海南海药、特一药业、众生药业、嘉应制药、开开实业。 3、固态电池:海辰药业、中一科技、英联股份、华锋股份。 4、供热(燃气、煤炭):首华燃气、长春燃气、京能热力、永泰能源、国新能源、云煤能源。 5、华为手机:据报道,全新的华为Mate 80系列新机已在线下门店启动预订,预计11月正式发布。华映科技、捷荣技术。 6、炒名字:大东方、日出东方、荣盛发展。 7、新炬网络:盘中消息,由公
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11月13日(部分)首板复盘
1、锂电池:11月12日,碳酸亚乙烯酯(VC)龙头亘元停产,造成VC价格涨到10-12万元/吨,相比昨日跳涨超4万元,幅度超50%。除了VC之外,近期锂电上游材料均有不同程度的上涨。富祥药业(VC)、泰和科技(VC项目已建成)、联泓新科(VC)、建业股份(三乙胺,VC上游)、康鹏科技(lifsi)、海科新源(电解液添加剂,包括VC)、沧州明珠(隔膜)、雅化集团(锂盐)、多氟多(六氟磷酸锂)、恩捷股份(隔膜)、永兴材料(锂矿)、融捷股份(锂矿)、天赐材料(电解液)、盛新锂能(锂矿)、大中矿业(锂矿
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11月12日(部分)首板复盘
1、医药:博晖创新(疫苗临床试验获批)、药易购、众生药业(流感)、盘龙药业(流感)、济民健康(干细胞)、开能健康(干细胞)、中源协和(干细胞)、南京新百(干细胞)。 2、存储:科翔股份、大港股份、好上好。 3、石油:美军福特号航母打击群11月11日已进入美军南方司令部的责任区,近期多次威胁对委内瑞拉发动地面打击,并授权美国中央情报局在委内瑞拉开展秘密行动,这或将对石油的供应产生影响。准油股份、石化油服、山东墨龙。 4、卫星通信:SpaceX在美国推出每月40美元的星链套餐。上海沪工、上海港湾。
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博晖创新
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药易购
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科翔股份
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易水的投资笔记
2025-11-11 17:09:28
11月11日(部分)首板复盘
1、金刚石:英伟达Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,金刚石钻针成为必然选择(概率80%–90%)。四方达、黄河旋风。 2、光伏(钙钛矿电池):中来股份、亿晶光电、中利集团、拓日新能、杭萧钢构、协鑫集成、海螺新材。 3、风电:大连重工、云南能投。 4、储能:顺发恒能、新朋股份(昨晚公告签订储能协议)。 5、电池:奥克股份、雄韬股份、永太科技、方大炭素、三祥新材。 6、电表:2025年第三批电表采用2025新国标,较前次中标价格大幅回升。炬华科技、三星医
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上纬新材
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易水的投资笔记
2025-11-10 17:04:15
11月10日(部分)首板复盘
1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜打。另外,周末消息,cpi同比转正。三元股份(叠加奶皮子糖葫芦)、欢乐家、庄园牧场(叠加奶皮子糖葫芦)、惠发食品、巴比食品、舍得酒业、酒鬼酒、会稽山、国光连锁、东百集团、首旅酒店、中国中免、锦江酒店、中锐股份、依依股份、集友股份(电子烟,叠加固态电池)。 2、医药:流感药企7*24小时不间断生产,多类流感用药
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芳源股份
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英唐智控
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易水的投资笔记
2025-11-07 16:20:49
11月7日(部分)首板复盘
1、多晶硅:多晶硅重组“联合体”计划成立700亿元左右规模的基金,采用百亿资金撬动700亿元的”承债式“收购。东岳硅材、合盛硅业、亿晶光电。 2、化工:氯碱化工(烧碱)、永太科技(氟化工)、中毅达(季戊四醇)、联化科技(贲亭酸甲酯涨价)、潞化科技(磷化工)、安纳达(磷化工)、泸天化(煤化工)、金浦钛业(钛白粉)。 3、太空算力:谷歌近日提出太空数据中心构想,旨在解决地球资源限制,将其人工智能芯片搭载到太阳能驱动的卫星上;谷歌高管指出,“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所”乾照光电、
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东岳硅材
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易水的投资笔记
2025-11-06 16:49:43
11月6日(部分)首板复盘
1、小鹏机器人:小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。方正电机、万向钱潮、模塑科技、新坐标、豪美新材。 2、燃气轮机:GEVernova报告其燃气轮机设备及预订量已从55GW增至62GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。11月5日晚三角防务公告,公司与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项
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易水的投资笔记
2025-11-05 16:37:15
11月5日(部分)首板复盘
1、AI电力(包括储能):双杰电气、众智科技、金冠电气、阿特斯、霍普股份(签订储能采购合同)、三变科技、太阳电缆、西典新能、宏发股份、三星医疗、特变电工、保变电气、顺纳股份、新能泰山、钒钛股份、万里扬、伊戈尔、可立克、芯能科技。 2、固态电池:丰元股份、龙蟠科技(叠加储能)、湘潭电化、恒大高新、和展能源。 3、消费:国务院办公厅公布了2026年放假安排,拼出一个连续9天的“史上最长“春节连休。安记食品、中国电影、凯撒旅业、东百集团。 4、沪宁股份:主营业务是电梯零部件,不知道炒的什么。 5、勤上
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双杰电气
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2025-11-26 17:18:44
11月26日(部分)首板复盘
1、医药:目前各类抗流感药物、感冒退热类及呼吸道检测服务销量呈快速上升趋势。粤万年青、华人健康、福元医药、瑞康医药、海王生物、中恒集团、英特集团。 2、消费:11月27日上午10时国新办将举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进步促进消费政策措施有关情况。国光连锁、海欣食品、东百集团、三江购物、七匹狼、雪祺电气、梦洁股份、嘉麟杰、三江购物(阿里概念)。 3、电商概念:六部门提出有序发展平台消费,有序发展直播电商、即时零售、策展零售、循环电商等新业态。凯淳股份、遥望科技。 4、广东国改
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粤万年青
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易水的投资笔记
2025-11-25 17:07:24
11月25日(部分)首板复盘
1、AI硬件:谷歌等美股科技大涨。光库科技(谷歌OCS交换机代工)、德科立(谷歌OCS)、长光华芯(光芯片)、科德教育(参股TPU公司中昊芯英)、群星玩具(子公司与中昊芯英有合作)、福晶科技(钒酸钇晶体)、沪电股份(PCB)、华正新材(PCB)、中材科技(电子布)、宏和科技(电子布)、可川科技(光模块)、长飞光纤(向谷歌的OCS 方案提供100G/56G AOC 有源光缆)、汇绿生态(光模块)、诺德股份(HVLP铜箔)、罗平锌电(上游材料锗)。 2、AI应用:南网数字(电力大模型)、凯文教育(A
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2025-11-24 17:03:37
11月24日(部分)首板复盘
1、AI应用:阿里和谷歌的新模型均超预期。光云科技(阿里)、省广集团(谷歌代理)、丽人丽妆(阿里)、国脉科技(福建)、石基信息(阿里)、三六零、南威软件(阿里)、恒银科技(阿里)。 2、算力:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求。江苏华辰(固态变压器)、数据港(阿里) 3、军工:距离中国台湾仅110公里,日本宣布在敏感区域部署导弹。久之洋、中国海防、雷科防务、天箭
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金橙子
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光云科技
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2025-11-21 16:35:17
11月21日(部分)首板复盘
1、谷歌概念:谷歌的新一代多模态A1模型、第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Prolmage)更新,性能大超预期。易点天下(谷歌一级代理商)、郑中设计(有过商业合作)、特发信息(MPO供应商)、长江材料(新模型有望带动3D打印增量)。 2、AI 应用:久其软件、视觉中国。 3、福建:新华都、南方路机、龙溪股份。 4、品高股份:11月20日晚公告,拟4亿元增资江原科技,新增获得其约14.2%股权,交易完成后,预计合计持有约15.4%股权。 5、欢瑞世纪:公司旗下互动影游《江山
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易点天下
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郑中设计
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欢瑞世纪
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2025-11-20 17:12:13
11月20日(部分)首板复盘
1、算力:英伟达财报超预期,明天华为将发布AI领域突破性技术。皖通科技(华为CANN)、东材科技(M9)、瑞斯康达(华为云容器)。 2、证券相关:11月19日,中金公司、东兴证券、信达证券发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。亚泰集团(东北证券第一大股东)、华资实业(参股恒泰证券)、兰生股份(参股海通证券)。 3、福建:华映科技、安妮股份、实达集团。 4、军工+航天:北化股份、航天动力。 5、倍杰特:11月19日晚公告,全资子公司倍杰特新材料拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权。有盐湖提锂
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2025-11-18 16:54:49
11月18日(部分)首板复盘
1、AI应用:福石控股、光云科技、齐心集团、元隆雅图、视觉中国、石基信息。 2、龙迅股份:11月18日,市场监管总局在京组织召开国产汽车芯片产业化应用及质量提升“质量强链”成果交流推进会。公司高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片两大产品线已批量导入车载抬头显示、信息娱乐系统。 3、路畅科技:公司主营业务是智能座舱,有智能驾驶概念,应该也是炒的汽车芯片“质量强链”吧。 4、亚星化学:11月17日盘后公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一化学100%股权,并募集配套资金。本次交易完
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龙迅股份
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福石控股
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2025-11-17 17:16:41
11月17日(部分)首板复盘
1、锂矿:碳酸锂涨价,股票大多偏高位。天华新能、融捷股份、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、国城矿业、金圆股份。 2、华为AI:华为即将在2025年11月21日正式发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率难题。腾景科技、博瑞数据、湖北广电、华胜天成、直真科技、中电鑫龙。 3、AI应用:宣亚国际、魅视科技、三六零、浪潮软件、榕基软件(福建)。 4、军工:红相股份(福建)、江龙船艇、长城军工。 5、水产养殖:反制日本题材。中水渔业、开创国际。 6、福建:龙溪股份(机器人)、永安林业、福建金森、
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红相股份
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恒工精密
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江龙船艇
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2025-11-14 16:40:24
11月14日(部分)首板复盘
1、福建:中富通、航天发展、海峡环保、清源股份、鹭燕医药、日上集团。 2、医药:康芝药业、诚达药业、金迪克、漱玉平民、海南海药、特一药业、众生药业、嘉应制药、开开实业。 3、固态电池:海辰药业、中一科技、英联股份、华锋股份。 4、供热(燃气、煤炭):首华燃气、长春燃气、京能热力、永泰能源、国新能源、云煤能源。 5、华为手机:据报道,全新的华为Mate 80系列新机已在线下门店启动预订,预计11月正式发布。华映科技、捷荣技术。 6、炒名字:大东方、日出东方、荣盛发展。 7、新炬网络:盘中消息,由公
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漱玉平民
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诚达药业
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中富通
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2025-11-13 16:59:09
11月13日(部分)首板复盘
1、锂电池:11月12日,碳酸亚乙烯酯(VC)龙头亘元停产,造成VC价格涨到10-12万元/吨,相比昨日跳涨超4万元,幅度超50%。除了VC之外,近期锂电上游材料均有不同程度的上涨。富祥药业(VC)、泰和科技(VC项目已建成)、联泓新科(VC)、建业股份(三乙胺,VC上游)、康鹏科技(lifsi)、海科新源(电解液添加剂,包括VC)、沧州明珠(隔膜)、雅化集团(锂盐)、多氟多(六氟磷酸锂)、恩捷股份(隔膜)、永兴材料(锂矿)、融捷股份(锂矿)、天赐材料(电解液)、盛新锂能(锂矿)、大中矿业(锂矿
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2025-11-12 16:44:06
11月12日(部分)首板复盘
1、医药:博晖创新(疫苗临床试验获批)、药易购、众生药业(流感)、盘龙药业(流感)、济民健康(干细胞)、开能健康(干细胞)、中源协和(干细胞)、南京新百(干细胞)。 2、存储:科翔股份、大港股份、好上好。 3、石油:美军福特号航母打击群11月11日已进入美军南方司令部的责任区,近期多次威胁对委内瑞拉发动地面打击,并授权美国中央情报局在委内瑞拉开展秘密行动,这或将对石油的供应产生影响。准油股份、石化油服、山东墨龙。 4、卫星通信:SpaceX在美国推出每月40美元的星链套餐。上海沪工、上海港湾。
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2025-11-11 17:09:28
11月11日(部分)首板复盘
1、金刚石:英伟达Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,金刚石钻针成为必然选择(概率80%–90%)。四方达、黄河旋风。 2、光伏(钙钛矿电池):中来股份、亿晶光电、中利集团、拓日新能、杭萧钢构、协鑫集成、海螺新材。 3、风电:大连重工、云南能投。 4、储能:顺发恒能、新朋股份(昨晚公告签订储能协议)。 5、电池:奥克股份、雄韬股份、永太科技、方大炭素、三祥新材。 6、电表:2025年第三批电表采用2025新国标,较前次中标价格大幅回升。炬华科技、三星医
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2025-11-10 17:04:15
11月10日(部分)首板复盘
1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜打。另外,周末消息,cpi同比转正。三元股份(叠加奶皮子糖葫芦)、欢乐家、庄园牧场(叠加奶皮子糖葫芦)、惠发食品、巴比食品、舍得酒业、酒鬼酒、会稽山、国光连锁、东百集团、首旅酒店、中国中免、锦江酒店、中锐股份、依依股份、集友股份(电子烟,叠加固态电池)。 2、医药:流感药企7*24小时不间断生产,多类流感用药
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2025-11-07 16:20:49
11月7日(部分)首板复盘
1、多晶硅:多晶硅重组“联合体”计划成立700亿元左右规模的基金,采用百亿资金撬动700亿元的”承债式“收购。东岳硅材、合盛硅业、亿晶光电。 2、化工:氯碱化工(烧碱)、永太科技(氟化工)、中毅达(季戊四醇)、联化科技(贲亭酸甲酯涨价)、潞化科技(磷化工)、安纳达(磷化工)、泸天化(煤化工)、金浦钛业(钛白粉)。 3、太空算力:谷歌近日提出太空数据中心构想,旨在解决地球资源限制,将其人工智能芯片搭载到太阳能驱动的卫星上;谷歌高管指出,“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所”乾照光电、
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2025-11-06 16:49:43
11月6日(部分)首板复盘
1、小鹏机器人:小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。方正电机、万向钱潮、模塑科技、新坐标、豪美新材。 2、燃气轮机:GEVernova报告其燃气轮机设备及预订量已从55GW增至62GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。11月5日晚三角防务公告,公司与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项
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2025-11-05 16:37:15
11月5日(部分)首板复盘
1、AI电力(包括储能):双杰电气、众智科技、金冠电气、阿特斯、霍普股份(签订储能采购合同)、三变科技、太阳电缆、西典新能、宏发股份、三星医疗、特变电工、保变电气、顺纳股份、新能泰山、钒钛股份、万里扬、伊戈尔、可立克、芯能科技。 2、固态电池:丰元股份、龙蟠科技(叠加储能)、湘潭电化、恒大高新、和展能源。 3、消费:国务院办公厅公布了2026年放假安排,拼出一个连续9天的“史上最长“春节连休。安记食品、中国电影、凯撒旅业、东百集团。 4、沪宁股份:主营业务是电梯零部件,不知道炒的什么。 5、勤上
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2025-11-26 17:18:44
11月26日(部分)首板复盘
1、医药:目前各类抗流感药物、感冒退热类及呼吸道检测服务销量呈快速上升趋势。粤万年青、华人健康、福元医药、瑞康医药、海王生物、中恒集团、英特集团。 2、消费:11月27日上午10时国新办将举行国务院政策例行吹风会,介绍增强消费品供需适配性进步促进消费政策措施有关情况。国光连锁、海欣食品、东百集团、三江购物、七匹狼、雪祺电气、梦洁股份、嘉麟杰、三江购物(阿里概念)。 3、电商概念:六部门提出有序发展平台消费,有序发展直播电商、即时零售、策展零售、循环电商等新业态。凯淳股份、遥望科技。 4、广东国改
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2025-11-25 17:07:24
11月25日(部分)首板复盘
1、AI硬件:谷歌等美股科技大涨。光库科技(谷歌OCS交换机代工)、德科立(谷歌OCS)、长光华芯(光芯片)、科德教育(参股TPU公司中昊芯英)、群星玩具(子公司与中昊芯英有合作)、福晶科技(钒酸钇晶体)、沪电股份(PCB)、华正新材(PCB)、中材科技(电子布)、宏和科技(电子布)、可川科技(光模块)、长飞光纤(向谷歌的OCS 方案提供100G/56G AOC 有源光缆)、汇绿生态(光模块)、诺德股份(HVLP铜箔)、罗平锌电(上游材料锗)。 2、AI应用:南网数字(电力大模型)、凯文教育(A
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11月24日(部分)首板复盘
1、AI应用:阿里和谷歌的新模型均超预期。光云科技(阿里)、省广集团(谷歌代理)、丽人丽妆(阿里)、国脉科技(福建)、石基信息(阿里)、三六零、南威软件(阿里)、恒银科技(阿里)。 2、算力:谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求。江苏华辰(固态变压器)、数据港(阿里) 3、军工:距离中国台湾仅110公里,日本宣布在敏感区域部署导弹。久之洋、中国海防、雷科防务、天箭
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2025-11-21 16:35:17
11月21日(部分)首板复盘
1、谷歌概念:谷歌的新一代多模态A1模型、第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Prolmage)更新,性能大超预期。易点天下(谷歌一级代理商)、郑中设计(有过商业合作)、特发信息(MPO供应商)、长江材料(新模型有望带动3D打印增量)。 2、AI 应用:久其软件、视觉中国。 3、福建:新华都、南方路机、龙溪股份。 4、品高股份:11月20日晚公告,拟4亿元增资江原科技,新增获得其约14.2%股权,交易完成后,预计合计持有约15.4%股权。 5、欢瑞世纪:公司旗下互动影游《江山
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11月20日(部分)首板复盘
1、算力:英伟达财报超预期,明天华为将发布AI领域突破性技术。皖通科技(华为CANN)、东材科技(M9)、瑞斯康达(华为云容器)。 2、证券相关:11月19日,中金公司、东兴证券、信达证券发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。亚泰集团(东北证券第一大股东)、华资实业(参股恒泰证券)、兰生股份(参股海通证券)。 3、福建:华映科技、安妮股份、实达集团。 4、军工+航天:北化股份、航天动力。 5、倍杰特:11月19日晚公告,全资子公司倍杰特新材料拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权。有盐湖提锂
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11月18日(部分)首板复盘
1、AI应用:福石控股、光云科技、齐心集团、元隆雅图、视觉中国、石基信息。 2、龙迅股份:11月18日,市场监管总局在京组织召开国产汽车芯片产业化应用及质量提升“质量强链”成果交流推进会。公司高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片两大产品线已批量导入车载抬头显示、信息娱乐系统。 3、路畅科技:公司主营业务是智能座舱,有智能驾驶概念,应该也是炒的汽车芯片“质量强链”吧。 4、亚星化学:11月17日盘后公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一化学100%股权,并募集配套资金。本次交易完
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2025-11-17 17:16:41
11月17日(部分)首板复盘
1、锂矿:碳酸锂涨价,股票大多偏高位。天华新能、融捷股份、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、国城矿业、金圆股份。 2、华为AI:华为即将在2025年11月21日正式发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率难题。腾景科技、博瑞数据、湖北广电、华胜天成、直真科技、中电鑫龙。 3、AI应用:宣亚国际、魅视科技、三六零、浪潮软件、榕基软件(福建)。 4、军工:红相股份(福建)、江龙船艇、长城军工。 5、水产养殖:反制日本题材。中水渔业、开创国际。 6、福建:龙溪股份(机器人)、永安林业、福建金森、
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红相股份
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恒工精密
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江龙船艇
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腾景科技
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博睿数据
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易水的投资笔记
2025-11-14 16:40:24
11月14日(部分)首板复盘
1、福建:中富通、航天发展、海峡环保、清源股份、鹭燕医药、日上集团。 2、医药:康芝药业、诚达药业、金迪克、漱玉平民、海南海药、特一药业、众生药业、嘉应制药、开开实业。 3、固态电池:海辰药业、中一科技、英联股份、华锋股份。 4、供热(燃气、煤炭):首华燃气、长春燃气、京能热力、永泰能源、国新能源、云煤能源。 5、华为手机:据报道,全新的华为Mate 80系列新机已在线下门店启动预订,预计11月正式发布。华映科技、捷荣技术。 6、炒名字:大东方、日出东方、荣盛发展。 7、新炬网络:盘中消息,由公
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漱玉平民
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诚达药业
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首华燃气
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中富通
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海辰药业
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易水的投资笔记
2025-11-13 16:59:09
11月13日(部分)首板复盘
1、锂电池:11月12日,碳酸亚乙烯酯(VC)龙头亘元停产,造成VC价格涨到10-12万元/吨,相比昨日跳涨超4万元,幅度超50%。除了VC之外,近期锂电上游材料均有不同程度的上涨。富祥药业(VC)、泰和科技(VC项目已建成)、联泓新科(VC)、建业股份(三乙胺,VC上游)、康鹏科技(lifsi)、海科新源(电解液添加剂,包括VC)、沧州明珠(隔膜)、雅化集团(锂盐)、多氟多(六氟磷酸锂)、恩捷股份(隔膜)、永兴材料(锂矿)、融捷股份(锂矿)、天赐材料(电解液)、盛新锂能(锂矿)、大中矿业(锂矿
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奥雅股份
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富祥药业
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康鹏科技
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上能电气
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海博思创
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易水的投资笔记
2025-11-12 16:44:06
11月12日(部分)首板复盘
1、医药:博晖创新(疫苗临床试验获批)、药易购、众生药业(流感)、盘龙药业(流感)、济民健康(干细胞)、开能健康(干细胞)、中源协和(干细胞)、南京新百(干细胞)。 2、存储:科翔股份、大港股份、好上好。 3、石油:美军福特号航母打击群11月11日已进入美军南方司令部的责任区,近期多次威胁对委内瑞拉发动地面打击,并授权美国中央情报局在委内瑞拉开展秘密行动,这或将对石油的供应产生影响。准油股份、石化油服、山东墨龙。 4、卫星通信:SpaceX在美国推出每月40美元的星链套餐。上海沪工、上海港湾。
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博晖创新
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药易购
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科翔股份
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开能健康
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易水的投资笔记
2025-11-11 17:09:28
11月11日(部分)首板复盘
1、金刚石:英伟达Rubin平台采用M9材料后,涂层钻针寿命降低到1-200孔/针,容易频繁断针,金刚石钻针成为必然选择(概率80%–90%)。四方达、黄河旋风。 2、光伏(钙钛矿电池):中来股份、亿晶光电、中利集团、拓日新能、杭萧钢构、协鑫集成、海螺新材。 3、风电:大连重工、云南能投。 4、储能:顺发恒能、新朋股份(昨晚公告签订储能协议)。 5、电池:奥克股份、雄韬股份、永太科技、方大炭素、三祥新材。 6、电表:2025年第三批电表采用2025新国标,较前次中标价格大幅回升。炬华科技、三星医
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中来股份
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奥克股份
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上纬新材
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磁谷科技
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四方达
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易水的投资笔记
2025-11-10 17:04:15
11月10日(部分)首板复盘
1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜打。另外,周末消息,cpi同比转正。三元股份(叠加奶皮子糖葫芦)、欢乐家、庄园牧场(叠加奶皮子糖葫芦)、惠发食品、巴比食品、舍得酒业、酒鬼酒、会稽山、国光连锁、东百集团、首旅酒店、中国中免、锦江酒店、中锐股份、依依股份、集友股份(电子烟,叠加固态电池)。 2、医药:流感药企7*24小时不间断生产,多类流感用药
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芳源股份
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金迪克
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神工股份
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欢乐家
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英唐智控
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易水的投资笔记
2025-11-07 16:20:49
11月7日(部分)首板复盘
1、多晶硅:多晶硅重组“联合体”计划成立700亿元左右规模的基金,采用百亿资金撬动700亿元的”承债式“收购。东岳硅材、合盛硅业、亿晶光电。 2、化工:氯碱化工(烧碱)、永太科技(氟化工)、中毅达(季戊四醇)、联化科技(贲亭酸甲酯涨价)、潞化科技(磷化工)、安纳达(磷化工)、泸天化(煤化工)、金浦钛业(钛白粉)。 3、太空算力:谷歌近日提出太空数据中心构想,旨在解决地球资源限制,将其人工智能芯片搭载到太阳能驱动的卫星上;谷歌高管指出,“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所”乾照光电、
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东岳硅材
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乾照光电
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卓越新能
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海新能科
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易水的投资笔记
2025-11-06 16:49:43
11月6日(部分)首板复盘
1、小鹏机器人:小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。方正电机、万向钱潮、模塑科技、新坐标、豪美新材。 2、燃气轮机:GEVernova报告其燃气轮机设备及预订量已从55GW增至62GW。西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。11月5日晚三角防务公告,公司与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项
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清水源
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三角防务
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长光华芯
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华盛锂电
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易水的投资笔记
2025-11-05 16:37:15
11月5日(部分)首板复盘
1、AI电力(包括储能):双杰电气、众智科技、金冠电气、阿特斯、霍普股份(签订储能采购合同)、三变科技、太阳电缆、西典新能、宏发股份、三星医疗、特变电工、保变电气、顺纳股份、新能泰山、钒钛股份、万里扬、伊戈尔、可立克、芯能科技。 2、固态电池:丰元股份、龙蟠科技(叠加储能)、湘潭电化、恒大高新、和展能源。 3、消费:国务院办公厅公布了2026年放假安排,拼出一个连续9天的“史上最长“春节连休。安记食品、中国电影、凯撒旅业、东百集团。 4、沪宁股份:主营业务是电梯零部件,不知道炒的什么。 5、勤上
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双杰电气
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阿特斯
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沪宁股份
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霍普股份
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众智科技
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