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易水的投资笔记
2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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易水的投资笔记
2024-10-09 09:11:35
关于当下行情,几个观点: 第一,行情没有结束,昨天的假阴线一定会过去的,时间问题,而且时间不会太长,至于将来能够多远,预测不出来,但10月份应该问题不大。 第二,当下最好的板块还是互联网金融,证券固然好,但都是10cm,显然没有20cm更吸引人,昨天大分歧的时候,互金前排没动,稍微弱一点的开板后也都是快速回封的,包括同花顺和东财这种容量品种。 第三,金融之后最好的应该是科技,昨天的行情也能看出来科技相对于其他板块还是比较抗跌的,而且金融搭好台子之后,将来能够走出大行情的大概率还是科技方向。201
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易水的投资笔记
2024-09-24 16:52:48
今天电脑出点问题,没做详细的复盘整理,大盘久违的放量大涨,4%+的涨幅应该很久没有出现过了,量能接近万亿,指数应该没啥问题了。板块方面,金融、破净股、超跌股涨的比较好,后面应该会出现跨节题材,除了金融之外,破净股、高股息和重组是受益政策的方向,整体位置很低,新进的资金应该也会布局,有想象力的方向还是科技,包括AI、鸿蒙、无人驾驶等,看后面几天哪个方向会强势一些。
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易水的投资笔记
2024-09-13 15:44:41
今天涨停的基本都是国企改革和并购重组这个方向的,安诺其是因为中午官微发了个文章,意间ai将推出完全免费、不再需要会员和积分的大模型,此举或将成为国内首个零门槛AI绘画平台,尾盘养老的消息刺激了一下,别的也没啥可说的了。
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易水的投资笔记
2024-07-26 09:08:51
昨天下午人民币大幅升值,都在期待强反弹的时候,结果又V回去了,这个时候就算真的有反弹,也得小心一点,不出现放量中阳线很难确认见底,所以即便看到反弹了也得多观察观察。 昨天的那个《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》倒是有点超预期,尤其是关于汽车和家电的政策,不过汽车最近涨的有点多,看看家电有没有机会吧。附家电相关内容: 1)1500亿的一部分(预计在小几百亿以内)支持家电以旧换新,75亿支持电器回收 2)补贴的品类:冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机(相
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易水的投资笔记
2024-07-24 16:14:17
7月24日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、邵阳液压、飞沃科技、龙溪股份:商业航天。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行,“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 2、福事特:创业板迷你盘风电概念股。公司已与知名风电设备零部件制造企业南高齿建立合作。 3、新强联:风电。 4、精研科技:折叠屏+液冷。近期液冷频频异动,昨天消息苹果布局折叠屏,2026年量产。 5、金信诺:铜缆高速连接。有券
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易水的投资笔记
2024-07-23 16:07:51
7月23日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、医疗IT暴涨,DRG\DIP板块涨幅炒过9%,消息面上,医保局发布DRG/DIP付费2.0版,并于今年底完成切换。2.0版将不再把支付限额与医务人员绩效挂钩,并鼓励地方医保预付1个月医保金以缓解医疗机构资金压力。此外,对于医疗费用高的危重症,医院可申请特例(数量控制在DRG出院病例单5%。 2、祥明智能、龙洲股份、晋拓股份:机器人概念。马斯克在社交媒体上表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用,2026年有望为其他公司大批量生产机器人。
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易水的投资笔记
2024-07-19 12:25:13
现在重点看两个方向,自主可控和涨价,科技无疑是当下的主线,而科技的炒作从出口海外转向了国产替代,也就是自主可控方向,这跟老美的科技股下跌有关系,不过更重要的是脱钩的预期,昨天有个小作文说汽车芯片行业要做极限施压测试,做好硬脱钩的准备,所以今天汽车芯片格外的强,还有昨天晚上专门发文说了,科技创新的新提法,国家对于科技的重视有目共睹,而科技里面最亟需国产替代的行业就是半导体,所以这个方向是坚定看好的,相反跟老美科技股挂钩的标的表现都不太好,机会肯定还有,但不着急去买呢。涨价题材主要关注三个,锑、锗和
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易水的投资笔记
2024-07-19 09:12:23
关注一下维生素板块 维生素还在涨价,D3两个月涨价超200%,浙江医药的维生素E出厂价格由87元/公斤上涨到120元/公斤,单日涨幅38%,市场产品均价的上涨应该也快了,后面维生素E的生产企业会陆续停产检修,价格易涨难跌,花园生物调整结束,有望开启二波行情,标的有花园生物、兄弟科技、新和成、浙江医药、能特科技等。
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易水的投资笔记
2024-07-18 21:48:28
今天的会议通稿里最重要的一条就是“科技创新”的措辞改变,里面提到了“健全新型举国机制,提升国家创新体系”,其中最重要的肯定就是半导体,最近大洋彼岸又开始找事了,自主可控是迫在眉睫的事,这个时候必须放弃幻想,尽最大努力去突破国外的封锁,将来才有突出重围的可能。这两年的重要会议,几乎每次都把科技创新放在首位,还有各种支持政策,像减免税收、发行大基金等,也能看出来上面对于科技发展的支持。就像我上周说过的那样,科技板块天时地利都具备了,就差人和了,那就是有越来越多的资金买入来推动股价的上涨。 半导体方向
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易水的投资笔记
2024-07-17 08:47:14
关注这两个低位的科技方向,有逻辑支撑+近期异动。 1、交换机。 交换机也是算力重要一环,并且在6月初的英伟达演讲上,老黄着重介绍英伟达以太网系列产品。英伟达Spectrum-X系列交换机将会保持每年速率翻倍的进化速度,2026年3.2T时代再确认,光通信行业再加速。原先预期英伟达只搞IB,现在还发力以太网,并且很可能成为该领域第一大厂,这是个重要信号,而以太网的核心增量就是以太网交换机。 交换机相对于光模块、PCB、铜缆等板块,属于没怎么炒过的,位置很低,昨天集体大涨,应该是有资金介入了,标的有
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易水的投资笔记
2024-07-04 15:52:04
今天大涨的主要就是机器人和低价,没啥可写的了。
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易水的投资笔记
2024-07-03 16:39:48
7月3日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、经纬辉开:天津诺思微系统与美国安华高(博通)达成全面和解,9年前,诺思掌门人张浩被美国诱捕,就是因为安华高的人举报,宣称张浩窃取了美国专利,很熟悉的桥段,诺思微系统是国内少数的专注FBAR滤波器的拥有IDM(垂直整合制造)模式的厂商,能被美国针对就知道做的东西差不了,经纬辉开持有诺思9.188%的股份。 2、密封科技:斗山供应商,叠加汽车零部件。 3、浩云科技:昨天盘后互动易回复,公司道路安全智能化管理平台应用于智慧高速公路的相关项目中,低位的车路云。
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易水的投资笔记
2024-07-02 16:29:41
7月2日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、旋极信息、数字认证、普联软件、任子行、宏景科技、长亮科技、浪潮软件、航天信息、久其软件、恒银科技、金桥信息等(排名不分先后):税改,昨天同花顺开新服“财税数字化”,今天直接高潮了。 2、长药控股、ST名家、岭南股份等:低价股,广汇汽车连续反弹带动。 3、海伦钢琴、茶花股份:昨天消息,江苏将“胚胎培养”等13个辅助生殖类医疗服务项目和椎管内分娩镇痛项目纳入医保基金支付范围。此外,教育也有改革预期。 4、三友联众、万控智造:低位电网。 5、铜冠铜箔:盘中消
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易水的投资笔记
2024-07-01 16:51:48
7月1日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、锦浪科技:光伏,业绩环比大涨。 2、泉为科技:汽零+光伏,受益于金浪业绩预告,光伏板块集体异动。 3、中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源:周末消息,《稀土管理条例》公布,这份条例主要强调加强稀土资源保护,“国家对稀土资源实行保护性开采”,并提出,促进稀土产业高质量发展、完善稀土全产业链监管体系,是强监管的一个信号。 4、德必集团、建科院、中洲控股、华发股份、正平股份:房地产销售数据环比转暖刺激地产链股票大涨。 5、正强股份:汽零微盘股,跟随北汽异动
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2024-10-09 09:11:35
关于当下行情,几个观点: 第一,行情没有结束,昨天的假阴线一定会过去的,时间问题,而且时间不会太长,至于将来能够多远,预测不出来,但10月份应该问题不大。 第二,当下最好的板块还是互联网金融,证券固然好,但都是10cm,显然没有20cm更吸引人,昨天大分歧的时候,互金前排没动,稍微弱一点的开板后也都是快速回封的,包括同花顺和东财这种容量品种。 第三,金融之后最好的应该是科技,昨天的行情也能看出来科技相对于其他板块还是比较抗跌的,而且金融搭好台子之后,将来能够走出大行情的大概率还是科技方向。201
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2024-09-24 16:52:48
今天电脑出点问题,没做详细的复盘整理,大盘久违的放量大涨,4%+的涨幅应该很久没有出现过了,量能接近万亿,指数应该没啥问题了。板块方面,金融、破净股、超跌股涨的比较好,后面应该会出现跨节题材,除了金融之外,破净股、高股息和重组是受益政策的方向,整体位置很低,新进的资金应该也会布局,有想象力的方向还是科技,包括AI、鸿蒙、无人驾驶等,看后面几天哪个方向会强势一些。
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今天涨停的基本都是国企改革和并购重组这个方向的,安诺其是因为中午官微发了个文章,意间ai将推出完全免费、不再需要会员和积分的大模型,此举或将成为国内首个零门槛AI绘画平台,尾盘养老的消息刺激了一下,别的也没啥可说的了。
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2024-07-26 09:08:51
昨天下午人民币大幅升值,都在期待强反弹的时候,结果又V回去了,这个时候就算真的有反弹,也得小心一点,不出现放量中阳线很难确认见底,所以即便看到反弹了也得多观察观察。 昨天的那个《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》倒是有点超预期,尤其是关于汽车和家电的政策,不过汽车最近涨的有点多,看看家电有没有机会吧。附家电相关内容: 1)1500亿的一部分(预计在小几百亿以内)支持家电以旧换新,75亿支持电器回收 2)补贴的品类:冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机(相
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2024-07-24 16:14:17
7月24日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、邵阳液压、飞沃科技、龙溪股份:商业航天。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行,“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 2、福事特:创业板迷你盘风电概念股。公司已与知名风电设备零部件制造企业南高齿建立合作。 3、新强联:风电。 4、精研科技:折叠屏+液冷。近期液冷频频异动,昨天消息苹果布局折叠屏,2026年量产。 5、金信诺:铜缆高速连接。有券
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7月23日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、医疗IT暴涨,DRG\DIP板块涨幅炒过9%,消息面上,医保局发布DRG/DIP付费2.0版,并于今年底完成切换。2.0版将不再把支付限额与医务人员绩效挂钩,并鼓励地方医保预付1个月医保金以缓解医疗机构资金压力。此外,对于医疗费用高的危重症,医院可申请特例(数量控制在DRG出院病例单5%。 2、祥明智能、龙洲股份、晋拓股份:机器人概念。马斯克在社交媒体上表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用,2026年有望为其他公司大批量生产机器人。
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现在重点看两个方向,自主可控和涨价,科技无疑是当下的主线,而科技的炒作从出口海外转向了国产替代,也就是自主可控方向,这跟老美的科技股下跌有关系,不过更重要的是脱钩的预期,昨天有个小作文说汽车芯片行业要做极限施压测试,做好硬脱钩的准备,所以今天汽车芯片格外的强,还有昨天晚上专门发文说了,科技创新的新提法,国家对于科技的重视有目共睹,而科技里面最亟需国产替代的行业就是半导体,所以这个方向是坚定看好的,相反跟老美科技股挂钩的标的表现都不太好,机会肯定还有,但不着急去买呢。涨价题材主要关注三个,锑、锗和
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关注一下维生素板块 维生素还在涨价,D3两个月涨价超200%,浙江医药的维生素E出厂价格由87元/公斤上涨到120元/公斤,单日涨幅38%,市场产品均价的上涨应该也快了,后面维生素E的生产企业会陆续停产检修,价格易涨难跌,花园生物调整结束,有望开启二波行情,标的有花园生物、兄弟科技、新和成、浙江医药、能特科技等。
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今天的会议通稿里最重要的一条就是“科技创新”的措辞改变,里面提到了“健全新型举国机制,提升国家创新体系”,其中最重要的肯定就是半导体,最近大洋彼岸又开始找事了,自主可控是迫在眉睫的事,这个时候必须放弃幻想,尽最大努力去突破国外的封锁,将来才有突出重围的可能。这两年的重要会议,几乎每次都把科技创新放在首位,还有各种支持政策,像减免税收、发行大基金等,也能看出来上面对于科技发展的支持。就像我上周说过的那样,科技板块天时地利都具备了,就差人和了,那就是有越来越多的资金买入来推动股价的上涨。 半导体方向
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关注这两个低位的科技方向,有逻辑支撑+近期异动。 1、交换机。 交换机也是算力重要一环,并且在6月初的英伟达演讲上,老黄着重介绍英伟达以太网系列产品。英伟达Spectrum-X系列交换机将会保持每年速率翻倍的进化速度,2026年3.2T时代再确认,光通信行业再加速。原先预期英伟达只搞IB,现在还发力以太网,并且很可能成为该领域第一大厂,这是个重要信号,而以太网的核心增量就是以太网交换机。 交换机相对于光模块、PCB、铜缆等板块,属于没怎么炒过的,位置很低,昨天集体大涨,应该是有资金介入了,标的有
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今天大涨的主要就是机器人和低价,没啥可写的了。
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7月3日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、经纬辉开:天津诺思微系统与美国安华高(博通)达成全面和解,9年前,诺思掌门人张浩被美国诱捕,就是因为安华高的人举报,宣称张浩窃取了美国专利,很熟悉的桥段,诺思微系统是国内少数的专注FBAR滤波器的拥有IDM(垂直整合制造)模式的厂商,能被美国针对就知道做的东西差不了,经纬辉开持有诺思9.188%的股份。 2、密封科技:斗山供应商,叠加汽车零部件。 3、浩云科技:昨天盘后互动易回复,公司道路安全智能化管理平台应用于智慧高速公路的相关项目中,低位的车路云。
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7月2日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、旋极信息、数字认证、普联软件、任子行、宏景科技、长亮科技、浪潮软件、航天信息、久其软件、恒银科技、金桥信息等(排名不分先后):税改,昨天同花顺开新服“财税数字化”,今天直接高潮了。 2、长药控股、ST名家、岭南股份等:低价股,广汇汽车连续反弹带动。 3、海伦钢琴、茶花股份:昨天消息,江苏将“胚胎培养”等13个辅助生殖类医疗服务项目和椎管内分娩镇痛项目纳入医保基金支付范围。此外,教育也有改革预期。 4、三友联众、万控智造:低位电网。 5、铜冠铜箔:盘中消
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7月1日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、锦浪科技:光伏,业绩环比大涨。 2、泉为科技:汽零+光伏,受益于金浪业绩预告,光伏板块集体异动。 3、中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源:周末消息,《稀土管理条例》公布,这份条例主要强调加强稀土资源保护,“国家对稀土资源实行保护性开采”,并提出,促进稀土产业高质量发展、完善稀土全产业链监管体系,是强监管的一个信号。 4、德必集团、建科院、中洲控股、华发股份、正平股份:房地产销售数据环比转暖刺激地产链股票大涨。 5、正强股份:汽零微盘股,跟随北汽异动
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关于当下行情,几个观点: 第一,行情没有结束,昨天的假阴线一定会过去的,时间问题,而且时间不会太长,至于将来能够多远,预测不出来,但10月份应该问题不大。 第二,当下最好的板块还是互联网金融,证券固然好,但都是10cm,显然没有20cm更吸引人,昨天大分歧的时候,互金前排没动,稍微弱一点的开板后也都是快速回封的,包括同花顺和东财这种容量品种。 第三,金融之后最好的应该是科技,昨天的行情也能看出来科技相对于其他板块还是比较抗跌的,而且金融搭好台子之后,将来能够走出大行情的大概率还是科技方向。201
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昨天下午人民币大幅升值,都在期待强反弹的时候,结果又V回去了,这个时候就算真的有反弹,也得小心一点,不出现放量中阳线很难确认见底,所以即便看到反弹了也得多观察观察。 昨天的那个《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》倒是有点超预期,尤其是关于汽车和家电的政策,不过汽车最近涨的有点多,看看家电有没有机会吧。附家电相关内容: 1)1500亿的一部分(预计在小几百亿以内)支持家电以旧换新,75亿支持电器回收 2)补贴的品类:冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机(相
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7月24日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、邵阳液压、飞沃科技、龙溪股份:商业航天。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行,“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 2、福事特:创业板迷你盘风电概念股。公司已与知名风电设备零部件制造企业南高齿建立合作。 3、新强联:风电。 4、精研科技:折叠屏+液冷。近期液冷频频异动,昨天消息苹果布局折叠屏,2026年量产。 5、金信诺:铜缆高速连接。有券
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7月23日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、医疗IT暴涨,DRG\DIP板块涨幅炒过9%,消息面上,医保局发布DRG/DIP付费2.0版,并于今年底完成切换。2.0版将不再把支付限额与医务人员绩效挂钩,并鼓励地方医保预付1个月医保金以缓解医疗机构资金压力。此外,对于医疗费用高的危重症,医院可申请特例(数量控制在DRG出院病例单5%。 2、祥明智能、龙洲股份、晋拓股份:机器人概念。马斯克在社交媒体上表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用,2026年有望为其他公司大批量生产机器人。
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现在重点看两个方向,自主可控和涨价,科技无疑是当下的主线,而科技的炒作从出口海外转向了国产替代,也就是自主可控方向,这跟老美的科技股下跌有关系,不过更重要的是脱钩的预期,昨天有个小作文说汽车芯片行业要做极限施压测试,做好硬脱钩的准备,所以今天汽车芯片格外的强,还有昨天晚上专门发文说了,科技创新的新提法,国家对于科技的重视有目共睹,而科技里面最亟需国产替代的行业就是半导体,所以这个方向是坚定看好的,相反跟老美科技股挂钩的标的表现都不太好,机会肯定还有,但不着急去买呢。涨价题材主要关注三个,锑、锗和
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2024-07-19 09:12:23
关注一下维生素板块 维生素还在涨价,D3两个月涨价超200%,浙江医药的维生素E出厂价格由87元/公斤上涨到120元/公斤,单日涨幅38%,市场产品均价的上涨应该也快了,后面维生素E的生产企业会陆续停产检修,价格易涨难跌,花园生物调整结束,有望开启二波行情,标的有花园生物、兄弟科技、新和成、浙江医药、能特科技等。
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易水的投资笔记
2024-07-18 21:48:28
今天的会议通稿里最重要的一条就是“科技创新”的措辞改变,里面提到了“健全新型举国机制,提升国家创新体系”,其中最重要的肯定就是半导体,最近大洋彼岸又开始找事了,自主可控是迫在眉睫的事,这个时候必须放弃幻想,尽最大努力去突破国外的封锁,将来才有突出重围的可能。这两年的重要会议,几乎每次都把科技创新放在首位,还有各种支持政策,像减免税收、发行大基金等,也能看出来上面对于科技发展的支持。就像我上周说过的那样,科技板块天时地利都具备了,就差人和了,那就是有越来越多的资金买入来推动股价的上涨。 半导体方向
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易水的投资笔记
2024-07-17 08:47:14
关注这两个低位的科技方向,有逻辑支撑+近期异动。 1、交换机。 交换机也是算力重要一环,并且在6月初的英伟达演讲上,老黄着重介绍英伟达以太网系列产品。英伟达Spectrum-X系列交换机将会保持每年速率翻倍的进化速度,2026年3.2T时代再确认,光通信行业再加速。原先预期英伟达只搞IB,现在还发力以太网,并且很可能成为该领域第一大厂,这是个重要信号,而以太网的核心增量就是以太网交换机。 交换机相对于光模块、PCB、铜缆等板块,属于没怎么炒过的,位置很低,昨天集体大涨,应该是有资金介入了,标的有
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2024-07-04 15:52:04
今天大涨的主要就是机器人和低价,没啥可写的了。
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2024-07-03 16:39:48
7月3日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、经纬辉开:天津诺思微系统与美国安华高(博通)达成全面和解,9年前,诺思掌门人张浩被美国诱捕,就是因为安华高的人举报,宣称张浩窃取了美国专利,很熟悉的桥段,诺思微系统是国内少数的专注FBAR滤波器的拥有IDM(垂直整合制造)模式的厂商,能被美国针对就知道做的东西差不了,经纬辉开持有诺思9.188%的股份。 2、密封科技:斗山供应商,叠加汽车零部件。 3、浩云科技:昨天盘后互动易回复,公司道路安全智能化管理平台应用于智慧高速公路的相关项目中,低位的车路云。
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2024-07-02 16:29:41
7月2日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、旋极信息、数字认证、普联软件、任子行、宏景科技、长亮科技、浪潮软件、航天信息、久其软件、恒银科技、金桥信息等(排名不分先后):税改,昨天同花顺开新服“财税数字化”,今天直接高潮了。 2、长药控股、ST名家、岭南股份等:低价股,广汇汽车连续反弹带动。 3、海伦钢琴、茶花股份:昨天消息,江苏将“胚胎培养”等13个辅助生殖类医疗服务项目和椎管内分娩镇痛项目纳入医保基金支付范围。此外,教育也有改革预期。 4、三友联众、万控智造:低位电网。 5、铜冠铜箔:盘中消
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2024-07-01 16:51:48
7月1日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、锦浪科技:光伏,业绩环比大涨。 2、泉为科技:汽零+光伏,受益于金浪业绩预告,光伏板块集体异动。 3、中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源:周末消息,《稀土管理条例》公布,这份条例主要强调加强稀土资源保护,“国家对稀土资源实行保护性开采”,并提出,促进稀土产业高质量发展、完善稀土全产业链监管体系,是强监管的一个信号。 4、德必集团、建科院、中洲控股、华发股份、正平股份:房地产销售数据环比转暖刺激地产链股票大涨。 5、正强股份:汽零微盘股,跟随北汽异动
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2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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易水的投资笔记
2024-10-09 09:11:35
关于当下行情,几个观点: 第一,行情没有结束,昨天的假阴线一定会过去的,时间问题,而且时间不会太长,至于将来能够多远,预测不出来,但10月份应该问题不大。 第二,当下最好的板块还是互联网金融,证券固然好,但都是10cm,显然没有20cm更吸引人,昨天大分歧的时候,互金前排没动,稍微弱一点的开板后也都是快速回封的,包括同花顺和东财这种容量品种。 第三,金融之后最好的应该是科技,昨天的行情也能看出来科技相对于其他板块还是比较抗跌的,而且金融搭好台子之后,将来能够走出大行情的大概率还是科技方向。201
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易水的投资笔记
2024-09-24 16:52:48
今天电脑出点问题,没做详细的复盘整理,大盘久违的放量大涨,4%+的涨幅应该很久没有出现过了,量能接近万亿,指数应该没啥问题了。板块方面,金融、破净股、超跌股涨的比较好,后面应该会出现跨节题材,除了金融之外,破净股、高股息和重组是受益政策的方向,整体位置很低,新进的资金应该也会布局,有想象力的方向还是科技,包括AI、鸿蒙、无人驾驶等,看后面几天哪个方向会强势一些。
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易水的投资笔记
2024-09-13 15:44:41
今天涨停的基本都是国企改革和并购重组这个方向的,安诺其是因为中午官微发了个文章,意间ai将推出完全免费、不再需要会员和积分的大模型,此举或将成为国内首个零门槛AI绘画平台,尾盘养老的消息刺激了一下,别的也没啥可说的了。
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易水的投资笔记
2024-07-26 09:08:51
昨天下午人民币大幅升值,都在期待强反弹的时候,结果又V回去了,这个时候就算真的有反弹,也得小心一点,不出现放量中阳线很难确认见底,所以即便看到反弹了也得多观察观察。 昨天的那个《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》倒是有点超预期,尤其是关于汽车和家电的政策,不过汽车最近涨的有点多,看看家电有没有机会吧。附家电相关内容: 1)1500亿的一部分(预计在小几百亿以内)支持家电以旧换新,75亿支持电器回收 2)补贴的品类:冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机(相
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2024-07-24 16:14:17
7月24日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、邵阳液压、飞沃科技、龙溪股份:商业航天。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行,“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 2、福事特:创业板迷你盘风电概念股。公司已与知名风电设备零部件制造企业南高齿建立合作。 3、新强联:风电。 4、精研科技:折叠屏+液冷。近期液冷频频异动,昨天消息苹果布局折叠屏,2026年量产。 5、金信诺:铜缆高速连接。有券
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2024-07-23 16:07:51
7月23日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、医疗IT暴涨,DRG\DIP板块涨幅炒过9%,消息面上,医保局发布DRG/DIP付费2.0版,并于今年底完成切换。2.0版将不再把支付限额与医务人员绩效挂钩,并鼓励地方医保预付1个月医保金以缓解医疗机构资金压力。此外,对于医疗费用高的危重症,医院可申请特例(数量控制在DRG出院病例单5%。 2、祥明智能、龙洲股份、晋拓股份:机器人概念。马斯克在社交媒体上表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用,2026年有望为其他公司大批量生产机器人。
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2024-07-19 12:25:13
现在重点看两个方向,自主可控和涨价,科技无疑是当下的主线,而科技的炒作从出口海外转向了国产替代,也就是自主可控方向,这跟老美的科技股下跌有关系,不过更重要的是脱钩的预期,昨天有个小作文说汽车芯片行业要做极限施压测试,做好硬脱钩的准备,所以今天汽车芯片格外的强,还有昨天晚上专门发文说了,科技创新的新提法,国家对于科技的重视有目共睹,而科技里面最亟需国产替代的行业就是半导体,所以这个方向是坚定看好的,相反跟老美科技股挂钩的标的表现都不太好,机会肯定还有,但不着急去买呢。涨价题材主要关注三个,锑、锗和
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关注一下维生素板块 维生素还在涨价,D3两个月涨价超200%,浙江医药的维生素E出厂价格由87元/公斤上涨到120元/公斤,单日涨幅38%,市场产品均价的上涨应该也快了,后面维生素E的生产企业会陆续停产检修,价格易涨难跌,花园生物调整结束,有望开启二波行情,标的有花园生物、兄弟科技、新和成、浙江医药、能特科技等。
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今天的会议通稿里最重要的一条就是“科技创新”的措辞改变,里面提到了“健全新型举国机制,提升国家创新体系”,其中最重要的肯定就是半导体,最近大洋彼岸又开始找事了,自主可控是迫在眉睫的事,这个时候必须放弃幻想,尽最大努力去突破国外的封锁,将来才有突出重围的可能。这两年的重要会议,几乎每次都把科技创新放在首位,还有各种支持政策,像减免税收、发行大基金等,也能看出来上面对于科技发展的支持。就像我上周说过的那样,科技板块天时地利都具备了,就差人和了,那就是有越来越多的资金买入来推动股价的上涨。 半导体方向
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2024-07-17 08:47:14
关注这两个低位的科技方向,有逻辑支撑+近期异动。 1、交换机。 交换机也是算力重要一环,并且在6月初的英伟达演讲上,老黄着重介绍英伟达以太网系列产品。英伟达Spectrum-X系列交换机将会保持每年速率翻倍的进化速度,2026年3.2T时代再确认,光通信行业再加速。原先预期英伟达只搞IB,现在还发力以太网,并且很可能成为该领域第一大厂,这是个重要信号,而以太网的核心增量就是以太网交换机。 交换机相对于光模块、PCB、铜缆等板块,属于没怎么炒过的,位置很低,昨天集体大涨,应该是有资金介入了,标的有
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7月3日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、经纬辉开:天津诺思微系统与美国安华高(博通)达成全面和解,9年前,诺思掌门人张浩被美国诱捕,就是因为安华高的人举报,宣称张浩窃取了美国专利,很熟悉的桥段,诺思微系统是国内少数的专注FBAR滤波器的拥有IDM(垂直整合制造)模式的厂商,能被美国针对就知道做的东西差不了,经纬辉开持有诺思9.188%的股份。 2、密封科技:斗山供应商,叠加汽车零部件。 3、浩云科技:昨天盘后互动易回复,公司道路安全智能化管理平台应用于智慧高速公路的相关项目中,低位的车路云。
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7月2日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、旋极信息、数字认证、普联软件、任子行、宏景科技、长亮科技、浪潮软件、航天信息、久其软件、恒银科技、金桥信息等(排名不分先后):税改,昨天同花顺开新服“财税数字化”,今天直接高潮了。 2、长药控股、ST名家、岭南股份等:低价股,广汇汽车连续反弹带动。 3、海伦钢琴、茶花股份:昨天消息,江苏将“胚胎培养”等13个辅助生殖类医疗服务项目和椎管内分娩镇痛项目纳入医保基金支付范围。此外,教育也有改革预期。 4、三友联众、万控智造:低位电网。 5、铜冠铜箔:盘中消
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7月1日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、锦浪科技:光伏,业绩环比大涨。 2、泉为科技:汽零+光伏,受益于金浪业绩预告,光伏板块集体异动。 3、中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源:周末消息,《稀土管理条例》公布,这份条例主要强调加强稀土资源保护,“国家对稀土资源实行保护性开采”,并提出,促进稀土产业高质量发展、完善稀土全产业链监管体系,是强监管的一个信号。 4、德必集团、建科院、中洲控股、华发股份、正平股份:房地产销售数据环比转暖刺激地产链股票大涨。 5、正强股份:汽零微盘股,跟随北汽异动
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关于当下行情,几个观点: 第一,行情没有结束,昨天的假阴线一定会过去的,时间问题,而且时间不会太长,至于将来能够多远,预测不出来,但10月份应该问题不大。 第二,当下最好的板块还是互联网金融,证券固然好,但都是10cm,显然没有20cm更吸引人,昨天大分歧的时候,互金前排没动,稍微弱一点的开板后也都是快速回封的,包括同花顺和东财这种容量品种。 第三,金融之后最好的应该是科技,昨天的行情也能看出来科技相对于其他板块还是比较抗跌的,而且金融搭好台子之后,将来能够走出大行情的大概率还是科技方向。201
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今天电脑出点问题,没做详细的复盘整理,大盘久违的放量大涨,4%+的涨幅应该很久没有出现过了,量能接近万亿,指数应该没啥问题了。板块方面,金融、破净股、超跌股涨的比较好,后面应该会出现跨节题材,除了金融之外,破净股、高股息和重组是受益政策的方向,整体位置很低,新进的资金应该也会布局,有想象力的方向还是科技,包括AI、鸿蒙、无人驾驶等,看后面几天哪个方向会强势一些。
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今天涨停的基本都是国企改革和并购重组这个方向的,安诺其是因为中午官微发了个文章,意间ai将推出完全免费、不再需要会员和积分的大模型,此举或将成为国内首个零门槛AI绘画平台,尾盘养老的消息刺激了一下,别的也没啥可说的了。
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昨天下午人民币大幅升值,都在期待强反弹的时候,结果又V回去了,这个时候就算真的有反弹,也得小心一点,不出现放量中阳线很难确认见底,所以即便看到反弹了也得多观察观察。 昨天的那个《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》倒是有点超预期,尤其是关于汽车和家电的政策,不过汽车最近涨的有点多,看看家电有没有机会吧。附家电相关内容: 1)1500亿的一部分(预计在小几百亿以内)支持家电以旧换新,75亿支持电器回收 2)补贴的品类:冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机(相
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7月24日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、邵阳液压、飞沃科技、龙溪股份:商业航天。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行,“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 2、福事特:创业板迷你盘风电概念股。公司已与知名风电设备零部件制造企业南高齿建立合作。 3、新强联:风电。 4、精研科技:折叠屏+液冷。近期液冷频频异动,昨天消息苹果布局折叠屏,2026年量产。 5、金信诺:铜缆高速连接。有券
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7月23日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、医疗IT暴涨,DRG\DIP板块涨幅炒过9%,消息面上,医保局发布DRG/DIP付费2.0版,并于今年底完成切换。2.0版将不再把支付限额与医务人员绩效挂钩,并鼓励地方医保预付1个月医保金以缓解医疗机构资金压力。此外,对于医疗费用高的危重症,医院可申请特例(数量控制在DRG出院病例单5%。 2、祥明智能、龙洲股份、晋拓股份:机器人概念。马斯克在社交媒体上表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用,2026年有望为其他公司大批量生产机器人。
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现在重点看两个方向,自主可控和涨价,科技无疑是当下的主线,而科技的炒作从出口海外转向了国产替代,也就是自主可控方向,这跟老美的科技股下跌有关系,不过更重要的是脱钩的预期,昨天有个小作文说汽车芯片行业要做极限施压测试,做好硬脱钩的准备,所以今天汽车芯片格外的强,还有昨天晚上专门发文说了,科技创新的新提法,国家对于科技的重视有目共睹,而科技里面最亟需国产替代的行业就是半导体,所以这个方向是坚定看好的,相反跟老美科技股挂钩的标的表现都不太好,机会肯定还有,但不着急去买呢。涨价题材主要关注三个,锑、锗和
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今天的会议通稿里最重要的一条就是“科技创新”的措辞改变,里面提到了“健全新型举国机制,提升国家创新体系”,其中最重要的肯定就是半导体,最近大洋彼岸又开始找事了,自主可控是迫在眉睫的事,这个时候必须放弃幻想,尽最大努力去突破国外的封锁,将来才有突出重围的可能。这两年的重要会议,几乎每次都把科技创新放在首位,还有各种支持政策,像减免税收、发行大基金等,也能看出来上面对于科技发展的支持。就像我上周说过的那样,科技板块天时地利都具备了,就差人和了,那就是有越来越多的资金买入来推动股价的上涨。 半导体方向
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关注这两个低位的科技方向,有逻辑支撑+近期异动。 1、交换机。 交换机也是算力重要一环,并且在6月初的英伟达演讲上,老黄着重介绍英伟达以太网系列产品。英伟达Spectrum-X系列交换机将会保持每年速率翻倍的进化速度,2026年3.2T时代再确认,光通信行业再加速。原先预期英伟达只搞IB,现在还发力以太网,并且很可能成为该领域第一大厂,这是个重要信号,而以太网的核心增量就是以太网交换机。 交换机相对于光模块、PCB、铜缆等板块,属于没怎么炒过的,位置很低,昨天集体大涨,应该是有资金介入了,标的有
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7月2日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、旋极信息、数字认证、普联软件、任子行、宏景科技、长亮科技、浪潮软件、航天信息、久其软件、恒银科技、金桥信息等(排名不分先后):税改,昨天同花顺开新服“财税数字化”,今天直接高潮了。 2、长药控股、ST名家、岭南股份等:低价股,广汇汽车连续反弹带动。 3、海伦钢琴、茶花股份:昨天消息,江苏将“胚胎培养”等13个辅助生殖类医疗服务项目和椎管内分娩镇痛项目纳入医保基金支付范围。此外,教育也有改革预期。 4、三友联众、万控智造:低位电网。 5、铜冠铜箔:盘中消
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7月1日低位放量阳线股票梳理及板块简析 1、锦浪科技:光伏,业绩环比大涨。 2、泉为科技:汽零+光伏,受益于金浪业绩预告,光伏板块集体异动。 3、中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源:周末消息,《稀土管理条例》公布,这份条例主要强调加强稀土资源保护,“国家对稀土资源实行保护性开采”,并提出,促进稀土产业高质量发展、完善稀土全产业链监管体系,是强监管的一个信号。 4、德必集团、建科院、中洲控股、华发股份、正平股份:房地产销售数据环比转暖刺激地产链股票大涨。 5、正强股份:汽零微盘股,跟随北汽异动
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