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易水的投资笔记

2024-06-03 17:20:41

6月3日低位放量阳线股票梳理及板块简析一、股票 1、逸豪新材：PCB+HVLP铜箔概念，英伟达铜缆外包可能用的这个材料，属于铜缆的延申，PCB板块也是大涨。 2、太龙股份：存储+车路协同。子公司博思达科技有存储芯片解决方案，产品有存储卡 | MicroSD / SD SDA授权、固态硬盘 | SSD、嵌入式存储 | eMMC、内存产品 | DRAM / DRAM Module / LPDDR等；控股子公司太龙智显的主营产品为LED灯杆屏,其中LED灯杆屏可以为5G综合塔(智慧灯杆)做配套服务。

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0.74
易水的投资笔记

2024-05-29 17:10:08

5月29日低位放量阳线股票梳理 1、裕兴股份：光伏+电力。昨晚公告，公司与常州新运、苏文电能签订投资合作协议，拟投资设立项目公司从事智能微电网的建设、开发、运营，打造全国区县政府推动区域新能源应用发展及参与国有平台公司转型新能源高质量发展的合作路径示范。 2、光大同创、万祥科技、中石科技等：AI手机\PC散热，下个月消费电子相关事件较多，2024台北电脑展将于6月4日正式开幕，苹果2024 WWDC将于6月11日召开等。 3、新锐科技、卡倍亿、通达电气、恒勃股份、福达股份等：比亚迪概念，上午开盘

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0.61
易水的投资笔记

2024-05-28 17:18:30

5月28日低位放量阳线股票梳理

5月28日低位放量阳线股票梳理 1、斯瑞新材：商业火箭制造商蓝箭航天的子公司上海蓝箭鸿擎科技已向国际电信联盟提交了一份由 10,000 颗卫星组成的星座的通知。公司参与了蓝箭航天空间科技股份有限公司的投资，公司液体火箭发动机推力室内壁产品助力蓝箭航天朱雀系列火箭的发射及各项飞行试验。 2、共达电声：iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果

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0.64
易水的投资笔记

2023-11-27 22:57:25

华阳集团：HUD核心标的，来自长安的业务收入占6%。金钟股份：Cybertruck轮毂盖独供。低风阻轮毂盖增加新能源车近5%续航里程，预计该产品在新能源车渗透率有望从22年11%提升到25年43%，目前公司的低风阻轮毂盖国内市占率近70%。光库科技：英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T，1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来，所以薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量。赛力斯：接到“共

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0.53
易水的投资笔记

2023-11-01 23:09:57

11月1日市场热议

1、造车新势力都迫不及待的发布了10月销售数据，都超预期了，理想突破4万辆，华为交付1.27万辆。赛力斯 2、鸿蒙智行，据悉将在11月初，与智界S7一同发布。光庭信息、金溢科技、启明信息、诚迈科技、高鸿股份等。 3、折叠屏，出货量同比大增，华为占比超过3成。精研科技（小鳄鱼继续加仓）、东睦股份等。 4、小米14销售火爆，问了问朋友，说感觉不如8月份的华为。银邦股份（钛合金材料） 5、据说IGBT要涨价，下一个存储。新洁能、台基股份等。 6、先进封装热议标的文一科技：CoWoS设备稀缺

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三佳科技
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新洁能
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富瑞特装
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海光信息

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易水的投资笔记

2023-10-31 23:09:56

10月31日市场热议

1、10月收官战，大盘表现并不好，但更多的是连续反弹后的正常回调。 2、算力集体大跌，传言恒润卡被截胡，随后辟谣，但最终还是跌停收场，其他算力股也在大跌，属于板块的集体回调，不过龙虎榜显示很多大佬在抄底，应该没有结束。 3、高新发展爆量，一旦开板可能会加剧算力板块的巨震。 4、除了算力，其他高位股也都大跌，后面有可能会走出新主线。 5、大基金增资长鑫的消息刺激，深科技一字板，但后排表现不算太强，不过承接还不错，明天或许会反包。 6、重组胶原蛋白概念（大jj）爆发，龙头是北交所的锦波生物，近几年涨

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全志科技
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*ST传智

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易水的投资笔记

2023-10-31 09:06:31

大基金携手安徽国资增资长鑫，关注鼎龙股份、深科技、兆易创新、雅克科技。

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易水的投资笔记

2023-10-30 23:11:57

10月30日市场热议

1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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每日互动
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智度股份
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国林科技

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5.27
易水的投资笔记

2023-10-26 23:03:03

10月26日市场热议

1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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水晶光电
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万润科技

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0.78
易水的投资笔记

2023-10-25 22:53:42

10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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易水的投资笔记

2023-10-25 07:02:18

英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

@易水的投资笔记：10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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易水的投资笔记

2023-10-24 22:05:24

10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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中贝通信

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4.05
易水的投资笔记

2023-10-23 23:39:04

10月23日市场热议

1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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恒润股份
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楚天龙

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易水的投资笔记

2023-10-23 13:40:29

容易被人忽略的卫星互联网低位核心标的航天智装：轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。SoC2008 是公司研发的一款基于 SPARC V8 体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SoC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。佳缘科技：最核心的卫星安全密卡领域目前唯一供应商。梅安森：子公司知与行一次性获得三张卫星通讯稀缺拍照。陕西华达（新股）：

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易水的投资笔记

2023-10-23 09:09:12

关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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2024-06-03 17:20:41

6月3日低位放量阳线股票梳理及板块简析一、股票 1、逸豪新材：PCB+HVLP铜箔概念，英伟达铜缆外包可能用的这个材料，属于铜缆的延申，PCB板块也是大涨。 2、太龙股份：存储+车路协同。子公司博思达科技有存储芯片解决方案，产品有存储卡 | MicroSD / SD SDA授权、固态硬盘 | SSD、嵌入式存储 | eMMC、内存产品 | DRAM / DRAM Module / LPDDR等；控股子公司太龙智显的主营产品为LED灯杆屏,其中LED灯杆屏可以为5G综合塔(智慧灯杆)做配套服务。

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5月29日低位放量阳线股票梳理 1、裕兴股份：光伏+电力。昨晚公告，公司与常州新运、苏文电能签订投资合作协议，拟投资设立项目公司从事智能微电网的建设、开发、运营，打造全国区县政府推动区域新能源应用发展及参与国有平台公司转型新能源高质量发展的合作路径示范。 2、光大同创、万祥科技、中石科技等：AI手机\PC散热，下个月消费电子相关事件较多，2024台北电脑展将于6月4日正式开幕，苹果2024 WWDC将于6月11日召开等。 3、新锐科技、卡倍亿、通达电气、恒勃股份、福达股份等：比亚迪概念，上午开盘

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5月28日低位放量阳线股票梳理

5月28日低位放量阳线股票梳理 1、斯瑞新材：商业火箭制造商蓝箭航天的子公司上海蓝箭鸿擎科技已向国际电信联盟提交了一份由 10,000 颗卫星组成的星座的通知。公司参与了蓝箭航天空间科技股份有限公司的投资，公司液体火箭发动机推力室内壁产品助力蓝箭航天朱雀系列火箭的发射及各项飞行试验。 2、共达电声：iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果

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华阳集团：HUD核心标的，来自长安的业务收入占6%。金钟股份：Cybertruck轮毂盖独供。低风阻轮毂盖增加新能源车近5%续航里程，预计该产品在新能源车渗透率有望从22年11%提升到25年43%，目前公司的低风阻轮毂盖国内市占率近70%。光库科技：英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T，1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来，所以薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量。赛力斯：接到“共

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1、造车新势力都迫不及待的发布了10月销售数据，都超预期了，理想突破4万辆，华为交付1.27万辆。赛力斯 2、鸿蒙智行，据悉将在11月初，与智界S7一同发布。光庭信息、金溢科技、启明信息、诚迈科技、高鸿股份等。 3、折叠屏，出货量同比大增，华为占比超过3成。精研科技（小鳄鱼继续加仓）、东睦股份等。 4、小米14销售火爆，问了问朋友，说感觉不如8月份的华为。银邦股份（钛合金材料） 5、据说IGBT要涨价，下一个存储。新洁能、台基股份等。 6、先进封装热议标的文一科技：CoWoS设备稀缺

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1、10月收官战，大盘表现并不好，但更多的是连续反弹后的正常回调。 2、算力集体大跌，传言恒润卡被截胡，随后辟谣，但最终还是跌停收场，其他算力股也在大跌，属于板块的集体回调，不过龙虎榜显示很多大佬在抄底，应该没有结束。 3、高新发展爆量，一旦开板可能会加剧算力板块的巨震。 4、除了算力，其他高位股也都大跌，后面有可能会走出新主线。 5、大基金增资长鑫的消息刺激，深科技一字板，但后排表现不算太强，不过承接还不错，明天或许会反包。 6、重组胶原蛋白概念（大jj）爆发，龙头是北交所的锦波生物，近几年涨

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1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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10月26日市场热议

1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

@易水的投资笔记：10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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华阳集团：HUD核心标的，来自长安的业务收入占6%。金钟股份：Cybertruck轮毂盖独供。低风阻轮毂盖增加新能源车近5%续航里程，预计该产品在新能源车渗透率有望从22年11%提升到25年43%，目前公司的低风阻轮毂盖国内市占率近70%。光库科技：英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T，1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来，所以薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量。赛力斯：接到“共

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2023-11-01 23:09:57

11月1日市场热议

1、造车新势力都迫不及待的发布了10月销售数据，都超预期了，理想突破4万辆，华为交付1.27万辆。赛力斯 2、鸿蒙智行，据悉将在11月初，与智界S7一同发布。光庭信息、金溢科技、启明信息、诚迈科技、高鸿股份等。 3、折叠屏，出货量同比大增，华为占比超过3成。精研科技（小鳄鱼继续加仓）、东睦股份等。 4、小米14销售火爆，问了问朋友，说感觉不如8月份的华为。银邦股份（钛合金材料） 5、据说IGBT要涨价，下一个存储。新洁能、台基股份等。 6、先进封装热议标的文一科技：CoWoS设备稀缺

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三佳科技
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海光信息

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1.59
易水的投资笔记

2023-10-31 23:09:56

10月31日市场热议

1、10月收官战，大盘表现并不好，但更多的是连续反弹后的正常回调。 2、算力集体大跌，传言恒润卡被截胡，随后辟谣，但最终还是跌停收场，其他算力股也在大跌，属于板块的集体回调，不过龙虎榜显示很多大佬在抄底，应该没有结束。 3、高新发展爆量，一旦开板可能会加剧算力板块的巨震。 4、除了算力，其他高位股也都大跌，后面有可能会走出新主线。 5、大基金增资长鑫的消息刺激，深科技一字板，但后排表现不算太强，不过承接还不错，明天或许会反包。 6、重组胶原蛋白概念（大jj）爆发，龙头是北交所的锦波生物，近几年涨

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全志科技
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*ST传智

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0.47
易水的投资笔记

2023-10-31 09:06:31

大基金携手安徽国资增资长鑫，关注鼎龙股份、深科技、兆易创新、雅克科技。

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0.47
易水的投资笔记

2023-10-30 23:11:57

10月30日市场热议

1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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每日互动
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智度股份
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国林科技

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易水的投资笔记

2023-10-26 23:03:03

10月26日市场热议

1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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万润科技

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易水的投资笔记

2023-10-25 22:53:42

10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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易水的投资笔记

2023-10-25 07:02:18

英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

@易水的投资笔记：10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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易水的投资笔记

2023-10-24 22:05:24

10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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中贝通信

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4.05
易水的投资笔记

2023-10-23 23:39:04

10月23日市场热议

1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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恒润股份
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楚天龙

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易水的投资笔记

2023-10-23 13:40:29

容易被人忽略的卫星互联网低位核心标的航天智装：轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。SoC2008 是公司研发的一款基于 SPARC V8 体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SoC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。佳缘科技：最核心的卫星安全密卡领域目前唯一供应商。梅安森：子公司知与行一次性获得三张卫星通讯稀缺拍照。陕西华达（新股）：

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易水的投资笔记

2023-10-23 09:09:12

关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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易水的投资笔记

2024-06-03 17:20:41

6月3日低位放量阳线股票梳理及板块简析一、股票 1、逸豪新材：PCB+HVLP铜箔概念，英伟达铜缆外包可能用的这个材料，属于铜缆的延申，PCB板块也是大涨。 2、太龙股份：存储+车路协同。子公司博思达科技有存储芯片解决方案，产品有存储卡 | MicroSD / SD SDA授权、固态硬盘 | SSD、嵌入式存储 | eMMC、内存产品 | DRAM / DRAM Module / LPDDR等；控股子公司太龙智显的主营产品为LED灯杆屏,其中LED灯杆屏可以为5G综合塔(智慧灯杆)做配套服务。

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0.74
易水的投资笔记

2024-05-29 17:10:08

5月29日低位放量阳线股票梳理 1、裕兴股份：光伏+电力。昨晚公告，公司与常州新运、苏文电能签订投资合作协议，拟投资设立项目公司从事智能微电网的建设、开发、运营，打造全国区县政府推动区域新能源应用发展及参与国有平台公司转型新能源高质量发展的合作路径示范。 2、光大同创、万祥科技、中石科技等：AI手机\PC散热，下个月消费电子相关事件较多，2024台北电脑展将于6月4日正式开幕，苹果2024 WWDC将于6月11日召开等。 3、新锐科技、卡倍亿、通达电气、恒勃股份、福达股份等：比亚迪概念，上午开盘

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易水的投资笔记

2024-05-28 17:18:30

5月28日低位放量阳线股票梳理

5月28日低位放量阳线股票梳理 1、斯瑞新材：商业火箭制造商蓝箭航天的子公司上海蓝箭鸿擎科技已向国际电信联盟提交了一份由 10,000 颗卫星组成的星座的通知。公司参与了蓝箭航天空间科技股份有限公司的投资，公司液体火箭发动机推力室内壁产品助力蓝箭航天朱雀系列火箭的发射及各项飞行试验。 2、共达电声：iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果

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易水的投资笔记

2023-11-27 22:57:25

华阳集团：HUD核心标的，来自长安的业务收入占6%。金钟股份：Cybertruck轮毂盖独供。低风阻轮毂盖增加新能源车近5%续航里程，预计该产品在新能源车渗透率有望从22年11%提升到25年43%，目前公司的低风阻轮毂盖国内市占率近70%。光库科技：英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T，1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来，所以薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量。赛力斯：接到“共

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易水的投资笔记

2023-11-01 23:09:57

11月1日市场热议

1、造车新势力都迫不及待的发布了10月销售数据，都超预期了，理想突破4万辆，华为交付1.27万辆。赛力斯 2、鸿蒙智行，据悉将在11月初，与智界S7一同发布。光庭信息、金溢科技、启明信息、诚迈科技、高鸿股份等。 3、折叠屏，出货量同比大增，华为占比超过3成。精研科技（小鳄鱼继续加仓）、东睦股份等。 4、小米14销售火爆，问了问朋友，说感觉不如8月份的华为。银邦股份（钛合金材料） 5、据说IGBT要涨价，下一个存储。新洁能、台基股份等。 6、先进封装热议标的文一科技：CoWoS设备稀缺

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10月31日市场热议

1、10月收官战，大盘表现并不好，但更多的是连续反弹后的正常回调。 2、算力集体大跌，传言恒润卡被截胡，随后辟谣，但最终还是跌停收场，其他算力股也在大跌，属于板块的集体回调，不过龙虎榜显示很多大佬在抄底，应该没有结束。 3、高新发展爆量，一旦开板可能会加剧算力板块的巨震。 4、除了算力，其他高位股也都大跌，后面有可能会走出新主线。 5、大基金增资长鑫的消息刺激，深科技一字板，但后排表现不算太强，不过承接还不错，明天或许会反包。 6、重组胶原蛋白概念（大jj）爆发，龙头是北交所的锦波生物，近几年涨

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大基金携手安徽国资增资长鑫，关注鼎龙股份、深科技、兆易创新、雅克科技。

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10月30日市场热议

1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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10月26日市场热议

1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

@易水的投资笔记：10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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容易被人忽略的卫星互联网低位核心标的航天智装：轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。SoC2008 是公司研发的一款基于 SPARC V8 体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SoC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。佳缘科技：最核心的卫星安全密卡领域目前唯一供应商。梅安森：子公司知与行一次性获得三张卫星通讯稀缺拍照。陕西华达（新股）：

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关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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5月29日低位放量阳线股票梳理 1、裕兴股份：光伏+电力。昨晚公告，公司与常州新运、苏文电能签订投资合作协议，拟投资设立项目公司从事智能微电网的建设、开发、运营，打造全国区县政府推动区域新能源应用发展及参与国有平台公司转型新能源高质量发展的合作路径示范。 2、光大同创、万祥科技、中石科技等：AI手机\PC散热，下个月消费电子相关事件较多，2024台北电脑展将于6月4日正式开幕，苹果2024 WWDC将于6月11日召开等。 3、新锐科技、卡倍亿、通达电气、恒勃股份、福达股份等：比亚迪概念，上午开盘

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5月28日低位放量阳线股票梳理 1、斯瑞新材：商业火箭制造商蓝箭航天的子公司上海蓝箭鸿擎科技已向国际电信联盟提交了一份由 10,000 颗卫星组成的星座的通知。公司参与了蓝箭航天空间科技股份有限公司的投资，公司液体火箭发动机推力室内壁产品助力蓝箭航天朱雀系列火箭的发射及各项飞行试验。 2、共达电声：iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果

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华阳集团：HUD核心标的，来自长安的业务收入占6%。金钟股份：Cybertruck轮毂盖独供。低风阻轮毂盖增加新能源车近5%续航里程，预计该产品在新能源车渗透率有望从22年11%提升到25年43%，目前公司的低风阻轮毂盖国内市占率近70%。光库科技：英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T，1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来，所以薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量。赛力斯：接到“共

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1、造车新势力都迫不及待的发布了10月销售数据，都超预期了，理想突破4万辆，华为交付1.27万辆。赛力斯 2、鸿蒙智行，据悉将在11月初，与智界S7一同发布。光庭信息、金溢科技、启明信息、诚迈科技、高鸿股份等。 3、折叠屏，出货量同比大增，华为占比超过3成。精研科技（小鳄鱼继续加仓）、东睦股份等。 4、小米14销售火爆，问了问朋友，说感觉不如8月份的华为。银邦股份（钛合金材料） 5、据说IGBT要涨价，下一个存储。新洁能、台基股份等。 6、先进封装热议标的文一科技：CoWoS设备稀缺

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1、市场成交量万亿以上，机会很多，但普涨行情不一定好把握。 2、业绩超预期个股表现很强，尤其是消费电子方向，卓胜微、韦尔股份、国光电器等大涨，晚上欧菲光的业绩看起来也不错。小米14也卖爆了，现有小米14系列预售量是小米13系列同时间段3.9倍，消费电子继续看好。 3、医药和科技两个大方向持续性不错，医药主要看减肥药和CRO，科技看华为、卫星、算力，但主线依然不能确定。算力龙头休整，市场不断挖掘补涨，依然看好。 4、AI手机，可能是人工智能最好的落地方向，每日互动、润达医疗等。 5、华为鲸鸿动

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2023-10-26 23:03:03

10月26日市场热议

1、今天高位达芬奇，圣龙带头断板。 2、算力龙头依旧坚挺，卫星通讯、汽车链和消费电子表现强势，以上均是后面关注的重点。 3、晚上消费电子公司的业绩依然很好，华为消费电子链未来可期。 4、问界M9黑科技：智能大灯和AR HUD。智慧大灯：佛山照明，星宇股份，光峰科技，鸿利智慧等。 AR-HUD概念：欧菲光、苏大维格、炬光科技、经纬恒润-W、水晶光电、联合光电、华阳集团、宇瞳光学等。 5、百度和吉利共同打造的智能汽车极越01 24小时盲订数量超过1.5万。东软集团、华锋股份（叠加小米汽车）、金溢

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水晶光电
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万润科技

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易水的投资笔记

2023-10-25 22:53:42

10月25日市场热议 1、鸿蒙PC版来了软通动力、润和软件、芯海科技、常山北明、传智教育等。 2、万亿国债利好方向，批量一字板，明天分化。算力板块高潮，后市聚焦龙头。 3、网传华为接管问界销售体系，随后被辟谣。 AITO问界M9预订现已突破15000台。 4、多个华为手机产业链公司利润超预期光弘科技、汇顶科技等。 5、数据局挂牌，市场反应一般，更多的是超跌反弹。 6、长存制造，全球最先进3D NAND存储芯片被发现万润科技、同有科技等。 7、雷军：小米汽车目前进展非常顺利明年上半年正式

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易水的投资笔记

2023-10-25 07:02:18

英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。
本来说好的缓冲期没有了，算力租赁公司又迎来考验了。

@易水的投资笔记：10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。2、王主任要去米国。3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7

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易水的投资笔记

2023-10-24 22:05:24

10月24日市场热议

1、大盘迎来久违的反弹，但并不代表安全了，今日共振板块—半导体和证券，受长存二期消息影响，半导体方向设备更强。 2、王主任要去米国。 3、昨天就在传的万亿国债没有失约，目的是灾后重建和提升防灾减灾救灾能力，但潜伏盘有点多。 4、算力各种利好，中贝通信新签算力服务协议，18.3万/P的价格有点超预期，9月7日的价格只有12万，涨幅超过50%。 5、盘中消息，马来西亚禁止稀土原料出口，板块龙头冲高回落。 6、联想AI PC大会将召开，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇，只是联想这个招牌

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中贝通信

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易水的投资笔记

2023-10-23 23:39:04

10月23日市场热议

1、汪峰离婚，前三次离婚都是市场底部。 2、国家队出手买ETF，未来将继续增持。这个时候我觉得还是不发利好比较好。 3、卫星互联网逆势大涨，晚上有一个利好、一个利空消息。利好：华力创通晚间公告，连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，合同标的主要为芯片类产品。利空：华为辟谣将发射1万枚6G移动低轨卫星。这个板块是比较明确有较大增量空间的方向，应该不会轻易结束。 4、恒润股份：明年规划算力40000P。这个不是早就有的

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恒润股份
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楚天龙

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易水的投资笔记

2023-10-23 13:40:29

容易被人忽略的卫星互联网低位核心标的航天智装：轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。SoC2008 是公司研发的一款基于 SPARC V8 体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SoC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。佳缘科技：最核心的卫星安全密卡领域目前唯一供应商。梅安森：子公司知与行一次性获得三张卫星通讯稀缺拍照。陕西华达（新股）：

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易水的投资笔记

2023-10-23 09:09:12

关注LNG供气系统

@戈壁淘金：长江证券：天然气重卡销量爆发，如何看待产业链受益环节?

研报摘要经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

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