异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
易水的投资笔记
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
易水的投资笔记
2025-11-04 16:44:37
11月4日(部分)首板复盘
1、福建:招标股份、厦工股份、冠城新材、漳州发展、达华智能、福建金森、天马科技、福建水泥、昇兴股份、福龙马、雪人集团(叠加冰雪经济)、中国武夷、闽发铝业、海峡环保。 2、化债:财政部设立新机构“债务管理司”,防范化解隐性债务风险。光大嘉宝、中闽能源(福建)、闽东电力(福建)、统一股份、摩恩电气(电网) 3、电力:近期微软首席执行官Satya Nadela表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。中能电气(福建)、神马电力(马字)、博菲电气。 4、万里马:马字+军工。 5、韩建
S
招标股份
S
中能电气
S
万里马
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-11-03 16:52:54
11月3日(部分)首板复盘
1、核电:钍基熔盐堆,11月1日从中国科学院获悉,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。宝色股份、海陆重工、浙富控股、兰石重装、中核科技、国机通用。 2、芳香胺:国科大张夏恒研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键,使用实验室中常见且价格低廉的试剂
S
英方软件
S
宝色股份
S
美瑞新材
S
航天智装
1
0
1
0.05
易水的投资笔记
2025-10-30 16:53:08
10月30日(部分)首板复盘
1、碳酸锂:碳酸锂价格上涨。西藏城投、永兴材料、江特电机、石大胜华。 2、福建板块:福建金森、福龙马、建发合诚。 3、工业母机:十五五规划方向之一。华东数控、宇环数控。 4、欣锐科技:网传公司给nv小批量送样测试。 5、中锐股份:盘中消息,山东兰陵答复政协委员提案:将发力转变公职人员保守消费观念。中锐是山东公司,旗下有全资子公司贵宴樽酒业。 6、和展能源:新能源。公司主营风机混塔以及新能源开发业务。 7、安阳钢铁:盘中消息,《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发,公司为河南省唯一上市的钢铁公司。
S
鹏辉能源
S
欣锐科技
S
中锐股份
S
和展能源
S
安阳钢铁
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-29 17:02:38
10月29日(部分)首板复盘
1、光伏、储能:10月28日晚上,CCTV2报道,“高质量发展的产业实践,从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。”此外,有机构能源行业分析师表示“储能爆发底层逻辑和电力市场高度相关,需要具备电力市场基础知识,国内外需求共振,储能海啸将至,对锂电的拉动很快会超过电动汽车。”阿特斯、通润装备、通威股份、隆基绿能、晶澳科技、科力远(业绩增长)、可立克、四方股份、川能动力。 2、电网:核电、光伏、储能等电力行业接连上涨,行业内的公司业绩
S
诺思格
S
本川智能
S
威士顿
S
阿特斯
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-28 16:30:07
10月28日(部分)首板复盘
1、福建板块:合力泰、日上集团、海通发展、榕基软件、南方路机、厦门空港、厦门港务、瑞尔特、厦工股份。 2、军工:江龙船艇、长城军工、航天发展、统一股份(名字寓意好)。 3、M9:NV将在Q4确定M9为EX(苞烯)树脂材料,从明年Q2起量。宏和科技、东材科技。 4、AI应用:税友股份、天下秀。 5、锦富技术:定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术。 6、方大炭素:固态电池。10月27日
S
锦富技术
S
楚天科技
S
江龙船艇
S
先锋新材
1
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-27 16:28:44
10月27日(部分)首板复盘
1、福建板块:十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。海峡创新、福建水泥、金龙汽车、厦门钨业、漳州发展。 2、半导体:向日葵(拟收购兮璞材料100%股权)、中电港(分销)、兆易创新(存储)、万润股份(光刻胶)。 3、算力:金字火腿(拟收购中晟微电子不超过20%股权)、景旺电子、生益科技。 4、万朗磁塑:10月24日盘后公告,公司拟增资广东美的智享1.02亿元。广东美的环境(
S
海峡创新
S
天益医疗
S
向日葵
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-24 16:52:11
10月24日(部分)首板复盘
1、航天航空:首提“航天强国”。航天智装、中国卫星、航天科技、上海港湾、航天长峰、中天火箭、上海沪工、国机精工、东珠生态。 2、存储芯片:普冉股份、香农芯创、德明利、大为股份、翔港科技(持有金泰克13.1944%股权)。 3、PCB:生益电子(业绩预增)、科翔股份、方正科技、深南电路、江南新材、广合科技、晨丰科技。 4、机器人:春秋电子、圣龙股份、新泉股份、凯迪股份。 5、锦富技术:午间互动,公司控股子公司近期接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单,作为项目总包方提供整条制造产线综合解
S
锦富技术
S
普冉股份
S
香农芯创
S
科翔股份
S
生益电子
0
0
0
0.04
易水的投资笔记
2025-10-23 17:14:54
10月23日(部分)首板复盘
1、量子科技:近期量子的消息比较多,美股也在涨。科大国创、格尔软件、达华智能、神州信息。 2、深圳国改:深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。建科院、广田集团、深赛格、特发信息、深物业A、力合科创、深纺织A、深圳能源、深粮控股、特力A、中新赛克、天健集团。 3、空气电池:工信部表示系统布局全固态电池、金属空气电池等新
S
建科院
S
荣信文化
S
科大国创
S
晶雪节能
S
国缆检测
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-22 16:56:29
10月22日(部分)首板复盘
1、俄乌重建:欧洲领导人发表联合声明,支持通过谈判推动俄乌停火。北新路桥、国统股份、南方路机、凌钢股份。 2、石油:网传美国通知其盟友即将对委内瑞拉发动军事打击,原油期货上涨。叠加深地经济。准油股份、贝肯能源。 3、流感:日本爆发流感疫情,已经连续8周增加。特一药业、辰欣药业、亚太药业、哈三联、昂利康。 4、风电:新强联业绩持续增长印证了行业的高景气。华凌精工、天沃科技。 5、核电核聚变:十五五。瑞泰科技、天沃科技、大西洋。 6、思林杰:今天唯一一个20cm,苹果概念,之前因为收购军工资产的事炒
S
思林杰
S
天保基建
S
特一药业
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-21 17:08:29
10月21日(部分)首板复盘
1、深地经济:正元地信(央企)、建设机械(陕西国资)、山河智能(广州国资)、中化岩土(成都国资)、山东墨龙(寿光国资)、太原重工(山西国资)、厦工股份(厦门国资)、石化油服(央企)、中信金属(央企)、惠博普(长沙国资)。 2、湖北国改:湖北提出三项原则:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。理工光科、湖北广电、东湖高新、三峡新材、中百集团、武汉控股、广济药业、上海雅仕、华塑控股。 3、国企改革(不包括湖北):东峰集团(浙江衢州)、鲁信创投(山东)、农产
S
正元地信
S
芳源股份
S
理工光科
S
昀冢科技
S
荣信文化
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-20 17:18:38
10 月 20 日(部分)首板复盘
1、CPO:产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,行业总需求预计从1000万上修到1500万。汇绿生态、剑桥科技、瑞斯康达。 2、培育钻石:高端芯片需要人造钻石降温,英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%。四方达、黄河旋风。 3、存储:万润科技、诚邦股份。 4、机器人:华瑞股份、中威电子、中信重工。 5、沐曦:沐曦将于10月24日上会。超讯通信、友发集团、市北高新。 6、深地经济:十五五。
S
飞沃科技
S
华瑞股份
S
中威电子
S
博盈特焊
S
四方达
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-16 17:03:02
10月16日(部分)首板复盘
1、国产软件:微软计划自 2026 年起将大部分新产品生产转移至中国境外。熙菱信息、常山北明。 2、存储芯片:云汉芯城、德明利、睿能科技。 3、无人驾驶:工业和信息化部辛国斌表示,编制十五五智能网联新能源汽车产业发展规划,加快组合驾驶辅助自动驾驶等标准制定。圣龙股份、路畅科技。 4、充电桩:国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。通达股份、奥特迅。 5、地产链:沙河股份、东鹏控股。 6、医药:新里程、罗欣药业。 7、航运:交通运输部10月14
S
云汉芯城
S
熙菱信息
0
1
1
0.08
易水的投资笔记
2025-10-15 17:02:48
10月15日(部分)首板复盘
1、机器人:10 月 14 日,中国太平洋保险宣布,旗下中国太保产险宁波分公司推出全国首个专为人形机器人商业化应用设计的保险专属产品 ——“机智保”。盘中网传特斯拉据传已向中国供应商三花智能控制公司订购了价值6.85亿美元的optimus线性执行器。三花智控、美力科技、香山股份、中坚科技、日盈电子、五洲新春、广电计量、信质集团、征和工业、百利科技、天安新材、永创智能。 2、AI电源:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代Al factory中的800VDC配电方案给出图示明确中压整流器
S
和顺电气
S
金盘科技
S
美力科技
S
矩阵股份
S
向日葵
0
1
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-14 16:57:18
10月14日(部分)首板复盘
1、光伏:媒体报道有光伏产能调控政策将出台。亿晶光电、耀皮玻璃。 2、天然气:近期天然气板块本身就比较强,今天应该是受佛燃能源一字板的影响吧。国新能源、仁智股份。 3、消费:冲突升级利好内循环。会稽山、好太太、百洋股份。 4、德固特:10月12日发布公告,德固特“蛇吞象”式跨界收购浩鲸科技。此外公司还有核电概念。 5、文科股份:新凯来概念。公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 6、亚太药业:复牌,2025年10月13日晚公告,富邦集团和汉贵投资拟通过协议转让方式转让上市公司14.62%股份,共计
S
德固特
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-13 17:07:23
10月13日(部分)首板复盘
1、稀土永磁:反制题材。新莱福(收购金南磁材100%股权)、银河磁体、广晟有色、中国稀土、北方稀土、北矿科技、有研新材(业绩预增)、华宏科技、包钢股份(10日晚公告稀土精矿涨价)。 2、半导体:自主可控。华虹公司、路维光电、利和兴(新凯来概念)、冠石科技、奥普光电、至纯科技(新凯来概念)、合百集团(间接参股长鑫)。 3、软件:自主可控。盈建科、中国软件、榕基软件、华立股份(鸿蒙概念)、麒盛科技(鸿蒙概念)、郑中设计(应该是跟风的盈建科)。 4、可控核聚变:旭光电子、联创光电、东方钽业、王子新材。
S
银河磁体
S
利和兴
S
盈建科
S
宏源药业
S
华虹公司
0
0
0
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
易水的投资笔记
2025-11-04 16:44:37
11月4日(部分)首板复盘
1、福建:招标股份、厦工股份、冠城新材、漳州发展、达华智能、福建金森、天马科技、福建水泥、昇兴股份、福龙马、雪人集团(叠加冰雪经济)、中国武夷、闽发铝业、海峡环保。 2、化债:财政部设立新机构“债务管理司”,防范化解隐性债务风险。光大嘉宝、中闽能源(福建)、闽东电力(福建)、统一股份、摩恩电气(电网) 3、电力:近期微软首席执行官Satya Nadela表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。中能电气(福建)、神马电力(马字)、博菲电气。 4、万里马:马字+军工。 5、韩建
S
招标股份
S
中能电气
S
万里马
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-11-03 16:52:54
11月3日(部分)首板复盘
1、核电:钍基熔盐堆,11月1日从中国科学院获悉,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。宝色股份、海陆重工、浙富控股、兰石重装、中核科技、国机通用。 2、芳香胺:国科大张夏恒研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键,使用实验室中常见且价格低廉的试剂
S
英方软件
S
宝色股份
S
美瑞新材
S
航天智装
1
0
1
0.05
易水的投资笔记
2025-10-30 16:53:08
10月30日(部分)首板复盘
1、碳酸锂:碳酸锂价格上涨。西藏城投、永兴材料、江特电机、石大胜华。 2、福建板块:福建金森、福龙马、建发合诚。 3、工业母机:十五五规划方向之一。华东数控、宇环数控。 4、欣锐科技:网传公司给nv小批量送样测试。 5、中锐股份:盘中消息,山东兰陵答复政协委员提案:将发力转变公职人员保守消费观念。中锐是山东公司,旗下有全资子公司贵宴樽酒业。 6、和展能源:新能源。公司主营风机混塔以及新能源开发业务。 7、安阳钢铁:盘中消息,《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发,公司为河南省唯一上市的钢铁公司。
S
鹏辉能源
S
欣锐科技
S
中锐股份
S
和展能源
S
安阳钢铁
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-29 17:02:38
10月29日(部分)首板复盘
1、光伏、储能:10月28日晚上,CCTV2报道,“高质量发展的产业实践,从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。”此外,有机构能源行业分析师表示“储能爆发底层逻辑和电力市场高度相关,需要具备电力市场基础知识,国内外需求共振,储能海啸将至,对锂电的拉动很快会超过电动汽车。”阿特斯、通润装备、通威股份、隆基绿能、晶澳科技、科力远(业绩增长)、可立克、四方股份、川能动力。 2、电网:核电、光伏、储能等电力行业接连上涨,行业内的公司业绩
S
诺思格
S
本川智能
S
威士顿
S
阿特斯
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-28 16:30:07
10月28日(部分)首板复盘
1、福建板块:合力泰、日上集团、海通发展、榕基软件、南方路机、厦门空港、厦门港务、瑞尔特、厦工股份。 2、军工:江龙船艇、长城军工、航天发展、统一股份(名字寓意好)。 3、M9:NV将在Q4确定M9为EX(苞烯)树脂材料,从明年Q2起量。宏和科技、东材科技。 4、AI应用:税友股份、天下秀。 5、锦富技术:定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术。 6、方大炭素:固态电池。10月27日
S
锦富技术
S
楚天科技
S
江龙船艇
S
先锋新材
1
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-27 16:28:44
10月27日(部分)首板复盘
1、福建板块:十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。海峡创新、福建水泥、金龙汽车、厦门钨业、漳州发展。 2、半导体:向日葵(拟收购兮璞材料100%股权)、中电港(分销)、兆易创新(存储)、万润股份(光刻胶)。 3、算力:金字火腿(拟收购中晟微电子不超过20%股权)、景旺电子、生益科技。 4、万朗磁塑:10月24日盘后公告,公司拟增资广东美的智享1.02亿元。广东美的环境(
S
海峡创新
S
天益医疗
S
向日葵
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-24 16:52:11
10月24日(部分)首板复盘
1、航天航空:首提“航天强国”。航天智装、中国卫星、航天科技、上海港湾、航天长峰、中天火箭、上海沪工、国机精工、东珠生态。 2、存储芯片:普冉股份、香农芯创、德明利、大为股份、翔港科技(持有金泰克13.1944%股权)。 3、PCB:生益电子(业绩预增)、科翔股份、方正科技、深南电路、江南新材、广合科技、晨丰科技。 4、机器人:春秋电子、圣龙股份、新泉股份、凯迪股份。 5、锦富技术:午间互动,公司控股子公司近期接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单,作为项目总包方提供整条制造产线综合解
S
锦富技术
S
普冉股份
S
香农芯创
S
科翔股份
S
生益电子
0
0
0
0.04
易水的投资笔记
2025-10-23 17:14:54
10月23日(部分)首板复盘
1、量子科技:近期量子的消息比较多,美股也在涨。科大国创、格尔软件、达华智能、神州信息。 2、深圳国改:深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。建科院、广田集团、深赛格、特发信息、深物业A、力合科创、深纺织A、深圳能源、深粮控股、特力A、中新赛克、天健集团。 3、空气电池:工信部表示系统布局全固态电池、金属空气电池等新
S
建科院
S
荣信文化
S
科大国创
S
晶雪节能
S
国缆检测
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-22 16:56:29
10月22日(部分)首板复盘
1、俄乌重建:欧洲领导人发表联合声明,支持通过谈判推动俄乌停火。北新路桥、国统股份、南方路机、凌钢股份。 2、石油:网传美国通知其盟友即将对委内瑞拉发动军事打击,原油期货上涨。叠加深地经济。准油股份、贝肯能源。 3、流感:日本爆发流感疫情,已经连续8周增加。特一药业、辰欣药业、亚太药业、哈三联、昂利康。 4、风电:新强联业绩持续增长印证了行业的高景气。华凌精工、天沃科技。 5、核电核聚变:十五五。瑞泰科技、天沃科技、大西洋。 6、思林杰:今天唯一一个20cm,苹果概念,之前因为收购军工资产的事炒
S
思林杰
S
天保基建
S
特一药业
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-21 17:08:29
10月21日(部分)首板复盘
1、深地经济:正元地信(央企)、建设机械(陕西国资)、山河智能(广州国资)、中化岩土(成都国资)、山东墨龙(寿光国资)、太原重工(山西国资)、厦工股份(厦门国资)、石化油服(央企)、中信金属(央企)、惠博普(长沙国资)。 2、湖北国改:湖北提出三项原则:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。理工光科、湖北广电、东湖高新、三峡新材、中百集团、武汉控股、广济药业、上海雅仕、华塑控股。 3、国企改革(不包括湖北):东峰集团(浙江衢州)、鲁信创投(山东)、农产
S
正元地信
S
芳源股份
S
理工光科
S
昀冢科技
S
荣信文化
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-20 17:18:38
10 月 20 日(部分)首板复盘
1、CPO:产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,行业总需求预计从1000万上修到1500万。汇绿生态、剑桥科技、瑞斯康达。 2、培育钻石:高端芯片需要人造钻石降温,英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%。四方达、黄河旋风。 3、存储:万润科技、诚邦股份。 4、机器人:华瑞股份、中威电子、中信重工。 5、沐曦:沐曦将于10月24日上会。超讯通信、友发集团、市北高新。 6、深地经济:十五五。
S
飞沃科技
S
华瑞股份
S
中威电子
S
博盈特焊
S
四方达
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-16 17:03:02
10月16日(部分)首板复盘
1、国产软件:微软计划自 2026 年起将大部分新产品生产转移至中国境外。熙菱信息、常山北明。 2、存储芯片:云汉芯城、德明利、睿能科技。 3、无人驾驶:工业和信息化部辛国斌表示,编制十五五智能网联新能源汽车产业发展规划,加快组合驾驶辅助自动驾驶等标准制定。圣龙股份、路畅科技。 4、充电桩:国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。通达股份、奥特迅。 5、地产链:沙河股份、东鹏控股。 6、医药:新里程、罗欣药业。 7、航运:交通运输部10月14
S
云汉芯城
S
熙菱信息
0
1
1
0.08
易水的投资笔记
2025-10-15 17:02:48
10月15日(部分)首板复盘
1、机器人:10 月 14 日,中国太平洋保险宣布,旗下中国太保产险宁波分公司推出全国首个专为人形机器人商业化应用设计的保险专属产品 ——“机智保”。盘中网传特斯拉据传已向中国供应商三花智能控制公司订购了价值6.85亿美元的optimus线性执行器。三花智控、美力科技、香山股份、中坚科技、日盈电子、五洲新春、广电计量、信质集团、征和工业、百利科技、天安新材、永创智能。 2、AI电源:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代Al factory中的800VDC配电方案给出图示明确中压整流器
S
和顺电气
S
金盘科技
S
美力科技
S
矩阵股份
S
向日葵
0
1
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-14 16:57:18
10月14日(部分)首板复盘
1、光伏:媒体报道有光伏产能调控政策将出台。亿晶光电、耀皮玻璃。 2、天然气:近期天然气板块本身就比较强,今天应该是受佛燃能源一字板的影响吧。国新能源、仁智股份。 3、消费:冲突升级利好内循环。会稽山、好太太、百洋股份。 4、德固特:10月12日发布公告,德固特“蛇吞象”式跨界收购浩鲸科技。此外公司还有核电概念。 5、文科股份:新凯来概念。公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 6、亚太药业:复牌,2025年10月13日晚公告,富邦集团和汉贵投资拟通过协议转让方式转让上市公司14.62%股份,共计
S
德固特
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-13 17:07:23
10月13日(部分)首板复盘
1、稀土永磁:反制题材。新莱福(收购金南磁材100%股权)、银河磁体、广晟有色、中国稀土、北方稀土、北矿科技、有研新材(业绩预增)、华宏科技、包钢股份(10日晚公告稀土精矿涨价)。 2、半导体:自主可控。华虹公司、路维光电、利和兴(新凯来概念)、冠石科技、奥普光电、至纯科技(新凯来概念)、合百集团(间接参股长鑫)。 3、软件:自主可控。盈建科、中国软件、榕基软件、华立股份(鸿蒙概念)、麒盛科技(鸿蒙概念)、郑中设计(应该是跟风的盈建科)。 4、可控核聚变:旭光电子、联创光电、东方钽业、王子新材。
S
银河磁体
S
利和兴
S
盈建科
S
宏源药业
S
华虹公司
0
0
0
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
易水的投资笔记
2025-11-04 16:44:37
11月4日(部分)首板复盘
1、福建:招标股份、厦工股份、冠城新材、漳州发展、达华智能、福建金森、天马科技、福建水泥、昇兴股份、福龙马、雪人集团(叠加冰雪经济)、中国武夷、闽发铝业、海峡环保。 2、化债:财政部设立新机构“债务管理司”,防范化解隐性债务风险。光大嘉宝、中闽能源(福建)、闽东电力(福建)、统一股份、摩恩电气(电网) 3、电力:近期微软首席执行官Satya Nadela表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。中能电气(福建)、神马电力(马字)、博菲电气。 4、万里马:马字+军工。 5、韩建
S
招标股份
S
中能电气
S
万里马
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-11-03 16:52:54
11月3日(部分)首板复盘
1、核电:钍基熔盐堆,11月1日从中国科学院获悉,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。宝色股份、海陆重工、浙富控股、兰石重装、中核科技、国机通用。 2、芳香胺:国科大张夏恒研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键,使用实验室中常见且价格低廉的试剂
S
英方软件
S
宝色股份
S
美瑞新材
S
航天智装
1
0
1
0.05
易水的投资笔记
2025-10-30 16:53:08
10月30日(部分)首板复盘
1、碳酸锂:碳酸锂价格上涨。西藏城投、永兴材料、江特电机、石大胜华。 2、福建板块:福建金森、福龙马、建发合诚。 3、工业母机:十五五规划方向之一。华东数控、宇环数控。 4、欣锐科技:网传公司给nv小批量送样测试。 5、中锐股份:盘中消息,山东兰陵答复政协委员提案:将发力转变公职人员保守消费观念。中锐是山东公司,旗下有全资子公司贵宴樽酒业。 6、和展能源:新能源。公司主营风机混塔以及新能源开发业务。 7、安阳钢铁:盘中消息,《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发,公司为河南省唯一上市的钢铁公司。
S
鹏辉能源
S
欣锐科技
S
中锐股份
S
和展能源
S
安阳钢铁
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-29 17:02:38
10月29日(部分)首板复盘
1、光伏、储能:10月28日晚上,CCTV2报道,“高质量发展的产业实践,从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。”此外,有机构能源行业分析师表示“储能爆发底层逻辑和电力市场高度相关,需要具备电力市场基础知识,国内外需求共振,储能海啸将至,对锂电的拉动很快会超过电动汽车。”阿特斯、通润装备、通威股份、隆基绿能、晶澳科技、科力远(业绩增长)、可立克、四方股份、川能动力。 2、电网:核电、光伏、储能等电力行业接连上涨,行业内的公司业绩
S
诺思格
S
本川智能
S
威士顿
S
阿特斯
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-28 16:30:07
10月28日(部分)首板复盘
1、福建板块:合力泰、日上集团、海通发展、榕基软件、南方路机、厦门空港、厦门港务、瑞尔特、厦工股份。 2、军工:江龙船艇、长城军工、航天发展、统一股份(名字寓意好)。 3、M9:NV将在Q4确定M9为EX(苞烯)树脂材料,从明年Q2起量。宏和科技、东材科技。 4、AI应用:税友股份、天下秀。 5、锦富技术:定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术。 6、方大炭素:固态电池。10月27日
S
锦富技术
S
楚天科技
S
江龙船艇
S
先锋新材
1
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-27 16:28:44
10月27日(部分)首板复盘
1、福建板块:十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。海峡创新、福建水泥、金龙汽车、厦门钨业、漳州发展。 2、半导体:向日葵(拟收购兮璞材料100%股权)、中电港(分销)、兆易创新(存储)、万润股份(光刻胶)。 3、算力:金字火腿(拟收购中晟微电子不超过20%股权)、景旺电子、生益科技。 4、万朗磁塑:10月24日盘后公告,公司拟增资广东美的智享1.02亿元。广东美的环境(
S
海峡创新
S
天益医疗
S
向日葵
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-24 16:52:11
10月24日(部分)首板复盘
1、航天航空:首提“航天强国”。航天智装、中国卫星、航天科技、上海港湾、航天长峰、中天火箭、上海沪工、国机精工、东珠生态。 2、存储芯片:普冉股份、香农芯创、德明利、大为股份、翔港科技(持有金泰克13.1944%股权)。 3、PCB:生益电子(业绩预增)、科翔股份、方正科技、深南电路、江南新材、广合科技、晨丰科技。 4、机器人:春秋电子、圣龙股份、新泉股份、凯迪股份。 5、锦富技术:午间互动,公司控股子公司近期接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单,作为项目总包方提供整条制造产线综合解
S
锦富技术
S
普冉股份
S
香农芯创
S
科翔股份
S
生益电子
0
0
0
0.04
易水的投资笔记
2025-10-23 17:14:54
10月23日(部分)首板复盘
1、量子科技:近期量子的消息比较多,美股也在涨。科大国创、格尔软件、达华智能、神州信息。 2、深圳国改:深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。建科院、广田集团、深赛格、特发信息、深物业A、力合科创、深纺织A、深圳能源、深粮控股、特力A、中新赛克、天健集团。 3、空气电池:工信部表示系统布局全固态电池、金属空气电池等新
S
建科院
S
荣信文化
S
科大国创
S
晶雪节能
S
国缆检测
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-22 16:56:29
10月22日(部分)首板复盘
1、俄乌重建:欧洲领导人发表联合声明,支持通过谈判推动俄乌停火。北新路桥、国统股份、南方路机、凌钢股份。 2、石油:网传美国通知其盟友即将对委内瑞拉发动军事打击,原油期货上涨。叠加深地经济。准油股份、贝肯能源。 3、流感:日本爆发流感疫情,已经连续8周增加。特一药业、辰欣药业、亚太药业、哈三联、昂利康。 4、风电:新强联业绩持续增长印证了行业的高景气。华凌精工、天沃科技。 5、核电核聚变:十五五。瑞泰科技、天沃科技、大西洋。 6、思林杰:今天唯一一个20cm,苹果概念,之前因为收购军工资产的事炒
S
思林杰
S
天保基建
S
特一药业
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-21 17:08:29
10月21日(部分)首板复盘
1、深地经济:正元地信(央企)、建设机械(陕西国资)、山河智能(广州国资)、中化岩土(成都国资)、山东墨龙(寿光国资)、太原重工(山西国资)、厦工股份(厦门国资)、石化油服(央企)、中信金属(央企)、惠博普(长沙国资)。 2、湖北国改:湖北提出三项原则:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。理工光科、湖北广电、东湖高新、三峡新材、中百集团、武汉控股、广济药业、上海雅仕、华塑控股。 3、国企改革(不包括湖北):东峰集团(浙江衢州)、鲁信创投(山东)、农产
S
正元地信
S
芳源股份
S
理工光科
S
昀冢科技
S
荣信文化
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-20 17:18:38
10 月 20 日(部分)首板复盘
1、CPO:产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,行业总需求预计从1000万上修到1500万。汇绿生态、剑桥科技、瑞斯康达。 2、培育钻石:高端芯片需要人造钻石降温,英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%。四方达、黄河旋风。 3、存储:万润科技、诚邦股份。 4、机器人:华瑞股份、中威电子、中信重工。 5、沐曦:沐曦将于10月24日上会。超讯通信、友发集团、市北高新。 6、深地经济:十五五。
S
飞沃科技
S
华瑞股份
S
中威电子
S
博盈特焊
S
四方达
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-16 17:03:02
10月16日(部分)首板复盘
1、国产软件:微软计划自 2026 年起将大部分新产品生产转移至中国境外。熙菱信息、常山北明。 2、存储芯片:云汉芯城、德明利、睿能科技。 3、无人驾驶:工业和信息化部辛国斌表示,编制十五五智能网联新能源汽车产业发展规划,加快组合驾驶辅助自动驾驶等标准制定。圣龙股份、路畅科技。 4、充电桩:国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。通达股份、奥特迅。 5、地产链:沙河股份、东鹏控股。 6、医药:新里程、罗欣药业。 7、航运:交通运输部10月14
S
云汉芯城
S
熙菱信息
0
1
1
0.08
易水的投资笔记
2025-10-15 17:02:48
10月15日(部分)首板复盘
1、机器人:10 月 14 日,中国太平洋保险宣布,旗下中国太保产险宁波分公司推出全国首个专为人形机器人商业化应用设计的保险专属产品 ——“机智保”。盘中网传特斯拉据传已向中国供应商三花智能控制公司订购了价值6.85亿美元的optimus线性执行器。三花智控、美力科技、香山股份、中坚科技、日盈电子、五洲新春、广电计量、信质集团、征和工业、百利科技、天安新材、永创智能。 2、AI电源:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代Al factory中的800VDC配电方案给出图示明确中压整流器
S
和顺电气
S
金盘科技
S
美力科技
S
矩阵股份
S
向日葵
0
1
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-14 16:57:18
10月14日(部分)首板复盘
1、光伏:媒体报道有光伏产能调控政策将出台。亿晶光电、耀皮玻璃。 2、天然气:近期天然气板块本身就比较强,今天应该是受佛燃能源一字板的影响吧。国新能源、仁智股份。 3、消费:冲突升级利好内循环。会稽山、好太太、百洋股份。 4、德固特:10月12日发布公告,德固特“蛇吞象”式跨界收购浩鲸科技。此外公司还有核电概念。 5、文科股份:新凯来概念。公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 6、亚太药业:复牌,2025年10月13日晚公告,富邦集团和汉贵投资拟通过协议转让方式转让上市公司14.62%股份,共计
S
德固特
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-13 17:07:23
10月13日(部分)首板复盘
1、稀土永磁:反制题材。新莱福(收购金南磁材100%股权)、银河磁体、广晟有色、中国稀土、北方稀土、北矿科技、有研新材(业绩预增)、华宏科技、包钢股份(10日晚公告稀土精矿涨价)。 2、半导体:自主可控。华虹公司、路维光电、利和兴(新凯来概念)、冠石科技、奥普光电、至纯科技(新凯来概念)、合百集团(间接参股长鑫)。 3、软件:自主可控。盈建科、中国软件、榕基软件、华立股份(鸿蒙概念)、麒盛科技(鸿蒙概念)、郑中设计(应该是跟风的盈建科)。 4、可控核聚变:旭光电子、联创光电、东方钽业、王子新材。
S
银河磁体
S
利和兴
S
盈建科
S
宏源药业
S
华虹公司
0
0
0
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
易水的投资笔记
2025-11-04 16:44:37
11月4日(部分)首板复盘
1、福建:招标股份、厦工股份、冠城新材、漳州发展、达华智能、福建金森、天马科技、福建水泥、昇兴股份、福龙马、雪人集团(叠加冰雪经济)、中国武夷、闽发铝业、海峡环保。 2、化债:财政部设立新机构“债务管理司”,防范化解隐性债务风险。光大嘉宝、中闽能源(福建)、闽东电力(福建)、统一股份、摩恩电气(电网) 3、电力:近期微软首席执行官Satya Nadela表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。中能电气(福建)、神马电力(马字)、博菲电气。 4、万里马:马字+军工。 5、韩建
S
招标股份
S
中能电气
S
万里马
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-11-03 16:52:54
11月3日(部分)首板复盘
1、核电:钍基熔盐堆,11月1日从中国科学院获悉,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。宝色股份、海陆重工、浙富控股、兰石重装、中核科技、国机通用。 2、芳香胺:国科大张夏恒研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键,使用实验室中常见且价格低廉的试剂
S
英方软件
S
宝色股份
S
美瑞新材
S
航天智装
1
0
1
0.05
易水的投资笔记
2025-10-30 16:53:08
10月30日(部分)首板复盘
1、碳酸锂:碳酸锂价格上涨。西藏城投、永兴材料、江特电机、石大胜华。 2、福建板块:福建金森、福龙马、建发合诚。 3、工业母机:十五五规划方向之一。华东数控、宇环数控。 4、欣锐科技:网传公司给nv小批量送样测试。 5、中锐股份:盘中消息,山东兰陵答复政协委员提案:将发力转变公职人员保守消费观念。中锐是山东公司,旗下有全资子公司贵宴樽酒业。 6、和展能源:新能源。公司主营风机混塔以及新能源开发业务。 7、安阳钢铁:盘中消息,《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发,公司为河南省唯一上市的钢铁公司。
S
鹏辉能源
S
欣锐科技
S
中锐股份
S
和展能源
S
安阳钢铁
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-29 17:02:38
10月29日(部分)首板复盘
1、光伏、储能:10月28日晚上,CCTV2报道,“高质量发展的产业实践,从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。”此外,有机构能源行业分析师表示“储能爆发底层逻辑和电力市场高度相关,需要具备电力市场基础知识,国内外需求共振,储能海啸将至,对锂电的拉动很快会超过电动汽车。”阿特斯、通润装备、通威股份、隆基绿能、晶澳科技、科力远(业绩增长)、可立克、四方股份、川能动力。 2、电网:核电、光伏、储能等电力行业接连上涨,行业内的公司业绩
S
诺思格
S
本川智能
S
威士顿
S
阿特斯
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-28 16:30:07
10月28日(部分)首板复盘
1、福建板块:合力泰、日上集团、海通发展、榕基软件、南方路机、厦门空港、厦门港务、瑞尔特、厦工股份。 2、军工:江龙船艇、长城军工、航天发展、统一股份(名字寓意好)。 3、M9:NV将在Q4确定M9为EX(苞烯)树脂材料,从明年Q2起量。宏和科技、东材科技。 4、AI应用:税友股份、天下秀。 5、锦富技术:定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术。 6、方大炭素:固态电池。10月27日
S
锦富技术
S
楚天科技
S
江龙船艇
S
先锋新材
1
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-27 16:28:44
10月27日(部分)首板复盘
1、福建板块:十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。海峡创新、福建水泥、金龙汽车、厦门钨业、漳州发展。 2、半导体:向日葵(拟收购兮璞材料100%股权)、中电港(分销)、兆易创新(存储)、万润股份(光刻胶)。 3、算力:金字火腿(拟收购中晟微电子不超过20%股权)、景旺电子、生益科技。 4、万朗磁塑:10月24日盘后公告,公司拟增资广东美的智享1.02亿元。广东美的环境(
S
海峡创新
S
天益医疗
S
向日葵
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-24 16:52:11
10月24日(部分)首板复盘
1、航天航空:首提“航天强国”。航天智装、中国卫星、航天科技、上海港湾、航天长峰、中天火箭、上海沪工、国机精工、东珠生态。 2、存储芯片:普冉股份、香农芯创、德明利、大为股份、翔港科技(持有金泰克13.1944%股权)。 3、PCB:生益电子(业绩预增)、科翔股份、方正科技、深南电路、江南新材、广合科技、晨丰科技。 4、机器人:春秋电子、圣龙股份、新泉股份、凯迪股份。 5、锦富技术:午间互动,公司控股子公司近期接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单,作为项目总包方提供整条制造产线综合解
S
锦富技术
S
普冉股份
S
香农芯创
S
科翔股份
S
生益电子
0
0
0
0.04
易水的投资笔记
2025-10-23 17:14:54
10月23日(部分)首板复盘
1、量子科技:近期量子的消息比较多,美股也在涨。科大国创、格尔软件、达华智能、神州信息。 2、深圳国改:深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。建科院、广田集团、深赛格、特发信息、深物业A、力合科创、深纺织A、深圳能源、深粮控股、特力A、中新赛克、天健集团。 3、空气电池:工信部表示系统布局全固态电池、金属空气电池等新
S
建科院
S
荣信文化
S
科大国创
S
晶雪节能
S
国缆检测
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-22 16:56:29
10月22日(部分)首板复盘
1、俄乌重建:欧洲领导人发表联合声明,支持通过谈判推动俄乌停火。北新路桥、国统股份、南方路机、凌钢股份。 2、石油:网传美国通知其盟友即将对委内瑞拉发动军事打击,原油期货上涨。叠加深地经济。准油股份、贝肯能源。 3、流感:日本爆发流感疫情,已经连续8周增加。特一药业、辰欣药业、亚太药业、哈三联、昂利康。 4、风电:新强联业绩持续增长印证了行业的高景气。华凌精工、天沃科技。 5、核电核聚变:十五五。瑞泰科技、天沃科技、大西洋。 6、思林杰:今天唯一一个20cm,苹果概念,之前因为收购军工资产的事炒
S
思林杰
S
天保基建
S
特一药业
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-21 17:08:29
10月21日(部分)首板复盘
1、深地经济:正元地信(央企)、建设机械(陕西国资)、山河智能(广州国资)、中化岩土(成都国资)、山东墨龙(寿光国资)、太原重工(山西国资)、厦工股份(厦门国资)、石化油服(央企)、中信金属(央企)、惠博普(长沙国资)。 2、湖北国改:湖北提出三项原则:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。理工光科、湖北广电、东湖高新、三峡新材、中百集团、武汉控股、广济药业、上海雅仕、华塑控股。 3、国企改革(不包括湖北):东峰集团(浙江衢州)、鲁信创投(山东)、农产
S
正元地信
S
芳源股份
S
理工光科
S
昀冢科技
S
荣信文化
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-20 17:18:38
10 月 20 日(部分)首板复盘
1、CPO:产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,行业总需求预计从1000万上修到1500万。汇绿生态、剑桥科技、瑞斯康达。 2、培育钻石:高端芯片需要人造钻石降温,英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%。四方达、黄河旋风。 3、存储:万润科技、诚邦股份。 4、机器人:华瑞股份、中威电子、中信重工。 5、沐曦:沐曦将于10月24日上会。超讯通信、友发集团、市北高新。 6、深地经济:十五五。
S
飞沃科技
S
华瑞股份
S
中威电子
S
博盈特焊
S
四方达
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-16 17:03:02
10月16日(部分)首板复盘
1、国产软件:微软计划自 2026 年起将大部分新产品生产转移至中国境外。熙菱信息、常山北明。 2、存储芯片:云汉芯城、德明利、睿能科技。 3、无人驾驶:工业和信息化部辛国斌表示,编制十五五智能网联新能源汽车产业发展规划,加快组合驾驶辅助自动驾驶等标准制定。圣龙股份、路畅科技。 4、充电桩:国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。通达股份、奥特迅。 5、地产链:沙河股份、东鹏控股。 6、医药:新里程、罗欣药业。 7、航运:交通运输部10月14
S
云汉芯城
S
熙菱信息
0
1
1
0.08
易水的投资笔记
2025-10-15 17:02:48
10月15日(部分)首板复盘
1、机器人:10 月 14 日,中国太平洋保险宣布,旗下中国太保产险宁波分公司推出全国首个专为人形机器人商业化应用设计的保险专属产品 ——“机智保”。盘中网传特斯拉据传已向中国供应商三花智能控制公司订购了价值6.85亿美元的optimus线性执行器。三花智控、美力科技、香山股份、中坚科技、日盈电子、五洲新春、广电计量、信质集团、征和工业、百利科技、天安新材、永创智能。 2、AI电源:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代Al factory中的800VDC配电方案给出图示明确中压整流器
S
和顺电气
S
金盘科技
S
美力科技
S
矩阵股份
S
向日葵
0
1
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-14 16:57:18
10月14日(部分)首板复盘
1、光伏:媒体报道有光伏产能调控政策将出台。亿晶光电、耀皮玻璃。 2、天然气:近期天然气板块本身就比较强,今天应该是受佛燃能源一字板的影响吧。国新能源、仁智股份。 3、消费:冲突升级利好内循环。会稽山、好太太、百洋股份。 4、德固特:10月12日发布公告,德固特“蛇吞象”式跨界收购浩鲸科技。此外公司还有核电概念。 5、文科股份:新凯来概念。公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 6、亚太药业:复牌,2025年10月13日晚公告,富邦集团和汉贵投资拟通过协议转让方式转让上市公司14.62%股份,共计
S
德固特
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-13 17:07:23
10月13日(部分)首板复盘
1、稀土永磁:反制题材。新莱福(收购金南磁材100%股权)、银河磁体、广晟有色、中国稀土、北方稀土、北矿科技、有研新材(业绩预增)、华宏科技、包钢股份(10日晚公告稀土精矿涨价)。 2、半导体:自主可控。华虹公司、路维光电、利和兴(新凯来概念)、冠石科技、奥普光电、至纯科技(新凯来概念)、合百集团(间接参股长鑫)。 3、软件:自主可控。盈建科、中国软件、榕基软件、华立股份(鸿蒙概念)、麒盛科技(鸿蒙概念)、郑中设计(应该是跟风的盈建科)。 4、可控核聚变:旭光电子、联创光电、东方钽业、王子新材。
S
银河磁体
S
利和兴
S
盈建科
S
宏源药业
S
华虹公司
0
0
0
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
易水的投资笔记
2025-11-04 16:44:37
11月4日(部分)首板复盘
1、福建:招标股份、厦工股份、冠城新材、漳州发展、达华智能、福建金森、天马科技、福建水泥、昇兴股份、福龙马、雪人集团(叠加冰雪经济)、中国武夷、闽发铝业、海峡环保。 2、化债:财政部设立新机构“债务管理司”,防范化解隐性债务风险。光大嘉宝、中闽能源(福建)、闽东电力(福建)、统一股份、摩恩电气(电网) 3、电力:近期微软首席执行官Satya Nadela表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。中能电气(福建)、神马电力(马字)、博菲电气。 4、万里马:马字+军工。 5、韩建
S
招标股份
S
中能电气
S
万里马
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-11-03 16:52:54
11月3日(部分)首板复盘
1、核电:钍基熔盐堆,11月1日从中国科学院获悉,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。宝色股份、海陆重工、浙富控股、兰石重装、中核科技、国机通用。 2、芳香胺:国科大张夏恒研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键,使用实验室中常见且价格低廉的试剂
S
英方软件
S
宝色股份
S
美瑞新材
S
航天智装
1
0
1
0.05
易水的投资笔记
2025-10-30 16:53:08
10月30日(部分)首板复盘
1、碳酸锂:碳酸锂价格上涨。西藏城投、永兴材料、江特电机、石大胜华。 2、福建板块:福建金森、福龙马、建发合诚。 3、工业母机:十五五规划方向之一。华东数控、宇环数控。 4、欣锐科技:网传公司给nv小批量送样测试。 5、中锐股份:盘中消息,山东兰陵答复政协委员提案:将发力转变公职人员保守消费观念。中锐是山东公司,旗下有全资子公司贵宴樽酒业。 6、和展能源:新能源。公司主营风机混塔以及新能源开发业务。 7、安阳钢铁:盘中消息,《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发,公司为河南省唯一上市的钢铁公司。
S
鹏辉能源
S
欣锐科技
S
中锐股份
S
和展能源
S
安阳钢铁
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-29 17:02:38
10月29日(部分)首板复盘
1、光伏、储能:10月28日晚上,CCTV2报道,“高质量发展的产业实践,从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。”此外,有机构能源行业分析师表示“储能爆发底层逻辑和电力市场高度相关,需要具备电力市场基础知识,国内外需求共振,储能海啸将至,对锂电的拉动很快会超过电动汽车。”阿特斯、通润装备、通威股份、隆基绿能、晶澳科技、科力远(业绩增长)、可立克、四方股份、川能动力。 2、电网:核电、光伏、储能等电力行业接连上涨,行业内的公司业绩
S
诺思格
S
本川智能
S
威士顿
S
阿特斯
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-28 16:30:07
10月28日(部分)首板复盘
1、福建板块:合力泰、日上集团、海通发展、榕基软件、南方路机、厦门空港、厦门港务、瑞尔特、厦工股份。 2、军工:江龙船艇、长城军工、航天发展、统一股份(名字寓意好)。 3、M9:NV将在Q4确定M9为EX(苞烯)树脂材料,从明年Q2起量。宏和科技、东材科技。 4、AI应用:税友股份、天下秀。 5、锦富技术:定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术。 6、方大炭素:固态电池。10月27日
S
锦富技术
S
楚天科技
S
江龙船艇
S
先锋新材
1
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-27 16:28:44
10月27日(部分)首板复盘
1、福建板块:十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。海峡创新、福建水泥、金龙汽车、厦门钨业、漳州发展。 2、半导体:向日葵(拟收购兮璞材料100%股权)、中电港(分销)、兆易创新(存储)、万润股份(光刻胶)。 3、算力:金字火腿(拟收购中晟微电子不超过20%股权)、景旺电子、生益科技。 4、万朗磁塑:10月24日盘后公告,公司拟增资广东美的智享1.02亿元。广东美的环境(
S
海峡创新
S
天益医疗
S
向日葵
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-24 16:52:11
10月24日(部分)首板复盘
1、航天航空:首提“航天强国”。航天智装、中国卫星、航天科技、上海港湾、航天长峰、中天火箭、上海沪工、国机精工、东珠生态。 2、存储芯片:普冉股份、香农芯创、德明利、大为股份、翔港科技(持有金泰克13.1944%股权)。 3、PCB:生益电子(业绩预增)、科翔股份、方正科技、深南电路、江南新材、广合科技、晨丰科技。 4、机器人:春秋电子、圣龙股份、新泉股份、凯迪股份。 5、锦富技术:午间互动,公司控股子公司近期接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单,作为项目总包方提供整条制造产线综合解
S
锦富技术
S
普冉股份
S
香农芯创
S
科翔股份
S
生益电子
0
0
0
0.04
易水的投资笔记
2025-10-23 17:14:54
10月23日(部分)首板复盘
1、量子科技:近期量子的消息比较多,美股也在涨。科大国创、格尔软件、达华智能、神州信息。 2、深圳国改:深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。建科院、广田集团、深赛格、特发信息、深物业A、力合科创、深纺织A、深圳能源、深粮控股、特力A、中新赛克、天健集团。 3、空气电池:工信部表示系统布局全固态电池、金属空气电池等新
S
建科院
S
荣信文化
S
科大国创
S
晶雪节能
S
国缆检测
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-22 16:56:29
10月22日(部分)首板复盘
1、俄乌重建:欧洲领导人发表联合声明,支持通过谈判推动俄乌停火。北新路桥、国统股份、南方路机、凌钢股份。 2、石油:网传美国通知其盟友即将对委内瑞拉发动军事打击,原油期货上涨。叠加深地经济。准油股份、贝肯能源。 3、流感:日本爆发流感疫情,已经连续8周增加。特一药业、辰欣药业、亚太药业、哈三联、昂利康。 4、风电:新强联业绩持续增长印证了行业的高景气。华凌精工、天沃科技。 5、核电核聚变:十五五。瑞泰科技、天沃科技、大西洋。 6、思林杰:今天唯一一个20cm,苹果概念,之前因为收购军工资产的事炒
S
思林杰
S
天保基建
S
特一药业
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-21 17:08:29
10月21日(部分)首板复盘
1、深地经济:正元地信(央企)、建设机械(陕西国资)、山河智能(广州国资)、中化岩土(成都国资)、山东墨龙(寿光国资)、太原重工(山西国资)、厦工股份(厦门国资)、石化油服(央企)、中信金属(央企)、惠博普(长沙国资)。 2、湖北国改:湖北提出三项原则:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。理工光科、湖北广电、东湖高新、三峡新材、中百集团、武汉控股、广济药业、上海雅仕、华塑控股。 3、国企改革(不包括湖北):东峰集团(浙江衢州)、鲁信创投(山东)、农产
S
正元地信
S
芳源股份
S
理工光科
S
昀冢科技
S
荣信文化
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-20 17:18:38
10 月 20 日(部分)首板复盘
1、CPO:产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,行业总需求预计从1000万上修到1500万。汇绿生态、剑桥科技、瑞斯康达。 2、培育钻石:高端芯片需要人造钻石降温,英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%。四方达、黄河旋风。 3、存储:万润科技、诚邦股份。 4、机器人:华瑞股份、中威电子、中信重工。 5、沐曦:沐曦将于10月24日上会。超讯通信、友发集团、市北高新。 6、深地经济:十五五。
S
飞沃科技
S
华瑞股份
S
中威电子
S
博盈特焊
S
四方达
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-16 17:03:02
10月16日(部分)首板复盘
1、国产软件:微软计划自 2026 年起将大部分新产品生产转移至中国境外。熙菱信息、常山北明。 2、存储芯片:云汉芯城、德明利、睿能科技。 3、无人驾驶:工业和信息化部辛国斌表示,编制十五五智能网联新能源汽车产业发展规划,加快组合驾驶辅助自动驾驶等标准制定。圣龙股份、路畅科技。 4、充电桩:国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。通达股份、奥特迅。 5、地产链:沙河股份、东鹏控股。 6、医药:新里程、罗欣药业。 7、航运:交通运输部10月14
S
云汉芯城
S
熙菱信息
0
1
1
0.08
易水的投资笔记
2025-10-15 17:02:48
10月15日(部分)首板复盘
1、机器人:10 月 14 日,中国太平洋保险宣布,旗下中国太保产险宁波分公司推出全国首个专为人形机器人商业化应用设计的保险专属产品 ——“机智保”。盘中网传特斯拉据传已向中国供应商三花智能控制公司订购了价值6.85亿美元的optimus线性执行器。三花智控、美力科技、香山股份、中坚科技、日盈电子、五洲新春、广电计量、信质集团、征和工业、百利科技、天安新材、永创智能。 2、AI电源:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代Al factory中的800VDC配电方案给出图示明确中压整流器
S
和顺电气
S
金盘科技
S
美力科技
S
矩阵股份
S
向日葵
0
1
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-14 16:57:18
10月14日(部分)首板复盘
1、光伏:媒体报道有光伏产能调控政策将出台。亿晶光电、耀皮玻璃。 2、天然气:近期天然气板块本身就比较强,今天应该是受佛燃能源一字板的影响吧。国新能源、仁智股份。 3、消费:冲突升级利好内循环。会稽山、好太太、百洋股份。 4、德固特:10月12日发布公告,德固特“蛇吞象”式跨界收购浩鲸科技。此外公司还有核电概念。 5、文科股份:新凯来概念。公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 6、亚太药业:复牌,2025年10月13日晚公告,富邦集团和汉贵投资拟通过协议转让方式转让上市公司14.62%股份,共计
S
德固特
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-13 17:07:23
10月13日(部分)首板复盘
1、稀土永磁:反制题材。新莱福(收购金南磁材100%股权)、银河磁体、广晟有色、中国稀土、北方稀土、北矿科技、有研新材(业绩预增)、华宏科技、包钢股份(10日晚公告稀土精矿涨价)。 2、半导体:自主可控。华虹公司、路维光电、利和兴(新凯来概念)、冠石科技、奥普光电、至纯科技(新凯来概念)、合百集团(间接参股长鑫)。 3、软件:自主可控。盈建科、中国软件、榕基软件、华立股份(鸿蒙概念)、麒盛科技(鸿蒙概念)、郑中设计(应该是跟风的盈建科)。 4、可控核聚变:旭光电子、联创光电、东方钽业、王子新材。
S
银河磁体
S
利和兴
S
盈建科
S
宏源药业
S
华虹公司
0
0
0
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
易水的投资笔记
2025-11-04 16:44:37
11月4日(部分)首板复盘
1、福建:招标股份、厦工股份、冠城新材、漳州发展、达华智能、福建金森、天马科技、福建水泥、昇兴股份、福龙马、雪人集团(叠加冰雪经济)、中国武夷、闽发铝业、海峡环保。 2、化债:财政部设立新机构“债务管理司”,防范化解隐性债务风险。光大嘉宝、中闽能源(福建)、闽东电力(福建)、统一股份、摩恩电气(电网) 3、电力:近期微软首席执行官Satya Nadela表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。中能电气(福建)、神马电力(马字)、博菲电气。 4、万里马:马字+军工。 5、韩建
S
招标股份
S
中能电气
S
万里马
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-11-03 16:52:54
11月3日(部分)首板复盘
1、核电:钍基熔盐堆,11月1日从中国科学院获悉,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。宝色股份、海陆重工、浙富控股、兰石重装、中核科技、国机通用。 2、芳香胺:国科大张夏恒研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键,使用实验室中常见且价格低廉的试剂
S
英方软件
S
宝色股份
S
美瑞新材
S
航天智装
1
0
1
0.05
易水的投资笔记
2025-10-30 16:53:08
10月30日(部分)首板复盘
1、碳酸锂:碳酸锂价格上涨。西藏城投、永兴材料、江特电机、石大胜华。 2、福建板块:福建金森、福龙马、建发合诚。 3、工业母机:十五五规划方向之一。华东数控、宇环数控。 4、欣锐科技:网传公司给nv小批量送样测试。 5、中锐股份:盘中消息,山东兰陵答复政协委员提案:将发力转变公职人员保守消费观念。中锐是山东公司,旗下有全资子公司贵宴樽酒业。 6、和展能源:新能源。公司主营风机混塔以及新能源开发业务。 7、安阳钢铁:盘中消息,《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发,公司为河南省唯一上市的钢铁公司。
S
鹏辉能源
S
欣锐科技
S
中锐股份
S
和展能源
S
安阳钢铁
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-29 17:02:38
10月29日(部分)首板复盘
1、光伏、储能:10月28日晚上,CCTV2报道,“高质量发展的产业实践,从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。”此外,有机构能源行业分析师表示“储能爆发底层逻辑和电力市场高度相关,需要具备电力市场基础知识,国内外需求共振,储能海啸将至,对锂电的拉动很快会超过电动汽车。”阿特斯、通润装备、通威股份、隆基绿能、晶澳科技、科力远(业绩增长)、可立克、四方股份、川能动力。 2、电网:核电、光伏、储能等电力行业接连上涨,行业内的公司业绩
S
诺思格
S
本川智能
S
威士顿
S
阿特斯
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-28 16:30:07
10月28日(部分)首板复盘
1、福建板块:合力泰、日上集团、海通发展、榕基软件、南方路机、厦门空港、厦门港务、瑞尔特、厦工股份。 2、军工:江龙船艇、长城军工、航天发展、统一股份(名字寓意好)。 3、M9:NV将在Q4确定M9为EX(苞烯)树脂材料,从明年Q2起量。宏和科技、东材科技。 4、AI应用:税友股份、天下秀。 5、锦富技术:定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单,已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈,此架构采用业界最新MLCP(微通道液冷板)技术。 6、方大炭素:固态电池。10月27日
S
锦富技术
S
楚天科技
S
江龙船艇
S
先锋新材
1
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-27 16:28:44
10月27日(部分)首板复盘
1、福建板块:十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。海峡创新、福建水泥、金龙汽车、厦门钨业、漳州发展。 2、半导体:向日葵(拟收购兮璞材料100%股权)、中电港(分销)、兆易创新(存储)、万润股份(光刻胶)。 3、算力:金字火腿(拟收购中晟微电子不超过20%股权)、景旺电子、生益科技。 4、万朗磁塑:10月24日盘后公告,公司拟增资广东美的智享1.02亿元。广东美的环境(
S
海峡创新
S
天益医疗
S
向日葵
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-24 16:52:11
10月24日(部分)首板复盘
1、航天航空:首提“航天强国”。航天智装、中国卫星、航天科技、上海港湾、航天长峰、中天火箭、上海沪工、国机精工、东珠生态。 2、存储芯片:普冉股份、香农芯创、德明利、大为股份、翔港科技(持有金泰克13.1944%股权)。 3、PCB:生益电子(业绩预增)、科翔股份、方正科技、深南电路、江南新材、广合科技、晨丰科技。 4、机器人:春秋电子、圣龙股份、新泉股份、凯迪股份。 5、锦富技术:午间互动,公司控股子公司近期接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单,作为项目总包方提供整条制造产线综合解
S
锦富技术
S
普冉股份
S
香农芯创
S
科翔股份
S
生益电子
0
0
0
0.04
易水的投资笔记
2025-10-23 17:14:54
10月23日(部分)首板复盘
1、量子科技:近期量子的消息比较多,美股也在涨。科大国创、格尔软件、达华智能、神州信息。 2、深圳国改:深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。建科院、广田集团、深赛格、特发信息、深物业A、力合科创、深纺织A、深圳能源、深粮控股、特力A、中新赛克、天健集团。 3、空气电池:工信部表示系统布局全固态电池、金属空气电池等新
S
建科院
S
荣信文化
S
科大国创
S
晶雪节能
S
国缆检测
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-22 16:56:29
10月22日(部分)首板复盘
1、俄乌重建:欧洲领导人发表联合声明,支持通过谈判推动俄乌停火。北新路桥、国统股份、南方路机、凌钢股份。 2、石油:网传美国通知其盟友即将对委内瑞拉发动军事打击,原油期货上涨。叠加深地经济。准油股份、贝肯能源。 3、流感:日本爆发流感疫情,已经连续8周增加。特一药业、辰欣药业、亚太药业、哈三联、昂利康。 4、风电:新强联业绩持续增长印证了行业的高景气。华凌精工、天沃科技。 5、核电核聚变:十五五。瑞泰科技、天沃科技、大西洋。 6、思林杰:今天唯一一个20cm,苹果概念,之前因为收购军工资产的事炒
S
思林杰
S
天保基建
S
特一药业
0
0
1
0.07
易水的投资笔记
2025-10-21 17:08:29
10月21日(部分)首板复盘
1、深地经济:正元地信(央企)、建设机械(陕西国资)、山河智能(广州国资)、中化岩土(成都国资)、山东墨龙(寿光国资)、太原重工(山西国资)、厦工股份(厦门国资)、石化油服(央企)、中信金属(央企)、惠博普(长沙国资)。 2、湖北国改:湖北提出三项原则:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。理工光科、湖北广电、东湖高新、三峡新材、中百集团、武汉控股、广济药业、上海雅仕、华塑控股。 3、国企改革(不包括湖北):东峰集团(浙江衢州)、鲁信创投(山东)、农产
S
正元地信
S
芳源股份
S
理工光科
S
昀冢科技
S
荣信文化
0
0
1
0.06
易水的投资笔记
2025-10-20 17:18:38
10 月 20 日(部分)首板复盘
1、CPO:产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,行业总需求预计从1000万上修到1500万。汇绿生态、剑桥科技、瑞斯康达。 2、培育钻石:高端芯片需要人造钻石降温,英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%。四方达、黄河旋风。 3、存储:万润科技、诚邦股份。 4、机器人:华瑞股份、中威电子、中信重工。 5、沐曦:沐曦将于10月24日上会。超讯通信、友发集团、市北高新。 6、深地经济:十五五。
S
飞沃科技
S
华瑞股份
S
中威电子
S
博盈特焊
S
四方达
0
0
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-16 17:03:02
10月16日(部分)首板复盘
1、国产软件:微软计划自 2026 年起将大部分新产品生产转移至中国境外。熙菱信息、常山北明。 2、存储芯片:云汉芯城、德明利、睿能科技。 3、无人驾驶:工业和信息化部辛国斌表示,编制十五五智能网联新能源汽车产业发展规划,加快组合驾驶辅助自动驾驶等标准制定。圣龙股份、路畅科技。 4、充电桩:国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。通达股份、奥特迅。 5、地产链:沙河股份、东鹏控股。 6、医药:新里程、罗欣药业。 7、航运:交通运输部10月14
S
云汉芯城
S
熙菱信息
0
1
1
0.08
易水的投资笔记
2025-10-15 17:02:48
10月15日(部分)首板复盘
1、机器人:10 月 14 日,中国太平洋保险宣布,旗下中国太保产险宁波分公司推出全国首个专为人形机器人商业化应用设计的保险专属产品 ——“机智保”。盘中网传特斯拉据传已向中国供应商三花智能控制公司订购了价值6.85亿美元的optimus线性执行器。三花智控、美力科技、香山股份、中坚科技、日盈电子、五洲新春、广电计量、信质集团、征和工业、百利科技、天安新材、永创智能。 2、AI电源:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代Al factory中的800VDC配电方案给出图示明确中压整流器
S
和顺电气
S
金盘科技
S
美力科技
S
矩阵股份
S
向日葵
0
1
0
0.06
易水的投资笔记
2025-10-14 16:57:18
10月14日(部分)首板复盘
1、光伏:媒体报道有光伏产能调控政策将出台。亿晶光电、耀皮玻璃。 2、天然气:近期天然气板块本身就比较强,今天应该是受佛燃能源一字板的影响吧。国新能源、仁智股份。 3、消费:冲突升级利好内循环。会稽山、好太太、百洋股份。 4、德固特:10月12日发布公告,德固特“蛇吞象”式跨界收购浩鲸科技。此外公司还有核电概念。 5、文科股份:新凯来概念。公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 6、亚太药业:复牌,2025年10月13日晚公告,富邦集团和汉贵投资拟通过协议转让方式转让上市公司14.62%股份,共计
S
德固特
0
0
0
0.07
易水的投资笔记
2025-10-13 17:07:23
10月13日(部分)首板复盘
1、稀土永磁:反制题材。新莱福(收购金南磁材100%股权)、银河磁体、广晟有色、中国稀土、北方稀土、北矿科技、有研新材(业绩预增)、华宏科技、包钢股份(10日晚公告稀土精矿涨价)。 2、半导体:自主可控。华虹公司、路维光电、利和兴(新凯来概念)、冠石科技、奥普光电、至纯科技(新凯来概念)、合百集团(间接参股长鑫)。 3、软件:自主可控。盈建科、中国软件、榕基软件、华立股份(鸿蒙概念)、麒盛科技(鸿蒙概念)、郑中设计(应该是跟风的盈建科)。 4、可控核聚变:旭光电子、联创光电、东方钽业、王子新材。
S
银河磁体
S
利和兴
S
盈建科
S
宏源药业
S
华虹公司
0
0
0
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
39
关注
178
粉丝
87.27
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20