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易水的投资笔记
2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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哈空调
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易水的投资笔记
2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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新莱应材
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易水的投资笔记
2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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易水的投资笔记
2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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易水的投资笔记
2025-03-24 18:29:32
3月24日(部分)首板复盘
3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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易水的投资笔记
2025-03-21 15:49:04
3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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易水的投资笔记
2025-03-20 16:59:52
3月20日(部分)首板复盘
1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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2025-03-19 16:35:11
3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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2025-03-18 16:41:16
3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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易水的投资笔记
2025-03-17 16:52:27
3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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深水海纳
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2025-03-12 16:59:11
3月12日(部分)首板复盘
1、智能驾驶:禾赛业绩大超预期,股价暴涨50.41%。永新光学(禾赛供应商)、众合科技(叠加算力)、锐明技术、得润电子。 2、金城医药、润都股份:口含烟。FDA政策突破为口含烟行业按下“加速键”,其高成瘾性、减害属性及全场景适用性将驱动渗透率快速提升。两家公司均为尼古丁原料行业龙头企业。 3、科瑞技术:有电子烟概念,应该也是跟着口含烟炒的吧。 4、金通灵:柴油发电机。公司主要产品包括柴油发电机组。 5、中电电机:柴油发电机。据公司官网,公司研发出多种系列船用柴油发电机,适用于陆用、船用,满足船级
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朗科科技
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金通灵
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2025-03-11 17:11:08
3月11日(部分)首板复盘
1、赛摩智能:机器人。公司已完成关节型搬运码垛机器人、机器人装配生产线、机器人喷涂生产线等自主研发项目;控股子公司赛摩艾普已完成专业喷涂机器人的国产化量产工作。 2、逸豪新材:据台媒报道,英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计,最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压 PTFE 的高多层板,HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用,PCB 环节价值量大为提升。公司的HVLP铜箔已送样,并且通过下游客户已进入昇腾、NV等AI服务器
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赛摩智能
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逸豪新材
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康平科技
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嘉环科技
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2025-03-10 18:19:07
3月10日(部分)首板复盘
1、AI医疗:华为正式组建医疗卫生军团,医疗军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。创业慧康、润达医疗、塞力医疗、光正眼科、皓宸医疗等。 2、复合集流体:网传近期韩系某大客户40e复合集流体订单落地。东威科技、英联股份、宝明科技。 3、豪森智能:人形机器人。公司是中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》核心参编单位,人形机器人应用场景联盟副理事长单位,公司为汽车厂等工业制造厂商提供专用人形机器人;公司汽车行业制造经验,可应用于人形机器人及核心零部件环节,如
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创业慧康
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东威科技
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英诺激光
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海优新材
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2025-03-07 16:31:14
3月7日(部分)首板复盘
1、三德科技:机器人。去年公司SDRPS机器人制样系统入选湖南省首台(套)重大技术装备产品名单。公司无人化智能装备产品线目前在煤炭、焦炭、固废等固态可燃物的数智化检测方面已有应用。 2、信测标准:机器人。公司具备机器人EMC测试、安全测试、环境可靠性测试等能力和资质,可以在该能力范围内为机器人提供检测服务 3、恒勃股份:华为汽车。问界M8将于2025年4月上市,公司供应了问界M5、M9的进气系统。 4、腾龙股份:华为汽车。公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 5、华
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三德科技
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信测标准
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恒勃股份
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园林股份
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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3月24日(部分)首板复盘
3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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3月20日(部分)首板复盘
1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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3月12日(部分)首板复盘
1、智能驾驶:禾赛业绩大超预期,股价暴涨50.41%。永新光学(禾赛供应商)、众合科技(叠加算力)、锐明技术、得润电子。 2、金城医药、润都股份:口含烟。FDA政策突破为口含烟行业按下“加速键”,其高成瘾性、减害属性及全场景适用性将驱动渗透率快速提升。两家公司均为尼古丁原料行业龙头企业。 3、科瑞技术:有电子烟概念,应该也是跟着口含烟炒的吧。 4、金通灵:柴油发电机。公司主要产品包括柴油发电机组。 5、中电电机:柴油发电机。据公司官网,公司研发出多种系列船用柴油发电机,适用于陆用、船用,满足船级
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2025-03-11 17:11:08
3月11日(部分)首板复盘
1、赛摩智能:机器人。公司已完成关节型搬运码垛机器人、机器人装配生产线、机器人喷涂生产线等自主研发项目;控股子公司赛摩艾普已完成专业喷涂机器人的国产化量产工作。 2、逸豪新材:据台媒报道,英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计,最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压 PTFE 的高多层板,HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用,PCB 环节价值量大为提升。公司的HVLP铜箔已送样,并且通过下游客户已进入昇腾、NV等AI服务器
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易水的投资笔记
2025-03-10 18:19:07
3月10日(部分)首板复盘
1、AI医疗:华为正式组建医疗卫生军团,医疗军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。创业慧康、润达医疗、塞力医疗、光正眼科、皓宸医疗等。 2、复合集流体:网传近期韩系某大客户40e复合集流体订单落地。东威科技、英联股份、宝明科技。 3、豪森智能:人形机器人。公司是中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》核心参编单位,人形机器人应用场景联盟副理事长单位,公司为汽车厂等工业制造厂商提供专用人形机器人;公司汽车行业制造经验,可应用于人形机器人及核心零部件环节,如
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易水的投资笔记
2025-03-07 16:31:14
3月7日(部分)首板复盘
1、三德科技:机器人。去年公司SDRPS机器人制样系统入选湖南省首台(套)重大技术装备产品名单。公司无人化智能装备产品线目前在煤炭、焦炭、固废等固态可燃物的数智化检测方面已有应用。 2、信测标准:机器人。公司具备机器人EMC测试、安全测试、环境可靠性测试等能力和资质,可以在该能力范围内为机器人提供检测服务 3、恒勃股份:华为汽车。问界M8将于2025年4月上市,公司供应了问界M5、M9的进气系统。 4、腾龙股份:华为汽车。公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 5、华
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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易水的投资笔记
2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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易水的投资笔记
2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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晓鸣股份
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2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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易水的投资笔记
2025-03-24 18:29:32
3月24日(部分)首板复盘
3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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易水的投资笔记
2025-03-21 15:49:04
3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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易水的投资笔记
2025-03-20 16:59:52
3月20日(部分)首板复盘
1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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邵阳液压
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2025-03-19 16:35:11
3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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易水的投资笔记
2025-03-18 16:41:16
3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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英可瑞
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招商港口
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2025-03-17 16:52:27
3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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军信股份
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2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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深水海纳
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科信技术
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兆丰股份
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网达软件
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杭州热电
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2025-03-12 16:59:11
3月12日(部分)首板复盘
1、智能驾驶:禾赛业绩大超预期,股价暴涨50.41%。永新光学(禾赛供应商)、众合科技(叠加算力)、锐明技术、得润电子。 2、金城医药、润都股份:口含烟。FDA政策突破为口含烟行业按下“加速键”,其高成瘾性、减害属性及全场景适用性将驱动渗透率快速提升。两家公司均为尼古丁原料行业龙头企业。 3、科瑞技术:有电子烟概念,应该也是跟着口含烟炒的吧。 4、金通灵:柴油发电机。公司主要产品包括柴油发电机组。 5、中电电机:柴油发电机。据公司官网,公司研发出多种系列船用柴油发电机,适用于陆用、船用,满足船级
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朗科科技
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2025-03-11 17:11:08
3月11日(部分)首板复盘
1、赛摩智能:机器人。公司已完成关节型搬运码垛机器人、机器人装配生产线、机器人喷涂生产线等自主研发项目;控股子公司赛摩艾普已完成专业喷涂机器人的国产化量产工作。 2、逸豪新材:据台媒报道,英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计,最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压 PTFE 的高多层板,HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用,PCB 环节价值量大为提升。公司的HVLP铜箔已送样,并且通过下游客户已进入昇腾、NV等AI服务器
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2025-03-10 18:19:07
3月10日(部分)首板复盘
1、AI医疗:华为正式组建医疗卫生军团,医疗军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。创业慧康、润达医疗、塞力医疗、光正眼科、皓宸医疗等。 2、复合集流体:网传近期韩系某大客户40e复合集流体订单落地。东威科技、英联股份、宝明科技。 3、豪森智能:人形机器人。公司是中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》核心参编单位,人形机器人应用场景联盟副理事长单位,公司为汽车厂等工业制造厂商提供专用人形机器人;公司汽车行业制造经验,可应用于人形机器人及核心零部件环节,如
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2025-03-07 16:31:14
3月7日(部分)首板复盘
1、三德科技:机器人。去年公司SDRPS机器人制样系统入选湖南省首台(套)重大技术装备产品名单。公司无人化智能装备产品线目前在煤炭、焦炭、固废等固态可燃物的数智化检测方面已有应用。 2、信测标准:机器人。公司具备机器人EMC测试、安全测试、环境可靠性测试等能力和资质,可以在该能力范围内为机器人提供检测服务 3、恒勃股份:华为汽车。问界M8将于2025年4月上市,公司供应了问界M5、M9的进气系统。 4、腾龙股份:华为汽车。公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 5、华
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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3月24日(部分)首板复盘
3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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3月20日(部分)首板复盘
1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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2025-03-17 16:52:27
3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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军信股份
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海川智能
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索辰科技
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远信工业
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易水的投资笔记
2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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深水海纳
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科信技术
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兆丰股份
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网达软件
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杭州热电
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易水的投资笔记
2025-03-12 16:59:11
3月12日(部分)首板复盘
1、智能驾驶:禾赛业绩大超预期,股价暴涨50.41%。永新光学(禾赛供应商)、众合科技(叠加算力)、锐明技术、得润电子。 2、金城医药、润都股份:口含烟。FDA政策突破为口含烟行业按下“加速键”,其高成瘾性、减害属性及全场景适用性将驱动渗透率快速提升。两家公司均为尼古丁原料行业龙头企业。 3、科瑞技术:有电子烟概念,应该也是跟着口含烟炒的吧。 4、金通灵:柴油发电机。公司主要产品包括柴油发电机组。 5、中电电机:柴油发电机。据公司官网,公司研发出多种系列船用柴油发电机,适用于陆用、船用,满足船级
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朗科科技
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永新光学
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金城医药
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金通灵
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东珠生态
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易水的投资笔记
2025-03-11 17:11:08
3月11日(部分)首板复盘
1、赛摩智能:机器人。公司已完成关节型搬运码垛机器人、机器人装配生产线、机器人喷涂生产线等自主研发项目;控股子公司赛摩艾普已完成专业喷涂机器人的国产化量产工作。 2、逸豪新材:据台媒报道,英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计,最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压 PTFE 的高多层板,HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用,PCB 环节价值量大为提升。公司的HVLP铜箔已送样,并且通过下游客户已进入昇腾、NV等AI服务器
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赛摩智能
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逸豪新材
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康平科技
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嘉环科技
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醋化股份
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易水的投资笔记
2025-03-10 18:19:07
3月10日(部分)首板复盘
1、AI医疗:华为正式组建医疗卫生军团,医疗军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。创业慧康、润达医疗、塞力医疗、光正眼科、皓宸医疗等。 2、复合集流体:网传近期韩系某大客户40e复合集流体订单落地。东威科技、英联股份、宝明科技。 3、豪森智能:人形机器人。公司是中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》核心参编单位,人形机器人应用场景联盟副理事长单位,公司为汽车厂等工业制造厂商提供专用人形机器人;公司汽车行业制造经验,可应用于人形机器人及核心零部件环节,如
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创业慧康
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东威科技
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豪森智能
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英诺激光
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海优新材
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易水的投资笔记
2025-03-07 16:31:14
3月7日(部分)首板复盘
1、三德科技:机器人。去年公司SDRPS机器人制样系统入选湖南省首台(套)重大技术装备产品名单。公司无人化智能装备产品线目前在煤炭、焦炭、固废等固态可燃物的数智化检测方面已有应用。 2、信测标准:机器人。公司具备机器人EMC测试、安全测试、环境可靠性测试等能力和资质,可以在该能力范围内为机器人提供检测服务 3、恒勃股份:华为汽车。问界M8将于2025年4月上市,公司供应了问界M5、M9的进气系统。 4、腾龙股份:华为汽车。公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 5、华
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三德科技
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信测标准
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恒勃股份
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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果麦文化
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永利股份
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*ST四环
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哈空调
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易水的投资笔记
2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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新莱应材
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华融化学
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善水科技
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恒光股份
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金河生物
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易水的投资笔记
2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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晓鸣股份
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回盛生物
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华辰装备
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力星股份
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金道科技
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易水的投资笔记
2025-03-25 16:16:48
3 月 25 日(部分)首板复盘
1、可控核聚变:2025年以来,聚变新能、中科院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,可控核聚变项目招标加速。合锻智能、永鼎股份、久盛电气、融发核电、弘讯科技、大西洋、永鼎股份、百利电气、海陆重工、中洲特材、国机重装、兰石重装、中国一重、哈焊华通、雪人股份。 2、江天化学:化工品涨价。双季戊四醇(DPE)的直接上游原料为甲醛、乙醛及催化剂(氢氧化钠/氢氧化钙),公司主营产品包括甲醛。 3、海昌新材:机器人。网传纪要显示,灵巧手空间有限,齿轮箱的小型化和精密化是方向,粉末合金是唯一量产工
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哈焊华通
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江天化学
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海昌新材
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华阳股份
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莱茵生物
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易水的投资笔记
2025-03-24 18:29:32
3月24日(部分)首板复盘
3月24日(部分)首板复盘 1、全民阅读:盘中消息,国家新闻出版署表态,县级以上地方人民政府应当将全民阅读设施纳入本级城乡建设规划。读客文化、读者传媒。 2、旅游:国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。张家界、峨眉山A、大连圣亚、天府文旅、牧高笛。 3、电工合金:业绩增长+铜母线。周五盘后公司发布财报,四季度业绩大增。铜母线的逻辑一直在,但之前的走势很不顺畅。 4、万德斯:奇瑞全资子公司瑞源国际拟4.13亿元受让公司控股股东南京万德斯投资有限公司合计100%股权,股
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读客文化
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电工合金
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万德斯
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张小泉
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北方铜业
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易水的投资笔记
2025-03-21 15:49:04
3月21日(部分)首板复盘
1、天能重工:深海经济。昨天盘后消息,青岛全市海洋重点项目推进会议召开,强力推进深海开发等海洋未来产业。公司地处青岛,主要产品为风力发电用风机塔架(含混塔及海上风机塔架、单桩)、海上光伏平台支架、锚栓以及新能源发电业务。带重工的好像都涨的不错。 2、太阳电缆:深海经济\海底电缆。漳州市发改委近日谋划起草《漳州市2025年海洋经济工作要点》。公司在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地。 3、漳州发展:深海经济。漳州本地国有企业,公司有投资海底电缆生产企业。 4、惠博普:深海经济。公
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天能重工
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红宝丽
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华森制药
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直真科技
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先锋电子
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易水的投资笔记
2025-03-20 16:59:52
3月20日(部分)首板复盘
1、煤炭:煤炭行业有需求改善和政策预期,近期表现比较好。陕西黑猫、辽宁能源、安泰集团。 2、邵阳液压:深海机器人。2023年5月29互动表示公司研发设计的深海机器人液压控制系统,工作压力 100MPa,可以深潜 1500M进行数据采集和故障诊断,为国内首台套重大技术装备。 3、大叶股份:公司有减速器和割草机器人。 4、东利机械:公司拥有工业机器人辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工 技术、自动检测技术及集中供液系统。跟奇精机械类似,带机械两个字的机器人概念。 5、纳川股份:3月19日晚
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邵阳液压
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大业股份
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东利机械
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ST纳川
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海默科技
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易水的投资笔记
2025-03-19 16:35:11
3月19日(部分)首板复盘
1、绿色电力:五部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,其中要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。去年fgw的文件要求“到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%”。韶能股份、广安爱众、嘉泽新能。 2、轴承:襄阳轴承大涨带动板块。双飞集团、申科股份、宝塔实业、联合精密。 3、创耀科技:机器人。网传纪要,公司做EtherCat芯片,国内首家产业化,替代Can总线,国内几家机器人公司已经开始;每个关节用一个,28个大关节
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双飞集团
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创耀科技
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韶能股份
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大连重工
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*ST东易
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易水的投资笔记
2025-03-18 16:41:16
3月18日(部分)首板复盘
1、高压快充+换电:昨晚比亚迪在超级e平台技术发布会上发布“兆瓦闪充”技术。宁德时代与蔚来达成达成战略合作,双方将共同打造全球最大换电网络,此外宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。两个概念重叠的标的比较多,就放在一块了。英可瑞、金冠股份、奥特迅、京泉华、泰永长征、通达电气、法兰泰克、山东威达。 2、招商港口、珠海港:长江和记此前与贝莱德牵头的财团达成协议,全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权,二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此交易
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英可瑞
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招商港口
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锦鸡股份
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云路股份
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汉朔科技
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2025-03-17 16:52:27
3 月 17 日(部分)首板复盘
1、垃圾焚烧为IDC供电:垃圾焚烧具备得天独厚的“区位优势+减碳+节能”等优势,协同智算中心将迎来新的发展空间。前段时间炒过一次,这次好像更强一些。军信股份、旺能环境、伟明环保、华西能源、神雾节能。 2、海川智能:2025年3月14日晚公告,苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购公司控股股东郑锦康郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.9676%。 3、索辰科技:深海科技+人形机器人。公司海洋相关业务目前占比30%以上。公司2025年“天工·开物"平台发布会发布了基于物理Al的机器人设
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索辰科技
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东土科技
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易水的投资笔记
2025-03-13 16:31:46
3月13日(部分)首板复盘
1、深海科技:zf工作报告首次将深海科技列为“国家战略核心领域”,明确提出要加快研发和产业化,目标到2025年,海洋经济总产值突破10万亿元。深水海纳、中科海讯、巨力索具、神开股份、宝钛股份、海洋王、东方海洋。 2、科信技术:数据中心。公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品,其中微模块数据中心解决方案包含供配电系统、制冷系统、结构系统和智能管理系统四大核心部分。 3、兆丰股份:机器人。2月5日,萧山经济技术开发区发表的一篇文章中提到兆丰机电董事长表示“新建年产1
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网达软件
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易水的投资笔记
2025-03-12 16:59:11
3月12日(部分)首板复盘
1、智能驾驶:禾赛业绩大超预期,股价暴涨50.41%。永新光学(禾赛供应商)、众合科技(叠加算力)、锐明技术、得润电子。 2、金城医药、润都股份:口含烟。FDA政策突破为口含烟行业按下“加速键”,其高成瘾性、减害属性及全场景适用性将驱动渗透率快速提升。两家公司均为尼古丁原料行业龙头企业。 3、科瑞技术:有电子烟概念,应该也是跟着口含烟炒的吧。 4、金通灵:柴油发电机。公司主要产品包括柴油发电机组。 5、中电电机:柴油发电机。据公司官网,公司研发出多种系列船用柴油发电机,适用于陆用、船用,满足船级
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易水的投资笔记
2025-03-11 17:11:08
3月11日(部分)首板复盘
1、赛摩智能:机器人。公司已完成关节型搬运码垛机器人、机器人装配生产线、机器人喷涂生产线等自主研发项目;控股子公司赛摩艾普已完成专业喷涂机器人的国产化量产工作。 2、逸豪新材:据台媒报道,英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计,最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压 PTFE 的高多层板,HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用,PCB 环节价值量大为提升。公司的HVLP铜箔已送样,并且通过下游客户已进入昇腾、NV等AI服务器
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赛摩智能
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逸豪新材
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康平科技
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易水的投资笔记
2025-03-10 18:19:07
3月10日(部分)首板复盘
1、AI医疗:华为正式组建医疗卫生军团,医疗军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。创业慧康、润达医疗、塞力医疗、光正眼科、皓宸医疗等。 2、复合集流体:网传近期韩系某大客户40e复合集流体订单落地。东威科技、英联股份、宝明科技。 3、豪森智能:人形机器人。公司是中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》核心参编单位,人形机器人应用场景联盟副理事长单位,公司为汽车厂等工业制造厂商提供专用人形机器人;公司汽车行业制造经验,可应用于人形机器人及核心零部件环节,如
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创业慧康
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豪森智能
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英诺激光
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海优新材
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易水的投资笔记
2025-03-07 16:31:14
3月7日(部分)首板复盘
1、三德科技:机器人。去年公司SDRPS机器人制样系统入选湖南省首台(套)重大技术装备产品名单。公司无人化智能装备产品线目前在煤炭、焦炭、固废等固态可燃物的数智化检测方面已有应用。 2、信测标准:机器人。公司具备机器人EMC测试、安全测试、环境可靠性测试等能力和资质,可以在该能力范围内为机器人提供检测服务 3、恒勃股份:华为汽车。问界M8将于2025年4月上市,公司供应了问界M5、M9的进气系统。 4、腾龙股份:华为汽车。公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 5、华
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