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易水的投资笔记
这个人很懒,什么都没有留下
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易水的投资笔记
2025-09-11 16:50:41
9月11日(部分)首板复盘
今天涨停的以AI硬件为主,标的太多,有重复概念的标的也有很多,不能把个股的全部概念都写到,见谅。 1、光模块:炬光科技、腾景科技、剑桥科技、华工科技、通鼎互联(多模光纤)、世嘉科技(参股光通信公司)、汇源通信(工控光模块)。 2、PCB:鼎泰高科、四会富仕、生益科技、江南新材、澳弘电子、崇达技术、深南电路、东山精密、沪电股份、景旺电子、鹏鼎控股、大族激光、宏和科技(电子布)、兴森科技、东材科技(高速树脂)、金安国纪、中京电子、方正科技。 3、液冷:奕东电子、科华数据、科士达、新时达(机器人)。
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海光信息
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炬光科技
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香农芯创
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金信诺
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奕东电子
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易水的投资笔记
2025-09-09 16:56:57
9 月 9 日(部分)首板复盘
1、黄金:现货黄金再创历史新高。晓程科技、恒邦股份、西部黄金、中国瑞林、赤峰黄金、深中华A。 2、房地产:碧桂园进港股通,股价大涨。滨江集团、华丽家族、苏宁环球、豪尔赛。 3、机器人:万马股份、春兴精工、沃特股份、长源东谷。 4、固态电池:百利科技、深圳新星、集友股份。 5、东盟概念:第22届中国—东盟博览会将于2025年9月17日至21日在广西南宁举办,主题是“数智赋能发展,创新引领未来——以中国—东盟自贸区3.0版新机遇助建命运共同体”,45个国家约3200家企业参展。同期,第二十二届中国—
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幸福蓝海
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奥特佳
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传艺科技
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易水的投资笔记
2025-09-08 17:08:12
9月8日(部分)首板复盘
1、机器人:根据特斯拉当地时间 9 月 5 日发布的财务文件,该公司正在请求投资者批准首席执行官马斯克的另一项巨额薪酬计划,若马斯克在未来十年内达到某些运营上的里程碑,将获得 12 批股票,共计 4.23 亿股,最大潜在价值约为 9750 亿美元,其中一个条件就是交付 100 万台机器人。新瀚新材、骏鼎达、肇民科技、沃尔德、浙海德曼、三花智控、均胜电子、鸣志电器、浙江荣泰、中欣氟材、日盈电子、福然德、宁波东力。 2、电池:博力威、中国电研、德龙激光、永太科技、天赐材料、多氟多、天际股份、江特电机
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浙海德曼
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骏鼎达
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新瀚新材
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肇民科技
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奥精医疗
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易水的投资笔记
2025-09-04 16:52:02
9月4日(部分)首板复盘
1、消费:消费和科技是跷跷板行情,每次科技调整的时候消费都涨的不错。欢乐家、国芳集团、百大集团、拉芳家化、安记食品、依依股份、岭南控股、惠发食品、中源家居、步步高、友好集团。 2、电池:正业科技、胜利精密、金龙羽、健邦股份。 3、3D打印:元隆雅图、长江材料。 4、金融:杭州高新(稳定币)、太平洋、金财互联、楚天龙。 5、杭州高新:9月3日晚公告,公司控股股东东杭集团向巨融伟业转让其持有的上市公司2410万股股份(占上市公司总股本的19.03%)已完成过户登记手续。此次转让完成后,巨融伟业成为公
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欢乐家
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正业科技
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杭州高新
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易水的投资笔记
2025-09-03 16:23:48
9月3日(部分)首板复盘
1、储能:网传国内储能外需求持续超预期,产业链出货上修,上游供需紧张加剧下涨价意愿增强。上能电气、海博思创、世嘉科技、通润装备、宝馨科技。 2、机器人:宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。首开股份(间接投资宇树)、景兴纸业(间接投资宇树)、华纬科技、众辰科技。 3、消费:美邦服饰、金逸影视、欧亚集团。 4、海联讯:公司发布了杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)。 5、泰和科技:光刻胶+固态
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汽轮科技
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上能电气
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海博思创
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泰和科技
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易水的投资笔记
2025-09-02 16:50:22
9月2日(部分)首板复盘
1、机器人:马斯克表示“特斯拉约80%的价值将取决于Optimus机器人”。盘中网传特斯拉机器人26年订单有望超预期。拓普集团、浙江荣泰、巨轮智能、龙溪股份、泰尔股份、三维股份(腱绳材料)、春兴精工、新泉股份。 2、工业母机:两部门印发《工业母机高质量标准体系建设方案》。华东数控、秦川机床。 3、低价股:京运通(光伏、稀土、半导体)、大东南(固态电池)、申华控股(重组预期)、宁波富达(光伏)、胜利股份(玄学)、中捷资源、青山纸业(光模块)、红豆股份(养老机器人)、供销大集。 4、科新机电:三菱重
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科新机电
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鹿山新材
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华东数控
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浙江荣泰
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拓普集团
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易水的投资笔记
2025-09-01 17:28:29
9 月 1 日(部分)首板复盘
1、国产算力:阿里巴巴最新财报显示,其25Q2资本开支及云业务均实现高增长,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数增长。另外有媒体报道,阿里在开发新的AI芯片,以填补英伟达空白。旋极信息(阿里合作)、中熔电气(hvdc熔断器)、源杰科技(光芯片)、德固特(拟收购的浩鲸科技是阿里AI核心伙伴)、利扬芯片(阿里平头哥供应商)、思源电气(超级电容)、荣联科技(合作阿里云)、华西股份(光芯片)、苏州科达(服务器)、汇绿生态(光模块)、联德股份(制冷压缩机铸件)、顺络电子(服务器用电感和钽电容)、海星股份
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旋极信息
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海正生材
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源杰科技
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中熔电气
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易水的投资笔记
2025-08-29 16:49:29
8月29日(部分)首板复盘
1、电池:多家公司昨晚公布的业绩超预期。先导智能、杭可科技、国轩高科、璞泰来、德新科技、尚太科技、索通发展。 2、章盟主持仓股:宁波华翔、嵘泰股份。 3、消费:凯撒旅业、南宁百货。 4、通达海:小盘互联网金融概念,还有华为昇腾和ai智能体等概念。 5、捷邦科技:液冷+固态电池+消费电子。在液冷散热模组类业务方面,公司目前已获得某北美大客户的临时供应商代码,取得液冷散热模组产品的送样资格,并持续开展相关产品的导入工作。公司收购东莞赛诺高德蚀刻科技51%股权,赛诺高德是手机VC均热板蚀刻加工领域的头
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普蕊斯
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通达海
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先导智能
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易水的投资笔记
2025-08-28 16:54:43
8月28日(部分)首板复盘
1、AI硬件:天孚通信(CPO)、奕东电子(液冷)、鼎通科技(液冷+铜缆)、通合科技(HVDC)、国际复材(电子布)、宏和科技(电子布+业绩)、金安国纪(pcb+电子布)、深南电路(pcb+业绩)、东山精密(pcb)、沃格光电(玻璃基板)、东材科技(电子级树脂)、崇达科技(pcb) 2、卫星通信:工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用。三维通信、星网宇
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奕东电子
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天孚通信
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鼎通科技
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钢研纳克
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国际复材
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易水的投资笔记
2025-08-27 16:46:51
8月27日(部分)首板复盘
1、端侧AI:“人工智能+”相关的板块,端侧今天是最强的,因为大盘的原因好多炸板了。博通集成、瑞芯微。 2、豪恩汽电:8月26日机构调研纪要,公司为英伟达Jetson Thor的首批合作伙伴,已与英伟达达成芯片战略合作,全面进入机器人大脑控制系统的开发,涵盖英伟达Jetson Thor,Orin AGX,Orin NX 和 Orin Nano全系列控制域。公司已与上海智元签署技术合作协议,双方将合作研究开发Genie02超声波传感器项目,此外与多家机器人厂家在洽谈交流中。 3、南新制药:8月26
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东田微
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豪恩汽电
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精进电动
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京华激光
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易水的投资笔记
2025-08-26 16:53:41
8月26日(部分)首板复盘
1、消费电子:歌尔股份、奋达科技、和胜股份、东尼电子。 2、线下收单:网传信息,抖音正在内测线下收单业务。海联金汇(抖音收购了公司的银行卡收单牌照)、正元智慧(公司有线下收单相关的产品)。 3、碳交易:8月25日消息,中办、国办发布关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见。其中提到,到2027年,全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业,全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。兴欣新材、德创环保。 4、嘉亨家化:上次炒的驱蚊,这次炒的消费吧。 5、久祺股份:这个不知道为啥,难
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博亚精工
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嘉亨家化
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正元智慧
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君逸数码
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易水的投资笔记
2025-08-25 17:03:00
8月25日(部分)首板复盘
1、稀土永磁:周五,工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。叠加稀土涨价。金力永磁、中钢天源、包钢股份。 2、贵金属:8月25日上午,老铺黄金旗舰店显示大部分产品已经涨价。登云股份、湖南白银、北方铜业。 3、算力:罗博特科(耦合设备)、强瑞技术(液冷)、宏景科技(算力服务)、长飞光纤(空心光纤,Spectrum-XGS以太网概念)、三美股份(液冷氟化液)、良信股份(AIDC断路器)、特发信息(空心光纤成缆)。 4、半导体:圣晖集成、亚翔集成、深康佳A。 5、机器人:英伟达机器人
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中文在线
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罗博特科
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强瑞技术
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开普云
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金力永磁
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易水的投资笔记
2025-08-22 17:27:10
8月22日(部分)首板复盘
1、国产芯片:(1)DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,UE8MO FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(2)英伟达要求暂停生产H20芯片。寒武纪、海光信息、盛美上海、成都华微、云天励飞、品高股份(参股江原科技)、中科曙光(即将与海光信息合并)、昆仑万维(旗下有艾捷科芯)、航锦科技(控股超擎数智)、和而泰(参股摩尔线程)、安孚科技(参股象帝先)、兆易创新、禾盛新材(参股熠知电子)、华东重机(控股锐信图芯)、佳都科技(FP8混合精度预训练)、东方明珠(参股上海
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寒武纪
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科德教育
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海光信息
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云天励飞
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天普股份
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易水的投资笔记
2025-08-21 17:15:06
8月21日(部分)首板复盘
1、数字货币:根据路透社,顶层或将批准新的人民币国际化计划。三未信安、中油资本、天融信、翠微股份、京北方。 2、石油燃气:没看到什么消息,应该是轮动行情吧。准油股份、成都燃气。 3、恒誉环保:8月20日盘后公告,公司与英国某客户签署了销售合同,合同总金额为2758万美元,约合1.98亿元人民币(含税)。 4、杭州高新:DeepSeek-V3.1要发,昨天晚上的消息,上次炒ds概念的时候炒过它,不过今天尾盘那些正宗的概念股才动。 5、北信源:盘中官网消息,公司客户数量随股市热度提升快速增长,目前订
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三未信安
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恒誉环保
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杭州高新
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ST信源
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北玻股份
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易水的投资笔记
2025-08-20 17:02:55
8月20日(部分)首板复盘
1、微泵液冷:华为手机最新亮点。森霸传感、智动力、日丰股份。 2、机器人:金百泽(英伟达机器人)、亚普股份、凯迪股份、通达动力、铁流股份。 3、消费电子:炒作以苹果的iPhone17和华为手机为主。华映科技、创新新材、安洁科技、惠威科技、合力泰、华升股份(折叠屏)。 4、国产算力:浪潮信息、光迅科技、群星玩具。 5、磷化铟:8月19日,九峰山实验室公布,该实验室成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达到国际领先水平。昨天盘中的消息,云南锗业昨天涨停,
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森霸传感
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宏昌科技
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智动力
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盛科通信
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松原安全
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