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易水的投资笔记
2025-04-23 16:26:06
4月23日(部分)首板复盘
1、机器人:利安科技、红旗连锁、秦川机床、兆威机电、昌华集团、华纬科技、南方精工、光洋股份、日海智能、丰华股份、长城科技、东贝集团、中马传动。 2、小鹏机器人:小鹏人形机器人lron首次亮相上海车展。方正电机、美湖股份、吉林化纤。 3、海森药业:高送转。比亚迪10送8转12股的方案刺激了高送转的炒作。 4、万丰奥威、合众思壮:低空经济。第二届全球低空经济论坛春季会将于4月26日至27日在北京举行,会议将围绕“低空交通一张网标准”和“低空经济发展趋势”等议题展开讨论。 5、中科金财:跨境支付。公司
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利安科技
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海森药业
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易水的投资笔记
2025-04-22 16:39:55
4月22日(部分)首板复盘
1、跨境支付:央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。新晨科技、拉卡拉、优博讯、中油资本、吉大正元、翠微股份、轻纺城。 2、跨境电商、物流:gwy印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。华鹏飞、中储股份、万林物流、嘉诚国际、长江投资、东方创业、尖峰集团、洪兴股份、三木集团、丽尚国潮。 3、消费:润阳科技、庄园牧场、珠江钢琴、海欣食品。 4、重庆:卤鹅哥带动荣昌卤鹅全网曝光率激增4050%,旅游平台搜索量大幅增长,官方表示正加紧制定旅游保证方案。煌上煌、
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优博讯
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润阳科技
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先达股份
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易水的投资笔记
2025-04-21 16:48:35
4月21日(部分)首板复盘
1、医药:舒泰神、迪哲医药、哈药股份、永安药业、灵康药业。 2、恒锋信息:MCP。公司针对公共安全领域的三大场景使用MCP技术实现了智能化升级。 3、艾布鲁:寒武纪出业绩了,市场预期中昊芯英的业绩也会不错,公司持有中昊芯英的股份。 4、贝仕达克:AI宠物交流。4月18日盘后媒体讯,全球首个A人狗交流软件来了!“将宠物犬行为和叫声翻译成人类语言的准确率已达81.5%”。公司有宠物AI摄像机产品。 5、源飞宠物:AI宠物交流。公司间接持股的小壹智能科技其已有智能饮水器、猫砂岔等产品。 6、晓程科技:
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舒泰神
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恒锋信息
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易水的投资笔记
2025-04-18 16:19:57
4 月 18 日(部分)首板复盘
1、通信:(1)昨天盘后消息,德国新政府联盟协议悄然删除"华为排除条款"!(2)盘中消息,工信部表示,将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。灿勤科技、硕贝德、海能达、武汉凡谷、盛路通信、通宇通讯、华脉科技、东方通信、世嘉科技、永杰新材(次新)。 2、房地产链:新城市、新华联、黑牡丹、三湘印象、金融街、我爱我家、国中水务。 3、消费:文峰股份、三夫户外、百大集团、皇氏集团(霸王茶姬概念)。 4、御银股份:昨天盘后消息
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易水的投资笔记
2025-04-17 16:51:23
4月17日(部分)首板复盘
1、消费:德必集团、华天酒店、南京商旅、五芳斋、一鸣食品、惠发食品、宁波中百、红蜻蜓、丽人丽妆(叠加淘宝概念)。 2、房地产链:尚品宅配、志邦家居、德才股份、南都物业、中天服务、渝开发、重庆建工。 3、跨境贸易:中铝国际、南极电商、华纺股份。 4、大飞机:航发科技、润贝航科、北摩高科、兴业股份(叠加光刻胶)。 5、怡达股份、红墙股份:环氧丙烷,红宝丽补涨。 6、康鹏科技:公司生产的超支化聚乙烯合成基础油(ETO)是润滑油的关键材料,属国际首创,不仅能够替代润滑油的关键成分PAO,而且成本更低、性
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善水科技
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德必集团
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尚品宅配
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康鹏科技
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易水的投资笔记
2025-04-16 16:13:02
4 月 16 日(部分)首板复盘
1、次新股:现在暴雷的比较多,次新股没有雷,昨天就开始有资金做了。长联科技、强邦新材、健尔康。 2、消费:金陵饭店、利仁科技、桂发祥、华茂股份、盛泰集团、特力A(黄金概念)。 3、飞沃科技:大飞机。暂停波音飞机及零部件进口。公司参与C919项目中紧固件、起落架的研发。 4、创识科技、翠微股份:跨境支付。盘中消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英
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飞沃科技
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华建集团
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易水的投资笔记
2025-04-15 16:19:07
4 月 15 日(部分)首板复盘
1、谷子经济:卡游递交港股招股书。创源股份、洪兴股份、京华激光。 2、固态电池:长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。领湃科技、有研新材、金龙羽。 3、敦煌网:新题材,媒体报道,敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。三态股份、苏豪弘业、汇鸿集团、华贸物流、久其软件、浔兴股份、瑞贝卡、新华锦
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易水的投资笔记
2025-04-14 16:45:54
4月14日(部分)首板复盘
1、消费:周末多地出台了促消费的政策,官媒也发文力挺。国光连锁、双塔食品、茂业商业、美尔雅、佳隆股份、绝味食品、京粮控股、新华都、利仁科技等。 2、体育:《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》:强化体育金融服务,支持体育产业高质量发展,进一步促进扩大体育消费。康力源、舒华体育、金陵体育、久祺股份、兰生股份、三柏硕。 3、海南:海南印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》,2025-2027年,统筹各级财政资金100亿元以上,支持海南省提振和扩大消费。海汽集团、海南发展、海南椰岛、海德股份、
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联合化学
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汇成真空
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易水的投资笔记
2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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易水的投资笔记
2025-04-02 16:30:06
4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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伟思医疗
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海鸥住工
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神通科技
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易水的投资笔记
2025-04-01 16:28:36
4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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陇神戎发
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矽电股份
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2025-03-31 16:17:36
3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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新铝时代
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赛意信息
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多瑞医药
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楚环科技
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湘财股份
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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果麦文化
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永利股份
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哈空调
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西部黄金
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2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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新莱应材
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华融化学
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2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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2025-04-23 16:26:06
4月23日(部分)首板复盘
1、机器人:利安科技、红旗连锁、秦川机床、兆威机电、昌华集团、华纬科技、南方精工、光洋股份、日海智能、丰华股份、长城科技、东贝集团、中马传动。 2、小鹏机器人:小鹏人形机器人lron首次亮相上海车展。方正电机、美湖股份、吉林化纤。 3、海森药业:高送转。比亚迪10送8转12股的方案刺激了高送转的炒作。 4、万丰奥威、合众思壮:低空经济。第二届全球低空经济论坛春季会将于4月26日至27日在北京举行,会议将围绕“低空交通一张网标准”和“低空经济发展趋势”等议题展开讨论。 5、中科金财:跨境支付。公司
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2025-04-22 16:39:55
4月22日(部分)首板复盘
1、跨境支付:央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。新晨科技、拉卡拉、优博讯、中油资本、吉大正元、翠微股份、轻纺城。 2、跨境电商、物流:gwy印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。华鹏飞、中储股份、万林物流、嘉诚国际、长江投资、东方创业、尖峰集团、洪兴股份、三木集团、丽尚国潮。 3、消费:润阳科技、庄园牧场、珠江钢琴、海欣食品。 4、重庆:卤鹅哥带动荣昌卤鹅全网曝光率激增4050%,旅游平台搜索量大幅增长,官方表示正加紧制定旅游保证方案。煌上煌、
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2025-04-21 16:48:35
4月21日(部分)首板复盘
1、医药:舒泰神、迪哲医药、哈药股份、永安药业、灵康药业。 2、恒锋信息:MCP。公司针对公共安全领域的三大场景使用MCP技术实现了智能化升级。 3、艾布鲁:寒武纪出业绩了,市场预期中昊芯英的业绩也会不错,公司持有中昊芯英的股份。 4、贝仕达克:AI宠物交流。4月18日盘后媒体讯,全球首个A人狗交流软件来了!“将宠物犬行为和叫声翻译成人类语言的准确率已达81.5%”。公司有宠物AI摄像机产品。 5、源飞宠物:AI宠物交流。公司间接持股的小壹智能科技其已有智能饮水器、猫砂岔等产品。 6、晓程科技:
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2025-04-18 16:19:57
4 月 18 日(部分)首板复盘
1、通信:(1)昨天盘后消息,德国新政府联盟协议悄然删除"华为排除条款"!(2)盘中消息,工信部表示,将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。灿勤科技、硕贝德、海能达、武汉凡谷、盛路通信、通宇通讯、华脉科技、东方通信、世嘉科技、永杰新材(次新)。 2、房地产链:新城市、新华联、黑牡丹、三湘印象、金融街、我爱我家、国中水务。 3、消费:文峰股份、三夫户外、百大集团、皇氏集团(霸王茶姬概念)。 4、御银股份:昨天盘后消息
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4月17日(部分)首板复盘
1、消费:德必集团、华天酒店、南京商旅、五芳斋、一鸣食品、惠发食品、宁波中百、红蜻蜓、丽人丽妆(叠加淘宝概念)。 2、房地产链:尚品宅配、志邦家居、德才股份、南都物业、中天服务、渝开发、重庆建工。 3、跨境贸易:中铝国际、南极电商、华纺股份。 4、大飞机:航发科技、润贝航科、北摩高科、兴业股份(叠加光刻胶)。 5、怡达股份、红墙股份:环氧丙烷,红宝丽补涨。 6、康鹏科技:公司生产的超支化聚乙烯合成基础油(ETO)是润滑油的关键材料,属国际首创,不仅能够替代润滑油的关键成分PAO,而且成本更低、性
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4 月 16 日(部分)首板复盘
1、次新股:现在暴雷的比较多,次新股没有雷,昨天就开始有资金做了。长联科技、强邦新材、健尔康。 2、消费:金陵饭店、利仁科技、桂发祥、华茂股份、盛泰集团、特力A(黄金概念)。 3、飞沃科技:大飞机。暂停波音飞机及零部件进口。公司参与C919项目中紧固件、起落架的研发。 4、创识科技、翠微股份:跨境支付。盘中消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英
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2025-04-15 16:19:07
4 月 15 日(部分)首板复盘
1、谷子经济:卡游递交港股招股书。创源股份、洪兴股份、京华激光。 2、固态电池:长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。领湃科技、有研新材、金龙羽。 3、敦煌网:新题材,媒体报道,敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。三态股份、苏豪弘业、汇鸿集团、华贸物流、久其软件、浔兴股份、瑞贝卡、新华锦
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2025-04-14 16:45:54
4月14日(部分)首板复盘
1、消费:周末多地出台了促消费的政策,官媒也发文力挺。国光连锁、双塔食品、茂业商业、美尔雅、佳隆股份、绝味食品、京粮控股、新华都、利仁科技等。 2、体育:《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》:强化体育金融服务,支持体育产业高质量发展,进一步促进扩大体育消费。康力源、舒华体育、金陵体育、久祺股份、兰生股份、三柏硕。 3、海南:海南印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》,2025-2027年,统筹各级财政资金100亿元以上,支持海南省提振和扩大消费。海汽集团、海南发展、海南椰岛、海德股份、
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4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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2025-04-01 16:28:36
4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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果麦文化
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永利股份
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哈空调
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西部黄金
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易水的投资笔记
2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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新莱应材
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华融化学
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易水的投资笔记
2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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晓鸣股份
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2025-04-23 16:26:06
4月23日(部分)首板复盘
1、机器人:利安科技、红旗连锁、秦川机床、兆威机电、昌华集团、华纬科技、南方精工、光洋股份、日海智能、丰华股份、长城科技、东贝集团、中马传动。 2、小鹏机器人:小鹏人形机器人lron首次亮相上海车展。方正电机、美湖股份、吉林化纤。 3、海森药业:高送转。比亚迪10送8转12股的方案刺激了高送转的炒作。 4、万丰奥威、合众思壮:低空经济。第二届全球低空经济论坛春季会将于4月26日至27日在北京举行,会议将围绕“低空交通一张网标准”和“低空经济发展趋势”等议题展开讨论。 5、中科金财:跨境支付。公司
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利安科技
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易水的投资笔记
2025-04-22 16:39:55
4月22日(部分)首板复盘
1、跨境支付:央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。新晨科技、拉卡拉、优博讯、中油资本、吉大正元、翠微股份、轻纺城。 2、跨境电商、物流:gwy印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。华鹏飞、中储股份、万林物流、嘉诚国际、长江投资、东方创业、尖峰集团、洪兴股份、三木集团、丽尚国潮。 3、消费:润阳科技、庄园牧场、珠江钢琴、海欣食品。 4、重庆:卤鹅哥带动荣昌卤鹅全网曝光率激增4050%,旅游平台搜索量大幅增长,官方表示正加紧制定旅游保证方案。煌上煌、
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拉卡拉
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优博讯
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润阳科技
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易水的投资笔记
2025-04-21 16:48:35
4月21日(部分)首板复盘
1、医药:舒泰神、迪哲医药、哈药股份、永安药业、灵康药业。 2、恒锋信息:MCP。公司针对公共安全领域的三大场景使用MCP技术实现了智能化升级。 3、艾布鲁:寒武纪出业绩了,市场预期中昊芯英的业绩也会不错,公司持有中昊芯英的股份。 4、贝仕达克:AI宠物交流。4月18日盘后媒体讯,全球首个A人狗交流软件来了!“将宠物犬行为和叫声翻译成人类语言的准确率已达81.5%”。公司有宠物AI摄像机产品。 5、源飞宠物:AI宠物交流。公司间接持股的小壹智能科技其已有智能饮水器、猫砂岔等产品。 6、晓程科技:
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舒泰神
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易水的投资笔记
2025-04-18 16:19:57
4 月 18 日(部分)首板复盘
1、通信:(1)昨天盘后消息,德国新政府联盟协议悄然删除"华为排除条款"!(2)盘中消息,工信部表示,将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。灿勤科技、硕贝德、海能达、武汉凡谷、盛路通信、通宇通讯、华脉科技、东方通信、世嘉科技、永杰新材(次新)。 2、房地产链:新城市、新华联、黑牡丹、三湘印象、金融街、我爱我家、国中水务。 3、消费:文峰股份、三夫户外、百大集团、皇氏集团(霸王茶姬概念)。 4、御银股份:昨天盘后消息
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灿勤科技
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易水的投资笔记
2025-04-17 16:51:23
4月17日(部分)首板复盘
1、消费:德必集团、华天酒店、南京商旅、五芳斋、一鸣食品、惠发食品、宁波中百、红蜻蜓、丽人丽妆(叠加淘宝概念)。 2、房地产链:尚品宅配、志邦家居、德才股份、南都物业、中天服务、渝开发、重庆建工。 3、跨境贸易:中铝国际、南极电商、华纺股份。 4、大飞机:航发科技、润贝航科、北摩高科、兴业股份(叠加光刻胶)。 5、怡达股份、红墙股份:环氧丙烷,红宝丽补涨。 6、康鹏科技:公司生产的超支化聚乙烯合成基础油(ETO)是润滑油的关键材料,属国际首创,不仅能够替代润滑油的关键成分PAO,而且成本更低、性
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善水科技
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德必集团
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尚品宅配
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康鹏科技
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2025-04-16 16:13:02
4 月 16 日(部分)首板复盘
1、次新股:现在暴雷的比较多,次新股没有雷,昨天就开始有资金做了。长联科技、强邦新材、健尔康。 2、消费:金陵饭店、利仁科技、桂发祥、华茂股份、盛泰集团、特力A(黄金概念)。 3、飞沃科技:大飞机。暂停波音飞机及零部件进口。公司参与C919项目中紧固件、起落架的研发。 4、创识科技、翠微股份:跨境支付。盘中消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英
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飞沃科技
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华建集团
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易水的投资笔记
2025-04-15 16:19:07
4 月 15 日(部分)首板复盘
1、谷子经济:卡游递交港股招股书。创源股份、洪兴股份、京华激光。 2、固态电池:长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。领湃科技、有研新材、金龙羽。 3、敦煌网:新题材,媒体报道,敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。三态股份、苏豪弘业、汇鸿集团、华贸物流、久其软件、浔兴股份、瑞贝卡、新华锦
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易水的投资笔记
2025-04-14 16:45:54
4月14日(部分)首板复盘
1、消费:周末多地出台了促消费的政策,官媒也发文力挺。国光连锁、双塔食品、茂业商业、美尔雅、佳隆股份、绝味食品、京粮控股、新华都、利仁科技等。 2、体育:《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》:强化体育金融服务,支持体育产业高质量发展,进一步促进扩大体育消费。康力源、舒华体育、金陵体育、久祺股份、兰生股份、三柏硕。 3、海南:海南印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》,2025-2027年,统筹各级财政资金100亿元以上,支持海南省提振和扩大消费。海汽集团、海南发展、海南椰岛、海德股份、
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易水的投资笔记
2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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易水的投资笔记
2025-04-02 16:30:06
4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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伟思医疗
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海鸥住工
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神通科技
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2025-04-01 16:28:36
4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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陇神戎发
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2025-03-31 16:17:36
3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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新铝时代
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赛意信息
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多瑞医药
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楚环科技
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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易水的投资笔记
2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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2025-04-23 16:26:06
4月23日(部分)首板复盘
1、机器人:利安科技、红旗连锁、秦川机床、兆威机电、昌华集团、华纬科技、南方精工、光洋股份、日海智能、丰华股份、长城科技、东贝集团、中马传动。 2、小鹏机器人:小鹏人形机器人lron首次亮相上海车展。方正电机、美湖股份、吉林化纤。 3、海森药业:高送转。比亚迪10送8转12股的方案刺激了高送转的炒作。 4、万丰奥威、合众思壮:低空经济。第二届全球低空经济论坛春季会将于4月26日至27日在北京举行,会议将围绕“低空交通一张网标准”和“低空经济发展趋势”等议题展开讨论。 5、中科金财:跨境支付。公司
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2025-04-22 16:39:55
4月22日(部分)首板复盘
1、跨境支付:央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。新晨科技、拉卡拉、优博讯、中油资本、吉大正元、翠微股份、轻纺城。 2、跨境电商、物流:gwy印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。华鹏飞、中储股份、万林物流、嘉诚国际、长江投资、东方创业、尖峰集团、洪兴股份、三木集团、丽尚国潮。 3、消费:润阳科技、庄园牧场、珠江钢琴、海欣食品。 4、重庆:卤鹅哥带动荣昌卤鹅全网曝光率激增4050%,旅游平台搜索量大幅增长,官方表示正加紧制定旅游保证方案。煌上煌、
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易水的投资笔记
2025-04-21 16:48:35
4月21日(部分)首板复盘
1、医药:舒泰神、迪哲医药、哈药股份、永安药业、灵康药业。 2、恒锋信息:MCP。公司针对公共安全领域的三大场景使用MCP技术实现了智能化升级。 3、艾布鲁:寒武纪出业绩了,市场预期中昊芯英的业绩也会不错,公司持有中昊芯英的股份。 4、贝仕达克:AI宠物交流。4月18日盘后媒体讯,全球首个A人狗交流软件来了!“将宠物犬行为和叫声翻译成人类语言的准确率已达81.5%”。公司有宠物AI摄像机产品。 5、源飞宠物:AI宠物交流。公司间接持股的小壹智能科技其已有智能饮水器、猫砂岔等产品。 6、晓程科技:
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易水的投资笔记
2025-04-18 16:19:57
4 月 18 日(部分)首板复盘
1、通信:(1)昨天盘后消息,德国新政府联盟协议悄然删除"华为排除条款"!(2)盘中消息,工信部表示,将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。灿勤科技、硕贝德、海能达、武汉凡谷、盛路通信、通宇通讯、华脉科技、东方通信、世嘉科技、永杰新材(次新)。 2、房地产链:新城市、新华联、黑牡丹、三湘印象、金融街、我爱我家、国中水务。 3、消费:文峰股份、三夫户外、百大集团、皇氏集团(霸王茶姬概念)。 4、御银股份:昨天盘后消息
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2025-04-17 16:51:23
4月17日(部分)首板复盘
1、消费:德必集团、华天酒店、南京商旅、五芳斋、一鸣食品、惠发食品、宁波中百、红蜻蜓、丽人丽妆(叠加淘宝概念)。 2、房地产链:尚品宅配、志邦家居、德才股份、南都物业、中天服务、渝开发、重庆建工。 3、跨境贸易:中铝国际、南极电商、华纺股份。 4、大飞机:航发科技、润贝航科、北摩高科、兴业股份(叠加光刻胶)。 5、怡达股份、红墙股份:环氧丙烷,红宝丽补涨。 6、康鹏科技:公司生产的超支化聚乙烯合成基础油(ETO)是润滑油的关键材料,属国际首创,不仅能够替代润滑油的关键成分PAO,而且成本更低、性
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2025-04-16 16:13:02
4 月 16 日(部分)首板复盘
1、次新股:现在暴雷的比较多,次新股没有雷,昨天就开始有资金做了。长联科技、强邦新材、健尔康。 2、消费:金陵饭店、利仁科技、桂发祥、华茂股份、盛泰集团、特力A(黄金概念)。 3、飞沃科技:大飞机。暂停波音飞机及零部件进口。公司参与C919项目中紧固件、起落架的研发。 4、创识科技、翠微股份:跨境支付。盘中消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英
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2025-04-15 16:19:07
4 月 15 日(部分)首板复盘
1、谷子经济:卡游递交港股招股书。创源股份、洪兴股份、京华激光。 2、固态电池:长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。领湃科技、有研新材、金龙羽。 3、敦煌网:新题材,媒体报道,敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。三态股份、苏豪弘业、汇鸿集团、华贸物流、久其软件、浔兴股份、瑞贝卡、新华锦
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领湃科技
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三态股份
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2025-04-14 16:45:54
4月14日(部分)首板复盘
1、消费:周末多地出台了促消费的政策,官媒也发文力挺。国光连锁、双塔食品、茂业商业、美尔雅、佳隆股份、绝味食品、京粮控股、新华都、利仁科技等。 2、体育:《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》:强化体育金融服务,支持体育产业高质量发展,进一步促进扩大体育消费。康力源、舒华体育、金陵体育、久祺股份、兰生股份、三柏硕。 3、海南:海南印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》,2025-2027年,统筹各级财政资金100亿元以上,支持海南省提振和扩大消费。海汽集团、海南发展、海南椰岛、海德股份、
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4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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2025-04-02 16:30:06
4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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伟思医疗
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海鸥住工
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神通科技
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圣龙股份
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诺邦股份
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易水的投资笔记
2025-04-01 16:28:36
4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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陇神戎发
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矽电股份
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准油股份
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中旗新材
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旭光电子
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易水的投资笔记
2025-03-31 16:17:36
3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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新铝时代
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赛意信息
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多瑞医药
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楚环科技
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湘财股份
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易水的投资笔记
2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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果麦文化
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永利股份
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*ST四环
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哈空调
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西部黄金
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易水的投资笔记
2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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新莱应材
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华融化学
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善水科技
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恒光股份
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易水的投资笔记
2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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晓鸣股份
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回盛生物
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华辰装备
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金道科技
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易水的投资笔记
2025-04-23 16:26:06
4月23日(部分)首板复盘
1、机器人:利安科技、红旗连锁、秦川机床、兆威机电、昌华集团、华纬科技、南方精工、光洋股份、日海智能、丰华股份、长城科技、东贝集团、中马传动。 2、小鹏机器人:小鹏人形机器人lron首次亮相上海车展。方正电机、美湖股份、吉林化纤。 3、海森药业:高送转。比亚迪10送8转12股的方案刺激了高送转的炒作。 4、万丰奥威、合众思壮:低空经济。第二届全球低空经济论坛春季会将于4月26日至27日在北京举行,会议将围绕“低空交通一张网标准”和“低空经济发展趋势”等议题展开讨论。 5、中科金财:跨境支付。公司
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利安科技
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美湖股份
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海森药业
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易水的投资笔记
2025-04-22 16:39:55
4月22日(部分)首板复盘
1、跨境支付:央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。新晨科技、拉卡拉、优博讯、中油资本、吉大正元、翠微股份、轻纺城。 2、跨境电商、物流:gwy印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。华鹏飞、中储股份、万林物流、嘉诚国际、长江投资、东方创业、尖峰集团、洪兴股份、三木集团、丽尚国潮。 3、消费:润阳科技、庄园牧场、珠江钢琴、海欣食品。 4、重庆:卤鹅哥带动荣昌卤鹅全网曝光率激增4050%,旅游平台搜索量大幅增长,官方表示正加紧制定旅游保证方案。煌上煌、
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拉卡拉
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优博讯
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润阳科技
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先达股份
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深中华A
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易水的投资笔记
2025-04-21 16:48:35
4月21日(部分)首板复盘
1、医药:舒泰神、迪哲医药、哈药股份、永安药业、灵康药业。 2、恒锋信息:MCP。公司针对公共安全领域的三大场景使用MCP技术实现了智能化升级。 3、艾布鲁:寒武纪出业绩了,市场预期中昊芯英的业绩也会不错,公司持有中昊芯英的股份。 4、贝仕达克:AI宠物交流。4月18日盘后媒体讯,全球首个A人狗交流软件来了!“将宠物犬行为和叫声翻译成人类语言的准确率已达81.5%”。公司有宠物AI摄像机产品。 5、源飞宠物:AI宠物交流。公司间接持股的小壹智能科技其已有智能饮水器、猫砂岔等产品。 6、晓程科技:
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舒泰神
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恒锋信息
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艾布鲁
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贝仕达克
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晓程科技
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易水的投资笔记
2025-04-18 16:19:57
4 月 18 日(部分)首板复盘
1、通信:(1)昨天盘后消息,德国新政府联盟协议悄然删除"华为排除条款"!(2)盘中消息,工信部表示,将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。灿勤科技、硕贝德、海能达、武汉凡谷、盛路通信、通宇通讯、华脉科技、东方通信、世嘉科技、永杰新材(次新)。 2、房地产链:新城市、新华联、黑牡丹、三湘印象、金融街、我爱我家、国中水务。 3、消费:文峰股份、三夫户外、百大集团、皇氏集团(霸王茶姬概念)。 4、御银股份:昨天盘后消息
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硕贝德
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灿勤科技
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世华科技
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达利凯普
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御银股份
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易水的投资笔记
2025-04-17 16:51:23
4月17日(部分)首板复盘
1、消费:德必集团、华天酒店、南京商旅、五芳斋、一鸣食品、惠发食品、宁波中百、红蜻蜓、丽人丽妆(叠加淘宝概念)。 2、房地产链:尚品宅配、志邦家居、德才股份、南都物业、中天服务、渝开发、重庆建工。 3、跨境贸易:中铝国际、南极电商、华纺股份。 4、大飞机:航发科技、润贝航科、北摩高科、兴业股份(叠加光刻胶)。 5、怡达股份、红墙股份:环氧丙烷,红宝丽补涨。 6、康鹏科技:公司生产的超支化聚乙烯合成基础油(ETO)是润滑油的关键材料,属国际首创,不仅能够替代润滑油的关键成分PAO,而且成本更低、性
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善水科技
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德必集团
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尚品宅配
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康鹏科技
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电声股份
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易水的投资笔记
2025-04-16 16:13:02
4 月 16 日(部分)首板复盘
1、次新股:现在暴雷的比较多,次新股没有雷,昨天就开始有资金做了。长联科技、强邦新材、健尔康。 2、消费:金陵饭店、利仁科技、桂发祥、华茂股份、盛泰集团、特力A(黄金概念)。 3、飞沃科技:大飞机。暂停波音飞机及零部件进口。公司参与C919项目中紧固件、起落架的研发。 4、创识科技、翠微股份:跨境支付。盘中消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英
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飞沃科技
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创识科技
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恒锋信息
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华建集团
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集泰股份
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易水的投资笔记
2025-04-15 16:19:07
4 月 15 日(部分)首板复盘
1、谷子经济:卡游递交港股招股书。创源股份、洪兴股份、京华激光。 2、固态电池:长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。领湃科技、有研新材、金龙羽。 3、敦煌网:新题材,媒体报道,敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。三态股份、苏豪弘业、汇鸿集团、华贸物流、久其软件、浔兴股份、瑞贝卡、新华锦
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领湃科技
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创源股份
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三态股份
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洁雅股份
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建投能源
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易水的投资笔记
2025-04-14 16:45:54
4月14日(部分)首板复盘
1、消费:周末多地出台了促消费的政策,官媒也发文力挺。国光连锁、双塔食品、茂业商业、美尔雅、佳隆股份、绝味食品、京粮控股、新华都、利仁科技等。 2、体育:《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》:强化体育金融服务,支持体育产业高质量发展,进一步促进扩大体育消费。康力源、舒华体育、金陵体育、久祺股份、兰生股份、三柏硕。 3、海南:海南印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》,2025-2027年,统筹各级财政资金100亿元以上,支持海南省提振和扩大消费。海汽集团、海南发展、海南椰岛、海德股份、
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康力源
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中洲特材
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联合化学
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汇成真空
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天晟新材
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易水的投资笔记
2025-04-03 16:24:00
4月3日(部分)首板复盘 1、今天多数都跟关税相关的。 (1)金霉素涨价:金河生物、美农生物、绿康生化。 (2)高铁出海:雷尔伟、神州高铁。 (3)跨境贸易:飞力达、连云港、中创物流、青岛金王、长久物流、新赛股份、万林物流、海程邦达、天顺股份、五洲交通。 (4)消费(内循环):国芳集团、永辉超市、祖名股份。 (5)不受关税影响:迪生力、怡球资源、梦百合、爱丽家居。 (6)北美制造业回流受益:派斯林。 2、海利生物:公司在兽药原料药领域具备技术储备,泰乐菌素中间体生产能力逐步释放。回盛生物补涨。
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易水的投资笔记
2025-04-02 16:30:06
4月2日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售,15秒售罄,连样机都卖完了。伟思医疗、振江股份、精工科技、中超控股。 2、海鸥住工:今日消息,六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》。公司的联营企业珠海盛鸥工业主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。 3、神通科技、天龙股份:激光雷达。小米出事故的车辆为纯视觉方案,未配备激光雷达,昨天晚上禾赛股价大涨。 4、万向钱潮:低位机器人。宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手
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易水的投资笔记
2025-04-01 16:28:36
4 月 1 日(部分)首板复盘
1、医药:俄罗斯未知病毒加上网传医药集采制度将优化的消息刺激,今天医药和医疗板块集体大涨,但明天不一定有持续性。陇神戎发、诚达药业、和元生物、哈三联、康辰药业、蔚蓝生物、科伦药业、海欣股份、罗欣药业、沃华医药、誉衡药业。 2、矽电股份:半导体+次新。公司是本土半导体探针台设备龙头,在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。 3、准油股份:昨天晚上油价大涨。 4、中旗新材:实控人变更,新的控股股东星空科技主要产品包括自动芯片键合设备、纳米压印曝光设备、超大芯片专用光刻机等高端智能装备
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2025-03-31 16:17:36
3 月 31 日(部分)首板复盘
1、新铝时代:次新+机器人。近期暴雷的越来越多,没有暴雷风险的次新开始受到资金关注了。根据3月29日调研纪要,宏联电子核心产品之一为2u级超高精度转轴,技术已应用于机器人领域。2025年3月21日公告,公司拟收购宏联电子100%股权。 2、赛意信息:公司中标北京纵横机电科技有限公司粉末冶金闸片生产线输送线及智能缓存库自动化改造技术服务,第二份AI改造订单落地。 3、多瑞医药:3月29日消息,俄罗斯出现一种导致咳血和高烧的不明病毒,患者表现为持续数周的高热、剧烈咳嗽和咳血,且新冠病毒与流感检测均呈
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2025-03-29 21:10:28
3月28日(部分)首板复盘
1、OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级,尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配(如吉卜力风格)等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率,利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。果麦文化、上海电影、新华文轩。 2、永利股份:布鲁可海外销售暴增518%,布鲁克代工为昆山海汇精密制造有限公司,这家公司是英杰精密模塑股份有限公司的全资子公司,网上说英杰精密模塑是永利的全资子公司,但又说股权上没有关系,不太理解到底是个什么情况。 3、四环
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2025-03-27 16:44:00
3 月 27 日(部分)首板复盘
1、半导体:新凯来首次参加上海国际半导体展览会,展示多款即将发布产品,主要还是光刻机的预期。新莱应材(新凯来供应商)、至纯科技(新凯来供应商)、江化微、冠石科技、常青科技、凯美特气、西陇科学、国风新材、兴业股份。 2、华融化学:化工+半导体。公司主营产品是氢氧化钾,半导体级氢氧化钾已经在部分半导体客户完成导入。 3、三孚股份:化工+半导体。公司是全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等
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2025-03-26 17:01:00
3月26日(部分)首板复盘
1、晓鸣股份:鸡苗涨价。网传纪要,2022年至今受海外禽流感影响,引进祖代受阻,国内饲养效率下降,父母代产能已在2024年下降(缺口约20%),2025年传导至商品代鸡苗(公司主营产品)明显收缩,目前到7月份报价单羽盈利1.5+,公司2025年预期销售量2.5-2.6亿羽,预计公司2025年业绩有望实现爆发。 2、回盛生物、鲁抗医药:酒石酸泰乐菌素涨价。兽药原料药市场上演剧烈波动,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至 3 月 21 日,宁夏泰益欣生物报价达 290 元 / 千克,较年初累
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