异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
选对股买对时
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-19 08:28:33
TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
S
长光华芯
0
8
14
15.21
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
S
曙光数创
45
43
79
76.16
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
S
北京君正
37
35
43
64.17
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
S
机器人
53
37
74
81.81
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
S
长光华芯
0
11
19
5.13
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
S
领益智造
12
10
16
4.59
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
6
6
25
18.96
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
S
深科技
S
江波龙
1
4
17
4.77
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
S
中钢国际
S
中国人保
1
12
26
10.66
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
S
江波龙
1
7
20
11.32
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
S
中钢国际
2
6
13
4.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
S
精测电子
1
3
4
1.34
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-05 02:05:23
5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
S
中钢国际
1
13
22
10.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
S
小商品城
2
24
36
14.72
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
S
万兴科技
14
13
25
24.66
上一页
1
2
3
4
5
6
108
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-19 08:28:33
TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
S
长光华芯
0
8
14
15.21
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
S
曙光数创
45
43
79
76.16
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
S
北京君正
37
35
43
64.17
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
S
机器人
53
37
74
81.81
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
S
长光华芯
0
11
19
5.13
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
S
领益智造
12
10
16
4.59
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
6
6
25
18.96
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
S
深科技
S
江波龙
1
4
17
4.77
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
S
中钢国际
S
中国人保
1
12
26
10.66
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
S
江波龙
1
7
20
11.32
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
S
中钢国际
2
6
13
4.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
S
精测电子
1
3
4
1.34
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-05 02:05:23
5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
S
中钢国际
1
13
22
10.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
S
小商品城
2
24
36
14.72
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
S
万兴科技
14
13
25
24.66
上一页
1
2
3
4
5
6
108
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-19 08:28:33
TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
S
长光华芯
0
8
14
15.21
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
S
曙光数创
45
43
79
76.16
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
S
北京君正
37
35
43
64.17
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
S
机器人
53
37
74
81.81
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
S
长光华芯
0
11
19
5.13
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
S
领益智造
12
10
16
4.59
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
6
6
25
18.96
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
S
深科技
S
江波龙
1
4
17
4.77
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
S
中钢国际
S
中国人保
1
12
26
10.66
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
S
江波龙
1
7
20
11.32
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
S
中钢国际
2
6
13
4.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
S
精测电子
1
3
4
1.34
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-05 02:05:23
5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
S
中钢国际
1
13
22
10.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
S
小商品城
2
24
36
14.72
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
S
万兴科技
14
13
25
24.66
上一页
1
2
3
4
5
6
108
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-19 08:28:33
TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
S
长光华芯
0
8
14
15.21
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
S
曙光数创
45
43
79
76.16
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
S
北京君正
37
35
43
64.17
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
S
机器人
53
37
74
81.81
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
S
长光华芯
0
11
19
5.13
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
S
领益智造
12
10
16
4.59
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
6
6
25
18.96
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
S
深科技
S
江波龙
1
4
17
4.77
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
S
中钢国际
S
中国人保
1
12
26
10.66
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
S
江波龙
1
7
20
11.32
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
S
中钢国际
2
6
13
4.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
S
精测电子
1
3
4
1.34
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-05 02:05:23
5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
S
中钢国际
1
13
22
10.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
S
小商品城
2
24
36
14.72
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
S
万兴科技
14
13
25
24.66
上一页
1
2
3
4
5
6
108
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-19 08:28:33
TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
S
长光华芯
0
8
14
15.21
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
S
曙光数创
45
43
79
76.16
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
S
北京君正
37
35
43
64.17
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
S
机器人
53
37
74
81.81
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
S
长光华芯
0
11
19
5.13
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
S
领益智造
12
10
16
4.59
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
6
6
25
18.96
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
S
深科技
S
江波龙
1
4
17
4.77
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
S
中钢国际
S
中国人保
1
12
26
10.66
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
S
江波龙
1
7
20
11.32
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
S
中钢国际
2
6
13
4.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
S
精测电子
1
3
4
1.34
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-05 02:05:23
5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
S
中钢国际
1
13
22
10.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
S
小商品城
2
24
36
14.72
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
S
万兴科技
14
13
25
24.66
上一页
1
2
3
4
5
6
108
下一页
前往
页
99
关注
10121
粉丝
43126.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110