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深藏雪海里
下海干活的公社达人
2026-07-23 13:36:33
旭光电子:陶瓷垫片国产替代开启,AI算力隐形冠军的500亿市值之路
核心观点 旭光电子作为A股唯一拥有“氮化铝粉体→陶瓷基板→HTCC管壳”全产业链自主量产能力的标的,正站在AI算力散热材料国产替代的历史拐点上。随着京瓷因稀土断供被迫收缩高端产能、旭创等头部光模块厂商验证通过在即、公司1000吨粉体扩产落地,陶瓷垫片业务有望在2027-2028年贡献超50亿元收入、14亿元以上净利润。叠加传统电力能源、军工、核聚变等业务,保守测算公司总市值应在500亿元起步。 一、为什么是陶瓷垫片?——AI光模块的“隐形刚需” 1.1 陶瓷垫片是什么? 在高速光模块中,陶瓷垫片
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下海干活的公社达人
2026-07-23 13:22:28
潜在估值仍有翻倍空间?旭光电子:陶瓷垫片国产替代开启,AI算力隐形冠军的500亿市值之路
AI算力爆发驱动氮化铝陶瓷从“可选”变“必选” | 京瓷稀土断供让出30%+份额 | 旭创送样验证通过在即 | 全产业链唯一标的迎来爆发拐点 分析日期:2026年7月 | 基于公开信息整理 核心观点:旭光电子作为A股唯一拥有“氮化铝粉体→陶瓷基板→HTCC管壳”全产业链自主量产能力的标的,正站在AI算力散热材料国产替代的历史拐点上。随着京瓷因稀土断供被迫收缩高端产能、旭创等头部光模块厂商验证通过在即、公司1000吨粉体扩产落地,陶瓷垫片业务有望在2027-2028年贡献超50亿元收入、14亿元以
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下海干活的公社达人
2025-05-08 20:00:54
康辰药业——创新药领军企业,止血龙头与肿瘤新星的双轮驱动
作为国内止血药领域的绝对龙头和肿瘤创新药的潜在领军者,康辰药业正迎来业绩拐点与价值重估的关键时点。恰逢印巴冲突,地缘政治动荡或将为其带来新一轮机会。 先将结论放上来: 1.止血王牌"苏灵"医保解限+营销改革完成,迎来量价齐升新周期:国内唯一国家一类新药血凝酶制剂,手术量恢复+医保支付限制取消驱动增长 2.肿瘤创新药管线进入收获期:KC1036(食管癌)、KC1086(乳腺癌)等重磅产品临床进展超预期,全球竞争优势明显 3."战争避险"属性被严重低估:血凝酶制剂作为战备物资的战略价值尚未被市场充分
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