异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
执简研投枕清禾
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
执简研投枕清禾
2026-06-04 22:31:32
深度|一文读懂玻璃基板:英伟达32亿豪赌的AI算力新范式
从物理死局到CPO终局,看懂未来三年AI硬件的唯一确定性 一块玻璃,凭什么让英伟达砸下32亿美元? 你手机里那块“塑料地基”,快要撑不住AI了。英伟达花32亿美元,只为换一块玻璃。 2026年5月6日,英伟达与康宁官宣最高32亿美元战略合作,在美国新建三座先进制造工厂,将光连接产能扩至10倍。这笔投资不是为了手机屏幕,也不是光伏玻璃,而是为了锁定未来五年AI芯片最核心的“地基”——半导体玻璃基板。 就在GTC 2026发布会上,黄仁勋直言不讳地抛出了行业共识:“Rubin架构的性能极限,最终取决
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
8
2
5
2.84
执简研投枕清禾
2026-06-03 10:42:42
巨无霸IPO潮来袭,流动性足够承接:贪婪还是恐惧?
高盛说市场钱很足,A股盘面却处处承压,中旬行情见真章。 股市里大多数亏损,都是只看到风险,看不到底气。 刚刚过去的5月,A股走出了极致极端的结构性行情。 AI主导的TMT赛道彻底包揽市场流动性,板块成交峰值一度占到全市场47%,电子细分板块成交额更是创下28%的阶段新高。 全市场资金高度扎堆、极致抱团,这是典型的行情过热信号。 从历史规律来看,单一赛道成交过度拥挤,短期震荡调整是必然结果。 但和以往纯题材炒作不同,本轮AI行情依托真实产业变革,资金扎堆只会催生阶段性休整,并不会直接终结中长期主线
S
中际旭创
0
0
1
0.91
执简研投枕清禾
2026-06-02 10:47:30
一文读懂mlcc:AI算力的最短木板,不是GPU
2026年6月,被动元件贸易圈有个很真实的现状。 如今采购高端MLCC,价格已经不是第一考量,能不能拿到货,全看渠道和排单优先级。哪怕现款现货,多数采购方也只能排队等候。 外界的目光,始终集中在AI产业链的GPU、HBM这些高价明星硬件上。但业内都清楚,当下真正制约AI算力稳定落地的,是一颗仅0.4毫米的微型陶瓷元件——MLCC。 很多人对MLCC的认知存在很大误区。大家习惯把它称作“电子工业大米”,默认它廉价、普通、可无限替代。 事实并非如此。普通消费级MLCC单价仅几分钱,AI服务器通用规格
S
风华高科
0
0
2
0.91
执简研投枕清禾
2026-06-01 23:17:29
深夜暴涨!被嫌弃十年的戴尔惠普,凭什么在AI时代疯狂?
过去十年,戴尔和惠普在投资人眼里就是“夕阳产业”的代名词——卖电脑、卖打印机,利润薄得像纸,股价常年在地上摩擦。 谁能想到,2026年的夏天,这两家被嫌弃了十年的老牌巨头,突然像坐上了火箭。 6月1日,戴尔盘中暴力拉升,创下历史新高,总市值一举突破3000亿美元;惠普同步大涨,走势大幅跑赢大盘。 很多人一脸懵:凭什么?是瞎炒,还是真变了? 一份财报,打碎了十年的行业共识 所有的暴涨,本质上都是基本面的提前兑现。 过去市场对PC硬件的刻板印象根深蒂固:增长停滞、产能过剩,行业早已摸到增长天花板。但
S
戴尔
0
0
0
1.07
执简研投枕清禾
2026-05-31 10:28:45
再聊地产:机构分歧下的房地产拐点密码
当摩根士丹利警示"结构性假象",中金喊出"最黑暗时刻已过",高盛看好"政策修复窗口"——一场关于楼市行情的认知博弈正在上演。 看似矛盾的机构观点背后,不是数据的对立,而是对市场逻辑的不同解读。 当前房地产市场的核心命题,从来不是"涨或跌"的二元答案,而是如何穿透数字表象,辨明行情真伪,捕捉真正的拐点信号。 假设你是一位在上海工作的30岁程序员,刚刚签下人生第一套房。400万总价,200万首付,贷款只借了一半……回去晚上发了一张买房照片,配文:"总算有了自己的家。" 同一时刻,杭州某银行信贷部,客
S
万科A
1
1
0
1.24
执简研投枕清禾
2026-05-30 13:04:46
MiniMax火速回A:从“第一高价股”到“双平台棋局”
从港股1330港元新高到A股辅导备案只隔了5个月,“大模型双雄”正在以惊人的速度改写中国AI的资本叙事 2026年,中国大模型赛道的叙事逻辑正在发生根本性切换:不再是“谁的模型更强”,而是“谁更能掌握资本定价权”。 导语:一场沉默却烈度空前的定价权争夺战 2026年5月30日一早,一则来自证监会的消息震动了整个AI投资圈:MiniMax已于5月29日同中信证券签署辅导协议,正式启动A股IPO进程。 从成立到港股上市,MiniMax只用了四年多,创下全球AI公司最快IPO纪录之一。如今,它又在港股
S
MINIMAX-W
0
0
0
0.13
执简研投枕清禾
2026-05-29 22:32:54
国企收老破小:一场被误读的“楼市阳谋”,你的房子到底该卖还是留?
海珠区的“老张”最近有点懵。 他那套挂了大半年、65平的老破小,突然有了“接盘侠”——不是中介嘴里的“神秘买家”,而是广州国企。 按理说该高兴得跳起来,但看清规则后,“老张”笑不出来了:300万以内、70㎡以下、环城高速内,收了钱180天必须买新房。 天上掉的是馅饼,还是裹着糖衣的坑?这事儿,得掰开了揉碎了看。 一、“国家下场收房”,钉死老破小的“价格锚点” 别以为是国企当“冤大头”救市,这背后是给老破小焊死一个“价格牢笼”。 - 划圈收房:只盯300万内、70㎡以下、环城高速内的房子——这些是
S
万科A
0
0
0
0.02
执简研投枕清禾
2026-05-28 21:23:23
风格漂移下的合规回归:6月A股调仓推演与应对策略
2026年6月,A股市场或将迎来一场由监管规则与半年度排名共同驱动的“结构性风格纠偏”。基于现有规则与持仓数据推演,这大概率不是赛道风格的彻底切换,而是基金在政策硬约束下的“被动修正”。面对持仓极端分化与合规压力,市场将如何演绎?本文基于三方模型交叉验证,拆解核心逻辑与应对策略,助你把握6月关键行情。 --- 一、核心定调:纠偏而非切换 以下判断基于当前监管规则、持仓数据与历史行为模式推演得出: · 纠偏 ≠ 科技崩盘:推演显示,主要卖压或来自非科技基金被动抛售“伪科技股”,硬核科技(如光模块、
S
恒瑞医药
0
1
0
0.05
执简研投枕清禾
2026-05-27 11:12:40
消费“向新向优”:2026前4月数据拆解与高景气赛道全梳理
一个让人无法忽视的数字:4月,智能眼镜在重点电商平台销售额同比暴涨5.9倍。 这不是某个小众极客产品的自嗨。把商务部商务大数据拉开来看,背后是一整张消费结构转型的路线图——新能源车渗透率突破60%、家用健康监测设备稳健放量、数码智能品类全面提速。2026年前四个月的消费数据,正在讲一个“从买得起转向买得好”的故事。 故事的大盘底子是这样的:前四个月社零总额近16.5万亿元,同比增1.9%;剔除汽车和石油,核心零售增速跳到3.7%;再把服务消费加进来,整体增速3.2%,服务零售额增长5.6%。大盘
S
豪威集团
2
2
2
1.12
执简研投枕清禾
2026-05-26 22:41:09
小米一季报的冰与火:利润骤降与200亿回购
小米2026年一季报,是一份让看空者和看多者彻底决裂的成绩单。 看空者紧盯数据:总营收991.42亿元跌破千亿,利润骤降43%,汽车亏掉31亿,股价较历史高点腰斩。 看多者另有所见:手机毛利率守住了,汽车毛利率没崩,研发90亿创新高,年初至今84亿港元已回购落袋,超过去年全年。 两种解读,各执一词。但真相不在任何一端。 这份财报的本质,不是被动失速,而是主动选择的战略性蛰伏。 小米正在同时打响三场博弈——用短期的账面“冰”,换长期的战略“火”。 一、冰:利润表的短期代价 手机:宁丢份额,不失利润
S
小米集团-WR
0
0
1
0.33
执简研投枕清禾
2026-05-25 16:52:42
理性看待韬定律:不是摩尔定律的替代,而是半导体产业双核共进
华为在ISCAS 2026国际研讨会上正式提出韬(τ)定律,τ即芯片信号传输时间常数,也是这一理论的核心衡量指标。消息一出,整个科技圈、A股资本市场瞬间陷入两极对立的舆论声浪。 一边是极端情绪化追捧,直言摩尔定律彻底失效,韬定律将全面改写半导体行业规则,盲目炒作相关概念。 另一边则全盘否定,将其视作单纯的概念包装,认为依旧绕不开产业核心瓶颈,刻意贬低其技术价值。 这两种非黑即白的看法,都偏离了客观理性的底线,也完全曲解了韬定律的核心定位与真正意义。 抛开情绪炒作、抛开极端立场,回归华为官方发布内
S
中芯国际
0
1
1
0.72
执简研投枕清禾
2026-05-21 22:41:33
从“能不能开”到“比人开得好”:智驾进入决赛圈——兼论机器人的第二增长曲线
【智驾产业观察 | 2026年5月21日】 从“能不能上路”到“比人开得好”,中国智驾产业正完成一场从量变到质变的关键跨越。 核心判断:智能驾驶产业正站在从“技术验证”向“规模化应用”跨越的关键节点。在汽车行业整体销量承压的背景下,高阶智驾正开辟出一条独立增长赛道。当技术、成本、政策在同一个时间点交汇,就是产业爆发的奇点。 2026年,智驾的竞争不再是“能不能开”,而是“谁开得更好、谁开得更便宜、谁能留到最后”。更长远看,智驾积累的感知、决策、控制能力,正在向具身智能和人形机器人全面迁移——“智
S
德赛西威
S
拓普集团
7
3
2
1.28
执简研投枕清禾
2026-05-20 21:53:52
再聊双长,一文吃透长江存储与长鑫存储全貌
国产存储这条赛道上,有两家公司怎么都绕不开——武汉的长江存储,合肥的长鑫存储。一个做闪存,一个做内存,并驾齐驱撑起了国内半导体存储的半壁江山。关于它们的讨论很多,但真正能说清楚底层逻辑的并不多。本文试着从行业大势、核心技术、产业格局、上下游生态和资本市场几个维度,把双长这件事拆解透。 一、行业大环境:周期走到了哪一步 存储芯片是全球半导体最大的单一品类,市场规模常年维持在千亿美元以上。AI算力爆发、数据中心扩容、智能汽车普及,这些趋势确实在持续拉动存储需求,但专业投资者看存储,从来不只是看需求故
S
江波龙
1
0
1
0.62
执简研投枕清禾
2026-05-17 22:25:43
我也凑凑热闹,聊聊长鑫和 Token
近期算力与Token产业持续受到行业深度关注,叠加长鑫存储密集释放重磅产业消息,市场关注度同步走高。不少投资者疑惑,存储赛道与Token产业关联度究竟如何,二者绑定分析是否具备产业逻辑支撑。 站在底层产业视角不难看出,Token量产依托算力支撑,算力运行离不开存储底座,而一切算力的根源,全部依附于电力供给。算力产业通俗来讲就是算电产业,没有稳定低价电力,就没有低成本算力,更没有规模化量产的Token,长鑫存储、算力集群、Token商用,本质都是建立在电力体系之上的延伸业态,四者深度共生,具备极强
S
阿里巴巴-W
5
1
2
2.08
执简研投枕清禾
2026-05-16 17:32:56
昨天全球股市崩了?别慌,你可能被骗了
昨天下午三点,我朋友老张给我发了条微信。 “完了,全球崩盘,我重仓的AI基金要不要割?” 我回他:“你看了韩国KOSPI指数单日暴跌超6%,看了美股跌超1%,看了A股超3000只个股下跌。但你看没看,你的自选股里,那只工程机械龙头,昨天只跌了0.3%?” 他愣了一下,翻了翻自选,回了我一个字:“靠。” 这就是5月15日“黑色星期五”的真实写照。不是全球崩盘,是科技股泡沫在挤水分;不是系统性风险,是市场在换挡。而你手机里那些“全球崩盘”“末日来临”的推送,十有八九是在贩卖焦虑。 一、跌的不是科技,
S
中际旭创
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
34
关注
164
粉丝
64.13
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6