异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
执简研投枕清禾
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
执简研投枕清禾
2026-05-09 01:40:40
钱在往哪儿跑?(上篇) 单子排满,利润加速
一季度数据摆那儿了。上市公司整体利润增速转正,但涨的不是雨露均沾,是冰火两重天。涨幅前20%的票,九成以上利润同比增长超50%。跌幅靠前的,多数没业绩。两融余额创历史新高,杠杆资金加仓电子、机械、电力设备。北向资金净买入半导体45亿、计算机33亿,减持大消费和大金融。钱在往有业绩的地方跑。不看故事,看订单;不看概念,看利润。 几个方向在加速。AI算力最猛,半导体行业一季度利润增长148%。光模块龙头订单排到2027年,800G满产,1.6T二季度出货。存储芯片价格全面反转,DRAM合约价预计涨六
S
中际旭创
3
3
2
1.32
执简研投枕清禾
2026-05-08 01:25:10
特斯拉Optimus量产+宇树IPO闯关,机器人产业链全梳理
5月1日,特斯拉官宣Optimus Gen3启动试产,弗里蒙特工厂已完成Model S/X产线拆除,4个月内改造为机器人专属产线,设计年产能100万台,7-8月将进入规模化量产阶段;另一边,本土人形机器人龙头宇树科技科创板IPO已获上交所受理,当前进入现场检查阶段,冲刺A股“人形机器人第一股”。 两大产业级核心事件同步共振,机器人产业链彻底告别纯题材炒作,正式进入订单落地、产能爬坡、业绩兑现的关键拐点。本文基于官方财报、公司公告、国家统计局等权威信源,全链路拆解产业链、明确投资优先级、梳理核心标
S
特斯拉
S
绿的谐波
0
1
0
0.61
执简研投枕清禾
2026-05-07 21:02:50
寒尽营回:告别被动缩表,新一轮产业景气悄然开启
宏观经济及规模以上工业企业整体复苏节奏仍偏平缓,A股上市公司却凭借最新财报交出了差异化的基本面答卷。历经2023—2024两年深度经营调整,国内上市企业彻底走出被动缩表的经营困局,行业景气周期完成换挡,一轮由财报基本面驱动的产业正向循环正式开启。 一、周期更迭:从被动缩表负循环到经营正循环 2023—2024年,国内实体企业普遍陷入被动缩表的负向经营循环。终端需求持续偏弱,企业营收与盈利持续承压,倒逼全行业进入保守经营状态。企业主动收缩资产负债表,应收账款回款放缓、预收订单持续低迷,行业普遍被动
S
东山精密
1
2
0
0.99
执简研投枕清禾
2026-05-06 23:36:31
告别AI单边狂热:5月,均衡配置才是最优解
进入2026年5月,A股呈现出极致割裂的结构性行情。5月6日盘面便是直观缩影:对指数形成明显拖累的,是工商银行、农业银行、贵州茅台等上证50权重股;而拉动市场上行的核心力量,是海光信息、澜起科技领衔的算力芯片、半导体等AI硬件赛道,科创50单日大涨5.47%,创下年内最大单日涨幅。 当下市场资金过度扎堆AI赛道,单边追高情绪持续升温,但在全球流动性拐点确立(央行加息博弈下的收紧预期)、AI交易拥挤度触及历史高位、产业逻辑结构性切换的背景下,盲目单边押注AI的风险正快速积聚。5月投资的核心思路,早
S
江西铜业
1
1
2
1.83
执简研投枕清禾
2026-05-05 14:58:46
写在“某音视频限流”之际:当算法约束与人文归真撞个满怀
立夏悄至,五一喧嚣渐散,网上依旧围着返程人潮、吴宜泽斯诺克世锦赛夺冠、AI大模型不断迭代的话题流转,人间声色熙攘。偶有感触,自己笔下几篇谈行业、守本心的浅悟小文,常因规则所限、流量难展,那些沉潜的思考与本真,便只能静静藏于一隅,待同频之人相逢。 这大概就是当下最平常的光景:我们习惯跟着热闹走,偏爱一眼能看懂的答案,执着于眼前看得见的结果,脚步匆匆往前赶,却很少停下来,问问自己为何出发,想想做事本该有的初心。一边是流量里更讨喜的轻快直白,一边是被渐渐淡忘的人文本真,算法的规则约束与内心的人文归真悄
S
中国平安
1
2
0
0.02
执简研投枕清禾
2026-05-05 02:15:39
AI掘金新局(续篇):新变局下算力产业链全环节投资图谱更新
开篇说明与核心逻辑承接 本文所有核心数据均来自上市公司官方财报、监管公告、头部券商专业研报及彭博社、路透社等全球主流财经媒体,全程依托公开权威信息梳理产业逻辑,力求客观严谨,不构成任何投资建议。 前篇《巨头开支生变,AI掘金新局》已明确,全球AI产业已从盲目算力军备竞赛,转向订单落地、现金流兑现、商业化闭环的投入产出验证期,市场不再追捧空泛概念,现金流与业绩确定性成为核心定价逻辑。本篇作为续篇,聚焦AI算力产业链上中下游,梳理A股核心标的、竞争壁垒与跟踪节点,形成完整实操投资图谱,锁定产业变局中
S
英伟达公司
5
0
2
0.82
执简研投枕清禾
2026-05-05 02:13:35
巨头开支生变,AI掘金新局
巨头开支生变,AI掘金新局 原创 枕清禾Célestine 枕清禾Célestine 执简研投 2026年5月5日 00:00 天津 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 一、开篇 全球AI产业的投资逻辑,正随着科技巨头的资本开支变局,迎来彻底重构。 高盛系列调研与美股一季报共同印证:这场轰轰烈烈的算力军备竞赛,已然步入严苛的投入产出验证期。资本不再为概念与规模买单,订单落地、现金流兑现、商业化闭环,才是当下AI投资的核心标尺。 美股科技巨头的资本开支路线已然大幅分化,这既
S
英伟达公司
1
1
1
0.61
执简研投枕清禾
2026-05-03 23:59:52
AI算力核心瓶颈:ABF基板超级周期下的产业机遇与A股布局
一、产业全景:供需失衡催生的历史性周期 ABF(Ajinomoto Build-up Film)基板作为先进封装的核心关键材料,是AI芯片、高端服务器CPU实现高密度互连的“算力咽喉”,其性能直接决定芯片封装的集成度与可靠性。在全球AI算力爆发式增长的催化下,行业正迎来供需缺口空前扩大、价格弹性持续释放的超级周期,这一趋势已得到多家头部投行的一致验证。 1. 机构核心数据印证行业高景气 - 汇丰银行(2026.4.27研报):2026年ABF基板行业均价涨幅上调至31%,2027年维持28%高增
S
深南电路
12
0
1
0.69
执简研投枕清禾
2026-05-03 11:32:36
伯克希尔股东大会:从巴菲特时代到阿贝尔纪元,全球资本舞台的传承
当奥马哈的阳光再次洒向CHI Health Center,2026年伯克希尔哈撒韦股东大会的喧嚣背后,是一个时代的温柔谢幕与另一个纪元的悄然开篇。95岁的沃伦·巴菲特坐在台下,目光如炬却不再主导议程;格雷格·阿贝尔站在聚光灯下,以沉稳姿态开启伯克希尔的“后巴菲特时代”。这场跨越两代掌舵人的权力交接,不仅是一家公司的历史节点,更是全球价值投资领域的“范式迁移”——从个人英雄主义的传奇叙事,走向体系化、全球化的资本新局。 一、巴菲特时代:A Legend For The Ages(一个时代的传奇)
S
贵州茅台
0
1
4
0.58
执简研投枕清禾
2026-05-01 11:33:04
深度|加息囚徒困境:原油黄金破局前行,全球资产新逻辑
在前几天我写的关于原油灰犀牛化的推演中,曾明确提出:原油价格中枢的系统性上移,绝非短期地缘冲突的脉冲式炒作,而是全球能源格局重构下,从潜在风险落地为现实的不可逆趋势。如今,阿联酋宣布退出OPEC这只“黑天鹅”,不仅彻底验证了这一推演,更让这只缓步奔袭的灰犀牛,从原油单一市场,蔓延至全球通胀预期、美联储货币政策框架,乃至整个大类资产定价体系之中。 当前的全球资本市场,正在上演两套彻底颠覆传统认知的反常奇观。一边是阿联酋退出OPEC,按市场固有逻辑,成员国退出意味着增产约束解除、供给增加,本应是原油
S
中国石油
S
中国黄金
0
2
0
0.64
执简研投枕清禾
2026-05-01 11:11:46
五粮液一季报:大V是真缺专业常识,还是刻意炒流量大瓜?
4月30日财报披露截止日的最后关口,五粮液扎堆发布的近40条公告,成了五一假期财经圈最热闹的流量盛宴。一边是2026年一季报净利润同比大涨82.57%的亮眼数据,一边是2025年全季度财报数据的追溯重述,本该是一场基于会计准则的常规财务规范动作,却在各路财经大V的解读中,彻底沦为“白马暴雷”“财务造假”“惊天猫腻”的全民吃瓜大戏。 这场喧嚣背后,一个最核心的问题被彻底掩盖:一众言之凿凿的财经大V,到底是真的欠缺最基础的财会专业常识,还是明知事件本质,却刻意炮制流量大瓜? 先把被舆论情绪彻底扭曲的
S
五粮液
1
6
1
0.73
执简研投枕清禾
2026-04-30 01:21:27
聚焦一季报:哪些行业和公司更值得关注
2026年一季报已全面收官,我们以国家统计局、海关总署官方宏观数据为核心依据,以合同负债、预付款项等前瞻订单指标为筛选标尺,兼顾估值业绩匹配度、行业景气持续性与潜在隐含风险,从持续高景气高增长、景气度拐点反转两大主线,梳理一季报中具备配置价值的优质行业与核心标的。 第一部分:持续高景气,业绩确定性领跑的高增长赛道 本赛道行业均实现宏观数据、产业订单、企业业绩三重共振,一季报合同负债与预付款项同步高增,未来1-2年业绩兑现确定性较强,同时明确各细分领域估值水位与核心风险,规避预期透支标的。 一、A
S
中际旭创
S
赣锋锂业
11
3
2
1.22
执简研投枕清禾
2026-04-29 00:17:43
4月重要会议政策解读:硬核科技与AI主导产业资本配置方向
本文立足4月重要会议释放的政策导向,结合宏观经济运行逻辑与产业发展规律,从风险防控、内需拓展、产业升级、发展规范四大维度,系统拆解政策框架与市场影响,核心要点如下: 一、风险防控体系的多维拓展与深化 (一)外部环境应对:从被动适应到主动防控 一季度国际局势呈现多重复杂演变,中东地缘冲突升级、国际油价大幅波动、美国MATCH法案强化技术封锁、阿联酋退出欧佩克等事件,推动全球秩序进入深度调整期。 会议将“系统应对外部冲击挑战”列为核心议题,明确科技自立自强、产业链供应链安全可控的战略优先级,同步新增
S
中际旭创
0
0
0
0.32
执简研投枕清禾
2026-04-28 11:43:07
被名字耽误的硬核战略材料:人造金刚石,正在彻底告别珠宝属性,进入AI硬科技时代
提起人造钻石,大多数人脑海里浮现的是珠宝店里的培育钻石戒指,是婚庆市场上天然钻石的平价替代品。但很少有人知道,这条在河南巩义、许昌等地扎根数十年的产业链,早已悄悄完成了一场价值裂变——珠宝业务正沦为低端附庸,而以CVD金刚石为核心的功能材料,正在成为AI芯片突破热障的关键钥匙,成为半导体衬底的战略基石,开启了从“工业牙齿”到“硬科技命脉”的史诗级跃迁。 一、产业现状:割裂的两条生存线 人造金刚石产业正经历一场前所未有的“价值撕裂”,两条赛道从此泾渭分明,不再同涨同跌。 低端HPHT路线:珠宝属性
S
国机精工
1
1
0
2.43
执简研投枕清禾
2026-04-27 11:47:33
世界杯门票230万,五一出游订疯了:消费板块机会,钱的流向,从没变过
一张2026年美加墨世界杯决赛门票,在国际足联官方转售平台上标价接近230万美元,折合人民币超过1600万元。决赛最便宜的门票,也要将近1.1万美元。 但在同一个星期,途牛发布了《2026五一旅游消费趋势报告》:境内旅游产品预订出游人次同比增长10%;自驾游增长超50%;自由行增长近20%。春假叠加效应下,多地出游人次同比增长超过3倍,300元就能住进五星级酒店。 一边是全世界最贵的体育赛事门票,一边是全民出行、大众消费。它们同一天出现在新闻里,不是巧合。钱的流向,从来都有迹可循。 一、数据不会
S
中国中免
0
1
0
1.12
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
34
关注
164
粉丝
64.13
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6