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远山
高抛低吸的老股民
2025-09-10 21:25:32
上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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远山
高抛低吸的老股民
2025-09-04 20:32:10
珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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中国中免
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珠免集团
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远山
高抛低吸的老股民
2025-08-14 17:28:45
【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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高抛低吸的老股民
2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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远山
高抛低吸的老股民
2025-07-21 17:27:41
【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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高抛低吸的老股民
2025-07-15 17:31:07
H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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中电港
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远山
高抛低吸的老股民
2025-06-25 17:43:54
924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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高抛低吸的老股民
2025-06-08 23:39:03
【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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高抛低吸的老股民
2025-06-03 21:17:46
诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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远山
高抛低吸的老股民
2025-05-28 23:56:09
好文分享:A股还是严重低估了核电
前言:非常好的一篇文章(文章来源:市值观察,把核电的变化和空间解读的非常清楚,非常值得一读。 现在核电板块不需要核聚变这个题材来催化了,自身的投资规模相比之前几年都是几倍的增长 建议关注: 小市值的中字头核电企业:中广核技 名字带核电的公司:融发核电 以下正文: 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01 村村点火,户户冒烟 核电现在到底有多猛? 根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有
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中广核技
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远山
高抛低吸的老股民
2025-05-20 17:11:07
【申万轻工】可靠股份:愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌
【申万轻工】可靠股份董事长调研总结 战略:保持定力,愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌,卫生护理用品和养老产业的分岔路口选择了后者 渠道:全渠道覆盖(线上+经销商+KA卖场+药店、康养机构等直营特渠);成立用户运营部挖掘客户需求,目前拥有500万品牌用户、200万粉丝数,核心用户月销售额同比10倍增长 产品:中重度失禁在可靠和吸收宝品牌基础上,#推出针对大众市场的安护士品牌;24年推出轻度失禁产品,将目标用户年龄从70+岁拉低至50+岁;#延申成人失禁用品以外的六大福祉用品;持续迭代差异化新品
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豪悦护理
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2025-05-19 20:57:05
宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“家长”61.7%,其消费决策主要系情感驱动,“智慧养宠”作为宠物赛道最有潜力的板块,有望迎来补涨,目前A股唯一的上市公司是贝仕达克。 一、宠物,催生消费新趋势! “养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。上海宠物时
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高抛低吸的老股民
2025-04-22 18:06:26
中国三分之一的黄金供应来自回收,黄金回收公司被显著低估
观点: 我国黄金供应中,三分之一依靠回收金,且因为我国工业发达,工业黄金回收占比较高,在金价大涨情况下,相关回收公司被严重低估 一、黄金的来源与形成 黄金(Au)是一种稀有金属,其形成主要与宇宙中的极端天体物理过程有关: 超新星爆炸:黄金等重元素(比铁更重的元素)主要通过中子俘获过程(r-process)在超新星爆发或中子星碰撞时形成。 中子星并合:2017年,LIGO观测到两颗中子星碰撞(GW170817),证实此类事件可产生大量黄金等贵金属,并抛射到宇宙中。 地球形成时的富集:黄金随太阳星云
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东江环保
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四川黄金
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福达合金
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高抛低吸的老股民
2025-04-10 17:20:14
重组胶原蛋白再下“械三”证,重组蛋白正席卷医美抗衰市场
主要观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,实现了业绩从1亿到8亿的暴增,目前获得第3张人源化胶原蛋白证,再度引爆市场。 2.重组胶原蛋白正经历从“日常护肤”到“医疗器械”,到“医疗美容”,再到“人体组织工程”应用的演变路径,突破三类医疗器械产品,行业空间彻底打开。预计到2027年,重组胶原蛋白市场规模将达到1083亿元,占胶原蛋白市场规模的62.3%。 3.2025年大量的三类医疗器械产品的注册申请将会被通过,重组胶原蛋白爆发的契机来临,成为消费升级和新兴消费的代表
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锦波生物
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艾迪药业
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哈三联
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德展健康
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远山
高抛低吸的老股民
2025-04-09 17:38:47
【申万宏源】开发科技:深耕一带一路40多个国家、全球化性质的计量终端生产商
核心观点: 1.开发科技是央企中国电子集团下属企业,设立初衷就是战略定位于深耕境外市场,是全球的智能电表龙头企业之一。也是国内最早一批量产出货欧洲发达国家市场的智能电表厂商,服务一带一路40多个国家,境外收入占比为92%。 2.产业周期看,目前中东、中亚、东南亚、南美等多个国家智能电表处于更新换代前期,或尚未启动新一轮更换周期的区域,公司的相关业务即将迎来爆量。 3.随着中国加强与除美国之外的公司业务合作,并行科技代表国家意志,输出我国电力的科技成果,协助一带一路国家共建共赢,是北交所最正宗的一
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连云港
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上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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高抛低吸的老股民
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珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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高抛低吸的老股民
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【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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高抛低吸的老股民
2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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好文分享:A股还是严重低估了核电
前言:非常好的一篇文章(文章来源:市值观察,把核电的变化和空间解读的非常清楚,非常值得一读。 现在核电板块不需要核聚变这个题材来催化了,自身的投资规模相比之前几年都是几倍的增长 建议关注: 小市值的中字头核电企业:中广核技 名字带核电的公司:融发核电 以下正文: 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01 村村点火,户户冒烟 核电现在到底有多猛? 根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有
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【申万轻工】可靠股份:愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌
【申万轻工】可靠股份董事长调研总结 战略:保持定力,愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌,卫生护理用品和养老产业的分岔路口选择了后者 渠道:全渠道覆盖(线上+经销商+KA卖场+药店、康养机构等直营特渠);成立用户运营部挖掘客户需求,目前拥有500万品牌用户、200万粉丝数,核心用户月销售额同比10倍增长 产品:中重度失禁在可靠和吸收宝品牌基础上,#推出针对大众市场的安护士品牌;24年推出轻度失禁产品,将目标用户年龄从70+岁拉低至50+岁;#延申成人失禁用品以外的六大福祉用品;持续迭代差异化新品
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宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“家长”61.7%,其消费决策主要系情感驱动,“智慧养宠”作为宠物赛道最有潜力的板块,有望迎来补涨,目前A股唯一的上市公司是贝仕达克。 一、宠物,催生消费新趋势! “养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。上海宠物时
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远山
高抛低吸的老股民
2025-04-22 18:06:26
中国三分之一的黄金供应来自回收,黄金回收公司被显著低估
观点: 我国黄金供应中,三分之一依靠回收金,且因为我国工业发达,工业黄金回收占比较高,在金价大涨情况下,相关回收公司被严重低估 一、黄金的来源与形成 黄金(Au)是一种稀有金属,其形成主要与宇宙中的极端天体物理过程有关: 超新星爆炸:黄金等重元素(比铁更重的元素)主要通过中子俘获过程(r-process)在超新星爆发或中子星碰撞时形成。 中子星并合:2017年,LIGO观测到两颗中子星碰撞(GW170817),证实此类事件可产生大量黄金等贵金属,并抛射到宇宙中。 地球形成时的富集:黄金随太阳星云
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2025-04-10 17:20:14
重组胶原蛋白再下“械三”证,重组蛋白正席卷医美抗衰市场
主要观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,实现了业绩从1亿到8亿的暴增,目前获得第3张人源化胶原蛋白证,再度引爆市场。 2.重组胶原蛋白正经历从“日常护肤”到“医疗器械”,到“医疗美容”,再到“人体组织工程”应用的演变路径,突破三类医疗器械产品,行业空间彻底打开。预计到2027年,重组胶原蛋白市场规模将达到1083亿元,占胶原蛋白市场规模的62.3%。 3.2025年大量的三类医疗器械产品的注册申请将会被通过,重组胶原蛋白爆发的契机来临,成为消费升级和新兴消费的代表
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2025-04-09 17:38:47
【申万宏源】开发科技:深耕一带一路40多个国家、全球化性质的计量终端生产商
核心观点: 1.开发科技是央企中国电子集团下属企业,设立初衷就是战略定位于深耕境外市场,是全球的智能电表龙头企业之一。也是国内最早一批量产出货欧洲发达国家市场的智能电表厂商,服务一带一路40多个国家,境外收入占比为92%。 2.产业周期看,目前中东、中亚、东南亚、南美等多个国家智能电表处于更新换代前期,或尚未启动新一轮更换周期的区域,公司的相关业务即将迎来爆量。 3.随着中国加强与除美国之外的公司业务合作,并行科技代表国家意志,输出我国电力的科技成果,协助一带一路国家共建共赢,是北交所最正宗的一
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高抛低吸的老股民
2025-09-10 21:25:32
上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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2025-09-04 20:32:10
珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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2025-08-14 17:28:45
【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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高抛低吸的老股民
2025-07-21 17:27:41
【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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2025-07-15 17:31:07
H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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2025-06-25 17:43:54
924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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2025-06-08 23:39:03
【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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高抛低吸的老股民
2025-06-03 21:17:46
诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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高抛低吸的老股民
2025-05-28 23:56:09
好文分享:A股还是严重低估了核电
前言:非常好的一篇文章(文章来源:市值观察,把核电的变化和空间解读的非常清楚,非常值得一读。 现在核电板块不需要核聚变这个题材来催化了,自身的投资规模相比之前几年都是几倍的增长 建议关注: 小市值的中字头核电企业:中广核技 名字带核电的公司:融发核电 以下正文: 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01 村村点火,户户冒烟 核电现在到底有多猛? 根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有
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中广核技
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高抛低吸的老股民
2025-05-20 17:11:07
【申万轻工】可靠股份:愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌
【申万轻工】可靠股份董事长调研总结 战略:保持定力,愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌,卫生护理用品和养老产业的分岔路口选择了后者 渠道:全渠道覆盖(线上+经销商+KA卖场+药店、康养机构等直营特渠);成立用户运营部挖掘客户需求,目前拥有500万品牌用户、200万粉丝数,核心用户月销售额同比10倍增长 产品:中重度失禁在可靠和吸收宝品牌基础上,#推出针对大众市场的安护士品牌;24年推出轻度失禁产品,将目标用户年龄从70+岁拉低至50+岁;#延申成人失禁用品以外的六大福祉用品;持续迭代差异化新品
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2025-05-19 20:57:05
宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“家长”61.7%,其消费决策主要系情感驱动,“智慧养宠”作为宠物赛道最有潜力的板块,有望迎来补涨,目前A股唯一的上市公司是贝仕达克。 一、宠物,催生消费新趋势! “养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。上海宠物时
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2025-04-22 18:06:26
中国三分之一的黄金供应来自回收,黄金回收公司被显著低估
观点: 我国黄金供应中,三分之一依靠回收金,且因为我国工业发达,工业黄金回收占比较高,在金价大涨情况下,相关回收公司被严重低估 一、黄金的来源与形成 黄金(Au)是一种稀有金属,其形成主要与宇宙中的极端天体物理过程有关: 超新星爆炸:黄金等重元素(比铁更重的元素)主要通过中子俘获过程(r-process)在超新星爆发或中子星碰撞时形成。 中子星并合:2017年,LIGO观测到两颗中子星碰撞(GW170817),证实此类事件可产生大量黄金等贵金属,并抛射到宇宙中。 地球形成时的富集:黄金随太阳星云
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2025-04-10 17:20:14
重组胶原蛋白再下“械三”证,重组蛋白正席卷医美抗衰市场
主要观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,实现了业绩从1亿到8亿的暴增,目前获得第3张人源化胶原蛋白证,再度引爆市场。 2.重组胶原蛋白正经历从“日常护肤”到“医疗器械”,到“医疗美容”,再到“人体组织工程”应用的演变路径,突破三类医疗器械产品,行业空间彻底打开。预计到2027年,重组胶原蛋白市场规模将达到1083亿元,占胶原蛋白市场规模的62.3%。 3.2025年大量的三类医疗器械产品的注册申请将会被通过,重组胶原蛋白爆发的契机来临,成为消费升级和新兴消费的代表
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2025-04-09 17:38:47
【申万宏源】开发科技:深耕一带一路40多个国家、全球化性质的计量终端生产商
核心观点: 1.开发科技是央企中国电子集团下属企业,设立初衷就是战略定位于深耕境外市场,是全球的智能电表龙头企业之一。也是国内最早一批量产出货欧洲发达国家市场的智能电表厂商,服务一带一路40多个国家,境外收入占比为92%。 2.产业周期看,目前中东、中亚、东南亚、南美等多个国家智能电表处于更新换代前期,或尚未启动新一轮更换周期的区域,公司的相关业务即将迎来爆量。 3.随着中国加强与除美国之外的公司业务合作,并行科技代表国家意志,输出我国电力的科技成果,协助一带一路国家共建共赢,是北交所最正宗的一
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上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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2025-07-21 17:27:41
【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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2025-07-15 17:31:07
H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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2025-06-25 17:43:54
924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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2025-06-08 23:39:03
【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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2025-05-28 23:56:09
好文分享:A股还是严重低估了核电
前言:非常好的一篇文章(文章来源:市值观察,把核电的变化和空间解读的非常清楚,非常值得一读。 现在核电板块不需要核聚变这个题材来催化了,自身的投资规模相比之前几年都是几倍的增长 建议关注: 小市值的中字头核电企业:中广核技 名字带核电的公司:融发核电 以下正文: 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01 村村点火,户户冒烟 核电现在到底有多猛? 根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有
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中广核技
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融发核电
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合锻智能
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久盛电气
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中国核电
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远山
高抛低吸的老股民
2025-05-20 17:11:07
【申万轻工】可靠股份:愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌
【申万轻工】可靠股份董事长调研总结 战略:保持定力,愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌,卫生护理用品和养老产业的分岔路口选择了后者 渠道:全渠道覆盖(线上+经销商+KA卖场+药店、康养机构等直营特渠);成立用户运营部挖掘客户需求,目前拥有500万品牌用户、200万粉丝数,核心用户月销售额同比10倍增长 产品:中重度失禁在可靠和吸收宝品牌基础上,#推出针对大众市场的安护士品牌;24年推出轻度失禁产品,将目标用户年龄从70+岁拉低至50+岁;#延申成人失禁用品以外的六大福祉用品;持续迭代差异化新品
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可靠股份
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依依股份
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豪悦护理
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天元宠物
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曼卡龙
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远山
高抛低吸的老股民
2025-05-19 20:57:05
宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“家长”61.7%,其消费决策主要系情感驱动,“智慧养宠”作为宠物赛道最有潜力的板块,有望迎来补涨,目前A股唯一的上市公司是贝仕达克。 一、宠物,催生消费新趋势! “养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。上海宠物时
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天元宠物
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贝仕达克
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源飞宠物
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乖宝宠物
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路斯股份
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远山
高抛低吸的老股民
2025-04-22 18:06:26
中国三分之一的黄金供应来自回收,黄金回收公司被显著低估
观点: 我国黄金供应中,三分之一依靠回收金,且因为我国工业发达,工业黄金回收占比较高,在金价大涨情况下,相关回收公司被严重低估 一、黄金的来源与形成 黄金(Au)是一种稀有金属,其形成主要与宇宙中的极端天体物理过程有关: 超新星爆炸:黄金等重元素(比铁更重的元素)主要通过中子俘获过程(r-process)在超新星爆发或中子星碰撞时形成。 中子星并合:2017年,LIGO观测到两颗中子星碰撞(GW170817),证实此类事件可产生大量黄金等贵金属,并抛射到宇宙中。 地球形成时的富集:黄金随太阳星云
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东江环保
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四川黄金
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福达合金
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远山
高抛低吸的老股民
2025-04-10 17:20:14
重组胶原蛋白再下“械三”证,重组蛋白正席卷医美抗衰市场
主要观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,实现了业绩从1亿到8亿的暴增,目前获得第3张人源化胶原蛋白证,再度引爆市场。 2.重组胶原蛋白正经历从“日常护肤”到“医疗器械”,到“医疗美容”,再到“人体组织工程”应用的演变路径,突破三类医疗器械产品,行业空间彻底打开。预计到2027年,重组胶原蛋白市场规模将达到1083亿元,占胶原蛋白市场规模的62.3%。 3.2025年大量的三类医疗器械产品的注册申请将会被通过,重组胶原蛋白爆发的契机来临,成为消费升级和新兴消费的代表
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锦波生物
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艾迪药业
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哈三联
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德展健康
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远山
高抛低吸的老股民
2025-04-09 17:38:47
【申万宏源】开发科技:深耕一带一路40多个国家、全球化性质的计量终端生产商
核心观点: 1.开发科技是央企中国电子集团下属企业,设立初衷就是战略定位于深耕境外市场,是全球的智能电表龙头企业之一。也是国内最早一批量产出货欧洲发达国家市场的智能电表厂商,服务一带一路40多个国家,境外收入占比为92%。 2.产业周期看,目前中东、中亚、东南亚、南美等多个国家智能电表处于更新换代前期,或尚未启动新一轮更换周期的区域,公司的相关业务即将迎来爆量。 3.随着中国加强与除美国之外的公司业务合作,并行科技代表国家意志,输出我国电力的科技成果,协助一带一路国家共建共赢,是北交所最正宗的一
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连云港
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华光源海
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开发科技
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金鹰重工
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远山
高抛低吸的老股民
2025-09-10 21:25:32
上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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阳光电源
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上能电气
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南网储能
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远山
高抛低吸的老股民
2025-09-04 20:32:10
珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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中国中免
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珠免集团
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步步高
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远山
高抛低吸的老股民
2025-08-14 17:28:45
【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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爱朋医疗
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创新医疗
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麦澜德
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诚益通
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远山
高抛低吸的老股民
2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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同和药业
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润都股份
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美诺华
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广生堂
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远山
高抛低吸的老股民
2025-07-21 17:27:41
【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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万源通
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胜宏科技
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新易盛
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中材科技
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德福科技
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远山
高抛低吸的老股民
2025-07-15 17:31:07
H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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中电港
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杰美特
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新易盛
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胜宏科技
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远山
高抛低吸的老股民
2025-06-25 17:43:54
924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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华之杰
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新恒汇
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交大铁发
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科隆新材
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远山
高抛低吸的老股民
2025-06-08 23:39:03
【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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联化科技
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辉隆股份
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远山
高抛低吸的老股民
2025-06-03 21:17:46
诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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舒泰神
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华纳药厂
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诺思兰德
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常山药业
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2025-05-28 23:56:09
好文分享:A股还是严重低估了核电
前言:非常好的一篇文章(文章来源:市值观察,把核电的变化和空间解读的非常清楚,非常值得一读。 现在核电板块不需要核聚变这个题材来催化了,自身的投资规模相比之前几年都是几倍的增长 建议关注: 小市值的中字头核电企业:中广核技 名字带核电的公司:融发核电 以下正文: 世界范围内正在掀起一场史无前例的核电产能大跃进,如果进展顺利,全球电力产业将迎来继风电和光伏后的又一次世纪大变局。 01 村村点火,户户冒烟 核电现在到底有多猛? 根据国际能源署在今年年初发布的一项报告,全球近420座核反应堆的发电量有
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高抛低吸的老股民
2025-05-20 17:11:07
【申万轻工】可靠股份:愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌
【申万轻工】可靠股份董事长调研总结 战略:保持定力,愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌,卫生护理用品和养老产业的分岔路口选择了后者 渠道:全渠道覆盖(线上+经销商+KA卖场+药店、康养机构等直营特渠);成立用户运营部挖掘客户需求,目前拥有500万品牌用户、200万粉丝数,核心用户月销售额同比10倍增长 产品:中重度失禁在可靠和吸收宝品牌基础上,#推出针对大众市场的安护士品牌;24年推出轻度失禁产品,将目标用户年龄从70+岁拉低至50+岁;#延申成人失禁用品以外的六大福祉用品;持续迭代差异化新品
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豪悦护理
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2025-05-19 20:57:05
宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“家长”61.7%,其消费决策主要系情感驱动,“智慧养宠”作为宠物赛道最有潜力的板块,有望迎来补涨,目前A股唯一的上市公司是贝仕达克。 一、宠物,催生消费新趋势! “养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。上海宠物时
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贝仕达克
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2025-04-22 18:06:26
中国三分之一的黄金供应来自回收,黄金回收公司被显著低估
观点: 我国黄金供应中,三分之一依靠回收金,且因为我国工业发达,工业黄金回收占比较高,在金价大涨情况下,相关回收公司被严重低估 一、黄金的来源与形成 黄金(Au)是一种稀有金属,其形成主要与宇宙中的极端天体物理过程有关: 超新星爆炸:黄金等重元素(比铁更重的元素)主要通过中子俘获过程(r-process)在超新星爆发或中子星碰撞时形成。 中子星并合:2017年,LIGO观测到两颗中子星碰撞(GW170817),证实此类事件可产生大量黄金等贵金属,并抛射到宇宙中。 地球形成时的富集:黄金随太阳星云
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东江环保
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重组胶原蛋白再下“械三”证,重组蛋白正席卷医美抗衰市场
主要观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,实现了业绩从1亿到8亿的暴增,目前获得第3张人源化胶原蛋白证,再度引爆市场。 2.重组胶原蛋白正经历从“日常护肤”到“医疗器械”,到“医疗美容”,再到“人体组织工程”应用的演变路径,突破三类医疗器械产品,行业空间彻底打开。预计到2027年,重组胶原蛋白市场规模将达到1083亿元,占胶原蛋白市场规模的62.3%。 3.2025年大量的三类医疗器械产品的注册申请将会被通过,重组胶原蛋白爆发的契机来临,成为消费升级和新兴消费的代表
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2025-04-09 17:38:47
【申万宏源】开发科技:深耕一带一路40多个国家、全球化性质的计量终端生产商
核心观点: 1.开发科技是央企中国电子集团下属企业,设立初衷就是战略定位于深耕境外市场,是全球的智能电表龙头企业之一。也是国内最早一批量产出货欧洲发达国家市场的智能电表厂商,服务一带一路40多个国家,境外收入占比为92%。 2.产业周期看,目前中东、中亚、东南亚、南美等多个国家智能电表处于更新换代前期,或尚未启动新一轮更换周期的区域,公司的相关业务即将迎来爆量。 3.随着中国加强与除美国之外的公司业务合作,并行科技代表国家意志,输出我国电力的科技成果,协助一带一路国家共建共赢,是北交所最正宗的一
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