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高抛低吸的老股民
2025-12-14 19:34:12
【春晖智控】卫星解除装置独家,火箭和卫星温度传感器龙头
一、星箭分离:卫星入轨的关键一步 卫星搭乘运载火箭飞入太空,运载火箭达到预定高度和速度并经过姿态调整后,卫星就以一定的速度和姿态与火箭分离,此过程即为星箭分离。在卫星的太空旅行中,火箭是搭载卫星的巴士,星箭分离关系到卫星能否 “到点下车”并顺利进入预定轨道开展工作,是卫星入轨的关键。 运载火箭不仅要把卫星送入预定轨道,还要使卫星获得理想的速度、姿态以便于独立飞行。为此,必须在预定的时间、位置和姿态下开展星箭分离,无论分离提前或延后都会使卫星轨道、速度等无法满足要求,影响卫星的工作性能。若星箭无法
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高抛低吸的老股民
2025-12-10 20:59:18
【中信军工】银邦股份,向上翻倍空间
以下是中信证券对银邦股份的的最新更新 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单卫星价值量60万元,未来大规模
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高抛低吸的老股民
2025-12-02 21:06:12
【龙竹科技】福建最小市值消费股,以竹代塑龙头,开发竹基无人机复合材料
龙竹科技核心要点: 1.龙竹科技是福建板块目前市值最小,最具新兴方向的消费股,在福建板块轮番上涨的情况下基本未动,与福建暴龙平潭发展主营交叉,属于林业方面。 2.龙竹科技牵头制定的《竹饮用吸管》国际标准,意味着竹吸管标准由该公司指定,在这个细分行业具备天然垄断性 3.11月28日,国家发展改革委环资司在福建省南平市召开全国“以竹代塑”工作推进现场会。龙竹科技注册地在南平,"以竹代塑"正是以该公司为出发点,是我国碳中和政策的重要一环。 🏠福建龙竹科技集团股份有限公司成立于2010年4月,是一家集
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高抛低吸的老股民
2025-11-05 17:42:57
山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去策略,山大电力将明显受益 2. 山大电力横向拓展,募投项目加码储能项目。储能项目是公司今年募投的第三大项目,公司成功研发了261/418/522型系列化标准储能装置及系统,夯实了公司在储能系统的领先地位。随着储
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高抛低吸的老股民
2025-10-23 19:33:23
松霖科技:稀缺的矩阵式机器人龙头 越南基地 + 机器人双爆点
核心观点: 作为中国智造出海的标杆企业之一,松霖科技正经历了关税风波后的修复期,公司战略加大了越南工厂的投入,贸易摩擦成本和资本开支对公司业绩产生一定影响,好在公司业绩开始反转,三季度已经环比高增,四季度预计继续保持增长态势。 公司是稀缺的矩阵式机器人龙头,已经开始有订单落地,明年是松霖机器人全面出圈的元年,有进入H链的预期。 估值便宜,当前市值对应pe不足20倍,对标同类机器人企业显著低估;社保等核心机器入驻,未来确定性强。 一、业绩反转:Q3 环比 30%-40% ,Q4有望继续环比增长,越
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高抛低吸的老股民
2025-10-08 20:42:30
【华泰电子】汇成股份:长鑫存储核心标的,合肥“芯屏汽合”产业集群重要支撑
主要观点: 合肥国资委的合肥产投打造合肥“芯屏汽合”产业集群的行动已经开始,其产业版图是,将长鑫存储(芯片制造)、京东方(面板)、汇成股份(封测)纳入同一产业链闭环,通过资本和政策引导企业协同。合肥市将“存储芯片国产化”列为重点任务,政府层面有望推动本地企业协同攻关。汇成股份有望成为长新存储封测的主要供应商,再造几个汇成! 一、合肥推行“芯屏汽合”产业政策,汇成股份是封测核心公司 近十年,合肥GDP由2012年的4168亿元,跃升至2021年的1.14万亿元,在全国城市的位次由第32位,跻身至第
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2025-09-10 21:25:32
上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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高抛低吸的老股民
2025-09-04 20:32:10
珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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高抛低吸的老股民
2025-08-14 17:28:45
【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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高抛低吸的老股民
2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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高抛低吸的老股民
2025-07-21 17:27:41
【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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高抛低吸的老股民
2025-06-25 17:43:54
924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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华之杰
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高抛低吸的老股民
2025-06-08 23:39:03
【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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高抛低吸的老股民
2025-06-03 21:17:46
诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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【春晖智控】卫星解除装置独家,火箭和卫星温度传感器龙头
一、星箭分离:卫星入轨的关键一步 卫星搭乘运载火箭飞入太空,运载火箭达到预定高度和速度并经过姿态调整后,卫星就以一定的速度和姿态与火箭分离,此过程即为星箭分离。在卫星的太空旅行中,火箭是搭载卫星的巴士,星箭分离关系到卫星能否 “到点下车”并顺利进入预定轨道开展工作,是卫星入轨的关键。 运载火箭不仅要把卫星送入预定轨道,还要使卫星获得理想的速度、姿态以便于独立飞行。为此,必须在预定的时间、位置和姿态下开展星箭分离,无论分离提前或延后都会使卫星轨道、速度等无法满足要求,影响卫星的工作性能。若星箭无法
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【中信军工】银邦股份,向上翻倍空间
以下是中信证券对银邦股份的的最新更新 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单卫星价值量60万元,未来大规模
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【龙竹科技】福建最小市值消费股,以竹代塑龙头,开发竹基无人机复合材料
龙竹科技核心要点: 1.龙竹科技是福建板块目前市值最小,最具新兴方向的消费股,在福建板块轮番上涨的情况下基本未动,与福建暴龙平潭发展主营交叉,属于林业方面。 2.龙竹科技牵头制定的《竹饮用吸管》国际标准,意味着竹吸管标准由该公司指定,在这个细分行业具备天然垄断性 3.11月28日,国家发展改革委环资司在福建省南平市召开全国“以竹代塑”工作推进现场会。龙竹科技注册地在南平,"以竹代塑"正是以该公司为出发点,是我国碳中和政策的重要一环。 🏠福建龙竹科技集团股份有限公司成立于2010年4月,是一家集
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山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去策略,山大电力将明显受益 2. 山大电力横向拓展,募投项目加码储能项目。储能项目是公司今年募投的第三大项目,公司成功研发了261/418/522型系列化标准储能装置及系统,夯实了公司在储能系统的领先地位。随着储
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松霖科技:稀缺的矩阵式机器人龙头 越南基地 + 机器人双爆点
核心观点: 作为中国智造出海的标杆企业之一,松霖科技正经历了关税风波后的修复期,公司战略加大了越南工厂的投入,贸易摩擦成本和资本开支对公司业绩产生一定影响,好在公司业绩开始反转,三季度已经环比高增,四季度预计继续保持增长态势。 公司是稀缺的矩阵式机器人龙头,已经开始有订单落地,明年是松霖机器人全面出圈的元年,有进入H链的预期。 估值便宜,当前市值对应pe不足20倍,对标同类机器人企业显著低估;社保等核心机器入驻,未来确定性强。 一、业绩反转:Q3 环比 30%-40% ,Q4有望继续环比增长,越
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【华泰电子】汇成股份:长鑫存储核心标的,合肥“芯屏汽合”产业集群重要支撑
主要观点: 合肥国资委的合肥产投打造合肥“芯屏汽合”产业集群的行动已经开始,其产业版图是,将长鑫存储(芯片制造)、京东方(面板)、汇成股份(封测)纳入同一产业链闭环,通过资本和政策引导企业协同。合肥市将“存储芯片国产化”列为重点任务,政府层面有望推动本地企业协同攻关。汇成股份有望成为长新存储封测的主要供应商,再造几个汇成! 一、合肥推行“芯屏汽合”产业政策,汇成股份是封测核心公司 近十年,合肥GDP由2012年的4168亿元,跃升至2021年的1.14万亿元,在全国城市的位次由第32位,跻身至第
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上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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高抛低吸的老股民
2025-06-08 23:39:03
【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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高抛低吸的老股民
2025-06-03 21:17:46
诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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远山
高抛低吸的老股民
2025-12-14 19:34:12
【春晖智控】卫星解除装置独家,火箭和卫星温度传感器龙头
一、星箭分离:卫星入轨的关键一步 卫星搭乘运载火箭飞入太空,运载火箭达到预定高度和速度并经过姿态调整后,卫星就以一定的速度和姿态与火箭分离,此过程即为星箭分离。在卫星的太空旅行中,火箭是搭载卫星的巴士,星箭分离关系到卫星能否 “到点下车”并顺利进入预定轨道开展工作,是卫星入轨的关键。 运载火箭不仅要把卫星送入预定轨道,还要使卫星获得理想的速度、姿态以便于独立飞行。为此,必须在预定的时间、位置和姿态下开展星箭分离,无论分离提前或延后都会使卫星轨道、速度等无法满足要求,影响卫星的工作性能。若星箭无法
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2025-12-10 20:59:18
【中信军工】银邦股份,向上翻倍空间
以下是中信证券对银邦股份的的最新更新 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单卫星价值量60万元,未来大规模
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2025-12-02 21:06:12
【龙竹科技】福建最小市值消费股,以竹代塑龙头,开发竹基无人机复合材料
龙竹科技核心要点: 1.龙竹科技是福建板块目前市值最小,最具新兴方向的消费股,在福建板块轮番上涨的情况下基本未动,与福建暴龙平潭发展主营交叉,属于林业方面。 2.龙竹科技牵头制定的《竹饮用吸管》国际标准,意味着竹吸管标准由该公司指定,在这个细分行业具备天然垄断性 3.11月28日,国家发展改革委环资司在福建省南平市召开全国“以竹代塑”工作推进现场会。龙竹科技注册地在南平,"以竹代塑"正是以该公司为出发点,是我国碳中和政策的重要一环。 🏠福建龙竹科技集团股份有限公司成立于2010年4月,是一家集
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龙竹科技
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2025-11-05 17:42:57
山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去策略,山大电力将明显受益 2. 山大电力横向拓展,募投项目加码储能项目。储能项目是公司今年募投的第三大项目,公司成功研发了261/418/522型系列化标准储能装置及系统,夯实了公司在储能系统的领先地位。随着储
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山大电力
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2025-10-23 19:33:23
松霖科技:稀缺的矩阵式机器人龙头 越南基地 + 机器人双爆点
核心观点: 作为中国智造出海的标杆企业之一,松霖科技正经历了关税风波后的修复期,公司战略加大了越南工厂的投入,贸易摩擦成本和资本开支对公司业绩产生一定影响,好在公司业绩开始反转,三季度已经环比高增,四季度预计继续保持增长态势。 公司是稀缺的矩阵式机器人龙头,已经开始有订单落地,明年是松霖机器人全面出圈的元年,有进入H链的预期。 估值便宜,当前市值对应pe不足20倍,对标同类机器人企业显著低估;社保等核心机器入驻,未来确定性强。 一、业绩反转:Q3 环比 30%-40% ,Q4有望继续环比增长,越
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2025-10-08 20:42:30
【华泰电子】汇成股份:长鑫存储核心标的,合肥“芯屏汽合”产业集群重要支撑
主要观点: 合肥国资委的合肥产投打造合肥“芯屏汽合”产业集群的行动已经开始,其产业版图是,将长鑫存储(芯片制造)、京东方(面板)、汇成股份(封测)纳入同一产业链闭环,通过资本和政策引导企业协同。合肥市将“存储芯片国产化”列为重点任务,政府层面有望推动本地企业协同攻关。汇成股份有望成为长新存储封测的主要供应商,再造几个汇成! 一、合肥推行“芯屏汽合”产业政策,汇成股份是封测核心公司 近十年,合肥GDP由2012年的4168亿元,跃升至2021年的1.14万亿元,在全国城市的位次由第32位,跻身至第
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通富微电
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上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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2025-09-04 20:32:10
珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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中国中免
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2025-08-14 17:28:45
【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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爱朋医疗
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高抛低吸的老股民
2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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同和药业
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美诺华
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高抛低吸的老股民
2025-07-21 17:27:41
【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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万源通
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胜宏科技
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高抛低吸的老股民
2025-07-15 17:31:07
H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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中电港
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新易盛
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2025-06-25 17:43:54
924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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【春晖智控】卫星解除装置独家,火箭和卫星温度传感器龙头
一、星箭分离:卫星入轨的关键一步 卫星搭乘运载火箭飞入太空,运载火箭达到预定高度和速度并经过姿态调整后,卫星就以一定的速度和姿态与火箭分离,此过程即为星箭分离。在卫星的太空旅行中,火箭是搭载卫星的巴士,星箭分离关系到卫星能否 “到点下车”并顺利进入预定轨道开展工作,是卫星入轨的关键。 运载火箭不仅要把卫星送入预定轨道,还要使卫星获得理想的速度、姿态以便于独立飞行。为此,必须在预定的时间、位置和姿态下开展星箭分离,无论分离提前或延后都会使卫星轨道、速度等无法满足要求,影响卫星的工作性能。若星箭无法
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【中信军工】银邦股份,向上翻倍空间
以下是中信证券对银邦股份的的最新更新 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单卫星价值量60万元,未来大规模
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【龙竹科技】福建最小市值消费股,以竹代塑龙头,开发竹基无人机复合材料
龙竹科技核心要点: 1.龙竹科技是福建板块目前市值最小,最具新兴方向的消费股,在福建板块轮番上涨的情况下基本未动,与福建暴龙平潭发展主营交叉,属于林业方面。 2.龙竹科技牵头制定的《竹饮用吸管》国际标准,意味着竹吸管标准由该公司指定,在这个细分行业具备天然垄断性 3.11月28日,国家发展改革委环资司在福建省南平市召开全国“以竹代塑”工作推进现场会。龙竹科技注册地在南平,"以竹代塑"正是以该公司为出发点,是我国碳中和政策的重要一环。 🏠福建龙竹科技集团股份有限公司成立于2010年4月,是一家集
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山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去策略,山大电力将明显受益 2. 山大电力横向拓展,募投项目加码储能项目。储能项目是公司今年募投的第三大项目,公司成功研发了261/418/522型系列化标准储能装置及系统,夯实了公司在储能系统的领先地位。随着储
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松霖科技:稀缺的矩阵式机器人龙头 越南基地 + 机器人双爆点
核心观点: 作为中国智造出海的标杆企业之一,松霖科技正经历了关税风波后的修复期,公司战略加大了越南工厂的投入,贸易摩擦成本和资本开支对公司业绩产生一定影响,好在公司业绩开始反转,三季度已经环比高增,四季度预计继续保持增长态势。 公司是稀缺的矩阵式机器人龙头,已经开始有订单落地,明年是松霖机器人全面出圈的元年,有进入H链的预期。 估值便宜,当前市值对应pe不足20倍,对标同类机器人企业显著低估;社保等核心机器入驻,未来确定性强。 一、业绩反转:Q3 环比 30%-40% ,Q4有望继续环比增长,越
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【华泰电子】汇成股份:长鑫存储核心标的,合肥“芯屏汽合”产业集群重要支撑
主要观点: 合肥国资委的合肥产投打造合肥“芯屏汽合”产业集群的行动已经开始,其产业版图是,将长鑫存储(芯片制造)、京东方(面板)、汇成股份(封测)纳入同一产业链闭环,通过资本和政策引导企业协同。合肥市将“存储芯片国产化”列为重点任务,政府层面有望推动本地企业协同攻关。汇成股份有望成为长新存储封测的主要供应商,再造几个汇成! 一、合肥推行“芯屏汽合”产业政策,汇成股份是封测核心公司 近十年,合肥GDP由2012年的4168亿元,跃升至2021年的1.14万亿元,在全国城市的位次由第32位,跻身至第
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上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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高抛低吸的老股民
2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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高抛低吸的老股民
2025-07-21 17:27:41
【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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2025-07-15 17:31:07
H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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2025-06-25 17:43:54
924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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2025-06-08 23:39:03
【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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2025-06-03 21:17:46
诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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高抛低吸的老股民
2025-12-14 19:34:12
【春晖智控】卫星解除装置独家,火箭和卫星温度传感器龙头
一、星箭分离:卫星入轨的关键一步 卫星搭乘运载火箭飞入太空,运载火箭达到预定高度和速度并经过姿态调整后,卫星就以一定的速度和姿态与火箭分离,此过程即为星箭分离。在卫星的太空旅行中,火箭是搭载卫星的巴士,星箭分离关系到卫星能否 “到点下车”并顺利进入预定轨道开展工作,是卫星入轨的关键。 运载火箭不仅要把卫星送入预定轨道,还要使卫星获得理想的速度、姿态以便于独立飞行。为此,必须在预定的时间、位置和姿态下开展星箭分离,无论分离提前或延后都会使卫星轨道、速度等无法满足要求,影响卫星的工作性能。若星箭无法
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【中信军工】银邦股份,向上翻倍空间
以下是中信证券对银邦股份的的最新更新 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单卫星价值量60万元,未来大规模
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银邦股份
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2025-12-02 21:06:12
【龙竹科技】福建最小市值消费股,以竹代塑龙头,开发竹基无人机复合材料
龙竹科技核心要点: 1.龙竹科技是福建板块目前市值最小,最具新兴方向的消费股,在福建板块轮番上涨的情况下基本未动,与福建暴龙平潭发展主营交叉,属于林业方面。 2.龙竹科技牵头制定的《竹饮用吸管》国际标准,意味着竹吸管标准由该公司指定,在这个细分行业具备天然垄断性 3.11月28日,国家发展改革委环资司在福建省南平市召开全国“以竹代塑”工作推进现场会。龙竹科技注册地在南平,"以竹代塑"正是以该公司为出发点,是我国碳中和政策的重要一环。 🏠福建龙竹科技集团股份有限公司成立于2010年4月,是一家集
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2025-11-05 17:42:57
山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去策略,山大电力将明显受益 2. 山大电力横向拓展,募投项目加码储能项目。储能项目是公司今年募投的第三大项目,公司成功研发了261/418/522型系列化标准储能装置及系统,夯实了公司在储能系统的领先地位。随着储
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2025-10-23 19:33:23
松霖科技:稀缺的矩阵式机器人龙头 越南基地 + 机器人双爆点
核心观点: 作为中国智造出海的标杆企业之一,松霖科技正经历了关税风波后的修复期,公司战略加大了越南工厂的投入,贸易摩擦成本和资本开支对公司业绩产生一定影响,好在公司业绩开始反转,三季度已经环比高增,四季度预计继续保持增长态势。 公司是稀缺的矩阵式机器人龙头,已经开始有订单落地,明年是松霖机器人全面出圈的元年,有进入H链的预期。 估值便宜,当前市值对应pe不足20倍,对标同类机器人企业显著低估;社保等核心机器入驻,未来确定性强。 一、业绩反转:Q3 环比 30%-40% ,Q4有望继续环比增长,越
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2025-10-08 20:42:30
【华泰电子】汇成股份:长鑫存储核心标的,合肥“芯屏汽合”产业集群重要支撑
主要观点: 合肥国资委的合肥产投打造合肥“芯屏汽合”产业集群的行动已经开始,其产业版图是,将长鑫存储(芯片制造)、京东方(面板)、汇成股份(封测)纳入同一产业链闭环,通过资本和政策引导企业协同。合肥市将“存储芯片国产化”列为重点任务,政府层面有望推动本地企业协同攻关。汇成股份有望成为长新存储封测的主要供应商,再造几个汇成! 一、合肥推行“芯屏汽合”产业政策,汇成股份是封测核心公司 近十年,合肥GDP由2012年的4168亿元,跃升至2021年的1.14万亿元,在全国城市的位次由第32位,跻身至第
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通富微电
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高抛低吸的老股民
2025-09-10 21:25:32
上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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阳光电源
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远山
高抛低吸的老股民
2025-09-04 20:32:10
珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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中国中免
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步步高
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远山
高抛低吸的老股民
2025-08-14 17:28:45
【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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爱朋医疗
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创新医疗
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2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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2025-07-21 17:27:41
【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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2025-06-25 17:43:54
924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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【春晖智控】卫星解除装置独家,火箭和卫星温度传感器龙头
一、星箭分离:卫星入轨的关键一步 卫星搭乘运载火箭飞入太空,运载火箭达到预定高度和速度并经过姿态调整后,卫星就以一定的速度和姿态与火箭分离,此过程即为星箭分离。在卫星的太空旅行中,火箭是搭载卫星的巴士,星箭分离关系到卫星能否 “到点下车”并顺利进入预定轨道开展工作,是卫星入轨的关键。 运载火箭不仅要把卫星送入预定轨道,还要使卫星获得理想的速度、姿态以便于独立飞行。为此,必须在预定的时间、位置和姿态下开展星箭分离,无论分离提前或延后都会使卫星轨道、速度等无法满足要求,影响卫星的工作性能。若星箭无法
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【中信军工】银邦股份,向上翻倍空间
以下是中信证券对银邦股份的的最新更新 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单卫星价值量60万元,未来大规模
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【龙竹科技】福建最小市值消费股,以竹代塑龙头,开发竹基无人机复合材料
龙竹科技核心要点: 1.龙竹科技是福建板块目前市值最小,最具新兴方向的消费股,在福建板块轮番上涨的情况下基本未动,与福建暴龙平潭发展主营交叉,属于林业方面。 2.龙竹科技牵头制定的《竹饮用吸管》国际标准,意味着竹吸管标准由该公司指定,在这个细分行业具备天然垄断性 3.11月28日,国家发展改革委环资司在福建省南平市召开全国“以竹代塑”工作推进现场会。龙竹科技注册地在南平,"以竹代塑"正是以该公司为出发点,是我国碳中和政策的重要一环。 🏠福建龙竹科技集团股份有限公司成立于2010年4月,是一家集
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山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去策略,山大电力将明显受益 2. 山大电力横向拓展,募投项目加码储能项目。储能项目是公司今年募投的第三大项目,公司成功研发了261/418/522型系列化标准储能装置及系统,夯实了公司在储能系统的领先地位。随着储
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松霖科技:稀缺的矩阵式机器人龙头 越南基地 + 机器人双爆点
核心观点: 作为中国智造出海的标杆企业之一,松霖科技正经历了关税风波后的修复期,公司战略加大了越南工厂的投入,贸易摩擦成本和资本开支对公司业绩产生一定影响,好在公司业绩开始反转,三季度已经环比高增,四季度预计继续保持增长态势。 公司是稀缺的矩阵式机器人龙头,已经开始有订单落地,明年是松霖机器人全面出圈的元年,有进入H链的预期。 估值便宜,当前市值对应pe不足20倍,对标同类机器人企业显著低估;社保等核心机器入驻,未来确定性强。 一、业绩反转:Q3 环比 30%-40% ,Q4有望继续环比增长,越
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2025-10-08 20:42:30
【华泰电子】汇成股份:长鑫存储核心标的,合肥“芯屏汽合”产业集群重要支撑
主要观点: 合肥国资委的合肥产投打造合肥“芯屏汽合”产业集群的行动已经开始,其产业版图是,将长鑫存储(芯片制造)、京东方(面板)、汇成股份(封测)纳入同一产业链闭环,通过资本和政策引导企业协同。合肥市将“存储芯片国产化”列为重点任务,政府层面有望推动本地企业协同攻关。汇成股份有望成为长新存储封测的主要供应商,再造几个汇成! 一、合肥推行“芯屏汽合”产业政策,汇成股份是封测核心公司 近十年,合肥GDP由2012年的4168亿元,跃升至2021年的1.14万亿元,在全国城市的位次由第32位,跻身至第
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通富微电
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中芯国际
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江波龙
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佰维存储
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汇成股份
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远山
高抛低吸的老股民
2025-09-10 21:25:32
上能电气霸气官宣:“AI+储能”重构产业格局
核心观点: 1.上能电气9月10日在官方微信公众号发文《双料大奖!上能电气以AI+光伏解决方案赋能高质量发展》,官宣公司的AI+光伏业务,实现电站全生命周期智能化 2.上能电气凭借“AI+光伏”的颠覆性创新,以及大储大单品的全球化突破,上能电气全面引领储能大时代 一、上能电气:“AI+光伏”最强企业,助力电站全生命周期智能化 上能电气将AI深度融入光伏电站运行全流程,构建电站“智能中枢”——通过AI运维算法实现故障预判、智能IV诊断优化发电效率、AFCI电弧检测强化安全防护,推动电站从“被动维修
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阳光电源
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上能电气
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南网储能
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远山
高抛低吸的老股民
2025-09-04 20:32:10
珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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中国中免
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珠免集团
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步步高
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远山
高抛低吸的老股民
2025-08-14 17:28:45
【国盛证券计算机】:脑机接口核心公司一览
注:本文资料来自《国盛证券-计算机行业:技术进步与政策支持双重共振,脑机接口产业未来可期》,欢迎查看原文 一、技术进步与政策支持共振,脑机接口迎来商业化曙光。 技术进步:近十年来,脑机接口的底层技术迎来了重大进步,微电子、材料学、芯片、神经科学、算法等领域的技术迭代为脑机接口的技术突破奠定了基础,脑机接口行业逐渐进入应用普及期。 医保支持:2025年3月,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“
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爱朋医疗
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创新医疗
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麦澜德
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诚益通
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远山
高抛低吸的老股民
2025-08-07 17:36:58
美国对印征收50%关税,国产原料药或迎来机会
观点: 1.印度是仿制药大国,但是本身原料药依靠从中国进口(80%依赖中国进口),2024-2025财年对美药品出口达89.53亿美元,占其出口总额的1/3以上,美国的关税政策可能对印度出口造成毁灭性巨大。 2.印度仿制药利润率仅4-6%,关税可能导致部分企业退出美国市场。印度原料药进口的70%来自中国,对印高达50%的关税可能引发“中国原料药→印度仿制药→美国市场”的传导链条崩塌,转变为“中国原料药→欧洲仿制药→美国市场”,或者“中国原料药→中国仿制药→美国市场” 3.印度很难将关税转化到中国
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同和药业
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润都股份
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美诺华
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广生堂
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远山
高抛低吸的老股民
2025-07-21 17:27:41
【开源证券】万源通:国内高端PCB供应商,AI服务器&光模块将贡献新增量
主要观点: 1.当前A股市场轮动明显,参与轮动的题材差不多有10个之多,但是基本面最硬的行业只有两个,那就是AI服务器(上游)和创新药。而AI服务器中,除了CPO,就是PCB,以及即将成型的GB200增量部分(电子布、HVLP铜箔,碳氢树脂) 2.北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司,那就是万源通。目前该公司的关注度不高,但是根据华鑫证券的电话会议,公司的预期差极大,值得关注 一、华鑫电子:万源通:多层板HDI核心供应商。 我们先看目前密切跟踪万源通的华鑫证券的观点 【华鑫电子|万源通】
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万源通
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胜宏科技
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新易盛
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中材科技
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德福科技
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远山
高抛低吸的老股民
2025-07-15 17:31:07
H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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中电港
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杰美特
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新易盛
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胜宏科技
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远山
高抛低吸的老股民
2025-06-25 17:43:54
924行情次新股四天十倍能否重现?关注“次新+北交”板块
一、924行情次新的暴牛行情 去年924疯牛行情持续了一个星期,造就新股C无线短短4天12倍(隔日6倍收益)+N长联隔日6倍收益,以及批量翻倍翻几倍甚至翻十倍大牛股出现。 其中无线传媒在9月30日暴涨300%的情况下,10月8日再度日内翻倍。 补涨的长联在9月30日暴涨300%,10月8日再度接近翻倍。 次新一度暴涨,这个明显是924行情的记忆,924行情短期内涨幅最大的就是没涨跌的次新,最多单日涨幅3倍多,其次就是北交所,后面才是20cm连板的同花顺,银之杰等。 今日,次新股再度开始预演,C华
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华之杰
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新恒汇
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交大铁发
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天工股份
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科隆新材
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远山
高抛低吸的老股民
2025-06-08 23:39:03
【德邦证券】氯虫苯甲酰胺:供给遭遇不可抗力,产品涨价有望延续。
供给: 氯虫苯甲酰胺是全球第一大杀虫剂,根据百川盈孚,截止2024年底,氯虫苯甲酰胺国内产能合计约2.72万吨/年,其中包括山东友道(11000吨)、利尔化学(5000吨)、内蒙古圣灵(3000吨)、内蒙古中高(3000吨)、重庆华歌(2000吨),辉隆农资(2000吨)、山西绿海(1200吨)。行业CR3占比约69.9%,集中度较高。其中龙头为山东友道(产能1.1万吨,占比为40.4%),近期其由于不可抗力,氯虫苯甲酰胺供给或将偏紧。 新建产能: 方面看,虽然我国规划大量产能,但由于原材料K胺
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联化科技
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广康生化
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辉隆股份
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贝斯美
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远山
高抛低吸的老股民
2025-06-03 21:17:46
诺思兰德: 首个“体内基因治疗药物”即将获批,意义赶超舒泰神
主要观点:诺思兰德是北交所首屈一指的创新药公司,公司在研基因治疗创新药“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”(项目代码:NL003)用于治疗Rutherford5级(溃疡)严重下肢缺血性疾病,目前临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批(最快预计6月底)。NL003是近10亿利润单品,公司的确定性极强,不逊于舒泰神的血友病新药,是短期内最有可能价值重估的创新药。 一、诺思兰德:17年磨一剑,死磕下肢动脉硬化特效药 当人们把目光聚焦在心脏与大脑的血管健康时,下肢血管的悄然病变正以“腿梗”的形式,在无
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舒泰神
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华纳药厂
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诺思兰德
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常山药业
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睿智医药
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