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青秋木
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青秋木
2021-12-20 10:00:12
新希望:新一轮猪周期业绩测算
饲料业务:21Q3净利润13.3亿元,销售饲料2100万吨(禽料1222万吨、猪料726万吨、水产料152万吨),其中外销1600万吨。 禽业务:21Q3亏损0.2亿元,鸡鸭屠宰规模保持全国第一。 猪业务:21Q3亏损81.9亿元,出栏800万头,预计全年出栏1100万头;自养40%,农户60%;11月份完全成本19元/公斤;预计未来2年年出栏量2000-4000万头。 大股东无质押,目前现金存款200亿。 本轮猪周期峰值年份目标测算 猪周期高点猪价推测:参考前几轮且剔除非瘟影响,猪价大概率回到
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新希望
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青秋木
2021-12-17 12:40:50
登海种业转基因业绩测算
1.转基因玉米先行,目前获批的5个应用证书有4个事玉米,分别是大北农DBN9936、瑞丰玉米双抗12-5、大北农玉米DBN9858、大北农玉米DBN9501和北方大豆DBN9004,预计最早2022Q4小批量上市,2023Q4大批量上市。 2.我国玉米种植面积稳定,约6亿亩,单产421公斤/亩(为美国的60%),目前玉米种子费用为56元/亩,转基因玉米种子费用为100元/亩。 3.转基因玉米市场规模推算 目前普通玉米种子终端市场规模:6*56=336亿元 转基因玉米种子终端市场规模:6*100=
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登海种业
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青秋木
2021-12-16 14:05:09
印度11月培育钻石数据
【东吴零售】2021年11月印度培育钻石进出口数据跟踪 1、11月培育钻石裸钻出口额为0.86亿美元,同比+24%; 2021年1-11月培育钻石裸钻出口额累计10.4亿美元,同比+123%; 2、11月培育钻石进口总额占总的钻石进口比重为7.6%,环比+0.6pct,出口总额占总的钻石出口比重为6.2%,环比+0.8pct。 解读:11月培育钻石出口额增速环比有所下滑主要因印度11月份排灯节的影响(类似于印度教的圣诞节,是印度教最盛大的节日之一),相关的节日庆典或对日常生产工作节奏有影响,整个
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中兵红箭
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力量钻石
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黄河旋风
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青秋木
2021-12-16 09:11:29
凯盛科技近况跟踪
近期产业链上下游反馈:重庆鑫景亦进入华为UTG供应链,且凯盛的原片或为鑫景提供。考虑到鑫景已获得华为投资(目前是二股东),且未来华为或增资成为第一大股东,我们对这一情况的反馈较为重视,并找到鑫景专家验证。 结论1:鑫景目前没有针对utg的产品(不论是原片亦或是二次成型产品),目前其产品主要向微晶体系发展,产品已应用于P50。针对折叠屏手机,虽然鑫景没有utg玻璃,但其微晶玻璃或用在前背板的显示屏上(屏幕折叠后,背板部分需要有一个屏幕有显示功能)。 结论2:由于utg玻璃厚度只有15-20微米,玻
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凯盛科技
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青秋木
2021-12-16 09:09:49
欧普康视股权激励点评[兴证零售&社服]
【兴证零售&社服·欧普康视】发布2021年股权激励,收购杭州目乐、汇鼎光学股权 公司发布2021年股权激励计划草案:拟授予195万股,占当前总股本的0.23%,其中首次授予160.84万股,预留34.16万股,授予价格为30.82元/股,对象为公司及下属子公司的管理人员及核心技术人员共计45人(不含预留部分)。 本次股权激励业绩考核目标为2022-2026年,以2021年扣非净利润为基数,复合增速不低于20%。回顾过往考核目标,此次业绩考核在基数较大的基础上,略微调低了单年度增速,但延长了考核期
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欧普康视
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青秋木
2021-12-15 14:57:54
从新基建角度看电网投资
2021电网跟踪十二:从新基建角度看电网投资【长江电新】 对于电网投资,前期我们从多个角度对新型电力系统进行解析。除此之外,作为“新基建”重要抓手之一,宏观环境的变化也是电网投资的重要影响因素。 1、回顾历史,电网投资的逆周期属性较为明显:一方面,历史电网投资规模和GDP增速呈现负相关性;另一方面,2020年开始,部分环节作为“新基建”的重要抓手已被验证,包括2020年特高压项目加速重启,加大电网数字化投资至247亿元等等。 2、当前时点往后看,宏观经济如果后续出现增长压力,电网投资的“新基建”
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国电南瑞
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国网信通
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青秋木
2021-12-03 12:30:57
【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐
【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐 1.AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至20%以上。海外需求持续向上,公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功也彰显公司产品竞争力,受益Google/Amazon生态布局,开启全球家居市场大赛道。 2.6nm产品已流片,SOC制程节点国内领先。公司产品持续升级迭代,包含汽车智能座舱SOC已经在开发、WiFi 6明年试生产导入与SOC一比一配套。 3.公司已进入全球100家运营商+互
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晶晨股份
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青秋木
2021-12-03 10:55:07
港口:申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估
【申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕,推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 跨境物流进入拼服务时代,核心枢纽港口时刻,年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固? 事件:近期港口政策有边际改善倾向。(1)11月18日,参考国务院网站,国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》,大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务,向外国、香港、澳门特别行政区的国际班轮公司开放
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上港集团
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宁波港
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青秋木
2021-12-03 10:45:59
斯迪克——新能源无限光热,元宇宙无限可能
动力电池胶膜辅料是被市场严重忽视的材料,相比其他主材,料号种类虽多但总价值量不低。以特斯拉为例,从电池内部终止胶带,到电芯单体绝缘包覆,到电池模组固定,以及FPC、PCB固定,单车总价值量近2000元。公司2017年开始为北美大客户开发石墨基弹性传热组件,用于3的外界温度传感器中,目前在供应的料号接近10款,18650圆柱电芯包覆绝缘胶带为全球独供。4680时代,解决单体电芯热失控有望给电芯绝缘包覆材料带来更多机会。 Facebook公司改名Meta强化产业趋势,微软等科技巨头布局,加速元宇宙概
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斯迪克
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青秋木
2021-12-02 14:24:45
京山轻机:首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付
1、更新一下公司重大事项 ,11月30日,京山轻机子公司晟成光伏首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付。该设备是由晟成光伏与新能源客户共同开发制造,具有完全自主知识产权。至此晟成光伏已具备完全自主的高效以及超高效HJT清洗制绒设备交付能力,深度布局异质结电池领域,全力推进异质结电池设备国产化进程 。 2.硅片产能11000片/小时,节拍完全满足高效率需求,技术指标已占据前列,为HJT降本路径提供稳定保障 。 3.自动化设备业务稳步推进,公司为金石清洗制绒设备唯一供应商和自动化设备首选供应商,金石能
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京山轻机
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青秋木
2021-12-02 14:17:33
【天风电新】锂电回收研究反馈第一版-1202
🌼为什么这个点开始关注 新能源车快速发展,锂电池退役量庞大。磷酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右,三元电池的使用寿命一般为6年,依此推算,早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年,动力电池累计报废量将达到116万吨。 原材料价格快速攀升,邦普三季度毛利率提升明显。电池级碳酸锂从去年同期的4万元/吨上涨至目前的20万元/吨,三元前驱体(以523为例)从从8万元/吨上涨至目前的13万元/吨。除了布局上游镍、锂矿,回收也是一个重要的方式。 根据邦普环评书,10万吨处理废旧电池项目
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天奇股份
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华友钴业
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青秋木
2021-12-02 09:27:57
转基因系统普及(安全性、必要性、政策、进展)
1.转基因及安全性的话题 科普视频: https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1u79w?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 袁隆平谈转基因: https://www.bilibili.com/video/BV1Bx411f7Qb?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 科学家谈转基因: htt
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大北农
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隆平高科
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登海种业
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青秋木
2021-12-01 09:18:49
维宏股份:行业红利期(政策力推)+业务纯正的工业母机核心环节
1.公司业务:数控系统(运动控制为主) 1)集成数控产品(一体机)收入占比52%,毛利率52.41%;(运动控制类) 2)运动控制卡收入占比29%,毛利率78.62%;(运动控制类) 3)伺服驱动器收入占比16%,毛利率28.46%; 为数控机床制造商提供运动控制系统和伺服驱动系统解决方案。 公司运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统(木工、3C、金属等)、切割控制系统(激光、水、火焰等)、机械手控制系统等。软件是运动控制系统核心! 2.事件 8月19日,国资委召开扩大会议强调针对工业母机、高端芯片
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维宏股份
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青秋木
2021-11-24 14:29:47
长信科技:车载显示高速成长
1. 传统消费电子行业已逐步进入成熟阶段,需要寻找新的突破点,智能汽车。智能汽车市场大(手机的10倍),快速渗透(相当于2012年的智能手机)。 2. 汽车电子业务 车载显示产业链:显示面板企业(京东方、深天马等)采购上游芯片、偏光片、背光模组等生产LCM显示模组,然后由触控显示模组企业(例如长信科技等)将盖板玻璃(自供)、触控层(自供或外购)与显示层(外购面板厂)进行组装,再通过 Tier1 出货给整机厂(需要双认证)或者直接供应给整机厂。 1)车载显示产业链一体化纵深布局(3D盖板+触摸屏+
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长信科技
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青秋木
2021-11-14 21:37:47
转基因种子纪要20211114
语音自动转文字,有些不准确的地方,凑合看吧,大致意思明白就行。 先回顾一下就是我们国家为什么要去推广转基因技术,特别是这么多的品种,我们为什么要先推转基因玉米,我们去看还是跟就是粮食安全这个主题比较有关系。因为现在从我们这里列的这个玉米的产销量,还有大多的这个产销量,大家会发现我们的产量是不足以支撑我们的消费量的,在这种情况下呢,我们现在已经通过加大进口,然后包括像今年的玉米出现了用小麦去替代玉米在饲料里面的这个作用的一些一些举措,来防止这个小麦的价格过快的上涨,但是小,而这个玉米的价格过快上涨
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大北农
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青秋木
2021-12-20 10:00:12
新希望:新一轮猪周期业绩测算
饲料业务:21Q3净利润13.3亿元,销售饲料2100万吨(禽料1222万吨、猪料726万吨、水产料152万吨),其中外销1600万吨。 禽业务:21Q3亏损0.2亿元,鸡鸭屠宰规模保持全国第一。 猪业务:21Q3亏损81.9亿元,出栏800万头,预计全年出栏1100万头;自养40%,农户60%;11月份完全成本19元/公斤;预计未来2年年出栏量2000-4000万头。 大股东无质押,目前现金存款200亿。 本轮猪周期峰值年份目标测算 猪周期高点猪价推测:参考前几轮且剔除非瘟影响,猪价大概率回到
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新希望
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2021-12-17 12:40:50
登海种业转基因业绩测算
1.转基因玉米先行,目前获批的5个应用证书有4个事玉米,分别是大北农DBN9936、瑞丰玉米双抗12-5、大北农玉米DBN9858、大北农玉米DBN9501和北方大豆DBN9004,预计最早2022Q4小批量上市,2023Q4大批量上市。 2.我国玉米种植面积稳定,约6亿亩,单产421公斤/亩(为美国的60%),目前玉米种子费用为56元/亩,转基因玉米种子费用为100元/亩。 3.转基因玉米市场规模推算 目前普通玉米种子终端市场规模:6*56=336亿元 转基因玉米种子终端市场规模:6*100=
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登海种业
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2021-12-16 14:05:09
印度11月培育钻石数据
【东吴零售】2021年11月印度培育钻石进出口数据跟踪 1、11月培育钻石裸钻出口额为0.86亿美元,同比+24%; 2021年1-11月培育钻石裸钻出口额累计10.4亿美元,同比+123%; 2、11月培育钻石进口总额占总的钻石进口比重为7.6%,环比+0.6pct,出口总额占总的钻石出口比重为6.2%,环比+0.8pct。 解读:11月培育钻石出口额增速环比有所下滑主要因印度11月份排灯节的影响(类似于印度教的圣诞节,是印度教最盛大的节日之一),相关的节日庆典或对日常生产工作节奏有影响,整个
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中兵红箭
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2021-12-16 09:11:29
凯盛科技近况跟踪
近期产业链上下游反馈:重庆鑫景亦进入华为UTG供应链,且凯盛的原片或为鑫景提供。考虑到鑫景已获得华为投资(目前是二股东),且未来华为或增资成为第一大股东,我们对这一情况的反馈较为重视,并找到鑫景专家验证。 结论1:鑫景目前没有针对utg的产品(不论是原片亦或是二次成型产品),目前其产品主要向微晶体系发展,产品已应用于P50。针对折叠屏手机,虽然鑫景没有utg玻璃,但其微晶玻璃或用在前背板的显示屏上(屏幕折叠后,背板部分需要有一个屏幕有显示功能)。 结论2:由于utg玻璃厚度只有15-20微米,玻
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凯盛科技
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2021-12-16 09:09:49
欧普康视股权激励点评[兴证零售&社服]
【兴证零售&社服·欧普康视】发布2021年股权激励,收购杭州目乐、汇鼎光学股权 公司发布2021年股权激励计划草案:拟授予195万股,占当前总股本的0.23%,其中首次授予160.84万股,预留34.16万股,授予价格为30.82元/股,对象为公司及下属子公司的管理人员及核心技术人员共计45人(不含预留部分)。 本次股权激励业绩考核目标为2022-2026年,以2021年扣非净利润为基数,复合增速不低于20%。回顾过往考核目标,此次业绩考核在基数较大的基础上,略微调低了单年度增速,但延长了考核期
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从新基建角度看电网投资
2021电网跟踪十二:从新基建角度看电网投资【长江电新】 对于电网投资,前期我们从多个角度对新型电力系统进行解析。除此之外,作为“新基建”重要抓手之一,宏观环境的变化也是电网投资的重要影响因素。 1、回顾历史,电网投资的逆周期属性较为明显:一方面,历史电网投资规模和GDP增速呈现负相关性;另一方面,2020年开始,部分环节作为“新基建”的重要抓手已被验证,包括2020年特高压项目加速重启,加大电网数字化投资至247亿元等等。 2、当前时点往后看,宏观经济如果后续出现增长压力,电网投资的“新基建”
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【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐
【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐 1.AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至20%以上。海外需求持续向上,公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功也彰显公司产品竞争力,受益Google/Amazon生态布局,开启全球家居市场大赛道。 2.6nm产品已流片,SOC制程节点国内领先。公司产品持续升级迭代,包含汽车智能座舱SOC已经在开发、WiFi 6明年试生产导入与SOC一比一配套。 3.公司已进入全球100家运营商+互
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港口:申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估
【申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕,推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 跨境物流进入拼服务时代,核心枢纽港口时刻,年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固? 事件:近期港口政策有边际改善倾向。(1)11月18日,参考国务院网站,国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》,大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务,向外国、香港、澳门特别行政区的国际班轮公司开放
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斯迪克——新能源无限光热,元宇宙无限可能
动力电池胶膜辅料是被市场严重忽视的材料,相比其他主材,料号种类虽多但总价值量不低。以特斯拉为例,从电池内部终止胶带,到电芯单体绝缘包覆,到电池模组固定,以及FPC、PCB固定,单车总价值量近2000元。公司2017年开始为北美大客户开发石墨基弹性传热组件,用于3的外界温度传感器中,目前在供应的料号接近10款,18650圆柱电芯包覆绝缘胶带为全球独供。4680时代,解决单体电芯热失控有望给电芯绝缘包覆材料带来更多机会。 Facebook公司改名Meta强化产业趋势,微软等科技巨头布局,加速元宇宙概
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2021-12-02 14:24:45
京山轻机:首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付
1、更新一下公司重大事项 ,11月30日,京山轻机子公司晟成光伏首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付。该设备是由晟成光伏与新能源客户共同开发制造,具有完全自主知识产权。至此晟成光伏已具备完全自主的高效以及超高效HJT清洗制绒设备交付能力,深度布局异质结电池领域,全力推进异质结电池设备国产化进程 。 2.硅片产能11000片/小时,节拍完全满足高效率需求,技术指标已占据前列,为HJT降本路径提供稳定保障 。 3.自动化设备业务稳步推进,公司为金石清洗制绒设备唯一供应商和自动化设备首选供应商,金石能
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2021-12-02 14:17:33
【天风电新】锂电回收研究反馈第一版-1202
🌼为什么这个点开始关注 新能源车快速发展,锂电池退役量庞大。磷酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右,三元电池的使用寿命一般为6年,依此推算,早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年,动力电池累计报废量将达到116万吨。 原材料价格快速攀升,邦普三季度毛利率提升明显。电池级碳酸锂从去年同期的4万元/吨上涨至目前的20万元/吨,三元前驱体(以523为例)从从8万元/吨上涨至目前的13万元/吨。除了布局上游镍、锂矿,回收也是一个重要的方式。 根据邦普环评书,10万吨处理废旧电池项目
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2021-12-02 09:27:57
转基因系统普及(安全性、必要性、政策、进展)
1.转基因及安全性的话题 科普视频: https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1u79w?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 袁隆平谈转基因: https://www.bilibili.com/video/BV1Bx411f7Qb?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 科学家谈转基因: htt
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2021-12-01 09:18:49
维宏股份:行业红利期(政策力推)+业务纯正的工业母机核心环节
1.公司业务:数控系统(运动控制为主) 1)集成数控产品(一体机)收入占比52%,毛利率52.41%;(运动控制类) 2)运动控制卡收入占比29%,毛利率78.62%;(运动控制类) 3)伺服驱动器收入占比16%,毛利率28.46%; 为数控机床制造商提供运动控制系统和伺服驱动系统解决方案。 公司运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统(木工、3C、金属等)、切割控制系统(激光、水、火焰等)、机械手控制系统等。软件是运动控制系统核心! 2.事件 8月19日,国资委召开扩大会议强调针对工业母机、高端芯片
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长信科技:车载显示高速成长
1. 传统消费电子行业已逐步进入成熟阶段,需要寻找新的突破点,智能汽车。智能汽车市场大(手机的10倍),快速渗透(相当于2012年的智能手机)。 2. 汽车电子业务 车载显示产业链:显示面板企业(京东方、深天马等)采购上游芯片、偏光片、背光模组等生产LCM显示模组,然后由触控显示模组企业(例如长信科技等)将盖板玻璃(自供)、触控层(自供或外购)与显示层(外购面板厂)进行组装,再通过 Tier1 出货给整机厂(需要双认证)或者直接供应给整机厂。 1)车载显示产业链一体化纵深布局(3D盖板+触摸屏+
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2021-11-14 21:37:47
转基因种子纪要20211114
语音自动转文字,有些不准确的地方,凑合看吧,大致意思明白就行。 先回顾一下就是我们国家为什么要去推广转基因技术,特别是这么多的品种,我们为什么要先推转基因玉米,我们去看还是跟就是粮食安全这个主题比较有关系。因为现在从我们这里列的这个玉米的产销量,还有大多的这个产销量,大家会发现我们的产量是不足以支撑我们的消费量的,在这种情况下呢,我们现在已经通过加大进口,然后包括像今年的玉米出现了用小麦去替代玉米在饲料里面的这个作用的一些一些举措,来防止这个小麦的价格过快的上涨,但是小,而这个玉米的价格过快上涨
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2021-12-20 10:00:12
新希望:新一轮猪周期业绩测算
饲料业务:21Q3净利润13.3亿元,销售饲料2100万吨(禽料1222万吨、猪料726万吨、水产料152万吨),其中外销1600万吨。 禽业务:21Q3亏损0.2亿元,鸡鸭屠宰规模保持全国第一。 猪业务:21Q3亏损81.9亿元,出栏800万头,预计全年出栏1100万头;自养40%,农户60%;11月份完全成本19元/公斤;预计未来2年年出栏量2000-4000万头。 大股东无质押,目前现金存款200亿。 本轮猪周期峰值年份目标测算 猪周期高点猪价推测:参考前几轮且剔除非瘟影响,猪价大概率回到
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新希望
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青秋木
2021-12-17 12:40:50
登海种业转基因业绩测算
1.转基因玉米先行,目前获批的5个应用证书有4个事玉米,分别是大北农DBN9936、瑞丰玉米双抗12-5、大北农玉米DBN9858、大北农玉米DBN9501和北方大豆DBN9004,预计最早2022Q4小批量上市,2023Q4大批量上市。 2.我国玉米种植面积稳定,约6亿亩,单产421公斤/亩(为美国的60%),目前玉米种子费用为56元/亩,转基因玉米种子费用为100元/亩。 3.转基因玉米市场规模推算 目前普通玉米种子终端市场规模:6*56=336亿元 转基因玉米种子终端市场规模:6*100=
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登海种业
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青秋木
2021-12-16 14:05:09
印度11月培育钻石数据
【东吴零售】2021年11月印度培育钻石进出口数据跟踪 1、11月培育钻石裸钻出口额为0.86亿美元,同比+24%; 2021年1-11月培育钻石裸钻出口额累计10.4亿美元,同比+123%; 2、11月培育钻石进口总额占总的钻石进口比重为7.6%,环比+0.6pct,出口总额占总的钻石出口比重为6.2%,环比+0.8pct。 解读:11月培育钻石出口额增速环比有所下滑主要因印度11月份排灯节的影响(类似于印度教的圣诞节,是印度教最盛大的节日之一),相关的节日庆典或对日常生产工作节奏有影响,整个
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中兵红箭
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力量钻石
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黄河旋风
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青秋木
2021-12-16 09:11:29
凯盛科技近况跟踪
近期产业链上下游反馈:重庆鑫景亦进入华为UTG供应链,且凯盛的原片或为鑫景提供。考虑到鑫景已获得华为投资(目前是二股东),且未来华为或增资成为第一大股东,我们对这一情况的反馈较为重视,并找到鑫景专家验证。 结论1:鑫景目前没有针对utg的产品(不论是原片亦或是二次成型产品),目前其产品主要向微晶体系发展,产品已应用于P50。针对折叠屏手机,虽然鑫景没有utg玻璃,但其微晶玻璃或用在前背板的显示屏上(屏幕折叠后,背板部分需要有一个屏幕有显示功能)。 结论2:由于utg玻璃厚度只有15-20微米,玻
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凯盛科技
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青秋木
2021-12-16 09:09:49
欧普康视股权激励点评[兴证零售&社服]
【兴证零售&社服·欧普康视】发布2021年股权激励,收购杭州目乐、汇鼎光学股权 公司发布2021年股权激励计划草案:拟授予195万股,占当前总股本的0.23%,其中首次授予160.84万股,预留34.16万股,授予价格为30.82元/股,对象为公司及下属子公司的管理人员及核心技术人员共计45人(不含预留部分)。 本次股权激励业绩考核目标为2022-2026年,以2021年扣非净利润为基数,复合增速不低于20%。回顾过往考核目标,此次业绩考核在基数较大的基础上,略微调低了单年度增速,但延长了考核期
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欧普康视
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青秋木
2021-12-15 14:57:54
从新基建角度看电网投资
2021电网跟踪十二:从新基建角度看电网投资【长江电新】 对于电网投资,前期我们从多个角度对新型电力系统进行解析。除此之外,作为“新基建”重要抓手之一,宏观环境的变化也是电网投资的重要影响因素。 1、回顾历史,电网投资的逆周期属性较为明显:一方面,历史电网投资规模和GDP增速呈现负相关性;另一方面,2020年开始,部分环节作为“新基建”的重要抓手已被验证,包括2020年特高压项目加速重启,加大电网数字化投资至247亿元等等。 2、当前时点往后看,宏观经济如果后续出现增长压力,电网投资的“新基建”
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国电南瑞
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思源电气
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苏文电能
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国网信通
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青秋木
2021-12-03 12:30:57
【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐
【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐 1.AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至20%以上。海外需求持续向上,公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功也彰显公司产品竞争力,受益Google/Amazon生态布局,开启全球家居市场大赛道。 2.6nm产品已流片,SOC制程节点国内领先。公司产品持续升级迭代,包含汽车智能座舱SOC已经在开发、WiFi 6明年试生产导入与SOC一比一配套。 3.公司已进入全球100家运营商+互
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晶晨股份
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青秋木
2021-12-03 10:55:07
港口:申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估
【申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕,推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 跨境物流进入拼服务时代,核心枢纽港口时刻,年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固? 事件:近期港口政策有边际改善倾向。(1)11月18日,参考国务院网站,国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》,大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务,向外国、香港、澳门特别行政区的国际班轮公司开放
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上港集团
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宁波港
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青秋木
2021-12-03 10:45:59
斯迪克——新能源无限光热,元宇宙无限可能
动力电池胶膜辅料是被市场严重忽视的材料,相比其他主材,料号种类虽多但总价值量不低。以特斯拉为例,从电池内部终止胶带,到电芯单体绝缘包覆,到电池模组固定,以及FPC、PCB固定,单车总价值量近2000元。公司2017年开始为北美大客户开发石墨基弹性传热组件,用于3的外界温度传感器中,目前在供应的料号接近10款,18650圆柱电芯包覆绝缘胶带为全球独供。4680时代,解决单体电芯热失控有望给电芯绝缘包覆材料带来更多机会。 Facebook公司改名Meta强化产业趋势,微软等科技巨头布局,加速元宇宙概
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斯迪克
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青秋木
2021-12-02 14:24:45
京山轻机:首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付
1、更新一下公司重大事项 ,11月30日,京山轻机子公司晟成光伏首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付。该设备是由晟成光伏与新能源客户共同开发制造,具有完全自主知识产权。至此晟成光伏已具备完全自主的高效以及超高效HJT清洗制绒设备交付能力,深度布局异质结电池领域,全力推进异质结电池设备国产化进程 。 2.硅片产能11000片/小时,节拍完全满足高效率需求,技术指标已占据前列,为HJT降本路径提供稳定保障 。 3.自动化设备业务稳步推进,公司为金石清洗制绒设备唯一供应商和自动化设备首选供应商,金石能
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京山轻机
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青秋木
2021-12-02 14:17:33
【天风电新】锂电回收研究反馈第一版-1202
🌼为什么这个点开始关注 新能源车快速发展,锂电池退役量庞大。磷酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右,三元电池的使用寿命一般为6年,依此推算,早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年,动力电池累计报废量将达到116万吨。 原材料价格快速攀升,邦普三季度毛利率提升明显。电池级碳酸锂从去年同期的4万元/吨上涨至目前的20万元/吨,三元前驱体(以523为例)从从8万元/吨上涨至目前的13万元/吨。除了布局上游镍、锂矿,回收也是一个重要的方式。 根据邦普环评书,10万吨处理废旧电池项目
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青秋木
2021-12-02 09:27:57
转基因系统普及(安全性、必要性、政策、进展)
1.转基因及安全性的话题 科普视频: https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1u79w?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 袁隆平谈转基因: https://www.bilibili.com/video/BV1Bx411f7Qb?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 科学家谈转基因: htt
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大北农
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隆平高科
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登海种业
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青秋木
2021-12-01 09:18:49
维宏股份:行业红利期(政策力推)+业务纯正的工业母机核心环节
1.公司业务:数控系统(运动控制为主) 1)集成数控产品(一体机)收入占比52%,毛利率52.41%;(运动控制类) 2)运动控制卡收入占比29%,毛利率78.62%;(运动控制类) 3)伺服驱动器收入占比16%,毛利率28.46%; 为数控机床制造商提供运动控制系统和伺服驱动系统解决方案。 公司运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统(木工、3C、金属等)、切割控制系统(激光、水、火焰等)、机械手控制系统等。软件是运动控制系统核心! 2.事件 8月19日,国资委召开扩大会议强调针对工业母机、高端芯片
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维宏股份
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青秋木
2021-11-24 14:29:47
长信科技:车载显示高速成长
1. 传统消费电子行业已逐步进入成熟阶段,需要寻找新的突破点,智能汽车。智能汽车市场大(手机的10倍),快速渗透(相当于2012年的智能手机)。 2. 汽车电子业务 车载显示产业链:显示面板企业(京东方、深天马等)采购上游芯片、偏光片、背光模组等生产LCM显示模组,然后由触控显示模组企业(例如长信科技等)将盖板玻璃(自供)、触控层(自供或外购)与显示层(外购面板厂)进行组装,再通过 Tier1 出货给整机厂(需要双认证)或者直接供应给整机厂。 1)车载显示产业链一体化纵深布局(3D盖板+触摸屏+
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长信科技
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青秋木
2021-11-14 21:37:47
转基因种子纪要20211114
语音自动转文字,有些不准确的地方,凑合看吧,大致意思明白就行。 先回顾一下就是我们国家为什么要去推广转基因技术,特别是这么多的品种,我们为什么要先推转基因玉米,我们去看还是跟就是粮食安全这个主题比较有关系。因为现在从我们这里列的这个玉米的产销量,还有大多的这个产销量,大家会发现我们的产量是不足以支撑我们的消费量的,在这种情况下呢,我们现在已经通过加大进口,然后包括像今年的玉米出现了用小麦去替代玉米在饲料里面的这个作用的一些一些举措,来防止这个小麦的价格过快的上涨,但是小,而这个玉米的价格过快上涨
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大北农
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青秋木
2021-12-20 10:00:12
新希望:新一轮猪周期业绩测算
饲料业务:21Q3净利润13.3亿元,销售饲料2100万吨(禽料1222万吨、猪料726万吨、水产料152万吨),其中外销1600万吨。 禽业务:21Q3亏损0.2亿元,鸡鸭屠宰规模保持全国第一。 猪业务:21Q3亏损81.9亿元,出栏800万头,预计全年出栏1100万头;自养40%,农户60%;11月份完全成本19元/公斤;预计未来2年年出栏量2000-4000万头。 大股东无质押,目前现金存款200亿。 本轮猪周期峰值年份目标测算 猪周期高点猪价推测:参考前几轮且剔除非瘟影响,猪价大概率回到
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登海种业转基因业绩测算
1.转基因玉米先行,目前获批的5个应用证书有4个事玉米,分别是大北农DBN9936、瑞丰玉米双抗12-5、大北农玉米DBN9858、大北农玉米DBN9501和北方大豆DBN9004,预计最早2022Q4小批量上市,2023Q4大批量上市。 2.我国玉米种植面积稳定,约6亿亩,单产421公斤/亩(为美国的60%),目前玉米种子费用为56元/亩,转基因玉米种子费用为100元/亩。 3.转基因玉米市场规模推算 目前普通玉米种子终端市场规模:6*56=336亿元 转基因玉米种子终端市场规模:6*100=
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登海种业
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青秋木
2021-12-16 14:05:09
印度11月培育钻石数据
【东吴零售】2021年11月印度培育钻石进出口数据跟踪 1、11月培育钻石裸钻出口额为0.86亿美元,同比+24%; 2021年1-11月培育钻石裸钻出口额累计10.4亿美元,同比+123%; 2、11月培育钻石进口总额占总的钻石进口比重为7.6%,环比+0.6pct,出口总额占总的钻石出口比重为6.2%,环比+0.8pct。 解读:11月培育钻石出口额增速环比有所下滑主要因印度11月份排灯节的影响(类似于印度教的圣诞节,是印度教最盛大的节日之一),相关的节日庆典或对日常生产工作节奏有影响,整个
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凯盛科技近况跟踪
近期产业链上下游反馈:重庆鑫景亦进入华为UTG供应链,且凯盛的原片或为鑫景提供。考虑到鑫景已获得华为投资(目前是二股东),且未来华为或增资成为第一大股东,我们对这一情况的反馈较为重视,并找到鑫景专家验证。 结论1:鑫景目前没有针对utg的产品(不论是原片亦或是二次成型产品),目前其产品主要向微晶体系发展,产品已应用于P50。针对折叠屏手机,虽然鑫景没有utg玻璃,但其微晶玻璃或用在前背板的显示屏上(屏幕折叠后,背板部分需要有一个屏幕有显示功能)。 结论2:由于utg玻璃厚度只有15-20微米,玻
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凯盛科技
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2021-12-16 09:09:49
欧普康视股权激励点评[兴证零售&社服]
【兴证零售&社服·欧普康视】发布2021年股权激励,收购杭州目乐、汇鼎光学股权 公司发布2021年股权激励计划草案:拟授予195万股,占当前总股本的0.23%,其中首次授予160.84万股,预留34.16万股,授予价格为30.82元/股,对象为公司及下属子公司的管理人员及核心技术人员共计45人(不含预留部分)。 本次股权激励业绩考核目标为2022-2026年,以2021年扣非净利润为基数,复合增速不低于20%。回顾过往考核目标,此次业绩考核在基数较大的基础上,略微调低了单年度增速,但延长了考核期
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从新基建角度看电网投资
2021电网跟踪十二:从新基建角度看电网投资【长江电新】 对于电网投资,前期我们从多个角度对新型电力系统进行解析。除此之外,作为“新基建”重要抓手之一,宏观环境的变化也是电网投资的重要影响因素。 1、回顾历史,电网投资的逆周期属性较为明显:一方面,历史电网投资规模和GDP增速呈现负相关性;另一方面,2020年开始,部分环节作为“新基建”的重要抓手已被验证,包括2020年特高压项目加速重启,加大电网数字化投资至247亿元等等。 2、当前时点往后看,宏观经济如果后续出现增长压力,电网投资的“新基建”
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【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐
【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐 1.AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至20%以上。海外需求持续向上,公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功也彰显公司产品竞争力,受益Google/Amazon生态布局,开启全球家居市场大赛道。 2.6nm产品已流片,SOC制程节点国内领先。公司产品持续升级迭代,包含汽车智能座舱SOC已经在开发、WiFi 6明年试生产导入与SOC一比一配套。 3.公司已进入全球100家运营商+互
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港口:申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估
【申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕,推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 跨境物流进入拼服务时代,核心枢纽港口时刻,年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固? 事件:近期港口政策有边际改善倾向。(1)11月18日,参考国务院网站,国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》,大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务,向外国、香港、澳门特别行政区的国际班轮公司开放
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斯迪克——新能源无限光热,元宇宙无限可能
动力电池胶膜辅料是被市场严重忽视的材料,相比其他主材,料号种类虽多但总价值量不低。以特斯拉为例,从电池内部终止胶带,到电芯单体绝缘包覆,到电池模组固定,以及FPC、PCB固定,单车总价值量近2000元。公司2017年开始为北美大客户开发石墨基弹性传热组件,用于3的外界温度传感器中,目前在供应的料号接近10款,18650圆柱电芯包覆绝缘胶带为全球独供。4680时代,解决单体电芯热失控有望给电芯绝缘包覆材料带来更多机会。 Facebook公司改名Meta强化产业趋势,微软等科技巨头布局,加速元宇宙概
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京山轻机:首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付
1、更新一下公司重大事项 ,11月30日,京山轻机子公司晟成光伏首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付。该设备是由晟成光伏与新能源客户共同开发制造,具有完全自主知识产权。至此晟成光伏已具备完全自主的高效以及超高效HJT清洗制绒设备交付能力,深度布局异质结电池领域,全力推进异质结电池设备国产化进程 。 2.硅片产能11000片/小时,节拍完全满足高效率需求,技术指标已占据前列,为HJT降本路径提供稳定保障 。 3.自动化设备业务稳步推进,公司为金石清洗制绒设备唯一供应商和自动化设备首选供应商,金石能
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【天风电新】锂电回收研究反馈第一版-1202
🌼为什么这个点开始关注 新能源车快速发展,锂电池退役量庞大。磷酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右,三元电池的使用寿命一般为6年,依此推算,早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年,动力电池累计报废量将达到116万吨。 原材料价格快速攀升,邦普三季度毛利率提升明显。电池级碳酸锂从去年同期的4万元/吨上涨至目前的20万元/吨,三元前驱体(以523为例)从从8万元/吨上涨至目前的13万元/吨。除了布局上游镍、锂矿,回收也是一个重要的方式。 根据邦普环评书,10万吨处理废旧电池项目
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2021-12-02 09:27:57
转基因系统普及(安全性、必要性、政策、进展)
1.转基因及安全性的话题 科普视频: https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1u79w?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 袁隆平谈转基因: https://www.bilibili.com/video/BV1Bx411f7Qb?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 科学家谈转基因: htt
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维宏股份:行业红利期(政策力推)+业务纯正的工业母机核心环节
1.公司业务:数控系统(运动控制为主) 1)集成数控产品(一体机)收入占比52%,毛利率52.41%;(运动控制类) 2)运动控制卡收入占比29%,毛利率78.62%;(运动控制类) 3)伺服驱动器收入占比16%,毛利率28.46%; 为数控机床制造商提供运动控制系统和伺服驱动系统解决方案。 公司运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统(木工、3C、金属等)、切割控制系统(激光、水、火焰等)、机械手控制系统等。软件是运动控制系统核心! 2.事件 8月19日,国资委召开扩大会议强调针对工业母机、高端芯片
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长信科技:车载显示高速成长
1. 传统消费电子行业已逐步进入成熟阶段,需要寻找新的突破点,智能汽车。智能汽车市场大(手机的10倍),快速渗透(相当于2012年的智能手机)。 2. 汽车电子业务 车载显示产业链:显示面板企业(京东方、深天马等)采购上游芯片、偏光片、背光模组等生产LCM显示模组,然后由触控显示模组企业(例如长信科技等)将盖板玻璃(自供)、触控层(自供或外购)与显示层(外购面板厂)进行组装,再通过 Tier1 出货给整机厂(需要双认证)或者直接供应给整机厂。 1)车载显示产业链一体化纵深布局(3D盖板+触摸屏+
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2021-11-14 21:37:47
转基因种子纪要20211114
语音自动转文字,有些不准确的地方,凑合看吧,大致意思明白就行。 先回顾一下就是我们国家为什么要去推广转基因技术,特别是这么多的品种,我们为什么要先推转基因玉米,我们去看还是跟就是粮食安全这个主题比较有关系。因为现在从我们这里列的这个玉米的产销量,还有大多的这个产销量,大家会发现我们的产量是不足以支撑我们的消费量的,在这种情况下呢,我们现在已经通过加大进口,然后包括像今年的玉米出现了用小麦去替代玉米在饲料里面的这个作用的一些一些举措,来防止这个小麦的价格过快的上涨,但是小,而这个玉米的价格过快上涨
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新希望:新一轮猪周期业绩测算
饲料业务:21Q3净利润13.3亿元,销售饲料2100万吨(禽料1222万吨、猪料726万吨、水产料152万吨),其中外销1600万吨。 禽业务:21Q3亏损0.2亿元,鸡鸭屠宰规模保持全国第一。 猪业务:21Q3亏损81.9亿元,出栏800万头,预计全年出栏1100万头;自养40%,农户60%;11月份完全成本19元/公斤;预计未来2年年出栏量2000-4000万头。 大股东无质押,目前现金存款200亿。 本轮猪周期峰值年份目标测算 猪周期高点猪价推测:参考前几轮且剔除非瘟影响,猪价大概率回到
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青秋木
2021-12-17 12:40:50
登海种业转基因业绩测算
1.转基因玉米先行,目前获批的5个应用证书有4个事玉米,分别是大北农DBN9936、瑞丰玉米双抗12-5、大北农玉米DBN9858、大北农玉米DBN9501和北方大豆DBN9004,预计最早2022Q4小批量上市,2023Q4大批量上市。 2.我国玉米种植面积稳定,约6亿亩,单产421公斤/亩(为美国的60%),目前玉米种子费用为56元/亩,转基因玉米种子费用为100元/亩。 3.转基因玉米市场规模推算 目前普通玉米种子终端市场规模:6*56=336亿元 转基因玉米种子终端市场规模:6*100=
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登海种业
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青秋木
2021-12-16 14:05:09
印度11月培育钻石数据
【东吴零售】2021年11月印度培育钻石进出口数据跟踪 1、11月培育钻石裸钻出口额为0.86亿美元,同比+24%; 2021年1-11月培育钻石裸钻出口额累计10.4亿美元,同比+123%; 2、11月培育钻石进口总额占总的钻石进口比重为7.6%,环比+0.6pct,出口总额占总的钻石出口比重为6.2%,环比+0.8pct。 解读:11月培育钻石出口额增速环比有所下滑主要因印度11月份排灯节的影响(类似于印度教的圣诞节,是印度教最盛大的节日之一),相关的节日庆典或对日常生产工作节奏有影响,整个
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中兵红箭
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黄河旋风
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青秋木
2021-12-16 09:11:29
凯盛科技近况跟踪
近期产业链上下游反馈:重庆鑫景亦进入华为UTG供应链,且凯盛的原片或为鑫景提供。考虑到鑫景已获得华为投资(目前是二股东),且未来华为或增资成为第一大股东,我们对这一情况的反馈较为重视,并找到鑫景专家验证。 结论1:鑫景目前没有针对utg的产品(不论是原片亦或是二次成型产品),目前其产品主要向微晶体系发展,产品已应用于P50。针对折叠屏手机,虽然鑫景没有utg玻璃,但其微晶玻璃或用在前背板的显示屏上(屏幕折叠后,背板部分需要有一个屏幕有显示功能)。 结论2:由于utg玻璃厚度只有15-20微米,玻
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凯盛科技
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青秋木
2021-12-16 09:09:49
欧普康视股权激励点评[兴证零售&社服]
【兴证零售&社服·欧普康视】发布2021年股权激励,收购杭州目乐、汇鼎光学股权 公司发布2021年股权激励计划草案:拟授予195万股,占当前总股本的0.23%,其中首次授予160.84万股,预留34.16万股,授予价格为30.82元/股,对象为公司及下属子公司的管理人员及核心技术人员共计45人(不含预留部分)。 本次股权激励业绩考核目标为2022-2026年,以2021年扣非净利润为基数,复合增速不低于20%。回顾过往考核目标,此次业绩考核在基数较大的基础上,略微调低了单年度增速,但延长了考核期
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欧普康视
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青秋木
2021-12-15 14:57:54
从新基建角度看电网投资
2021电网跟踪十二:从新基建角度看电网投资【长江电新】 对于电网投资,前期我们从多个角度对新型电力系统进行解析。除此之外,作为“新基建”重要抓手之一,宏观环境的变化也是电网投资的重要影响因素。 1、回顾历史,电网投资的逆周期属性较为明显:一方面,历史电网投资规模和GDP增速呈现负相关性;另一方面,2020年开始,部分环节作为“新基建”的重要抓手已被验证,包括2020年特高压项目加速重启,加大电网数字化投资至247亿元等等。 2、当前时点往后看,宏观经济如果后续出现增长压力,电网投资的“新基建”
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国电南瑞
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思源电气
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苏文电能
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国网信通
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青秋木
2021-12-03 12:30:57
【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐
【天风电子】晶晨股份显著低估的基本面优质标的,持续重点推荐 1.AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至20%以上。海外需求持续向上,公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功也彰显公司产品竞争力,受益Google/Amazon生态布局,开启全球家居市场大赛道。 2.6nm产品已流片,SOC制程节点国内领先。公司产品持续升级迭代,包含汽车智能座舱SOC已经在开发、WiFi 6明年试生产导入与SOC一比一配套。 3.公司已进入全球100家运营商+互
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晶晨股份
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青秋木
2021-12-03 10:55:07
港口:申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估
【申万交运重大级别推荐,此前没有预期!时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕,推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港 跨境物流进入拼服务时代,核心枢纽港口时刻,年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固? 事件:近期港口政策有边际改善倾向。(1)11月18日,参考国务院网站,国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》,大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务,向外国、香港、澳门特别行政区的国际班轮公司开放
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上港集团
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宁波港
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青秋木
2021-12-03 10:45:59
斯迪克——新能源无限光热,元宇宙无限可能
动力电池胶膜辅料是被市场严重忽视的材料,相比其他主材,料号种类虽多但总价值量不低。以特斯拉为例,从电池内部终止胶带,到电芯单体绝缘包覆,到电池模组固定,以及FPC、PCB固定,单车总价值量近2000元。公司2017年开始为北美大客户开发石墨基弹性传热组件,用于3的外界温度传感器中,目前在供应的料号接近10款,18650圆柱电芯包覆绝缘胶带为全球独供。4680时代,解决单体电芯热失控有望给电芯绝缘包覆材料带来更多机会。 Facebook公司改名Meta强化产业趋势,微软等科技巨头布局,加速元宇宙概
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斯迪克
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青秋木
2021-12-02 14:24:45
京山轻机:首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付
1、更新一下公司重大事项 ,11月30日,京山轻机子公司晟成光伏首台HJT异质结清洗制绒设备成功交付。该设备是由晟成光伏与新能源客户共同开发制造,具有完全自主知识产权。至此晟成光伏已具备完全自主的高效以及超高效HJT清洗制绒设备交付能力,深度布局异质结电池领域,全力推进异质结电池设备国产化进程 。 2.硅片产能11000片/小时,节拍完全满足高效率需求,技术指标已占据前列,为HJT降本路径提供稳定保障 。 3.自动化设备业务稳步推进,公司为金石清洗制绒设备唯一供应商和自动化设备首选供应商,金石能
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京山轻机
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青秋木
2021-12-02 14:17:33
【天风电新】锂电回收研究反馈第一版-1202
🌼为什么这个点开始关注 新能源车快速发展,锂电池退役量庞大。磷酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右,三元电池的使用寿命一般为6年,依此推算,早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年,动力电池累计报废量将达到116万吨。 原材料价格快速攀升,邦普三季度毛利率提升明显。电池级碳酸锂从去年同期的4万元/吨上涨至目前的20万元/吨,三元前驱体(以523为例)从从8万元/吨上涨至目前的13万元/吨。除了布局上游镍、锂矿,回收也是一个重要的方式。 根据邦普环评书,10万吨处理废旧电池项目
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天奇股份
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中伟股份
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青秋木
2021-12-02 09:27:57
转基因系统普及(安全性、必要性、政策、进展)
1.转基因及安全性的话题 科普视频: https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1u79w?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 袁隆平谈转基因: https://www.bilibili.com/video/BV1Bx411f7Qb?from=search&seid=5558996150732690384&spm_id_from=333.337.0.0 科学家谈转基因: htt
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大北农
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隆平高科
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青秋木
2021-12-01 09:18:49
维宏股份:行业红利期(政策力推)+业务纯正的工业母机核心环节
1.公司业务:数控系统(运动控制为主) 1)集成数控产品(一体机)收入占比52%,毛利率52.41%;(运动控制类) 2)运动控制卡收入占比29%,毛利率78.62%;(运动控制类) 3)伺服驱动器收入占比16%,毛利率28.46%; 为数控机床制造商提供运动控制系统和伺服驱动系统解决方案。 公司运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统(木工、3C、金属等)、切割控制系统(激光、水、火焰等)、机械手控制系统等。软件是运动控制系统核心! 2.事件 8月19日,国资委召开扩大会议强调针对工业母机、高端芯片
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维宏股份
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青秋木
2021-11-24 14:29:47
长信科技:车载显示高速成长
1. 传统消费电子行业已逐步进入成熟阶段,需要寻找新的突破点,智能汽车。智能汽车市场大(手机的10倍),快速渗透(相当于2012年的智能手机)。 2. 汽车电子业务 车载显示产业链:显示面板企业(京东方、深天马等)采购上游芯片、偏光片、背光模组等生产LCM显示模组,然后由触控显示模组企业(例如长信科技等)将盖板玻璃(自供)、触控层(自供或外购)与显示层(外购面板厂)进行组装,再通过 Tier1 出货给整机厂(需要双认证)或者直接供应给整机厂。 1)车载显示产业链一体化纵深布局(3D盖板+触摸屏+
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长信科技
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青秋木
2021-11-14 21:37:47
转基因种子纪要20211114
语音自动转文字,有些不准确的地方,凑合看吧,大致意思明白就行。 先回顾一下就是我们国家为什么要去推广转基因技术,特别是这么多的品种,我们为什么要先推转基因玉米,我们去看还是跟就是粮食安全这个主题比较有关系。因为现在从我们这里列的这个玉米的产销量,还有大多的这个产销量,大家会发现我们的产量是不足以支撑我们的消费量的,在这种情况下呢,我们现在已经通过加大进口,然后包括像今年的玉米出现了用小麦去替代玉米在饲料里面的这个作用的一些一些举措,来防止这个小麦的价格过快的上涨,但是小,而这个玉米的价格过快上涨
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大北农
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