最被忽视的半导体股票（设备零部件），部分股票在大盘调整时候，已经开始悄悄走强。最主要的六大系统部件全部整理 国内晶圆厂大规模扩产，将带来半导体设备/材料领域的国产替代。此前我们已经多次对半导体设备/材料领域做出过梳理，本期我们重点梳理一个很容易被忽视的领域——半导体关键零部件。 半导体零部件品类多、

上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

【天风电新】储能更新：0-1阶段，看重增速和弹性☆行业需求从宁德、德业的报表或是美国储能的月度装机来看，21年储能行业爆发。预计22年增速仍将延续，出货有望超100GWh。分市场看：预计22年美、中两大市场总装机量将达35、16GW。美国21年1-9月装机是达4.57GW(20年仅489MW);中国

受益于海上风电快速发展，降本情况下仍能保持高毛利率的只有海缆。从下图可以看出，2016-2021年与2022-2025各部件成本对比，除了海缆外，其他部件都在降本，而海缆却保持上升的同时，毛利率维持在40%左右，是海上风电各部件毛利率最高品种。海缆公司包括：中天科技，东方电缆，起帆电缆，长缆科技，亨

新华社今日发布关于元宇宙的文章，文中清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并

这一波是按着火电涨价的预期来炒的，上一波的绿电思路很清晰，沿海，省属，风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升，电价不升盈利水平导致的下跌，火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低，或者相对低的开始的。 那从盘面上看我

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000

最被忽视的半导体股票（设备零部件），部分股票在大盘调整时候，已经开始悄悄走强。最主要的六大系统部件全部整理 国内晶圆厂大规模扩产，将带来半导体设备/材料领域的国产替代。此前我们已经多次对半导体设备/材料领域做出过梳理，本期我们重点梳理一个很容易被忽视的领域——半导体关键零部件。 半导体零部件品类多、

上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

【天风电新】储能更新：0-1阶段，看重增速和弹性☆行业需求从宁德、德业的报表或是美国储能的月度装机来看，21年储能行业爆发。预计22年增速仍将延续，出货有望超100GWh。分市场看：预计22年美、中两大市场总装机量将达35、16GW。美国21年1-9月装机是达4.57GW(20年仅489MW);中国

受益于海上风电快速发展，降本情况下仍能保持高毛利率的只有海缆。从下图可以看出，2016-2021年与2022-2025各部件成本对比，除了海缆外，其他部件都在降本，而海缆却保持上升的同时，毛利率维持在40%左右，是海上风电各部件毛利率最高品种。海缆公司包括：中天科技，东方电缆，起帆电缆，长缆科技，亨

新华社今日发布关于元宇宙的文章，文中清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并

这一波是按着火电涨价的预期来炒的，上一波的绿电思路很清晰，沿海，省属，风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升，电价不升盈利水平导致的下跌，火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低，或者相对低的开始的。 那从盘面上看我

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000

最被忽视的半导体股票（设备零部件），部分股票在大盘调整时候，已经开始悄悄走强。最主要的六大系统部件全部整理 国内晶圆厂大规模扩产，将带来半导体设备/材料领域的国产替代。此前我们已经多次对半导体设备/材料领域做出过梳理，本期我们重点梳理一个很容易被忽视的领域——半导体关键零部件。 半导体零部件品类多、

上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

【天风电新】储能更新：0-1阶段，看重增速和弹性☆行业需求从宁德、德业的报表或是美国储能的月度装机来看，21年储能行业爆发。预计22年增速仍将延续，出货有望超100GWh。分市场看：预计22年美、中两大市场总装机量将达35、16GW。美国21年1-9月装机是达4.57GW(20年仅489MW);中国

受益于海上风电快速发展，降本情况下仍能保持高毛利率的只有海缆。从下图可以看出，2016-2021年与2022-2025各部件成本对比，除了海缆外，其他部件都在降本，而海缆却保持上升的同时，毛利率维持在40%左右，是海上风电各部件毛利率最高品种。海缆公司包括：中天科技，东方电缆，起帆电缆，长缆科技，亨

新华社今日发布关于元宇宙的文章，文中清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并

这一波是按着火电涨价的预期来炒的，上一波的绿电思路很清晰，沿海，省属，风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升，电价不升盈利水平导致的下跌，火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低，或者相对低的开始的。 那从盘面上看我

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000

最被忽视的半导体股票（设备零部件），部分股票在大盘调整时候，已经开始悄悄走强。最主要的六大系统部件全部整理 国内晶圆厂大规模扩产，将带来半导体设备/材料领域的国产替代。此前我们已经多次对半导体设备/材料领域做出过梳理，本期我们重点梳理一个很容易被忽视的领域——半导体关键零部件。 半导体零部件品类多、

上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

【天风电新】储能更新：0-1阶段，看重增速和弹性☆行业需求从宁德、德业的报表或是美国储能的月度装机来看，21年储能行业爆发。预计22年增速仍将延续，出货有望超100GWh。分市场看：预计22年美、中两大市场总装机量将达35、16GW。美国21年1-9月装机是达4.57GW(20年仅489MW);中国

受益于海上风电快速发展，降本情况下仍能保持高毛利率的只有海缆。从下图可以看出，2016-2021年与2022-2025各部件成本对比，除了海缆外，其他部件都在降本，而海缆却保持上升的同时，毛利率维持在40%左右，是海上风电各部件毛利率最高品种。海缆公司包括：中天科技，东方电缆，起帆电缆，长缆科技，亨

新华社今日发布关于元宇宙的文章，文中清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并

这一波是按着火电涨价的预期来炒的，上一波的绿电思路很清晰，沿海，省属，风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升，电价不升盈利水平导致的下跌，火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低，或者相对低的开始的。 那从盘面上看我

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000