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2026-01-06 20:06:12
万朗磁塑~高阶智驾高弹性标的
#【万朗磁塑】高阶智驾线控转向中安全边际最强+转向客户卡位核心+市值弹性最大的标的,#看150亿市值,#5X弹性。 #安全边际最强: 万朗主业是全球冰箱门封龙头,全球30%份额,2亿利润,随着和美的的合作推进,预计26年公司有望做到2.5亿利润。目前市值仅34亿元,13.6X估值,十分稳健,安全边际最强。 #转向客户卡位最核心: 子公司湖北襄阳国太阳目前客户有:北汽(L3第一批)、长安(L3第一批)、北汽极狐线控转向+长安robovan线控转向,上通五菱、奇瑞、极氪等客户,其他客户比亚迪等也在积
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液冷大方向 德昌电机控股
🌸#德昌电机控股 - 重视液冷低估值标的:谷歌链审厂+NV链已拿到维谛批量订单-1218 #北美G客户本周到公司并审厂(江门厂房) #NV链已拿到维谛批量订单:26年指引保底25万个、对应5亿元收入。H方面,目前供应5k个/月。维谛方面,25年下半年通过测试,目前累计交付4-5k个,预计26H1订单达到8k-1w个/月、以及26H2达到2-3w个/月。台达方面,目前处于送样阶段,预计26Q2完成测试。另外,英维克等客户亦处于对接中。 #市场空间大。按照全球20万个机柜的需求测算,单个机柜需要1
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锦富技术算力液冷
锦富技术:B300/GB300液冷板已批量出货,Rubin系列已有订单 #液冷板批量出货B300/GB300,并延伸至Rubin系列 。目前已收到3200万液冷板订单预付款,在手订单超1亿。0.15mm液冷板供应B200/B300,11月交货超800万元,仍在快速增长,用于Rubin的0.08mm液冷板也已量产,且用于Rubin ultra的封装级液冷产品也已打样测试。 #通过健策液冷板份额超6成 健策是美超微独家液冷供应商,美超微是英伟达HGX架构服务器(占英伟达服务器20%)主要供货商;目前
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T链机器人+商业航天+储能逆变器
崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比2024年营收不足百万元、亏损
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崧盛股份-t链机器人赔率最高标的。主业文件,机器人扩产迅速
【崧盛股份】赔率最高的T链机器人标的,持续重视! 1️⃣公司谐波即将扩产,Q4公司谐波产能将达到12W台/年。公司谐波业务由国家级传动实验室学者领衔,已经大批量供应航空航天领域,并给传统谐波厂商提供设计方案,是国内极度稀缺的具备强正向设计能力的厂商,能够应对特斯拉的不断改型以及配合技术迭代 2️⃣已经拿到来自t1的谐波图纸并签订相关协议,预计10月中下旬完成打样并送样北美进行验证。公司谐波之前在航天、军工领域实现过快速交付,公司技术储备深,对机器人谐波非常有信心。同时也已对接国内头部机器人客户
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鹏翎股份,液冷低位,值得一看
公司战略性全面拥抱液冷,卡位国产算力液冷,卡位下一代相变液冷先发优势,海外台湾主流液冷tier1客户已经形成需求对接。仅考虑管路3倍弹性、考虑UQD快接头8倍弹性。当前市值仅40e,增量空间大! #国产玩家相变液冷布局领先 在全球液冷专利TOP20榜单中,国产华为、曙光数创、浪潮、中科曙光等7家中国企业在液冷的专利中占比35%,尤其在浸没液冷领域占比55%。 浸没式相变液冷管路需要高压、腐蚀。EPDM管路相比于相比传统PTFE材料,具有工作压强更高、耐冷却液腐蚀、柔韧性好、密封性强、耐温范围广(
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万朗磁塑自研MXD6合金材料有望替代peek
【天风汽车】万朗磁塑:自有专利材料打开人形机器人新增长极-0802 —————————— 今年3月,公司获得专利,关于一种#高韧高阻隔性合金材料的制备方法和应用,新材料为PA6/MXD6/POK合金材料。目前公司已成立小组,推进其在人形机器人的应用。 为什么可用于人形机器人?减重、降本。 新材料#密度较PEEK材料更低,同时价格预计可低至200-300元/kg。在轻且便宜的基础上,强度达到PEEK的80%,刚度达到50%,韧性高达则150%。#我们认为可用作机器人的外壳材料。 往上空间怎么看?
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万朗磁塑~高阶智驾高弹性标的
#【万朗磁塑】高阶智驾线控转向中安全边际最强+转向客户卡位核心+市值弹性最大的标的,#看150亿市值,#5X弹性。 #安全边际最强: 万朗主业是全球冰箱门封龙头,全球30%份额,2亿利润,随着和美的的合作推进,预计26年公司有望做到2.5亿利润。目前市值仅34亿元,13.6X估值,十分稳健,安全边际最强。 #转向客户卡位最核心: 子公司湖北襄阳国太阳目前客户有:北汽(L3第一批)、长安(L3第一批)、北汽极狐线控转向+长安robovan线控转向,上通五菱、奇瑞、极氪等客户,其他客户比亚迪等也在积
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液冷大方向 德昌电机控股
🌸#德昌电机控股 - 重视液冷低估值标的:谷歌链审厂+NV链已拿到维谛批量订单-1218 #北美G客户本周到公司并审厂(江门厂房) #NV链已拿到维谛批量订单:26年指引保底25万个、对应5亿元收入。H方面,目前供应5k个/月。维谛方面,25年下半年通过测试,目前累计交付4-5k个,预计26H1订单达到8k-1w个/月、以及26H2达到2-3w个/月。台达方面,目前处于送样阶段,预计26Q2完成测试。另外,英维克等客户亦处于对接中。 #市场空间大。按照全球20万个机柜的需求测算,单个机柜需要1
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锦富技术算力液冷
锦富技术:B300/GB300液冷板已批量出货,Rubin系列已有订单 #液冷板批量出货B300/GB300,并延伸至Rubin系列 。目前已收到3200万液冷板订单预付款,在手订单超1亿。0.15mm液冷板供应B200/B300,11月交货超800万元,仍在快速增长,用于Rubin的0.08mm液冷板也已量产,且用于Rubin ultra的封装级液冷产品也已打样测试。 #通过健策液冷板份额超6成 健策是美超微独家液冷供应商,美超微是英伟达HGX架构服务器(占英伟达服务器20%)主要供货商;目前
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T链机器人+商业航天+储能逆变器
崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比2024年营收不足百万元、亏损
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【崧盛股份】赔率最高的T链机器人标的,持续重视! 1️⃣公司谐波即将扩产,Q4公司谐波产能将达到12W台/年。公司谐波业务由国家级传动实验室学者领衔,已经大批量供应航空航天领域,并给传统谐波厂商提供设计方案,是国内极度稀缺的具备强正向设计能力的厂商,能够应对特斯拉的不断改型以及配合技术迭代 2️⃣已经拿到来自t1的谐波图纸并签订相关协议,预计10月中下旬完成打样并送样北美进行验证。公司谐波之前在航天、军工领域实现过快速交付,公司技术储备深,对机器人谐波非常有信心。同时也已对接国内头部机器人客户
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公司战略性全面拥抱液冷,卡位国产算力液冷,卡位下一代相变液冷先发优势,海外台湾主流液冷tier1客户已经形成需求对接。仅考虑管路3倍弹性、考虑UQD快接头8倍弹性。当前市值仅40e,增量空间大! #国产玩家相变液冷布局领先 在全球液冷专利TOP20榜单中,国产华为、曙光数创、浪潮、中科曙光等7家中国企业在液冷的专利中占比35%,尤其在浸没液冷领域占比55%。 浸没式相变液冷管路需要高压、腐蚀。EPDM管路相比于相比传统PTFE材料,具有工作压强更高、耐冷却液腐蚀、柔韧性好、密封性强、耐温范围广(
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万朗磁塑自研MXD6合金材料有望替代peek
【天风汽车】万朗磁塑:自有专利材料打开人形机器人新增长极-0802 —————————— 今年3月,公司获得专利,关于一种#高韧高阻隔性合金材料的制备方法和应用,新材料为PA6/MXD6/POK合金材料。目前公司已成立小组,推进其在人形机器人的应用。 为什么可用于人形机器人?减重、降本。 新材料#密度较PEEK材料更低,同时价格预计可低至200-300元/kg。在轻且便宜的基础上,强度达到PEEK的80%,刚度达到50%,韧性高达则150%。#我们认为可用作机器人的外壳材料。 往上空间怎么看?
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🌸#德昌电机控股 - 重视液冷低估值标的:谷歌链审厂+NV链已拿到维谛批量订单-1218 #北美G客户本周到公司并审厂(江门厂房) #NV链已拿到维谛批量订单:26年指引保底25万个、对应5亿元收入。H方面,目前供应5k个/月。维谛方面,25年下半年通过测试,目前累计交付4-5k个,预计26H1订单达到8k-1w个/月、以及26H2达到2-3w个/月。台达方面,目前处于送样阶段,预计26Q2完成测试。另外,英维克等客户亦处于对接中。 #市场空间大。按照全球20万个机柜的需求测算,单个机柜需要1
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崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比2024年营收不足百万元、亏损
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【崧盛股份】赔率最高的T链机器人标的,持续重视! 1️⃣公司谐波即将扩产,Q4公司谐波产能将达到12W台/年。公司谐波业务由国家级传动实验室学者领衔,已经大批量供应航空航天领域,并给传统谐波厂商提供设计方案,是国内极度稀缺的具备强正向设计能力的厂商,能够应对特斯拉的不断改型以及配合技术迭代 2️⃣已经拿到来自t1的谐波图纸并签订相关协议,预计10月中下旬完成打样并送样北美进行验证。公司谐波之前在航天、军工领域实现过快速交付,公司技术储备深,对机器人谐波非常有信心。同时也已对接国内头部机器人客户
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【天风汽车】万朗磁塑:自有专利材料打开人形机器人新增长极-0802 —————————— 今年3月,公司获得专利,关于一种#高韧高阻隔性合金材料的制备方法和应用,新材料为PA6/MXD6/POK合金材料。目前公司已成立小组,推进其在人形机器人的应用。 为什么可用于人形机器人?减重、降本。 新材料#密度较PEEK材料更低,同时价格预计可低至200-300元/kg。在轻且便宜的基础上,强度达到PEEK的80%,刚度达到50%,韧性高达则150%。#我们认为可用作机器人的外壳材料。 往上空间怎么看?
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崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比2024年营收不足百万元、亏损
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【崧盛股份】赔率最高的T链机器人标的,持续重视! 1️⃣公司谐波即将扩产,Q4公司谐波产能将达到12W台/年。公司谐波业务由国家级传动实验室学者领衔,已经大批量供应航空航天领域,并给传统谐波厂商提供设计方案,是国内极度稀缺的具备强正向设计能力的厂商,能够应对特斯拉的不断改型以及配合技术迭代 2️⃣已经拿到来自t1的谐波图纸并签订相关协议,预计10月中下旬完成打样并送样北美进行验证。公司谐波之前在航天、军工领域实现过快速交付,公司技术储备深,对机器人谐波非常有信心。同时也已对接国内头部机器人客户
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公司战略性全面拥抱液冷,卡位国产算力液冷,卡位下一代相变液冷先发优势,海外台湾主流液冷tier1客户已经形成需求对接。仅考虑管路3倍弹性、考虑UQD快接头8倍弹性。当前市值仅40e,增量空间大! #国产玩家相变液冷布局领先 在全球液冷专利TOP20榜单中,国产华为、曙光数创、浪潮、中科曙光等7家中国企业在液冷的专利中占比35%,尤其在浸没液冷领域占比55%。 浸没式相变液冷管路需要高压、腐蚀。EPDM管路相比于相比传统PTFE材料,具有工作压强更高、耐冷却液腐蚀、柔韧性好、密封性强、耐温范围广(
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【天风汽车】万朗磁塑:自有专利材料打开人形机器人新增长极-0802 —————————— 今年3月,公司获得专利,关于一种#高韧高阻隔性合金材料的制备方法和应用,新材料为PA6/MXD6/POK合金材料。目前公司已成立小组,推进其在人形机器人的应用。 为什么可用于人形机器人?减重、降本。 新材料#密度较PEEK材料更低,同时价格预计可低至200-300元/kg。在轻且便宜的基础上,强度达到PEEK的80%,刚度达到50%,韧性高达则150%。#我们认为可用作机器人的外壳材料。 往上空间怎么看?
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🌸#德昌电机控股 - 重视液冷低估值标的:谷歌链审厂+NV链已拿到维谛批量订单-1218 #北美G客户本周到公司并审厂(江门厂房) #NV链已拿到维谛批量订单:26年指引保底25万个、对应5亿元收入。H方面,目前供应5k个/月。维谛方面,25年下半年通过测试,目前累计交付4-5k个,预计26H1订单达到8k-1w个/月、以及26H2达到2-3w个/月。台达方面,目前处于送样阶段,预计26Q2完成测试。另外,英维克等客户亦处于对接中。 #市场空间大。按照全球20万个机柜的需求测算,单个机柜需要1
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锦富技术算力液冷
锦富技术:B300/GB300液冷板已批量出货,Rubin系列已有订单 #液冷板批量出货B300/GB300,并延伸至Rubin系列 。目前已收到3200万液冷板订单预付款,在手订单超1亿。0.15mm液冷板供应B200/B300,11月交货超800万元,仍在快速增长,用于Rubin的0.08mm液冷板也已量产,且用于Rubin ultra的封装级液冷产品也已打样测试。 #通过健策液冷板份额超6成 健策是美超微独家液冷供应商,美超微是英伟达HGX架构服务器(占英伟达服务器20%)主要供货商;目前
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T链机器人+商业航天+储能逆变器
崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比2024年营收不足百万元、亏损
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2025-09-23 14:31:35
崧盛股份-t链机器人赔率最高标的。主业文件,机器人扩产迅速
【崧盛股份】赔率最高的T链机器人标的,持续重视! 1️⃣公司谐波即将扩产,Q4公司谐波产能将达到12W台/年。公司谐波业务由国家级传动实验室学者领衔,已经大批量供应航空航天领域,并给传统谐波厂商提供设计方案,是国内极度稀缺的具备强正向设计能力的厂商,能够应对特斯拉的不断改型以及配合技术迭代 2️⃣已经拿到来自t1的谐波图纸并签订相关协议,预计10月中下旬完成打样并送样北美进行验证。公司谐波之前在航天、军工领域实现过快速交付,公司技术储备深,对机器人谐波非常有信心。同时也已对接国内头部机器人客户
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2025-08-25 09:10:18
鹏翎股份,液冷低位,值得一看
公司战略性全面拥抱液冷,卡位国产算力液冷,卡位下一代相变液冷先发优势,海外台湾主流液冷tier1客户已经形成需求对接。仅考虑管路3倍弹性、考虑UQD快接头8倍弹性。当前市值仅40e,增量空间大! #国产玩家相变液冷布局领先 在全球液冷专利TOP20榜单中,国产华为、曙光数创、浪潮、中科曙光等7家中国企业在液冷的专利中占比35%,尤其在浸没液冷领域占比55%。 浸没式相变液冷管路需要高压、腐蚀。EPDM管路相比于相比传统PTFE材料,具有工作压强更高、耐冷却液腐蚀、柔韧性好、密封性强、耐温范围广(
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2025-08-05 14:44:21
万朗磁塑自研MXD6合金材料有望替代peek
【天风汽车】万朗磁塑:自有专利材料打开人形机器人新增长极-0802 —————————— 今年3月,公司获得专利,关于一种#高韧高阻隔性合金材料的制备方法和应用,新材料为PA6/MXD6/POK合金材料。目前公司已成立小组,推进其在人形机器人的应用。 为什么可用于人形机器人?减重、降本。 新材料#密度较PEEK材料更低,同时价格预计可低至200-300元/kg。在轻且便宜的基础上,强度达到PEEK的80%,刚度达到50%,韧性高达则150%。#我们认为可用作机器人的外壳材料。 往上空间怎么看?
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万朗磁塑~高阶智驾高弹性标的
#【万朗磁塑】高阶智驾线控转向中安全边际最强+转向客户卡位核心+市值弹性最大的标的,#看150亿市值,#5X弹性。 #安全边际最强: 万朗主业是全球冰箱门封龙头,全球30%份额,2亿利润,随着和美的的合作推进,预计26年公司有望做到2.5亿利润。目前市值仅34亿元,13.6X估值,十分稳健,安全边际最强。 #转向客户卡位最核心: 子公司湖北襄阳国太阳目前客户有:北汽(L3第一批)、长安(L3第一批)、北汽极狐线控转向+长安robovan线控转向,上通五菱、奇瑞、极氪等客户,其他客户比亚迪等也在积
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液冷大方向 德昌电机控股
🌸#德昌电机控股 - 重视液冷低估值标的:谷歌链审厂+NV链已拿到维谛批量订单-1218 #北美G客户本周到公司并审厂(江门厂房) #NV链已拿到维谛批量订单:26年指引保底25万个、对应5亿元收入。H方面,目前供应5k个/月。维谛方面,25年下半年通过测试,目前累计交付4-5k个,预计26H1订单达到8k-1w个/月、以及26H2达到2-3w个/月。台达方面,目前处于送样阶段,预计26Q2完成测试。另外,英维克等客户亦处于对接中。 #市场空间大。按照全球20万个机柜的需求测算,单个机柜需要1
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锦富技术算力液冷
锦富技术:B300/GB300液冷板已批量出货,Rubin系列已有订单 #液冷板批量出货B300/GB300,并延伸至Rubin系列 。目前已收到3200万液冷板订单预付款,在手订单超1亿。0.15mm液冷板供应B200/B300,11月交货超800万元,仍在快速增长,用于Rubin的0.08mm液冷板也已量产,且用于Rubin ultra的封装级液冷产品也已打样测试。 #通过健策液冷板份额超6成 健策是美超微独家液冷供应商,美超微是英伟达HGX架构服务器(占英伟达服务器20%)主要供货商;目前
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T链机器人+商业航天+储能逆变器
崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比2024年营收不足百万元、亏损
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崧盛股份-t链机器人赔率最高标的。主业文件,机器人扩产迅速
【崧盛股份】赔率最高的T链机器人标的,持续重视! 1️⃣公司谐波即将扩产,Q4公司谐波产能将达到12W台/年。公司谐波业务由国家级传动实验室学者领衔,已经大批量供应航空航天领域,并给传统谐波厂商提供设计方案,是国内极度稀缺的具备强正向设计能力的厂商,能够应对特斯拉的不断改型以及配合技术迭代 2️⃣已经拿到来自t1的谐波图纸并签订相关协议,预计10月中下旬完成打样并送样北美进行验证。公司谐波之前在航天、军工领域实现过快速交付,公司技术储备深,对机器人谐波非常有信心。同时也已对接国内头部机器人客户
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鹏翎股份,液冷低位,值得一看
公司战略性全面拥抱液冷,卡位国产算力液冷,卡位下一代相变液冷先发优势,海外台湾主流液冷tier1客户已经形成需求对接。仅考虑管路3倍弹性、考虑UQD快接头8倍弹性。当前市值仅40e,增量空间大! #国产玩家相变液冷布局领先 在全球液冷专利TOP20榜单中,国产华为、曙光数创、浪潮、中科曙光等7家中国企业在液冷的专利中占比35%,尤其在浸没液冷领域占比55%。 浸没式相变液冷管路需要高压、腐蚀。EPDM管路相比于相比传统PTFE材料,具有工作压强更高、耐冷却液腐蚀、柔韧性好、密封性强、耐温范围广(
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万朗磁塑自研MXD6合金材料有望替代peek
【天风汽车】万朗磁塑:自有专利材料打开人形机器人新增长极-0802 —————————— 今年3月,公司获得专利,关于一种#高韧高阻隔性合金材料的制备方法和应用,新材料为PA6/MXD6/POK合金材料。目前公司已成立小组,推进其在人形机器人的应用。 为什么可用于人形机器人?减重、降本。 新材料#密度较PEEK材料更低,同时价格预计可低至200-300元/kg。在轻且便宜的基础上,强度达到PEEK的80%,刚度达到50%,韧性高达则150%。#我们认为可用作机器人的外壳材料。 往上空间怎么看?
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