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普罗米修群
2026-03-16 09:17:50
下一个涨价品种:中国第二稀土”---萤石。永和股份,巨化股份
萤石:公认的“第二稀土” 这是目前市场上最主流、最公认的说法。萤石(主要成分为氟化钙)之所以能获得如此高的地位,是因为它和稀土一样,都是不可再生的战略性稀缺资源23。 * 战略地位等同: 萤石被列入我国的“战略性矿产目录”,与稀土同级23。它被称为“工业味精”,是氟化工产业链的起点,下游应用极其广泛,包括新能源(锂电池电解液)、半导体(芯片蚀刻)、军工(导弹推进剂)等高精尖领域23。 * 资源稀缺性: 虽然我国萤石储量位居全球前列(约10亿吨),但因为多年开采,资源消耗速度很快。相比于稀土,萤石
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永和股份
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2026-03-16 09:09:06
川金诺,金正大,六国化工~你们看着办,我梭哈了
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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欧美电力大建设绕不过去的核心---京泉华(变压器定向磁核心)
002885 京泉华 市占率/龙头地位:作为磁性元器件领域的国家级高新技术企业,公司在第三代半导体软磁材料应用领域占据领先地位,市场占有率超40%。同时,作为华为600kW液冷超充桩的核心磁性元器件供应商,市场份额超50%,是新能源汽车高压快充赛道的隐形冠军。 🛠️ 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了以“磁性元器件为基础,电源及特种变压器同步开发”的全栈式技术体系。核心壁垒包括高频磁集成技术(使储能设备体积缩小30%)、3KW高功率氮化镓工业电源(填补国内空白)以及固态变压器(SST)独家
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京泉华
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燕京啤酒~靠U8打天下,突破在即
000729 燕京啤酒 市占率/龙头地位:作为中国啤酒行业的“老五家”之一,与华润、青岛、百威、嘉士伯共同占据国内市场主导地位。虽然整体市占率略逊于华润雪花和青岛啤酒,但在华北市场(尤其是北京、内蒙、广西)拥有极强的区域统治力,是清爽型啤酒的开创者和领导者。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:拥有覆盖全国的61家控股子公司和30多个生产基地,构建了辐射全国的产销网络。其技术壁垒主要体现在全链路数字化管理、卓越的成本管控体系以及独特的“狮王精酿”酿造工艺。 星级评分:8.5星(满分10星)。在“技术
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燕京啤酒
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天然气一涨,煤化工就“赢了”--华鲁恒升
600426 华鲁恒升 2. 市占率/龙头地位 * DMF(二甲基甲酰胺):全球市占率超30%,国内第一,全球霸主。 * 二元酸(DC10):全球霸主,产能70万吨/年,全球市占率70%+。 * 煤制尿素:国内纯煤头尿素绝对龙头,行业成本控制标杆。 * 醋酸及衍生品:国内主要生产商之一,市场占有率位居前列。 3. 技术路线及壁垒 * 技术壁垒评分:极高 (95/100) * 核心工艺:自主研发的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,煤炭转化效率高达98%,综合能耗比行业平均低15%-20%。 * 运营模式
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华鲁恒升
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油价一涨,煤化工就“赢了”--鲁西化工(000830)
鲁西化工(000830)。 市场统治力:甲酸、多元醇两项核心产品产能稳居全球第一,是名副其实的“隐形冠军”;聚碳酸酯产能国内前三,打破了国外化工巨头的长期垄断;尼龙6及己内酰胺凭借60万吨级的超大规模,跻身国内第一梯队,单套装置规模为全国之最。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了难以复制的“煤盐氟硅”一体化园区,通过产业链协同将生产成本压低至行业平均水平以下,形成了极深的成本护城河;同时,其聚碳酸酯生产工艺拥有核心自主知识产权,是国产替代战略中的关键王牌。成本脱钩效应: 石油化工的成本与国际
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2026-03-13 15:15:33
氟化工双杰,永和股份,巨化股份
S永和股份(sh605020)SS巨化股份(sh600160)S 1. 巨化股份:全产业链绝对龙头 * 萤石资源: 无自有矿山。但依托浙江衢州的区位优势,周边几百公里内聚集了全国60%的萤石资源,凭借其巨大的体量和国企背景,采购议价能力极强,通过产业链一体化来消化成本波动。 * 核心产品与应用: * 制冷剂(主业): 第三代(R32/R134a等)用于家用/车用空调;第四代(HFO-1234yf)用于新能源汽车空调。 * AI与新能源材料: 浸没式液冷氟化液(AI服务器散热)、PVDF(锂电池粘
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详解磷化工三大员,六国化工,川金诺,金正大
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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变压器定向磁钢,SST变压器磁性元件王者~京泉华
京泉华(002885)S京泉华(sz002885)S在变压器及磁性元器件领域的详细布局和地位分析: 1. 核心地位:从“代工”到“技术主导”的转型 京泉华在行业内的地位正在发生质的变化。传统的磁性元件厂通常处于被动代工地位,但京泉华通过“磁件+电源”双向驱动的技术路线,构建了独特的护城河。 * 技术话语权:随着电源高频化趋势,京泉华具备了主导设计频率的能力,这意味着下游电源厂商需要配合其磁性元件的设计。这种“研发-产品-市场”的良性循环,使其在高端变压器领域拥有了比同行更高的议价权和技术壁垒。
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2026-03-13 14:52:23
大跌是煤代油气行业最后进入机会,马上进去主升
华鲁恒升S华鲁恒升(sh600426)S和鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S都是中国“煤代油气”(即现代煤化工)领域的绝对核心企业,但两者的打法、侧重点和行业地位有着明显的差异。 简单来说:华鲁恒升是“效率和成本”的极致代表,是行业的盈利标杆;而鲁西化工则是“产业链一体化”的集大成者,是产品种类最丰富的综合性巨头。 以下我为你详细拆解这两家公司在“煤代油气”版图中的具体地位: 1. 华鲁恒升:煤化工的“成本之王”与“柔性标杆” 华鲁恒升在行业内的地位可以用“盈利能力强、成本控制极致”来形容
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煤代油气的最大获利企业~鲁西化工
鲁西化工尿素及煤制铵业务介绍 鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S(股票代码:000830)是中国规模最大的化肥生产基地之一,其尿素产品产销量长期位居山东省前列。公司生产农业用尿素和工业用尿素,拥有多个生产基地,例如第一化肥厂和第二化肥厂均具备年产数十万吨的尿素生产能力。此外,鲁西化工还生产尿素硝酸铵溶液(一种液体氮肥),并已实现出口,销往欧洲、美洲等市场。根据2026年3月的市场报价,其尿素硝酸铵溶液在山东地区的报价约为1650元/吨。 这一领先地位的根本保障,在于其对上游核心原料——合成
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2026-03-10 10:28:44
12日AWE2026展会开幕,强烈建议关注机器人
天奇股份S天奇股份(sz002009)S走的是“整机集成+场景落地”的路线,做的是机器人的“大脑和身体” 万达轴承S万达轴承(bj920002)S走的是“核心零部件”路线,做的是机器人关节里的“骨骼” 1. 天奇股份:整机制造与场景落地的“实干派” 天奇股份的策略非常清晰,就是利用自己在汽车制造装备领域的深厚积累,把人形机器人直接“送进”工厂干活。 * 核心定位:工业机器人本体制造 + 具身智能应用。 * 关键布局动作: * 成立事业部:2025年3月正式成立人形机器人事业部,由董事长直接挂帅,
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普罗米修群
2026-03-09 13:03:23
ai电网➕华为鲲鹏=朗新科技
朗新科技(股票代码:300682,股票简称:朗新集团)是一家深耕能源领域近30年的科技公司,其核心战略聚焦于“能源数字化”与“能源互联网”的双轮驱动。公司正从传统的能源IT服务商,向以AI技术为核心的能源平台运营商转型。 与华为的深度合作 朗新科技与华为的合作是深度且多维的,旨在共同构建安全、高效、智能的能源数字基础设施。 1. 基于鲲鹏计算平台的生态合作 * 朗新科技是华为“鲲鹏展翅伙伴计划”的重要成员。双方的合作始于将朗新的核心产品(如“电力营销CIS”和“大数据服务”)与华为鲲鹏920处理
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2026-03-09 12:59:20
新特电气,正宗变压器20厘米弹性标的,不要错过
新特电气(股票代码:301120)是一家深耕特种变压器领域近四十年的高新技术企业,尤其在高压变频用变压器市场占据领先地位。近年来,公司正从传统制造商向“特种变压器+储能系统+AI数据中心(AIDC)解决方案”的多维技术型企业转型。 以下是关于新特电气在高压、直流领域的布局、技术特点及主要客户的详细介绍。 🏭 高压与直流领域布局 新特电气的业务布局清晰,形成了以特种变压器为基石,储能和AIDC为新兴增长点的“三驾马车”格局。 1. 高压变频用变压器(核心基石) * 这是公司的传统优势业务和业绩“
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2026-03-06 14:48:25
共创草坪~世界杯,去看看业绩,不用我多说了吧
今年共创草坪S共创草坪(sh605099)S应该是业绩爆发的一年, 第一: 苏超持续火爆会带动其他城市场馆建设 第二: 2026年美加墨世界杯是历史上第一次由三个国家联合主办的世界杯。 不仅如此,这一届世界杯还有另一个“第一次”:它是历史上第一次有48支球队参赛的世界杯(此前均为32支或更少)。 主办国:美国、加拿大、墨西哥(三国联合举办) 举办时间:2026年6月11日 至 7月19日 参赛球队:48支(历史上首次扩军) 比赛场次:104场(比上一届增加了40场) 举办城市:共16个城市(美国
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下一个涨价品种:中国第二稀土”---萤石。永和股份,巨化股份
萤石:公认的“第二稀土” 这是目前市场上最主流、最公认的说法。萤石(主要成分为氟化钙)之所以能获得如此高的地位,是因为它和稀土一样,都是不可再生的战略性稀缺资源23。 * 战略地位等同: 萤石被列入我国的“战略性矿产目录”,与稀土同级23。它被称为“工业味精”,是氟化工产业链的起点,下游应用极其广泛,包括新能源(锂电池电解液)、半导体(芯片蚀刻)、军工(导弹推进剂)等高精尖领域23。 * 资源稀缺性: 虽然我国萤石储量位居全球前列(约10亿吨),但因为多年开采,资源消耗速度很快。相比于稀土,萤石
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川金诺,金正大,六国化工~你们看着办,我梭哈了
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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欧美电力大建设绕不过去的核心---京泉华(变压器定向磁核心)
002885 京泉华 市占率/龙头地位:作为磁性元器件领域的国家级高新技术企业,公司在第三代半导体软磁材料应用领域占据领先地位,市场占有率超40%。同时,作为华为600kW液冷超充桩的核心磁性元器件供应商,市场份额超50%,是新能源汽车高压快充赛道的隐形冠军。 🛠️ 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了以“磁性元器件为基础,电源及特种变压器同步开发”的全栈式技术体系。核心壁垒包括高频磁集成技术(使储能设备体积缩小30%)、3KW高功率氮化镓工业电源(填补国内空白)以及固态变压器(SST)独家
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燕京啤酒~靠U8打天下,突破在即
000729 燕京啤酒 市占率/龙头地位:作为中国啤酒行业的“老五家”之一,与华润、青岛、百威、嘉士伯共同占据国内市场主导地位。虽然整体市占率略逊于华润雪花和青岛啤酒,但在华北市场(尤其是北京、内蒙、广西)拥有极强的区域统治力,是清爽型啤酒的开创者和领导者。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:拥有覆盖全国的61家控股子公司和30多个生产基地,构建了辐射全国的产销网络。其技术壁垒主要体现在全链路数字化管理、卓越的成本管控体系以及独特的“狮王精酿”酿造工艺。 星级评分:8.5星(满分10星)。在“技术
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天然气一涨,煤化工就“赢了”--华鲁恒升
600426 华鲁恒升 2. 市占率/龙头地位 * DMF(二甲基甲酰胺):全球市占率超30%,国内第一,全球霸主。 * 二元酸(DC10):全球霸主,产能70万吨/年,全球市占率70%+。 * 煤制尿素:国内纯煤头尿素绝对龙头,行业成本控制标杆。 * 醋酸及衍生品:国内主要生产商之一,市场占有率位居前列。 3. 技术路线及壁垒 * 技术壁垒评分:极高 (95/100) * 核心工艺:自主研发的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,煤炭转化效率高达98%,综合能耗比行业平均低15%-20%。 * 运营模式
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油价一涨,煤化工就“赢了”--鲁西化工(000830)
鲁西化工(000830)。 市场统治力:甲酸、多元醇两项核心产品产能稳居全球第一,是名副其实的“隐形冠军”;聚碳酸酯产能国内前三,打破了国外化工巨头的长期垄断;尼龙6及己内酰胺凭借60万吨级的超大规模,跻身国内第一梯队,单套装置规模为全国之最。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了难以复制的“煤盐氟硅”一体化园区,通过产业链协同将生产成本压低至行业平均水平以下,形成了极深的成本护城河;同时,其聚碳酸酯生产工艺拥有核心自主知识产权,是国产替代战略中的关键王牌。成本脱钩效应: 石油化工的成本与国际
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氟化工双杰,永和股份,巨化股份
S永和股份(sh605020)SS巨化股份(sh600160)S 1. 巨化股份:全产业链绝对龙头 * 萤石资源: 无自有矿山。但依托浙江衢州的区位优势,周边几百公里内聚集了全国60%的萤石资源,凭借其巨大的体量和国企背景,采购议价能力极强,通过产业链一体化来消化成本波动。 * 核心产品与应用: * 制冷剂(主业): 第三代(R32/R134a等)用于家用/车用空调;第四代(HFO-1234yf)用于新能源汽车空调。 * AI与新能源材料: 浸没式液冷氟化液(AI服务器散热)、PVDF(锂电池粘
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详解磷化工三大员,六国化工,川金诺,金正大
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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变压器定向磁钢,SST变压器磁性元件王者~京泉华
京泉华(002885)S京泉华(sz002885)S在变压器及磁性元器件领域的详细布局和地位分析: 1. 核心地位:从“代工”到“技术主导”的转型 京泉华在行业内的地位正在发生质的变化。传统的磁性元件厂通常处于被动代工地位,但京泉华通过“磁件+电源”双向驱动的技术路线,构建了独特的护城河。 * 技术话语权:随着电源高频化趋势,京泉华具备了主导设计频率的能力,这意味着下游电源厂商需要配合其磁性元件的设计。这种“研发-产品-市场”的良性循环,使其在高端变压器领域拥有了比同行更高的议价权和技术壁垒。
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大跌是煤代油气行业最后进入机会,马上进去主升
华鲁恒升S华鲁恒升(sh600426)S和鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S都是中国“煤代油气”(即现代煤化工)领域的绝对核心企业,但两者的打法、侧重点和行业地位有着明显的差异。 简单来说:华鲁恒升是“效率和成本”的极致代表,是行业的盈利标杆;而鲁西化工则是“产业链一体化”的集大成者,是产品种类最丰富的综合性巨头。 以下我为你详细拆解这两家公司在“煤代油气”版图中的具体地位: 1. 华鲁恒升:煤化工的“成本之王”与“柔性标杆” 华鲁恒升在行业内的地位可以用“盈利能力强、成本控制极致”来形容
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煤代油气的最大获利企业~鲁西化工
鲁西化工尿素及煤制铵业务介绍 鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S(股票代码:000830)是中国规模最大的化肥生产基地之一,其尿素产品产销量长期位居山东省前列。公司生产农业用尿素和工业用尿素,拥有多个生产基地,例如第一化肥厂和第二化肥厂均具备年产数十万吨的尿素生产能力。此外,鲁西化工还生产尿素硝酸铵溶液(一种液体氮肥),并已实现出口,销往欧洲、美洲等市场。根据2026年3月的市场报价,其尿素硝酸铵溶液在山东地区的报价约为1650元/吨。 这一领先地位的根本保障,在于其对上游核心原料——合成
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12日AWE2026展会开幕,强烈建议关注机器人
天奇股份S天奇股份(sz002009)S走的是“整机集成+场景落地”的路线,做的是机器人的“大脑和身体” 万达轴承S万达轴承(bj920002)S走的是“核心零部件”路线,做的是机器人关节里的“骨骼” 1. 天奇股份:整机制造与场景落地的“实干派” 天奇股份的策略非常清晰,就是利用自己在汽车制造装备领域的深厚积累,把人形机器人直接“送进”工厂干活。 * 核心定位:工业机器人本体制造 + 具身智能应用。 * 关键布局动作: * 成立事业部:2025年3月正式成立人形机器人事业部,由董事长直接挂帅,
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ai电网➕华为鲲鹏=朗新科技
朗新科技(股票代码:300682,股票简称:朗新集团)是一家深耕能源领域近30年的科技公司,其核心战略聚焦于“能源数字化”与“能源互联网”的双轮驱动。公司正从传统的能源IT服务商,向以AI技术为核心的能源平台运营商转型。 与华为的深度合作 朗新科技与华为的合作是深度且多维的,旨在共同构建安全、高效、智能的能源数字基础设施。 1. 基于鲲鹏计算平台的生态合作 * 朗新科技是华为“鲲鹏展翅伙伴计划”的重要成员。双方的合作始于将朗新的核心产品(如“电力营销CIS”和“大数据服务”)与华为鲲鹏920处理
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新特电气,正宗变压器20厘米弹性标的,不要错过
新特电气(股票代码:301120)是一家深耕特种变压器领域近四十年的高新技术企业,尤其在高压变频用变压器市场占据领先地位。近年来,公司正从传统制造商向“特种变压器+储能系统+AI数据中心(AIDC)解决方案”的多维技术型企业转型。 以下是关于新特电气在高压、直流领域的布局、技术特点及主要客户的详细介绍。 🏭 高压与直流领域布局 新特电气的业务布局清晰,形成了以特种变压器为基石,储能和AIDC为新兴增长点的“三驾马车”格局。 1. 高压变频用变压器(核心基石) * 这是公司的传统优势业务和业绩“
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共创草坪~世界杯,去看看业绩,不用我多说了吧
今年共创草坪S共创草坪(sh605099)S应该是业绩爆发的一年, 第一: 苏超持续火爆会带动其他城市场馆建设 第二: 2026年美加墨世界杯是历史上第一次由三个国家联合主办的世界杯。 不仅如此,这一届世界杯还有另一个“第一次”:它是历史上第一次有48支球队参赛的世界杯(此前均为32支或更少)。 主办国:美国、加拿大、墨西哥(三国联合举办) 举办时间:2026年6月11日 至 7月19日 参赛球队:48支(历史上首次扩军) 比赛场次:104场(比上一届增加了40场) 举办城市:共16个城市(美国
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普罗米修群
2026-03-16 09:17:50
下一个涨价品种:中国第二稀土”---萤石。永和股份,巨化股份
萤石:公认的“第二稀土” 这是目前市场上最主流、最公认的说法。萤石(主要成分为氟化钙)之所以能获得如此高的地位,是因为它和稀土一样,都是不可再生的战略性稀缺资源23。 * 战略地位等同: 萤石被列入我国的“战略性矿产目录”,与稀土同级23。它被称为“工业味精”,是氟化工产业链的起点,下游应用极其广泛,包括新能源(锂电池电解液)、半导体(芯片蚀刻)、军工(导弹推进剂)等高精尖领域23。 * 资源稀缺性: 虽然我国萤石储量位居全球前列(约10亿吨),但因为多年开采,资源消耗速度很快。相比于稀土,萤石
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永和股份
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2026-03-16 09:09:06
川金诺,金正大,六国化工~你们看着办,我梭哈了
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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六国化工
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2026-03-16 09:07:17
欧美电力大建设绕不过去的核心---京泉华(变压器定向磁核心)
002885 京泉华 市占率/龙头地位:作为磁性元器件领域的国家级高新技术企业,公司在第三代半导体软磁材料应用领域占据领先地位,市场占有率超40%。同时,作为华为600kW液冷超充桩的核心磁性元器件供应商,市场份额超50%,是新能源汽车高压快充赛道的隐形冠军。 🛠️ 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了以“磁性元器件为基础,电源及特种变压器同步开发”的全栈式技术体系。核心壁垒包括高频磁集成技术(使储能设备体积缩小30%)、3KW高功率氮化镓工业电源(填补国内空白)以及固态变压器(SST)独家
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京泉华
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2026-03-16 09:02:36
燕京啤酒~靠U8打天下,突破在即
000729 燕京啤酒 市占率/龙头地位:作为中国啤酒行业的“老五家”之一,与华润、青岛、百威、嘉士伯共同占据国内市场主导地位。虽然整体市占率略逊于华润雪花和青岛啤酒,但在华北市场(尤其是北京、内蒙、广西)拥有极强的区域统治力,是清爽型啤酒的开创者和领导者。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:拥有覆盖全国的61家控股子公司和30多个生产基地,构建了辐射全国的产销网络。其技术壁垒主要体现在全链路数字化管理、卓越的成本管控体系以及独特的“狮王精酿”酿造工艺。 星级评分:8.5星(满分10星)。在“技术
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燕京啤酒
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2026-03-16 08:58:22
天然气一涨,煤化工就“赢了”--华鲁恒升
600426 华鲁恒升 2. 市占率/龙头地位 * DMF(二甲基甲酰胺):全球市占率超30%,国内第一,全球霸主。 * 二元酸(DC10):全球霸主,产能70万吨/年,全球市占率70%+。 * 煤制尿素:国内纯煤头尿素绝对龙头,行业成本控制标杆。 * 醋酸及衍生品:国内主要生产商之一,市场占有率位居前列。 3. 技术路线及壁垒 * 技术壁垒评分:极高 (95/100) * 核心工艺:自主研发的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,煤炭转化效率高达98%,综合能耗比行业平均低15%-20%。 * 运营模式
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华鲁恒升
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油价一涨,煤化工就“赢了”--鲁西化工(000830)
鲁西化工(000830)。 市场统治力:甲酸、多元醇两项核心产品产能稳居全球第一,是名副其实的“隐形冠军”;聚碳酸酯产能国内前三,打破了国外化工巨头的长期垄断;尼龙6及己内酰胺凭借60万吨级的超大规模,跻身国内第一梯队,单套装置规模为全国之最。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了难以复制的“煤盐氟硅”一体化园区,通过产业链协同将生产成本压低至行业平均水平以下,形成了极深的成本护城河;同时,其聚碳酸酯生产工艺拥有核心自主知识产权,是国产替代战略中的关键王牌。成本脱钩效应: 石油化工的成本与国际
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2026-03-13 15:15:33
氟化工双杰,永和股份,巨化股份
S永和股份(sh605020)SS巨化股份(sh600160)S 1. 巨化股份:全产业链绝对龙头 * 萤石资源: 无自有矿山。但依托浙江衢州的区位优势,周边几百公里内聚集了全国60%的萤石资源,凭借其巨大的体量和国企背景,采购议价能力极强,通过产业链一体化来消化成本波动。 * 核心产品与应用: * 制冷剂(主业): 第三代(R32/R134a等)用于家用/车用空调;第四代(HFO-1234yf)用于新能源汽车空调。 * AI与新能源材料: 浸没式液冷氟化液(AI服务器散热)、PVDF(锂电池粘
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详解磷化工三大员,六国化工,川金诺,金正大
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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变压器定向磁钢,SST变压器磁性元件王者~京泉华
京泉华(002885)S京泉华(sz002885)S在变压器及磁性元器件领域的详细布局和地位分析: 1. 核心地位:从“代工”到“技术主导”的转型 京泉华在行业内的地位正在发生质的变化。传统的磁性元件厂通常处于被动代工地位,但京泉华通过“磁件+电源”双向驱动的技术路线,构建了独特的护城河。 * 技术话语权:随着电源高频化趋势,京泉华具备了主导设计频率的能力,这意味着下游电源厂商需要配合其磁性元件的设计。这种“研发-产品-市场”的良性循环,使其在高端变压器领域拥有了比同行更高的议价权和技术壁垒。
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2026-03-13 14:52:23
大跌是煤代油气行业最后进入机会,马上进去主升
华鲁恒升S华鲁恒升(sh600426)S和鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S都是中国“煤代油气”(即现代煤化工)领域的绝对核心企业,但两者的打法、侧重点和行业地位有着明显的差异。 简单来说:华鲁恒升是“效率和成本”的极致代表,是行业的盈利标杆;而鲁西化工则是“产业链一体化”的集大成者,是产品种类最丰富的综合性巨头。 以下我为你详细拆解这两家公司在“煤代油气”版图中的具体地位: 1. 华鲁恒升:煤化工的“成本之王”与“柔性标杆” 华鲁恒升在行业内的地位可以用“盈利能力强、成本控制极致”来形容
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煤代油气的最大获利企业~鲁西化工
鲁西化工尿素及煤制铵业务介绍 鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S(股票代码:000830)是中国规模最大的化肥生产基地之一,其尿素产品产销量长期位居山东省前列。公司生产农业用尿素和工业用尿素,拥有多个生产基地,例如第一化肥厂和第二化肥厂均具备年产数十万吨的尿素生产能力。此外,鲁西化工还生产尿素硝酸铵溶液(一种液体氮肥),并已实现出口,销往欧洲、美洲等市场。根据2026年3月的市场报价,其尿素硝酸铵溶液在山东地区的报价约为1650元/吨。 这一领先地位的根本保障,在于其对上游核心原料——合成
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2026-03-10 10:28:44
12日AWE2026展会开幕,强烈建议关注机器人
天奇股份S天奇股份(sz002009)S走的是“整机集成+场景落地”的路线,做的是机器人的“大脑和身体” 万达轴承S万达轴承(bj920002)S走的是“核心零部件”路线,做的是机器人关节里的“骨骼” 1. 天奇股份:整机制造与场景落地的“实干派” 天奇股份的策略非常清晰,就是利用自己在汽车制造装备领域的深厚积累,把人形机器人直接“送进”工厂干活。 * 核心定位:工业机器人本体制造 + 具身智能应用。 * 关键布局动作: * 成立事业部:2025年3月正式成立人形机器人事业部,由董事长直接挂帅,
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普罗米修群
2026-03-09 13:03:23
ai电网➕华为鲲鹏=朗新科技
朗新科技(股票代码:300682,股票简称:朗新集团)是一家深耕能源领域近30年的科技公司,其核心战略聚焦于“能源数字化”与“能源互联网”的双轮驱动。公司正从传统的能源IT服务商,向以AI技术为核心的能源平台运营商转型。 与华为的深度合作 朗新科技与华为的合作是深度且多维的,旨在共同构建安全、高效、智能的能源数字基础设施。 1. 基于鲲鹏计算平台的生态合作 * 朗新科技是华为“鲲鹏展翅伙伴计划”的重要成员。双方的合作始于将朗新的核心产品(如“电力营销CIS”和“大数据服务”)与华为鲲鹏920处理
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2026-03-09 12:59:20
新特电气,正宗变压器20厘米弹性标的,不要错过
新特电气(股票代码:301120)是一家深耕特种变压器领域近四十年的高新技术企业,尤其在高压变频用变压器市场占据领先地位。近年来,公司正从传统制造商向“特种变压器+储能系统+AI数据中心(AIDC)解决方案”的多维技术型企业转型。 以下是关于新特电气在高压、直流领域的布局、技术特点及主要客户的详细介绍。 🏭 高压与直流领域布局 新特电气的业务布局清晰,形成了以特种变压器为基石,储能和AIDC为新兴增长点的“三驾马车”格局。 1. 高压变频用变压器(核心基石) * 这是公司的传统优势业务和业绩“
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2026-03-06 14:48:25
共创草坪~世界杯,去看看业绩,不用我多说了吧
今年共创草坪S共创草坪(sh605099)S应该是业绩爆发的一年, 第一: 苏超持续火爆会带动其他城市场馆建设 第二: 2026年美加墨世界杯是历史上第一次由三个国家联合主办的世界杯。 不仅如此,这一届世界杯还有另一个“第一次”:它是历史上第一次有48支球队参赛的世界杯(此前均为32支或更少)。 主办国:美国、加拿大、墨西哥(三国联合举办) 举办时间:2026年6月11日 至 7月19日 参赛球队:48支(历史上首次扩军) 比赛场次:104场(比上一届增加了40场) 举办城市:共16个城市(美国
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共创草坪
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下一个涨价品种:中国第二稀土”---萤石。永和股份,巨化股份
萤石:公认的“第二稀土” 这是目前市场上最主流、最公认的说法。萤石(主要成分为氟化钙)之所以能获得如此高的地位,是因为它和稀土一样,都是不可再生的战略性稀缺资源23。 * 战略地位等同: 萤石被列入我国的“战略性矿产目录”,与稀土同级23。它被称为“工业味精”,是氟化工产业链的起点,下游应用极其广泛,包括新能源(锂电池电解液)、半导体(芯片蚀刻)、军工(导弹推进剂)等高精尖领域23。 * 资源稀缺性: 虽然我国萤石储量位居全球前列(约10亿吨),但因为多年开采,资源消耗速度很快。相比于稀土,萤石
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川金诺,金正大,六国化工~你们看着办,我梭哈了
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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欧美电力大建设绕不过去的核心---京泉华(变压器定向磁核心)
002885 京泉华 市占率/龙头地位:作为磁性元器件领域的国家级高新技术企业,公司在第三代半导体软磁材料应用领域占据领先地位,市场占有率超40%。同时,作为华为600kW液冷超充桩的核心磁性元器件供应商,市场份额超50%,是新能源汽车高压快充赛道的隐形冠军。 🛠️ 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了以“磁性元器件为基础,电源及特种变压器同步开发”的全栈式技术体系。核心壁垒包括高频磁集成技术(使储能设备体积缩小30%)、3KW高功率氮化镓工业电源(填补国内空白)以及固态变压器(SST)独家
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燕京啤酒~靠U8打天下,突破在即
000729 燕京啤酒 市占率/龙头地位:作为中国啤酒行业的“老五家”之一,与华润、青岛、百威、嘉士伯共同占据国内市场主导地位。虽然整体市占率略逊于华润雪花和青岛啤酒,但在华北市场(尤其是北京、内蒙、广西)拥有极强的区域统治力,是清爽型啤酒的开创者和领导者。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:拥有覆盖全国的61家控股子公司和30多个生产基地,构建了辐射全国的产销网络。其技术壁垒主要体现在全链路数字化管理、卓越的成本管控体系以及独特的“狮王精酿”酿造工艺。 星级评分:8.5星(满分10星)。在“技术
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天然气一涨,煤化工就“赢了”--华鲁恒升
600426 华鲁恒升 2. 市占率/龙头地位 * DMF(二甲基甲酰胺):全球市占率超30%,国内第一,全球霸主。 * 二元酸(DC10):全球霸主,产能70万吨/年,全球市占率70%+。 * 煤制尿素:国内纯煤头尿素绝对龙头,行业成本控制标杆。 * 醋酸及衍生品:国内主要生产商之一,市场占有率位居前列。 3. 技术路线及壁垒 * 技术壁垒评分:极高 (95/100) * 核心工艺:自主研发的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,煤炭转化效率高达98%,综合能耗比行业平均低15%-20%。 * 运营模式
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油价一涨,煤化工就“赢了”--鲁西化工(000830)
鲁西化工(000830)。 市场统治力:甲酸、多元醇两项核心产品产能稳居全球第一,是名副其实的“隐形冠军”;聚碳酸酯产能国内前三,打破了国外化工巨头的长期垄断;尼龙6及己内酰胺凭借60万吨级的超大规模,跻身国内第一梯队,单套装置规模为全国之最。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了难以复制的“煤盐氟硅”一体化园区,通过产业链协同将生产成本压低至行业平均水平以下,形成了极深的成本护城河;同时,其聚碳酸酯生产工艺拥有核心自主知识产权,是国产替代战略中的关键王牌。成本脱钩效应: 石油化工的成本与国际
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氟化工双杰,永和股份,巨化股份
S永和股份(sh605020)SS巨化股份(sh600160)S 1. 巨化股份:全产业链绝对龙头 * 萤石资源: 无自有矿山。但依托浙江衢州的区位优势,周边几百公里内聚集了全国60%的萤石资源,凭借其巨大的体量和国企背景,采购议价能力极强,通过产业链一体化来消化成本波动。 * 核心产品与应用: * 制冷剂(主业): 第三代(R32/R134a等)用于家用/车用空调;第四代(HFO-1234yf)用于新能源汽车空调。 * AI与新能源材料: 浸没式液冷氟化液(AI服务器散热)、PVDF(锂电池粘
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详解磷化工三大员,六国化工,川金诺,金正大
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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变压器定向磁钢,SST变压器磁性元件王者~京泉华
京泉华(002885)S京泉华(sz002885)S在变压器及磁性元器件领域的详细布局和地位分析: 1. 核心地位:从“代工”到“技术主导”的转型 京泉华在行业内的地位正在发生质的变化。传统的磁性元件厂通常处于被动代工地位,但京泉华通过“磁件+电源”双向驱动的技术路线,构建了独特的护城河。 * 技术话语权:随着电源高频化趋势,京泉华具备了主导设计频率的能力,这意味着下游电源厂商需要配合其磁性元件的设计。这种“研发-产品-市场”的良性循环,使其在高端变压器领域拥有了比同行更高的议价权和技术壁垒。
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大跌是煤代油气行业最后进入机会,马上进去主升
华鲁恒升S华鲁恒升(sh600426)S和鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S都是中国“煤代油气”(即现代煤化工)领域的绝对核心企业,但两者的打法、侧重点和行业地位有着明显的差异。 简单来说:华鲁恒升是“效率和成本”的极致代表,是行业的盈利标杆;而鲁西化工则是“产业链一体化”的集大成者,是产品种类最丰富的综合性巨头。 以下我为你详细拆解这两家公司在“煤代油气”版图中的具体地位: 1. 华鲁恒升:煤化工的“成本之王”与“柔性标杆” 华鲁恒升在行业内的地位可以用“盈利能力强、成本控制极致”来形容
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煤代油气的最大获利企业~鲁西化工
鲁西化工尿素及煤制铵业务介绍 鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S(股票代码:000830)是中国规模最大的化肥生产基地之一,其尿素产品产销量长期位居山东省前列。公司生产农业用尿素和工业用尿素,拥有多个生产基地,例如第一化肥厂和第二化肥厂均具备年产数十万吨的尿素生产能力。此外,鲁西化工还生产尿素硝酸铵溶液(一种液体氮肥),并已实现出口,销往欧洲、美洲等市场。根据2026年3月的市场报价,其尿素硝酸铵溶液在山东地区的报价约为1650元/吨。 这一领先地位的根本保障,在于其对上游核心原料——合成
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天奇股份S天奇股份(sz002009)S走的是“整机集成+场景落地”的路线,做的是机器人的“大脑和身体” 万达轴承S万达轴承(bj920002)S走的是“核心零部件”路线,做的是机器人关节里的“骨骼” 1. 天奇股份:整机制造与场景落地的“实干派” 天奇股份的策略非常清晰,就是利用自己在汽车制造装备领域的深厚积累,把人形机器人直接“送进”工厂干活。 * 核心定位:工业机器人本体制造 + 具身智能应用。 * 关键布局动作: * 成立事业部:2025年3月正式成立人形机器人事业部,由董事长直接挂帅,
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ai电网➕华为鲲鹏=朗新科技
朗新科技(股票代码:300682,股票简称:朗新集团)是一家深耕能源领域近30年的科技公司,其核心战略聚焦于“能源数字化”与“能源互联网”的双轮驱动。公司正从传统的能源IT服务商,向以AI技术为核心的能源平台运营商转型。 与华为的深度合作 朗新科技与华为的合作是深度且多维的,旨在共同构建安全、高效、智能的能源数字基础设施。 1. 基于鲲鹏计算平台的生态合作 * 朗新科技是华为“鲲鹏展翅伙伴计划”的重要成员。双方的合作始于将朗新的核心产品(如“电力营销CIS”和“大数据服务”)与华为鲲鹏920处理
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新特电气,正宗变压器20厘米弹性标的,不要错过
新特电气(股票代码:301120)是一家深耕特种变压器领域近四十年的高新技术企业,尤其在高压变频用变压器市场占据领先地位。近年来,公司正从传统制造商向“特种变压器+储能系统+AI数据中心(AIDC)解决方案”的多维技术型企业转型。 以下是关于新特电气在高压、直流领域的布局、技术特点及主要客户的详细介绍。 🏭 高压与直流领域布局 新特电气的业务布局清晰,形成了以特种变压器为基石,储能和AIDC为新兴增长点的“三驾马车”格局。 1. 高压变频用变压器(核心基石) * 这是公司的传统优势业务和业绩“
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共创草坪~世界杯,去看看业绩,不用我多说了吧
今年共创草坪S共创草坪(sh605099)S应该是业绩爆发的一年, 第一: 苏超持续火爆会带动其他城市场馆建设 第二: 2026年美加墨世界杯是历史上第一次由三个国家联合主办的世界杯。 不仅如此,这一届世界杯还有另一个“第一次”:它是历史上第一次有48支球队参赛的世界杯(此前均为32支或更少)。 主办国:美国、加拿大、墨西哥(三国联合举办) 举办时间:2026年6月11日 至 7月19日 参赛球队:48支(历史上首次扩军) 比赛场次:104场(比上一届增加了40场) 举办城市:共16个城市(美国
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下一个涨价品种:中国第二稀土”---萤石。永和股份,巨化股份
萤石:公认的“第二稀土” 这是目前市场上最主流、最公认的说法。萤石(主要成分为氟化钙)之所以能获得如此高的地位,是因为它和稀土一样,都是不可再生的战略性稀缺资源23。 * 战略地位等同: 萤石被列入我国的“战略性矿产目录”,与稀土同级23。它被称为“工业味精”,是氟化工产业链的起点,下游应用极其广泛,包括新能源(锂电池电解液)、半导体(芯片蚀刻)、军工(导弹推进剂)等高精尖领域23。 * 资源稀缺性: 虽然我国萤石储量位居全球前列(约10亿吨),但因为多年开采,资源消耗速度很快。相比于稀土,萤石
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永和股份
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2026-03-16 09:09:06
川金诺,金正大,六国化工~你们看着办,我梭哈了
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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欧美电力大建设绕不过去的核心---京泉华(变压器定向磁核心)
002885 京泉华 市占率/龙头地位:作为磁性元器件领域的国家级高新技术企业,公司在第三代半导体软磁材料应用领域占据领先地位,市场占有率超40%。同时,作为华为600kW液冷超充桩的核心磁性元器件供应商,市场份额超50%,是新能源汽车高压快充赛道的隐形冠军。 🛠️ 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了以“磁性元器件为基础,电源及特种变压器同步开发”的全栈式技术体系。核心壁垒包括高频磁集成技术(使储能设备体积缩小30%)、3KW高功率氮化镓工业电源(填补国内空白)以及固态变压器(SST)独家
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京泉华
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燕京啤酒~靠U8打天下,突破在即
000729 燕京啤酒 市占率/龙头地位:作为中国啤酒行业的“老五家”之一,与华润、青岛、百威、嘉士伯共同占据国内市场主导地位。虽然整体市占率略逊于华润雪花和青岛啤酒,但在华北市场(尤其是北京、内蒙、广西)拥有极强的区域统治力,是清爽型啤酒的开创者和领导者。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:拥有覆盖全国的61家控股子公司和30多个生产基地,构建了辐射全国的产销网络。其技术壁垒主要体现在全链路数字化管理、卓越的成本管控体系以及独特的“狮王精酿”酿造工艺。 星级评分:8.5星(满分10星)。在“技术
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燕京啤酒
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天然气一涨,煤化工就“赢了”--华鲁恒升
600426 华鲁恒升 2. 市占率/龙头地位 * DMF(二甲基甲酰胺):全球市占率超30%,国内第一,全球霸主。 * 二元酸(DC10):全球霸主,产能70万吨/年,全球市占率70%+。 * 煤制尿素:国内纯煤头尿素绝对龙头,行业成本控制标杆。 * 醋酸及衍生品:国内主要生产商之一,市场占有率位居前列。 3. 技术路线及壁垒 * 技术壁垒评分:极高 (95/100) * 核心工艺:自主研发的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,煤炭转化效率高达98%,综合能耗比行业平均低15%-20%。 * 运营模式
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油价一涨,煤化工就“赢了”--鲁西化工(000830)
鲁西化工(000830)。 市场统治力:甲酸、多元醇两项核心产品产能稳居全球第一,是名副其实的“隐形冠军”;聚碳酸酯产能国内前三,打破了国外化工巨头的长期垄断;尼龙6及己内酰胺凭借60万吨级的超大规模,跻身国内第一梯队,单套装置规模为全国之最。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了难以复制的“煤盐氟硅”一体化园区,通过产业链协同将生产成本压低至行业平均水平以下,形成了极深的成本护城河;同时,其聚碳酸酯生产工艺拥有核心自主知识产权,是国产替代战略中的关键王牌。成本脱钩效应: 石油化工的成本与国际
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氟化工双杰,永和股份,巨化股份
S永和股份(sh605020)SS巨化股份(sh600160)S 1. 巨化股份:全产业链绝对龙头 * 萤石资源: 无自有矿山。但依托浙江衢州的区位优势,周边几百公里内聚集了全国60%的萤石资源,凭借其巨大的体量和国企背景,采购议价能力极强,通过产业链一体化来消化成本波动。 * 核心产品与应用: * 制冷剂(主业): 第三代(R32/R134a等)用于家用/车用空调;第四代(HFO-1234yf)用于新能源汽车空调。 * AI与新能源材料: 浸没式液冷氟化液(AI服务器散热)、PVDF(锂电池粘
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详解磷化工三大员,六国化工,川金诺,金正大
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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变压器定向磁钢,SST变压器磁性元件王者~京泉华
京泉华(002885)S京泉华(sz002885)S在变压器及磁性元器件领域的详细布局和地位分析: 1. 核心地位:从“代工”到“技术主导”的转型 京泉华在行业内的地位正在发生质的变化。传统的磁性元件厂通常处于被动代工地位,但京泉华通过“磁件+电源”双向驱动的技术路线,构建了独特的护城河。 * 技术话语权:随着电源高频化趋势,京泉华具备了主导设计频率的能力,这意味着下游电源厂商需要配合其磁性元件的设计。这种“研发-产品-市场”的良性循环,使其在高端变压器领域拥有了比同行更高的议价权和技术壁垒。
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2026-03-13 14:52:23
大跌是煤代油气行业最后进入机会,马上进去主升
华鲁恒升S华鲁恒升(sh600426)S和鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S都是中国“煤代油气”(即现代煤化工)领域的绝对核心企业,但两者的打法、侧重点和行业地位有着明显的差异。 简单来说:华鲁恒升是“效率和成本”的极致代表,是行业的盈利标杆;而鲁西化工则是“产业链一体化”的集大成者,是产品种类最丰富的综合性巨头。 以下我为你详细拆解这两家公司在“煤代油气”版图中的具体地位: 1. 华鲁恒升:煤化工的“成本之王”与“柔性标杆” 华鲁恒升在行业内的地位可以用“盈利能力强、成本控制极致”来形容
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煤代油气的最大获利企业~鲁西化工
鲁西化工尿素及煤制铵业务介绍 鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S(股票代码:000830)是中国规模最大的化肥生产基地之一,其尿素产品产销量长期位居山东省前列。公司生产农业用尿素和工业用尿素,拥有多个生产基地,例如第一化肥厂和第二化肥厂均具备年产数十万吨的尿素生产能力。此外,鲁西化工还生产尿素硝酸铵溶液(一种液体氮肥),并已实现出口,销往欧洲、美洲等市场。根据2026年3月的市场报价,其尿素硝酸铵溶液在山东地区的报价约为1650元/吨。 这一领先地位的根本保障,在于其对上游核心原料——合成
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12日AWE2026展会开幕,强烈建议关注机器人
天奇股份S天奇股份(sz002009)S走的是“整机集成+场景落地”的路线,做的是机器人的“大脑和身体” 万达轴承S万达轴承(bj920002)S走的是“核心零部件”路线,做的是机器人关节里的“骨骼” 1. 天奇股份:整机制造与场景落地的“实干派” 天奇股份的策略非常清晰,就是利用自己在汽车制造装备领域的深厚积累,把人形机器人直接“送进”工厂干活。 * 核心定位:工业机器人本体制造 + 具身智能应用。 * 关键布局动作: * 成立事业部:2025年3月正式成立人形机器人事业部,由董事长直接挂帅,
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ai电网➕华为鲲鹏=朗新科技
朗新科技(股票代码:300682,股票简称:朗新集团)是一家深耕能源领域近30年的科技公司,其核心战略聚焦于“能源数字化”与“能源互联网”的双轮驱动。公司正从传统的能源IT服务商,向以AI技术为核心的能源平台运营商转型。 与华为的深度合作 朗新科技与华为的合作是深度且多维的,旨在共同构建安全、高效、智能的能源数字基础设施。 1. 基于鲲鹏计算平台的生态合作 * 朗新科技是华为“鲲鹏展翅伙伴计划”的重要成员。双方的合作始于将朗新的核心产品(如“电力营销CIS”和“大数据服务”)与华为鲲鹏920处理
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新特电气,正宗变压器20厘米弹性标的,不要错过
新特电气(股票代码:301120)是一家深耕特种变压器领域近四十年的高新技术企业,尤其在高压变频用变压器市场占据领先地位。近年来,公司正从传统制造商向“特种变压器+储能系统+AI数据中心(AIDC)解决方案”的多维技术型企业转型。 以下是关于新特电气在高压、直流领域的布局、技术特点及主要客户的详细介绍。 🏭 高压与直流领域布局 新特电气的业务布局清晰,形成了以特种变压器为基石,储能和AIDC为新兴增长点的“三驾马车”格局。 1. 高压变频用变压器(核心基石) * 这是公司的传统优势业务和业绩“
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共创草坪~世界杯,去看看业绩,不用我多说了吧
今年共创草坪S共创草坪(sh605099)S应该是业绩爆发的一年, 第一: 苏超持续火爆会带动其他城市场馆建设 第二: 2026年美加墨世界杯是历史上第一次由三个国家联合主办的世界杯。 不仅如此,这一届世界杯还有另一个“第一次”:它是历史上第一次有48支球队参赛的世界杯(此前均为32支或更少)。 主办国:美国、加拿大、墨西哥(三国联合举办) 举办时间:2026年6月11日 至 7月19日 参赛球队:48支(历史上首次扩军) 比赛场次:104场(比上一届增加了40场) 举办城市:共16个城市(美国
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下一个涨价品种:中国第二稀土”---萤石。永和股份,巨化股份
萤石:公认的“第二稀土” 这是目前市场上最主流、最公认的说法。萤石(主要成分为氟化钙)之所以能获得如此高的地位,是因为它和稀土一样,都是不可再生的战略性稀缺资源23。 * 战略地位等同: 萤石被列入我国的“战略性矿产目录”,与稀土同级23。它被称为“工业味精”,是氟化工产业链的起点,下游应用极其广泛,包括新能源(锂电池电解液)、半导体(芯片蚀刻)、军工(导弹推进剂)等高精尖领域23。 * 资源稀缺性: 虽然我国萤石储量位居全球前列(约10亿吨),但因为多年开采,资源消耗速度很快。相比于稀土,萤石
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川金诺,金正大,六国化工~你们看着办,我梭哈了
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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欧美电力大建设绕不过去的核心---京泉华(变压器定向磁核心)
002885 京泉华 市占率/龙头地位:作为磁性元器件领域的国家级高新技术企业,公司在第三代半导体软磁材料应用领域占据领先地位,市场占有率超40%。同时,作为华为600kW液冷超充桩的核心磁性元器件供应商,市场份额超50%,是新能源汽车高压快充赛道的隐形冠军。 🛠️ 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了以“磁性元器件为基础,电源及特种变压器同步开发”的全栈式技术体系。核心壁垒包括高频磁集成技术(使储能设备体积缩小30%)、3KW高功率氮化镓工业电源(填补国内空白)以及固态变压器(SST)独家
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燕京啤酒~靠U8打天下,突破在即
000729 燕京啤酒 市占率/龙头地位:作为中国啤酒行业的“老五家”之一,与华润、青岛、百威、嘉士伯共同占据国内市场主导地位。虽然整体市占率略逊于华润雪花和青岛啤酒,但在华北市场(尤其是北京、内蒙、广西)拥有极强的区域统治力,是清爽型啤酒的开创者和领导者。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:拥有覆盖全国的61家控股子公司和30多个生产基地,构建了辐射全国的产销网络。其技术壁垒主要体现在全链路数字化管理、卓越的成本管控体系以及独特的“狮王精酿”酿造工艺。 星级评分:8.5星(满分10星)。在“技术
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天然气一涨,煤化工就“赢了”--华鲁恒升
600426 华鲁恒升 2. 市占率/龙头地位 * DMF(二甲基甲酰胺):全球市占率超30%,国内第一,全球霸主。 * 二元酸(DC10):全球霸主,产能70万吨/年,全球市占率70%+。 * 煤制尿素:国内纯煤头尿素绝对龙头,行业成本控制标杆。 * 醋酸及衍生品:国内主要生产商之一,市场占有率位居前列。 3. 技术路线及壁垒 * 技术壁垒评分:极高 (95/100) * 核心工艺:自主研发的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,煤炭转化效率高达98%,综合能耗比行业平均低15%-20%。 * 运营模式
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油价一涨,煤化工就“赢了”--鲁西化工(000830)
鲁西化工(000830)。 市场统治力:甲酸、多元醇两项核心产品产能稳居全球第一,是名副其实的“隐形冠军”;聚碳酸酯产能国内前三,打破了国外化工巨头的长期垄断;尼龙6及己内酰胺凭借60万吨级的超大规模,跻身国内第一梯队,单套装置规模为全国之最。 技术护城河与星级评分 技术壁垒:构建了难以复制的“煤盐氟硅”一体化园区,通过产业链协同将生产成本压低至行业平均水平以下,形成了极深的成本护城河;同时,其聚碳酸酯生产工艺拥有核心自主知识产权,是国产替代战略中的关键王牌。成本脱钩效应: 石油化工的成本与国际
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氟化工双杰,永和股份,巨化股份
S永和股份(sh605020)SS巨化股份(sh600160)S 1. 巨化股份:全产业链绝对龙头 * 萤石资源: 无自有矿山。但依托浙江衢州的区位优势,周边几百公里内聚集了全国60%的萤石资源,凭借其巨大的体量和国企背景,采购议价能力极强,通过产业链一体化来消化成本波动。 * 核心产品与应用: * 制冷剂(主业): 第三代(R32/R134a等)用于家用/车用空调;第四代(HFO-1234yf)用于新能源汽车空调。 * AI与新能源材料: 浸没式液冷氟化液(AI服务器散热)、PVDF(锂电池粘
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详解磷化工三大员,六国化工,川金诺,金正大
S六国化工(sh600470)S S川金诺(sz300505)S S金正大(sz002470)S 1. 六国化工:规模化的“老牌制造商” * 布局: 它是典型的“磷复肥”一体化企业,总部在安徽铜陵。核心业务非常传统且集中——就是做磷酸一铵、磷酸二铵等化肥S产业链从硫酸、合成氨一直做到终端肥料。虽然也在搞数字化转型和环保治理(如磷石膏利用),但主要还是靠规模吃饭。 * 地位: 在磷复肥领域是行业“老三”级别的选手,规模大、牌子响,但缺乏上游磷矿资源(需外购),且近期业绩承压(2025年前三季度亏损
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变压器定向磁钢,SST变压器磁性元件王者~京泉华
京泉华(002885)S京泉华(sz002885)S在变压器及磁性元器件领域的详细布局和地位分析: 1. 核心地位:从“代工”到“技术主导”的转型 京泉华在行业内的地位正在发生质的变化。传统的磁性元件厂通常处于被动代工地位,但京泉华通过“磁件+电源”双向驱动的技术路线,构建了独特的护城河。 * 技术话语权:随着电源高频化趋势,京泉华具备了主导设计频率的能力,这意味着下游电源厂商需要配合其磁性元件的设计。这种“研发-产品-市场”的良性循环,使其在高端变压器领域拥有了比同行更高的议价权和技术壁垒。
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大跌是煤代油气行业最后进入机会,马上进去主升
华鲁恒升S华鲁恒升(sh600426)S和鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S都是中国“煤代油气”(即现代煤化工)领域的绝对核心企业,但两者的打法、侧重点和行业地位有着明显的差异。 简单来说:华鲁恒升是“效率和成本”的极致代表,是行业的盈利标杆;而鲁西化工则是“产业链一体化”的集大成者,是产品种类最丰富的综合性巨头。 以下我为你详细拆解这两家公司在“煤代油气”版图中的具体地位: 1. 华鲁恒升:煤化工的“成本之王”与“柔性标杆” 华鲁恒升在行业内的地位可以用“盈利能力强、成本控制极致”来形容
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煤代油气的最大获利企业~鲁西化工
鲁西化工尿素及煤制铵业务介绍 鲁西化工S鲁西化工(sz000830)S(股票代码:000830)是中国规模最大的化肥生产基地之一,其尿素产品产销量长期位居山东省前列。公司生产农业用尿素和工业用尿素,拥有多个生产基地,例如第一化肥厂和第二化肥厂均具备年产数十万吨的尿素生产能力。此外,鲁西化工还生产尿素硝酸铵溶液(一种液体氮肥),并已实现出口,销往欧洲、美洲等市场。根据2026年3月的市场报价,其尿素硝酸铵溶液在山东地区的报价约为1650元/吨。 这一领先地位的根本保障,在于其对上游核心原料——合成
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天奇股份S天奇股份(sz002009)S走的是“整机集成+场景落地”的路线,做的是机器人的“大脑和身体” 万达轴承S万达轴承(bj920002)S走的是“核心零部件”路线,做的是机器人关节里的“骨骼” 1. 天奇股份:整机制造与场景落地的“实干派” 天奇股份的策略非常清晰,就是利用自己在汽车制造装备领域的深厚积累,把人形机器人直接“送进”工厂干活。 * 核心定位:工业机器人本体制造 + 具身智能应用。 * 关键布局动作: * 成立事业部:2025年3月正式成立人形机器人事业部,由董事长直接挂帅,
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ai电网➕华为鲲鹏=朗新科技
朗新科技(股票代码:300682,股票简称:朗新集团)是一家深耕能源领域近30年的科技公司,其核心战略聚焦于“能源数字化”与“能源互联网”的双轮驱动。公司正从传统的能源IT服务商,向以AI技术为核心的能源平台运营商转型。 与华为的深度合作 朗新科技与华为的合作是深度且多维的,旨在共同构建安全、高效、智能的能源数字基础设施。 1. 基于鲲鹏计算平台的生态合作 * 朗新科技是华为“鲲鹏展翅伙伴计划”的重要成员。双方的合作始于将朗新的核心产品(如“电力营销CIS”和“大数据服务”)与华为鲲鹏920处理
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新特电气,正宗变压器20厘米弹性标的,不要错过
新特电气(股票代码:301120)是一家深耕特种变压器领域近四十年的高新技术企业,尤其在高压变频用变压器市场占据领先地位。近年来,公司正从传统制造商向“特种变压器+储能系统+AI数据中心(AIDC)解决方案”的多维技术型企业转型。 以下是关于新特电气在高压、直流领域的布局、技术特点及主要客户的详细介绍。 🏭 高压与直流领域布局 新特电气的业务布局清晰,形成了以特种变压器为基石,储能和AIDC为新兴增长点的“三驾马车”格局。 1. 高压变频用变压器(核心基石) * 这是公司的传统优势业务和业绩“
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共创草坪~世界杯,去看看业绩,不用我多说了吧
今年共创草坪S共创草坪(sh605099)S应该是业绩爆发的一年, 第一: 苏超持续火爆会带动其他城市场馆建设 第二: 2026年美加墨世界杯是历史上第一次由三个国家联合主办的世界杯。 不仅如此,这一届世界杯还有另一个“第一次”:它是历史上第一次有48支球队参赛的世界杯(此前均为32支或更少)。 主办国:美国、加拿大、墨西哥(三国联合举办) 举办时间:2026年6月11日 至 7月19日 参赛球队:48支(历史上首次扩军) 比赛场次:104场(比上一届增加了40场) 举办城市:共16个城市(美国
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