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AI大时代
2025-09-01 23:23:30
中熔电气价值重估,AIDC细分低位挖掘
【中熔电气】(主业非常强,aidc格局好,被低估) >主业的增长点:主要看激励熔断器、出海+集成品,二季度毛利率改善明显(毛利率39.9%,同+2.9pct),主要1)新品如激励熔断器占比提升;2)竞争格局优,中熔在国内EV熔断器市占率超60%,随降本增效及产品迭代保持高利润率。 > 1)激励熔断器:24年激励熔断器1.4e,25年预计2.5e;且光储逐渐使用激励熔断器,ASP+30%;2)集成产品:PDU单车价值量约1k, 零部件包括电流传感器、继电器、铜排、熔断器等都要求自制能力。预计26年
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2025-09-01 22:56:20
【博杰股份】三个100亿空间,深度参与英伟达、谷歌、Meta的千亿亿增量市场
中报披露单季度业绩4000万,业绩大增的底层逻辑拿到了NV、goole、Meta大量订单
1:NV板卡检测,覆盖全球所有NV工厂都他来做,中报披露NV和谷歌订单已确认上半年1个多亿的营收,AI业务值估值100亿
2:META眼镜和传统主业,估值100亿 ,其中META上半年接到了1个多亿的订单
3:特斯拉机器人测试独供 估值100亿
@Bobo:博杰股份2025中报业绩交流
全文摘要1、2025年半年报财务表现及全年预期·半年报核心财务数据:2025年半年报显示,公司营业收入6.7亿,同比上升17%;净利润2000多万,其中二季度净利润约4000万,创近年单季度净利润最高值。单季度营收和净利润自2024年半年度起呈恢复态势,每季度同比均增长。2024年四季度与2025年
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2025-08-24 09:53:58
FAU全球龙头光库科技
S光库科技(sz300620)SS中际旭创(sz300308)S 光库科技,这个位置要足够重视了 1:扣掉前期并购的安捷讯(全球最大的FAU光纤矩阵生产企业)的涨幅后,光库科技的涨幅甚至远远低于去年9月24日。要知道所有的CPO企业几乎在去年9月24日基础上涨了几倍了。 2:光库科技的主营业务已经是FAU,个人笃定这个赛道远远超过MPO以及CPO。原光库的主营业务今年2亿,明年至少4亿。加上并购的安捷讯明年至少6亿利润,光库科技的利润明年超过10亿。对应目前的估值远远低于MPO!如果按照40倍给
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@股坛道主:国产芯片大爆发,预期差在这:光库科技双并购重构CPO产业链——国产AI算力打通最后一公里
当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计
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半导体自主可控遗珠
【冠石科技再update】持续看好,半导体自主可控遗珠,掩膜板28-40nm制程国内稀缺,14nm产品或超预期 宁波掩膜板项目进展超预期,28nm项目进度较计划提前2年。(原计划28年量产,现提前到25年底设备进厂预计26年量产,该设备同时可支持14nm光掩膜生产) 1、掩膜板是半导体光刻环节中核心部件,确保精确复制与隔离保护。国内高端掩膜板除中芯国际等inhouse自供外,绝大部分份额由美日和台湾厂商垄断,如美日丰创(美+日),中华图版(台)。#冠石宁波是28-40nm掩膜板国产商中产品力最强
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人形机器人新技术路线
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
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穿山甲啊
@天府:进来学习,随便说说为什么博云新材在本次西藏水电项目的价值量最高?
修建水工隧洞的方式有钻爆法、盾构法、TBM(掘进机)(国内喜欢把盾构法和TBM混为一谈,统称为盾构法)而如图所示,山岭隧道这种就是用的钻爆法和盾构法。===========================================================================
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雅下水电站,设备风起!
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川润动态 | 川润以专业流体控制解决方案,赋能国家能源与基建核心领域
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算力是人类社会超越水电的新底座
@啊姐放开你的手:华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务!一:易信科技2024年底建成超
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中熔电气价值重估,AIDC细分低位挖掘
【中熔电气】(主业非常强,aidc格局好,被低估) >主业的增长点:主要看激励熔断器、出海+集成品,二季度毛利率改善明显(毛利率39.9%,同+2.9pct),主要1)新品如激励熔断器占比提升;2)竞争格局优,中熔在国内EV熔断器市占率超60%,随降本增效及产品迭代保持高利润率。 > 1)激励熔断器:24年激励熔断器1.4e,25年预计2.5e;且光储逐渐使用激励熔断器,ASP+30%;2)集成产品:PDU单车价值量约1k, 零部件包括电流传感器、继电器、铜排、熔断器等都要求自制能力。预计26年
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【博杰股份】三个100亿空间,深度参与英伟达、谷歌、Meta的千亿亿增量市场
中报披露单季度业绩4000万,业绩大增的底层逻辑拿到了NV、goole、Meta大量订单
1:NV板卡检测,覆盖全球所有NV工厂都他来做,中报披露NV和谷歌订单已确认上半年1个多亿的营收,AI业务值估值100亿
2:META眼镜和传统主业,估值100亿 ,其中META上半年接到了1个多亿的订单
3:特斯拉机器人测试独供 估值100亿
@Bobo:博杰股份2025中报业绩交流
全文摘要1、2025年半年报财务表现及全年预期·半年报核心财务数据:2025年半年报显示,公司营业收入6.7亿,同比上升17%;净利润2000多万,其中二季度净利润约4000万,创近年单季度净利润最高值。单季度营收和净利润自2024年半年度起呈恢复态势,每季度同比均增长。2024年四季度与2025年
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FAU全球龙头光库科技
S光库科技(sz300620)SS中际旭创(sz300308)S 光库科技,这个位置要足够重视了 1:扣掉前期并购的安捷讯(全球最大的FAU光纤矩阵生产企业)的涨幅后,光库科技的涨幅甚至远远低于去年9月24日。要知道所有的CPO企业几乎在去年9月24日基础上涨了几倍了。 2:光库科技的主营业务已经是FAU,个人笃定这个赛道远远超过MPO以及CPO。原光库的主营业务今年2亿,明年至少4亿。加上并购的安捷讯明年至少6亿利润,光库科技的利润明年超过10亿。对应目前的估值远远低于MPO!如果按照40倍给
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当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计
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半导体自主可控遗珠
【冠石科技再update】持续看好,半导体自主可控遗珠,掩膜板28-40nm制程国内稀缺,14nm产品或超预期 宁波掩膜板项目进展超预期,28nm项目进度较计划提前2年。(原计划28年量产,现提前到25年底设备进厂预计26年量产,该设备同时可支持14nm光掩膜生产) 1、掩膜板是半导体光刻环节中核心部件,确保精确复制与隔离保护。国内高端掩膜板除中芯国际等inhouse自供外,绝大部分份额由美日和台湾厂商垄断,如美日丰创(美+日),中华图版(台)。#冠石宁波是28-40nm掩膜板国产商中产品力最强
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【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
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修建水工隧洞的方式有钻爆法、盾构法、TBM(掘进机)(国内喜欢把盾构法和TBM混为一谈,统称为盾构法)而如图所示,山岭隧道这种就是用的钻爆法和盾构法。===========================================================================
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6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务!一:易信科技2024年底建成超
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2:META眼镜和传统主业,估值100亿 ,其中META上半年接到了1个多亿的订单
3:特斯拉机器人测试独供 估值100亿
@Bobo:博杰股份2025中报业绩交流
全文摘要1、2025年半年报财务表现及全年预期·半年报核心财务数据:2025年半年报显示,公司营业收入6.7亿,同比上升17%;净利润2000多万,其中二季度净利润约4000万,创近年单季度净利润最高值。单季度营收和净利润自2024年半年度起呈恢复态势,每季度同比均增长。2024年四季度与2025年
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当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计
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算力是人类社会超越水电的新底座
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中报披露单季度业绩4000万,业绩大增的底层逻辑拿到了NV、goole、Meta大量订单
1:NV板卡检测,覆盖全球所有NV工厂都他来做,中报披露NV和谷歌订单已确认上半年1个多亿的营收,AI业务值估值100亿
2:META眼镜和传统主业,估值100亿 ,其中META上半年接到了1个多亿的订单
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全文摘要1、2025年半年报财务表现及全年预期·半年报核心财务数据:2025年半年报显示,公司营业收入6.7亿,同比上升17%;净利润2000多万,其中二季度净利润约4000万,创近年单季度净利润最高值。单季度营收和净利润自2024年半年度起呈恢复态势,每季度同比均增长。2024年四季度与2025年
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当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计
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【冠石科技再update】持续看好,半导体自主可控遗珠,掩膜板28-40nm制程国内稀缺,14nm产品或超预期 宁波掩膜板项目进展超预期,28nm项目进度较计划提前2年。(原计划28年量产,现提前到25年底设备进厂预计26年量产,该设备同时可支持14nm光掩膜生产) 1、掩膜板是半导体光刻环节中核心部件,确保精确复制与隔离保护。国内高端掩膜板除中芯国际等inhouse自供外,绝大部分份额由美日和台湾厂商垄断,如美日丰创(美+日),中华图版(台)。#冠石宁波是28-40nm掩膜板国产商中产品力最强
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人形机器人新技术路线
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
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易德龙
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东睦股份
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海昌新材
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AI大时代
2025-07-22 06:40:12
穿山甲啊
@天府:进来学习,随便说说为什么博云新材在本次西藏水电项目的价值量最高?
修建水工隧洞的方式有钻爆法、盾构法、TBM(掘进机)(国内喜欢把盾构法和TBM混为一谈,统称为盾构法)而如图所示,山岭隧道这种就是用的钻爆法和盾构法。===========================================================================
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AI大时代
2025-07-21 23:15:08
雅下水电站,设备风起!
https://mp.weixin.qq.com/s/2QRZjB5nPvUitA5z0XjBXA
川润动态 | 川润以专业流体控制解决方案,赋能国家能源与基建核心领域
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川润股份
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西藏天路
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高争民爆
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中化岩土
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山河智能
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AI大时代
2025-07-16 11:46:22
算力是人类社会超越水电的新底座
@啊姐放开你的手:华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务!一:易信科技2024年底建成超
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AI大时代
2025-09-01 23:23:30
中熔电气价值重估,AIDC细分低位挖掘
【中熔电气】(主业非常强,aidc格局好,被低估) >主业的增长点:主要看激励熔断器、出海+集成品,二季度毛利率改善明显(毛利率39.9%,同+2.9pct),主要1)新品如激励熔断器占比提升;2)竞争格局优,中熔在国内EV熔断器市占率超60%,随降本增效及产品迭代保持高利润率。 > 1)激励熔断器:24年激励熔断器1.4e,25年预计2.5e;且光储逐渐使用激励熔断器,ASP+30%;2)集成产品:PDU单车价值量约1k, 零部件包括电流传感器、继电器、铜排、熔断器等都要求自制能力。预计26年
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中熔电气
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麦格米特
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欧陆通
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AI大时代
2025-09-01 22:56:20
【博杰股份】三个100亿空间,深度参与英伟达、谷歌、Meta的千亿亿增量市场
中报披露单季度业绩4000万,业绩大增的底层逻辑拿到了NV、goole、Meta大量订单
1:NV板卡检测,覆盖全球所有NV工厂都他来做,中报披露NV和谷歌订单已确认上半年1个多亿的营收,AI业务值估值100亿
2:META眼镜和传统主业,估值100亿 ,其中META上半年接到了1个多亿的订单
3:特斯拉机器人测试独供 估值100亿
@Bobo:博杰股份2025中报业绩交流
全文摘要1、2025年半年报财务表现及全年预期·半年报核心财务数据:2025年半年报显示,公司营业收入6.7亿,同比上升17%;净利润2000多万,其中二季度净利润约4000万,创近年单季度净利润最高值。单季度营收和净利润自2024年半年度起呈恢复态势,每季度同比均增长。2024年四季度与2025年
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AI大时代
2025-08-24 09:53:58
FAU全球龙头光库科技
S光库科技(sz300620)SS中际旭创(sz300308)S 光库科技,这个位置要足够重视了 1:扣掉前期并购的安捷讯(全球最大的FAU光纤矩阵生产企业)的涨幅后,光库科技的涨幅甚至远远低于去年9月24日。要知道所有的CPO企业几乎在去年9月24日基础上涨了几倍了。 2:光库科技的主营业务已经是FAU,个人笃定这个赛道远远超过MPO以及CPO。原光库的主营业务今年2亿,明年至少4亿。加上并购的安捷讯明年至少6亿利润,光库科技的利润明年超过10亿。对应目前的估值远远低于MPO!如果按照40倍给
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光库科技
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中际旭创
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AI大时代
2025-08-23 11:44:25
FAU业务全球龙头
S光库科技(sz300620)S
@股坛道主:国产芯片大爆发,预期差在这:光库科技双并购重构CPO产业链——国产AI算力打通最后一公里
当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计
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AI大时代
2025-08-11 20:16:19
半导体自主可控遗珠
【冠石科技再update】持续看好,半导体自主可控遗珠,掩膜板28-40nm制程国内稀缺,14nm产品或超预期 宁波掩膜板项目进展超预期,28nm项目进度较计划提前2年。(原计划28年量产,现提前到25年底设备进厂预计26年量产,该设备同时可支持14nm光掩膜生产) 1、掩膜板是半导体光刻环节中核心部件,确保精确复制与隔离保护。国内高端掩膜板除中芯国际等inhouse自供外,绝大部分份额由美日和台湾厂商垄断,如美日丰创(美+日),中华图版(台)。#冠石宁波是28-40nm掩膜板国产商中产品力最强
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冠石科技
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清溢光电
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龙图光罩
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路维光电
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AI大时代
2025-08-05 23:33:03
人形机器人新技术路线
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
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2025-07-22 06:40:12
穿山甲啊
@天府:进来学习,随便说说为什么博云新材在本次西藏水电项目的价值量最高?
修建水工隧洞的方式有钻爆法、盾构法、TBM(掘进机)(国内喜欢把盾构法和TBM混为一谈,统称为盾构法)而如图所示,山岭隧道这种就是用的钻爆法和盾构法。===========================================================================
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AI大时代
2025-07-21 23:15:08
雅下水电站,设备风起!
https://mp.weixin.qq.com/s/2QRZjB5nPvUitA5z0XjBXA
川润动态 | 川润以专业流体控制解决方案,赋能国家能源与基建核心领域
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2025-07-16 11:46:22
算力是人类社会超越水电的新底座
@啊姐放开你的手:华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务!一:易信科技2024年底建成超
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