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咪头头

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咪头头

2026-01-22 19:57:22

天创时尚---实锤供货Space X +机器人轴承，成长想象空间拉满

天创时尚：慈兴集团借壳预期，轴承出货量大于所有已上市公司，商业航天轴承供货spaceX 事件驱动：天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根，转让模式类似于胜通能源和嘉美包装。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应，锋龙股份已经17连板。新实控人慈兴集团是汽车领域，人形机器人领域轴承头部玩家，也是国内机器人轴承、丝杠独角兽，市场份额比五洲新春和长盛轴承都更大。以下为慈兴集团官网供货的公司好几个都是Space X一级供应商 maxon 是 SpaceX 最知名的精密电机供应商之一。其微型直流

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天创时尚

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咪头头

2026-01-20 20:02:09

派克新材：深度绑定头部商业航天，为SPACEX提供的高温合金锻件，业绩有望爆发

驱动：周末消息，中科宇航完成上市辅导，天兵科技公示IPO进展。逻辑：公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。派克新材绝非商业航天的普通供货商，而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者，以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件，让火箭结构减重15%、复用次数提升，订单占比超70%，更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给天兵科技提供

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派克新材

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咪头头

2026-01-20 19:52:34

商业航天新技术突破！隆盛科技布局赛道！卡位优质商业航天高新技术企业+机器人

1月18日，穿越者壹号载人飞船着陆缓冲技术验证成功——5吨重试验舱从3米高空自由落体，触地冲击过载控制在5g以内，关键指标超预期！这不仅是中国商业航天首次攻克载人返回“最后一公里”技术难题，更让我国跻身全球第三家掌握该核心技术的商业航天阵营，仅次于SpaceX与蓝色起源。隆盛科技（着陆缓冲机构核心供应商，深度绑定航天核心单位）调研情况：第一部分介绍子公司微研中佳相关情况公司董事长、总经理倪铭、子公司微研中佳总经理华子平、董事虞琦等进行了接待，与会期间，来访投资者与公司参会代表就子公司

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隆盛科技

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咪头头

2026-01-09 07:36:30

不客气

@咪头头：海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场

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咪头头

2026-01-08 20:15:51

海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场需求，稳步推进在其他重点区域的子公司布局，形成覆盖全国、深入本地的研发、生产与营销网络，为空天地一体化业务在全国范围的推广奠定坚实的产业与市场基础。近日，联通航美网络有限公司正式更名为北京数智星通科技有限公司（简称数智

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海特高新

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咪头头

2026-01-07 19:59:15

阿尔特：英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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阿尔特

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咪头头

2025-11-30 14:52:49

云南锗业---太空算力核心，太阳能电池原材料砷化镓、锗晶片产能第一，兼顾反制日本的利器

一：商业航天、太空算力：在太空算力领域，乾照光电的太空太阳能电池是和云南锗业合作的航空航天用太阳能电池=砷化镓光电转换+锗晶片衬底航空航天用太阳能电池的材料体系核心围绕 “高能量密度、抗辐射、轻量化、极端环境稳定性” 三大核心要求，与地面太阳能电池（以晶体硅为主）差异显著，主流技术路线为多结砷化镓（GaAs）基叠层电池 1、公司于2025年11月设立控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。该项目计划建设期为18个月，计划在湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园区

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云南锗业

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咪头头

2025-11-19 11:14:45

对日反制核心-------云南锗业

对日反制，还是要靠战略金属一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百

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云南锗业

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咪头头

2025-11-17 10:45:39

对日反制真正的核心------云南锗业日本对锗依赖度近100%

一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本

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云南锗业

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咪头头

2025-11-09 13:52:32

瑞迈特---靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心

11.7日盘后，国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。其中脑机接口，医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。脑机接口就是“意念控制”，比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭，或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复，未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂！！！ “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州，并专程来到BrainCo强

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瑞迈特

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咪头头

2025-11-09 13:26:16

四川金顶---不只是太空算力，氢能、无人驾驶、机器人、四川省“一号工程”也是重点

10.29日，本人曾发文关于四川金顶的逻辑，周五终于迎来了涨停。而周五是因为航天、太空算力出现异动。但四川金顶的逻辑不仅只局限在太空算力，在氢能、无人驾驶、机器人、引大济岷四川省“一号工程”都是下一阶段可能出现异动的重要方向。今日再把他的逻辑整理下：一：引大济岷四川省“一号工程”项目 11.7日，央视新闻联播报道四川引大济岷工程于11.7日启动建设四川被称作“千河之省”，但水资源分布时空不均。数据显示，四川盆地腹地生产总值约占全省80%，水资源量却仅占全省20%，预计到2030年后，成都平

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四川金顶

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咪头头

2025-11-03 19:44:12

贝达药业：长效凝血因子市场的 "破局者"，受益禾元生物上市，贝达药业将迎价值重估

一、事件核心：战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日，贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议：《战略合作框架协议》：贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物《商业合作协议》：全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况产品定位：长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白，治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症：血友病 A 患者的常规预防、按需治

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贝达药业

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咪头头

2025-10-29 20:22:55

十五五规划：航天强国+氢能强国+交通强国+具身智能直接核心标的------四川金顶

氢能强国： “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业，明确其“新经济增长点”地位，提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标，政策红利持续释放。氢能源重大预期差： 1、被155规划列入未来科技范畴，与核聚变并列，并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多，氢能源几年没炒。 3、盘前，清华大学帅石金：氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。十五五将氢能源跟核聚变并列，而且还排在核聚变前头，可见未来五年氢能源的地位多么重要。专家指出：氢能产业的前景，绝不仅仅是“另一种新能源车”，而是一

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四川金顶

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咪头头

2025-10-27 20:08:20

为英伟达GTC大会量身定制的标的------阿尔特

英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高！“，80%都与物理AI有关聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能（Physical AI）时代的行业突破。聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容，核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。聚焦 “如何模拟真实的室内外环境，为物理人工智能（Physical AI）提供可扩展的仿真支撑”。聚焦 “为机器人打

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阿尔特

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咪头头

2025-10-26 13:48:11

靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心---瑞迈特

十五五规划重点赛道目前就剩下脑机接口没有大规模爆发了。整个板块目前还是低位，可能随时爆发！！！十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等，比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗，以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。科技的意义在于应用，在于真正为人类生活创造价值。脑机接口技术未来在医疗康复、智能生活、工业生产等领域，必将发挥巨大作用。让我们一起关注技术前沿，脑机接口技术的魅力，它正在打开一扇通往未来的人机交互大门，未来可期！脑机接口就是“意念控

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瑞迈特

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2026-01-22 19:57:22

天创时尚---实锤供货Space X +机器人轴承，成长想象空间拉满

天创时尚：慈兴集团借壳预期，轴承出货量大于所有已上市公司，商业航天轴承供货spaceX 事件驱动：天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根，转让模式类似于胜通能源和嘉美包装。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应，锋龙股份已经17连板。新实控人慈兴集团是汽车领域，人形机器人领域轴承头部玩家，也是国内机器人轴承、丝杠独角兽，市场份额比五洲新春和长盛轴承都更大。以下为慈兴集团官网供货的公司好几个都是Space X一级供应商 maxon 是 SpaceX 最知名的精密电机供应商之一。其微型直流

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派克新材：深度绑定头部商业航天，为SPACEX提供的高温合金锻件，业绩有望爆发

驱动：周末消息，中科宇航完成上市辅导，天兵科技公示IPO进展。逻辑：公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。派克新材绝非商业航天的普通供货商，而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者，以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件，让火箭结构减重15%、复用次数提升，订单占比超70%，更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给天兵科技提供

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商业航天新技术突破！隆盛科技布局赛道！卡位优质商业航天高新技术企业+机器人

1月18日，穿越者壹号载人飞船着陆缓冲技术验证成功——5吨重试验舱从3米高空自由落体，触地冲击过载控制在5g以内，关键指标超预期！这不仅是中国商业航天首次攻克载人返回“最后一公里”技术难题，更让我国跻身全球第三家掌握该核心技术的商业航天阵营，仅次于SpaceX与蓝色起源。隆盛科技（着陆缓冲机构核心供应商，深度绑定航天核心单位）调研情况：第一部分介绍子公司微研中佳相关情况公司董事长、总经理倪铭、子公司微研中佳总经理华子平、董事虞琦等进行了接待，与会期间，来访投资者与公司参会代表就子公司

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隆盛科技

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@咪头头：海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场

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海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场需求，稳步推进在其他重点区域的子公司布局，形成覆盖全国、深入本地的研发、生产与营销网络，为空天地一体化业务在全国范围的推广奠定坚实的产业与市场基础。近日，联通航美网络有限公司正式更名为北京数智星通科技有限公司（简称数智

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阿尔特：英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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云南锗业---太空算力核心，太阳能电池原材料砷化镓、锗晶片产能第一，兼顾反制日本的利器

一：商业航天、太空算力：在太空算力领域，乾照光电的太空太阳能电池是和云南锗业合作的航空航天用太阳能电池=砷化镓光电转换+锗晶片衬底航空航天用太阳能电池的材料体系核心围绕 “高能量密度、抗辐射、轻量化、极端环境稳定性” 三大核心要求，与地面太阳能电池（以晶体硅为主）差异显著，主流技术路线为多结砷化镓（GaAs）基叠层电池 1、公司于2025年11月设立控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。该项目计划建设期为18个月，计划在湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园区

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云南锗业

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对日反制核心-------云南锗业

对日反制，还是要靠战略金属一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百

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云南锗业

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对日反制真正的核心------云南锗业日本对锗依赖度近100%

一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本

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瑞迈特---靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心

11.7日盘后，国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。其中脑机接口，医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。脑机接口就是“意念控制”，比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭，或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复，未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂！！！ “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州，并专程来到BrainCo强

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四川金顶---不只是太空算力，氢能、无人驾驶、机器人、四川省“一号工程”也是重点

10.29日，本人曾发文关于四川金顶的逻辑，周五终于迎来了涨停。而周五是因为航天、太空算力出现异动。但四川金顶的逻辑不仅只局限在太空算力，在氢能、无人驾驶、机器人、引大济岷四川省“一号工程”都是下一阶段可能出现异动的重要方向。今日再把他的逻辑整理下：一：引大济岷四川省“一号工程”项目 11.7日，央视新闻联播报道四川引大济岷工程于11.7日启动建设四川被称作“千河之省”，但水资源分布时空不均。数据显示，四川盆地腹地生产总值约占全省80%，水资源量却仅占全省20%，预计到2030年后，成都平

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贝达药业：长效凝血因子市场的 "破局者"，受益禾元生物上市，贝达药业将迎价值重估

一、事件核心：战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日，贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议：《战略合作框架协议》：贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物《商业合作协议》：全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况产品定位：长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白，治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症：血友病 A 患者的常规预防、按需治

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十五五规划：航天强国+氢能强国+交通强国+具身智能直接核心标的------四川金顶

氢能强国： “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业，明确其“新经济增长点”地位，提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标，政策红利持续释放。氢能源重大预期差： 1、被155规划列入未来科技范畴，与核聚变并列，并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多，氢能源几年没炒。 3、盘前，清华大学帅石金：氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。十五五将氢能源跟核聚变并列，而且还排在核聚变前头，可见未来五年氢能源的地位多么重要。专家指出：氢能产业的前景，绝不仅仅是“另一种新能源车”，而是一

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为英伟达GTC大会量身定制的标的------阿尔特

英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高！“，80%都与物理AI有关聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能（Physical AI）时代的行业突破。聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容，核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。聚焦 “如何模拟真实的室内外环境，为物理人工智能（Physical AI）提供可扩展的仿真支撑”。聚焦 “为机器人打

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靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心---瑞迈特

十五五规划重点赛道目前就剩下脑机接口没有大规模爆发了。整个板块目前还是低位，可能随时爆发！！！十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等，比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗，以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。科技的意义在于应用，在于真正为人类生活创造价值。脑机接口技术未来在医疗康复、智能生活、工业生产等领域，必将发挥巨大作用。让我们一起关注技术前沿，脑机接口技术的魅力，它正在打开一扇通往未来的人机交互大门，未来可期！脑机接口就是“意念控

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天创时尚---实锤供货Space X +机器人轴承，成长想象空间拉满

天创时尚：慈兴集团借壳预期，轴承出货量大于所有已上市公司，商业航天轴承供货spaceX 事件驱动：天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根，转让模式类似于胜通能源和嘉美包装。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应，锋龙股份已经17连板。新实控人慈兴集团是汽车领域，人形机器人领域轴承头部玩家，也是国内机器人轴承、丝杠独角兽，市场份额比五洲新春和长盛轴承都更大。以下为慈兴集团官网供货的公司好几个都是Space X一级供应商 maxon 是 SpaceX 最知名的精密电机供应商之一。其微型直流

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派克新材：深度绑定头部商业航天，为SPACEX提供的高温合金锻件，业绩有望爆发

驱动：周末消息，中科宇航完成上市辅导，天兵科技公示IPO进展。逻辑：公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。派克新材绝非商业航天的普通供货商，而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者，以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件，让火箭结构减重15%、复用次数提升，订单占比超70%，更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给天兵科技提供

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商业航天新技术突破！隆盛科技布局赛道！卡位优质商业航天高新技术企业+机器人

1月18日，穿越者壹号载人飞船着陆缓冲技术验证成功——5吨重试验舱从3米高空自由落体，触地冲击过载控制在5g以内，关键指标超预期！这不仅是中国商业航天首次攻克载人返回“最后一公里”技术难题，更让我国跻身全球第三家掌握该核心技术的商业航天阵营，仅次于SpaceX与蓝色起源。隆盛科技（着陆缓冲机构核心供应商，深度绑定航天核心单位）调研情况：第一部分介绍子公司微研中佳相关情况公司董事长、总经理倪铭、子公司微研中佳总经理华子平、董事虞琦等进行了接待，与会期间，来访投资者与公司参会代表就子公司

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隆盛科技

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咪头头

2026-01-09 07:36:30

不客气

@咪头头：海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场

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咪头头

2026-01-08 20:15:51

海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场需求，稳步推进在其他重点区域的子公司布局，形成覆盖全国、深入本地的研发、生产与营销网络，为空天地一体化业务在全国范围的推广奠定坚实的产业与市场基础。近日，联通航美网络有限公司正式更名为北京数智星通科技有限公司（简称数智

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海特高新

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咪头头

2026-01-07 19:59:15

阿尔特：英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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阿尔特

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咪头头

2025-11-30 14:52:49

云南锗业---太空算力核心，太阳能电池原材料砷化镓、锗晶片产能第一，兼顾反制日本的利器

一：商业航天、太空算力：在太空算力领域，乾照光电的太空太阳能电池是和云南锗业合作的航空航天用太阳能电池=砷化镓光电转换+锗晶片衬底航空航天用太阳能电池的材料体系核心围绕 “高能量密度、抗辐射、轻量化、极端环境稳定性” 三大核心要求，与地面太阳能电池（以晶体硅为主）差异显著，主流技术路线为多结砷化镓（GaAs）基叠层电池 1、公司于2025年11月设立控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。该项目计划建设期为18个月，计划在湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园区

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云南锗业

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咪头头

2025-11-19 11:14:45

对日反制核心-------云南锗业

对日反制，还是要靠战略金属一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百

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云南锗业

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咪头头

2025-11-17 10:45:39

对日反制真正的核心------云南锗业日本对锗依赖度近100%

一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本

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云南锗业

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咪头头

2025-11-09 13:52:32

瑞迈特---靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心

11.7日盘后，国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。其中脑机接口，医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。脑机接口就是“意念控制”，比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭，或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复，未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂！！！ “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州，并专程来到BrainCo强

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瑞迈特

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咪头头

2025-11-09 13:26:16

四川金顶---不只是太空算力，氢能、无人驾驶、机器人、四川省“一号工程”也是重点

10.29日，本人曾发文关于四川金顶的逻辑，周五终于迎来了涨停。而周五是因为航天、太空算力出现异动。但四川金顶的逻辑不仅只局限在太空算力，在氢能、无人驾驶、机器人、引大济岷四川省“一号工程”都是下一阶段可能出现异动的重要方向。今日再把他的逻辑整理下：一：引大济岷四川省“一号工程”项目 11.7日，央视新闻联播报道四川引大济岷工程于11.7日启动建设四川被称作“千河之省”，但水资源分布时空不均。数据显示，四川盆地腹地生产总值约占全省80%，水资源量却仅占全省20%，预计到2030年后，成都平

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四川金顶

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2025-11-03 19:44:12

贝达药业：长效凝血因子市场的 "破局者"，受益禾元生物上市，贝达药业将迎价值重估

一、事件核心：战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日，贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议：《战略合作框架协议》：贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物《商业合作协议》：全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况产品定位：长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白，治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症：血友病 A 患者的常规预防、按需治

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贝达药业

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2025-10-29 20:22:55

十五五规划：航天强国+氢能强国+交通强国+具身智能直接核心标的------四川金顶

氢能强国： “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业，明确其“新经济增长点”地位，提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标，政策红利持续释放。氢能源重大预期差： 1、被155规划列入未来科技范畴，与核聚变并列，并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多，氢能源几年没炒。 3、盘前，清华大学帅石金：氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。十五五将氢能源跟核聚变并列，而且还排在核聚变前头，可见未来五年氢能源的地位多么重要。专家指出：氢能产业的前景，绝不仅仅是“另一种新能源车”，而是一

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2025-10-27 20:08:20

为英伟达GTC大会量身定制的标的------阿尔特

英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高！“，80%都与物理AI有关聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能（Physical AI）时代的行业突破。聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容，核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。聚焦 “如何模拟真实的室内外环境，为物理人工智能（Physical AI）提供可扩展的仿真支撑”。聚焦 “为机器人打

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阿尔特

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咪头头

2025-10-26 13:48:11

靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心---瑞迈特

十五五规划重点赛道目前就剩下脑机接口没有大规模爆发了。整个板块目前还是低位，可能随时爆发！！！十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等，比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗，以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。科技的意义在于应用，在于真正为人类生活创造价值。脑机接口技术未来在医疗康复、智能生活、工业生产等领域，必将发挥巨大作用。让我们一起关注技术前沿，脑机接口技术的魅力，它正在打开一扇通往未来的人机交互大门，未来可期！脑机接口就是“意念控

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瑞迈特

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2026-01-22 19:57:22

天创时尚---实锤供货Space X +机器人轴承，成长想象空间拉满

天创时尚：慈兴集团借壳预期，轴承出货量大于所有已上市公司，商业航天轴承供货spaceX 事件驱动：天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根，转让模式类似于胜通能源和嘉美包装。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应，锋龙股份已经17连板。新实控人慈兴集团是汽车领域，人形机器人领域轴承头部玩家，也是国内机器人轴承、丝杠独角兽，市场份额比五洲新春和长盛轴承都更大。以下为慈兴集团官网供货的公司好几个都是Space X一级供应商 maxon 是 SpaceX 最知名的精密电机供应商之一。其微型直流

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天创时尚

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咪头头

2026-01-20 20:02:09

派克新材：深度绑定头部商业航天，为SPACEX提供的高温合金锻件，业绩有望爆发

驱动：周末消息，中科宇航完成上市辅导，天兵科技公示IPO进展。逻辑：公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。派克新材绝非商业航天的普通供货商，而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者，以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件，让火箭结构减重15%、复用次数提升，订单占比超70%，更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给天兵科技提供

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派克新材

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商业航天新技术突破！隆盛科技布局赛道！卡位优质商业航天高新技术企业+机器人

1月18日，穿越者壹号载人飞船着陆缓冲技术验证成功——5吨重试验舱从3米高空自由落体，触地冲击过载控制在5g以内，关键指标超预期！这不仅是中国商业航天首次攻克载人返回“最后一公里”技术难题，更让我国跻身全球第三家掌握该核心技术的商业航天阵营，仅次于SpaceX与蓝色起源。隆盛科技（着陆缓冲机构核心供应商，深度绑定航天核心单位）调研情况：第一部分介绍子公司微研中佳相关情况公司董事长、总经理倪铭、子公司微研中佳总经理华子平、董事虞琦等进行了接待，与会期间，来访投资者与公司参会代表就子公司

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隆盛科技

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@咪头头：海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场

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海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场需求，稳步推进在其他重点区域的子公司布局，形成覆盖全国、深入本地的研发、生产与营销网络，为空天地一体化业务在全国范围的推广奠定坚实的产业与市场基础。近日，联通航美网络有限公司正式更名为北京数智星通科技有限公司（简称数智

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海特高新

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阿尔特：英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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云南锗业---太空算力核心，太阳能电池原材料砷化镓、锗晶片产能第一，兼顾反制日本的利器

一：商业航天、太空算力：在太空算力领域，乾照光电的太空太阳能电池是和云南锗业合作的航空航天用太阳能电池=砷化镓光电转换+锗晶片衬底航空航天用太阳能电池的材料体系核心围绕 “高能量密度、抗辐射、轻量化、极端环境稳定性” 三大核心要求，与地面太阳能电池（以晶体硅为主）差异显著，主流技术路线为多结砷化镓（GaAs）基叠层电池 1、公司于2025年11月设立控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。该项目计划建设期为18个月，计划在湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园区

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云南锗业

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对日反制核心-------云南锗业

对日反制，还是要靠战略金属一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百

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对日反制真正的核心------云南锗业日本对锗依赖度近100%

一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本

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云南锗业

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瑞迈特---靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心

11.7日盘后，国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。其中脑机接口，医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。脑机接口就是“意念控制”，比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭，或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复，未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂！！！ “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州，并专程来到BrainCo强

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四川金顶---不只是太空算力，氢能、无人驾驶、机器人、四川省“一号工程”也是重点

10.29日，本人曾发文关于四川金顶的逻辑，周五终于迎来了涨停。而周五是因为航天、太空算力出现异动。但四川金顶的逻辑不仅只局限在太空算力，在氢能、无人驾驶、机器人、引大济岷四川省“一号工程”都是下一阶段可能出现异动的重要方向。今日再把他的逻辑整理下：一：引大济岷四川省“一号工程”项目 11.7日，央视新闻联播报道四川引大济岷工程于11.7日启动建设四川被称作“千河之省”，但水资源分布时空不均。数据显示，四川盆地腹地生产总值约占全省80%，水资源量却仅占全省20%，预计到2030年后，成都平

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贝达药业：长效凝血因子市场的 "破局者"，受益禾元生物上市，贝达药业将迎价值重估

一、事件核心：战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日，贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议：《战略合作框架协议》：贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物《商业合作协议》：全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况产品定位：长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白，治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症：血友病 A 患者的常规预防、按需治

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十五五规划：航天强国+氢能强国+交通强国+具身智能直接核心标的------四川金顶

氢能强国： “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业，明确其“新经济增长点”地位，提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标，政策红利持续释放。氢能源重大预期差： 1、被155规划列入未来科技范畴，与核聚变并列，并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多，氢能源几年没炒。 3、盘前，清华大学帅石金：氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。十五五将氢能源跟核聚变并列，而且还排在核聚变前头，可见未来五年氢能源的地位多么重要。专家指出：氢能产业的前景，绝不仅仅是“另一种新能源车”，而是一

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为英伟达GTC大会量身定制的标的------阿尔特

英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高！“，80%都与物理AI有关聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能（Physical AI）时代的行业突破。聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容，核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。聚焦 “如何模拟真实的室内外环境，为物理人工智能（Physical AI）提供可扩展的仿真支撑”。聚焦 “为机器人打

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靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心---瑞迈特

十五五规划重点赛道目前就剩下脑机接口没有大规模爆发了。整个板块目前还是低位，可能随时爆发！！！十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等，比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗，以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。科技的意义在于应用，在于真正为人类生活创造价值。脑机接口技术未来在医疗康复、智能生活、工业生产等领域，必将发挥巨大作用。让我们一起关注技术前沿，脑机接口技术的魅力，它正在打开一扇通往未来的人机交互大门，未来可期！脑机接口就是“意念控

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天创时尚---实锤供货Space X +机器人轴承，成长想象空间拉满

天创时尚：慈兴集团借壳预期，轴承出货量大于所有已上市公司，商业航天轴承供货spaceX 事件驱动：天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根，转让模式类似于胜通能源和嘉美包装。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应，锋龙股份已经17连板。新实控人慈兴集团是汽车领域，人形机器人领域轴承头部玩家，也是国内机器人轴承、丝杠独角兽，市场份额比五洲新春和长盛轴承都更大。以下为慈兴集团官网供货的公司好几个都是Space X一级供应商 maxon 是 SpaceX 最知名的精密电机供应商之一。其微型直流

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派克新材：深度绑定头部商业航天，为SPACEX提供的高温合金锻件，业绩有望爆发

驱动：周末消息，中科宇航完成上市辅导，天兵科技公示IPO进展。逻辑：公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。派克新材绝非商业航天的普通供货商，而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者，以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件，让火箭结构减重15%、复用次数提升，订单占比超70%，更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给天兵科技提供

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商业航天新技术突破！隆盛科技布局赛道！卡位优质商业航天高新技术企业+机器人

1月18日，穿越者壹号载人飞船着陆缓冲技术验证成功——5吨重试验舱从3米高空自由落体，触地冲击过载控制在5g以内，关键指标超预期！这不仅是中国商业航天首次攻克载人返回“最后一公里”技术难题，更让我国跻身全球第三家掌握该核心技术的商业航天阵营，仅次于SpaceX与蓝色起源。隆盛科技（着陆缓冲机构核心供应商，深度绑定航天核心单位）调研情况：第一部分介绍子公司微研中佳相关情况公司董事长、总经理倪铭、子公司微研中佳总经理华子平、董事虞琦等进行了接待，与会期间，来访投资者与公司参会代表就子公司

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@咪头头：海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场

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海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场需求，稳步推进在其他重点区域的子公司布局，形成覆盖全国、深入本地的研发、生产与营销网络，为空天地一体化业务在全国范围的推广奠定坚实的产业与市场基础。近日，联通航美网络有限公司正式更名为北京数智星通科技有限公司（简称数智

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海特高新

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2026-01-07 19:59:15

阿尔特：英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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2025-11-30 14:52:49

云南锗业---太空算力核心，太阳能电池原材料砷化镓、锗晶片产能第一，兼顾反制日本的利器

一：商业航天、太空算力：在太空算力领域，乾照光电的太空太阳能电池是和云南锗业合作的航空航天用太阳能电池=砷化镓光电转换+锗晶片衬底航空航天用太阳能电池的材料体系核心围绕 “高能量密度、抗辐射、轻量化、极端环境稳定性” 三大核心要求，与地面太阳能电池（以晶体硅为主）差异显著，主流技术路线为多结砷化镓（GaAs）基叠层电池 1、公司于2025年11月设立控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。该项目计划建设期为18个月，计划在湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园区

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对日反制核心-------云南锗业

对日反制，还是要靠战略金属一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百

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云南锗业

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对日反制真正的核心------云南锗业日本对锗依赖度近100%

一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本

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云南锗业

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2025-11-09 13:52:32

瑞迈特---靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心

11.7日盘后，国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。其中脑机接口，医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。脑机接口就是“意念控制”，比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭，或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复，未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂！！！ “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州，并专程来到BrainCo强

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四川金顶---不只是太空算力，氢能、无人驾驶、机器人、四川省“一号工程”也是重点

10.29日，本人曾发文关于四川金顶的逻辑，周五终于迎来了涨停。而周五是因为航天、太空算力出现异动。但四川金顶的逻辑不仅只局限在太空算力，在氢能、无人驾驶、机器人、引大济岷四川省“一号工程”都是下一阶段可能出现异动的重要方向。今日再把他的逻辑整理下：一：引大济岷四川省“一号工程”项目 11.7日，央视新闻联播报道四川引大济岷工程于11.7日启动建设四川被称作“千河之省”，但水资源分布时空不均。数据显示，四川盆地腹地生产总值约占全省80%，水资源量却仅占全省20%，预计到2030年后，成都平

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贝达药业：长效凝血因子市场的 "破局者"，受益禾元生物上市，贝达药业将迎价值重估

一、事件核心：战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日，贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议：《战略合作框架协议》：贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物《商业合作协议》：全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况产品定位：长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白，治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症：血友病 A 患者的常规预防、按需治

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贝达药业

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咪头头

2025-10-29 20:22:55

十五五规划：航天强国+氢能强国+交通强国+具身智能直接核心标的------四川金顶

氢能强国： “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业，明确其“新经济增长点”地位，提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标，政策红利持续释放。氢能源重大预期差： 1、被155规划列入未来科技范畴，与核聚变并列，并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多，氢能源几年没炒。 3、盘前，清华大学帅石金：氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。十五五将氢能源跟核聚变并列，而且还排在核聚变前头，可见未来五年氢能源的地位多么重要。专家指出：氢能产业的前景，绝不仅仅是“另一种新能源车”，而是一

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四川金顶

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咪头头

2025-10-27 20:08:20

为英伟达GTC大会量身定制的标的------阿尔特

英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高！“，80%都与物理AI有关聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能（Physical AI）时代的行业突破。聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容，核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。聚焦 “如何模拟真实的室内外环境，为物理人工智能（Physical AI）提供可扩展的仿真支撑”。聚焦 “为机器人打

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阿尔特

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2025-10-26 13:48:11

靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心---瑞迈特

十五五规划重点赛道目前就剩下脑机接口没有大规模爆发了。整个板块目前还是低位，可能随时爆发！！！十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等，比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗，以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。科技的意义在于应用，在于真正为人类生活创造价值。脑机接口技术未来在医疗康复、智能生活、工业生产等领域，必将发挥巨大作用。让我们一起关注技术前沿，脑机接口技术的魅力，它正在打开一扇通往未来的人机交互大门，未来可期！脑机接口就是“意念控

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瑞迈特

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咪头头

2026-01-22 19:57:22

天创时尚---实锤供货Space X +机器人轴承，成长想象空间拉满

天创时尚：慈兴集团借壳预期，轴承出货量大于所有已上市公司，商业航天轴承供货spaceX 事件驱动：天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根，转让模式类似于胜通能源和嘉美包装。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应，锋龙股份已经17连板。新实控人慈兴集团是汽车领域，人形机器人领域轴承头部玩家，也是国内机器人轴承、丝杠独角兽，市场份额比五洲新春和长盛轴承都更大。以下为慈兴集团官网供货的公司好几个都是Space X一级供应商 maxon 是 SpaceX 最知名的精密电机供应商之一。其微型直流

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天创时尚

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咪头头

2026-01-20 20:02:09

派克新材：深度绑定头部商业航天，为SPACEX提供的高温合金锻件，业绩有望爆发

驱动：周末消息，中科宇航完成上市辅导，天兵科技公示IPO进展。逻辑：公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。派克新材绝非商业航天的普通供货商，而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者，以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件，让火箭结构减重15%、复用次数提升，订单占比超70%，更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给天兵科技提供

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派克新材

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咪头头

2026-01-20 19:52:34

商业航天新技术突破！隆盛科技布局赛道！卡位优质商业航天高新技术企业+机器人

1月18日，穿越者壹号载人飞船着陆缓冲技术验证成功——5吨重试验舱从3米高空自由落体，触地冲击过载控制在5g以内，关键指标超预期！这不仅是中国商业航天首次攻克载人返回“最后一公里”技术难题，更让我国跻身全球第三家掌握该核心技术的商业航天阵营，仅次于SpaceX与蓝色起源。隆盛科技（着陆缓冲机构核心供应商，深度绑定航天核心单位）调研情况：第一部分介绍子公司微研中佳相关情况公司董事长、总经理倪铭、子公司微研中佳总经理华子平、董事虞琦等进行了接待，与会期间，来访投资者与公司参会代表就子公司

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隆盛科技

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咪头头

2026-01-09 07:36:30

不客气

@咪头头：海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场

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咪头头

2026-01-08 20:15:51

海特高新------超稀缺卫星通信牌照+光通信半导体磷化铟，砷化镓，氮化镓

海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高，关键能抱上联通的大腿在战略升级的同时，数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前，公司已在济南成立数智星通（山东）卫星技术有限公司，作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。未来，公司将根据各区域产业特性和市场需求，稳步推进在其他重点区域的子公司布局，形成覆盖全国、深入本地的研发、生产与营销网络，为空天地一体化业务在全国范围的推广奠定坚实的产业与市场基础。近日，联通航美网络有限公司正式更名为北京数智星通科技有限公司（简称数智

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海特高新

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阿尔特：英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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云南锗业---太空算力核心，太阳能电池原材料砷化镓、锗晶片产能第一，兼顾反制日本的利器

一：商业航天、太空算力：在太空算力领域，乾照光电的太空太阳能电池是和云南锗业合作的航空航天用太阳能电池=砷化镓光电转换+锗晶片衬底航空航天用太阳能电池的材料体系核心围绕 “高能量密度、抗辐射、轻量化、极端环境稳定性” 三大核心要求，与地面太阳能电池（以晶体硅为主）差异显著，主流技术路线为多结砷化镓（GaAs）基叠层电池 1、公司于2025年11月设立控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。该项目计划建设期为18个月，计划在湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园区

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云南锗业

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对日反制核心-------云南锗业

对日反制，还是要靠战略金属一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百

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对日反制真正的核心------云南锗业日本对锗依赖度近100%

一. 日本对华锗依赖度接近100%，一旦供应受限，生产直接停滞日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗，在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节，对华需求依赖度近乎 100%，这种依赖深度绑定其产业链，一旦供应受限便直接陷入生产停滞，具体体现在以下几方面：半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本

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瑞迈特---靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心

11.7日盘后，国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。其中脑机接口，医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。脑机接口就是“意念控制”，比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭，或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复，未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂！！！ “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州，并专程来到BrainCo强

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四川金顶---不只是太空算力，氢能、无人驾驶、机器人、四川省“一号工程”也是重点

10.29日，本人曾发文关于四川金顶的逻辑，周五终于迎来了涨停。而周五是因为航天、太空算力出现异动。但四川金顶的逻辑不仅只局限在太空算力，在氢能、无人驾驶、机器人、引大济岷四川省“一号工程”都是下一阶段可能出现异动的重要方向。今日再把他的逻辑整理下：一：引大济岷四川省“一号工程”项目 11.7日，央视新闻联播报道四川引大济岷工程于11.7日启动建设四川被称作“千河之省”，但水资源分布时空不均。数据显示，四川盆地腹地生产总值约占全省80%，水资源量却仅占全省20%，预计到2030年后，成都平

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贝达药业：长效凝血因子市场的 "破局者"，受益禾元生物上市，贝达药业将迎价值重估

一、事件核心：战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日，贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议：《战略合作框架协议》：贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物《商业合作协议》：全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况产品定位：长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白，治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症：血友病 A 患者的常规预防、按需治

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十五五规划：航天强国+氢能强国+交通强国+具身智能直接核心标的------四川金顶

氢能强国： “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业，明确其“新经济增长点”地位，提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标，政策红利持续释放。氢能源重大预期差： 1、被155规划列入未来科技范畴，与核聚变并列，并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多，氢能源几年没炒。 3、盘前，清华大学帅石金：氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。十五五将氢能源跟核聚变并列，而且还排在核聚变前头，可见未来五年氢能源的地位多么重要。专家指出：氢能产业的前景，绝不仅仅是“另一种新能源车”，而是一

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为英伟达GTC大会量身定制的标的------阿尔特

英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高！“，80%都与物理AI有关聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能（Physical AI）时代的行业突破。聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容，核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。聚焦 “如何模拟真实的室内外环境，为物理人工智能（Physical AI）提供可扩展的仿真支撑”。聚焦 “为机器人打

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靠意念操作机械臂，帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理，脑机接口核心---瑞迈特

十五五规划重点赛道目前就剩下脑机接口没有大规模爆发了。整个板块目前还是低位，可能随时爆发！！！十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等，比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗，以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。科技的意义在于应用，在于真正为人类生活创造价值。脑机接口技术未来在医疗康复、智能生活、工业生产等领域，必将发挥巨大作用。让我们一起关注技术前沿，脑机接口技术的魅力，它正在打开一扇通往未来的人机交互大门，未来可期！脑机接口就是“意念控

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