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一路向北的小韭菜
2021-06-29 10:02:45
2021.06.29信息汇总
2021.06.29 >央行:引导金融机构增加制造业中长期贷款,研究设立碳减排支持工具。 >工信部发布2021年汽车标准化工作要点。 >中俄元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。 >中国银行广东分行:暂停房贷消息不实。 >机构:短期钢价或震荡运行。 >百亿私募创下年内单周减仓之最。 ○工信部发布2021年汽车标准化工作要点,将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。 ○央行货币政策委员会提出,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 22:34:42
普门科技
普门科技 医美 医疗
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:57:39
高瓴张磊分享:什么是一个企业真正的护城河?
从2005年创办时用耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)提供的3000万美元,到目前的数百亿美元资产管理规模,张磊带领高瓴资本(Hillhouse Capital Management)成为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,他本人也成为华人在全球投资界成功的代表。 张磊有三个哲学观,分别是:“守正用奇”、“弱水三千,但取一瓢”和“桃李不言,下自成蹊”。 可在张磊看来,这些只是结果,他更看重的是做事情的理念和方式。 “我要做企业的超长期合伙人
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片仔癀
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:49:08
爱威科技——新股研究
打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:39:36
华为92家核心供应商汇总
华为金牌供应商:灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:29:10
603876鼎胜新材
涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20: 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到
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鼎胜新材
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:25:28
消费电子:苹果产业链交流纪要
2021.06.28: 要点总结 1.最看好iPhone,风险低,华为高端份额红利。今年2.3~2.4e,明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR,领先业界3年,量不大但战略非常重要,可能提前拉产业链估值。对应标的:长盈精密,歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的:三安光电,大族激光 4.其他产品,手表稳定10%~20%增长,TWS天花板明显但对估值也不会减分了。 讲解环节 2021H2,消费电子总体是比较辛苦的,2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好,会有
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:13:20
恩捷股份——国海
2021.06.28 投资要点: 美国市场获重大突破,夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议,约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司,双方投资23亿美元,打造30GWh动力电池工厂,项目2020年中开工,2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单,合同期限5年。本次再获大单,进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 10:03:06
2021.06.28信息汇总
>习近平总书记:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全
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一路向北的小韭菜
2021-06-25 09:14:04
2021.06.25信息汇总
>商务部:推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。 >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2
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一路向北的小韭菜
2021-06-24 13:35:30
AIOT产业发展——天风
2021.06.24 AIOT
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一路向北的小韭菜
2021-06-24 11:27:16
机床行业研究报告:工业桂冠——长江证券
2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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一路向北的小韭菜
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爱尔眼科 2021.06.24
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一路向北的小韭菜
2021-06-23 13:57:15
汽车产业变革升级
2021.06.23
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一路向北的小韭菜
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光伏储能逻辑梳理
2021.06.23 一.、储能:吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等,物理储能是当前主要储能方式 储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以 上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理,可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等,主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离 子电池等,主要应用于分钟至小时级的工作场景。
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2021.06.29信息汇总
2021.06.29 >央行:引导金融机构增加制造业中长期贷款,研究设立碳减排支持工具。 >工信部发布2021年汽车标准化工作要点。 >中俄元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。 >中国银行广东分行:暂停房贷消息不实。 >机构:短期钢价或震荡运行。 >百亿私募创下年内单周减仓之最。 ○工信部发布2021年汽车标准化工作要点,将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。 ○央行货币政策委员会提出,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改
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高瓴张磊分享:什么是一个企业真正的护城河?
从2005年创办时用耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)提供的3000万美元,到目前的数百亿美元资产管理规模,张磊带领高瓴资本(Hillhouse Capital Management)成为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,他本人也成为华人在全球投资界成功的代表。 张磊有三个哲学观,分别是:“守正用奇”、“弱水三千,但取一瓢”和“桃李不言,下自成蹊”。 可在张磊看来,这些只是结果,他更看重的是做事情的理念和方式。 “我要做企业的超长期合伙人
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爱威科技——新股研究
打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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一路向北的小韭菜
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华为92家核心供应商汇总
华为金牌供应商:灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路
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一路向北的小韭菜
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涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20: 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到
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一路向北的小韭菜
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消费电子:苹果产业链交流纪要
2021.06.28: 要点总结 1.最看好iPhone,风险低,华为高端份额红利。今年2.3~2.4e,明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR,领先业界3年,量不大但战略非常重要,可能提前拉产业链估值。对应标的:长盈精密,歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的:三安光电,大族激光 4.其他产品,手表稳定10%~20%增长,TWS天花板明显但对估值也不会减分了。 讲解环节 2021H2,消费电子总体是比较辛苦的,2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好,会有
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恩捷股份——国海
2021.06.28 投资要点: 美国市场获重大突破,夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议,约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司,双方投资23亿美元,打造30GWh动力电池工厂,项目2020年中开工,2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单,合同期限5年。本次再获大单,进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头
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>习近平总书记:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全
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>商务部:推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。 >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2
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AIOT产业发展——天风
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机床行业研究报告:工业桂冠——长江证券
2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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汽车产业变革升级
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光伏储能逻辑梳理
2021.06.23 一.、储能:吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等,物理储能是当前主要储能方式 储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以 上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理,可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等,主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离 子电池等,主要应用于分钟至小时级的工作场景。
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打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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华为92家核心供应商汇总
华为金牌供应商:灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路
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涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20: 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:25:28
消费电子:苹果产业链交流纪要
2021.06.28: 要点总结 1.最看好iPhone,风险低,华为高端份额红利。今年2.3~2.4e,明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR,领先业界3年,量不大但战略非常重要,可能提前拉产业链估值。对应标的:长盈精密,歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的:三安光电,大族激光 4.其他产品,手表稳定10%~20%增长,TWS天花板明显但对估值也不会减分了。 讲解环节 2021H2,消费电子总体是比较辛苦的,2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好,会有
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一路向北的小韭菜
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恩捷股份——国海
2021.06.28 投资要点: 美国市场获重大突破,夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议,约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司,双方投资23亿美元,打造30GWh动力电池工厂,项目2020年中开工,2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单,合同期限5年。本次再获大单,进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 10:03:06
2021.06.28信息汇总
>习近平总书记:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全
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一路向北的小韭菜
2021-06-25 09:14:04
2021.06.25信息汇总
>商务部:推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。 >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2
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AIOT产业发展——天风
2021.06.24 AIOT
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一路向北的小韭菜
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机床行业研究报告:工业桂冠——长江证券
2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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2021-06-24 10:09:20
爱尔眼科 2021.06.24
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2021-06-23 13:57:15
汽车产业变革升级
2021.06.23
汽车 产业变革升级.pdf
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光伏储能逻辑梳理
2021.06.23 一.、储能:吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等,物理储能是当前主要储能方式 储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以 上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理,可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等,主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离 子电池等,主要应用于分钟至小时级的工作场景。
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一路向北的小韭菜
2021-06-29 10:02:45
2021.06.29信息汇总
2021.06.29 >央行:引导金融机构增加制造业中长期贷款,研究设立碳减排支持工具。 >工信部发布2021年汽车标准化工作要点。 >中俄元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。 >中国银行广东分行:暂停房贷消息不实。 >机构:短期钢价或震荡运行。 >百亿私募创下年内单周减仓之最。 ○工信部发布2021年汽车标准化工作要点,将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。 ○央行货币政策委员会提出,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:57:39
高瓴张磊分享:什么是一个企业真正的护城河?
从2005年创办时用耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)提供的3000万美元,到目前的数百亿美元资产管理规模,张磊带领高瓴资本(Hillhouse Capital Management)成为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,他本人也成为华人在全球投资界成功的代表。 张磊有三个哲学观,分别是:“守正用奇”、“弱水三千,但取一瓢”和“桃李不言,下自成蹊”。 可在张磊看来,这些只是结果,他更看重的是做事情的理念和方式。 “我要做企业的超长期合伙人
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一路向北的小韭菜
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爱威科技——新股研究
打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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一路向北的小韭菜
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华为92家核心供应商汇总
华为金牌供应商:灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路
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603876鼎胜新材
涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20: 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到
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消费电子:苹果产业链交流纪要
2021.06.28: 要点总结 1.最看好iPhone,风险低,华为高端份额红利。今年2.3~2.4e,明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR,领先业界3年,量不大但战略非常重要,可能提前拉产业链估值。对应标的:长盈精密,歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的:三安光电,大族激光 4.其他产品,手表稳定10%~20%增长,TWS天花板明显但对估值也不会减分了。 讲解环节 2021H2,消费电子总体是比较辛苦的,2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好,会有
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恩捷股份——国海
2021.06.28 投资要点: 美国市场获重大突破,夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议,约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司,双方投资23亿美元,打造30GWh动力电池工厂,项目2020年中开工,2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单,合同期限5年。本次再获大单,进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头
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>习近平总书记:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全
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>商务部:推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。 >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2
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AIOT产业发展——天风
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机床行业研究报告:工业桂冠——长江证券
2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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爱尔眼科 2021.06.24
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汽车产业变革升级
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光伏储能逻辑梳理
2021.06.23 一.、储能:吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等,物理储能是当前主要储能方式 储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以 上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理,可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等,主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离 子电池等,主要应用于分钟至小时级的工作场景。
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2021.06.29 >央行:引导金融机构增加制造业中长期贷款,研究设立碳减排支持工具。 >工信部发布2021年汽车标准化工作要点。 >中俄元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。 >中国银行广东分行:暂停房贷消息不实。 >机构:短期钢价或震荡运行。 >百亿私募创下年内单周减仓之最。 ○工信部发布2021年汽车标准化工作要点,将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。 ○央行货币政策委员会提出,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改
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高瓴张磊分享:什么是一个企业真正的护城河?
从2005年创办时用耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)提供的3000万美元,到目前的数百亿美元资产管理规模,张磊带领高瓴资本(Hillhouse Capital Management)成为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,他本人也成为华人在全球投资界成功的代表。 张磊有三个哲学观,分别是:“守正用奇”、“弱水三千,但取一瓢”和“桃李不言,下自成蹊”。 可在张磊看来,这些只是结果,他更看重的是做事情的理念和方式。 “我要做企业的超长期合伙人
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爱威科技——新股研究
打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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华为92家核心供应商汇总
华为金牌供应商:灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路
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涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20: 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到
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2021.06.28 投资要点: 美国市场获重大突破,夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议,约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司,双方投资23亿美元,打造30GWh动力电池工厂,项目2020年中开工,2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单,合同期限5年。本次再获大单,进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头
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>习近平总书记:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全
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2021.06.25信息汇总
>商务部:推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。 >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2
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一路向北的小韭菜
2021-06-24 13:35:30
AIOT产业发展——天风
2021.06.24 AIOT
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一路向北的小韭菜
2021-06-24 11:27:16
机床行业研究报告:工业桂冠——长江证券
2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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汇川技术
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一路向北的小韭菜
2021-06-24 10:09:20
爱尔眼科 2021.06.24
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一路向北的小韭菜
2021-06-23 13:57:15
汽车产业变革升级
2021.06.23
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一路向北的小韭菜
2021-06-23 13:40:50
光伏储能逻辑梳理
2021.06.23 一.、储能:吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等,物理储能是当前主要储能方式 储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以 上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理,可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等,主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离 子电池等,主要应用于分钟至小时级的工作场景。
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