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产业链深度梳理,选取最优势环节,趋势波段价投投机
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顺势而行
2023-04-17 08:47:06
东吴计算机【数据是AI的胜负手】
1. 数据是AI实现强大能力的基础 AI此前发展的困境之一在于只能用特定数据训练特定功能AI,没有泛化能力。在GPT3.5出现之前,人们对通用人工智能的发展非常悲观,只能通过特定的数据来训练特定功能的AI,如果要拓展其他功能,需要再通过特定数据进行训练,训练好的模型不互通,没有全面的泛化能力。 GPT产生的重要能力主要来源于海量数据为基础的大模型训练。根据符尧(2022)的归纳,GPT-3产生了三个重要能力:语言生成(根据提示词补全句子)、上下文学习(按照给定任务示例为新的测试用例生成解决方案)
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2023-04-17 01:53:42
天风证券-浙数文化-营收高增长,政策催化下积极关注数字科技业务进展-230414
事件:公司发布2022年报,2022年公司实现营业收入51.9亿元,同比增长69.3%;实现归母净利润4.9亿元,同比下降5.2%;扣非归母净利润5.9亿元,同比增长92.6%。营收大幅增长主要系在线社交业务贡献,2022年在线社交业务实现收入25.8亿元,同比2021年的3.1亿元增长显著。归母净利润有所下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动,减少归母净利润1.9亿元,以及子公司加大业务拓展,市场推广费增加,致销售费用同比提升153%,销售费用率同比增加8.
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2023-04-16 23:35:55
华西证券-盛视科技-002990-Q1业绩亮眼,AI时代的隐形冠军-230414
事件概述2023年4月13日晚,盛视科技发布2022年年度报告和2023年一季度报告,2022年公司实现营业收入9.89亿元,同比下降12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元,同比下降46.19%;2023年Q1公司实现营业收入4.16亿元,同比增长59.58%;实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元,同比增长38.91%。 Q1业绩表现亮眼,现金流明显好转2022年,公司实现营业收入9.89亿元,同比下降12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元,同比下降
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盛视科技
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顺势而行
2023-04-12 23:53:39
东方证券-传媒行业:国家层面响应迅速,引领行业新发展-230411
【事件】2023年4月11日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》),办法指出,国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作,鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。 办法首先明确了什么是生成式人工智能:是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。法律责任由服务提供者承担,“利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人(以下称“提供者”),包括通过提供可编程接口等方式支持他
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【转载】AI服务器PCB全梳理
Q:常规服务器的行业变化? A:以往是台资厂为主,现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长,去年1800万台,23年1900台差不多5%,去年和今年比较特殊: 欧美:云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢; 中国:阿里腾讯都在缩资。 Q:换代升级进度? A:新技术进展还是比较快的,下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验,whitley12-14层(3000-4000元/平),下一代EGS 14-16层(6000-7000),下一代服务器BHS在下
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【华安电子胡杨团队】深度:AIGC引爆算力需求,服务器PCB打开成长空间
1、ChatGPT热潮带来硬件“算力层”新增量 近期OpenAI的ChatGPT的显著成功为商业人工智能应用发展开启了新时代的大门,AI或将在未来5至10年内成为电子行业的主要驱动力,未来随着AI的应用场景逐渐落地,图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长,相关研究信息显示到2025年全球数据创建量预计将增长到180ZB以上,随着数据创建量的强劲增长,数据存储容量的安装基数预计也将同步增加。 早在2018年,OpenAI就推出 GPT-1自然语言处理模型,可以实现问答,撰写文章、代
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招商电子:关注AI赋能智能眼镜
Innovative Eyewear发布Chatgpt语音助手APP,关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件! 昨晚智能眼镜厂商lucyd(Innovative Eyewear)股价大涨引发市场关注。lucyd发布同名APP(IOS及安卓应用商店皆可下载),该APP是一个接入Open AI平台的语音助手,支持以语音方式和Chatgpt进行交互,不需要键入文字和解锁手机屏幕。 Lucyd APP+可穿戴硬件=便携随身的AI语音助手!该APP可直接在手机上使用,也
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东吴研究所:半导体布局正当时,关注三大投资主线
投资要点 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在后续需求全面回暖过程中有望率先受益;IC
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【国金计算机 | 会议纪要】京东言犀大模型研发进展
从ChatGPT到言犀:大模型发展及产业化落地 演讲者:何晓冬 京东集团副总裁 言犀是京东版的ChatGPT,京东聚焦于产业版大模型以及产业化落地。 AI发展历程最早可以追溯到图灵,图灵提出判断机器是否智能即让机器与人对话,长时间对话后人无法判别是跟机器对话还是跟人对话,则机器具有足够智能。对话本身在更高的认知层面上反映了智能的层次。 1950年图灵测试提出以来,对话智能经历了长时间的发展。真正在现实生活中出现对话机器是1966年的第一个对话机器人Eliza,后来2010年出现Apple的Sir
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武超则:AI加速数字化时代来临
以下是中信建投证券研究所所长、TMT科技行业首席分析师武超则,2023年4月6日在中信建投证券“繁荣的起点”2023年成长行业专题策略会上分享的最新观点。 1. AI是数字化时代的“操作系统”,是一个超级工具,它会大幅加速数字化应用的落地,就像移动互联网时代的IOS和安卓,但不要忘记更大的时代主线是数字化和智能化,我们既要看到AI对数字化的加速,更要看到数字化时代将会对生产、生活方式的下一次重塑,这才是空间更大的领域。 2.这一轮科技创新是在中美科技竞争的背景下展开的,所以很多创新我们不能再只从
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2023-04-10 04:03:14
国盛通信 | ChatGPT算力告急,“中心+边缘”齐发力
OpenAI停售ChatGPT Plus。4月5日,OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册,原因是需求量过大。而在此前两日,用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。我们认为,这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口,导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。 算力建设,聚焦核心品种——光模块。AI时代,算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”,以GPT模型为例,从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个
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AI技术加持!上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇?
纵观当下国际环境,我们深刻体会到,在和平与发展的时代主题下,国际环境日趋复杂。随着不稳定、不确定性明显增加,逆全球化已经成为一个当今世界无法回避的话题。我国过去两头在外(外贸出口和对外投资并行)的发展模式目前正面临种种考验,追求经济高质量发展,中长期是需要破解的是高科技等自主研发难题。 目前国家关注数据经济发展,数字经济有望成为继农业经济和工业经济后的主要经济形态,无论是政策支持还是经济客观规律,确定性都是非常高的,人工智能是加速数字化应用落地的现象级工具,ChatGPT的爆红让投资者对人工智能
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2023-04-07 12:57:56
【东吴计算机】国资云:数字经济的根本
1. 国资云:数字新基建 1.1. 什么是国资云 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 采用“1+N+M”的混合云架构。根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》,国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进:构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 以优化监管效率为核心,国资云建设主要聚焦四大应用场景。从2019年开始,国家陆续颁
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还得靠ChatGPT?无线音频芯片的下一个市场爆点
电子发烧友网报道(文/周凯扬)根据去年的数据,RISC-V核心出货量已经达到了100亿颗,如此迅速的出货量增长其实也离不开一家国产公司的努力,那就是将RISC-V蓝牙芯片做到业界出货第一的中科蓝讯。 其产品线全面采用了RISC-V CPU的设计,借着TWS耳机、智能音箱等设备将大量RISC-V核心推向市场。但无线音频市场去年似乎境况不佳,今年急需下一个爆点来激发市场需求,我们不妨以中科蓝讯为例,分析一下未来市场有哪些趋势有作为爆点的潜力。 迅速跟进新标准 要说对新标准的跟进,中科蓝讯确实行动迅速
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【中泰电子】人机交互新时代,智能音箱是AI户用场景的最佳入口
【中泰电子】人机交互新时代,智能音箱是AI户用场景的最佳入口 【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】 相比于文字输入,语音是更自然的人机交互方式,智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备,接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图,并提供更精准和个性化的服务,成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备,智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心,可以响应不同家庭成员的需求,成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带,是AI户用场景的最佳入口。 【市场集中度高,有望快速接入类ChatGPT功能
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东吴计算机【数据是AI的胜负手】
1. 数据是AI实现强大能力的基础 AI此前发展的困境之一在于只能用特定数据训练特定功能AI,没有泛化能力。在GPT3.5出现之前,人们对通用人工智能的发展非常悲观,只能通过特定的数据来训练特定功能的AI,如果要拓展其他功能,需要再通过特定数据进行训练,训练好的模型不互通,没有全面的泛化能力。 GPT产生的重要能力主要来源于海量数据为基础的大模型训练。根据符尧(2022)的归纳,GPT-3产生了三个重要能力:语言生成(根据提示词补全句子)、上下文学习(按照给定任务示例为新的测试用例生成解决方案)
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天风证券-浙数文化-营收高增长,政策催化下积极关注数字科技业务进展-230414
事件:公司发布2022年报,2022年公司实现营业收入51.9亿元,同比增长69.3%;实现归母净利润4.9亿元,同比下降5.2%;扣非归母净利润5.9亿元,同比增长92.6%。营收大幅增长主要系在线社交业务贡献,2022年在线社交业务实现收入25.8亿元,同比2021年的3.1亿元增长显著。归母净利润有所下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动,减少归母净利润1.9亿元,以及子公司加大业务拓展,市场推广费增加,致销售费用同比提升153%,销售费用率同比增加8.
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华西证券-盛视科技-002990-Q1业绩亮眼,AI时代的隐形冠军-230414
事件概述2023年4月13日晚,盛视科技发布2022年年度报告和2023年一季度报告,2022年公司实现营业收入9.89亿元,同比下降12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元,同比下降46.19%;2023年Q1公司实现营业收入4.16亿元,同比增长59.58%;实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元,同比增长38.91%。 Q1业绩表现亮眼,现金流明显好转2022年,公司实现营业收入9.89亿元,同比下降12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元,同比下降
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东方证券-传媒行业:国家层面响应迅速,引领行业新发展-230411
【事件】2023年4月11日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》),办法指出,国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作,鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。 办法首先明确了什么是生成式人工智能:是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。法律责任由服务提供者承担,“利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人(以下称“提供者”),包括通过提供可编程接口等方式支持他
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【转载】AI服务器PCB全梳理
Q:常规服务器的行业变化? A:以往是台资厂为主,现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长,去年1800万台,23年1900台差不多5%,去年和今年比较特殊: 欧美:云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢; 中国:阿里腾讯都在缩资。 Q:换代升级进度? A:新技术进展还是比较快的,下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验,whitley12-14层(3000-4000元/平),下一代EGS 14-16层(6000-7000),下一代服务器BHS在下
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【华安电子胡杨团队】深度:AIGC引爆算力需求,服务器PCB打开成长空间
1、ChatGPT热潮带来硬件“算力层”新增量 近期OpenAI的ChatGPT的显著成功为商业人工智能应用发展开启了新时代的大门,AI或将在未来5至10年内成为电子行业的主要驱动力,未来随着AI的应用场景逐渐落地,图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长,相关研究信息显示到2025年全球数据创建量预计将增长到180ZB以上,随着数据创建量的强劲增长,数据存储容量的安装基数预计也将同步增加。 早在2018年,OpenAI就推出 GPT-1自然语言处理模型,可以实现问答,撰写文章、代
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招商电子:关注AI赋能智能眼镜
Innovative Eyewear发布Chatgpt语音助手APP,关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件! 昨晚智能眼镜厂商lucyd(Innovative Eyewear)股价大涨引发市场关注。lucyd发布同名APP(IOS及安卓应用商店皆可下载),该APP是一个接入Open AI平台的语音助手,支持以语音方式和Chatgpt进行交互,不需要键入文字和解锁手机屏幕。 Lucyd APP+可穿戴硬件=便携随身的AI语音助手!该APP可直接在手机上使用,也
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东吴研究所:半导体布局正当时,关注三大投资主线
投资要点 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在后续需求全面回暖过程中有望率先受益;IC
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【国金计算机 | 会议纪要】京东言犀大模型研发进展
从ChatGPT到言犀:大模型发展及产业化落地 演讲者:何晓冬 京东集团副总裁 言犀是京东版的ChatGPT,京东聚焦于产业版大模型以及产业化落地。 AI发展历程最早可以追溯到图灵,图灵提出判断机器是否智能即让机器与人对话,长时间对话后人无法判别是跟机器对话还是跟人对话,则机器具有足够智能。对话本身在更高的认知层面上反映了智能的层次。 1950年图灵测试提出以来,对话智能经历了长时间的发展。真正在现实生活中出现对话机器是1966年的第一个对话机器人Eliza,后来2010年出现Apple的Sir
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武超则:AI加速数字化时代来临
以下是中信建投证券研究所所长、TMT科技行业首席分析师武超则,2023年4月6日在中信建投证券“繁荣的起点”2023年成长行业专题策略会上分享的最新观点。 1. AI是数字化时代的“操作系统”,是一个超级工具,它会大幅加速数字化应用的落地,就像移动互联网时代的IOS和安卓,但不要忘记更大的时代主线是数字化和智能化,我们既要看到AI对数字化的加速,更要看到数字化时代将会对生产、生活方式的下一次重塑,这才是空间更大的领域。 2.这一轮科技创新是在中美科技竞争的背景下展开的,所以很多创新我们不能再只从
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国盛通信 | ChatGPT算力告急,“中心+边缘”齐发力
OpenAI停售ChatGPT Plus。4月5日,OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册,原因是需求量过大。而在此前两日,用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。我们认为,这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口,导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。 算力建设,聚焦核心品种——光模块。AI时代,算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”,以GPT模型为例,从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个
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AI技术加持!上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇?
纵观当下国际环境,我们深刻体会到,在和平与发展的时代主题下,国际环境日趋复杂。随着不稳定、不确定性明显增加,逆全球化已经成为一个当今世界无法回避的话题。我国过去两头在外(外贸出口和对外投资并行)的发展模式目前正面临种种考验,追求经济高质量发展,中长期是需要破解的是高科技等自主研发难题。 目前国家关注数据经济发展,数字经济有望成为继农业经济和工业经济后的主要经济形态,无论是政策支持还是经济客观规律,确定性都是非常高的,人工智能是加速数字化应用落地的现象级工具,ChatGPT的爆红让投资者对人工智能
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【东吴计算机】国资云:数字经济的根本
1. 国资云:数字新基建 1.1. 什么是国资云 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 采用“1+N+M”的混合云架构。根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》,国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进:构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 以优化监管效率为核心,国资云建设主要聚焦四大应用场景。从2019年开始,国家陆续颁
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电子发烧友网报道(文/周凯扬)根据去年的数据,RISC-V核心出货量已经达到了100亿颗,如此迅速的出货量增长其实也离不开一家国产公司的努力,那就是将RISC-V蓝牙芯片做到业界出货第一的中科蓝讯。 其产品线全面采用了RISC-V CPU的设计,借着TWS耳机、智能音箱等设备将大量RISC-V核心推向市场。但无线音频市场去年似乎境况不佳,今年急需下一个爆点来激发市场需求,我们不妨以中科蓝讯为例,分析一下未来市场有哪些趋势有作为爆点的潜力。 迅速跟进新标准 要说对新标准的跟进,中科蓝讯确实行动迅速
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【中泰电子】人机交互新时代,智能音箱是AI户用场景的最佳入口
【中泰电子】人机交互新时代,智能音箱是AI户用场景的最佳入口 【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】 相比于文字输入,语音是更自然的人机交互方式,智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备,接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图,并提供更精准和个性化的服务,成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备,智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心,可以响应不同家庭成员的需求,成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带,是AI户用场景的最佳入口。 【市场集中度高,有望快速接入类ChatGPT功能
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天风证券-浙数文化-营收高增长,政策催化下积极关注数字科技业务进展-230414
事件:公司发布2022年报,2022年公司实现营业收入51.9亿元,同比增长69.3%;实现归母净利润4.9亿元,同比下降5.2%;扣非归母净利润5.9亿元,同比增长92.6%。营收大幅增长主要系在线社交业务贡献,2022年在线社交业务实现收入25.8亿元,同比2021年的3.1亿元增长显著。归母净利润有所下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动,减少归母净利润1.9亿元,以及子公司加大业务拓展,市场推广费增加,致销售费用同比提升153%,销售费用率同比增加8.
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2023-04-16 23:35:55
华西证券-盛视科技-002990-Q1业绩亮眼,AI时代的隐形冠军-230414
事件概述2023年4月13日晚,盛视科技发布2022年年度报告和2023年一季度报告,2022年公司实现营业收入9.89亿元,同比下降12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元,同比下降46.19%;2023年Q1公司实现营业收入4.16亿元,同比增长59.58%;实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元,同比增长38.91%。 Q1业绩表现亮眼,现金流明显好转2022年,公司实现营业收入9.89亿元,同比下降12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元,同比下降
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顺势而行
2023-04-12 23:53:39
东方证券-传媒行业:国家层面响应迅速,引领行业新发展-230411
【事件】2023年4月11日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》),办法指出,国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作,鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。 办法首先明确了什么是生成式人工智能:是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。法律责任由服务提供者承担,“利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人(以下称“提供者”),包括通过提供可编程接口等方式支持他
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2023-04-12 12:17:20
【转载】AI服务器PCB全梳理
Q:常规服务器的行业变化? A:以往是台资厂为主,现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长,去年1800万台,23年1900台差不多5%,去年和今年比较特殊: 欧美:云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢; 中国:阿里腾讯都在缩资。 Q:换代升级进度? A:新技术进展还是比较快的,下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验,whitley12-14层(3000-4000元/平),下一代EGS 14-16层(6000-7000),下一代服务器BHS在下
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2023-04-12 12:11:52
【华安电子胡杨团队】深度:AIGC引爆算力需求,服务器PCB打开成长空间
1、ChatGPT热潮带来硬件“算力层”新增量 近期OpenAI的ChatGPT的显著成功为商业人工智能应用发展开启了新时代的大门,AI或将在未来5至10年内成为电子行业的主要驱动力,未来随着AI的应用场景逐渐落地,图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长,相关研究信息显示到2025年全球数据创建量预计将增长到180ZB以上,随着数据创建量的强劲增长,数据存储容量的安装基数预计也将同步增加。 早在2018年,OpenAI就推出 GPT-1自然语言处理模型,可以实现问答,撰写文章、代
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招商电子:关注AI赋能智能眼镜
Innovative Eyewear发布Chatgpt语音助手APP,关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件! 昨晚智能眼镜厂商lucyd(Innovative Eyewear)股价大涨引发市场关注。lucyd发布同名APP(IOS及安卓应用商店皆可下载),该APP是一个接入Open AI平台的语音助手,支持以语音方式和Chatgpt进行交互,不需要键入文字和解锁手机屏幕。 Lucyd APP+可穿戴硬件=便携随身的AI语音助手!该APP可直接在手机上使用,也
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东吴研究所:半导体布局正当时,关注三大投资主线
投资要点 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在后续需求全面回暖过程中有望率先受益;IC
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2023-04-10 09:14:09
【国金计算机 | 会议纪要】京东言犀大模型研发进展
从ChatGPT到言犀:大模型发展及产业化落地 演讲者:何晓冬 京东集团副总裁 言犀是京东版的ChatGPT,京东聚焦于产业版大模型以及产业化落地。 AI发展历程最早可以追溯到图灵,图灵提出判断机器是否智能即让机器与人对话,长时间对话后人无法判别是跟机器对话还是跟人对话,则机器具有足够智能。对话本身在更高的认知层面上反映了智能的层次。 1950年图灵测试提出以来,对话智能经历了长时间的发展。真正在现实生活中出现对话机器是1966年的第一个对话机器人Eliza,后来2010年出现Apple的Sir
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2023-04-10 08:14:27
武超则:AI加速数字化时代来临
以下是中信建投证券研究所所长、TMT科技行业首席分析师武超则,2023年4月6日在中信建投证券“繁荣的起点”2023年成长行业专题策略会上分享的最新观点。 1. AI是数字化时代的“操作系统”,是一个超级工具,它会大幅加速数字化应用的落地,就像移动互联网时代的IOS和安卓,但不要忘记更大的时代主线是数字化和智能化,我们既要看到AI对数字化的加速,更要看到数字化时代将会对生产、生活方式的下一次重塑,这才是空间更大的领域。 2.这一轮科技创新是在中美科技竞争的背景下展开的,所以很多创新我们不能再只从
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2023-04-10 04:03:14
国盛通信 | ChatGPT算力告急,“中心+边缘”齐发力
OpenAI停售ChatGPT Plus。4月5日,OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册,原因是需求量过大。而在此前两日,用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。我们认为,这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口,导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。 算力建设,聚焦核心品种——光模块。AI时代,算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”,以GPT模型为例,从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个
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AI技术加持!上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇?
纵观当下国际环境,我们深刻体会到,在和平与发展的时代主题下,国际环境日趋复杂。随着不稳定、不确定性明显增加,逆全球化已经成为一个当今世界无法回避的话题。我国过去两头在外(外贸出口和对外投资并行)的发展模式目前正面临种种考验,追求经济高质量发展,中长期是需要破解的是高科技等自主研发难题。 目前国家关注数据经济发展,数字经济有望成为继农业经济和工业经济后的主要经济形态,无论是政策支持还是经济客观规律,确定性都是非常高的,人工智能是加速数字化应用落地的现象级工具,ChatGPT的爆红让投资者对人工智能
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2023-04-07 12:57:56
【东吴计算机】国资云:数字经济的根本
1. 国资云:数字新基建 1.1. 什么是国资云 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 采用“1+N+M”的混合云架构。根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》,国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进:构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 以优化监管效率为核心,国资云建设主要聚焦四大应用场景。从2019年开始,国家陆续颁
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2023-04-07 12:01:45
还得靠ChatGPT?无线音频芯片的下一个市场爆点
电子发烧友网报道(文/周凯扬)根据去年的数据,RISC-V核心出货量已经达到了100亿颗,如此迅速的出货量增长其实也离不开一家国产公司的努力,那就是将RISC-V蓝牙芯片做到业界出货第一的中科蓝讯。 其产品线全面采用了RISC-V CPU的设计,借着TWS耳机、智能音箱等设备将大量RISC-V核心推向市场。但无线音频市场去年似乎境况不佳,今年急需下一个爆点来激发市场需求,我们不妨以中科蓝讯为例,分析一下未来市场有哪些趋势有作为爆点的潜力。 迅速跟进新标准 要说对新标准的跟进,中科蓝讯确实行动迅速
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顺势而行
2023-04-06 12:02:27
【中泰电子】人机交互新时代,智能音箱是AI户用场景的最佳入口
【中泰电子】人机交互新时代,智能音箱是AI户用场景的最佳入口 【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】 相比于文字输入,语音是更自然的人机交互方式,智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备,接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图,并提供更精准和个性化的服务,成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备,智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心,可以响应不同家庭成员的需求,成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带,是AI户用场景的最佳入口。 【市场集中度高,有望快速接入类ChatGPT功能
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顺势而行
2023-04-17 08:47:06
东吴计算机【数据是AI的胜负手】
1. 数据是AI实现强大能力的基础 AI此前发展的困境之一在于只能用特定数据训练特定功能AI,没有泛化能力。在GPT3.5出现之前,人们对通用人工智能的发展非常悲观,只能通过特定的数据来训练特定功能的AI,如果要拓展其他功能,需要再通过特定数据进行训练,训练好的模型不互通,没有全面的泛化能力。 GPT产生的重要能力主要来源于海量数据为基础的大模型训练。根据符尧(2022)的归纳,GPT-3产生了三个重要能力:语言生成(根据提示词补全句子)、上下文学习(按照给定任务示例为新的测试用例生成解决方案)
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久远银海
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山大地纬
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2023-04-17 01:53:42
天风证券-浙数文化-营收高增长,政策催化下积极关注数字科技业务进展-230414
事件:公司发布2022年报,2022年公司实现营业收入51.9亿元,同比增长69.3%;实现归母净利润4.9亿元,同比下降5.2%;扣非归母净利润5.9亿元,同比增长92.6%。营收大幅增长主要系在线社交业务贡献,2022年在线社交业务实现收入25.8亿元,同比2021年的3.1亿元增长显著。归母净利润有所下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动,减少归母净利润1.9亿元,以及子公司加大业务拓展,市场推广费增加,致销售费用同比提升153%,销售费用率同比增加8.
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2023-04-16 23:35:55
华西证券-盛视科技-002990-Q1业绩亮眼,AI时代的隐形冠军-230414
事件概述2023年4月13日晚,盛视科技发布2022年年度报告和2023年一季度报告,2022年公司实现营业收入9.89亿元,同比下降12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元,同比下降46.19%;2023年Q1公司实现营业收入4.16亿元,同比增长59.58%;实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元,同比增长38.91%。 Q1业绩表现亮眼,现金流明显好转2022年,公司实现营业收入9.89亿元,同比下降12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元,同比下降
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东方证券-传媒行业:国家层面响应迅速,引领行业新发展-230411
【事件】2023年4月11日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》),办法指出,国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作,鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。 办法首先明确了什么是生成式人工智能:是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。法律责任由服务提供者承担,“利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人(以下称“提供者”),包括通过提供可编程接口等方式支持他
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【转载】AI服务器PCB全梳理
Q:常规服务器的行业变化? A:以往是台资厂为主,现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长,去年1800万台,23年1900台差不多5%,去年和今年比较特殊: 欧美:云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢; 中国:阿里腾讯都在缩资。 Q:换代升级进度? A:新技术进展还是比较快的,下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验,whitley12-14层(3000-4000元/平),下一代EGS 14-16层(6000-7000),下一代服务器BHS在下
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【华安电子胡杨团队】深度:AIGC引爆算力需求,服务器PCB打开成长空间
1、ChatGPT热潮带来硬件“算力层”新增量 近期OpenAI的ChatGPT的显著成功为商业人工智能应用发展开启了新时代的大门,AI或将在未来5至10年内成为电子行业的主要驱动力,未来随着AI的应用场景逐渐落地,图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长,相关研究信息显示到2025年全球数据创建量预计将增长到180ZB以上,随着数据创建量的强劲增长,数据存储容量的安装基数预计也将同步增加。 早在2018年,OpenAI就推出 GPT-1自然语言处理模型,可以实现问答,撰写文章、代
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招商电子:关注AI赋能智能眼镜
Innovative Eyewear发布Chatgpt语音助手APP,关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件! 昨晚智能眼镜厂商lucyd(Innovative Eyewear)股价大涨引发市场关注。lucyd发布同名APP(IOS及安卓应用商店皆可下载),该APP是一个接入Open AI平台的语音助手,支持以语音方式和Chatgpt进行交互,不需要键入文字和解锁手机屏幕。 Lucyd APP+可穿戴硬件=便携随身的AI语音助手!该APP可直接在手机上使用,也
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东吴研究所:半导体布局正当时,关注三大投资主线
投资要点 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在后续需求全面回暖过程中有望率先受益;IC
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【国金计算机 | 会议纪要】京东言犀大模型研发进展
从ChatGPT到言犀:大模型发展及产业化落地 演讲者:何晓冬 京东集团副总裁 言犀是京东版的ChatGPT,京东聚焦于产业版大模型以及产业化落地。 AI发展历程最早可以追溯到图灵,图灵提出判断机器是否智能即让机器与人对话,长时间对话后人无法判别是跟机器对话还是跟人对话,则机器具有足够智能。对话本身在更高的认知层面上反映了智能的层次。 1950年图灵测试提出以来,对话智能经历了长时间的发展。真正在现实生活中出现对话机器是1966年的第一个对话机器人Eliza,后来2010年出现Apple的Sir
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武超则:AI加速数字化时代来临
以下是中信建投证券研究所所长、TMT科技行业首席分析师武超则,2023年4月6日在中信建投证券“繁荣的起点”2023年成长行业专题策略会上分享的最新观点。 1. AI是数字化时代的“操作系统”,是一个超级工具,它会大幅加速数字化应用的落地,就像移动互联网时代的IOS和安卓,但不要忘记更大的时代主线是数字化和智能化,我们既要看到AI对数字化的加速,更要看到数字化时代将会对生产、生活方式的下一次重塑,这才是空间更大的领域。 2.这一轮科技创新是在中美科技竞争的背景下展开的,所以很多创新我们不能再只从
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国盛通信 | ChatGPT算力告急,“中心+边缘”齐发力
OpenAI停售ChatGPT Plus。4月5日,OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册,原因是需求量过大。而在此前两日,用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。我们认为,这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口,导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。 算力建设,聚焦核心品种——光模块。AI时代,算力就是生产力。近期问世的AIGC模型皆是“参数怪兽”,以GPT模型为例,从2018年初代的1.17亿个参数暴涨至2020年GPT-3模型的1750亿个
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AI技术加持!上、下游芯片、消费电子迎来历史机遇?
纵观当下国际环境,我们深刻体会到,在和平与发展的时代主题下,国际环境日趋复杂。随着不稳定、不确定性明显增加,逆全球化已经成为一个当今世界无法回避的话题。我国过去两头在外(外贸出口和对外投资并行)的发展模式目前正面临种种考验,追求经济高质量发展,中长期是需要破解的是高科技等自主研发难题。 目前国家关注数据经济发展,数字经济有望成为继农业经济和工业经济后的主要经济形态,无论是政策支持还是经济客观规律,确定性都是非常高的,人工智能是加速数字化应用落地的现象级工具,ChatGPT的爆红让投资者对人工智能
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【东吴计算机】国资云:数字经济的根本
1. 国资云:数字新基建 1.1. 什么是国资云 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 采用“1+N+M”的混合云架构。根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导意见》,国资云整体建设架构有望以“1+N+M”云计算架构快速推进:构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 以优化监管效率为核心,国资云建设主要聚焦四大应用场景。从2019年开始,国家陆续颁
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电子发烧友网报道(文/周凯扬)根据去年的数据,RISC-V核心出货量已经达到了100亿颗,如此迅速的出货量增长其实也离不开一家国产公司的努力,那就是将RISC-V蓝牙芯片做到业界出货第一的中科蓝讯。 其产品线全面采用了RISC-V CPU的设计,借着TWS耳机、智能音箱等设备将大量RISC-V核心推向市场。但无线音频市场去年似乎境况不佳,今年急需下一个爆点来激发市场需求,我们不妨以中科蓝讯为例,分析一下未来市场有哪些趋势有作为爆点的潜力。 迅速跟进新标准 要说对新标准的跟进,中科蓝讯确实行动迅速
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【中泰电子】人机交互新时代,智能音箱是AI户用场景的最佳入口
【中泰电子】人机交互新时代,智能音箱是AI户用场景的最佳入口 【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】 相比于文字输入,语音是更自然的人机交互方式,智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备,接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图,并提供更精准和个性化的服务,成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备,智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心,可以响应不同家庭成员的需求,成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带,是AI户用场景的最佳入口。 【市场集中度高,有望快速接入类ChatGPT功能
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