核心逻辑：受疫情等因素影响，上半年风电开工率较低，预计 22 年风电 装机量可达 50-60GW，其中大部分装机将在 22H2 进行。今年以来风电产业链原材料价格持续下降，随着单机叠加疫情影响消退风电成本端+交付端边际改善，产业链有望迎量利拐点。 近期市场持续挖掘风电产业链零部件细分龙头，尤其是成本

华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了，很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈，润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍，市场一些人常说道，为什么润和软件是龙头，为什么不是其他股，所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑，你要想那些大资金不是傻子，他们一定会遵循着某种逻辑，而且是在他们认知范围内的

◆ 从燃油车到智能电动车，千亿车载半导体市场冉冉升起 汽车智能化升级趋势下，单车半导体价值量正显著提升。根据McKinsey数据预计，2030年国内仅L3及以上的高阶自动驾驶汽车的半导体规模即可达到130亿美元。根据半导体在智能汽车上应用领域的不同，我们将其分为计算及控制芯片（CPU/GPU等）、存

六月三日公司发布公告，公司控股股东恒裕资本想要推动上市公司华联控股战略转型同时设立首批20亿专项资金。通过购买，资产置换，对外投资等方式完成像新兴产业的转型。公司目前流动资金充足，后续明牌的资产注入预期，稀缺的炒作逻辑，4元出头的股价，横盘两年多的整固形态、万事俱备，就等你来。那公司是不是只有炒作价

在周末铺天盖地的复工复产，三问RJ等消息下，有一件决定着中国数字化进程的大事正悄然发生。2022年5月28日，首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会在韶关召开。此次大会由广东省人民政府主办韶关市人民政府、广东省工业和信息化厅中共广东省委网络安全和信息化委员会办公室广东省发展和改革委员会、广

《上海市加快经济恢复和重振行动方案》中重点强调了保就业、稳就业，人才吸纳，人才补贴等政策。大力强调了就业问题对于上海经济恢复的重要意义。强化支撑保障。围绕资金、土地、人才、营商环境等方面，提出了一批支撑保障性的政策措施在民生保障方面，多渠道稳定和扩大就业，加大培训补贴力度，落实高校毕业生见习补贴、求

1、长光宇航为军民两用碳纤维佼佼者，毛利与中复神鹰，复合增长27%，接近光威复材的2倍；军用于高性能透波复合材料。军事上飞机或导弹要达到隐身的方式有两种：透波和吸波。指的是能吸收或透过雷达波，避免被雷达发现。高性能透波复合材料在第四、五代战斗机已经获得应用，如XU71787氰酸酯树脂复合材料使用在美

一、1076万毕业生去向落实率23.6%，全社会就业压力都很大 4月27日，据媒体报道，截至2022年4月17日，全国高校毕业生去向落实率为23.61%，低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人，预计 1076 万人，相比2021届同比增加

假期看了下各大机构对明年的展望 基本共识明年有三大赛道 1）高景气的新能源 2）汽车零部件困境反转叠加进入全球供应链 3）军工的高景气 恰好发现底部公司 布局新能源材料+汽车零部件+军工材料 第一，公司基本面 1）主业-

事件驱动：事件一，《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，文章指出，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。事件二，近日国W院印发《十四五数字经济发展规划》，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重从7%提高到10%。十四五时期加

近日，大家的目光无一例外都集中在两会上。然而在两会3月5日的开幕会上，觉得最有价值的就是，政府工作报告中定下了今年将是数字元年的基调，数字中国几乎成了之后发展的国脉。继去年碳中和元年后，称今年为数字元年，都是有依可循的。接下来，与大家分享一下其中的逻辑。 数字中国成为政府工作报告的大标题。

今晚《国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，重点提及了农业的数字化升级以及乡村的产业化发展方向，在共同富裕的背景下，乡村振兴是十四五发展的重点。 点评： 1、政策呈现递进式前进，国家投入有望加码。 2021年9月，由农业农村部发布了《数字乡村建设指南1.0》，强调了数字乡村建

据媒体报道，快时尚跨境电商公司SHEIN已开始筹备IPO，近期有望提交上市招股书。此外，SHEIN最新一轮融资估值由约960亿元暴涨至超3000亿元。2020年SHEIN营收近100亿美元，连续8年营收实现超过100%增长，成为国内销售额最高的跨境服装电商，年活跃用户逾2000万。SheIn，这只隐

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