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【白熊2025】

个人资料

白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-30 01:23:08

由小金属引发的联想，船周期是否到来？

湘潭电化第一个是电解锰电解锰取里面弹性最好的产电解二氧化锰的湘潭电化，满产满销每年12.2万吨、成本大概在6500每吨、第三季度维持今天的价位11750 第三季度利润大概1.5+0.3亿，市值除以电解二氧化锰单季利润比是46 金钼股份根据历年年报均价及对应的净利润、以及半年报的业绩来看三季度单季度的净利润至少在5.2亿以上，市值与单季度利润比是57.2 东方锆业看到这个锆英沙还是外购的，目前这个涨价跟他没啥关系，这个不在我们谈论之列了目前另外一家三祥新材也是外购的湖南黄金从现

S
中国船舶
S
中远海控

5

26

34

32.90
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-29 16:03:21

中国镁协“关于共同促进镁行业健康发展的倡议书”

关于共同促进镁行业健康发展的倡议书　　今年以来，煤炭价格由600元/吨涨到1100元/吨，大幅上涨83%，硅铁价格由5700元/吨涨到10000元/吨，大幅上涨75%，直接导致金属镁生产成本上升近万元，加上部分金属镁生产企业由于产业政策和环保原因关停产能，而下游需求仍然保持正常增长，从而造成近来金属镁价格大幅上升，与年初相比上涨了100%。部分金属镁下游企业已经受原料过快上涨而少接或缓接订单。　　镁合金是优异的轻量化结构材料，我国有金属镁的资源优势，近年来，在各级政府支持下，行业协会和企业大

S
濮耐股份
S
宝武镁业

5

4

11

9.74
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-28 20:05:07

大全能源0825东吴研报

看到今天有老师说特变电工是里面性价比最高的有一倍的估值差。特地去看了一下研报发现，其实没那么大差别具体算法简单粗暴，取新特能源的利润13.5亿乘以2大全的动态pe38.9 再乘以65% 股权683亿加上其他业务特高压的利润 6.5*2*（行业动态pe24） 312 两个加起来995亿是不是值这么多呢，上面的计算就是给个参考真正有用的是可以通过下面研报了解硅料行业的成本构成供需状况以及未来发展的方向

2021-08-25_00065987_大全能源(688303.SH)老牌硅料供应商，募资固产争龙头.pdf

S
大全能源
S
通威股份
S
特变电工

3

10

27

11.89
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-27 18:27:37

金钼股份成功实现类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池

· ·金钼股份成功实现类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池日前，金钼股份成功将类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池中，并完成电池的充放电性能测试，实现首次充放电比容量达1282mAh/g，循环20次后可逆比容量达793 mAh/g。图片类石墨烯二硫化钼是由六方晶系的单层或多层二硫化钼组成的具有“三明治夹心”层状结构的化合物。类石墨烯二硫化钼的二维层状具有独特优势，一方面层状结构有利于金属锂离子在层间快速嵌入、脱出，另一方面该负极材料在脱、嵌锂前后体系膨胀率低，循环稳定性高；最重要的是类石墨烯二硫化

S
金钼股份

8

33

26

17.25
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-27 02:12:03

私密

关于光伏用银的简单计算

根据上面的数据取银浆银含量65%来计算光伏电池2021、2022、2023年三年的银浆用量分别为1521、1878、2546吨然后再找数据对一下还算差不多偏差不是很大，然后2020年全国产银3200吨

2021-07-27_00064654_帝科股份(300842.SZ)国产光伏银浆领导者，国产替代聚力前行.pdf

S
帝科股份

2

21

8

24.12
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-26 14:55:44

金钼股份2021中报电话会议

公司在今年上半年取得了比较好的一个经营业绩的回复，这个主要原因就是跟随钼价是紧密相关的，我们知道钼的价格从上一轮在2007年2008年那一块在一个高点，大概是现在价格的三倍，大概就是6000块钱一个吨度左右，目前的价格大概是不到2500块钱一个吨度，大概是两倍多这样一个水平。可以说是从上一轮08年见顶之后，后来经过了一个长周期的下跌，到2016年出现了一个反转，随着国家供给侧改革的这样一个推进，钼的价格从16年也一直在往上走，一直涨到了19年。19年的高点大概是达到了2300块钱一个吨度，讲的

S
金钼股份
S
天首退
S
洛阳钼业

4

6

11

17.72
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-22 19:02:05

阿富汗投资指南

非常硬核的知识点无归纳

商务部对外投资合作版阿富汗.pdf

S
中国中冶

7

11

12

9.82
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-21 18:56:29

工业母机卡脖子环节—五轴数控机床

工业母机卡脖子环节在五轴数控机床不过是科创板的标不太好炒但是可以从这里得到一些工业母机炒作的启示

2021-07-09_00065987_科德数控(688305.SH)国产五轴机床领航者，核心部件自主可控.pdf

S
科德数控

2

9

19

8.68
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-18 09:59:36

变盘之后、短线风起（七）

【8.18】早盘【开盘】 [大洋电机]低开秒板，缩量，封单撤了一次秒二封，很强，这样的强度不像是完全由氢能源带动的，虽然很不愿意相信这破概念能继续起，但是事实就是进攻方向在这里 [海伦钢琴]，这个直接平开走高，跟着盛通股份一起冲的动作，已经成为新的赚钱效应了，带通了教育同板块的系列个股同时还带动了婴童板块。这里的盛通股份也是看着1208的旗帜进攻的 [粤水电]普遍被认为是日内概念的水利建设+蓄能，这里打出了预期差，今天上涨形成了一个集团军，叠加1208最近打出的高度，又卡在大盘这个变盘点上

S
广东建工
S
华菱线缆
S
盛通股份
S
大洋电机
S
新疆交建

1

4

11

5.85
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-17 17:40:30

电新战海峡储能生力军(109)

8.17 刚收盘时候觉得没啥可写的，后面想想不能偷懒还是来写一下行情演绎到这里，电新持续减弱，今天的氢能源几个核心票轮番尝试了一下拉板动作都失败了，本质上还是资金分散没有形成合力，这样的模式空间不高但是受益面广，已经不是原先打造龙头的模式，应该更新一下知识体系了。对于氢能源的炒作更多偏向纯概念，不要入戏太深。给高潮的氢能源泼点冷水——他并不能取代锂电不过明天如果有进攻的话这一方向依旧是首选。如果说走止跌路线的话，今天五矿有企稳动作在，北稀日线虽然难看，尾盘分时还算给了一点企稳的信号，止

S
中国电建

1

5

18

10.05
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-17 12:04:48

九连板之后的下一步？（六）

8.17午间【开盘】盘前加持北京+印度+英国三地氢能源的利好消息，竞价2249没有大单一字低于预期，再看看隔壁605020直接一字跌停开= =罢了罢了，今天还是左侧的低吸路线。 [水电蓄能]昨天的水电蓄能，20%资金选了次新的泰福泵业，这个得眼疾手快，不过这种手法持续性一般般，只能收割一把。【稀土矿+钕铁硼】稀土矿修复依旧选择了五矿稀土，钕铁硼依旧是宁波韵升，然后被大地熊的核按钮给压制了（昨晚的大地熊中规中矩的中报，里面的资金也太严格了，现在短线自己对自己都这么狠的吗），银河的中报预估也

S
华菱线缆

0

5

22

15.10
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-16 17:03:56

珍爱生命远离老庄股（108）

8.16 三大主线，在永福股份、北方稀土的减持下迎来了大幅调整。【稀土矿+钕铁硼】这里北稀走得有点差不多了的样子、尾盘还是封住了跌停、这里更惨的是盛和资源之前没涨多少今天也被带跌停了，那么这里后期稀土的走势没法那么凌厉了，刚刚出了龙虎榜看起来有人进有人出，章老板主砸到跌停板上加仓，沪港通也是大额净买。钕铁硼板块理论上是跟随稀土矿的，但是今天这个走势有脱离稀土矿走强的预期，不过这个预期并不大，静观其变，如果预期实现还有继续的可能，谨慎观望，后续最好的情况是，稀土矿能高位横盘活跃，资金转过来补上

S
永福股份
S
北方稀土

1

29

31

19.65
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-15 14:08:16

三份研报看懂专精特新

rt

2021-08-11_00065919_主题投资：掘金“专精特新”企业里的“小而美”.pdf

2021-08-12_00046764_策略专题报告：何为“专精特新”企业？.pdf

2021-08-11_00065919_“专精特新”带来什么产业趋势？.pdf

S
华菱线缆

7

15

33

30.55
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-12 11:46:04

储能强分化，氢能强分歧（三）

8.12午间【储能】昨晚铺天盖地的宣传储能，昨天公社最热的帖子收获了四百多分！储能舆论声势达到顶峰，那么分化在预料之中。现阶段，核心标的已经被市场选出来，放在你面前就差给你喂进去了，这个时候再去挖掘没有意义，而且看了大部分的帖子挖的都是非主流标，非业内人士请保持清醒、谨慎辨别。挖掘一类的票只有在短期内能爆发出业绩的业务类型才能持续走高。目前涨势依旧强劲，还未有走弱的样子。这里注意，如果储能板块多只个股同时停牌自查、那有多快跑多快。【氢能】空间龙头600218开板，但依旧强势，美锦能源持

S
宁波韵升

0

17

17

18.57
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-11 15:15:45

还在新能源革命的修罗牌浪里（105）

8.11 【氢能】下午随着中军000723的涨停，标识这一块正式转强，这个板块走出了梯队，空间龙头600218，20%龙头300471，还有一些凑热闹的来拉升，短线叠加趋势双重打击、相较于储能板块操作性价比很高，能跟储能争夺一下资金【储能】上能二进宫，没有对储能板块形成打压，另有10%龙头百川带队，今天四方股份打头阵，20%的百花齐放300153的来了二连，更有氢能储能二合一的易事特也来了。这一块已经扩散到特高压的并网上，bms、ems也一起来了，细分领域，按往常来说这个情形已经让短期炒作接近

S
美锦能源
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银河磁体

1

11

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12.77

前往

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白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-30 01:23:08

由小金属引发的联想，船周期是否到来？

湘潭电化第一个是电解锰电解锰取里面弹性最好的产电解二氧化锰的湘潭电化，满产满销每年12.2万吨、成本大概在6500每吨、第三季度维持今天的价位11750 第三季度利润大概1.5+0.3亿，市值除以电解二氧化锰单季利润比是46 金钼股份根据历年年报均价及对应的净利润、以及半年报的业绩来看三季度单季度的净利润至少在5.2亿以上，市值与单季度利润比是57.2 东方锆业看到这个锆英沙还是外购的，目前这个涨价跟他没啥关系，这个不在我们谈论之列了目前另外一家三祥新材也是外购的湖南黄金从现

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中国船舶
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中国镁协“关于共同促进镁行业健康发展的倡议书”

关于共同促进镁行业健康发展的倡议书　　今年以来，煤炭价格由600元/吨涨到1100元/吨，大幅上涨83%，硅铁价格由5700元/吨涨到10000元/吨，大幅上涨75%，直接导致金属镁生产成本上升近万元，加上部分金属镁生产企业由于产业政策和环保原因关停产能，而下游需求仍然保持正常增长，从而造成近来金属镁价格大幅上升，与年初相比上涨了100%。部分金属镁下游企业已经受原料过快上涨而少接或缓接订单。　　镁合金是优异的轻量化结构材料，我国有金属镁的资源优势，近年来，在各级政府支持下，行业协会和企业大

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大全能源0825东吴研报

看到今天有老师说特变电工是里面性价比最高的有一倍的估值差。特地去看了一下研报发现，其实没那么大差别具体算法简单粗暴，取新特能源的利润13.5亿乘以2大全的动态pe38.9 再乘以65% 股权683亿加上其他业务特高压的利润 6.5*2*（行业动态pe24） 312 两个加起来995亿是不是值这么多呢，上面的计算就是给个参考真正有用的是可以通过下面研报了解硅料行业的成本构成供需状况以及未来发展的方向

2021-08-25_00065987_大全能源(688303.SH)老牌硅料供应商，募资固产争龙头.pdf

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金钼股份成功实现类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池

· ·金钼股份成功实现类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池日前，金钼股份成功将类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池中，并完成电池的充放电性能测试，实现首次充放电比容量达1282mAh/g，循环20次后可逆比容量达793 mAh/g。图片类石墨烯二硫化钼是由六方晶系的单层或多层二硫化钼组成的具有“三明治夹心”层状结构的化合物。类石墨烯二硫化钼的二维层状具有独特优势，一方面层状结构有利于金属锂离子在层间快速嵌入、脱出，另一方面该负极材料在脱、嵌锂前后体系膨胀率低，循环稳定性高；最重要的是类石墨烯二硫化

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关于光伏用银的简单计算

根据上面的数据取银浆银含量65%来计算光伏电池2021、2022、2023年三年的银浆用量分别为1521、1878、2546吨然后再找数据对一下还算差不多偏差不是很大，然后2020年全国产银3200吨

2021-07-27_00064654_帝科股份(300842.SZ)国产光伏银浆领导者，国产替代聚力前行.pdf

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金钼股份2021中报电话会议

公司在今年上半年取得了比较好的一个经营业绩的回复，这个主要原因就是跟随钼价是紧密相关的，我们知道钼的价格从上一轮在2007年2008年那一块在一个高点，大概是现在价格的三倍，大概就是6000块钱一个吨度左右，目前的价格大概是不到2500块钱一个吨度，大概是两倍多这样一个水平。可以说是从上一轮08年见顶之后，后来经过了一个长周期的下跌，到2016年出现了一个反转，随着国家供给侧改革的这样一个推进，钼的价格从16年也一直在往上走，一直涨到了19年。19年的高点大概是达到了2300块钱一个吨度，讲的

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金钼股份
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工业母机卡脖子环节—五轴数控机床

工业母机卡脖子环节在五轴数控机床不过是科创板的标不太好炒但是可以从这里得到一些工业母机炒作的启示

2021-07-09_00065987_科德数控(688305.SH)国产五轴机床领航者，核心部件自主可控.pdf

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科德数控

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变盘之后、短线风起（七）

【8.18】早盘【开盘】 [大洋电机]低开秒板，缩量，封单撤了一次秒二封，很强，这样的强度不像是完全由氢能源带动的，虽然很不愿意相信这破概念能继续起，但是事实就是进攻方向在这里 [海伦钢琴]，这个直接平开走高，跟着盛通股份一起冲的动作，已经成为新的赚钱效应了，带通了教育同板块的系列个股同时还带动了婴童板块。这里的盛通股份也是看着1208的旗帜进攻的 [粤水电]普遍被认为是日内概念的水利建设+蓄能，这里打出了预期差，今天上涨形成了一个集团军，叠加1208最近打出的高度，又卡在大盘这个变盘点上

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华菱线缆
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盛通股份
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电新战海峡储能生力军(109)

8.17 刚收盘时候觉得没啥可写的，后面想想不能偷懒还是来写一下行情演绎到这里，电新持续减弱，今天的氢能源几个核心票轮番尝试了一下拉板动作都失败了，本质上还是资金分散没有形成合力，这样的模式空间不高但是受益面广，已经不是原先打造龙头的模式，应该更新一下知识体系了。对于氢能源的炒作更多偏向纯概念，不要入戏太深。给高潮的氢能源泼点冷水——他并不能取代锂电不过明天如果有进攻的话这一方向依旧是首选。如果说走止跌路线的话，今天五矿有企稳动作在，北稀日线虽然难看，尾盘分时还算给了一点企稳的信号，止

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九连板之后的下一步？（六）

8.17午间【开盘】盘前加持北京+印度+英国三地氢能源的利好消息，竞价2249没有大单一字低于预期，再看看隔壁605020直接一字跌停开= =罢了罢了，今天还是左侧的低吸路线。 [水电蓄能]昨天的水电蓄能，20%资金选了次新的泰福泵业，这个得眼疾手快，不过这种手法持续性一般般，只能收割一把。【稀土矿+钕铁硼】稀土矿修复依旧选择了五矿稀土，钕铁硼依旧是宁波韵升，然后被大地熊的核按钮给压制了（昨晚的大地熊中规中矩的中报，里面的资金也太严格了，现在短线自己对自己都这么狠的吗），银河的中报预估也

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珍爱生命远离老庄股（108）

8.16 三大主线，在永福股份、北方稀土的减持下迎来了大幅调整。【稀土矿+钕铁硼】这里北稀走得有点差不多了的样子、尾盘还是封住了跌停、这里更惨的是盛和资源之前没涨多少今天也被带跌停了，那么这里后期稀土的走势没法那么凌厉了，刚刚出了龙虎榜看起来有人进有人出，章老板主砸到跌停板上加仓，沪港通也是大额净买。钕铁硼板块理论上是跟随稀土矿的，但是今天这个走势有脱离稀土矿走强的预期，不过这个预期并不大，静观其变，如果预期实现还有继续的可能，谨慎观望，后续最好的情况是，稀土矿能高位横盘活跃，资金转过来补上

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永福股份
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三份研报看懂专精特新

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2021-08-11_00065919_“专精特新”带来什么产业趋势？.pdf

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储能强分化，氢能强分歧（三）

8.12午间【储能】昨晚铺天盖地的宣传储能，昨天公社最热的帖子收获了四百多分！储能舆论声势达到顶峰，那么分化在预料之中。现阶段，核心标的已经被市场选出来，放在你面前就差给你喂进去了，这个时候再去挖掘没有意义，而且看了大部分的帖子挖的都是非主流标，非业内人士请保持清醒、谨慎辨别。挖掘一类的票只有在短期内能爆发出业绩的业务类型才能持续走高。目前涨势依旧强劲，还未有走弱的样子。这里注意，如果储能板块多只个股同时停牌自查、那有多快跑多快。【氢能】空间龙头600218开板，但依旧强势，美锦能源持

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还在新能源革命的修罗牌浪里（105）

8.11 【氢能】下午随着中军000723的涨停，标识这一块正式转强，这个板块走出了梯队，空间龙头600218，20%龙头300471，还有一些凑热闹的来拉升，短线叠加趋势双重打击、相较于储能板块操作性价比很高，能跟储能争夺一下资金【储能】上能二进宫，没有对储能板块形成打压，另有10%龙头百川带队，今天四方股份打头阵，20%的百花齐放300153的来了二连，更有氢能储能二合一的易事特也来了。这一块已经扩散到特高压的并网上，bms、ems也一起来了，细分领域，按往常来说这个情形已经让短期炒作接近

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由小金属引发的联想，船周期是否到来？

湘潭电化第一个是电解锰电解锰取里面弹性最好的产电解二氧化锰的湘潭电化，满产满销每年12.2万吨、成本大概在6500每吨、第三季度维持今天的价位11750 第三季度利润大概1.5+0.3亿，市值除以电解二氧化锰单季利润比是46 金钼股份根据历年年报均价及对应的净利润、以及半年报的业绩来看三季度单季度的净利润至少在5.2亿以上，市值与单季度利润比是57.2 东方锆业看到这个锆英沙还是外购的，目前这个涨价跟他没啥关系，这个不在我们谈论之列了目前另外一家三祥新材也是外购的湖南黄金从现

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中国镁协“关于共同促进镁行业健康发展的倡议书”

关于共同促进镁行业健康发展的倡议书　　今年以来，煤炭价格由600元/吨涨到1100元/吨，大幅上涨83%，硅铁价格由5700元/吨涨到10000元/吨，大幅上涨75%，直接导致金属镁生产成本上升近万元，加上部分金属镁生产企业由于产业政策和环保原因关停产能，而下游需求仍然保持正常增长，从而造成近来金属镁价格大幅上升，与年初相比上涨了100%。部分金属镁下游企业已经受原料过快上涨而少接或缓接订单。　　镁合金是优异的轻量化结构材料，我国有金属镁的资源优势，近年来，在各级政府支持下，行业协会和企业大

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大全能源0825东吴研报

看到今天有老师说特变电工是里面性价比最高的有一倍的估值差。特地去看了一下研报发现，其实没那么大差别具体算法简单粗暴，取新特能源的利润13.5亿乘以2大全的动态pe38.9 再乘以65% 股权683亿加上其他业务特高压的利润 6.5*2*（行业动态pe24） 312 两个加起来995亿是不是值这么多呢，上面的计算就是给个参考真正有用的是可以通过下面研报了解硅料行业的成本构成供需状况以及未来发展的方向

2021-08-25_00065987_大全能源(688303.SH)老牌硅料供应商，募资固产争龙头.pdf

S
大全能源
S
通威股份
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特变电工

3

10

27

11.89
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-27 18:27:37

金钼股份成功实现类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池

· ·金钼股份成功实现类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池日前，金钼股份成功将类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池中，并完成电池的充放电性能测试，实现首次充放电比容量达1282mAh/g，循环20次后可逆比容量达793 mAh/g。图片类石墨烯二硫化钼是由六方晶系的单层或多层二硫化钼组成的具有“三明治夹心”层状结构的化合物。类石墨烯二硫化钼的二维层状具有独特优势，一方面层状结构有利于金属锂离子在层间快速嵌入、脱出，另一方面该负极材料在脱、嵌锂前后体系膨胀率低，循环稳定性高；最重要的是类石墨烯二硫化

S
金钼股份

8

33

26

17.25
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-27 02:12:03

私密

关于光伏用银的简单计算

根据上面的数据取银浆银含量65%来计算光伏电池2021、2022、2023年三年的银浆用量分别为1521、1878、2546吨然后再找数据对一下还算差不多偏差不是很大，然后2020年全国产银3200吨

2021-07-27_00064654_帝科股份(300842.SZ)国产光伏银浆领导者，国产替代聚力前行.pdf

S
帝科股份

2

21

8

24.12
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-26 14:55:44

金钼股份2021中报电话会议

公司在今年上半年取得了比较好的一个经营业绩的回复，这个主要原因就是跟随钼价是紧密相关的，我们知道钼的价格从上一轮在2007年2008年那一块在一个高点，大概是现在价格的三倍，大概就是6000块钱一个吨度左右，目前的价格大概是不到2500块钱一个吨度，大概是两倍多这样一个水平。可以说是从上一轮08年见顶之后，后来经过了一个长周期的下跌，到2016年出现了一个反转，随着国家供给侧改革的这样一个推进，钼的价格从16年也一直在往上走，一直涨到了19年。19年的高点大概是达到了2300块钱一个吨度，讲的

S
金钼股份
S
天首退
S
洛阳钼业

4

6

11

17.72
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-22 19:02:05

阿富汗投资指南

非常硬核的知识点无归纳

商务部对外投资合作版阿富汗.pdf

S
中国中冶

7

11

12

9.82
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-21 18:56:29

工业母机卡脖子环节—五轴数控机床

工业母机卡脖子环节在五轴数控机床不过是科创板的标不太好炒但是可以从这里得到一些工业母机炒作的启示

2021-07-09_00065987_科德数控(688305.SH)国产五轴机床领航者，核心部件自主可控.pdf

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科德数控

2

9

19

8.68
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-18 09:59:36

变盘之后、短线风起（七）

【8.18】早盘【开盘】 [大洋电机]低开秒板，缩量，封单撤了一次秒二封，很强，这样的强度不像是完全由氢能源带动的，虽然很不愿意相信这破概念能继续起，但是事实就是进攻方向在这里 [海伦钢琴]，这个直接平开走高，跟着盛通股份一起冲的动作，已经成为新的赚钱效应了，带通了教育同板块的系列个股同时还带动了婴童板块。这里的盛通股份也是看着1208的旗帜进攻的 [粤水电]普遍被认为是日内概念的水利建设+蓄能，这里打出了预期差，今天上涨形成了一个集团军，叠加1208最近打出的高度，又卡在大盘这个变盘点上

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广东建工
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华菱线缆
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盛通股份
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大洋电机
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新疆交建

1

4

11

5.85
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-17 17:40:30

电新战海峡储能生力军(109)

8.17 刚收盘时候觉得没啥可写的，后面想想不能偷懒还是来写一下行情演绎到这里，电新持续减弱，今天的氢能源几个核心票轮番尝试了一下拉板动作都失败了，本质上还是资金分散没有形成合力，这样的模式空间不高但是受益面广，已经不是原先打造龙头的模式，应该更新一下知识体系了。对于氢能源的炒作更多偏向纯概念，不要入戏太深。给高潮的氢能源泼点冷水——他并不能取代锂电不过明天如果有进攻的话这一方向依旧是首选。如果说走止跌路线的话，今天五矿有企稳动作在，北稀日线虽然难看，尾盘分时还算给了一点企稳的信号，止

S
中国电建

1

5

18

10.05
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-17 12:04:48

九连板之后的下一步？（六）

8.17午间【开盘】盘前加持北京+印度+英国三地氢能源的利好消息，竞价2249没有大单一字低于预期，再看看隔壁605020直接一字跌停开= =罢了罢了，今天还是左侧的低吸路线。 [水电蓄能]昨天的水电蓄能，20%资金选了次新的泰福泵业，这个得眼疾手快，不过这种手法持续性一般般，只能收割一把。【稀土矿+钕铁硼】稀土矿修复依旧选择了五矿稀土，钕铁硼依旧是宁波韵升，然后被大地熊的核按钮给压制了（昨晚的大地熊中规中矩的中报，里面的资金也太严格了，现在短线自己对自己都这么狠的吗），银河的中报预估也

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华菱线缆

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5

22

15.10
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-16 17:03:56

珍爱生命远离老庄股（108）

8.16 三大主线，在永福股份、北方稀土的减持下迎来了大幅调整。【稀土矿+钕铁硼】这里北稀走得有点差不多了的样子、尾盘还是封住了跌停、这里更惨的是盛和资源之前没涨多少今天也被带跌停了，那么这里后期稀土的走势没法那么凌厉了，刚刚出了龙虎榜看起来有人进有人出，章老板主砸到跌停板上加仓，沪港通也是大额净买。钕铁硼板块理论上是跟随稀土矿的，但是今天这个走势有脱离稀土矿走强的预期，不过这个预期并不大，静观其变，如果预期实现还有继续的可能，谨慎观望，后续最好的情况是，稀土矿能高位横盘活跃，资金转过来补上

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永福股份
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北方稀土

1

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31

19.65
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-15 14:08:16

三份研报看懂专精特新

rt

2021-08-11_00065919_主题投资：掘金“专精特新”企业里的“小而美”.pdf

2021-08-12_00046764_策略专题报告：何为“专精特新”企业？.pdf

2021-08-11_00065919_“专精特新”带来什么产业趋势？.pdf

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华菱线缆

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30.55
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-12 11:46:04

储能强分化，氢能强分歧（三）

8.12午间【储能】昨晚铺天盖地的宣传储能，昨天公社最热的帖子收获了四百多分！储能舆论声势达到顶峰，那么分化在预料之中。现阶段，核心标的已经被市场选出来，放在你面前就差给你喂进去了，这个时候再去挖掘没有意义，而且看了大部分的帖子挖的都是非主流标，非业内人士请保持清醒、谨慎辨别。挖掘一类的票只有在短期内能爆发出业绩的业务类型才能持续走高。目前涨势依旧强劲，还未有走弱的样子。这里注意，如果储能板块多只个股同时停牌自查、那有多快跑多快。【氢能】空间龙头600218开板，但依旧强势，美锦能源持

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宁波韵升

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18.57
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-11 15:15:45

还在新能源革命的修罗牌浪里（105）

8.11 【氢能】下午随着中军000723的涨停，标识这一块正式转强，这个板块走出了梯队，空间龙头600218，20%龙头300471，还有一些凑热闹的来拉升，短线叠加趋势双重打击、相较于储能板块操作性价比很高，能跟储能争夺一下资金【储能】上能二进宫，没有对储能板块形成打压，另有10%龙头百川带队，今天四方股份打头阵，20%的百花齐放300153的来了二连，更有氢能储能二合一的易事特也来了。这一块已经扩散到特高压的并网上，bms、ems也一起来了，细分领域，按往常来说这个情形已经让短期炒作接近

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美锦能源
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银河磁体

1

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15

12.77

前往

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白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-30 01:23:08

由小金属引发的联想，船周期是否到来？

湘潭电化第一个是电解锰电解锰取里面弹性最好的产电解二氧化锰的湘潭电化，满产满销每年12.2万吨、成本大概在6500每吨、第三季度维持今天的价位11750 第三季度利润大概1.5+0.3亿，市值除以电解二氧化锰单季利润比是46 金钼股份根据历年年报均价及对应的净利润、以及半年报的业绩来看三季度单季度的净利润至少在5.2亿以上，市值与单季度利润比是57.2 东方锆业看到这个锆英沙还是外购的，目前这个涨价跟他没啥关系，这个不在我们谈论之列了目前另外一家三祥新材也是外购的湖南黄金从现

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中国船舶
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中远海控

5

26

34

32.90
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-29 16:03:21

中国镁协“关于共同促进镁行业健康发展的倡议书”

关于共同促进镁行业健康发展的倡议书　　今年以来，煤炭价格由600元/吨涨到1100元/吨，大幅上涨83%，硅铁价格由5700元/吨涨到10000元/吨，大幅上涨75%，直接导致金属镁生产成本上升近万元，加上部分金属镁生产企业由于产业政策和环保原因关停产能，而下游需求仍然保持正常增长，从而造成近来金属镁价格大幅上升，与年初相比上涨了100%。部分金属镁下游企业已经受原料过快上涨而少接或缓接订单。　　镁合金是优异的轻量化结构材料，我国有金属镁的资源优势，近年来，在各级政府支持下，行业协会和企业大

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濮耐股份
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宝武镁业

5

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9.74
白熊

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2021-08-28 20:05:07

大全能源0825东吴研报

看到今天有老师说特变电工是里面性价比最高的有一倍的估值差。特地去看了一下研报发现，其实没那么大差别具体算法简单粗暴，取新特能源的利润13.5亿乘以2大全的动态pe38.9 再乘以65% 股权683亿加上其他业务特高压的利润 6.5*2*（行业动态pe24） 312 两个加起来995亿是不是值这么多呢，上面的计算就是给个参考真正有用的是可以通过下面研报了解硅料行业的成本构成供需状况以及未来发展的方向

2021-08-25_00065987_大全能源(688303.SH)老牌硅料供应商，募资固产争龙头.pdf

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大全能源
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金钼股份成功实现类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池

· ·金钼股份成功实现类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池日前，金钼股份成功将类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池中，并完成电池的充放电性能测试，实现首次充放电比容量达1282mAh/g，循环20次后可逆比容量达793 mAh/g。图片类石墨烯二硫化钼是由六方晶系的单层或多层二硫化钼组成的具有“三明治夹心”层状结构的化合物。类石墨烯二硫化钼的二维层状具有独特优势，一方面层状结构有利于金属锂离子在层间快速嵌入、脱出，另一方面该负极材料在脱、嵌锂前后体系膨胀率低，循环稳定性高；最重要的是类石墨烯二硫化

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金钼股份

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私密

关于光伏用银的简单计算

根据上面的数据取银浆银含量65%来计算光伏电池2021、2022、2023年三年的银浆用量分别为1521、1878、2546吨然后再找数据对一下还算差不多偏差不是很大，然后2020年全国产银3200吨

2021-07-27_00064654_帝科股份(300842.SZ)国产光伏银浆领导者，国产替代聚力前行.pdf

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金钼股份2021中报电话会议

公司在今年上半年取得了比较好的一个经营业绩的回复，这个主要原因就是跟随钼价是紧密相关的，我们知道钼的价格从上一轮在2007年2008年那一块在一个高点，大概是现在价格的三倍，大概就是6000块钱一个吨度左右，目前的价格大概是不到2500块钱一个吨度，大概是两倍多这样一个水平。可以说是从上一轮08年见顶之后，后来经过了一个长周期的下跌，到2016年出现了一个反转，随着国家供给侧改革的这样一个推进，钼的价格从16年也一直在往上走，一直涨到了19年。19年的高点大概是达到了2300块钱一个吨度，讲的

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金钼股份
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洛阳钼业

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工业母机卡脖子环节—五轴数控机床

工业母机卡脖子环节在五轴数控机床不过是科创板的标不太好炒但是可以从这里得到一些工业母机炒作的启示

2021-07-09_00065987_科德数控(688305.SH)国产五轴机床领航者，核心部件自主可控.pdf

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科德数控

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变盘之后、短线风起（七）

【8.18】早盘【开盘】 [大洋电机]低开秒板，缩量，封单撤了一次秒二封，很强，这样的强度不像是完全由氢能源带动的，虽然很不愿意相信这破概念能继续起，但是事实就是进攻方向在这里 [海伦钢琴]，这个直接平开走高，跟着盛通股份一起冲的动作，已经成为新的赚钱效应了，带通了教育同板块的系列个股同时还带动了婴童板块。这里的盛通股份也是看着1208的旗帜进攻的 [粤水电]普遍被认为是日内概念的水利建设+蓄能，这里打出了预期差，今天上涨形成了一个集团军，叠加1208最近打出的高度，又卡在大盘这个变盘点上

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电新战海峡储能生力军(109)

8.17 刚收盘时候觉得没啥可写的，后面想想不能偷懒还是来写一下行情演绎到这里，电新持续减弱，今天的氢能源几个核心票轮番尝试了一下拉板动作都失败了，本质上还是资金分散没有形成合力，这样的模式空间不高但是受益面广，已经不是原先打造龙头的模式，应该更新一下知识体系了。对于氢能源的炒作更多偏向纯概念，不要入戏太深。给高潮的氢能源泼点冷水——他并不能取代锂电不过明天如果有进攻的话这一方向依旧是首选。如果说走止跌路线的话，今天五矿有企稳动作在，北稀日线虽然难看，尾盘分时还算给了一点企稳的信号，止

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九连板之后的下一步？（六）

8.17午间【开盘】盘前加持北京+印度+英国三地氢能源的利好消息，竞价2249没有大单一字低于预期，再看看隔壁605020直接一字跌停开= =罢了罢了，今天还是左侧的低吸路线。 [水电蓄能]昨天的水电蓄能，20%资金选了次新的泰福泵业，这个得眼疾手快，不过这种手法持续性一般般，只能收割一把。【稀土矿+钕铁硼】稀土矿修复依旧选择了五矿稀土，钕铁硼依旧是宁波韵升，然后被大地熊的核按钮给压制了（昨晚的大地熊中规中矩的中报，里面的资金也太严格了，现在短线自己对自己都这么狠的吗），银河的中报预估也

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华菱线缆

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珍爱生命远离老庄股（108）

8.16 三大主线，在永福股份、北方稀土的减持下迎来了大幅调整。【稀土矿+钕铁硼】这里北稀走得有点差不多了的样子、尾盘还是封住了跌停、这里更惨的是盛和资源之前没涨多少今天也被带跌停了，那么这里后期稀土的走势没法那么凌厉了，刚刚出了龙虎榜看起来有人进有人出，章老板主砸到跌停板上加仓，沪港通也是大额净买。钕铁硼板块理论上是跟随稀土矿的，但是今天这个走势有脱离稀土矿走强的预期，不过这个预期并不大，静观其变，如果预期实现还有继续的可能，谨慎观望，后续最好的情况是，稀土矿能高位横盘活跃，资金转过来补上

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永福股份
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三份研报看懂专精特新

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2021-08-12_00046764_策略专题报告：何为“专精特新”企业？.pdf

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储能强分化，氢能强分歧（三）

8.12午间【储能】昨晚铺天盖地的宣传储能，昨天公社最热的帖子收获了四百多分！储能舆论声势达到顶峰，那么分化在预料之中。现阶段，核心标的已经被市场选出来，放在你面前就差给你喂进去了，这个时候再去挖掘没有意义，而且看了大部分的帖子挖的都是非主流标，非业内人士请保持清醒、谨慎辨别。挖掘一类的票只有在短期内能爆发出业绩的业务类型才能持续走高。目前涨势依旧强劲，还未有走弱的样子。这里注意，如果储能板块多只个股同时停牌自查、那有多快跑多快。【氢能】空间龙头600218开板，但依旧强势，美锦能源持

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宁波韵升

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还在新能源革命的修罗牌浪里（105）

8.11 【氢能】下午随着中军000723的涨停，标识这一块正式转强，这个板块走出了梯队，空间龙头600218，20%龙头300471，还有一些凑热闹的来拉升，短线叠加趋势双重打击、相较于储能板块操作性价比很高，能跟储能争夺一下资金【储能】上能二进宫，没有对储能板块形成打压，另有10%龙头百川带队，今天四方股份打头阵，20%的百花齐放300153的来了二连，更有氢能储能二合一的易事特也来了。这一块已经扩散到特高压的并网上，bms、ems也一起来了，细分领域，按往常来说这个情形已经让短期炒作接近

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由小金属引发的联想，船周期是否到来？

湘潭电化第一个是电解锰电解锰取里面弹性最好的产电解二氧化锰的湘潭电化，满产满销每年12.2万吨、成本大概在6500每吨、第三季度维持今天的价位11750 第三季度利润大概1.5+0.3亿，市值除以电解二氧化锰单季利润比是46 金钼股份根据历年年报均价及对应的净利润、以及半年报的业绩来看三季度单季度的净利润至少在5.2亿以上，市值与单季度利润比是57.2 东方锆业看到这个锆英沙还是外购的，目前这个涨价跟他没啥关系，这个不在我们谈论之列了目前另外一家三祥新材也是外购的湖南黄金从现

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中国镁协“关于共同促进镁行业健康发展的倡议书”

关于共同促进镁行业健康发展的倡议书　　今年以来，煤炭价格由600元/吨涨到1100元/吨，大幅上涨83%，硅铁价格由5700元/吨涨到10000元/吨，大幅上涨75%，直接导致金属镁生产成本上升近万元，加上部分金属镁生产企业由于产业政策和环保原因关停产能，而下游需求仍然保持正常增长，从而造成近来金属镁价格大幅上升，与年初相比上涨了100%。部分金属镁下游企业已经受原料过快上涨而少接或缓接订单。　　镁合金是优异的轻量化结构材料，我国有金属镁的资源优势，近年来，在各级政府支持下，行业协会和企业大

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看到今天有老师说特变电工是里面性价比最高的有一倍的估值差。特地去看了一下研报发现，其实没那么大差别具体算法简单粗暴，取新特能源的利润13.5亿乘以2大全的动态pe38.9 再乘以65% 股权683亿加上其他业务特高压的利润 6.5*2*（行业动态pe24） 312 两个加起来995亿是不是值这么多呢，上面的计算就是给个参考真正有用的是可以通过下面研报了解硅料行业的成本构成供需状况以及未来发展的方向

2021-08-25_00065987_大全能源(688303.SH)老牌硅料供应商，募资固产争龙头.pdf

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金钼股份成功实现类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池

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关于光伏用银的简单计算

根据上面的数据取银浆银含量65%来计算光伏电池2021、2022、2023年三年的银浆用量分别为1521、1878、2546吨然后再找数据对一下还算差不多偏差不是很大，然后2020年全国产银3200吨

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2021-08-26 14:55:44

金钼股份2021中报电话会议

公司在今年上半年取得了比较好的一个经营业绩的回复，这个主要原因就是跟随钼价是紧密相关的，我们知道钼的价格从上一轮在2007年2008年那一块在一个高点，大概是现在价格的三倍，大概就是6000块钱一个吨度左右，目前的价格大概是不到2500块钱一个吨度，大概是两倍多这样一个水平。可以说是从上一轮08年见顶之后，后来经过了一个长周期的下跌，到2016年出现了一个反转，随着国家供给侧改革的这样一个推进，钼的价格从16年也一直在往上走，一直涨到了19年。19年的高点大概是达到了2300块钱一个吨度，讲的

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金钼股份
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天首退
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洛阳钼业

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白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-22 19:02:05

阿富汗投资指南

非常硬核的知识点无归纳

商务部对外投资合作版阿富汗.pdf

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中国中冶

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9.82
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-21 18:56:29

工业母机卡脖子环节—五轴数控机床

工业母机卡脖子环节在五轴数控机床不过是科创板的标不太好炒但是可以从这里得到一些工业母机炒作的启示

2021-07-09_00065987_科德数控(688305.SH)国产五轴机床领航者，核心部件自主可控.pdf

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科德数控

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8.68
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-18 09:59:36

变盘之后、短线风起（七）

【8.18】早盘【开盘】 [大洋电机]低开秒板，缩量，封单撤了一次秒二封，很强，这样的强度不像是完全由氢能源带动的，虽然很不愿意相信这破概念能继续起，但是事实就是进攻方向在这里 [海伦钢琴]，这个直接平开走高，跟着盛通股份一起冲的动作，已经成为新的赚钱效应了，带通了教育同板块的系列个股同时还带动了婴童板块。这里的盛通股份也是看着1208的旗帜进攻的 [粤水电]普遍被认为是日内概念的水利建设+蓄能，这里打出了预期差，今天上涨形成了一个集团军，叠加1208最近打出的高度，又卡在大盘这个变盘点上

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广东建工
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华菱线缆
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盛通股份
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大洋电机
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新疆交建

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5.85
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-17 17:40:30

电新战海峡储能生力军(109)

8.17 刚收盘时候觉得没啥可写的，后面想想不能偷懒还是来写一下行情演绎到这里，电新持续减弱，今天的氢能源几个核心票轮番尝试了一下拉板动作都失败了，本质上还是资金分散没有形成合力，这样的模式空间不高但是受益面广，已经不是原先打造龙头的模式，应该更新一下知识体系了。对于氢能源的炒作更多偏向纯概念，不要入戏太深。给高潮的氢能源泼点冷水——他并不能取代锂电不过明天如果有进攻的话这一方向依旧是首选。如果说走止跌路线的话，今天五矿有企稳动作在，北稀日线虽然难看，尾盘分时还算给了一点企稳的信号，止

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中国电建

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白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-17 12:04:48

九连板之后的下一步？（六）

8.17午间【开盘】盘前加持北京+印度+英国三地氢能源的利好消息，竞价2249没有大单一字低于预期，再看看隔壁605020直接一字跌停开= =罢了罢了，今天还是左侧的低吸路线。 [水电蓄能]昨天的水电蓄能，20%资金选了次新的泰福泵业，这个得眼疾手快，不过这种手法持续性一般般，只能收割一把。【稀土矿+钕铁硼】稀土矿修复依旧选择了五矿稀土，钕铁硼依旧是宁波韵升，然后被大地熊的核按钮给压制了（昨晚的大地熊中规中矩的中报，里面的资金也太严格了，现在短线自己对自己都这么狠的吗），银河的中报预估也

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华菱线缆

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白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-16 17:03:56

珍爱生命远离老庄股（108）

8.16 三大主线，在永福股份、北方稀土的减持下迎来了大幅调整。【稀土矿+钕铁硼】这里北稀走得有点差不多了的样子、尾盘还是封住了跌停、这里更惨的是盛和资源之前没涨多少今天也被带跌停了，那么这里后期稀土的走势没法那么凌厉了，刚刚出了龙虎榜看起来有人进有人出，章老板主砸到跌停板上加仓，沪港通也是大额净买。钕铁硼板块理论上是跟随稀土矿的，但是今天这个走势有脱离稀土矿走强的预期，不过这个预期并不大，静观其变，如果预期实现还有继续的可能，谨慎观望，后续最好的情况是，稀土矿能高位横盘活跃，资金转过来补上

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永福股份
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北方稀土

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19.65
白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-15 14:08:16

三份研报看懂专精特新

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2021-08-11_00065919_主题投资：掘金“专精特新”企业里的“小而美”.pdf

2021-08-12_00046764_策略专题报告：何为“专精特新”企业？.pdf

2021-08-11_00065919_“专精特新”带来什么产业趋势？.pdf

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华菱线缆

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白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-12 11:46:04

储能强分化，氢能强分歧（三）

8.12午间【储能】昨晚铺天盖地的宣传储能，昨天公社最热的帖子收获了四百多分！储能舆论声势达到顶峰，那么分化在预料之中。现阶段，核心标的已经被市场选出来，放在你面前就差给你喂进去了，这个时候再去挖掘没有意义，而且看了大部分的帖子挖的都是非主流标，非业内人士请保持清醒、谨慎辨别。挖掘一类的票只有在短期内能爆发出业绩的业务类型才能持续走高。目前涨势依旧强劲，还未有走弱的样子。这里注意，如果储能板块多只个股同时停牌自查、那有多快跑多快。【氢能】空间龙头600218开板，但依旧强势，美锦能源持

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宁波韵升

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白熊

只买龙头的龙头选手

2021-08-11 15:15:45

还在新能源革命的修罗牌浪里（105）

8.11 【氢能】下午随着中军000723的涨停，标识这一块正式转强，这个板块走出了梯队，空间龙头600218，20%龙头300471，还有一些凑热闹的来拉升，短线叠加趋势双重打击、相较于储能板块操作性价比很高，能跟储能争夺一下资金【储能】上能二进宫，没有对储能板块形成打压，另有10%龙头百川带队，今天四方股份打头阵，20%的百花齐放300153的来了二连，更有氢能储能二合一的易事特也来了。这一块已经扩散到特高压的并网上，bms、ems也一起来了，细分领域，按往常来说这个情形已经让短期炒作接近

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美锦能源
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银河磁体

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