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东方巴菲特
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东方巴菲特
只买龙头的散户
2026-06-17 07:57:37
【2026年6月17日最新重磅事件汇总】
【2026年6月17日最新重磅事件汇总】 寄语:会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。 1、SpaceX收涨4.8%,市值2.65万亿美元超亚马逊,居全球第五。6月16日我国成功发射实践三十一号卫星 相关产业链受益(中国卫星、信维通信、三维通信、瑞华泰、联创光电、天银机电) 2、国家地方共建人形机器人创新中心将在年内推出2.0版本具身智能机器人实训场。(索辰科技、凡拓数创、天准科技、绿的谐波、卧龙电驱) 3、平头哥真武芯片全面部署 产业空间巨大,金融行业部署超10万卡,累计出货56万片。(国林科技、浪
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东方巴菲特
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2026-06-16 11:40:05
【日本断供撕开国产替代缺口——300429强力新材的 PSPI 奇点已至】
【HBM 需求几何式倍增,日本断供撕开国产替代缺口——300429强力新材的 PSPI 奇点已至】 一、HBM 不是"在增长",是在爆炸 三组硬数据: 全球 HBM 市场规模 2024 年 230 亿美元,CAGR 26.2% 直冲 2034(Global Market Insights)三星 2026 年 HBM 出货暴增 3 倍至 111 亿 Gb,三大厂 2026 年合计产出 34.1 亿 GB 仍供不应求单颗 AI 芯片 HBM 搭载量从 96/192 GB 跳升至 216/288 GB
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2026-06-16 08:08:04
【2026年6月16日最新重磅事件汇总】
【2026年6月16日最新重磅事件汇总】 寄语:芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。 1、SpaceX大涨19%总市值站上2.5万亿美元,马斯克日赚巴菲特全部身家。马斯克6月14日预测,SpaceX到2030年营收有望达到约1万亿美元。央视报道:力箭一号下半年计划每月发射一次,含两次海上发射;目前已将105颗卫星(总载荷超15吨)送入轨道。国内商业航天全产业链估值待重构。(瑞华泰、三维通信、中国卫星、信维通信、天银机电、联创光电、) 2、开源鸿蒙社区代码量已突破1.3亿行,汇聚超1.3万名贡献者、5
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2026-06-15 07:56:54
【2026年6月15日最新重磅事件汇总】
【2026年6月15日最新重磅事件汇总】 寄语:黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。 1、央广网:SpaceX“世纪IPO”不仅是一次全球资本的盛宴 更将加速A股商业航天板块进入深刻的价值重估与结构性重构阶段。(三维通信、信维通信、瑞华泰、福光股份、天银机电、中国卫星、航天工程) 2、12日长鑫科技的科创板IPO注册生效,本次拟募集资金295亿元。(天准科技、国林科技、芯海科技、瑞华泰、至纯科技、合肥城建、万润科技) 3、英伟达联合LG 共建 AI 工厂,发力物理 AI、出行及算力基建;百亿估值众擎
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2026-06-14 23:39:24
🚀 【6G+商业航天|三维通信:被低估的卫星通信龙头】
🚀 【6G+商业航天|三维通信:被低估的卫星通信龙头】 产业拐点:SpaceX上市重塑估值,手机直连卫星在轨试验成功,6G天地一体万亿赛道开启。 三维通信(002115)核心逻辑 1、海事龙头:子公司海卫通,国内远洋商船卫星通信市占率第一(28%),服务超5000艘商船,获DNV/BV双认证。 2、技术硬核:自研LCOS相控阵天线(成本降40%),6G专利超800项,星地融合网关时延<8ms。 3、业绩拐点:2026Q1营收+110.5%,净利+1540%;35亿定增落地,卫星终端产能加速释放
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2026-06-13 07:00:01
【SpaceX 重塑行业估值逻辑,A 股价值待重估:6G 天地一体驱动中国商业航天……】
【SpaceX 重塑行业估值逻辑,A 股价值待重估:6G 天地一体驱动中国商业航天迈入爆发周期】 SpaceX 完成纳斯达克上市,重新定义了全球商业航天的估值体系,反观国内市场,A 股商业航天板块存在明显估值错配。依托6G 天地一体化、手机卫星直连核心应用落地,中国商业航天产业的价值重估趋势已确立,行业向上拐点明确。 一、海外标杆重塑定价规则,A 股板块估值显著分化 6 月 12 日,SpaceX 正式登陆纳斯达克,发行阶段整体估值达 1.77 万亿美元,收盘2.1万亿美元(约14.2万亿人民币
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2026-06-12 07:47:09
【2026年6月12日最新重磅事件汇总】
【2026年6月12日最新重磅事件汇总】 寄语:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。 1、芯片股强劲反弹,费城指数大涨8%创近一年最大涨幅。HBM驱动DRAM超级周期打破设备降价惯例,SK海力士启动涨价审核(设备商要求涨3%-4%)。谷歌联手三星研发下一代AI芯片。一季度全球半导体营收超3000亿美元,存储器是核心。台积电3nm考虑涨价15%。(国林科技、至纯科技、芯海科技、瑞华泰、天准科技、太极实业、阿石创、德明利、香农芯创) 2、我国成功发射 通信技术试验卫星二十五号行业加快发展。(三维通信、信
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多氟多
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章源钨业
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2026-06-11 07:55:47
【2026年6月11日最新重磅事件汇总】
【2026年6月11日最新重磅事件汇总】 寄语:不识庐山真面目,只缘身在此山中。 1、6 月 10 日,工信部发布相关实施意见,明确推动具身智能(物理 AI) 与通信设备融合适配,打造网智融合新终端。(索辰科技、凡拓数创、天准科技、奥比中光、福光股份、云从科技、绿的谐波) 2、工信部发文加强高端光电芯片和器件研发。(光迅科技、新易盛、联创光电、天准科技、福光股份、经纬辉开、至纯科技) 3、成本大幅下降推动氢能和可再生能源融合发展。(天合光能、濮阳惠成、国林科技、致远新能、富瑞特装) 4、三星拟新
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【2026年6月10日最新重磅事件汇总】
【2026年6月10日最新重磅事件汇总】 寄语:桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声。 1、AST SpaceMobile三颗“太空基站”卫星即将发射,垣信卫星首颗手机直连试验星也已成功入轨,将开展天地一体化组网及5G/6G融合验证,推动新一代通信网建设提速,有望培育万亿元级产业与应用。此外,谷歌与美国航空签署了可持续航空燃料(SAF)协议。(三维通信、信维通信、信科移动、中兴通讯、中国卫星、臻镭科技、通宇通讯、武汉凡谷) 2、两部门发文 开展人形机器人与具身智能实景实训专项行动。Nebius与英伟达
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【2026年6月9日最新重磅事件汇总】
【2026年6月9日最新重磅事件汇总】 寄语:日月每从肩上过,山河常在掌中看。 1、美股芯片股反弹费城指数升超5%、英特尔大涨超11%。存储英伟达CEO黄仁勋表示,SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。SK集团会长崔泰源此前表示,存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。粤芯半导体和燧原科技IPO上会。(天准科技、至纯科技、国林科技、芯海科技、中芯国际、佰维存储、太极实业、雪迪龙、智光电气、闰土股份) 2、英伟达扩容算力应用“朋友圈” 联手一众韩企加速物理AI落地。物理AI从产业叙
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【2026年6月8日最新重磅事件汇总】
【2026年6月8日最新重磅事件汇总】 寄语:天高地阔任鹏翔,准拟雄心赴远方。 1、黄仁勋韩国行:与游戏巨头会面,重点讨论物理AI及人形机器人,被视为英伟达重大布局预热;孙正义:物理AI与人形机器人是诞生万亿美元公司的黄金赛道,AI未来规模可达互联网泡沫的50倍。千寻智能Spirit v1.6登顶。(天准科技、索辰科技、美格智能、赛意信息、能科科技、天娱数科) 2、光通信级泵浦激光器价格涨超20%、交期延至6个月以上,2026年需求1.5亿只(+127%),单台1.6T模块用量为800G的2.5
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【2026年6月5日最新重磅事件汇总】
【2026年6月5日最新重磅事件汇总】 寄语:醉后不知天在水,满船清梦压星河。 1、英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3,这款面向物理AI的开放世界基础模型,打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力,成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。(天准科技、索辰科技、赛意信息、能科科技) 2、工信部:到2029年形成一批自主创新的6G技术方案 及6G关联产业培育。(三维通信、信维通信、烽火通信、武汉凡谷) 3、WSTS预测2026年全球半导体市场规模将突破1.5万亿美元。(天
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【2026年6月4日最新重磅事件汇总】
【2026年6月4日最新重磅事件汇总】 寄语:野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。 1、TrendForce调查显示,2026年Q1 AI与数据中心需求加剧存储器供需失衡,原厂议价能力增强,因此上修DRAM与NAND Flash各产品价格涨幅。(天准科技、至纯科技、国林科技、中芯国际、佰维存储、德明利、兆易创新) 2、在2026华为智能光伏战略&新品发布会上,华为发布全新一代组串式构网PCS解决方案、FusionSolar Agent智能体技术架构等新品。(天合光能、芯海科技、天准科技、苏文电能) 3、
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【2026年6月3日最新重磅事件汇总】
【2026年6月3日最新重磅事件汇总】 寄语:疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。 1、美股光通信板块大涨英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术现全面量产。(福光股份、裕太微、天孚通信、剑桥科技、工业富联、罗博特科、源杰科技、炬光科技) 2、SK海力士:计划五年将内存产能翻倍 短缺将持续到2030年。持续关注国产芯片机会。(芯海科技、至纯科技、瑞华泰、国林科技、灿芯股份、太极实业、中芯国际) 3、比亚迪:计划今年底前建成2万座闪充站。(长阳科技、比亚迪、芯海科技、英可瑞、永贵电器) 4、全国首
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【2026年6月2日最新重磅事件汇总】
【2026年6月2日最新重磅事件汇总】 寄语:大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济。 1、英伟达发布“全能”世界模型 机器人自动驾驶获强力助推。宇树科技科创板IPO过会 人形机器人产业加速发展。(福光股份、贝斯特、奥比中光、四维图新、浙江荣泰、首开股份) 2、6月1日,北京成立首个太空算力产业创新中心。长征十二号乙运载火箭首飞成功。(三维通信、中航重机、福光股份、航天机电、中国卫星、天合光能) 3、高盛:MLCC成AI服务器第三大成本,存储短缺至2028年。(鸿远电子、风华高科、三环集团) 4、性能远
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