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东方巴菲特
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东方巴菲特
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2026-05-15 08:00:12
【2026年5月15日最新重磅事件汇总】
【2026年5月15日最新重磅事件汇总】 寄语:零落成泥碾作尘,只有香如故。 1、第二十一届光博会将举办 光通信产业受关注。美股AI光互联龙头POET涨超43%。(法尔胜、烽火通信、长飞光纤、中际旭创、光迅科技、天孚通信、立讯精密) 2、氢氟酸价格持续大涨韩国无水氢氟酸商自本月起开始从中国采购。(南大光电、多氟多、巨化股份) 3、燃气轮机需求强劲 行业头部企业订单排产已延至2030年。(中航重机、应流股份、航宇科技) 4、谷歌时隔13年重返智能眼镜市场。(福光股份、博士眼镜、联合光电) 5、住友
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露笑科技
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中利集团
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京能电力
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东方巴菲特
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2026-05-14 08:22:52
【重磅】算力期货横空出世!“21世纪新石油”定价权之争打响,谁将执牛耳?
【重磅】算力期货横空出世!“21世纪新石油”定价权之争打响,谁将执牛耳? 核心观点:当算力正式被定义为“新石油”,当CME(芝加哥商品交易所)联手推出算力期货,算力资产的金融化时代已呼啸而来。在这场关乎未来十年数字主权的博弈中,银信科技(300231) 作为A股稀缺的算力基础设施“卖水人”,正在从幕后走向台前,成为锁定“算力通胀”红利的核心枢纽。 🔥 大事件:算力,从此有了“期货价”2026年5月12日,全球衍生品巨头芝加哥商品交易所(CME) 投下一枚重磅炸弹:宣布与GPU市场情报机构Sil
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工业富联
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大唐发电
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2026-05-14 07:32:38
【2026年5月14日最新重磅事件汇总】
【2026年5月14日最新重磅事件汇总】 寄语:疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。 1、算力期货横空出世助力算力产业再上台阶。腾讯、阿里、字节集体宣布:今年会进一步增加AI资本开支。世纪互联大涨25% 阿里巴巴上涨8%。(银信科技、浪潮信息、中贝通信、润泽科技、中科曙光、科华数据) 2、SpaceX以约200亿美金获得65MHz手机直连卫星(D2D)频谱。SpaceX拟建多座太空港以支持星舰年发射数千次。蓝箭航天朱雀二号5月14日中午发射。商业航天加速,6G已来。(三维通信、信维通信、通宇通讯、中
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节能风电
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2026-05-13 08:03:16
【2026年5月13日最新重磅事件汇总】
【2026年5月13日最新重磅事件汇总】 寄语:星垂平野阔,月涌大江流。 1、12日晚间,垣信卫星千帆极轨09组卫星在太原发射,本次任务预计为一箭18星,从而千帆星座在轨数量达到144颗。SpaceX称,星舰第十二次飞行测试将首次启用下一代星舰与超重型运载器,发射日期最早定于5月19日。(三维通信、上海瀚讯、中航重机、中国卫星、福光股份、通宇通讯、天合光能、信维通信) 2、2026世界数字教育大会在杭州举办,本届会议期间共签署人工智能教育国际合作项目20项。(全通教育、优博讯、科大讯飞、视源股份
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云南锗业
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2026-05-12 07:59:47
【2026年5月12日最新重磅事件汇总】
【2026年5月12日最新重磅事件汇总】 寄语:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。 1、群智咨询:2026 全球 AI 服务器出货 370 万台(+51.3%),AI 占 DRAM 需求超 40%。(福光股份(AI 服务器配套高端工业视觉镜头的国产龙头、全球第二梯队)、芯海科技、优博讯、浪潮信息、中科曙光) 2、央视新闻微博发布,我国要建设自己的卫星互联网,未来要发射20万颗卫星。(三维通信、信维通信、中国卫星、中航重机、天合光能) 3、存储芯片短缺近15年最严重 涨价将持续。(芯海科技、富满微、
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2026-05-11 12:06:22
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】 ��核心观点:银信科技是金融算力租赁核心潜力标的 ✅ 深耕金融 IT,行业壁垒扎实 公司长期扎根银行 IT 运维核心赛道,深度服务国有大行、股份制银行、城商行及各类金融政企机构,客户资源稳固、行业粘性极强,天然卡位金融 AI 算力、信创数字化刚需风口。 ✅ 切入算力租赁,锚定金融专属赛道 依托多年金融行业深耕优势,顺势布局智算服务与算力租赁业务,聚焦金融大模型推理、智能风控、数据治理等场景,精准匹配金融行业高安全、高稳定的算力专属需
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2026-05-11 08:07:58
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】 寄语:星垂平野阔,月涌大江流。 1、工信部批复6GHz 频段 6G 试验频率,启动产业化验证。5 月中国航天高密度发射:天舟十号(11 日)、神舟二十三号(24 日)等。百余家单位联合倡议、共建千星规模“太空云”。银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录、中国商业航天加速“出海”。美股商业航天Rocket Lab涨超34% 创历史新高。(三维通信、信维通信、中国卫星、天银机电、航天发展、航天长峰、福光股份) 2、软银+ 英伟达 + 富士
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【2026年5月8日最新重磅事件汇总】
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】 寄语:长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 1、大摩:中国人形机器人有望复刻“电车奇迹” 预计到2050年中国采用量占全球30%。机器人产业海外市场拓展加快行业景气度持续攀升。(优博讯(正宗小米机器题材)、贝斯特、福光股份、三花智控、斯菱智驱) 2、星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射。(中航重机、三维通信、信维通信、福光股份、西部材料、中国卫星) 3、美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%。高盛:企业级智能体将推动全球Toke
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【2026年5月7日最新重磅事件汇总】
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】 寄语:渐觉云峰好,徐徐带雨行。 1、马斯克旗下SpaceXAI与Anthropic签署协议,还包括太空算力领域的愿景。SpaceX拟斥资550亿美元开建半导体工厂。(华海诚科、天合光能、信维通信、西部材料、钧达股份、福光股份、中航重机) 2、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。(三维通信、海格通信、中国卫星) 3、最新一代存储标准专为人工智能和高性能计算设计。(华海诚科、芯海科技、澜起科技) 4、全球AI电源出货激增 导致MCU芯片供不应求。(芯
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2026-05-06 11:51:32
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】 对标美股:闪迪 (SNDK) 年内涨幅近 500%、美光 (MU)+124%,AI 存储超级周期持续发酵。芯海作为A 股稀缺全信号链设计龙头,市值仅44 亿元,国产替代空间广阔。 ✅ 核心壁垒过硬:大陆唯一 Intel+AMD 双认证 PC EC 芯片,已批量供货联想 / 荣耀 / 小米,AIPC 渗透加速带动增量。 ✅ 第二曲线成型: · AIoT:BLE 蓝牙芯片接入鸿蒙智联,订单稳步放量; · 车规 / 储能:BMS 芯片
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2026-05-06 07:56:05
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】 寄语:大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。 1、美股存储芯片续创历史新高,五一假期闪迪 上涨32.15%, 美光科技 上涨23.49%。存储景气度未来可期。(佰维存储、江波龙、德明利、华海诚科、福光股份、澜起科技) 2、字节估值3.8万亿,营收1.3万亿。豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志AI商业化落地提速。(三维通信、线上线下、利通电子、浙文互联、浪潮信息) 3、天地一体化更强大星链卫星即将发射。上海商业航天海上发射公司成立。(三维通信、中航重机、信维通信、中
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2026-05-05 20:27:11
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位】
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位,迎业绩估值双升窗口】 ⚡ 假期事件催化: 1.五一假期卫星直连产业政策与应用消息密集发酵,运营商手机卫星直连业务持续扩容落地,产业商业化进程明显提速。 2. 低轨星座组网加速:5月1日SpaceX再射29颗星链卫星,在轨超10300颗;国内星网集团、千帆星座密集发射,低轨互联网建设提速。 3. 板块情绪共振走强:五一前后A股/港股卫星通信、商业航天板块集体大涨,资金聚焦卫星互联网高景气赛道。 4.五一期间行业热度高
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2026-04-30 07:53:11
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】 提前祝大家五一劳动节快乐,愿节后买入即成妖,持仓即牛股,全年收益百倍翻!!! 寄语:春随好运千帆上,福逐财源万里来。 1、昨晚美股存储概念股大涨,英特尔涨超12%,希捷科技涨超11%,闪迪涨超6%。留意存储产业链表现(芯海科技、华海诚科、江波龙、华特气体、佰维存储、德明利、兆易创新) 2、5月份锂电排产继续提升行业供需向好。(天宏锂电、德赛电池、赣锋锂业、天齐锂业、江特机电、盛新锂能) 3、SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务。国内长征十号乙(
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2026-04-29 07:48:21
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】 寄语:看尽风涛晓晚晴,三千弱水一瓢清。 1、加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。(中兴通讯、三维通信、优博讯、国电南瑞、浪潮信息) 2、中科宇航力箭二号大型液体运载火箭超级工厂4月28日全面竣工投产。(中航重机、泰胜风能、广联航空、航宇微) 3、T-Mobile联手SpaceX星链(Starlink)推出企业级“超级宽带计划”。(三维通信、信维通信、通宇通讯) 4、Bloom Energy盘后上涨12% 希捷科技盘后
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2026-04-28 22:09:52
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】 市场担忧公司一季度毛利率仅 3.6%,实则为转型阶段结构失衡所致:低毛利互联网营销业务占比近 90%,毛利率不足 1%;高毛利卫星通信业务(40%+)占比偏低,暂未集中交付,属于短期阶段性常态。 公司手握 127 亿在手订单,2026 年二季度起卫星业务集中交付落地,业务结构持续优化,全年毛利率有望修复至 15%-20%,下半年业绩弹性充分释放。 产业层面,SpaceX IPO 带动全球低轨星座建设提速,千帆星座锁定 2027 年底组网落地,国网建设
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