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2025-08-06 09:34:54

液冷

@公子小路：AIDC液冷：通胀&出海弹性如何

🌼26年市场空间测算二次侧（柜内）价值量占比冷板、CDU约各占1/3，快接头约占25%，Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+，对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍，价值量预计提升30-50%。假设26年NVL72出货9万台，

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2025-07-29 10:06:42

金属材料

@一买就跌0924：国内拥有定价权的战略金属及核心依据

政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段，在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力，这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要：1. 钨（定价权核心：储量与产量双主导）全球地位：中国钨储量占全球52%（2024年数据），产量占比超80%，2025年数据显示，中国钨精矿产能集

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九九22

2025-07-25 09:02:37

学习了

@锦晞的爸爸：创新药估值洼地：北交所低估的创新药有哪些？

核心观点： 1.创新药是2025年最主线行情，无论是港股，还是A股，十倍股均有出现，预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂，让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视，但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征，在整个板块估

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九九22

2025-07-13 21:03:10

固态电池动态

@听牛市的声音：固态电池板块观点板块震荡受事件性催化标的具备上行动力市场及我们的观点本周

⭕ 固态电池板块观点：板块震荡，受事件性催化标的具备上行动力🚀市场及我们的观点：本周板块表现一定幅度震荡调整，上涨个股主要受事件性催化（上市公司积极参与硫化锂资产转让），后续进攻信号关注大厂进展对供应商的筛选。#资金面：板块震荡，个股走势分化本周万得固态电池指数(8841671.WI)震荡，估值水

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九九22

2025-07-13 20:48:53

@逻辑消息：台积电概念股分析，一篇文章梳理清楚

催化:台积电在硅光子技术领域取得显著进展，成功整合共封装光学（CPO）与先进封装技术。公司与博通合作开发的微环形光调节器（MRM）关键技术已在3nm制程上试产成功，预示着CPO技术未来有望与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合，为AI应用提供更高效的算力支持。台积电的技术构想主要是将CPO模

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2025-06-26 13:30:23

固态电池骨架膜

@价值趋势财讯社：固态电池新宠：骨架膜，撑起未来能源新希望

最近，固态电池的发展可谓是突飞猛进，一项关键技术——骨架膜，逐渐进入大众视野，成为了行业焦点。今天咱们就来聊聊这个神秘的骨架膜，看看它到底有啥了不起的地方，顺便再给大家梳理梳理相关的核心概念股。一、啥是骨架膜？咱先从基础说起，锂电隔膜大家可能或多或少听说过，它主要是物理隔离正

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2025-05-20 22:29:03

🦄

@韭菜韭菜非韭菜：央企并购重组相关概念股梳理！

背景：消息面，5月17日电《中国证券报》17日刊发文章《重塑国资布局央国企并购重组提速》。文章称，随着国企改革深化提升行动的深入实施，国有经济布局优化和结构调整持续向纵深推进。近期，船舶、能源以及资源等领域央企并购重组迎来新进展，新兴领域央企新军加速组建；多省市陆续出台举措，加大对辖区内国有企业

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2025-04-08 14:50:23

固态电池

@西域多宝：固态电池产业化渐行渐近 “卖铲人”或率先受益

固态电池产业化渐行渐近 “卖铲人”或率先受益随着主流车企陆续公布固态电池装车时间表，固态电池的产业化向前推进，这也对相关设备提出了新需求。近日，多家固态电池设备上市公司披露了相关进展和订单情况。黄河科技学院客座教授张翔在接受《证券日报》记者采访时表示：“固态电池包括全固态电池和半固态电池，目前半

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2025-04-08 14:46:54

固态电池

@不见利就追：全固态电池核心赛道深度解析

全球固态电池产进程全面提速，根据主流电池企业陆续公布的时间表，预计小批量量产节奏将提前至2026-2027年，2030年后固态电池有望迎来大规模应用爆发。下游市场中，新能源汽车、储能、消费电子以及低空飞行器eVTOL、人形机器人等新兴领域，对电池能量密度提升的需求迫切，产学研合作也将进一步全力推动全

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2025-03-25 19:38:16

军工电子

@夜长梦山：【华泰军工】军工电子元器件为本轮军工行情起量最快、弹性最大方向

1、军工电子元器件订单3月份订单环

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2025-02-20 20:25:21

机器人和AI眼镜的火热也将再次提升AI终端的预期，2025是端侧的大年。
AI终端的爆发将带来端侧硬件（半导体、消费电子）需求的大幅提升，类似2019年5G对消费电子需求的驱动。

@题材财知道：AI眼镜概念产业梳理（精选名单）

AI眼镜消息面上，1、中国信通院近期开始启动AI眼镜专项测试；2、有数码博主爆料，小米AI眼镜将在2月26日发布；3、Rokid（灵伴科技）创始人祝铭明佩戴最新款Rokid glasses发言。AI眼镜，指融合相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，集成AI技术提供智能化音频体验。AI眼镜形态有三

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2023-05-25 22:23:44

AI算力-英伟达业绩超预期，二季度指引同比大幅增长，算力浪潮加速（剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、工业富联、寒武纪等）

@戈壁淘金：中信建投：AI算力需求保持强劲，持续推荐光模块、AIoT模组

核心观点扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心，以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展，未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中，无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为

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2023-05-18 17:00:00

作为半导体周期复苏先行板块，继续看好半导体行业风向标存储的修复机会，
关注:兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙。

@戈壁淘金：存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛

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2023-05-16 16:46:02

1⃣️追求【确定性】，封测公司肯定错不了。
弹性标的：甬矽,汇成；
龙头公司：华天长电通富；
存储封测：深科技
2⃣️芯片设计，率先复苏，二季度指引乐观的先买。
家电链：峰岹科技、芯朋微；
IOT芯片：恒玄科技、乐鑫科技；
Driver芯片：晶丰明源、天德钰等。
（来自韭研公社APP）

@戈壁淘金：近期半导体投资思考

前期半导体板块大幅回调，几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期，但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股， 19年一季报前后，SOX也出现过大幅回撤。所以，回调到这个位置了，更重要的是信心❗ #库存还是业绩？应该如何选股我们团队在去年10月底，提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过，当下继续拿库

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2023-04-07 22:27:39

半导体设备

@价值盐选：半导体设备：海外封锁加剧，加速推进国产替代进程

众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

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@公子小路：AIDC液冷：通胀&出海弹性如何

🌼26年市场空间测算二次侧（柜内）价值量占比冷板、CDU约各占1/3，快接头约占25%，Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+，对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍，价值量预计提升30-50%。假设26年NVL72出货9万台，

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金属材料

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政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段，在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力，这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要：1. 钨（定价权核心：储量与产量双主导）全球地位：中国钨储量占全球52%（2024年数据），产量占比超80%，2025年数据显示，中国钨精矿产能集

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核心观点： 1.创新药是2025年最主线行情，无论是港股，还是A股，十倍股均有出现，预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂，让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视，但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征，在整个板块估

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⭕ 固态电池板块观点：板块震荡，受事件性催化标的具备上行动力🚀市场及我们的观点：本周板块表现一定幅度震荡调整，上涨个股主要受事件性催化（上市公司积极参与硫化锂资产转让），后续进攻信号关注大厂进展对供应商的筛选。#资金面：板块震荡，个股走势分化本周万得固态电池指数(8841671.WI)震荡，估值水

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催化:台积电在硅光子技术领域取得显著进展，成功整合共封装光学（CPO）与先进封装技术。公司与博通合作开发的微环形光调节器（MRM）关键技术已在3nm制程上试产成功，预示着CPO技术未来有望与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合，为AI应用提供更高效的算力支持。台积电的技术构想主要是将CPO模

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固态电池骨架膜

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最近，固态电池的发展可谓是突飞猛进，一项关键技术——骨架膜，逐渐进入大众视野，成为了行业焦点。今天咱们就来聊聊这个神秘的骨架膜，看看它到底有啥了不起的地方，顺便再给大家梳理梳理相关的核心概念股。一、啥是骨架膜？咱先从基础说起，锂电隔膜大家可能或多或少听说过，它主要是物理隔离正

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全球固态电池产进程全面提速，根据主流电池企业陆续公布的时间表，预计小批量量产节奏将提前至2026-2027年，2030年后固态电池有望迎来大规模应用爆发。下游市场中，新能源汽车、储能、消费电子以及低空飞行器eVTOL、人形机器人等新兴领域，对电池能量密度提升的需求迫切，产学研合作也将进一步全力推动全

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机器人和AI眼镜的火热也将再次提升AI终端的预期，2025是端侧的大年。
AI终端的爆发将带来端侧硬件（半导体、消费电子）需求的大幅提升，类似2019年5G对消费电子需求的驱动。

@题材财知道：AI眼镜概念产业梳理（精选名单）

AI眼镜消息面上，1、中国信通院近期开始启动AI眼镜专项测试；2、有数码博主爆料，小米AI眼镜将在2月26日发布；3、Rokid（灵伴科技）创始人祝铭明佩戴最新款Rokid glasses发言。AI眼镜，指融合相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，集成AI技术提供智能化音频体验。AI眼镜形态有三

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AI算力-英伟达业绩超预期，二季度指引同比大幅增长，算力浪潮加速（剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、工业富联、寒武纪等）

@戈壁淘金：中信建投：AI算力需求保持强劲，持续推荐光模块、AIoT模组

核心观点扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心，以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展，未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中，无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为

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关注:兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙。

@戈壁淘金：存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛

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存储封测：深科技
2⃣️芯片设计，率先复苏，二季度指引乐观的先买。
家电链：峰岹科技、芯朋微；
IOT芯片：恒玄科技、乐鑫科技；
Driver芯片：晶丰明源、天德钰等。
（来自韭研公社APP）

@戈壁淘金：近期半导体投资思考

前期半导体板块大幅回调，几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期，但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股， 19年一季报前后，SOX也出现过大幅回撤。所以，回调到这个位置了，更重要的是信心❗ #库存还是业绩？应该如何选股我们团队在去年10月底，提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过，当下继续拿库

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众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

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政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段，在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力，这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要：1. 钨（定价权核心：储量与产量双主导）全球地位：中国钨储量占全球52%（2024年数据），产量占比超80%，2025年数据显示，中国钨精矿产能集

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核心观点： 1.创新药是2025年最主线行情，无论是港股，还是A股，十倍股均有出现，预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂，让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视，但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征，在整个板块估

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⭕ 固态电池板块观点：板块震荡，受事件性催化标的具备上行动力🚀市场及我们的观点：本周板块表现一定幅度震荡调整，上涨个股主要受事件性催化（上市公司积极参与硫化锂资产转让），后续进攻信号关注大厂进展对供应商的筛选。#资金面：板块震荡，个股走势分化本周万得固态电池指数(8841671.WI)震荡，估值水

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固态电池产业化渐行渐近 “卖铲人”或率先受益随着主流车企陆续公布固态电池装车时间表，固态电池的产业化向前推进，这也对相关设备提出了新需求。近日，多家固态电池设备上市公司披露了相关进展和订单情况。黄河科技学院客座教授张翔在接受《证券日报》记者采访时表示：“固态电池包括全固态电池和半固态电池，目前半

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全球固态电池产进程全面提速，根据主流电池企业陆续公布的时间表，预计小批量量产节奏将提前至2026-2027年，2030年后固态电池有望迎来大规模应用爆发。下游市场中，新能源汽车、储能、消费电子以及低空飞行器eVTOL、人形机器人等新兴领域，对电池能量密度提升的需求迫切，产学研合作也将进一步全力推动全

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AI眼镜消息面上，1、中国信通院近期开始启动AI眼镜专项测试；2、有数码博主爆料，小米AI眼镜将在2月26日发布；3、Rokid（灵伴科技）创始人祝铭明佩戴最新款Rokid glasses发言。AI眼镜，指融合相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，集成AI技术提供智能化音频体验。AI眼镜形态有三

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2023-05-25 22:23:44

AI算力-英伟达业绩超预期，二季度指引同比大幅增长，算力浪潮加速（剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、工业富联、寒武纪等）

@戈壁淘金：中信建投：AI算力需求保持强劲，持续推荐光模块、AIoT模组

核心观点扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心，以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展，未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中，无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为

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九九22

2023-05-18 17:00:00

作为半导体周期复苏先行板块，继续看好半导体行业风向标存储的修复机会，
关注:兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙。

@戈壁淘金：存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛

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2023-05-16 16:46:02

1⃣️追求【确定性】，封测公司肯定错不了。
弹性标的：甬矽,汇成；
龙头公司：华天长电通富；
存储封测：深科技
2⃣️芯片设计，率先复苏，二季度指引乐观的先买。
家电链：峰岹科技、芯朋微；
IOT芯片：恒玄科技、乐鑫科技；
Driver芯片：晶丰明源、天德钰等。
（来自韭研公社APP）

@戈壁淘金：近期半导体投资思考

前期半导体板块大幅回调，几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期，但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股， 19年一季报前后，SOX也出现过大幅回撤。所以，回调到这个位置了，更重要的是信心❗ #库存还是业绩？应该如何选股我们团队在去年10月底，提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过，当下继续拿库

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2023-04-07 22:27:39

半导体设备

@价值盐选：半导体设备：海外封锁加剧，加速推进国产替代进程

众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

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2025-08-06 09:34:54

液冷

@公子小路：AIDC液冷：通胀&出海弹性如何

🌼26年市场空间测算二次侧（柜内）价值量占比冷板、CDU约各占1/3，快接头约占25%，Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+，对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍，价值量预计提升30-50%。假设26年NVL72出货9万台，

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2025-07-29 10:06:42

金属材料

@一买就跌0924：国内拥有定价权的战略金属及核心依据

政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段，在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力，这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要：1. 钨（定价权核心：储量与产量双主导）全球地位：中国钨储量占全球52%（2024年数据），产量占比超80%，2025年数据显示，中国钨精矿产能集

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2025-07-25 09:02:37

学习了

@锦晞的爸爸：创新药估值洼地：北交所低估的创新药有哪些？

核心观点： 1.创新药是2025年最主线行情，无论是港股，还是A股，十倍股均有出现，预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂，让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视，但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征，在整个板块估

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2025-07-13 21:03:10

固态电池动态

@听牛市的声音：固态电池板块观点板块震荡受事件性催化标的具备上行动力市场及我们的观点本周

⭕ 固态电池板块观点：板块震荡，受事件性催化标的具备上行动力🚀市场及我们的观点：本周板块表现一定幅度震荡调整，上涨个股主要受事件性催化（上市公司积极参与硫化锂资产转让），后续进攻信号关注大厂进展对供应商的筛选。#资金面：板块震荡，个股走势分化本周万得固态电池指数(8841671.WI)震荡，估值水

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2025-07-13 20:48:53

@逻辑消息：台积电概念股分析，一篇文章梳理清楚

催化:台积电在硅光子技术领域取得显著进展，成功整合共封装光学（CPO）与先进封装技术。公司与博通合作开发的微环形光调节器（MRM）关键技术已在3nm制程上试产成功，预示着CPO技术未来有望与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合，为AI应用提供更高效的算力支持。台积电的技术构想主要是将CPO模

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2025-06-26 13:30:23

固态电池骨架膜

@价值趋势财讯社：固态电池新宠：骨架膜，撑起未来能源新希望

最近，固态电池的发展可谓是突飞猛进，一项关键技术——骨架膜，逐渐进入大众视野，成为了行业焦点。今天咱们就来聊聊这个神秘的骨架膜，看看它到底有啥了不起的地方，顺便再给大家梳理梳理相关的核心概念股。一、啥是骨架膜？咱先从基础说起，锂电隔膜大家可能或多或少听说过，它主要是物理隔离正

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2025-05-20 22:29:03

🦄

@韭菜韭菜非韭菜：央企并购重组相关概念股梳理！

背景：消息面，5月17日电《中国证券报》17日刊发文章《重塑国资布局央国企并购重组提速》。文章称，随着国企改革深化提升行动的深入实施，国有经济布局优化和结构调整持续向纵深推进。近期，船舶、能源以及资源等领域央企并购重组迎来新进展，新兴领域央企新军加速组建；多省市陆续出台举措，加大对辖区内国有企业

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2025-04-08 14:50:23

固态电池

@西域多宝：固态电池产业化渐行渐近 “卖铲人”或率先受益

固态电池产业化渐行渐近 “卖铲人”或率先受益随着主流车企陆续公布固态电池装车时间表，固态电池的产业化向前推进，这也对相关设备提出了新需求。近日，多家固态电池设备上市公司披露了相关进展和订单情况。黄河科技学院客座教授张翔在接受《证券日报》记者采访时表示：“固态电池包括全固态电池和半固态电池，目前半

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2025-04-08 14:46:54

固态电池

@不见利就追：全固态电池核心赛道深度解析

全球固态电池产进程全面提速，根据主流电池企业陆续公布的时间表，预计小批量量产节奏将提前至2026-2027年，2030年后固态电池有望迎来大规模应用爆发。下游市场中，新能源汽车、储能、消费电子以及低空飞行器eVTOL、人形机器人等新兴领域，对电池能量密度提升的需求迫切，产学研合作也将进一步全力推动全

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2025-03-25 19:38:16

军工电子

@夜长梦山：【华泰军工】军工电子元器件为本轮军工行情起量最快、弹性最大方向

1、军工电子元器件订单3月份订单环

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2025-02-20 20:25:21

机器人和AI眼镜的火热也将再次提升AI终端的预期，2025是端侧的大年。
AI终端的爆发将带来端侧硬件（半导体、消费电子）需求的大幅提升，类似2019年5G对消费电子需求的驱动。

@题材财知道：AI眼镜概念产业梳理（精选名单）

AI眼镜消息面上，1、中国信通院近期开始启动AI眼镜专项测试；2、有数码博主爆料，小米AI眼镜将在2月26日发布；3、Rokid（灵伴科技）创始人祝铭明佩戴最新款Rokid glasses发言。AI眼镜，指融合相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，集成AI技术提供智能化音频体验。AI眼镜形态有三

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AI算力-英伟达业绩超预期，二季度指引同比大幅增长，算力浪潮加速（剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、工业富联、寒武纪等）

@戈壁淘金：中信建投：AI算力需求保持强劲，持续推荐光模块、AIoT模组

核心观点扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心，以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展，未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中，无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为

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作为半导体周期复苏先行板块，继续看好半导体行业风向标存储的修复机会，
关注:兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙。

@戈壁淘金：存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛

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弹性标的：甬矽,汇成；
龙头公司：华天长电通富；
存储封测：深科技
2⃣️芯片设计，率先复苏，二季度指引乐观的先买。
家电链：峰岹科技、芯朋微；
IOT芯片：恒玄科技、乐鑫科技；
Driver芯片：晶丰明源、天德钰等。
（来自韭研公社APP）

@戈壁淘金：近期半导体投资思考

前期半导体板块大幅回调，几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期，但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股， 19年一季报前后，SOX也出现过大幅回撤。所以，回调到这个位置了，更重要的是信心❗ #库存还是业绩？应该如何选股我们团队在去年10月底，提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过，当下继续拿库

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半导体设备

@价值盐选：半导体设备：海外封锁加剧，加速推进国产替代进程

众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

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@公子小路：AIDC液冷：通胀&出海弹性如何

🌼26年市场空间测算二次侧（柜内）价值量占比冷板、CDU约各占1/3，快接头约占25%，Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+，对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍，价值量预计提升30-50%。假设26年NVL72出货9万台，

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政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段，在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力，这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要：1. 钨（定价权核心：储量与产量双主导）全球地位：中国钨储量占全球52%（2024年数据），产量占比超80%，2025年数据显示，中国钨精矿产能集

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核心观点： 1.创新药是2025年最主线行情，无论是港股，还是A股，十倍股均有出现，预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂，让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视，但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征，在整个板块估

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⭕ 固态电池板块观点：板块震荡，受事件性催化标的具备上行动力🚀市场及我们的观点：本周板块表现一定幅度震荡调整，上涨个股主要受事件性催化（上市公司积极参与硫化锂资产转让），后续进攻信号关注大厂进展对供应商的筛选。#资金面：板块震荡，个股走势分化本周万得固态电池指数(8841671.WI)震荡，估值水

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催化:台积电在硅光子技术领域取得显著进展，成功整合共封装光学（CPO）与先进封装技术。公司与博通合作开发的微环形光调节器（MRM）关键技术已在3nm制程上试产成功，预示着CPO技术未来有望与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合，为AI应用提供更高效的算力支持。台积电的技术构想主要是将CPO模

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@价值趋势财讯社：固态电池新宠：骨架膜，撑起未来能源新希望

最近，固态电池的发展可谓是突飞猛进，一项关键技术——骨架膜，逐渐进入大众视野，成为了行业焦点。今天咱们就来聊聊这个神秘的骨架膜，看看它到底有啥了不起的地方，顺便再给大家梳理梳理相关的核心概念股。一、啥是骨架膜？咱先从基础说起，锂电隔膜大家可能或多或少听说过，它主要是物理隔离正

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背景：消息面，5月17日电《中国证券报》17日刊发文章《重塑国资布局央国企并购重组提速》。文章称，随着国企改革深化提升行动的深入实施，国有经济布局优化和结构调整持续向纵深推进。近期，船舶、能源以及资源等领域央企并购重组迎来新进展，新兴领域央企新军加速组建；多省市陆续出台举措，加大对辖区内国有企业

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固态电池产业化渐行渐近 “卖铲人”或率先受益随着主流车企陆续公布固态电池装车时间表，固态电池的产业化向前推进，这也对相关设备提出了新需求。近日，多家固态电池设备上市公司披露了相关进展和订单情况。黄河科技学院客座教授张翔在接受《证券日报》记者采访时表示：“固态电池包括全固态电池和半固态电池，目前半

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全球固态电池产进程全面提速，根据主流电池企业陆续公布的时间表，预计小批量量产节奏将提前至2026-2027年，2030年后固态电池有望迎来大规模应用爆发。下游市场中，新能源汽车、储能、消费电子以及低空飞行器eVTOL、人形机器人等新兴领域，对电池能量密度提升的需求迫切，产学研合作也将进一步全力推动全

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AI终端的爆发将带来端侧硬件（半导体、消费电子）需求的大幅提升，类似2019年5G对消费电子需求的驱动。

@题材财知道：AI眼镜概念产业梳理（精选名单）

AI眼镜消息面上，1、中国信通院近期开始启动AI眼镜专项测试；2、有数码博主爆料，小米AI眼镜将在2月26日发布；3、Rokid（灵伴科技）创始人祝铭明佩戴最新款Rokid glasses发言。AI眼镜，指融合相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，集成AI技术提供智能化音频体验。AI眼镜形态有三

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@戈壁淘金：中信建投：AI算力需求保持强劲，持续推荐光模块、AIoT模组

核心观点扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心，以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展，未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中，无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为

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作为半导体周期复苏先行板块，继续看好半导体行业风向标存储的修复机会，
关注:兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙。

@戈壁淘金：存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛

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2⃣️芯片设计，率先复苏，二季度指引乐观的先买。
家电链：峰岹科技、芯朋微；
IOT芯片：恒玄科技、乐鑫科技；
Driver芯片：晶丰明源、天德钰等。
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@戈壁淘金：近期半导体投资思考

前期半导体板块大幅回调，几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期，但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股， 19年一季报前后，SOX也出现过大幅回撤。所以，回调到这个位置了，更重要的是信心❗ #库存还是业绩？应该如何选股我们团队在去年10月底，提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过，当下继续拿库

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众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

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