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无名小韭57180221
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无名小韭57180221
2026-02-24 12:08:53
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宇环数控:实锤底部10cm苹果折叠屏,连板龙最佳标的,附实锤录音
核心逻辑:宇环数控已实锤进入苹果折叠屏供应链,但是因为保密协议不能对外透露具体情况。苹果折叠屏是今年必炒的板块,但实锤个股以20cm居多,公司是目前发现唯一小盘、低位10cm个股。今天底部放量洗去浮筹,有利于后续上涨。 宜安科技、联得装备、精研科技、统联精密等个股集体大涨,重视底部10cm的宇环数控,连板龙预期。 实锤录音 链接: https://pan.baidu.com/s/1SUJgbNVaNibBa0gYxXf4PA?pwd=giew 提取码: giew 文字版 宇环数控长期为苹果供应链
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宇环数控
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无名小韭57180221
2026-02-09 20:31:07
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小崧股份:收购字节嫡系短剧公司,单一平台粉丝破百万,即梦最大预期差标的
亮点一:收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 亮点二:子公司专注动漫领域创新,熟悉动漫行业的最新动态和技术,均为自有版权,业务涵盖了动漫内容的制作、发行、推广以及动漫相关产品的开发等多个领域,是上市公司中漫剧功底最深厚的公司之一。 亮点三:公司短剧目前已登录抖音崧果短剧、抖音果果剧场、微信小程序华阳剧院、视频号崧果小剧场等平台,仅抖音崧果短剧单一账号粉丝数就超百万,
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小崧股份
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无名小韭57180221
2025-05-18 21:39:42
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路畅科技:重组新规利好蛇吞象,大股东百亿资产注入或将重启
1:此次重组新股极大利好“蛇吞象”式重组 这种方案的实现是,蛇吞象后还是蛇,而以往蛇吞象后是象(借壳),实控人不变,小企业变成大企业,想象力剧增。 所以大家未来要重点关注,小市值多年吞大市值资产的并购案,那些地方会出大牛股。 2:路畅科技大股东百亿资产注入有望重启 中联重科2022年成为路畅科技的控股股东,随后总市值不足40亿元的路畅科技发起近百亿元的并购重组项目,中联高机将借此实现重组上市。 但是由于监管对于“蛇吞象”并购案的严格监管,该方案在被拖延近两年后,大股东无奈终止、撤回申请。 路畅科
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甘化科工:霹雳15内含25000枚钨合金破片,公司为国内钨合金预制破片第一供应商
1:一颗霹雳-15E内含25000枚钨合金破片,是用量最大环节。甘化科工持股90%子公司沈阳含能(兵器弹药子集团持股10%)是国内钨合金预制破片、环形预制破片第一供应商,为海、陆、空、火箭、航天等多部队10余万件产品进行配套。 2:弹药是耗材,近期我国南海、东海地区实弹军演频繁,弹药消耗量巨大。且弹药是军贸市场的最大交易品种,当前全球范围内地缘冲突不断,此次印巴冲突后,或将使得国产武器装备出口加速,弹药是最大弹性品种。 3:公司深耕军用模块电源,该业务主要由全资子公司升华电源和四川甘华承担,两家
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甘化科工
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无名小韭57180221
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日科化学:联手阿里云计算,搭建“零碳数据中心”,旗下算力租赁平台已接入DS
催化:大厂资本开支不断加码,25年AI基建大有可为。零碳数据中心具备“三低”特征,有望成未来趋势,是数据中心领域最新分支,盈峰环境连续涨停。 1:日科化学旗下碳和网络数据中心首创零碳、负碳数据中心的理念,提高数据中心余热及废热回收,深度采集及回收高性能计算设备的废热用于民生供暖供冷,收到供暖节约下来的碳排放指标后对外提供碳中和能力。 2:公司响应响应国家“新基建”战略与“碳达峰、碳中和”目标,凭借其在材料科学、热管理技术等方面的深厚积累,与阿里云计算紧密合作,共同编写了《数据中心液冷系统技术规程
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日科化学
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福鞍股份:腾讯长三角AI超算中心资产注入,转型算力后价值重估在即
摘要:福鞍股份与集铁网络、世纪珑腾合资开拓算力租赁,后两者为腾讯IDC最大合作伙伴。根据福鞍股份互动平台回复,集铁网络算力租赁业务将注入福鞍控股的合资公司。 一:成立合资公司拓展算力租赁业务 2024年6月21日,公司公告与“集铁网络”设立合资公司,开拓AI算力业务,上市公司持股71%。合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币,按照出资比例计算,公司拟对外投资约24850万元人民币。 二:合资方世纪珑腾、集铁网络为腾讯数据中心最大合作伙伴 根据股权结构,集铁网络的背后,
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东方材料:DeepSeek井喷引爆子公司算力+端侧需求,推出应用商店上线30+AI应用
亮点一:DeepSeek、云计算板块大涨,全资子公司东方超算提供云端算力服务,受益于DeepSeek所带来的算力需求;且公司为算力租赁板块内最小市值10cm个股。 亮点二:东方超算发布AI应用商店,模型广场包含阿里千问等众多大模型,已上架语音克隆、文生图、文生视频等众多AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 DeepSeek爆火引爆东方超算算力需求 深耕云计算,是算力租赁板块内的最小市值10cm个股 DeepSeek降低算力需求后,将极大利好端侧的本地化部署 东方超算已推出智算一体
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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博士眼镜
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兴源环境:底部实锤算电协同,子公司实锤入选首批算电协同研究组参与建立行业标准
核心逻辑:子公司背靠算力、电力的两座大山:阿里(阿里云电力行业最佳服务伙伴)与国网,实锤入选首批算电协同工作组研究建立行业标准。实锤入选工作组的公司还有国电南瑞和罗曼股份(梧桐树),这一轮涨幅分别为34%和77%,同为小市值的罗曼甚至有可能冲击十倍股,兴源环境补涨预期强烈。 3月5日,算电协同——首次写入政府工作报告,与超大规模智算集群并列,成为国家新基建战略的核心组成部分。国务院研究室副主任陈昌盛在吹风会上直言:“AI的尽头是能源,我们要用好国家电网体系的优势。”同时,4项电算协同国家标准计划
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元隆雅图:最新的线下消费,阿里版泡泡玛特开启全国扩张,公司实锤合资、供货IP文创
阿里在潮玩赛道有了最新布局,旗下首家线下潮玩店“好运连得 LUCKY LOOP”已正式落地北京。需要说明的是,北京首店的落地并非终点,阿里的潮玩线下布局已开启全国化步伐,目前上海的“好运连得 LUCKY LOOP”门店也已进入筹备阶段,未来可能将持续加码线下潮玩版图。 目前,线上阿里的IP衍生业务阿里鱼,已成为国内最大的IP代理商,且阿里鱼以41亿美元零售额领跑亚太地区,跻身全球第六位,已连续三年实现排名跃升。阿里的资金和资源实力毋庸置疑,或将打破当前线下潮玩格局,再造一个泡泡玛特。 重点推荐:
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元隆雅图
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2026-03-02 11:17:22
沃特股份:替代Q布,实锤供货PTFE成英伟达PCB最新增量,价值量提升最大方向
英伟达GTC大会临近,NVL576架构中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE + Q-glass M9) 以适应448G Serdes的信号传输需求,价值量增加20-25%。 NV PCB价值量最大提升方向 终端厂商(如英伟达)在PCB材料方案上经历从PTFE到碳氢+Q布再到第三代PTFE的迭代。此前,前PTFE因加工难度大(需领先PCB厂能加工且加工效果好)难以大规模导入。而根据最新消息,PTFE现已通过英伟达测试,即将放量。 推荐关注沃特股份:公司布局的PTFE薄膜得到了国
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宇环数控:实锤底部10cm苹果折叠屏,连板龙最佳标的,附实锤录音
核心逻辑:宇环数控已实锤进入苹果折叠屏供应链,但是因为保密协议不能对外透露具体情况。苹果折叠屏是今年必炒的板块,但实锤个股以20cm居多,公司是目前发现唯一小盘、低位10cm个股。今天底部放量洗去浮筹,有利于后续上涨。 宜安科技、联得装备、精研科技、统联精密等个股集体大涨,重视底部10cm的宇环数控,连板龙预期。 实锤录音 链接: https://pan.baidu.com/s/1SUJgbNVaNibBa0gYxXf4PA?pwd=giew 提取码: giew 文字版 宇环数控长期为苹果供应链
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小崧股份:收购字节嫡系短剧公司,单一平台粉丝破百万,即梦最大预期差标的
亮点一:收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 亮点二:子公司专注动漫领域创新,熟悉动漫行业的最新动态和技术,均为自有版权,业务涵盖了动漫内容的制作、发行、推广以及动漫相关产品的开发等多个领域,是上市公司中漫剧功底最深厚的公司之一。 亮点三:公司短剧目前已登录抖音崧果短剧、抖音果果剧场、微信小程序华阳剧院、视频号崧果小剧场等平台,仅抖音崧果短剧单一账号粉丝数就超百万,
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路畅科技:重组新规利好蛇吞象,大股东百亿资产注入或将重启
1:此次重组新股极大利好“蛇吞象”式重组 这种方案的实现是,蛇吞象后还是蛇,而以往蛇吞象后是象(借壳),实控人不变,小企业变成大企业,想象力剧增。 所以大家未来要重点关注,小市值多年吞大市值资产的并购案,那些地方会出大牛股。 2:路畅科技大股东百亿资产注入有望重启 中联重科2022年成为路畅科技的控股股东,随后总市值不足40亿元的路畅科技发起近百亿元的并购重组项目,中联高机将借此实现重组上市。 但是由于监管对于“蛇吞象”并购案的严格监管,该方案在被拖延近两年后,大股东无奈终止、撤回申请。 路畅科
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甘化科工:霹雳15内含25000枚钨合金破片,公司为国内钨合金预制破片第一供应商
1:一颗霹雳-15E内含25000枚钨合金破片,是用量最大环节。甘化科工持股90%子公司沈阳含能(兵器弹药子集团持股10%)是国内钨合金预制破片、环形预制破片第一供应商,为海、陆、空、火箭、航天等多部队10余万件产品进行配套。 2:弹药是耗材,近期我国南海、东海地区实弹军演频繁,弹药消耗量巨大。且弹药是军贸市场的最大交易品种,当前全球范围内地缘冲突不断,此次印巴冲突后,或将使得国产武器装备出口加速,弹药是最大弹性品种。 3:公司深耕军用模块电源,该业务主要由全资子公司升华电源和四川甘华承担,两家
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日科化学:联手阿里云计算,搭建“零碳数据中心”,旗下算力租赁平台已接入DS
催化:大厂资本开支不断加码,25年AI基建大有可为。零碳数据中心具备“三低”特征,有望成未来趋势,是数据中心领域最新分支,盈峰环境连续涨停。 1:日科化学旗下碳和网络数据中心首创零碳、负碳数据中心的理念,提高数据中心余热及废热回收,深度采集及回收高性能计算设备的废热用于民生供暖供冷,收到供暖节约下来的碳排放指标后对外提供碳中和能力。 2:公司响应响应国家“新基建”战略与“碳达峰、碳中和”目标,凭借其在材料科学、热管理技术等方面的深厚积累,与阿里云计算紧密合作,共同编写了《数据中心液冷系统技术规程
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福鞍股份:腾讯长三角AI超算中心资产注入,转型算力后价值重估在即
摘要:福鞍股份与集铁网络、世纪珑腾合资开拓算力租赁,后两者为腾讯IDC最大合作伙伴。根据福鞍股份互动平台回复,集铁网络算力租赁业务将注入福鞍控股的合资公司。 一:成立合资公司拓展算力租赁业务 2024年6月21日,公司公告与“集铁网络”设立合资公司,开拓AI算力业务,上市公司持股71%。合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币,按照出资比例计算,公司拟对外投资约24850万元人民币。 二:合资方世纪珑腾、集铁网络为腾讯数据中心最大合作伙伴 根据股权结构,集铁网络的背后,
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东方材料:DeepSeek井喷引爆子公司算力+端侧需求,推出应用商店上线30+AI应用
亮点一:DeepSeek、云计算板块大涨,全资子公司东方超算提供云端算力服务,受益于DeepSeek所带来的算力需求;且公司为算力租赁板块内最小市值10cm个股。 亮点二:东方超算发布AI应用商店,模型广场包含阿里千问等众多大模型,已上架语音克隆、文生图、文生视频等众多AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 DeepSeek爆火引爆东方超算算力需求 深耕云计算,是算力租赁板块内的最小市值10cm个股 DeepSeek降低算力需求后,将极大利好端侧的本地化部署 东方超算已推出智算一体
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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兴源环境:底部实锤算电协同,子公司实锤入选首批算电协同研究组参与建立行业标准
核心逻辑:子公司背靠算力、电力的两座大山:阿里(阿里云电力行业最佳服务伙伴)与国网,实锤入选首批算电协同工作组研究建立行业标准。实锤入选工作组的公司还有国电南瑞和罗曼股份(梧桐树),这一轮涨幅分别为34%和77%,同为小市值的罗曼甚至有可能冲击十倍股,兴源环境补涨预期强烈。 3月5日,算电协同——首次写入政府工作报告,与超大规模智算集群并列,成为国家新基建战略的核心组成部分。国务院研究室副主任陈昌盛在吹风会上直言:“AI的尽头是能源,我们要用好国家电网体系的优势。”同时,4项电算协同国家标准计划
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元隆雅图:最新的线下消费,阿里版泡泡玛特开启全国扩张,公司实锤合资、供货IP文创
阿里在潮玩赛道有了最新布局,旗下首家线下潮玩店“好运连得 LUCKY LOOP”已正式落地北京。需要说明的是,北京首店的落地并非终点,阿里的潮玩线下布局已开启全国化步伐,目前上海的“好运连得 LUCKY LOOP”门店也已进入筹备阶段,未来可能将持续加码线下潮玩版图。 目前,线上阿里的IP衍生业务阿里鱼,已成为国内最大的IP代理商,且阿里鱼以41亿美元零售额领跑亚太地区,跻身全球第六位,已连续三年实现排名跃升。阿里的资金和资源实力毋庸置疑,或将打破当前线下潮玩格局,再造一个泡泡玛特。 重点推荐:
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元隆雅图
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沃特股份:替代Q布,实锤供货PTFE成英伟达PCB最新增量,价值量提升最大方向
英伟达GTC大会临近,NVL576架构中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE + Q-glass M9) 以适应448G Serdes的信号传输需求,价值量增加20-25%。 NV PCB价值量最大提升方向 终端厂商(如英伟达)在PCB材料方案上经历从PTFE到碳氢+Q布再到第三代PTFE的迭代。此前,前PTFE因加工难度大(需领先PCB厂能加工且加工效果好)难以大规模导入。而根据最新消息,PTFE现已通过英伟达测试,即将放量。 推荐关注沃特股份:公司布局的PTFE薄膜得到了国
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宇环数控:实锤底部10cm苹果折叠屏,连板龙最佳标的,附实锤录音
核心逻辑:宇环数控已实锤进入苹果折叠屏供应链,但是因为保密协议不能对外透露具体情况。苹果折叠屏是今年必炒的板块,但实锤个股以20cm居多,公司是目前发现唯一小盘、低位10cm个股。今天底部放量洗去浮筹,有利于后续上涨。 宜安科技、联得装备、精研科技、统联精密等个股集体大涨,重视底部10cm的宇环数控,连板龙预期。 实锤录音 链接: https://pan.baidu.com/s/1SUJgbNVaNibBa0gYxXf4PA?pwd=giew 提取码: giew 文字版 宇环数控长期为苹果供应链
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小崧股份:收购字节嫡系短剧公司,单一平台粉丝破百万,即梦最大预期差标的
亮点一:收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 亮点二:子公司专注动漫领域创新,熟悉动漫行业的最新动态和技术,均为自有版权,业务涵盖了动漫内容的制作、发行、推广以及动漫相关产品的开发等多个领域,是上市公司中漫剧功底最深厚的公司之一。 亮点三:公司短剧目前已登录抖音崧果短剧、抖音果果剧场、微信小程序华阳剧院、视频号崧果小剧场等平台,仅抖音崧果短剧单一账号粉丝数就超百万,
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路畅科技:重组新规利好蛇吞象,大股东百亿资产注入或将重启
1:此次重组新股极大利好“蛇吞象”式重组 这种方案的实现是,蛇吞象后还是蛇,而以往蛇吞象后是象(借壳),实控人不变,小企业变成大企业,想象力剧增。 所以大家未来要重点关注,小市值多年吞大市值资产的并购案,那些地方会出大牛股。 2:路畅科技大股东百亿资产注入有望重启 中联重科2022年成为路畅科技的控股股东,随后总市值不足40亿元的路畅科技发起近百亿元的并购重组项目,中联高机将借此实现重组上市。 但是由于监管对于“蛇吞象”并购案的严格监管,该方案在被拖延近两年后,大股东无奈终止、撤回申请。 路畅科
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甘化科工:霹雳15内含25000枚钨合金破片,公司为国内钨合金预制破片第一供应商
1:一颗霹雳-15E内含25000枚钨合金破片,是用量最大环节。甘化科工持股90%子公司沈阳含能(兵器弹药子集团持股10%)是国内钨合金预制破片、环形预制破片第一供应商,为海、陆、空、火箭、航天等多部队10余万件产品进行配套。 2:弹药是耗材,近期我国南海、东海地区实弹军演频繁,弹药消耗量巨大。且弹药是军贸市场的最大交易品种,当前全球范围内地缘冲突不断,此次印巴冲突后,或将使得国产武器装备出口加速,弹药是最大弹性品种。 3:公司深耕军用模块电源,该业务主要由全资子公司升华电源和四川甘华承担,两家
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日科化学:联手阿里云计算,搭建“零碳数据中心”,旗下算力租赁平台已接入DS
催化:大厂资本开支不断加码,25年AI基建大有可为。零碳数据中心具备“三低”特征,有望成未来趋势,是数据中心领域最新分支,盈峰环境连续涨停。 1:日科化学旗下碳和网络数据中心首创零碳、负碳数据中心的理念,提高数据中心余热及废热回收,深度采集及回收高性能计算设备的废热用于民生供暖供冷,收到供暖节约下来的碳排放指标后对外提供碳中和能力。 2:公司响应响应国家“新基建”战略与“碳达峰、碳中和”目标,凭借其在材料科学、热管理技术等方面的深厚积累,与阿里云计算紧密合作,共同编写了《数据中心液冷系统技术规程
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福鞍股份:腾讯长三角AI超算中心资产注入,转型算力后价值重估在即
摘要:福鞍股份与集铁网络、世纪珑腾合资开拓算力租赁,后两者为腾讯IDC最大合作伙伴。根据福鞍股份互动平台回复,集铁网络算力租赁业务将注入福鞍控股的合资公司。 一:成立合资公司拓展算力租赁业务 2024年6月21日,公司公告与“集铁网络”设立合资公司,开拓AI算力业务,上市公司持股71%。合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币,按照出资比例计算,公司拟对外投资约24850万元人民币。 二:合资方世纪珑腾、集铁网络为腾讯数据中心最大合作伙伴 根据股权结构,集铁网络的背后,
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东方材料:DeepSeek井喷引爆子公司算力+端侧需求,推出应用商店上线30+AI应用
亮点一:DeepSeek、云计算板块大涨,全资子公司东方超算提供云端算力服务,受益于DeepSeek所带来的算力需求;且公司为算力租赁板块内最小市值10cm个股。 亮点二:东方超算发布AI应用商店,模型广场包含阿里千问等众多大模型,已上架语音克隆、文生图、文生视频等众多AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 DeepSeek爆火引爆东方超算算力需求 深耕云计算,是算力租赁板块内的最小市值10cm个股 DeepSeek降低算力需求后,将极大利好端侧的本地化部署 东方超算已推出智算一体
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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兴源环境:底部实锤算电协同,子公司实锤入选首批算电协同研究组参与建立行业标准
核心逻辑:子公司背靠算力、电力的两座大山:阿里(阿里云电力行业最佳服务伙伴)与国网,实锤入选首批算电协同工作组研究建立行业标准。实锤入选工作组的公司还有国电南瑞和罗曼股份(梧桐树),这一轮涨幅分别为34%和77%,同为小市值的罗曼甚至有可能冲击十倍股,兴源环境补涨预期强烈。 3月5日,算电协同——首次写入政府工作报告,与超大规模智算集群并列,成为国家新基建战略的核心组成部分。国务院研究室副主任陈昌盛在吹风会上直言:“AI的尽头是能源,我们要用好国家电网体系的优势。”同时,4项电算协同国家标准计划
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元隆雅图:最新的线下消费,阿里版泡泡玛特开启全国扩张,公司实锤合资、供货IP文创
阿里在潮玩赛道有了最新布局,旗下首家线下潮玩店“好运连得 LUCKY LOOP”已正式落地北京。需要说明的是,北京首店的落地并非终点,阿里的潮玩线下布局已开启全国化步伐,目前上海的“好运连得 LUCKY LOOP”门店也已进入筹备阶段,未来可能将持续加码线下潮玩版图。 目前,线上阿里的IP衍生业务阿里鱼,已成为国内最大的IP代理商,且阿里鱼以41亿美元零售额领跑亚太地区,跻身全球第六位,已连续三年实现排名跃升。阿里的资金和资源实力毋庸置疑,或将打破当前线下潮玩格局,再造一个泡泡玛特。 重点推荐:
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沃特股份:替代Q布,实锤供货PTFE成英伟达PCB最新增量,价值量提升最大方向
英伟达GTC大会临近,NVL576架构中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE + Q-glass M9) 以适应448G Serdes的信号传输需求,价值量增加20-25%。 NV PCB价值量最大提升方向 终端厂商(如英伟达)在PCB材料方案上经历从PTFE到碳氢+Q布再到第三代PTFE的迭代。此前,前PTFE因加工难度大(需领先PCB厂能加工且加工效果好)难以大规模导入。而根据最新消息,PTFE现已通过英伟达测试,即将放量。 推荐关注沃特股份:公司布局的PTFE薄膜得到了国
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宇环数控:实锤底部10cm苹果折叠屏,连板龙最佳标的,附实锤录音
核心逻辑:宇环数控已实锤进入苹果折叠屏供应链,但是因为保密协议不能对外透露具体情况。苹果折叠屏是今年必炒的板块,但实锤个股以20cm居多,公司是目前发现唯一小盘、低位10cm个股。今天底部放量洗去浮筹,有利于后续上涨。 宜安科技、联得装备、精研科技、统联精密等个股集体大涨,重视底部10cm的宇环数控,连板龙预期。 实锤录音 链接: https://pan.baidu.com/s/1SUJgbNVaNibBa0gYxXf4PA?pwd=giew 提取码: giew 文字版 宇环数控长期为苹果供应链
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小崧股份:收购字节嫡系短剧公司,单一平台粉丝破百万,即梦最大预期差标的
亮点一:收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 亮点二:子公司专注动漫领域创新,熟悉动漫行业的最新动态和技术,均为自有版权,业务涵盖了动漫内容的制作、发行、推广以及动漫相关产品的开发等多个领域,是上市公司中漫剧功底最深厚的公司之一。 亮点三:公司短剧目前已登录抖音崧果短剧、抖音果果剧场、微信小程序华阳剧院、视频号崧果小剧场等平台,仅抖音崧果短剧单一账号粉丝数就超百万,
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路畅科技:重组新规利好蛇吞象,大股东百亿资产注入或将重启
1:此次重组新股极大利好“蛇吞象”式重组 这种方案的实现是,蛇吞象后还是蛇,而以往蛇吞象后是象(借壳),实控人不变,小企业变成大企业,想象力剧增。 所以大家未来要重点关注,小市值多年吞大市值资产的并购案,那些地方会出大牛股。 2:路畅科技大股东百亿资产注入有望重启 中联重科2022年成为路畅科技的控股股东,随后总市值不足40亿元的路畅科技发起近百亿元的并购重组项目,中联高机将借此实现重组上市。 但是由于监管对于“蛇吞象”并购案的严格监管,该方案在被拖延近两年后,大股东无奈终止、撤回申请。 路畅科
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甘化科工:霹雳15内含25000枚钨合金破片,公司为国内钨合金预制破片第一供应商
1:一颗霹雳-15E内含25000枚钨合金破片,是用量最大环节。甘化科工持股90%子公司沈阳含能(兵器弹药子集团持股10%)是国内钨合金预制破片、环形预制破片第一供应商,为海、陆、空、火箭、航天等多部队10余万件产品进行配套。 2:弹药是耗材,近期我国南海、东海地区实弹军演频繁,弹药消耗量巨大。且弹药是军贸市场的最大交易品种,当前全球范围内地缘冲突不断,此次印巴冲突后,或将使得国产武器装备出口加速,弹药是最大弹性品种。 3:公司深耕军用模块电源,该业务主要由全资子公司升华电源和四川甘华承担,两家
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日科化学:联手阿里云计算,搭建“零碳数据中心”,旗下算力租赁平台已接入DS
催化:大厂资本开支不断加码,25年AI基建大有可为。零碳数据中心具备“三低”特征,有望成未来趋势,是数据中心领域最新分支,盈峰环境连续涨停。 1:日科化学旗下碳和网络数据中心首创零碳、负碳数据中心的理念,提高数据中心余热及废热回收,深度采集及回收高性能计算设备的废热用于民生供暖供冷,收到供暖节约下来的碳排放指标后对外提供碳中和能力。 2:公司响应响应国家“新基建”战略与“碳达峰、碳中和”目标,凭借其在材料科学、热管理技术等方面的深厚积累,与阿里云计算紧密合作,共同编写了《数据中心液冷系统技术规程
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福鞍股份:腾讯长三角AI超算中心资产注入,转型算力后价值重估在即
摘要:福鞍股份与集铁网络、世纪珑腾合资开拓算力租赁,后两者为腾讯IDC最大合作伙伴。根据福鞍股份互动平台回复,集铁网络算力租赁业务将注入福鞍控股的合资公司。 一:成立合资公司拓展算力租赁业务 2024年6月21日,公司公告与“集铁网络”设立合资公司,开拓AI算力业务,上市公司持股71%。合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币,按照出资比例计算,公司拟对外投资约24850万元人民币。 二:合资方世纪珑腾、集铁网络为腾讯数据中心最大合作伙伴 根据股权结构,集铁网络的背后,
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东方材料:DeepSeek井喷引爆子公司算力+端侧需求,推出应用商店上线30+AI应用
亮点一:DeepSeek、云计算板块大涨,全资子公司东方超算提供云端算力服务,受益于DeepSeek所带来的算力需求;且公司为算力租赁板块内最小市值10cm个股。 亮点二:东方超算发布AI应用商店,模型广场包含阿里千问等众多大模型,已上架语音克隆、文生图、文生视频等众多AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 DeepSeek爆火引爆东方超算算力需求 深耕云计算,是算力租赁板块内的最小市值10cm个股 DeepSeek降低算力需求后,将极大利好端侧的本地化部署 东方超算已推出智算一体
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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卓翼科技
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兴源环境:底部实锤算电协同,子公司实锤入选首批算电协同研究组参与建立行业标准
核心逻辑:子公司背靠算力、电力的两座大山:阿里(阿里云电力行业最佳服务伙伴)与国网,实锤入选首批算电协同工作组研究建立行业标准。实锤入选工作组的公司还有国电南瑞和罗曼股份(梧桐树),这一轮涨幅分别为34%和77%,同为小市值的罗曼甚至有可能冲击十倍股,兴源环境补涨预期强烈。 3月5日,算电协同——首次写入政府工作报告,与超大规模智算集群并列,成为国家新基建战略的核心组成部分。国务院研究室副主任陈昌盛在吹风会上直言:“AI的尽头是能源,我们要用好国家电网体系的优势。”同时,4项电算协同国家标准计划
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元隆雅图:最新的线下消费,阿里版泡泡玛特开启全国扩张,公司实锤合资、供货IP文创
阿里在潮玩赛道有了最新布局,旗下首家线下潮玩店“好运连得 LUCKY LOOP”已正式落地北京。需要说明的是,北京首店的落地并非终点,阿里的潮玩线下布局已开启全国化步伐,目前上海的“好运连得 LUCKY LOOP”门店也已进入筹备阶段,未来可能将持续加码线下潮玩版图。 目前,线上阿里的IP衍生业务阿里鱼,已成为国内最大的IP代理商,且阿里鱼以41亿美元零售额领跑亚太地区,跻身全球第六位,已连续三年实现排名跃升。阿里的资金和资源实力毋庸置疑,或将打破当前线下潮玩格局,再造一个泡泡玛特。 重点推荐:
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沃特股份:替代Q布,实锤供货PTFE成英伟达PCB最新增量,价值量提升最大方向
英伟达GTC大会临近,NVL576架构中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE + Q-glass M9) 以适应448G Serdes的信号传输需求,价值量增加20-25%。 NV PCB价值量最大提升方向 终端厂商(如英伟达)在PCB材料方案上经历从PTFE到碳氢+Q布再到第三代PTFE的迭代。此前,前PTFE因加工难度大(需领先PCB厂能加工且加工效果好)难以大规模导入。而根据最新消息,PTFE现已通过英伟达测试,即将放量。 推荐关注沃特股份:公司布局的PTFE薄膜得到了国
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宇环数控:实锤底部10cm苹果折叠屏,连板龙最佳标的,附实锤录音
核心逻辑:宇环数控已实锤进入苹果折叠屏供应链,但是因为保密协议不能对外透露具体情况。苹果折叠屏是今年必炒的板块,但实锤个股以20cm居多,公司是目前发现唯一小盘、低位10cm个股。今天底部放量洗去浮筹,有利于后续上涨。 宜安科技、联得装备、精研科技、统联精密等个股集体大涨,重视底部10cm的宇环数控,连板龙预期。 实锤录音 链接: https://pan.baidu.com/s/1SUJgbNVaNibBa0gYxXf4PA?pwd=giew 提取码: giew 文字版 宇环数控长期为苹果供应链
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小崧股份:收购字节嫡系短剧公司,单一平台粉丝破百万,即梦最大预期差标的
亮点一:收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 亮点二:子公司专注动漫领域创新,熟悉动漫行业的最新动态和技术,均为自有版权,业务涵盖了动漫内容的制作、发行、推广以及动漫相关产品的开发等多个领域,是上市公司中漫剧功底最深厚的公司之一。 亮点三:公司短剧目前已登录抖音崧果短剧、抖音果果剧场、微信小程序华阳剧院、视频号崧果小剧场等平台,仅抖音崧果短剧单一账号粉丝数就超百万,
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路畅科技:重组新规利好蛇吞象,大股东百亿资产注入或将重启
1:此次重组新股极大利好“蛇吞象”式重组 这种方案的实现是,蛇吞象后还是蛇,而以往蛇吞象后是象(借壳),实控人不变,小企业变成大企业,想象力剧增。 所以大家未来要重点关注,小市值多年吞大市值资产的并购案,那些地方会出大牛股。 2:路畅科技大股东百亿资产注入有望重启 中联重科2022年成为路畅科技的控股股东,随后总市值不足40亿元的路畅科技发起近百亿元的并购重组项目,中联高机将借此实现重组上市。 但是由于监管对于“蛇吞象”并购案的严格监管,该方案在被拖延近两年后,大股东无奈终止、撤回申请。 路畅科
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甘化科工:霹雳15内含25000枚钨合金破片,公司为国内钨合金预制破片第一供应商
1:一颗霹雳-15E内含25000枚钨合金破片,是用量最大环节。甘化科工持股90%子公司沈阳含能(兵器弹药子集团持股10%)是国内钨合金预制破片、环形预制破片第一供应商,为海、陆、空、火箭、航天等多部队10余万件产品进行配套。 2:弹药是耗材,近期我国南海、东海地区实弹军演频繁,弹药消耗量巨大。且弹药是军贸市场的最大交易品种,当前全球范围内地缘冲突不断,此次印巴冲突后,或将使得国产武器装备出口加速,弹药是最大弹性品种。 3:公司深耕军用模块电源,该业务主要由全资子公司升华电源和四川甘华承担,两家
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日科化学:联手阿里云计算,搭建“零碳数据中心”,旗下算力租赁平台已接入DS
催化:大厂资本开支不断加码,25年AI基建大有可为。零碳数据中心具备“三低”特征,有望成未来趋势,是数据中心领域最新分支,盈峰环境连续涨停。 1:日科化学旗下碳和网络数据中心首创零碳、负碳数据中心的理念,提高数据中心余热及废热回收,深度采集及回收高性能计算设备的废热用于民生供暖供冷,收到供暖节约下来的碳排放指标后对外提供碳中和能力。 2:公司响应响应国家“新基建”战略与“碳达峰、碳中和”目标,凭借其在材料科学、热管理技术等方面的深厚积累,与阿里云计算紧密合作,共同编写了《数据中心液冷系统技术规程
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福鞍股份:腾讯长三角AI超算中心资产注入,转型算力后价值重估在即
摘要:福鞍股份与集铁网络、世纪珑腾合资开拓算力租赁,后两者为腾讯IDC最大合作伙伴。根据福鞍股份互动平台回复,集铁网络算力租赁业务将注入福鞍控股的合资公司。 一:成立合资公司拓展算力租赁业务 2024年6月21日,公司公告与“集铁网络”设立合资公司,开拓AI算力业务,上市公司持股71%。合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币,按照出资比例计算,公司拟对外投资约24850万元人民币。 二:合资方世纪珑腾、集铁网络为腾讯数据中心最大合作伙伴 根据股权结构,集铁网络的背后,
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东方材料:DeepSeek井喷引爆子公司算力+端侧需求,推出应用商店上线30+AI应用
亮点一:DeepSeek、云计算板块大涨,全资子公司东方超算提供云端算力服务,受益于DeepSeek所带来的算力需求;且公司为算力租赁板块内最小市值10cm个股。 亮点二:东方超算发布AI应用商店,模型广场包含阿里千问等众多大模型,已上架语音克隆、文生图、文生视频等众多AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 DeepSeek爆火引爆东方超算算力需求 深耕云计算,是算力租赁板块内的最小市值10cm个股 DeepSeek降低算力需求后,将极大利好端侧的本地化部署 东方超算已推出智算一体
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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兴源环境:底部实锤算电协同,子公司实锤入选首批算电协同研究组参与建立行业标准
核心逻辑:子公司背靠算力、电力的两座大山:阿里(阿里云电力行业最佳服务伙伴)与国网,实锤入选首批算电协同工作组研究建立行业标准。实锤入选工作组的公司还有国电南瑞和罗曼股份(梧桐树),这一轮涨幅分别为34%和77%,同为小市值的罗曼甚至有可能冲击十倍股,兴源环境补涨预期强烈。 3月5日,算电协同——首次写入政府工作报告,与超大规模智算集群并列,成为国家新基建战略的核心组成部分。国务院研究室副主任陈昌盛在吹风会上直言:“AI的尽头是能源,我们要用好国家电网体系的优势。”同时,4项电算协同国家标准计划
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元隆雅图:最新的线下消费,阿里版泡泡玛特开启全国扩张,公司实锤合资、供货IP文创
阿里在潮玩赛道有了最新布局,旗下首家线下潮玩店“好运连得 LUCKY LOOP”已正式落地北京。需要说明的是,北京首店的落地并非终点,阿里的潮玩线下布局已开启全国化步伐,目前上海的“好运连得 LUCKY LOOP”门店也已进入筹备阶段,未来可能将持续加码线下潮玩版图。 目前,线上阿里的IP衍生业务阿里鱼,已成为国内最大的IP代理商,且阿里鱼以41亿美元零售额领跑亚太地区,跻身全球第六位,已连续三年实现排名跃升。阿里的资金和资源实力毋庸置疑,或将打破当前线下潮玩格局,再造一个泡泡玛特。 重点推荐:
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沃特股份:替代Q布,实锤供货PTFE成英伟达PCB最新增量,价值量提升最大方向
英伟达GTC大会临近,NVL576架构中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE + Q-glass M9) 以适应448G Serdes的信号传输需求,价值量增加20-25%。 NV PCB价值量最大提升方向 终端厂商(如英伟达)在PCB材料方案上经历从PTFE到碳氢+Q布再到第三代PTFE的迭代。此前,前PTFE因加工难度大(需领先PCB厂能加工且加工效果好)难以大规模导入。而根据最新消息,PTFE现已通过英伟达测试,即将放量。 推荐关注沃特股份:公司布局的PTFE薄膜得到了国
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宇环数控:实锤底部10cm苹果折叠屏,连板龙最佳标的,附实锤录音
核心逻辑:宇环数控已实锤进入苹果折叠屏供应链,但是因为保密协议不能对外透露具体情况。苹果折叠屏是今年必炒的板块,但实锤个股以20cm居多,公司是目前发现唯一小盘、低位10cm个股。今天底部放量洗去浮筹,有利于后续上涨。 宜安科技、联得装备、精研科技、统联精密等个股集体大涨,重视底部10cm的宇环数控,连板龙预期。 实锤录音 链接: https://pan.baidu.com/s/1SUJgbNVaNibBa0gYxXf4PA?pwd=giew 提取码: giew 文字版 宇环数控长期为苹果供应链
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小崧股份:收购字节嫡系短剧公司,单一平台粉丝破百万,即梦最大预期差标的
亮点一:收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 亮点二:子公司专注动漫领域创新,熟悉动漫行业的最新动态和技术,均为自有版权,业务涵盖了动漫内容的制作、发行、推广以及动漫相关产品的开发等多个领域,是上市公司中漫剧功底最深厚的公司之一。 亮点三:公司短剧目前已登录抖音崧果短剧、抖音果果剧场、微信小程序华阳剧院、视频号崧果小剧场等平台,仅抖音崧果短剧单一账号粉丝数就超百万,
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路畅科技:重组新规利好蛇吞象,大股东百亿资产注入或将重启
1:此次重组新股极大利好“蛇吞象”式重组 这种方案的实现是,蛇吞象后还是蛇,而以往蛇吞象后是象(借壳),实控人不变,小企业变成大企业,想象力剧增。 所以大家未来要重点关注,小市值多年吞大市值资产的并购案,那些地方会出大牛股。 2:路畅科技大股东百亿资产注入有望重启 中联重科2022年成为路畅科技的控股股东,随后总市值不足40亿元的路畅科技发起近百亿元的并购重组项目,中联高机将借此实现重组上市。 但是由于监管对于“蛇吞象”并购案的严格监管,该方案在被拖延近两年后,大股东无奈终止、撤回申请。 路畅科
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甘化科工:霹雳15内含25000枚钨合金破片,公司为国内钨合金预制破片第一供应商
1:一颗霹雳-15E内含25000枚钨合金破片,是用量最大环节。甘化科工持股90%子公司沈阳含能(兵器弹药子集团持股10%)是国内钨合金预制破片、环形预制破片第一供应商,为海、陆、空、火箭、航天等多部队10余万件产品进行配套。 2:弹药是耗材,近期我国南海、东海地区实弹军演频繁,弹药消耗量巨大。且弹药是军贸市场的最大交易品种,当前全球范围内地缘冲突不断,此次印巴冲突后,或将使得国产武器装备出口加速,弹药是最大弹性品种。 3:公司深耕军用模块电源,该业务主要由全资子公司升华电源和四川甘华承担,两家
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日科化学:联手阿里云计算,搭建“零碳数据中心”,旗下算力租赁平台已接入DS
催化:大厂资本开支不断加码,25年AI基建大有可为。零碳数据中心具备“三低”特征,有望成未来趋势,是数据中心领域最新分支,盈峰环境连续涨停。 1:日科化学旗下碳和网络数据中心首创零碳、负碳数据中心的理念,提高数据中心余热及废热回收,深度采集及回收高性能计算设备的废热用于民生供暖供冷,收到供暖节约下来的碳排放指标后对外提供碳中和能力。 2:公司响应响应国家“新基建”战略与“碳达峰、碳中和”目标,凭借其在材料科学、热管理技术等方面的深厚积累,与阿里云计算紧密合作,共同编写了《数据中心液冷系统技术规程
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福鞍股份:腾讯长三角AI超算中心资产注入,转型算力后价值重估在即
摘要:福鞍股份与集铁网络、世纪珑腾合资开拓算力租赁,后两者为腾讯IDC最大合作伙伴。根据福鞍股份互动平台回复,集铁网络算力租赁业务将注入福鞍控股的合资公司。 一:成立合资公司拓展算力租赁业务 2024年6月21日,公司公告与“集铁网络”设立合资公司,开拓AI算力业务,上市公司持股71%。合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币,按照出资比例计算,公司拟对外投资约24850万元人民币。 二:合资方世纪珑腾、集铁网络为腾讯数据中心最大合作伙伴 根据股权结构,集铁网络的背后,
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东方材料:DeepSeek井喷引爆子公司算力+端侧需求,推出应用商店上线30+AI应用
亮点一:DeepSeek、云计算板块大涨,全资子公司东方超算提供云端算力服务,受益于DeepSeek所带来的算力需求;且公司为算力租赁板块内最小市值10cm个股。 亮点二:东方超算发布AI应用商店,模型广场包含阿里千问等众多大模型,已上架语音克隆、文生图、文生视频等众多AI应用,充分受益于DeepSeek带来的算力平权。 DeepSeek爆火引爆东方超算算力需求 深耕云计算,是算力租赁板块内的最小市值10cm个股 DeepSeek降低算力需求后,将极大利好端侧的本地化部署 东方超算已推出智算一体
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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2024-09-01 17:05:33
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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无名小韭57180221
2024-08-13 21:38:20
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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2026-03-08 17:03:49
兴源环境:底部实锤算电协同,子公司实锤入选首批算电协同研究组参与建立行业标准
核心逻辑:子公司背靠算力、电力的两座大山:阿里(阿里云电力行业最佳服务伙伴)与国网,实锤入选首批算电协同工作组研究建立行业标准。实锤入选工作组的公司还有国电南瑞和罗曼股份(梧桐树),这一轮涨幅分别为34%和77%,同为小市值的罗曼甚至有可能冲击十倍股,兴源环境补涨预期强烈。 3月5日,算电协同——首次写入政府工作报告,与超大规模智算集群并列,成为国家新基建战略的核心组成部分。国务院研究室副主任陈昌盛在吹风会上直言:“AI的尽头是能源,我们要用好国家电网体系的优势。”同时,4项电算协同国家标准计划
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2026-03-05 12:28:37
元隆雅图:最新的线下消费,阿里版泡泡玛特开启全国扩张,公司实锤合资、供货IP文创
阿里在潮玩赛道有了最新布局,旗下首家线下潮玩店“好运连得 LUCKY LOOP”已正式落地北京。需要说明的是,北京首店的落地并非终点,阿里的潮玩线下布局已开启全国化步伐,目前上海的“好运连得 LUCKY LOOP”门店也已进入筹备阶段,未来可能将持续加码线下潮玩版图。 目前,线上阿里的IP衍生业务阿里鱼,已成为国内最大的IP代理商,且阿里鱼以41亿美元零售额领跑亚太地区,跻身全球第六位,已连续三年实现排名跃升。阿里的资金和资源实力毋庸置疑,或将打破当前线下潮玩格局,再造一个泡泡玛特。 重点推荐:
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沃特股份:替代Q布,实锤供货PTFE成英伟达PCB最新增量,价值量提升最大方向
英伟达GTC大会临近,NVL576架构中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE + Q-glass M9) 以适应448G Serdes的信号传输需求,价值量增加20-25%。 NV PCB价值量最大提升方向 终端厂商(如英伟达)在PCB材料方案上经历从PTFE到碳氢+Q布再到第三代PTFE的迭代。此前,前PTFE因加工难度大(需领先PCB厂能加工且加工效果好)难以大规模导入。而根据最新消息,PTFE现已通过英伟达测试,即将放量。 推荐关注沃特股份:公司布局的PTFE薄膜得到了国
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