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2025-09-30 00:27:25

千万莫错过：10月存储芯片绝对能跑出超级牛股！（独家解读)

千万莫错过：10月存储芯片绝对能跑出超级牛股！逻辑很硬，市场需求爆发，市场供给不足。据产业研究统计，2025年9月存储芯片价格出现显著上涨，主要涉及DRAM、NAND闪存等产品：三星DRAM：涨幅达30% ， NAND闪存：普遍上涨5%~10% ，美光科技：涨幅20%~30%，并暂停接单。摩根大通对存储芯片更乐观，最新研报指出，全球存储芯片开启四年定价上调周期，市场需求规模将增加6%至24%。 A股存储芯片最核心概念股梳理：兆易创新、香农芯创、澜起科技、佰维存储、东芯股份、聚辰股份、江

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2025-09-29 12:33:03

AI算力革命引发了存储芯片行业的供需重构

AI算力革命如何重构存储芯片行业？传统的存储行业周期主要由消费电子（手机、PC、服务器）的需求驱动，呈现出较强的周期性。然而，AI大模型的训练与推理，对计算体系带来了颠覆性的改变，从“以CPU为中心”转向 “以数据为中心” ，这使得存储芯片的角色从“配套”变为“瓶颈”，进而引发了全面的供需重构。一、需求重构：从“容量”到“性能”的范式转变AI算力需求不再满足于简单的存储容量增长，而是对存储芯片的性能（带宽、速度）、功耗和架构提出了极致要求。 HBM（高频宽存储器）成为核心瓶颈与增长引擎为何是

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高带宽内存（HBM）最新利好核心概念股解析

高带宽内存（HBM）是一种基于3D堆栈工艺的图形DDR类型DRAM技术，通过TSV（硅通孔）和芯片堆叠架构实现高速数据传输与低能耗特性。该技术由三星、AMD和SK海力士共同提出，2013年SK海力士首次量产HBM芯片，2015年首次应用于AMD Fiji GPU。随着AI和高性能计算需求激增，HBM在AI服务器GPU中成为主流解决方案，其3D堆叠技术有效提升内存带宽并减少延迟。SK海力士、三星和美光占据主要市场份额，其中SK海力士在HBM量产领域保持领先。美光CEO Sanjay Meh

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2025-09-28 10:00:04

从 “白菜价” 到 “香饽饽”，存储芯片为啥突然火了？

主持人：最近市场上有个板块特别火，就是存储股，像美光科技前段时间发的财报，四季度营收创了历史新高，利润也大幅改善，这和去年 “白菜价” 的行情反差也太大了。很多人都好奇，存储芯片怎么突然就成 “市场新宠” 了？核心原因到底是什么呀？我：其实答案特别简单，就两个字 ——AI。之前存储芯片的需求主要靠手机、电脑，市场规模和增长空间都比较有限，去年供过于求，价格自然被压得很低。但现在不一样了，大模型训练、推理对存储芯片的需求呈爆发式增长，远超手机和电脑时代。比如美光就说，HBM（高带宽内存）需求一直

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2024-10-14 13:06:53

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@一涨冲天：德福科技：独供华为MATE70，供不应求！

德福科技调研电话录音，消费电子最新黑科技电池铜箔产品全国唯一量产，独家供应华为mate70、利润率超过常规铜箔产品十倍以上！电话录音链接地址：https://recorder.nineton.cn/recorder/static/shareV9/index.html?unionid=1159774

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2024-09-09 09:14:30

利尔达全球首款星闪模组公司星闪产品已完成百万级出货

9 月 30 日前参加 “星闪联盟互联互通专项测试” 的厂商，所有星闪列名产品都需通过互联互通测试。星闪的爆发期即将开始星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如

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2024-09-04 13:22:14

华为连接大会的重点是星闪利尔达全球首款星闪模组公司已完成百万级出货

星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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@大浪88淘沙：全连接大会最核心的方向---星闪

华为概念，目前炒了代理商，折叠屏，充电桩等等，但是星闪方向才是最大的预期差，也是炒作地位的方向。星闪技术NearLink是新一代无线短距通信标准技术，性能远超蓝牙。2023年是星闪的商用元年，而2024年是星闪技术1-100的放量元年。全连接大会，重点在于连接，连接的核心就是星闪技术。近期国际星闪联

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2024-09-02 10:12:27

星闪峰会临近利尔达北交所稀缺星闪模组概念

9月9日海思连接大会一项重要的议程就是星闪峰会利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用)5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。公司纪要显示，公司多场景布局星闪模组利尔达属

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华为连接大会的重点是星闪利尔达全球首款星闪模组公司星闪产品已完成百万级出货

星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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利尔达，星闪模组已大批量出货，智能穿戴双驱动

星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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利尔达，智能穿戴+星闪模组双驱动

智能穿戴：根据2023年12月26日官微，利尔达展芯（LierdaGems）宣布与全球顶尖运动与健康算法及人工智能教练供应商——中国台湾博晶医电（GoMore）正式建立战略合作伙伴关系。此次双方合作主要聚焦于智能穿戴领域，包括智能手表、手环、耳机、戒指等产品。星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用)，利尔达独占了海思“5+2”中的两大块，其中包括星闪

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超声电子interposer重视AI换机周期下的纯正果链PCB

#苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷 1.#AI下的主板间传输速率越快ASP越高，25年提升30%。（interposer用于2块SLP之间的高速连接，层数不高但制程精细，单价远超常规IC载板。） 2.2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，interposer贡献约5.6亿元，占比PCB业务22%，包含iwatch airpods 充电器在内的苹果业务占比PCB业务40%+，从利润口径看，苹果占公司去年

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2024-06-13 10:20:47

超声电子苹果电子补涨

#苹果利润占比80%+#汇金持股+小盘无雷+电子+25年8倍pe 2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，仅interposer项目就贡献约5.6亿元，从利润口径看，苹果客户占公司去年利润80%左右。 PCB业务去年均价接近3000元每平，是行业最高水平——主要因A客户占比高，整体产品高端。未来更加受益AI iPhone、AI PC等产品趋势。高导热高模量白色覆铜板的研究开发，于2023年研发完成。#A客户PC背光板，25年通

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麦格米特，英伟达ai电源预期差

【麦格米特】持续强call：#最大预期差来自AI服务器电源空间（量、价有望3-10倍提升） ——————————— 🌼一、B系列AI服务器电源：#单台价值量较普通服务器电源有望数十倍提升。 1、算力提升带来单台功率提升3倍+：市场预期，单个GB200功率2.7kW（2张1KW的B200，1张700W的CPU ），单台NVL36有18个GB200，包含其他存储、散热等部件后，预计配套电源功率约60kW（NVL72对应120kW），单台功率3倍+提升（此前8卡DGX H100总功率19.8KW）

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千万莫错过：10月存储芯片绝对能跑出超级牛股！（独家解读)

千万莫错过：10月存储芯片绝对能跑出超级牛股！逻辑很硬，市场需求爆发，市场供给不足。据产业研究统计，2025年9月存储芯片价格出现显著上涨，主要涉及DRAM、NAND闪存等产品：三星DRAM：涨幅达30% ， NAND闪存：普遍上涨5%~10% ，美光科技：涨幅20%~30%，并暂停接单。摩根大通对存储芯片更乐观，最新研报指出，全球存储芯片开启四年定价上调周期，市场需求规模将增加6%至24%。 A股存储芯片最核心概念股梳理：兆易创新、香农芯创、澜起科技、佰维存储、东芯股份、聚辰股份、江

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AI算力革命引发了存储芯片行业的供需重构

AI算力革命如何重构存储芯片行业？传统的存储行业周期主要由消费电子（手机、PC、服务器）的需求驱动，呈现出较强的周期性。然而，AI大模型的训练与推理，对计算体系带来了颠覆性的改变，从“以CPU为中心”转向 “以数据为中心” ，这使得存储芯片的角色从“配套”变为“瓶颈”，进而引发了全面的供需重构。一、需求重构：从“容量”到“性能”的范式转变AI算力需求不再满足于简单的存储容量增长，而是对存储芯片的性能（带宽、速度）、功耗和架构提出了极致要求。 HBM（高频宽存储器）成为核心瓶颈与增长引擎为何是

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高带宽内存（HBM）最新利好核心概念股解析

高带宽内存（HBM）是一种基于3D堆栈工艺的图形DDR类型DRAM技术，通过TSV（硅通孔）和芯片堆叠架构实现高速数据传输与低能耗特性。该技术由三星、AMD和SK海力士共同提出，2013年SK海力士首次量产HBM芯片，2015年首次应用于AMD Fiji GPU。随着AI和高性能计算需求激增，HBM在AI服务器GPU中成为主流解决方案，其3D堆叠技术有效提升内存带宽并减少延迟。SK海力士、三星和美光占据主要市场份额，其中SK海力士在HBM量产领域保持领先。美光CEO Sanjay Meh

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主持人：最近市场上有个板块特别火，就是存储股，像美光科技前段时间发的财报，四季度营收创了历史新高，利润也大幅改善，这和去年 “白菜价” 的行情反差也太大了。很多人都好奇，存储芯片怎么突然就成 “市场新宠” 了？核心原因到底是什么呀？我：其实答案特别简单，就两个字 ——AI。之前存储芯片的需求主要靠手机、电脑，市场规模和增长空间都比较有限，去年供过于求，价格自然被压得很低。但现在不一样了，大模型训练、推理对存储芯片的需求呈爆发式增长，远超手机和电脑时代。比如美光就说，HBM（高带宽内存）需求一直

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利尔达全球首款星闪模组公司星闪产品已完成百万级出货

9 月 30 日前参加 “星闪联盟互联互通专项测试” 的厂商，所有星闪列名产品都需通过互联互通测试。星闪的爆发期即将开始星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如

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星闪峰会临近利尔达北交所稀缺星闪模组概念

9月9日海思连接大会一项重要的议程就是星闪峰会利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用)5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。公司纪要显示，公司多场景布局星闪模组利尔达属

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超声电子interposer重视AI换机周期下的纯正果链PCB

#苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷 1.#AI下的主板间传输速率越快ASP越高，25年提升30%。（interposer用于2块SLP之间的高速连接，层数不高但制程精细，单价远超常规IC载板。） 2.2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，interposer贡献约5.6亿元，占比PCB业务22%，包含iwatch airpods 充电器在内的苹果业务占比PCB业务40%+，从利润口径看，苹果占公司去年

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#苹果利润占比80%+#汇金持股+小盘无雷+电子+25年8倍pe 2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，仅interposer项目就贡献约5.6亿元，从利润口径看，苹果客户占公司去年利润80%左右。 PCB业务去年均价接近3000元每平，是行业最高水平——主要因A客户占比高，整体产品高端。未来更加受益AI iPhone、AI PC等产品趋势。高导热高模量白色覆铜板的研究开发，于2023年研发完成。#A客户PC背光板，25年通

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麦格米特，英伟达ai电源预期差

【麦格米特】持续强call：#最大预期差来自AI服务器电源空间（量、价有望3-10倍提升） ——————————— 🌼一、B系列AI服务器电源：#单台价值量较普通服务器电源有望数十倍提升。 1、算力提升带来单台功率提升3倍+：市场预期，单个GB200功率2.7kW（2张1KW的B200，1张700W的CPU ），单台NVL36有18个GB200，包含其他存储、散热等部件后，预计配套电源功率约60kW（NVL72对应120kW），单台功率3倍+提升（此前8卡DGX H100总功率19.8KW）

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AI算力革命引发了存储芯片行业的供需重构

AI算力革命如何重构存储芯片行业？传统的存储行业周期主要由消费电子（手机、PC、服务器）的需求驱动，呈现出较强的周期性。然而，AI大模型的训练与推理，对计算体系带来了颠覆性的改变，从“以CPU为中心”转向 “以数据为中心” ，这使得存储芯片的角色从“配套”变为“瓶颈”，进而引发了全面的供需重构。一、需求重构：从“容量”到“性能”的范式转变AI算力需求不再满足于简单的存储容量增长，而是对存储芯片的性能（带宽、速度）、功耗和架构提出了极致要求。 HBM（高频宽存储器）成为核心瓶颈与增长引擎为何是

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高带宽内存（HBM）是一种基于3D堆栈工艺的图形DDR类型DRAM技术，通过TSV（硅通孔）和芯片堆叠架构实现高速数据传输与低能耗特性。该技术由三星、AMD和SK海力士共同提出，2013年SK海力士首次量产HBM芯片，2015年首次应用于AMD Fiji GPU。随着AI和高性能计算需求激增，HBM在AI服务器GPU中成为主流解决方案，其3D堆叠技术有效提升内存带宽并减少延迟。SK海力士、三星和美光占据主要市场份额，其中SK海力士在HBM量产领域保持领先。美光CEO Sanjay Meh

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从 “白菜价” 到 “香饽饽”，存储芯片为啥突然火了？

主持人：最近市场上有个板块特别火，就是存储股，像美光科技前段时间发的财报，四季度营收创了历史新高，利润也大幅改善，这和去年 “白菜价” 的行情反差也太大了。很多人都好奇，存储芯片怎么突然就成 “市场新宠” 了？核心原因到底是什么呀？我：其实答案特别简单，就两个字 ——AI。之前存储芯片的需求主要靠手机、电脑，市场规模和增长空间都比较有限，去年供过于求，价格自然被压得很低。但现在不一样了，大模型训练、推理对存储芯片的需求呈爆发式增长，远超手机和电脑时代。比如美光就说，HBM（高带宽内存）需求一直

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江波龙
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@一涨冲天：德福科技：独供华为MATE70，供不应求！

德福科技调研电话录音，消费电子最新黑科技电池铜箔产品全国唯一量产，独家供应华为mate70、利润率超过常规铜箔产品十倍以上！电话录音链接地址：https://recorder.nineton.cn/recorder/static/shareV9/index.html?unionid=1159774

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利尔达全球首款星闪模组公司星闪产品已完成百万级出货

9 月 30 日前参加 “星闪联盟互联互通专项测试” 的厂商，所有星闪列名产品都需通过互联互通测试。星闪的爆发期即将开始星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如

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华为连接大会的重点是星闪利尔达全球首款星闪模组公司已完成百万级出货

星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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@大浪88淘沙：全连接大会最核心的方向---星闪

华为概念，目前炒了代理商，折叠屏，充电桩等等，但是星闪方向才是最大的预期差，也是炒作地位的方向。星闪技术NearLink是新一代无线短距通信标准技术，性能远超蓝牙。2023年是星闪的商用元年，而2024年是星闪技术1-100的放量元年。全连接大会，重点在于连接，连接的核心就是星闪技术。近期国际星闪联

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星闪峰会临近利尔达北交所稀缺星闪模组概念

9月9日海思连接大会一项重要的议程就是星闪峰会利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用)5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。公司纪要显示，公司多场景布局星闪模组利尔达属

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华为连接大会的重点是星闪利尔达全球首款星闪模组公司星闪产品已完成百万级出货

星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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利尔达，星闪模组已大批量出货，智能穿戴双驱动

星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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利尔达，智能穿戴+星闪模组双驱动

智能穿戴：根据2023年12月26日官微，利尔达展芯（LierdaGems）宣布与全球顶尖运动与健康算法及人工智能教练供应商——中国台湾博晶医电（GoMore）正式建立战略合作伙伴关系。此次双方合作主要聚焦于智能穿戴领域，包括智能手表、手环、耳机、戒指等产品。星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用)，利尔达独占了海思“5+2”中的两大块，其中包括星闪

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超声电子interposer重视AI换机周期下的纯正果链PCB

#苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷 1.#AI下的主板间传输速率越快ASP越高，25年提升30%。（interposer用于2块SLP之间的高速连接，层数不高但制程精细，单价远超常规IC载板。） 2.2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，interposer贡献约5.6亿元，占比PCB业务22%，包含iwatch airpods 充电器在内的苹果业务占比PCB业务40%+，从利润口径看，苹果占公司去年

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超声电子苹果电子补涨

#苹果利润占比80%+#汇金持股+小盘无雷+电子+25年8倍pe 2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，仅interposer项目就贡献约5.6亿元，从利润口径看，苹果客户占公司去年利润80%左右。 PCB业务去年均价接近3000元每平，是行业最高水平——主要因A客户占比高，整体产品高端。未来更加受益AI iPhone、AI PC等产品趋势。高导热高模量白色覆铜板的研究开发，于2023年研发完成。#A客户PC背光板，25年通

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麦格米特，英伟达ai电源预期差

【麦格米特】持续强call：#最大预期差来自AI服务器电源空间（量、价有望3-10倍提升） ——————————— 🌼一、B系列AI服务器电源：#单台价值量较普通服务器电源有望数十倍提升。 1、算力提升带来单台功率提升3倍+：市场预期，单个GB200功率2.7kW（2张1KW的B200，1张700W的CPU ），单台NVL36有18个GB200，包含其他存储、散热等部件后，预计配套电源功率约60kW（NVL72对应120kW），单台功率3倍+提升（此前8卡DGX H100总功率19.8KW）

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2025-09-30 00:27:25

千万莫错过：10月存储芯片绝对能跑出超级牛股！（独家解读)

千万莫错过：10月存储芯片绝对能跑出超级牛股！逻辑很硬，市场需求爆发，市场供给不足。据产业研究统计，2025年9月存储芯片价格出现显著上涨，主要涉及DRAM、NAND闪存等产品：三星DRAM：涨幅达30% ， NAND闪存：普遍上涨5%~10% ，美光科技：涨幅20%~30%，并暂停接单。摩根大通对存储芯片更乐观，最新研报指出，全球存储芯片开启四年定价上调周期，市场需求规模将增加6%至24%。 A股存储芯片最核心概念股梳理：兆易创新、香农芯创、澜起科技、佰维存储、东芯股份、聚辰股份、江

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2025-09-29 12:33:03

AI算力革命引发了存储芯片行业的供需重构

AI算力革命如何重构存储芯片行业？传统的存储行业周期主要由消费电子（手机、PC、服务器）的需求驱动，呈现出较强的周期性。然而，AI大模型的训练与推理，对计算体系带来了颠覆性的改变，从“以CPU为中心”转向 “以数据为中心” ，这使得存储芯片的角色从“配套”变为“瓶颈”，进而引发了全面的供需重构。一、需求重构：从“容量”到“性能”的范式转变AI算力需求不再满足于简单的存储容量增长，而是对存储芯片的性能（带宽、速度）、功耗和架构提出了极致要求。 HBM（高频宽存储器）成为核心瓶颈与增长引擎为何是

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高带宽内存（HBM）最新利好核心概念股解析

高带宽内存（HBM）是一种基于3D堆栈工艺的图形DDR类型DRAM技术，通过TSV（硅通孔）和芯片堆叠架构实现高速数据传输与低能耗特性。该技术由三星、AMD和SK海力士共同提出，2013年SK海力士首次量产HBM芯片，2015年首次应用于AMD Fiji GPU。随着AI和高性能计算需求激增，HBM在AI服务器GPU中成为主流解决方案，其3D堆叠技术有效提升内存带宽并减少延迟。SK海力士、三星和美光占据主要市场份额，其中SK海力士在HBM量产领域保持领先。美光CEO Sanjay Meh

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从 “白菜价” 到 “香饽饽”，存储芯片为啥突然火了？

主持人：最近市场上有个板块特别火，就是存储股，像美光科技前段时间发的财报，四季度营收创了历史新高，利润也大幅改善，这和去年 “白菜价” 的行情反差也太大了。很多人都好奇，存储芯片怎么突然就成 “市场新宠” 了？核心原因到底是什么呀？我：其实答案特别简单，就两个字 ——AI。之前存储芯片的需求主要靠手机、电脑，市场规模和增长空间都比较有限，去年供过于求，价格自然被压得很低。但现在不一样了，大模型训练、推理对存储芯片的需求呈爆发式增长，远超手机和电脑时代。比如美光就说，HBM（高带宽内存）需求一直

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利尔达全球首款星闪模组公司星闪产品已完成百万级出货

9 月 30 日前参加 “星闪联盟互联互通专项测试” 的厂商，所有星闪列名产品都需通过互联互通测试。星闪的爆发期即将开始星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如

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华为概念，目前炒了代理商，折叠屏，充电桩等等，但是星闪方向才是最大的预期差，也是炒作地位的方向。星闪技术NearLink是新一代无线短距通信标准技术，性能远超蓝牙。2023年是星闪的商用元年，而2024年是星闪技术1-100的放量元年。全连接大会，重点在于连接，连接的核心就是星闪技术。近期国际星闪联

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星闪峰会临近利尔达北交所稀缺星闪模组概念

9月9日海思连接大会一项重要的议程就是星闪峰会利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用)5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。公司纪要显示，公司多场景布局星闪模组利尔达属

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星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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智能穿戴：根据2023年12月26日官微，利尔达展芯（LierdaGems）宣布与全球顶尖运动与健康算法及人工智能教练供应商——中国台湾博晶医电（GoMore）正式建立战略合作伙伴关系。此次双方合作主要聚焦于智能穿戴领域，包括智能手表、手环、耳机、戒指等产品。星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用)，利尔达独占了海思“5+2”中的两大块，其中包括星闪

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#苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷 1.#AI下的主板间传输速率越快ASP越高，25年提升30%。（interposer用于2块SLP之间的高速连接，层数不高但制程精细，单价远超常规IC载板。） 2.2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，interposer贡献约5.6亿元，占比PCB业务22%，包含iwatch airpods 充电器在内的苹果业务占比PCB业务40%+，从利润口径看，苹果占公司去年

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#苹果利润占比80%+#汇金持股+小盘无雷+电子+25年8倍pe 2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，仅interposer项目就贡献约5.6亿元，从利润口径看，苹果客户占公司去年利润80%左右。 PCB业务去年均价接近3000元每平，是行业最高水平——主要因A客户占比高，整体产品高端。未来更加受益AI iPhone、AI PC等产品趋势。高导热高模量白色覆铜板的研究开发，于2023年研发完成。#A客户PC背光板，25年通

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【麦格米特】持续强call：#最大预期差来自AI服务器电源空间（量、价有望3-10倍提升） ——————————— 🌼一、B系列AI服务器电源：#单台价值量较普通服务器电源有望数十倍提升。 1、算力提升带来单台功率提升3倍+：市场预期，单个GB200功率2.7kW（2张1KW的B200，1张700W的CPU ），单台NVL36有18个GB200，包含其他存储、散热等部件后，预计配套电源功率约60kW（NVL72对应120kW），单台功率3倍+提升（此前8卡DGX H100总功率19.8KW）

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千万莫错过：10月存储芯片绝对能跑出超级牛股！（独家解读)

千万莫错过：10月存储芯片绝对能跑出超级牛股！逻辑很硬，市场需求爆发，市场供给不足。据产业研究统计，2025年9月存储芯片价格出现显著上涨，主要涉及DRAM、NAND闪存等产品：三星DRAM：涨幅达30% ， NAND闪存：普遍上涨5%~10% ，美光科技：涨幅20%~30%，并暂停接单。摩根大通对存储芯片更乐观，最新研报指出，全球存储芯片开启四年定价上调周期，市场需求规模将增加6%至24%。 A股存储芯片最核心概念股梳理：兆易创新、香农芯创、澜起科技、佰维存储、东芯股份、聚辰股份、江

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AI算力革命引发了存储芯片行业的供需重构

AI算力革命如何重构存储芯片行业？传统的存储行业周期主要由消费电子（手机、PC、服务器）的需求驱动，呈现出较强的周期性。然而，AI大模型的训练与推理，对计算体系带来了颠覆性的改变，从“以CPU为中心”转向 “以数据为中心” ，这使得存储芯片的角色从“配套”变为“瓶颈”，进而引发了全面的供需重构。一、需求重构：从“容量”到“性能”的范式转变AI算力需求不再满足于简单的存储容量增长，而是对存储芯片的性能（带宽、速度）、功耗和架构提出了极致要求。 HBM（高频宽存储器）成为核心瓶颈与增长引擎为何是

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高带宽内存（HBM）是一种基于3D堆栈工艺的图形DDR类型DRAM技术，通过TSV（硅通孔）和芯片堆叠架构实现高速数据传输与低能耗特性。该技术由三星、AMD和SK海力士共同提出，2013年SK海力士首次量产HBM芯片，2015年首次应用于AMD Fiji GPU。随着AI和高性能计算需求激增，HBM在AI服务器GPU中成为主流解决方案，其3D堆叠技术有效提升内存带宽并减少延迟。SK海力士、三星和美光占据主要市场份额，其中SK海力士在HBM量产领域保持领先。美光CEO Sanjay Meh

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主持人：最近市场上有个板块特别火，就是存储股，像美光科技前段时间发的财报，四季度营收创了历史新高，利润也大幅改善，这和去年 “白菜价” 的行情反差也太大了。很多人都好奇，存储芯片怎么突然就成 “市场新宠” 了？核心原因到底是什么呀？我：其实答案特别简单，就两个字 ——AI。之前存储芯片的需求主要靠手机、电脑，市场规模和增长空间都比较有限，去年供过于求，价格自然被压得很低。但现在不一样了，大模型训练、推理对存储芯片的需求呈爆发式增长，远超手机和电脑时代。比如美光就说，HBM（高带宽内存）需求一直

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华为连接大会的重点是星闪利尔达全球首款星闪模组公司已完成百万级出货

星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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2024-09-02 22:09:43

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@大浪88淘沙：全连接大会最核心的方向---星闪

华为概念，目前炒了代理商，折叠屏，充电桩等等，但是星闪方向才是最大的预期差，也是炒作地位的方向。星闪技术NearLink是新一代无线短距通信标准技术，性能远超蓝牙。2023年是星闪的商用元年，而2024年是星闪技术1-100的放量元年。全连接大会，重点在于连接，连接的核心就是星闪技术。近期国际星闪联

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2024-09-02 10:12:27

星闪峰会临近利尔达北交所稀缺星闪模组概念

9月9日海思连接大会一项重要的议程就是星闪峰会利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用)5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。公司纪要显示，公司多场景布局星闪模组利尔达属

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2024-08-30 14:27:19

华为连接大会的重点是星闪利尔达全球首款星闪模组公司星闪产品已完成百万级出货

星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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2024-08-30 09:03:41

利尔达，星闪模组已大批量出货，智能穿戴双驱动

星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用) 5月份的纪要中。公司回答，2024年，星闪模组出货大概数百万片。昨晚中报，公司表明，星闪模组已取得较大份额增长。按照潜在的蓝牙替换市场，星闪设备市场有望高达每年50亿台。对应的模组市场也是如此。星闪模组有望成为公司的新驱动。利尔达属于国内物联网模组巨头之一，目前位置上属于低位，随着全链接大会越来越近，星闪

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2024-08-29 12:32:34

利尔达，智能穿戴+星闪模组双驱动

智能穿戴：根据2023年12月26日官微，利尔达展芯（LierdaGems）宣布与全球顶尖运动与健康算法及人工智能教练供应商——中国台湾博晶医电（GoMore）正式建立战略合作伙伴关系。此次双方合作主要聚焦于智能穿戴领域，包括智能手表、手环、耳机、戒指等产品。星闪模组：利尔达（北交所，紧跟海思的星闪模组的生产商，与华为合作开发了基于星闪技术的模组，海思推广巴龙和星闪时的好伙伴，每次大会都带上，是研发星闪模组最积极的企业，有多款产品并开始应用)，利尔达独占了海思“5+2”中的两大块，其中包括星闪

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2024-06-13 10:37:33

超声电子interposer重视AI换机周期下的纯正果链PCB

#苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷 1.#AI下的主板间传输速率越快ASP越高，25年提升30%。（interposer用于2块SLP之间的高速连接，层数不高但制程精细，单价远超常规IC载板。） 2.2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，interposer贡献约5.6亿元，占比PCB业务22%，包含iwatch airpods 充电器在内的苹果业务占比PCB业务40%+，从利润口径看，苹果占公司去年

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2024-06-13 10:20:47

超声电子苹果电子补涨

#苹果利润占比80%+#汇金持股+小盘无雷+电子+25年8倍pe 2017年公司进入iPhone X供应interposer。目前按照单价1.2美金2.1亿部30%份额来算，仅interposer项目就贡献约5.6亿元，从利润口径看，苹果客户占公司去年利润80%左右。 PCB业务去年均价接近3000元每平，是行业最高水平——主要因A客户占比高，整体产品高端。未来更加受益AI iPhone、AI PC等产品趋势。高导热高模量白色覆铜板的研究开发，于2023年研发完成。#A客户PC背光板，25年通

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超声电子

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2024-05-30 10:31:48

麦格米特，英伟达ai电源预期差

【麦格米特】持续强call：#最大预期差来自AI服务器电源空间（量、价有望3-10倍提升） ——————————— 🌼一、B系列AI服务器电源：#单台价值量较普通服务器电源有望数十倍提升。 1、算力提升带来单台功率提升3倍+：市场预期，单个GB200功率2.7kW（2张1KW的B200，1张700W的CPU ），单台NVL36有18个GB200，包含其他存储、散热等部件后，预计配套电源功率约60kW（NVL72对应120kW），单台功率3倍+提升（此前8卡DGX H100总功率19.8KW）

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