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无名小韭47000119
2026-03-14 22:58:19
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能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ),且英国最新降低风电关税可能反应欧洲对新能源的态度已经伴随能源价格和领导人访问而发生了变化。 通威刚完成的并购对行业整合、控制成本以及反内卷政策预期远远未被兑现。
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能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ),且英国最新降低风电关税可能反应欧洲对新能源的态度已经伴随能源价格和领导人访问而发生了变化
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能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ)。通威刚完成的并购对行业整合、控制成本以及反内卷政策预期远远未被兑现
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美伊,两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势,外销订单
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美伊,3月两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势,装备外销趋势 彩虹、南湖、无人机、成飞、国科军
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美伊,两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势
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2026-02-05 23:54:35
押注美伊冲突-核污染防治,逻辑分析
1. 美俄核武器条约今天到期 2. 美伊约下午2点军事谈判,谈判前近几日多次波折 押注美伊军事冲突的原因(美方发起方角度): 1. 伊朗内部条件空前有利于美方 2. 聚焦南美前,美国退出中东但又要保持中东影响力的必要性,解决伊朗反美又与沙特和解的问题,保证退出后在中东的充分影响力 3. 国内中期选举筹码 4. 本土油气企业资本利得 5. 如果能快速实现军事目标,推动解除伊朗制裁,短期帮助美油高价出货以后长期反而有利于伊朗原油接入全球市场,打压油价以扩宽后续降息空间 核心问题: 1. 双方军事实力
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美伊,两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势
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押注美伊冲突-核污染防治,逻辑分析
1. 美俄核武器条约今天到期 2. 美伊约下午2点军事谈判,谈判前近几日多次波折 押注美伊军事冲突的原因(美方发起方角度): 1. 伊朗内部条件空前有利于美方 2. 聚焦南美前,美国退出中东但又要保持中东影响力的必要性,解决伊朗反美又与沙特和解的问题,保证退出后在中东的充分影响力 3. 国内中期选举筹码 4. 本土油气企业资本利得 5. 如果能快速实现军事目标,推动解除伊朗制裁,短期帮助美油高价出货以后长期反而有利于伊朗原油接入全球市场,打压油价以扩宽后续降息空间 核心问题: 1. 双方军事实力
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