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苹果折叠屏供应链深度研究报告
# 苹果折叠屏供应链深度研究报告 **投资研究部 × 投资决策委员会 | 2026-04-03** --- ## 【研究摘要】 苹果首款折叠屏iPhone(iPhone Fold)预计2026年9月发布,12月发货,定价$1,999-$2,500。作为"iPhone史上最大革新",苹果入局将重塑折叠屏行业格局,预计首年拿下28%市场份额。本报告覆盖折叠屏全产业链55家A股标的,深入分析铰链、面板、UTG、精密制造、设备、电池六大环节的投资机会与风险。 --- ## 【核心观点】 **方向:中性偏
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苹果折叠屏逻辑
1. *消费电子 2. 3月24日,苹果正式官宣WWDC26定档6月8日 3. 今天尾盘能看到部分小作文在吹苹果折叠屏 精研科技:苹果折叠屏,MIM+折叠屏铰链组装 联得装备:苹果折叠屏,UTG独供,苹果两面UTG 宜安科技:苹果折叠屏,液态金属独供 宇环数控:苹果折叠屏,外观部件加工设备供应商 宇晶股份:苹果折叠屏,折叠屏超薄玻璃精密加工设备供应商 领益智造:苹果折叠屏,结构件核心供应商 统联精密:苹果折叠屏,苹果折叠屏 MIM 零部件供应商 蓝思科技:苹果折叠屏,苹果折叠屏 UTG 玻璃盖板
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通威股份
能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ),且英国最新降低风电关税可能反应欧洲对新能源的态度已经伴随能源价格和领导人访问而发生了变化。 通威刚完成的并购对行业整合、控制成本以及反内卷政策预期远远未被兑现。
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能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ),且英国最新降低风电关税可能反应欧洲对新能源的态度已经伴随能源价格和领导人访问而发生了变化
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能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ)。通威刚完成的并购对行业整合、控制成本以及反内卷政策预期远远未被兑现
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美伊,两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势,外销订单
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美伊,两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势
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押注美伊冲突-核污染防治,逻辑分析
1. 美俄核武器条约今天到期 2. 美伊约下午2点军事谈判,谈判前近几日多次波折 押注美伊军事冲突的原因(美方发起方角度): 1. 伊朗内部条件空前有利于美方 2. 聚焦南美前,美国退出中东但又要保持中东影响力的必要性,解决伊朗反美又与沙特和解的问题,保证退出后在中东的充分影响力 3. 国内中期选举筹码 4. 本土油气企业资本利得 5. 如果能快速实现军事目标,推动解除伊朗制裁,短期帮助美油高价出货以后长期反而有利于伊朗原油接入全球市场,打压油价以扩宽后续降息空间 核心问题: 1. 双方军事实力
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苹果折叠屏供应链深度研究报告
# 苹果折叠屏供应链深度研究报告 **投资研究部 × 投资决策委员会 | 2026-04-03** --- ## 【研究摘要】 苹果首款折叠屏iPhone(iPhone Fold)预计2026年9月发布,12月发货,定价$1,999-$2,500。作为"iPhone史上最大革新",苹果入局将重塑折叠屏行业格局,预计首年拿下28%市场份额。本报告覆盖折叠屏全产业链55家A股标的,深入分析铰链、面板、UTG、精密制造、设备、电池六大环节的投资机会与风险。 --- ## 【核心观点】 **方向:中性偏
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苹果折叠屏逻辑
1. *消费电子 2. 3月24日,苹果正式官宣WWDC26定档6月8日 3. 今天尾盘能看到部分小作文在吹苹果折叠屏 精研科技:苹果折叠屏,MIM+折叠屏铰链组装 联得装备:苹果折叠屏,UTG独供,苹果两面UTG 宜安科技:苹果折叠屏,液态金属独供 宇环数控:苹果折叠屏,外观部件加工设备供应商 宇晶股份:苹果折叠屏,折叠屏超薄玻璃精密加工设备供应商 领益智造:苹果折叠屏,结构件核心供应商 统联精密:苹果折叠屏,苹果折叠屏 MIM 零部件供应商 蓝思科技:苹果折叠屏,苹果折叠屏 UTG 玻璃盖板
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通威股份
能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ),且英国最新降低风电关税可能反应欧洲对新能源的态度已经伴随能源价格和领导人访问而发生了变化。 通威刚完成的并购对行业整合、控制成本以及反内卷政策预期远远未被兑现。
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能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ),且英国最新降低风电关税可能反应欧洲对新能源的态度已经伴随能源价格和领导人访问而发生了变化
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能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ)。通威刚完成的并购对行业整合、控制成本以及反内卷政策预期远远未被兑现
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航天南湖
美伊,两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势,外销订单
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美伊,3月两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势,装备外销趋势 彩虹、南湖、无人机、成飞、国科军
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美伊,两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势
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押注美伊冲突-核污染防治,逻辑分析
1. 美俄核武器条约今天到期 2. 美伊约下午2点军事谈判,谈判前近几日多次波折 押注美伊军事冲突的原因(美方发起方角度): 1. 伊朗内部条件空前有利于美方 2. 聚焦南美前,美国退出中东但又要保持中东影响力的必要性,解决伊朗反美又与沙特和解的问题,保证退出后在中东的充分影响力 3. 国内中期选举筹码 4. 本土油气企业资本利得 5. 如果能快速实现军事目标,推动解除伊朗制裁,短期帮助美油高价出货以后长期反而有利于伊朗原油接入全球市场,打压油价以扩宽后续降息空间 核心问题: 1. 双方军事实力
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无名小韭47000119
2026-04-07 22:03:52
稀土价格跟踪
中国稀土业协会数据:
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无名小韭47000119
2026-04-03 21:45:57
苹果折叠屏供应链深度研究报告
# 苹果折叠屏供应链深度研究报告 **投资研究部 × 投资决策委员会 | 2026-04-03** --- ## 【研究摘要】 苹果首款折叠屏iPhone(iPhone Fold)预计2026年9月发布,12月发货,定价$1,999-$2,500。作为"iPhone史上最大革新",苹果入局将重塑折叠屏行业格局,预计首年拿下28%市场份额。本报告覆盖折叠屏全产业链55家A股标的,深入分析铰链、面板、UTG、精密制造、设备、电池六大环节的投资机会与风险。 --- ## 【核心观点】 **方向:中性偏
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蓝思科技
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联得装备
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维信诺
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无名小韭47000119
2026-03-24 15:47:14
苹果折叠屏逻辑
1. *消费电子 2. 3月24日,苹果正式官宣WWDC26定档6月8日 3. 今天尾盘能看到部分小作文在吹苹果折叠屏 精研科技:苹果折叠屏,MIM+折叠屏铰链组装 联得装备:苹果折叠屏,UTG独供,苹果两面UTG 宜安科技:苹果折叠屏,液态金属独供 宇环数控:苹果折叠屏,外观部件加工设备供应商 宇晶股份:苹果折叠屏,折叠屏超薄玻璃精密加工设备供应商 领益智造:苹果折叠屏,结构件核心供应商 统联精密:苹果折叠屏,苹果折叠屏 MIM 零部件供应商 蓝思科技:苹果折叠屏,苹果折叠屏 UTG 玻璃盖板
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无名小韭47000119
2026-03-14 22:58:19
通威股份
能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ),且英国最新降低风电关税可能反应欧洲对新能源的态度已经伴随能源价格和领导人访问而发生了变化。 通威刚完成的并购对行业整合、控制成本以及反内卷政策预期远远未被兑现。
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无名小韭47000119
2026-03-14 22:57:33
光伏!
能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ),且英国最新降低风电关税可能反应欧洲对新能源的态度已经伴随能源价格和领导人访问而发生了变化
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无名小韭47000119
2026-03-14 22:55:54
通威股份
能源自主可控和能源替代逻辑,石油、煤炭、核电、风电、电网、储能,都已经交易过了只剩下低位已经长期调整的光伏,且周五美股光伏普涨(SEDG、ENPH、CSIQ)。通威刚完成的并购对行业整合、控制成本以及反内卷政策预期远远未被兑现
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无名小韭47000119
2026-02-26 09:59:09
航天南湖
美伊,两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势,外销订单
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航天南湖
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无名小韭47000119
2026-02-26 09:58:20
军工
美伊,3月两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势,装备外销趋势 彩虹、南湖、无人机、成飞、国科军
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无名小韭47000119
2026-02-26 09:57:32
航天彩虹
美伊,两会会议后的军费开支,巴阿和泰柬,26年的地缘趋势
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无名小韭47000119
2026-02-05 23:54:35
押注美伊冲突-核污染防治,逻辑分析
1. 美俄核武器条约今天到期 2. 美伊约下午2点军事谈判,谈判前近几日多次波折 押注美伊军事冲突的原因(美方发起方角度): 1. 伊朗内部条件空前有利于美方 2. 聚焦南美前,美国退出中东但又要保持中东影响力的必要性,解决伊朗反美又与沙特和解的问题,保证退出后在中东的充分影响力 3. 国内中期选举筹码 4. 本土油气企业资本利得 5. 如果能快速实现军事目标,推动解除伊朗制裁,短期帮助美油高价出货以后长期反而有利于伊朗原油接入全球市场,打压油价以扩宽后续降息空间 核心问题: 1. 双方军事实力
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