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2025-08-09 18:33:30
🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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2025-08-07 18:00:48
🔥【第二弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
HW卫星即将发射,将加速国内低轨卫星组网速度 MATE 80将是全球第一步支持低轨卫星手机 引用HW大嘴的话: 低轨卫星可以直联互联网和支持视频通话 MATE 80支持低轨卫星仅仅是低轨卫星产业化的开端 未来包括JS用途和出口友好国家预期 来看对比 中国的星链只是刚刚起步,远期规划超过3.8w颗 截止2025年8月已经发射130+,全年计划300+, 加速中......... 国内低轨卫星密集发射 低轨卫星互联网迎来“拐点年” 低轨卫星上市公司合集 1)上游卫星制造: 卫星太阳能板:上海港湾(涨
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2025-08-06 17:07:29
🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星 HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 低延迟 更流畅 全覆盖 更高效 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 最大增量和技术难点: 🔹1. 星间激光通信技术(星间链路):低轨卫星互联网的构建必将面临海量信息的接入和传输问题,卫星与卫星、卫星与地面高速数据传输的能力,成为制约低轨互联网星座发展的一个瓶颈。 星间激光通信是一种利用激光束作为载波在空间进行图像、语音和信
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2025-07-29 16:31:43
💊博济医药: 广生堂御用CRO + 全球首创创新药
💠一.博济医药, CRO板块最小市值,流通市值仅31亿 7月29日,A股午后震荡上行,沪指收复3600点关口:CRO概念全线爆发,两市成交1.8万亿元 博济医药(300404) 公司亮点:全国医药技术市场协会CRO联合体(CROU)的副理事长单位 主营业务:为国内外制药企业及其他研究机构就新药品、医疗器械的研发与生产提供全流程“一站式”CRO服务。 💠二. 博济医药为广生堂提供CRO服务 根据广生堂2025年7月发布的最新公告 博济医药科技股份有限公司自2022年起即为广生堂提供临床试验服务
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2025-07-27 04:52:32
🟡【 大族数控】英伟达Rubin 78层板带动钻孔需求量倍增
🟡英伟达带动PCB相关耗材需求量倍增 PCB是一层一层的,简单举例4层板,如图 ⚜️英伟达主流显卡 PCB 层数通常为 8 层 ⚜️高端显卡如 RTX 5090,采用 14 层 PCB 设计 ⚜️英伟达 GB300 服务器的 PCB 层数达到 38 层, ⚜️而 Rubin 架构的 PCB 更是采用了 78 层设计, 8层 --> 78层, 10倍增量 所以铜箔:铜冠铜箔, 玻纤布:菲利布出现了一波明显的上涨。 🟡下面介绍一个新的增量空间: 钻针和钻针机 PCB每一层线路与另外一层数据传输需
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2025-07-27 03:15:16
⭕华辰装备:(GKJ + 机器人) 核心铲子股
🤝一. 华辰装备和长光所合作,订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日,发布公告称,已与长春长光大器科技有限公司(简称“长光大器”)长春光机所 签订《合资公司协议书》,约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备(300809)持股占比72.7%,负责生产超精密光学元件、导轨等磨床,并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日,华辰装备(300809)在万众瞩目中召开新产品发布会,正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮
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2025-07-22 11:46:10
✈【吉峰科技】雅鲁藏布江下游水电站 - 无人机高原大显身手
吉峰科技 ( 联合飞机) 核心性能与场景差异化 1. 载重与高原能力 联合飞机的TD550D高原无人直升机载重200公斤,作业海拔6500米,是国内首款通过适航审定的高原机型,直接覆盖西藏、青海等大疆、极飞未涉足的高海拔农牧区。而大疆最新T100载重85公斤,极飞P150载重70公斤,主要服务平原地区中小型农场。 2. 工业级产品矩阵 联合飞机镧影R6000倾转旋翼机(载重2吨、航程4000公里)是全球首款6吨级机型,兼具直升机起降与固定翼高速巡航能力,可用于物流、应急救援等高端场景。大疆、极飞
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2025-07-21 16:29:39
❤中辰股份❤: 把雅鲁藏布江的电传到千家万户 + 机器人电缆超预期
雅鲁藏布江水电站:工程开工仪式在西藏自治区林芝市米林水电站坝址举行。 标志着雅鲁藏布江下游水电工程正式启动,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,该项目总投资约1.2万亿元,装机容量达6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。成为国家能源战略的核心项目。 🔌1. 中辰股份 - 雅鲁藏布江 - 电缆 4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复
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2025-07-19 13:33:38
💊华纳药厂 -- 新一代抗抑郁药物,填补百亿级市场空白
💊1.华纳药厂原创抑郁新药,分享百亿级市场空间 华纳药厂(688799.SH)成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市,是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。在创新战略驱动下,公司新药研发近日再度取得重大进展。 原创抗抑郁新药有望成为潜在BIC品种,分享百亿级市场空间。我国抑郁症患者已达9500万人且仍在持续增加,但疾病认知度和药品渗透率低,与发达国家差距仍较大,据测算市场空间已超百亿。然而,当前S
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2025-03-26 13:25:55
【机器人铲子股】铂力特赋能华力创科学,研发出全球尺寸最小六维力传感器
华力创科学联合创始人鱼晨:研发出全球尺寸最小六维力传感器 铂力特(688333)与华力创科学的深度合作,“多、快、好、省”地实现了六维力传感器从研发到量产的全面革新。 铂力特(688333)赋能华力创科学,为智能制造领域注入更多创新活力,推动人形机器人技术迈向新高度。 随着具身智能技术的发展,人形机器人正加速从实验室迈向产业化。然而,人形机器人在发展过程中面临诸多技术挑战,包括精准控制、灵敏感知、协同操作及在复杂地形上行走困难等。六维力传感器是人形机器人与环境交互的核心部件,能精确感知力与力矩,
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2025-03-25 16:14:25
【化工专题】高纯石英:全球战略性资源,半导体产业中的“黄金”
高纯石英,这个在半导体芯片、太阳能光伏、光纤通信、航空航天、精密光学和特种玻璃等高新技术产业中不可或缺的材料,真的是“卡脖子”的资源。虽然在自然界中石英的分布很广,但纯度极高的高纯石英却非常稀有。 高纯石英砂是高纯度的石英材料,是半导体制造、航空航天、光伏和通信等多个高新技术产业领域,并被全球公认为战略性关键资源。 半导体行业用石英制品 在半导体行业的蓬勃发展中,石英制品以其独特的性能和不可或缺的地位,成为了行业中的关键耗材。这些石英制品不仅在芯片制造过程中发挥着至关重要的作用,更是推动半导体产
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重视人形机器人上游 -- 金力永磁巨大增量空间
3月特斯拉大动作(机器人视频更新及Gen3发布) 重视T链投资机会 1. 人形机器人对稀土永磁材料的需求量显著增加,尤其是对钕铁硼永磁材料的需求量较大。以特斯拉的人形机器人Optimus为例,每台机器人需要3.5千克的高性能钕铁硼永磁材料,这一用量是一台新能源车的1.75倍 。此外,单台人形机器人通常需要40个以上的伺服电机,每个电机需要50~100克钕铁硼材料,总用量可达2~4千克 2.钕铁硼永磁材料在机器人中的应用前景非常广阔。钕铁硼永磁材料具有体积小、重量轻和磁性强的特点,被称为“磁王”。
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
集成电路分赛道主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1:公司21年
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
💿“集成电路分赛道”主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家📈 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1
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2025-02-13 16:58:26
【戴维斯双击】英方软件受益于deepseek华为云+iphone阿里云
英方软件是华为云灾备、容灾、华为数据库及大数据相关的数据复制软件供应商之一。为华为云及相关产品提供数据复制软件,保障数据的备份、恢复以及在不同场景下的数据安全。 英方软件一直参与华为的各项产品的兼容适配及认证工作。其多款核心灾备产品,如 i2CDP 持续数据保护软件、i2Availability 应用高可用软件等,已成功通过华为鲲鹏 C 认证等多种认证,确保产品在华为的技术体系和架构下能够稳定、高效运行。 在国产化领域,英方软件与华为在操作系统(openEuler)、数据库(GaussDB)、云
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🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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🔥【第二弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
HW卫星即将发射,将加速国内低轨卫星组网速度 MATE 80将是全球第一步支持低轨卫星手机 引用HW大嘴的话: 低轨卫星可以直联互联网和支持视频通话 MATE 80支持低轨卫星仅仅是低轨卫星产业化的开端 未来包括JS用途和出口友好国家预期 来看对比 中国的星链只是刚刚起步,远期规划超过3.8w颗 截止2025年8月已经发射130+,全年计划300+, 加速中......... 国内低轨卫星密集发射 低轨卫星互联网迎来“拐点年” 低轨卫星上市公司合集 1)上游卫星制造: 卫星太阳能板:上海港湾(涨
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🔥关注HW卫星即将发射🔥 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星 HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 低延迟 更流畅 全覆盖 更高效 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 最大增量和技术难点: 🔹1. 星间激光通信技术(星间链路):低轨卫星互联网的构建必将面临海量信息的接入和传输问题,卫星与卫星、卫星与地面高速数据传输的能力,成为制约低轨互联网星座发展的一个瓶颈。 星间激光通信是一种利用激光束作为载波在空间进行图像、语音和信
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💊博济医药: 广生堂御用CRO + 全球首创创新药
💠一.博济医药, CRO板块最小市值,流通市值仅31亿 7月29日,A股午后震荡上行,沪指收复3600点关口:CRO概念全线爆发,两市成交1.8万亿元 博济医药(300404) 公司亮点:全国医药技术市场协会CRO联合体(CROU)的副理事长单位 主营业务:为国内外制药企业及其他研究机构就新药品、医疗器械的研发与生产提供全流程“一站式”CRO服务。 💠二. 博济医药为广生堂提供CRO服务 根据广生堂2025年7月发布的最新公告 博济医药科技股份有限公司自2022年起即为广生堂提供临床试验服务
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🟡【 大族数控】英伟达Rubin 78层板带动钻孔需求量倍增
🟡英伟达带动PCB相关耗材需求量倍增 PCB是一层一层的,简单举例4层板,如图 ⚜️英伟达主流显卡 PCB 层数通常为 8 层 ⚜️高端显卡如 RTX 5090,采用 14 层 PCB 设计 ⚜️英伟达 GB300 服务器的 PCB 层数达到 38 层, ⚜️而 Rubin 架构的 PCB 更是采用了 78 层设计, 8层 --> 78层, 10倍增量 所以铜箔:铜冠铜箔, 玻纤布:菲利布出现了一波明显的上涨。 🟡下面介绍一个新的增量空间: 钻针和钻针机 PCB每一层线路与另外一层数据传输需
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⭕华辰装备:(GKJ + 机器人) 核心铲子股
🤝一. 华辰装备和长光所合作,订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日,发布公告称,已与长春长光大器科技有限公司(简称“长光大器”)长春光机所 签订《合资公司协议书》,约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备(300809)持股占比72.7%,负责生产超精密光学元件、导轨等磨床,并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日,华辰装备(300809)在万众瞩目中召开新产品发布会,正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮
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✈【吉峰科技】雅鲁藏布江下游水电站 - 无人机高原大显身手
吉峰科技 ( 联合飞机) 核心性能与场景差异化 1. 载重与高原能力 联合飞机的TD550D高原无人直升机载重200公斤,作业海拔6500米,是国内首款通过适航审定的高原机型,直接覆盖西藏、青海等大疆、极飞未涉足的高海拔农牧区。而大疆最新T100载重85公斤,极飞P150载重70公斤,主要服务平原地区中小型农场。 2. 工业级产品矩阵 联合飞机镧影R6000倾转旋翼机(载重2吨、航程4000公里)是全球首款6吨级机型,兼具直升机起降与固定翼高速巡航能力,可用于物流、应急救援等高端场景。大疆、极飞
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雅鲁藏布江水电站:工程开工仪式在西藏自治区林芝市米林水电站坝址举行。 标志着雅鲁藏布江下游水电工程正式启动,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,该项目总投资约1.2万亿元,装机容量达6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。成为国家能源战略的核心项目。 🔌1. 中辰股份 - 雅鲁藏布江 - 电缆 4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复
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💊华纳药厂 -- 新一代抗抑郁药物,填补百亿级市场空白
💊1.华纳药厂原创抑郁新药,分享百亿级市场空间 华纳药厂(688799.SH)成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市,是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。在创新战略驱动下,公司新药研发近日再度取得重大进展。 原创抗抑郁新药有望成为潜在BIC品种,分享百亿级市场空间。我国抑郁症患者已达9500万人且仍在持续增加,但疾病认知度和药品渗透率低,与发达国家差距仍较大,据测算市场空间已超百亿。然而,当前S
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【机器人铲子股】铂力特赋能华力创科学,研发出全球尺寸最小六维力传感器
华力创科学联合创始人鱼晨:研发出全球尺寸最小六维力传感器 铂力特(688333)与华力创科学的深度合作,“多、快、好、省”地实现了六维力传感器从研发到量产的全面革新。 铂力特(688333)赋能华力创科学,为智能制造领域注入更多创新活力,推动人形机器人技术迈向新高度。 随着具身智能技术的发展,人形机器人正加速从实验室迈向产业化。然而,人形机器人在发展过程中面临诸多技术挑战,包括精准控制、灵敏感知、协同操作及在复杂地形上行走困难等。六维力传感器是人形机器人与环境交互的核心部件,能精确感知力与力矩,
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【化工专题】高纯石英:全球战略性资源,半导体产业中的“黄金”
高纯石英,这个在半导体芯片、太阳能光伏、光纤通信、航空航天、精密光学和特种玻璃等高新技术产业中不可或缺的材料,真的是“卡脖子”的资源。虽然在自然界中石英的分布很广,但纯度极高的高纯石英却非常稀有。 高纯石英砂是高纯度的石英材料,是半导体制造、航空航天、光伏和通信等多个高新技术产业领域,并被全球公认为战略性关键资源。 半导体行业用石英制品 在半导体行业的蓬勃发展中,石英制品以其独特的性能和不可或缺的地位,成为了行业中的关键耗材。这些石英制品不仅在芯片制造过程中发挥着至关重要的作用,更是推动半导体产
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重视人形机器人上游 -- 金力永磁巨大增量空间
3月特斯拉大动作(机器人视频更新及Gen3发布) 重视T链投资机会 1. 人形机器人对稀土永磁材料的需求量显著增加,尤其是对钕铁硼永磁材料的需求量较大。以特斯拉的人形机器人Optimus为例,每台机器人需要3.5千克的高性能钕铁硼永磁材料,这一用量是一台新能源车的1.75倍 。此外,单台人形机器人通常需要40个以上的伺服电机,每个电机需要50~100克钕铁硼材料,总用量可达2~4千克 2.钕铁硼永磁材料在机器人中的应用前景非常广阔。钕铁硼永磁材料具有体积小、重量轻和磁性强的特点,被称为“磁王”。
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
集成电路分赛道主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1:公司21年
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
💿“集成电路分赛道”主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家📈 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1
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【戴维斯双击】英方软件受益于deepseek华为云+iphone阿里云
英方软件是华为云灾备、容灾、华为数据库及大数据相关的数据复制软件供应商之一。为华为云及相关产品提供数据复制软件,保障数据的备份、恢复以及在不同场景下的数据安全。 英方软件一直参与华为的各项产品的兼容适配及认证工作。其多款核心灾备产品,如 i2CDP 持续数据保护软件、i2Availability 应用高可用软件等,已成功通过华为鲲鹏 C 认证等多种认证,确保产品在华为的技术体系和架构下能够稳定、高效运行。 在国产化领域,英方软件与华为在操作系统(openEuler)、数据库(GaussDB)、云
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🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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🔥【第二弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
HW卫星即将发射,将加速国内低轨卫星组网速度 MATE 80将是全球第一步支持低轨卫星手机 引用HW大嘴的话: 低轨卫星可以直联互联网和支持视频通话 MATE 80支持低轨卫星仅仅是低轨卫星产业化的开端 未来包括JS用途和出口友好国家预期 来看对比 中国的星链只是刚刚起步,远期规划超过3.8w颗 截止2025年8月已经发射130+,全年计划300+, 加速中......... 国内低轨卫星密集发射 低轨卫星互联网迎来“拐点年” 低轨卫星上市公司合集 1)上游卫星制造: 卫星太阳能板:上海港湾(涨
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🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星 HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 低延迟 更流畅 全覆盖 更高效 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 最大增量和技术难点: 🔹1. 星间激光通信技术(星间链路):低轨卫星互联网的构建必将面临海量信息的接入和传输问题,卫星与卫星、卫星与地面高速数据传输的能力,成为制约低轨互联网星座发展的一个瓶颈。 星间激光通信是一种利用激光束作为载波在空间进行图像、语音和信
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💊博济医药: 广生堂御用CRO + 全球首创创新药
💠一.博济医药, CRO板块最小市值,流通市值仅31亿 7月29日,A股午后震荡上行,沪指收复3600点关口:CRO概念全线爆发,两市成交1.8万亿元 博济医药(300404) 公司亮点:全国医药技术市场协会CRO联合体(CROU)的副理事长单位 主营业务:为国内外制药企业及其他研究机构就新药品、医疗器械的研发与生产提供全流程“一站式”CRO服务。 💠二. 博济医药为广生堂提供CRO服务 根据广生堂2025年7月发布的最新公告 博济医药科技股份有限公司自2022年起即为广生堂提供临床试验服务
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🟡【 大族数控】英伟达Rubin 78层板带动钻孔需求量倍增
🟡英伟达带动PCB相关耗材需求量倍增 PCB是一层一层的,简单举例4层板,如图 ⚜️英伟达主流显卡 PCB 层数通常为 8 层 ⚜️高端显卡如 RTX 5090,采用 14 层 PCB 设计 ⚜️英伟达 GB300 服务器的 PCB 层数达到 38 层, ⚜️而 Rubin 架构的 PCB 更是采用了 78 层设计, 8层 --> 78层, 10倍增量 所以铜箔:铜冠铜箔, 玻纤布:菲利布出现了一波明显的上涨。 🟡下面介绍一个新的增量空间: 钻针和钻针机 PCB每一层线路与另外一层数据传输需
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⭕华辰装备:(GKJ + 机器人) 核心铲子股
🤝一. 华辰装备和长光所合作,订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日,发布公告称,已与长春长光大器科技有限公司(简称“长光大器”)长春光机所 签订《合资公司协议书》,约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备(300809)持股占比72.7%,负责生产超精密光学元件、导轨等磨床,并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日,华辰装备(300809)在万众瞩目中召开新产品发布会,正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮
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✈【吉峰科技】雅鲁藏布江下游水电站 - 无人机高原大显身手
吉峰科技 ( 联合飞机) 核心性能与场景差异化 1. 载重与高原能力 联合飞机的TD550D高原无人直升机载重200公斤,作业海拔6500米,是国内首款通过适航审定的高原机型,直接覆盖西藏、青海等大疆、极飞未涉足的高海拔农牧区。而大疆最新T100载重85公斤,极飞P150载重70公斤,主要服务平原地区中小型农场。 2. 工业级产品矩阵 联合飞机镧影R6000倾转旋翼机(载重2吨、航程4000公里)是全球首款6吨级机型,兼具直升机起降与固定翼高速巡航能力,可用于物流、应急救援等高端场景。大疆、极飞
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❤中辰股份❤: 把雅鲁藏布江的电传到千家万户 + 机器人电缆超预期
雅鲁藏布江水电站:工程开工仪式在西藏自治区林芝市米林水电站坝址举行。 标志着雅鲁藏布江下游水电工程正式启动,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,该项目总投资约1.2万亿元,装机容量达6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。成为国家能源战略的核心项目。 🔌1. 中辰股份 - 雅鲁藏布江 - 电缆 4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复
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💊华纳药厂 -- 新一代抗抑郁药物,填补百亿级市场空白
💊1.华纳药厂原创抑郁新药,分享百亿级市场空间 华纳药厂(688799.SH)成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市,是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。在创新战略驱动下,公司新药研发近日再度取得重大进展。 原创抗抑郁新药有望成为潜在BIC品种,分享百亿级市场空间。我国抑郁症患者已达9500万人且仍在持续增加,但疾病认知度和药品渗透率低,与发达国家差距仍较大,据测算市场空间已超百亿。然而,当前S
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【机器人铲子股】铂力特赋能华力创科学,研发出全球尺寸最小六维力传感器
华力创科学联合创始人鱼晨:研发出全球尺寸最小六维力传感器 铂力特(688333)与华力创科学的深度合作,“多、快、好、省”地实现了六维力传感器从研发到量产的全面革新。 铂力特(688333)赋能华力创科学,为智能制造领域注入更多创新活力,推动人形机器人技术迈向新高度。 随着具身智能技术的发展,人形机器人正加速从实验室迈向产业化。然而,人形机器人在发展过程中面临诸多技术挑战,包括精准控制、灵敏感知、协同操作及在复杂地形上行走困难等。六维力传感器是人形机器人与环境交互的核心部件,能精确感知力与力矩,
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【化工专题】高纯石英:全球战略性资源,半导体产业中的“黄金”
高纯石英,这个在半导体芯片、太阳能光伏、光纤通信、航空航天、精密光学和特种玻璃等高新技术产业中不可或缺的材料,真的是“卡脖子”的资源。虽然在自然界中石英的分布很广,但纯度极高的高纯石英却非常稀有。 高纯石英砂是高纯度的石英材料,是半导体制造、航空航天、光伏和通信等多个高新技术产业领域,并被全球公认为战略性关键资源。 半导体行业用石英制品 在半导体行业的蓬勃发展中,石英制品以其独特的性能和不可或缺的地位,成为了行业中的关键耗材。这些石英制品不仅在芯片制造过程中发挥着至关重要的作用,更是推动半导体产
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重视人形机器人上游 -- 金力永磁巨大增量空间
3月特斯拉大动作(机器人视频更新及Gen3发布) 重视T链投资机会 1. 人形机器人对稀土永磁材料的需求量显著增加,尤其是对钕铁硼永磁材料的需求量较大。以特斯拉的人形机器人Optimus为例,每台机器人需要3.5千克的高性能钕铁硼永磁材料,这一用量是一台新能源车的1.75倍 。此外,单台人形机器人通常需要40个以上的伺服电机,每个电机需要50~100克钕铁硼材料,总用量可达2~4千克 2.钕铁硼永磁材料在机器人中的应用前景非常广阔。钕铁硼永磁材料具有体积小、重量轻和磁性强的特点,被称为“磁王”。
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
集成电路分赛道主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1:公司21年
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
💿“集成电路分赛道”主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家📈 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1
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【戴维斯双击】英方软件受益于deepseek华为云+iphone阿里云
英方软件是华为云灾备、容灾、华为数据库及大数据相关的数据复制软件供应商之一。为华为云及相关产品提供数据复制软件,保障数据的备份、恢复以及在不同场景下的数据安全。 英方软件一直参与华为的各项产品的兼容适配及认证工作。其多款核心灾备产品,如 i2CDP 持续数据保护软件、i2Availability 应用高可用软件等,已成功通过华为鲲鹏 C 认证等多种认证,确保产品在华为的技术体系和架构下能够稳定、高效运行。 在国产化领域,英方软件与华为在操作系统(openEuler)、数据库(GaussDB)、云
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🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星 HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 低延迟 更流畅 全覆盖 更高效 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 最大增量和技术难点: 🔹1. 星间激光通信技术(星间链路):低轨卫星互联网的构建必将面临海量信息的接入和传输问题,卫星与卫星、卫星与地面高速数据传输的能力,成为制约低轨互联网星座发展的一个瓶颈。 星间激光通信是一种利用激光束作为载波在空间进行图像、语音和信
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💊博济医药: 广生堂御用CRO + 全球首创创新药
💠一.博济医药, CRO板块最小市值,流通市值仅31亿 7月29日,A股午后震荡上行,沪指收复3600点关口:CRO概念全线爆发,两市成交1.8万亿元 博济医药(300404) 公司亮点:全国医药技术市场协会CRO联合体(CROU)的副理事长单位 主营业务:为国内外制药企业及其他研究机构就新药品、医疗器械的研发与生产提供全流程“一站式”CRO服务。 💠二. 博济医药为广生堂提供CRO服务 根据广生堂2025年7月发布的最新公告 博济医药科技股份有限公司自2022年起即为广生堂提供临床试验服务
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🟡【 大族数控】英伟达Rubin 78层板带动钻孔需求量倍增
🟡英伟达带动PCB相关耗材需求量倍增 PCB是一层一层的,简单举例4层板,如图 ⚜️英伟达主流显卡 PCB 层数通常为 8 层 ⚜️高端显卡如 RTX 5090,采用 14 层 PCB 设计 ⚜️英伟达 GB300 服务器的 PCB 层数达到 38 层, ⚜️而 Rubin 架构的 PCB 更是采用了 78 层设计, 8层 --> 78层, 10倍增量 所以铜箔:铜冠铜箔, 玻纤布:菲利布出现了一波明显的上涨。 🟡下面介绍一个新的增量空间: 钻针和钻针机 PCB每一层线路与另外一层数据传输需
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⭕华辰装备:(GKJ + 机器人) 核心铲子股
🤝一. 华辰装备和长光所合作,订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日,发布公告称,已与长春长光大器科技有限公司(简称“长光大器”)长春光机所 签订《合资公司协议书》,约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备(300809)持股占比72.7%,负责生产超精密光学元件、导轨等磨床,并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日,华辰装备(300809)在万众瞩目中召开新产品发布会,正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮
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✈【吉峰科技】雅鲁藏布江下游水电站 - 无人机高原大显身手
吉峰科技 ( 联合飞机) 核心性能与场景差异化 1. 载重与高原能力 联合飞机的TD550D高原无人直升机载重200公斤,作业海拔6500米,是国内首款通过适航审定的高原机型,直接覆盖西藏、青海等大疆、极飞未涉足的高海拔农牧区。而大疆最新T100载重85公斤,极飞P150载重70公斤,主要服务平原地区中小型农场。 2. 工业级产品矩阵 联合飞机镧影R6000倾转旋翼机(载重2吨、航程4000公里)是全球首款6吨级机型,兼具直升机起降与固定翼高速巡航能力,可用于物流、应急救援等高端场景。大疆、极飞
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💊华纳药厂 -- 新一代抗抑郁药物,填补百亿级市场空白
💊1.华纳药厂原创抑郁新药,分享百亿级市场空间 华纳药厂(688799.SH)成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市,是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。在创新战略驱动下,公司新药研发近日再度取得重大进展。 原创抗抑郁新药有望成为潜在BIC品种,分享百亿级市场空间。我国抑郁症患者已达9500万人且仍在持续增加,但疾病认知度和药品渗透率低,与发达国家差距仍较大,据测算市场空间已超百亿。然而,当前S
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【机器人铲子股】铂力特赋能华力创科学,研发出全球尺寸最小六维力传感器
华力创科学联合创始人鱼晨:研发出全球尺寸最小六维力传感器 铂力特(688333)与华力创科学的深度合作,“多、快、好、省”地实现了六维力传感器从研发到量产的全面革新。 铂力特(688333)赋能华力创科学,为智能制造领域注入更多创新活力,推动人形机器人技术迈向新高度。 随着具身智能技术的发展,人形机器人正加速从实验室迈向产业化。然而,人形机器人在发展过程中面临诸多技术挑战,包括精准控制、灵敏感知、协同操作及在复杂地形上行走困难等。六维力传感器是人形机器人与环境交互的核心部件,能精确感知力与力矩,
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【化工专题】高纯石英:全球战略性资源,半导体产业中的“黄金”
高纯石英,这个在半导体芯片、太阳能光伏、光纤通信、航空航天、精密光学和特种玻璃等高新技术产业中不可或缺的材料,真的是“卡脖子”的资源。虽然在自然界中石英的分布很广,但纯度极高的高纯石英却非常稀有。 高纯石英砂是高纯度的石英材料,是半导体制造、航空航天、光伏和通信等多个高新技术产业领域,并被全球公认为战略性关键资源。 半导体行业用石英制品 在半导体行业的蓬勃发展中,石英制品以其独特的性能和不可或缺的地位,成为了行业中的关键耗材。这些石英制品不仅在芯片制造过程中发挥着至关重要的作用,更是推动半导体产
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重视人形机器人上游 -- 金力永磁巨大增量空间
3月特斯拉大动作(机器人视频更新及Gen3发布) 重视T链投资机会 1. 人形机器人对稀土永磁材料的需求量显著增加,尤其是对钕铁硼永磁材料的需求量较大。以特斯拉的人形机器人Optimus为例,每台机器人需要3.5千克的高性能钕铁硼永磁材料,这一用量是一台新能源车的1.75倍 。此外,单台人形机器人通常需要40个以上的伺服电机,每个电机需要50~100克钕铁硼材料,总用量可达2~4千克 2.钕铁硼永磁材料在机器人中的应用前景非常广阔。钕铁硼永磁材料具有体积小、重量轻和磁性强的特点,被称为“磁王”。
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
集成电路分赛道主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1:公司21年
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
💿“集成电路分赛道”主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家📈 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1
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【戴维斯双击】英方软件受益于deepseek华为云+iphone阿里云
英方软件是华为云灾备、容灾、华为数据库及大数据相关的数据复制软件供应商之一。为华为云及相关产品提供数据复制软件,保障数据的备份、恢复以及在不同场景下的数据安全。 英方软件一直参与华为的各项产品的兼容适配及认证工作。其多款核心灾备产品,如 i2CDP 持续数据保护软件、i2Availability 应用高可用软件等,已成功通过华为鲲鹏 C 认证等多种认证,确保产品在华为的技术体系和架构下能够稳定、高效运行。 在国产化领域,英方软件与华为在操作系统(openEuler)、数据库(GaussDB)、云
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🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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🔥【第二弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
HW卫星即将发射,将加速国内低轨卫星组网速度 MATE 80将是全球第一步支持低轨卫星手机 引用HW大嘴的话: 低轨卫星可以直联互联网和支持视频通话 MATE 80支持低轨卫星仅仅是低轨卫星产业化的开端 未来包括JS用途和出口友好国家预期 来看对比 中国的星链只是刚刚起步,远期规划超过3.8w颗 截止2025年8月已经发射130+,全年计划300+, 加速中......... 国内低轨卫星密集发射 低轨卫星互联网迎来“拐点年” 低轨卫星上市公司合集 1)上游卫星制造: 卫星太阳能板:上海港湾(涨
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🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星 HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 低延迟 更流畅 全覆盖 更高效 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 最大增量和技术难点: 🔹1. 星间激光通信技术(星间链路):低轨卫星互联网的构建必将面临海量信息的接入和传输问题,卫星与卫星、卫星与地面高速数据传输的能力,成为制约低轨互联网星座发展的一个瓶颈。 星间激光通信是一种利用激光束作为载波在空间进行图像、语音和信
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💊博济医药: 广生堂御用CRO + 全球首创创新药
💠一.博济医药, CRO板块最小市值,流通市值仅31亿 7月29日,A股午后震荡上行,沪指收复3600点关口:CRO概念全线爆发,两市成交1.8万亿元 博济医药(300404) 公司亮点:全国医药技术市场协会CRO联合体(CROU)的副理事长单位 主营业务:为国内外制药企业及其他研究机构就新药品、医疗器械的研发与生产提供全流程“一站式”CRO服务。 💠二. 博济医药为广生堂提供CRO服务 根据广生堂2025年7月发布的最新公告 博济医药科技股份有限公司自2022年起即为广生堂提供临床试验服务
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🟡【 大族数控】英伟达Rubin 78层板带动钻孔需求量倍增
🟡英伟达带动PCB相关耗材需求量倍增 PCB是一层一层的,简单举例4层板,如图 ⚜️英伟达主流显卡 PCB 层数通常为 8 层 ⚜️高端显卡如 RTX 5090,采用 14 层 PCB 设计 ⚜️英伟达 GB300 服务器的 PCB 层数达到 38 层, ⚜️而 Rubin 架构的 PCB 更是采用了 78 层设计, 8层 --> 78层, 10倍增量 所以铜箔:铜冠铜箔, 玻纤布:菲利布出现了一波明显的上涨。 🟡下面介绍一个新的增量空间: 钻针和钻针机 PCB每一层线路与另外一层数据传输需
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⭕华辰装备:(GKJ + 机器人) 核心铲子股
🤝一. 华辰装备和长光所合作,订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日,发布公告称,已与长春长光大器科技有限公司(简称“长光大器”)长春光机所 签订《合资公司协议书》,约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备(300809)持股占比72.7%,负责生产超精密光学元件、导轨等磨床,并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日,华辰装备(300809)在万众瞩目中召开新产品发布会,正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮
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✈【吉峰科技】雅鲁藏布江下游水电站 - 无人机高原大显身手
吉峰科技 ( 联合飞机) 核心性能与场景差异化 1. 载重与高原能力 联合飞机的TD550D高原无人直升机载重200公斤,作业海拔6500米,是国内首款通过适航审定的高原机型,直接覆盖西藏、青海等大疆、极飞未涉足的高海拔农牧区。而大疆最新T100载重85公斤,极飞P150载重70公斤,主要服务平原地区中小型农场。 2. 工业级产品矩阵 联合飞机镧影R6000倾转旋翼机(载重2吨、航程4000公里)是全球首款6吨级机型,兼具直升机起降与固定翼高速巡航能力,可用于物流、应急救援等高端场景。大疆、极飞
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❤中辰股份❤: 把雅鲁藏布江的电传到千家万户 + 机器人电缆超预期
雅鲁藏布江水电站:工程开工仪式在西藏自治区林芝市米林水电站坝址举行。 标志着雅鲁藏布江下游水电工程正式启动,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,该项目总投资约1.2万亿元,装机容量达6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。成为国家能源战略的核心项目。 🔌1. 中辰股份 - 雅鲁藏布江 - 电缆 4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复
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💊华纳药厂 -- 新一代抗抑郁药物,填补百亿级市场空白
💊1.华纳药厂原创抑郁新药,分享百亿级市场空间 华纳药厂(688799.SH)成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市,是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。在创新战略驱动下,公司新药研发近日再度取得重大进展。 原创抗抑郁新药有望成为潜在BIC品种,分享百亿级市场空间。我国抑郁症患者已达9500万人且仍在持续增加,但疾病认知度和药品渗透率低,与发达国家差距仍较大,据测算市场空间已超百亿。然而,当前S
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2025-03-26 13:25:55
【机器人铲子股】铂力特赋能华力创科学,研发出全球尺寸最小六维力传感器
华力创科学联合创始人鱼晨:研发出全球尺寸最小六维力传感器 铂力特(688333)与华力创科学的深度合作,“多、快、好、省”地实现了六维力传感器从研发到量产的全面革新。 铂力特(688333)赋能华力创科学,为智能制造领域注入更多创新活力,推动人形机器人技术迈向新高度。 随着具身智能技术的发展,人形机器人正加速从实验室迈向产业化。然而,人形机器人在发展过程中面临诸多技术挑战,包括精准控制、灵敏感知、协同操作及在复杂地形上行走困难等。六维力传感器是人形机器人与环境交互的核心部件,能精确感知力与力矩,
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2025-03-25 16:14:25
【化工专题】高纯石英:全球战略性资源,半导体产业中的“黄金”
高纯石英,这个在半导体芯片、太阳能光伏、光纤通信、航空航天、精密光学和特种玻璃等高新技术产业中不可或缺的材料,真的是“卡脖子”的资源。虽然在自然界中石英的分布很广,但纯度极高的高纯石英却非常稀有。 高纯石英砂是高纯度的石英材料,是半导体制造、航空航天、光伏和通信等多个高新技术产业领域,并被全球公认为战略性关键资源。 半导体行业用石英制品 在半导体行业的蓬勃发展中,石英制品以其独特的性能和不可或缺的地位,成为了行业中的关键耗材。这些石英制品不仅在芯片制造过程中发挥着至关重要的作用,更是推动半导体产
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重视人形机器人上游 -- 金力永磁巨大增量空间
3月特斯拉大动作(机器人视频更新及Gen3发布) 重视T链投资机会 1. 人形机器人对稀土永磁材料的需求量显著增加,尤其是对钕铁硼永磁材料的需求量较大。以特斯拉的人形机器人Optimus为例,每台机器人需要3.5千克的高性能钕铁硼永磁材料,这一用量是一台新能源车的1.75倍 。此外,单台人形机器人通常需要40个以上的伺服电机,每个电机需要50~100克钕铁硼材料,总用量可达2~4千克 2.钕铁硼永磁材料在机器人中的应用前景非常广阔。钕铁硼永磁材料具有体积小、重量轻和磁性强的特点,被称为“磁王”。
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
集成电路分赛道主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1:公司21年
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【戴维斯双击】英方软件受益于deepseek华为云+iphone阿里云
英方软件是华为云灾备、容灾、华为数据库及大数据相关的数据复制软件供应商之一。为华为云及相关产品提供数据复制软件,保障数据的备份、恢复以及在不同场景下的数据安全。 英方软件一直参与华为的各项产品的兼容适配及认证工作。其多款核心灾备产品,如 i2CDP 持续数据保护软件、i2Availability 应用高可用软件等,已成功通过华为鲲鹏 C 认证等多种认证,确保产品在华为的技术体系和架构下能够稳定、高效运行。 在国产化领域,英方软件与华为在操作系统(openEuler)、数据库(GaussDB)、云
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🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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🔥【第二弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
HW卫星即将发射,将加速国内低轨卫星组网速度 MATE 80将是全球第一步支持低轨卫星手机 引用HW大嘴的话: 低轨卫星可以直联互联网和支持视频通话 MATE 80支持低轨卫星仅仅是低轨卫星产业化的开端 未来包括JS用途和出口友好国家预期 来看对比 中国的星链只是刚刚起步,远期规划超过3.8w颗 截止2025年8月已经发射130+,全年计划300+, 加速中......... 国内低轨卫星密集发射 低轨卫星互联网迎来“拐点年” 低轨卫星上市公司合集 1)上游卫星制造: 卫星太阳能板:上海港湾(涨
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🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星 HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 低延迟 更流畅 全覆盖 更高效 Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机 最大增量和技术难点: 🔹1. 星间激光通信技术(星间链路):低轨卫星互联网的构建必将面临海量信息的接入和传输问题,卫星与卫星、卫星与地面高速数据传输的能力,成为制约低轨互联网星座发展的一个瓶颈。 星间激光通信是一种利用激光束作为载波在空间进行图像、语音和信
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💊博济医药: 广生堂御用CRO + 全球首创创新药
💠一.博济医药, CRO板块最小市值,流通市值仅31亿 7月29日,A股午后震荡上行,沪指收复3600点关口:CRO概念全线爆发,两市成交1.8万亿元 博济医药(300404) 公司亮点:全国医药技术市场协会CRO联合体(CROU)的副理事长单位 主营业务:为国内外制药企业及其他研究机构就新药品、医疗器械的研发与生产提供全流程“一站式”CRO服务。 💠二. 博济医药为广生堂提供CRO服务 根据广生堂2025年7月发布的最新公告 博济医药科技股份有限公司自2022年起即为广生堂提供临床试验服务
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🟡【 大族数控】英伟达Rubin 78层板带动钻孔需求量倍增
🟡英伟达带动PCB相关耗材需求量倍增 PCB是一层一层的,简单举例4层板,如图 ⚜️英伟达主流显卡 PCB 层数通常为 8 层 ⚜️高端显卡如 RTX 5090,采用 14 层 PCB 设计 ⚜️英伟达 GB300 服务器的 PCB 层数达到 38 层, ⚜️而 Rubin 架构的 PCB 更是采用了 78 层设计, 8层 --> 78层, 10倍增量 所以铜箔:铜冠铜箔, 玻纤布:菲利布出现了一波明显的上涨。 🟡下面介绍一个新的增量空间: 钻针和钻针机 PCB每一层线路与另外一层数据传输需
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⭕华辰装备:(GKJ + 机器人) 核心铲子股
🤝一. 华辰装备和长光所合作,订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日,发布公告称,已与长春长光大器科技有限公司(简称“长光大器”)长春光机所 签订《合资公司协议书》,约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备(300809)持股占比72.7%,负责生产超精密光学元件、导轨等磨床,并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日,华辰装备(300809)在万众瞩目中召开新产品发布会,正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮
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✈【吉峰科技】雅鲁藏布江下游水电站 - 无人机高原大显身手
吉峰科技 ( 联合飞机) 核心性能与场景差异化 1. 载重与高原能力 联合飞机的TD550D高原无人直升机载重200公斤,作业海拔6500米,是国内首款通过适航审定的高原机型,直接覆盖西藏、青海等大疆、极飞未涉足的高海拔农牧区。而大疆最新T100载重85公斤,极飞P150载重70公斤,主要服务平原地区中小型农场。 2. 工业级产品矩阵 联合飞机镧影R6000倾转旋翼机(载重2吨、航程4000公里)是全球首款6吨级机型,兼具直升机起降与固定翼高速巡航能力,可用于物流、应急救援等高端场景。大疆、极飞
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2025-07-21 16:29:39
❤中辰股份❤: 把雅鲁藏布江的电传到千家万户 + 机器人电缆超预期
雅鲁藏布江水电站:工程开工仪式在西藏自治区林芝市米林水电站坝址举行。 标志着雅鲁藏布江下游水电工程正式启动,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,该项目总投资约1.2万亿元,装机容量达6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。成为国家能源战略的核心项目。 🔌1. 中辰股份 - 雅鲁藏布江 - 电缆 4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复
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2025-07-19 13:33:38
💊华纳药厂 -- 新一代抗抑郁药物,填补百亿级市场空白
💊1.华纳药厂原创抑郁新药,分享百亿级市场空间 华纳药厂(688799.SH)成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市,是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。在创新战略驱动下,公司新药研发近日再度取得重大进展。 原创抗抑郁新药有望成为潜在BIC品种,分享百亿级市场空间。我国抑郁症患者已达9500万人且仍在持续增加,但疾病认知度和药品渗透率低,与发达国家差距仍较大,据测算市场空间已超百亿。然而,当前S
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2025-03-26 13:25:55
【机器人铲子股】铂力特赋能华力创科学,研发出全球尺寸最小六维力传感器
华力创科学联合创始人鱼晨:研发出全球尺寸最小六维力传感器 铂力特(688333)与华力创科学的深度合作,“多、快、好、省”地实现了六维力传感器从研发到量产的全面革新。 铂力特(688333)赋能华力创科学,为智能制造领域注入更多创新活力,推动人形机器人技术迈向新高度。 随着具身智能技术的发展,人形机器人正加速从实验室迈向产业化。然而,人形机器人在发展过程中面临诸多技术挑战,包括精准控制、灵敏感知、协同操作及在复杂地形上行走困难等。六维力传感器是人形机器人与环境交互的核心部件,能精确感知力与力矩,
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2025-03-25 16:14:25
【化工专题】高纯石英:全球战略性资源,半导体产业中的“黄金”
高纯石英,这个在半导体芯片、太阳能光伏、光纤通信、航空航天、精密光学和特种玻璃等高新技术产业中不可或缺的材料,真的是“卡脖子”的资源。虽然在自然界中石英的分布很广,但纯度极高的高纯石英却非常稀有。 高纯石英砂是高纯度的石英材料,是半导体制造、航空航天、光伏和通信等多个高新技术产业领域,并被全球公认为战略性关键资源。 半导体行业用石英制品 在半导体行业的蓬勃发展中,石英制品以其独特的性能和不可或缺的地位,成为了行业中的关键耗材。这些石英制品不仅在芯片制造过程中发挥着至关重要的作用,更是推动半导体产
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2025-03-06 20:05:06
重视人形机器人上游 -- 金力永磁巨大增量空间
3月特斯拉大动作(机器人视频更新及Gen3发布) 重视T链投资机会 1. 人形机器人对稀土永磁材料的需求量显著增加,尤其是对钕铁硼永磁材料的需求量较大。以特斯拉的人形机器人Optimus为例,每台机器人需要3.5千克的高性能钕铁硼永磁材料,这一用量是一台新能源车的1.75倍 。此外,单台人形机器人通常需要40个以上的伺服电机,每个电机需要50~100克钕铁硼材料,总用量可达2~4千克 2.钕铁硼永磁材料在机器人中的应用前景非常广阔。钕铁硼永磁材料具有体积小、重量轻和磁性强的特点,被称为“磁王”。
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2025-03-04 21:05:44
和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
集成电路分赛道主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1:公司21年
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和林微纳:RISC-V架构重塑芯片格局,人形机器人开启前瞻布局
💿“集成电路分赛道”主题之【和林微纳688661】逻辑重申:RISC-V架构长期有望重塑芯片格局,关注处理器测试探针核心玩家📈 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 #FT探针国内外双轮驱动,公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商,积累了丰富与欧美大客户合作的经验,近年拓展国内市场进展顺利。公司与H等国内芯片巨头合作正逐步放量,看好后续RISC-V架构带动国内芯片产业链蓬勃发展,FT测试探针需求有望快速提升。 #CP测试从0-1
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2025-02-13 16:58:26
【戴维斯双击】英方软件受益于deepseek华为云+iphone阿里云
英方软件是华为云灾备、容灾、华为数据库及大数据相关的数据复制软件供应商之一。为华为云及相关产品提供数据复制软件,保障数据的备份、恢复以及在不同场景下的数据安全。 英方软件一直参与华为的各项产品的兼容适配及认证工作。其多款核心灾备产品,如 i2CDP 持续数据保护软件、i2Availability 应用高可用软件等,已成功通过华为鲲鹏 C 认证等多种认证,确保产品在华为的技术体系和架构下能够稳定、高效运行。 在国产化领域,英方软件与华为在操作系统(openEuler)、数据库(GaussDB)、云
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