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2026-01-08 09:52:30
稀缺存储标的-华海诚科
华为加持 + 赛道爆发,华海诚科成国产存储材料核心标的 在 AI 算力爆发与国产替代的双重浪潮下,华为哈勃战略投资的华海诚科,正以存储封装材料龙头之姿强势崛起,成长价值极具想象空间。作为国家级专精特新 “小巨人” 企业,公司不仅打破了日本企业在高端封装材料领域的长期垄断,更卡位 HBM 这一千亿级黄金赛道,成为产业链不可或缺的核心玩家。 技术壁垒方面,华海诚科是 A 股唯一实现 HBM 专用颗粒状环氧塑封料(GMC)量产的企业,产品适配 12 层 HBM 堆叠,已通过 SK 海力士 4 层认证,
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2022-12-06 09:22:43
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【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备,再到POE胶膜等强相关性的耗材,机会将逐次展开,其中,POE胶 膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜,过去在双玻市场逐步应用;但在TOPCon等N型组件,使用POE胶膜有较强必 要性:TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感,需要更强防水性;同时,EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反 应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装材料,也因供应链不够又衍生出 EP、EPE复合方案(含POE)。未来几年
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【国盛电新】伴随麒麟冉冉升起,#星云股份将成为宁德未来4C和用电后服务战略中最耀眼的那颗星 1、第三代CTP麒麟发布,1000+KM的续航和4C倍率,意味着锂电进入了新一轮的竞争,相关配套技术工艺将加速迭代。锂电池检测、储能、充电桩为核心要素的光储充检智能超充站,#星云构建了以新能源后服务和储能两大赛道连接点的场景式服务网络,20年就逐步在福建、上海多点落地投运,单站价值量500-1000万,市场空间可以看千亿。 2、4C快充匹配车企陆续推出的800V电压平台车型的需求,是推动行业进入超级快充时
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2022-07-20 22:16:15
宝光股份、低估的储能龙头,10倍空间
1.公司简介及三季报解读 宝光股份是央企,是中国电气设备集团旗下的上市子公司。我们的原先传统业务主要是做真空灭弧室,现在我们这一块是全球是产量第一,也是工信部颁发的单项制造冠军。同时我们现在也还承担了高铁电网等一系列的卡脖子的灭弧室产品的研制,这几年成果也在陆陆续续出来。然后宝光股份的变化主要是这两年,因为宝光股份是个很老的公司了,我们上市也有19年了。以前可能在资本上也不是说特别有人关注,这两年我们进行了很大的管理上的改进,主要就是找经营管理,经营管理的话,成果还是很显著的,包括从整个的产线布
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2022-05-07 14:38:26
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@尼摩232:阿兹夫定带来的新机会?
万众瞩目的国产新冠口服特效药阿兹夫定已经处在上市前最后的冲刺阶段了,虽然目前还没有真正获批,但是相关的审批流程已经在加急办理。从之前蒋建东院士在不同场合的发言信息来看,阿兹夫定用量小,药效好,重症和轻症都适用;标本兼治,防控结合,已经在很多人流密集的地方投入预防使用,需求有望达到十亿量级,成为我们抗
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1.公司简介及三季报解读 宝光股份是央企,是中国电气设备集团旗下的上市子公司。我们的原先传统业务主要是做真空灭弧室,现在我们这一块是全球是产量第一,也是工信部颁发的单项制造冠军。同时我们现在也还承担了高铁电网等一系列的卡脖子的灭弧室产品的研制,这几年成果也在陆陆续续出来。然后宝光股份的变化主要是这两年,因为宝光股份是个很老的公司了,我们上市也有19年了。以前可能在资本上也不是说特别有人关注,这两年我们进行了很大的管理上的改进,主要就是找经营管理,经营管理的话,成果还是很显著的,包括从整个的产线布
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