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与龙共舞不畏高
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-06 10:32:40
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马斯克也发愁买不到的东西:燃气轮机涡轮叶片——应流股份
顺着电力供应不足,马斯克也分享了数据中心为何不能大规模建设共址电力设备:燃气轮机买不到,美国的关税又令进口太阳能板过于昂贵。 马斯克介绍称:“燃气轮机的瓶颈在于涡轮里的导向叶片和叶轮叶片,因为如果你用的是燃气发电,这些涡轮叶片和导向叶片的铸造是一个高度专业化的工艺。其他形式的发电方式其实都很难实现规模化扩张。太阳能在理论上可以放量,但目前美国对进口光伏征收的关税高得惊人,而本土产能又少得可怜。” 对于要送上太空的太阳能电池,马斯克表示,太空中没有天气,所以发射到太空的太阳能电池不需要太多玻璃,也
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应流股份
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三变科技
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-11 21:18:22
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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信维通信
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再升科技
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航天动力
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-04 15:12:01
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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航天发展
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中国卫星
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-12 21:09:19
黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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宏和科技
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国际复材
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-10 14:38:07
电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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国际复材
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宏和科技
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东材科技
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中国巨石
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-09 20:41:52
龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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龙芯中科
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一卖就涨的老韭菜
2026-03-09 11:24:09
上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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国电南自
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上能电气
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一卖就涨的老韭菜
2026-03-06 11:40:47
申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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申科股份
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东方电气
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三星医疗
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与龙共舞不畏高
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2026-03-02 11:42:17
推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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宏景科技
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-27 11:48:23
算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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一卖就涨的老韭菜
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华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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华胜天成
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恒为科技
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-26 11:17:28
美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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一卖就涨的老韭菜
2026-02-26 11:09:50
2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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常山北明
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2026-02-21 11:28:38
假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-13 10:28:51
Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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马斯克也发愁买不到的东西:燃气轮机涡轮叶片——应流股份
顺着电力供应不足,马斯克也分享了数据中心为何不能大规模建设共址电力设备:燃气轮机买不到,美国的关税又令进口太阳能板过于昂贵。 马斯克介绍称:“燃气轮机的瓶颈在于涡轮里的导向叶片和叶轮叶片,因为如果你用的是燃气发电,这些涡轮叶片和导向叶片的铸造是一个高度专业化的工艺。其他形式的发电方式其实都很难实现规模化扩张。太阳能在理论上可以放量,但目前美国对进口光伏征收的关税高得惊人,而本土产能又少得可怜。” 对于要送上太空的太阳能电池,马斯克表示,太空中没有天气,所以发射到太空的太阳能电池不需要太多玻璃,也
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-13 10:28:51
Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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一卖就涨的老韭菜
2026-02-06 10:32:40
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马斯克也发愁买不到的东西:燃气轮机涡轮叶片——应流股份
顺着电力供应不足,马斯克也分享了数据中心为何不能大规模建设共址电力设备:燃气轮机买不到,美国的关税又令进口太阳能板过于昂贵。 马斯克介绍称:“燃气轮机的瓶颈在于涡轮里的导向叶片和叶轮叶片,因为如果你用的是燃气发电,这些涡轮叶片和导向叶片的铸造是一个高度专业化的工艺。其他形式的发电方式其实都很难实现规模化扩张。太阳能在理论上可以放量,但目前美国对进口光伏征收的关税高得惊人,而本土产能又少得可怜。” 对于要送上太空的太阳能电池,马斯克表示,太空中没有天气,所以发射到太空的太阳能电池不需要太多玻璃,也
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2025-12-11 21:18:22
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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2025-12-04 15:12:01
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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2026-03-12 21:09:19
黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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2026-03-10 14:38:07
电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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2026-03-09 11:24:09
上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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2026-03-06 11:40:47
申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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2026-03-02 11:42:17
推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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2026-02-27 11:48:23
算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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2026-02-27 11:42:37
华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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2026-02-26 11:17:28
美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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2026-02-26 11:09:50
2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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2026-02-21 11:28:38
假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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马斯克也发愁买不到的东西:燃气轮机涡轮叶片——应流股份
顺着电力供应不足,马斯克也分享了数据中心为何不能大规模建设共址电力设备:燃气轮机买不到,美国的关税又令进口太阳能板过于昂贵。 马斯克介绍称:“燃气轮机的瓶颈在于涡轮里的导向叶片和叶轮叶片,因为如果你用的是燃气发电,这些涡轮叶片和导向叶片的铸造是一个高度专业化的工艺。其他形式的发电方式其实都很难实现规模化扩张。太阳能在理论上可以放量,但目前美国对进口光伏征收的关税高得惊人,而本土产能又少得可怜。” 对于要送上太空的太阳能电池,马斯克表示,太空中没有天气,所以发射到太空的太阳能电池不需要太多玻璃,也
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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2026-02-26 11:17:28
美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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一卖就涨的老韭菜
2026-02-26 11:09:50
2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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2026-02-21 11:28:38
假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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2026-02-13 10:28:51
Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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2026-02-06 10:32:40
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马斯克也发愁买不到的东西:燃气轮机涡轮叶片——应流股份
顺着电力供应不足,马斯克也分享了数据中心为何不能大规模建设共址电力设备:燃气轮机买不到,美国的关税又令进口太阳能板过于昂贵。 马斯克介绍称:“燃气轮机的瓶颈在于涡轮里的导向叶片和叶轮叶片,因为如果你用的是燃气发电,这些涡轮叶片和导向叶片的铸造是一个高度专业化的工艺。其他形式的发电方式其实都很难实现规模化扩张。太阳能在理论上可以放量,但目前美国对进口光伏征收的关税高得惊人,而本土产能又少得可怜。” 对于要送上太空的太阳能电池,马斯克表示,太空中没有天气,所以发射到太空的太阳能电池不需要太多玻璃,也
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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2025-12-04 15:12:01
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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2026-03-12 21:09:19
黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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2026-03-09 11:24:09
上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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2026-03-02 11:42:17
推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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2026-02-27 11:48:23
算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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2026-02-27 11:42:37
华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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2026-02-26 11:17:28
美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
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假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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马斯克也发愁买不到的东西:燃气轮机涡轮叶片——应流股份
顺着电力供应不足,马斯克也分享了数据中心为何不能大规模建设共址电力设备:燃气轮机买不到,美国的关税又令进口太阳能板过于昂贵。 马斯克介绍称:“燃气轮机的瓶颈在于涡轮里的导向叶片和叶轮叶片,因为如果你用的是燃气发电,这些涡轮叶片和导向叶片的铸造是一个高度专业化的工艺。其他形式的发电方式其实都很难实现规模化扩张。太阳能在理论上可以放量,但目前美国对进口光伏征收的关税高得惊人,而本土产能又少得可怜。” 对于要送上太空的太阳能电池,马斯克表示,太空中没有天气,所以发射到太空的太阳能电池不需要太多玻璃,也
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独家切入SpaceX星链供应链,信维通信:被低估的航天级连接器“隐形冠军”
信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析 一、结论:信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目 核心证据:信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商,市场份额接近 100%,且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。 二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复 信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交所互动平台明确表示: "商业卫星是公司第二增长曲线的重要业务之一,公司从 2021 年开始服务于北美
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中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
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上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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2026-02-27 11:48:23
算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-27 11:42:37
华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-26 11:17:28
美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-26 11:09:50
2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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与龙共舞不畏高
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2026-02-21 11:28:38
假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-13 10:28:51
Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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