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与龙共舞不畏高
这个人很懒,什么都没有留下
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-15 11:16:47
DEEPSEEKV4终于来了,四月1号发布震慑川普?
据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-12 21:09:19
黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-10 14:38:07
电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-09 20:41:52
龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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一卖就涨的老韭菜
2026-03-09 11:24:09
上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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2026-03-06 11:40:47
申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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2026-03-02 11:42:17
推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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2026-02-27 11:48:23
算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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2026-02-26 11:17:28
美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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2026-02-26 11:09:50
2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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2026-02-21 11:28:38
假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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2026-02-13 10:28:51
Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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2026-02-13 10:22:28
智谱最强模型震惊西方,华为S腾芯片厚积薄发!
深圳AI芯片新政的战略意图与产业红利 2月12日深圳发布”人工智能+“先进制造业行动计划,首次以地方政府文件形式将AI芯片定义为半导体产业突破口。 1、政策与H公司技术路线重合。 文件重点部署AI终端SoC主控芯片、14nm以下车规级智驾芯片、存算一体新型架构。深圳本土同时具备全栈自研+量产交付+终端闭环能力的企业,唯H一家。 2、背书已从定性走向定量。 光明科学城1.55亿元智算项目招标明确相关要求——政策落地已进入预算执行阶段。 3、产业链从”可用”走向”好用”。深圳以终端应用倒逼芯片迭代的
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2026-02-12 11:17:44
有研新材----靶材大涨低位遗珠
1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1普遍提价20%,特殊小金属提价60-70%。 供需错配下,靶材产能或“价
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据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
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美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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2026-02-13 10:22:28
智谱最强模型震惊西方,华为S腾芯片厚积薄发!
深圳AI芯片新政的战略意图与产业红利 2月12日深圳发布”人工智能+“先进制造业行动计划,首次以地方政府文件形式将AI芯片定义为半导体产业突破口。 1、政策与H公司技术路线重合。 文件重点部署AI终端SoC主控芯片、14nm以下车规级智驾芯片、存算一体新型架构。深圳本土同时具备全栈自研+量产交付+终端闭环能力的企业,唯H一家。 2、背书已从定性走向定量。 光明科学城1.55亿元智算项目招标明确相关要求——政策落地已进入预算执行阶段。 3、产业链从”可用”走向”好用”。深圳以终端应用倒逼芯片迭代的
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一卖就涨的老韭菜
2026-02-12 11:17:44
有研新材----靶材大涨低位遗珠
1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1普遍提价20%,特殊小金属提价60-70%。 供需错配下,靶材产能或“价
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-15 11:16:47
DEEPSEEKV4终于来了,四月1号发布震慑川普?
据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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2026-03-12 21:09:19
黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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2026-03-10 14:38:07
电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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2026-03-09 20:41:52
龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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2026-03-09 11:24:09
上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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2026-03-02 11:42:17
推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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2026-02-27 11:48:23
算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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2026-02-27 11:42:37
华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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2026-02-26 11:17:28
美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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2026-02-26 11:09:50
2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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2026-02-21 11:28:38
假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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2026-02-13 10:28:51
Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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智谱最强模型震惊西方,华为S腾芯片厚积薄发!
深圳AI芯片新政的战略意图与产业红利 2月12日深圳发布”人工智能+“先进制造业行动计划,首次以地方政府文件形式将AI芯片定义为半导体产业突破口。 1、政策与H公司技术路线重合。 文件重点部署AI终端SoC主控芯片、14nm以下车规级智驾芯片、存算一体新型架构。深圳本土同时具备全栈自研+量产交付+终端闭环能力的企业,唯H一家。 2、背书已从定性走向定量。 光明科学城1.55亿元智算项目招标明确相关要求——政策落地已进入预算执行阶段。 3、产业链从”可用”走向”好用”。深圳以终端应用倒逼芯片迭代的
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有研新材----靶材大涨低位遗珠
1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1普遍提价20%,特殊小金属提价60-70%。 供需错配下,靶材产能或“价
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据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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一卖就涨的老韭菜
2026-02-21 11:28:38
假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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2026-02-13 10:28:51
Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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2026-02-13 10:22:28
智谱最强模型震惊西方,华为S腾芯片厚积薄发!
深圳AI芯片新政的战略意图与产业红利 2月12日深圳发布”人工智能+“先进制造业行动计划,首次以地方政府文件形式将AI芯片定义为半导体产业突破口。 1、政策与H公司技术路线重合。 文件重点部署AI终端SoC主控芯片、14nm以下车规级智驾芯片、存算一体新型架构。深圳本土同时具备全栈自研+量产交付+终端闭环能力的企业,唯H一家。 2、背书已从定性走向定量。 光明科学城1.55亿元智算项目招标明确相关要求——政策落地已进入预算执行阶段。 3、产业链从”可用”走向”好用”。深圳以终端应用倒逼芯片迭代的
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2026-02-12 11:17:44
有研新材----靶材大涨低位遗珠
1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1普遍提价20%,特殊小金属提价60-70%。 供需错配下,靶材产能或“价
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2026-03-15 11:16:47
DEEPSEEKV4终于来了,四月1号发布震慑川普?
据《白鲸实验室》独家爆料,DeepSeek V4 和姚顺雨领衔操刀的混元新模型,均预计将于下个月(2026 年 4 月)发布。 先说结论:川普3月31号访华,4月1号是愚人节,大胆预测DEEPSEEKV4将在川普访华期间发布!很有可能就是4月1号! 为什么?你川普先是抓马杜罗,又爆头哈梅内伊,不就是为了为了震慑全球特别是中国,展现你的全球统治力还是你老美说了算吗?好好好,我们忍了,但是DEEPSEEK时刻美股瑟瑟发抖的时刻还历历在目,这次在这么重要的时刻据消息称白宫似乎并没有为此次访华做足准备,
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2026-03-12 21:09:19
黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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电子布和国产织机调研:仍然依旧紧缺的现状 !
关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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上能电气——中东储能佼佼者,大幅受益中东能源危机
中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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2026-02-26 11:17:28
美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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2026-02-26 11:09:50
2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
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Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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智谱最强模型震惊西方,华为S腾芯片厚积薄发!
深圳AI芯片新政的战略意图与产业红利 2月12日深圳发布”人工智能+“先进制造业行动计划,首次以地方政府文件形式将AI芯片定义为半导体产业突破口。 1、政策与H公司技术路线重合。 文件重点部署AI终端SoC主控芯片、14nm以下车规级智驾芯片、存算一体新型架构。深圳本土同时具备全栈自研+量产交付+终端闭环能力的企业,唯H一家。 2、背书已从定性走向定量。 光明科学城1.55亿元智算项目招标明确相关要求——政策落地已进入预算执行阶段。 3、产业链从”可用”走向”好用”。深圳以终端应用倒逼芯片迭代的
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1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1普遍提价20%,特殊小金属提价60-70%。 供需错配下,靶材产能或“价
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黄仁勋下场抢原料,玻纤布紧缺将至少持续至2027年下半年
全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架,该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺,直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年,从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。 2026年3月初,日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布,将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间,国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前,IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示,玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。
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关于电子布(电子级玻璃纤维布)行业调研的汇报总结,核心观点是:行业紧缺现状持续,但成因比市场普遍认知的“缺织布机”更为复杂,是电子纱、高端织布机(丰田)、以及下游需求结构等多重因素共同作用的结果。以下是详细内容总结:一、 核心结论:紧缺叙事被简化,实际情况更复杂市场普遍将电子布紧缺简单归因于“缺织布机(尤其是丰田织机)”,但调研发现,电子纱同样紧缺,且是更基础的制约因素。同时,织布机紧缺有其特定的结构性原因。 二、 具体调研发现与分析 1. 第一重紧缺:电子纱紧缺是更根本的原因行业规模小:电子布
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龙虾崛起,CPU在代理AI中华丽翻身,依赖度猛彪4倍
汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU,这是传统AI计算的3-4倍,导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%,并认为受制于供应链产能,真实市场需求甚至高达60%,增长红利将持续至2028年。 在过去三年里,AI服务器市场的叙事逻辑高度单一:谁拥有更多的GPU,谁就掌握了通往通用人工智能(AGI)的钥匙。 然而,随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”(Agentic AI),数据中心的
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中东市场:经济性提升+政策助推,大型电站招标起量,公司凭地面电站经验+产品经济性优势快速扩张,24/25年中东光伏装机预计约10/20GW,24年公司在中东市占率约20%,未来有望继续提升。预计24年中东出货2GW,在手订单3-4GW,25年出货预计翻倍,毛利率25-30%。3)分布式产品:24年国内/海外分布式预计出货6GW/1GW+,24年分布式出货占逆变器总出货约20%。 一、核心受益逻辑:危机如何重塑储能需求与竞争格局 1. 能源安全倒逼:从 “规划” 到 “战时加速”,订单节奏前移 中
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申科股份:西门子与东方电气核心供应商,燃气轮机最小市值
申科股份:燃气轮机核心配套的硬实力 原创 申科股份 申科股份(文章来源于申科股份微信公众号) 2026年3月5日 20:02 浙江 作为国内动力装备核心配套领域的深耕者,申科股份精准锚定燃气轮机行业的长期发展空间,率先做出核心能力全面向燃机配套领域延伸、发力的战略决策——以厚壁滑动轴承与重型精密制造能力为根基,全面布局适配燃机核心部件的专用产能、技术体系与全流程品控标准,深度绑定产业发展节奏,与行业同频成长。 在全球能源结构加速转型的背景下,叠加分布式能源、AI数据中心应急供电、电网灵活调峰、船
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推理算力替代训练算力,平治信息抢先布局英伟达推理算力
英伟达整合LPU(语言处理单元)技术、OpenAI多线押注推理芯片,正在将AI算力竞争的主战场从训练切换至推理。申万宏源研究认为,2026年算力产业的核心关键词将是推理,Token消耗总量与技术范式均将围绕这一主题深度重构。 2月28日,据《华尔街日报》报道,英伟达计划在下月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,英伟达首席执行官黄仁勋称其为“世界从未见过”的全新系统。OpenAI已同意成为该处理器的最大客户之一,并将向英伟达购买大规模“专用推理产
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算力即财力!平治信息算力订单超 24 亿元,算力市值最小概念股!
英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”(Compute equals revenues)的核心论断。 他强调,在全新的智能体AI时代,如果没有底层算力支持就无法生成Token,没有Token就无法实现收入的增长。 黄仁勋称,过去全球每年在传统计算领域的投资大约为3000亿到4000亿美元,“而现在AI时代的计算需求是过去的一千倍,算力需求正呈指数级攀升。” “计算需求正在呈指数级增长,代理式AI(Agentic AI)的拐点已经到来。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,配备NVLink
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华为升腾强势爆发,挖掘滞涨算力股!黄仁勋强调算力即财力!
感谢关注的老师们,最早在年前就发帖提示升腾概念股! 节后也一直在提示! 今日如期晋级,华为升腾概念股及算力股还有滞涨的吗?还真的有 恒为科技(603496)是华为昇腾生态的核心深度绑定伙伴,从智算中心建设、训推一体机、液冷 / 光互联、运维调度、生态原生开发五大维度全面受益,是昇腾算力扩张的 “卖水人”恒为科技。 一、核心合作与受益路径(按强度排序) 1. 智算中心:昇腾算力底座的核心承建方 恒为智云・前海智算中心:采用华为昇腾芯片,首批算力已启用,是昇腾在华南的标杆智算集群。 受益点:承接昇腾
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2026-02-26 11:17:28
美股光纤股康宁创新高,太辰光深度绑定是其第一大客户
康宁与META签订的60亿美元订单保证了了康宁的业绩确定性,太辰光将深度受益 受益维度 具体分析 关键数据 / 信息来源 1. 极度深绑定的客户关系 太辰光与康宁是“一荣俱荣”的深度战略合作关系。康宁是其绝对的第一大客户,太辰光的业绩走势与康宁光通信业务的景气度高度相关。 根据2024年财报,太辰光对康宁的销售收入高达9.66亿元,占其全年营业收入的70%以上。 2. 核心供应商地位 太辰光在康宁的供应链中占据关键位置,尤其是在高需求的AI数据中心领域。这使得康宁在获得大单后,太辰光有望直接受益
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长飞光纤
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亨通光电
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中天科技
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太辰光
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-26 11:09:50
2026势必是华为升腾大年,国产算力强力崛起
感谢关注的朋友们今天都是吃肉的,泰嘉股份几乎是一字板,华胜和川润、华丰都紧随其后,这才刚刚开始! 国内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购,且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间,目前华为升腾链,还有一个绕不过的人气股及拓维信息,逻辑如下 具体体现在以下几个方面: 全方位的战略合作关系:拓维信息与华为的合作关系深厚,公司自身定位为华为“鲲鹏/昇腾/海思大模型/鸿蒙”领域的全方位战略合作伙伴。更有信息指出,它是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴。 核心产品与授权:
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华胜天成
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泰嘉股份
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拓维信息
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常山北明
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-21 11:28:38
假期智谱暴涨,算力严重供不应求,训练全程基于昇腾!
【智谱:全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电,智谱2月16日发布消息,近期,由于全球范围内对GLM-5的需求激增,并发访问量突破了既有规划的上限,导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象,影响到部分用户的体验,智谱对此深表歉意。智谱称,尽管公司已经多次对国产芯片集群进行扩容,并限量发售了GLM Coding Plan套餐,但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。为了给用户提供更极致的智能体验,智谱启动“算力合伙人”招募计划:1.芯片厂商:智谱愿开放核心技术接口,
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华胜天成
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兴森科技
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华丰科技
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泰嘉股份
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-13 10:28:51
Agentic AI发展驱动需求 CPU的AI时刻已经来临
从2025年开始,随着AI高速发展,云计算需求日益膨胀,且AI训练/推理过程对于通用算力也有明显拉动,叠加Intel产能爬坡节奏较缓,导致短期出现供需失衡的情况。更长期来看,Agentic AI的快速发展,AI工作负载从算力密集型走向系统密集型,其中任务调度、工具/API/脚本调用、沙盒/虚拟环境运行、数据解析、编译/测试等均可基于CPU运行,CPU在AI系统中的重要性明显抬升。看好Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长,也重点看好海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代
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中国长城
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禾盛新材
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海光信息
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龙芯中科
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一卖就涨的老韭菜
2026-02-13 10:22:28
智谱最强模型震惊西方,华为S腾芯片厚积薄发!
深圳AI芯片新政的战略意图与产业红利 2月12日深圳发布”人工智能+“先进制造业行动计划,首次以地方政府文件形式将AI芯片定义为半导体产业突破口。 1、政策与H公司技术路线重合。 文件重点部署AI终端SoC主控芯片、14nm以下车规级智驾芯片、存算一体新型架构。深圳本土同时具备全栈自研+量产交付+终端闭环能力的企业,唯H一家。 2、背书已从定性走向定量。 光明科学城1.55亿元智算项目招标明确相关要求——政策落地已进入预算执行阶段。 3、产业链从”可用”走向”好用”。深圳以终端应用倒逼芯片迭代的
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华丰科技
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华胜天成
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兴森科技
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泰嘉股份
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意华股份
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-02-12 11:17:44
有研新材----靶材大涨低位遗珠
1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1普遍提价20%,特殊小金属提价60-70%。 供需错配下,靶材产能或“价
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欧莱新材
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阿石创
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江丰电子
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有研新材
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