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与龙共舞不畏高
这个人很懒,什么都没有留下
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-16 11:35:33
封测开始供不应求——先进封测产业链机构调研
广发证券1.14日调研信息 会议主要分为三部分:开场阐述看好逻辑;分析行业近期变化 一、开场:看好先进封测产业链的核心逻辑在当前时间点看好先进封测产业的三点核心逻辑:海外需求旺盛,产能回流国内:海外(尤其是AI)需求旺盛,挤压了中国台湾地区的封测产能,导致台系厂商(如日月光)涨价。这促使部分封测需求开始转向中国大陆。国内先进制程驱动:2025年是国内先进制程产能释放的大年,这些新产能将直接拉动对国内先进封测的需求。存储超级周期:存储行业迎来强周期,国内存储厂商大力扩产,将驱动国内存储封测产能需求
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长电科技
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华天科技
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晶方科技
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通富微电
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-14 11:42:57
META眼镜产能翻倍——荣旗科技深度受益镜
财联社1月14日讯(编辑 赵昊)最新消息显示,Meta Platforms与依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)正讨论在今年年底前把AI智能眼镜的产能提高一倍,以抓住不断增长的需求并抢在竞争对手之前布局。 知情人士称,随着Ray-Ban Meta眼镜销量逐步起量,Meta已建议到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。 知情人士表示,作为全球最大的眼镜制造商,负责生产的依视路陆逊梯卡已接近其原定的、到2026年底实现年产1000万副的目标。 知情人士透露,两家公司还讨论过,如
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博士眼镜
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明月镜片
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上海洗霸
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-09 12:49:08
AIDC订单潮即将来袭
需求:国内CSP大厂资本开支滞后海外约一年,26年或为国内Capex投入大年 金融时报报道称,字节跳动已做出初步规划,2026年资本开支拟达到约1600亿元人民币,高于2025年约1500亿元人民币的投入。字节的AI芯片预算约为850亿元人民币,并已经下了2万颗H200的测试单。另外,阿里已明确将AI作为未来优先级方向之一,计划在未来三年内投入超过3800亿元人民币用于技术研发和基础设施,并有望上移该目标。我们认为,由于字节等国内大厂加速投入,预计将进一步加大AIDC和算力采购规模。 供
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润泽科技
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-09 12:40:57
海兰信稀缺性:火箭海上回收唯一具有上亿订单标的
随着国内首个海上回收复用火箭基地的开工,商业航天进入海上新阶段。海兰信凭借其在火箭海上回收指挥测控环节的稀缺卡位和已锁定的超4亿元订单,成为这一趋势下的核心受益标的。 海兰信的稀缺性体现在哪里? 稀缺性维度 具体说明 A股唯一中标海上回收指挥测控船 2025年2月,其全资子公司海南欧特作为联合体成员,成功中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”的指挥测控船标段,中标金额约4.58亿元,占该项目总投资的约57%。该船是火箭海上回收的“神经中枢”,提供厘米级着陆引导等关键功能。 “海—天—岸”一体
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巨力索具
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海兰信
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-09 12:33:45
与中国“星链”高度绑定,上海瀚讯的订单具有高度确定性
在蓝鲸新闻1月7日的报道中提到一个相当重磅的消息,蓝箭航天已与中国星网、垣信卫星签署正式发射服务合同,未来将为“GW星座”和“千帆星座”等巨型卫星互联网计划提供批量化发射服务,商业化前景非常值得期待。 GW星座”和“千帆星座”是中国规划的两个大型卫星互联网项目,也称万星星座计划。 其中,GW星座是中国星网运营的宽带互联网卫星星座,计划发射共计约12992颗卫星,计划在5年内完成约10%的卫星部署,在2035年完成全部卫星的发射。截至目前已完成17次组网发射,在轨组网卫星136颗。 千帆星座由垣信
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上海瀚讯
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-09 09:07:57
广州+商业航天汇总
事件:广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。 火箭:聚焦可复用技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 卫星:支持鼓励广州市企业开展“五羊系列星座”、“大湾智通”等星座建设
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普天科技
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海格通信
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昊志机电
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越秀资本
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-08 15:23:01
浦东建设也参股蓝箭航天股权
恭喜下午开盘前关注我的老师们上车海兰信收获涨停!午后的普天科技也差点涨停! 那么现在鲁信创投超级强,金凤科技紧随其后,诺瓦星云也涨了20多个点了,张江高科也涨了13个点了,浦东建设与张江高科的参股金额都是一样的 明日若鲁信创投和金凤科技继续晋级的话,浦东建设有补涨的需求,小市值的圣元环保也可关注 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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鲁信创投
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金风科技
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浦东建设
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-08 11:45:16
航天星载相控阵天线鼻祖——中电科54所(被严重低估的普天科技)
无论是SpaceX的星链、中国星网的GW星座,还是垣信卫星的千帆星座,相控阵天线都已经成为星地通信链路的主流方案。 但在讨论“卫星相控阵天线”之前,有一个经常被忽略、却极其重要的事实:这并不是一个单一赛道,而是两个工程逻辑、商业模式和产业门槛完全不同的细分方向。 01 什么是相控阵天线 相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进卫星通信天线系统,具有灵活度高、扫描角域宽、可靠性高等优点。 1、相控阵天线分类 根据设计的不同,分为有源相控阵和无源相控阵两大类。无源相控阵只有
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普天科技
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国睿科技
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-08 11:28:03
国内首个海上可复用火箭基地开工!海兰信最受益!
1月7日上午,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目开工仪式在杭州市钱塘区举行,箭元科技、玻色量子、地卫二、二维超材,四家企业共同签署战略合作协议。 这是国内首个海上回收复用火箭产能基地,也是首个不锈钢火箭超级工厂。据悉,该项目总投资52亿元,包括回收复用中心、检测检验中心、生产制造中心,建成后将具备年产25发火箭的规模化制造能力,并实现火箭回收后的快速检测、维修与复用。 箭元科技将首枚将在钱塘制造的火箭命名为“钱塘号”,活动现场,“钱塘号”火箭揭幕。该火箭即箭元科技的核
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杭萧钢构
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巨力索具
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海兰信
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-07 21:46:28
私密
2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理
2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理 一、核心概览 2026 年将迎来可回收火箭发射密集期,中国国家队与民营力量双线并进,SpaceX 星舰也将开启完全复用验证。以下按发射时间排序,整理了关键发射任务、时间窗口及背后的A 股核心标的,重点标注了直接供应商与股权关联两类机会。 二、分阶段发射计划与 A 股关联(按时间排序) (一)2026 年 1 月 - 2 月 密集首飞期 火箭型号 发射时间 发射地点 回收方式 核心目标 A 股关联上市公司 朱雀三号遥二(蓝箭航天) 1 月
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航天工程
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-31 13:56:08
寻找商业航天中的“光模块”洼地!
做投资的都懂,行业爆发期找对产业链核心环节,就等于踩中了风口的“发动机”。 当年光伏装机潮,逆变器是躺着赚的核心;AI算力基建爆发,光模块成了最确定性的红利股。现在商业航天正站在爆发前夜。中国星网GW星座规划12992颗卫星,千帆星座更是要搞15000颗,加上我国26年大概率会攻克火箭可回收利用、“十五五”期间航天科技集团的密集发射计划,在太空竞赛的大背景下,未来几年卫星发射会像“下饺子”一样密集。 成熟的投资者不禁会问:太空基建里,哪个产业环节最有可能能复刻逆变器、光模块的神话?今天带大家从价
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中国卫星
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上海瀚讯
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-29 14:18:03
中航高科——中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台
中航工业集团旗下航空高性能复合材料龙头。公司是目前我国航空领域唯一专业从事复合材料研发工程化的单位,先后承担了我国多型飞机的复材原材料/结构件研制任务,高性能树脂及预浸料等产品代表了我国航空高性能复合材料最高水平,具有显著的核心竞争力和稳固的行业地位 核心定位 中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台。 技术产品 掌握高性能预浸料核心技术,自主研发的T800级碳纤维预浸料性能达国际先进水平。在航空复合材料领域有完善技术储备。 军用配套 深度配套歼-20、运-20等主力军用机型。 民机应
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中航高科
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-24 11:42:58
铂金狂飙50%,中信金属坐拥8.52亿吨铂矿石,严重滞涨
铂金涨势如虹! 中信金属董秘回复: 公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目 中信金属(601061)08月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:公司控制多少铂金资源矿藏?谢谢 中信金属董秘:尊敬的投资者您好,公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目,该项目资源量(2g/t边界品位)为8.52亿吨矿石,平均品位(3PE+Au)为3.45g/t,数据来源于艾芬豪官网披露信息。感谢您的关注! 截至 2
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中信金属
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-23 13:56:39
石英股份:公司高纯石英棒是制备石英纤维电子纱(布)关键原材料
石英股份在 Q 布产业链的核心价值 全球稀缺的高纯砂供应能力 国内唯一、全球唯二能稳定量产半导体级高纯石英砂(纯度≥99.998%,5N 级)的企业 高纯砂是制备石英纤维的不可替代原料,直接决定 Q 布的介电性能与信号完整性 已通过 TEL、LAM 等国际设备商认证,进入全球高端供应链 上游原料的全链路控制 从高纯石英砂→石英棒 / 锭→石英纤维前驱体,形成完整原料链 与中材科技、菲利华、林州光远等 Q 布制造商签订长期供应协议,覆盖80% 国内 Q 布原料需求 子公司推进 3000 吨电子级石
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石英股份
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中材科技
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宏和科技
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菲利华
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-17 21:14:16
超讯通信被摩根大幅增持,沐曦核心C系列芯片总代理,被严重错杀
市场把超讯通信当做和而泰来投票,可以说是被情绪严重错杀,因为超讯与沐曦的关系,并不是和而泰与摩尔线程的这种简单的股权关系。和而泰仅仅只占摩尔1%的股权,而超讯虽然不直接持有沐曦的股权,但是却在沐曦的重要子公司里占了很重要的股权。其次是,沐曦所售卖的芯片里,最重要的就是C系列芯片,而C系列芯片,则是由超讯作为独家总代理。逻辑如下: 一: 收入占比:招股书明确显示,97% 以上的营收依赖于曦云 C500 系列这一款训推一体芯片产品 产品定位:面向 AI 训练和通用计算的旗舰产品,已在 2024 年
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超讯通信
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沐曦股份
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封测开始供不应求——先进封测产业链机构调研
广发证券1.14日调研信息 会议主要分为三部分:开场阐述看好逻辑;分析行业近期变化 一、开场:看好先进封测产业链的核心逻辑在当前时间点看好先进封测产业的三点核心逻辑:海外需求旺盛,产能回流国内:海外(尤其是AI)需求旺盛,挤压了中国台湾地区的封测产能,导致台系厂商(如日月光)涨价。这促使部分封测需求开始转向中国大陆。国内先进制程驱动:2025年是国内先进制程产能释放的大年,这些新产能将直接拉动对国内先进封测的需求。存储超级周期:存储行业迎来强周期,国内存储厂商大力扩产,将驱动国内存储封测产能需求
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META眼镜产能翻倍——荣旗科技深度受益镜
财联社1月14日讯(编辑 赵昊)最新消息显示,Meta Platforms与依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)正讨论在今年年底前把AI智能眼镜的产能提高一倍,以抓住不断增长的需求并抢在竞争对手之前布局。 知情人士称,随着Ray-Ban Meta眼镜销量逐步起量,Meta已建议到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。 知情人士表示,作为全球最大的眼镜制造商,负责生产的依视路陆逊梯卡已接近其原定的、到2026年底实现年产1000万副的目标。 知情人士透露,两家公司还讨论过,如
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AIDC订单潮即将来袭
需求:国内CSP大厂资本开支滞后海外约一年,26年或为国内Capex投入大年 金融时报报道称,字节跳动已做出初步规划,2026年资本开支拟达到约1600亿元人民币,高于2025年约1500亿元人民币的投入。字节的AI芯片预算约为850亿元人民币,并已经下了2万颗H200的测试单。另外,阿里已明确将AI作为未来优先级方向之一,计划在未来三年内投入超过3800亿元人民币用于技术研发和基础设施,并有望上移该目标。我们认为,由于字节等国内大厂加速投入,预计将进一步加大AIDC和算力采购规模。 供
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海兰信稀缺性:火箭海上回收唯一具有上亿订单标的
随着国内首个海上回收复用火箭基地的开工,商业航天进入海上新阶段。海兰信凭借其在火箭海上回收指挥测控环节的稀缺卡位和已锁定的超4亿元订单,成为这一趋势下的核心受益标的。 海兰信的稀缺性体现在哪里? 稀缺性维度 具体说明 A股唯一中标海上回收指挥测控船 2025年2月,其全资子公司海南欧特作为联合体成员,成功中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”的指挥测控船标段,中标金额约4.58亿元,占该项目总投资的约57%。该船是火箭海上回收的“神经中枢”,提供厘米级着陆引导等关键功能。 “海—天—岸”一体
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与中国“星链”高度绑定,上海瀚讯的订单具有高度确定性
在蓝鲸新闻1月7日的报道中提到一个相当重磅的消息,蓝箭航天已与中国星网、垣信卫星签署正式发射服务合同,未来将为“GW星座”和“千帆星座”等巨型卫星互联网计划提供批量化发射服务,商业化前景非常值得期待。 GW星座”和“千帆星座”是中国规划的两个大型卫星互联网项目,也称万星星座计划。 其中,GW星座是中国星网运营的宽带互联网卫星星座,计划发射共计约12992颗卫星,计划在5年内完成约10%的卫星部署,在2035年完成全部卫星的发射。截至目前已完成17次组网发射,在轨组网卫星136颗。 千帆星座由垣信
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广州+商业航天汇总
事件:广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。 火箭:聚焦可复用技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 卫星:支持鼓励广州市企业开展“五羊系列星座”、“大湾智通”等星座建设
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浦东建设也参股蓝箭航天股权
恭喜下午开盘前关注我的老师们上车海兰信收获涨停!午后的普天科技也差点涨停! 那么现在鲁信创投超级强,金凤科技紧随其后,诺瓦星云也涨了20多个点了,张江高科也涨了13个点了,浦东建设与张江高科的参股金额都是一样的 明日若鲁信创投和金凤科技继续晋级的话,浦东建设有补涨的需求,小市值的圣元环保也可关注 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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航天星载相控阵天线鼻祖——中电科54所(被严重低估的普天科技)
无论是SpaceX的星链、中国星网的GW星座,还是垣信卫星的千帆星座,相控阵天线都已经成为星地通信链路的主流方案。 但在讨论“卫星相控阵天线”之前,有一个经常被忽略、却极其重要的事实:这并不是一个单一赛道,而是两个工程逻辑、商业模式和产业门槛完全不同的细分方向。 01 什么是相控阵天线 相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进卫星通信天线系统,具有灵活度高、扫描角域宽、可靠性高等优点。 1、相控阵天线分类 根据设计的不同,分为有源相控阵和无源相控阵两大类。无源相控阵只有
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国内首个海上可复用火箭基地开工!海兰信最受益!
1月7日上午,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目开工仪式在杭州市钱塘区举行,箭元科技、玻色量子、地卫二、二维超材,四家企业共同签署战略合作协议。 这是国内首个海上回收复用火箭产能基地,也是首个不锈钢火箭超级工厂。据悉,该项目总投资52亿元,包括回收复用中心、检测检验中心、生产制造中心,建成后将具备年产25发火箭的规模化制造能力,并实现火箭回收后的快速检测、维修与复用。 箭元科技将首枚将在钱塘制造的火箭命名为“钱塘号”,活动现场,“钱塘号”火箭揭幕。该火箭即箭元科技的核
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2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理
2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理 一、核心概览 2026 年将迎来可回收火箭发射密集期,中国国家队与民营力量双线并进,SpaceX 星舰也将开启完全复用验证。以下按发射时间排序,整理了关键发射任务、时间窗口及背后的A 股核心标的,重点标注了直接供应商与股权关联两类机会。 二、分阶段发射计划与 A 股关联(按时间排序) (一)2026 年 1 月 - 2 月 密集首飞期 火箭型号 发射时间 发射地点 回收方式 核心目标 A 股关联上市公司 朱雀三号遥二(蓝箭航天) 1 月
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寻找商业航天中的“光模块”洼地!
做投资的都懂,行业爆发期找对产业链核心环节,就等于踩中了风口的“发动机”。 当年光伏装机潮,逆变器是躺着赚的核心;AI算力基建爆发,光模块成了最确定性的红利股。现在商业航天正站在爆发前夜。中国星网GW星座规划12992颗卫星,千帆星座更是要搞15000颗,加上我国26年大概率会攻克火箭可回收利用、“十五五”期间航天科技集团的密集发射计划,在太空竞赛的大背景下,未来几年卫星发射会像“下饺子”一样密集。 成熟的投资者不禁会问:太空基建里,哪个产业环节最有可能能复刻逆变器、光模块的神话?今天带大家从价
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中航高科——中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台
中航工业集团旗下航空高性能复合材料龙头。公司是目前我国航空领域唯一专业从事复合材料研发工程化的单位,先后承担了我国多型飞机的复材原材料/结构件研制任务,高性能树脂及预浸料等产品代表了我国航空高性能复合材料最高水平,具有显著的核心竞争力和稳固的行业地位 核心定位 中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台。 技术产品 掌握高性能预浸料核心技术,自主研发的T800级碳纤维预浸料性能达国际先进水平。在航空复合材料领域有完善技术储备。 军用配套 深度配套歼-20、运-20等主力军用机型。 民机应
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铂金狂飙50%,中信金属坐拥8.52亿吨铂矿石,严重滞涨
铂金涨势如虹! 中信金属董秘回复: 公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目 中信金属(601061)08月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:公司控制多少铂金资源矿藏?谢谢 中信金属董秘:尊敬的投资者您好,公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目,该项目资源量(2g/t边界品位)为8.52亿吨矿石,平均品位(3PE+Au)为3.45g/t,数据来源于艾芬豪官网披露信息。感谢您的关注! 截至 2
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石英股份:公司高纯石英棒是制备石英纤维电子纱(布)关键原材料
石英股份在 Q 布产业链的核心价值 全球稀缺的高纯砂供应能力 国内唯一、全球唯二能稳定量产半导体级高纯石英砂(纯度≥99.998%,5N 级)的企业 高纯砂是制备石英纤维的不可替代原料,直接决定 Q 布的介电性能与信号完整性 已通过 TEL、LAM 等国际设备商认证,进入全球高端供应链 上游原料的全链路控制 从高纯石英砂→石英棒 / 锭→石英纤维前驱体,形成完整原料链 与中材科技、菲利华、林州光远等 Q 布制造商签订长期供应协议,覆盖80% 国内 Q 布原料需求 子公司推进 3000 吨电子级石
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超讯通信被摩根大幅增持,沐曦核心C系列芯片总代理,被严重错杀
市场把超讯通信当做和而泰来投票,可以说是被情绪严重错杀,因为超讯与沐曦的关系,并不是和而泰与摩尔线程的这种简单的股权关系。和而泰仅仅只占摩尔1%的股权,而超讯虽然不直接持有沐曦的股权,但是却在沐曦的重要子公司里占了很重要的股权。其次是,沐曦所售卖的芯片里,最重要的就是C系列芯片,而C系列芯片,则是由超讯作为独家总代理。逻辑如下: 一: 收入占比:招股书明确显示,97% 以上的营收依赖于曦云 C500 系列这一款训推一体芯片产品 产品定位:面向 AI 训练和通用计算的旗舰产品,已在 2024 年
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超讯通信
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沐曦股份
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-16 11:35:33
封测开始供不应求——先进封测产业链机构调研
广发证券1.14日调研信息 会议主要分为三部分:开场阐述看好逻辑;分析行业近期变化 一、开场:看好先进封测产业链的核心逻辑在当前时间点看好先进封测产业的三点核心逻辑:海外需求旺盛,产能回流国内:海外(尤其是AI)需求旺盛,挤压了中国台湾地区的封测产能,导致台系厂商(如日月光)涨价。这促使部分封测需求开始转向中国大陆。国内先进制程驱动:2025年是国内先进制程产能释放的大年,这些新产能将直接拉动对国内先进封测的需求。存储超级周期:存储行业迎来强周期,国内存储厂商大力扩产,将驱动国内存储封测产能需求
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长电科技
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华天科技
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晶方科技
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通富微电
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-14 11:42:57
META眼镜产能翻倍——荣旗科技深度受益镜
财联社1月14日讯(编辑 赵昊)最新消息显示,Meta Platforms与依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)正讨论在今年年底前把AI智能眼镜的产能提高一倍,以抓住不断增长的需求并抢在竞争对手之前布局。 知情人士称,随着Ray-Ban Meta眼镜销量逐步起量,Meta已建议到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。 知情人士表示,作为全球最大的眼镜制造商,负责生产的依视路陆逊梯卡已接近其原定的、到2026年底实现年产1000万副的目标。 知情人士透露,两家公司还讨论过,如
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博士眼镜
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明月镜片
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上海洗霸
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-09 12:49:08
AIDC订单潮即将来袭
需求:国内CSP大厂资本开支滞后海外约一年,26年或为国内Capex投入大年 金融时报报道称,字节跳动已做出初步规划,2026年资本开支拟达到约1600亿元人民币,高于2025年约1500亿元人民币的投入。字节的AI芯片预算约为850亿元人民币,并已经下了2万颗H200的测试单。另外,阿里已明确将AI作为未来优先级方向之一,计划在未来三年内投入超过3800亿元人民币用于技术研发和基础设施,并有望上移该目标。我们认为,由于字节等国内大厂加速投入,预计将进一步加大AIDC和算力采购规模。 供
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润泽科技
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-09 12:40:57
海兰信稀缺性:火箭海上回收唯一具有上亿订单标的
随着国内首个海上回收复用火箭基地的开工,商业航天进入海上新阶段。海兰信凭借其在火箭海上回收指挥测控环节的稀缺卡位和已锁定的超4亿元订单,成为这一趋势下的核心受益标的。 海兰信的稀缺性体现在哪里? 稀缺性维度 具体说明 A股唯一中标海上回收指挥测控船 2025年2月,其全资子公司海南欧特作为联合体成员,成功中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”的指挥测控船标段,中标金额约4.58亿元,占该项目总投资的约57%。该船是火箭海上回收的“神经中枢”,提供厘米级着陆引导等关键功能。 “海—天—岸”一体
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巨力索具
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海兰信
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一卖就涨的老韭菜
2026-01-09 12:33:45
与中国“星链”高度绑定,上海瀚讯的订单具有高度确定性
在蓝鲸新闻1月7日的报道中提到一个相当重磅的消息,蓝箭航天已与中国星网、垣信卫星签署正式发射服务合同,未来将为“GW星座”和“千帆星座”等巨型卫星互联网计划提供批量化发射服务,商业化前景非常值得期待。 GW星座”和“千帆星座”是中国规划的两个大型卫星互联网项目,也称万星星座计划。 其中,GW星座是中国星网运营的宽带互联网卫星星座,计划发射共计约12992颗卫星,计划在5年内完成约10%的卫星部署,在2035年完成全部卫星的发射。截至目前已完成17次组网发射,在轨组网卫星136颗。 千帆星座由垣信
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上海瀚讯
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2026-01-09 09:07:57
广州+商业航天汇总
事件:广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。 火箭:聚焦可复用技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 卫星:支持鼓励广州市企业开展“五羊系列星座”、“大湾智通”等星座建设
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普天科技
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海格通信
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越秀资本
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2026-01-08 15:23:01
浦东建设也参股蓝箭航天股权
恭喜下午开盘前关注我的老师们上车海兰信收获涨停!午后的普天科技也差点涨停! 那么现在鲁信创投超级强,金凤科技紧随其后,诺瓦星云也涨了20多个点了,张江高科也涨了13个点了,浦东建设与张江高科的参股金额都是一样的 明日若鲁信创投和金凤科技继续晋级的话,浦东建设有补涨的需求,小市值的圣元环保也可关注 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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鲁信创投
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金风科技
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浦东建设
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2026-01-08 11:45:16
航天星载相控阵天线鼻祖——中电科54所(被严重低估的普天科技)
无论是SpaceX的星链、中国星网的GW星座,还是垣信卫星的千帆星座,相控阵天线都已经成为星地通信链路的主流方案。 但在讨论“卫星相控阵天线”之前,有一个经常被忽略、却极其重要的事实:这并不是一个单一赛道,而是两个工程逻辑、商业模式和产业门槛完全不同的细分方向。 01 什么是相控阵天线 相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进卫星通信天线系统,具有灵活度高、扫描角域宽、可靠性高等优点。 1、相控阵天线分类 根据设计的不同,分为有源相控阵和无源相控阵两大类。无源相控阵只有
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普天科技
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国睿科技
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2026-01-08 11:28:03
国内首个海上可复用火箭基地开工!海兰信最受益!
1月7日上午,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目开工仪式在杭州市钱塘区举行,箭元科技、玻色量子、地卫二、二维超材,四家企业共同签署战略合作协议。 这是国内首个海上回收复用火箭产能基地,也是首个不锈钢火箭超级工厂。据悉,该项目总投资52亿元,包括回收复用中心、检测检验中心、生产制造中心,建成后将具备年产25发火箭的规模化制造能力,并实现火箭回收后的快速检测、维修与复用。 箭元科技将首枚将在钱塘制造的火箭命名为“钱塘号”,活动现场,“钱塘号”火箭揭幕。该火箭即箭元科技的核
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杭萧钢构
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海兰信
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-07 21:46:28
私密
2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理
2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理 一、核心概览 2026 年将迎来可回收火箭发射密集期,中国国家队与民营力量双线并进,SpaceX 星舰也将开启完全复用验证。以下按发射时间排序,整理了关键发射任务、时间窗口及背后的A 股核心标的,重点标注了直接供应商与股权关联两类机会。 二、分阶段发射计划与 A 股关联(按时间排序) (一)2026 年 1 月 - 2 月 密集首飞期 火箭型号 发射时间 发射地点 回收方式 核心目标 A 股关联上市公司 朱雀三号遥二(蓝箭航天) 1 月
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航天工程
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-31 13:56:08
寻找商业航天中的“光模块”洼地!
做投资的都懂,行业爆发期找对产业链核心环节,就等于踩中了风口的“发动机”。 当年光伏装机潮,逆变器是躺着赚的核心;AI算力基建爆发,光模块成了最确定性的红利股。现在商业航天正站在爆发前夜。中国星网GW星座规划12992颗卫星,千帆星座更是要搞15000颗,加上我国26年大概率会攻克火箭可回收利用、“十五五”期间航天科技集团的密集发射计划,在太空竞赛的大背景下,未来几年卫星发射会像“下饺子”一样密集。 成熟的投资者不禁会问:太空基建里,哪个产业环节最有可能能复刻逆变器、光模块的神话?今天带大家从价
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中国卫星
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上海瀚讯
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航天动力
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2025-12-29 14:18:03
中航高科——中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台
中航工业集团旗下航空高性能复合材料龙头。公司是目前我国航空领域唯一专业从事复合材料研发工程化的单位,先后承担了我国多型飞机的复材原材料/结构件研制任务,高性能树脂及预浸料等产品代表了我国航空高性能复合材料最高水平,具有显著的核心竞争力和稳固的行业地位 核心定位 中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台。 技术产品 掌握高性能预浸料核心技术,自主研发的T800级碳纤维预浸料性能达国际先进水平。在航空复合材料领域有完善技术储备。 军用配套 深度配套歼-20、运-20等主力军用机型。 民机应
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中航高科
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-24 11:42:58
铂金狂飙50%,中信金属坐拥8.52亿吨铂矿石,严重滞涨
铂金涨势如虹! 中信金属董秘回复: 公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目 中信金属(601061)08月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:公司控制多少铂金资源矿藏?谢谢 中信金属董秘:尊敬的投资者您好,公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目,该项目资源量(2g/t边界品位)为8.52亿吨矿石,平均品位(3PE+Au)为3.45g/t,数据来源于艾芬豪官网披露信息。感谢您的关注! 截至 2
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中信金属
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2025-12-23 13:56:39
石英股份:公司高纯石英棒是制备石英纤维电子纱(布)关键原材料
石英股份在 Q 布产业链的核心价值 全球稀缺的高纯砂供应能力 国内唯一、全球唯二能稳定量产半导体级高纯石英砂(纯度≥99.998%,5N 级)的企业 高纯砂是制备石英纤维的不可替代原料,直接决定 Q 布的介电性能与信号完整性 已通过 TEL、LAM 等国际设备商认证,进入全球高端供应链 上游原料的全链路控制 从高纯石英砂→石英棒 / 锭→石英纤维前驱体,形成完整原料链 与中材科技、菲利华、林州光远等 Q 布制造商签订长期供应协议,覆盖80% 国内 Q 布原料需求 子公司推进 3000 吨电子级石
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石英股份
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中材科技
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宏和科技
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菲利华
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超讯通信被摩根大幅增持,沐曦核心C系列芯片总代理,被严重错杀
市场把超讯通信当做和而泰来投票,可以说是被情绪严重错杀,因为超讯与沐曦的关系,并不是和而泰与摩尔线程的这种简单的股权关系。和而泰仅仅只占摩尔1%的股权,而超讯虽然不直接持有沐曦的股权,但是却在沐曦的重要子公司里占了很重要的股权。其次是,沐曦所售卖的芯片里,最重要的就是C系列芯片,而C系列芯片,则是由超讯作为独家总代理。逻辑如下: 一: 收入占比:招股书明确显示,97% 以上的营收依赖于曦云 C500 系列这一款训推一体芯片产品 产品定位:面向 AI 训练和通用计算的旗舰产品,已在 2024 年
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封测开始供不应求——先进封测产业链机构调研
广发证券1.14日调研信息 会议主要分为三部分:开场阐述看好逻辑;分析行业近期变化 一、开场:看好先进封测产业链的核心逻辑在当前时间点看好先进封测产业的三点核心逻辑:海外需求旺盛,产能回流国内:海外(尤其是AI)需求旺盛,挤压了中国台湾地区的封测产能,导致台系厂商(如日月光)涨价。这促使部分封测需求开始转向中国大陆。国内先进制程驱动:2025年是国内先进制程产能释放的大年,这些新产能将直接拉动对国内先进封测的需求。存储超级周期:存储行业迎来强周期,国内存储厂商大力扩产,将驱动国内存储封测产能需求
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财联社1月14日讯(编辑 赵昊)最新消息显示,Meta Platforms与依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)正讨论在今年年底前把AI智能眼镜的产能提高一倍,以抓住不断增长的需求并抢在竞争对手之前布局。 知情人士称,随着Ray-Ban Meta眼镜销量逐步起量,Meta已建议到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。 知情人士表示,作为全球最大的眼镜制造商,负责生产的依视路陆逊梯卡已接近其原定的、到2026年底实现年产1000万副的目标。 知情人士透露,两家公司还讨论过,如
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AIDC订单潮即将来袭
需求:国内CSP大厂资本开支滞后海外约一年,26年或为国内Capex投入大年 金融时报报道称,字节跳动已做出初步规划,2026年资本开支拟达到约1600亿元人民币,高于2025年约1500亿元人民币的投入。字节的AI芯片预算约为850亿元人民币,并已经下了2万颗H200的测试单。另外,阿里已明确将AI作为未来优先级方向之一,计划在未来三年内投入超过3800亿元人民币用于技术研发和基础设施,并有望上移该目标。我们认为,由于字节等国内大厂加速投入,预计将进一步加大AIDC和算力采购规模。 供
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海兰信稀缺性:火箭海上回收唯一具有上亿订单标的
随着国内首个海上回收复用火箭基地的开工,商业航天进入海上新阶段。海兰信凭借其在火箭海上回收指挥测控环节的稀缺卡位和已锁定的超4亿元订单,成为这一趋势下的核心受益标的。 海兰信的稀缺性体现在哪里? 稀缺性维度 具体说明 A股唯一中标海上回收指挥测控船 2025年2月,其全资子公司海南欧特作为联合体成员,成功中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”的指挥测控船标段,中标金额约4.58亿元,占该项目总投资的约57%。该船是火箭海上回收的“神经中枢”,提供厘米级着陆引导等关键功能。 “海—天—岸”一体
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与中国“星链”高度绑定,上海瀚讯的订单具有高度确定性
在蓝鲸新闻1月7日的报道中提到一个相当重磅的消息,蓝箭航天已与中国星网、垣信卫星签署正式发射服务合同,未来将为“GW星座”和“千帆星座”等巨型卫星互联网计划提供批量化发射服务,商业化前景非常值得期待。 GW星座”和“千帆星座”是中国规划的两个大型卫星互联网项目,也称万星星座计划。 其中,GW星座是中国星网运营的宽带互联网卫星星座,计划发射共计约12992颗卫星,计划在5年内完成约10%的卫星部署,在2035年完成全部卫星的发射。截至目前已完成17次组网发射,在轨组网卫星136颗。 千帆星座由垣信
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广州+商业航天汇总
事件:广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。 火箭:聚焦可复用技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 卫星:支持鼓励广州市企业开展“五羊系列星座”、“大湾智通”等星座建设
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浦东建设也参股蓝箭航天股权
恭喜下午开盘前关注我的老师们上车海兰信收获涨停!午后的普天科技也差点涨停! 那么现在鲁信创投超级强,金凤科技紧随其后,诺瓦星云也涨了20多个点了,张江高科也涨了13个点了,浦东建设与张江高科的参股金额都是一样的 明日若鲁信创投和金凤科技继续晋级的话,浦东建设有补涨的需求,小市值的圣元环保也可关注 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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航天星载相控阵天线鼻祖——中电科54所(被严重低估的普天科技)
无论是SpaceX的星链、中国星网的GW星座,还是垣信卫星的千帆星座,相控阵天线都已经成为星地通信链路的主流方案。 但在讨论“卫星相控阵天线”之前,有一个经常被忽略、却极其重要的事实:这并不是一个单一赛道,而是两个工程逻辑、商业模式和产业门槛完全不同的细分方向。 01 什么是相控阵天线 相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进卫星通信天线系统,具有灵活度高、扫描角域宽、可靠性高等优点。 1、相控阵天线分类 根据设计的不同,分为有源相控阵和无源相控阵两大类。无源相控阵只有
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国内首个海上可复用火箭基地开工!海兰信最受益!
1月7日上午,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目开工仪式在杭州市钱塘区举行,箭元科技、玻色量子、地卫二、二维超材,四家企业共同签署战略合作协议。 这是国内首个海上回收复用火箭产能基地,也是首个不锈钢火箭超级工厂。据悉,该项目总投资52亿元,包括回收复用中心、检测检验中心、生产制造中心,建成后将具备年产25发火箭的规模化制造能力,并实现火箭回收后的快速检测、维修与复用。 箭元科技将首枚将在钱塘制造的火箭命名为“钱塘号”,活动现场,“钱塘号”火箭揭幕。该火箭即箭元科技的核
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2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理
2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理 一、核心概览 2026 年将迎来可回收火箭发射密集期,中国国家队与民营力量双线并进,SpaceX 星舰也将开启完全复用验证。以下按发射时间排序,整理了关键发射任务、时间窗口及背后的A 股核心标的,重点标注了直接供应商与股权关联两类机会。 二、分阶段发射计划与 A 股关联(按时间排序) (一)2026 年 1 月 - 2 月 密集首飞期 火箭型号 发射时间 发射地点 回收方式 核心目标 A 股关联上市公司 朱雀三号遥二(蓝箭航天) 1 月
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寻找商业航天中的“光模块”洼地!
做投资的都懂,行业爆发期找对产业链核心环节,就等于踩中了风口的“发动机”。 当年光伏装机潮,逆变器是躺着赚的核心;AI算力基建爆发,光模块成了最确定性的红利股。现在商业航天正站在爆发前夜。中国星网GW星座规划12992颗卫星,千帆星座更是要搞15000颗,加上我国26年大概率会攻克火箭可回收利用、“十五五”期间航天科技集团的密集发射计划,在太空竞赛的大背景下,未来几年卫星发射会像“下饺子”一样密集。 成熟的投资者不禁会问:太空基建里,哪个产业环节最有可能能复刻逆变器、光模块的神话?今天带大家从价
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中航高科——中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台
中航工业集团旗下航空高性能复合材料龙头。公司是目前我国航空领域唯一专业从事复合材料研发工程化的单位,先后承担了我国多型飞机的复材原材料/结构件研制任务,高性能树脂及预浸料等产品代表了我国航空高性能复合材料最高水平,具有显著的核心竞争力和稳固的行业地位 核心定位 中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台。 技术产品 掌握高性能预浸料核心技术,自主研发的T800级碳纤维预浸料性能达国际先进水平。在航空复合材料领域有完善技术储备。 军用配套 深度配套歼-20、运-20等主力军用机型。 民机应
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铂金狂飙50%,中信金属坐拥8.52亿吨铂矿石,严重滞涨
铂金涨势如虹! 中信金属董秘回复: 公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目 中信金属(601061)08月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:公司控制多少铂金资源矿藏?谢谢 中信金属董秘:尊敬的投资者您好,公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目,该项目资源量(2g/t边界品位)为8.52亿吨矿石,平均品位(3PE+Au)为3.45g/t,数据来源于艾芬豪官网披露信息。感谢您的关注! 截至 2
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石英股份:公司高纯石英棒是制备石英纤维电子纱(布)关键原材料
石英股份在 Q 布产业链的核心价值 全球稀缺的高纯砂供应能力 国内唯一、全球唯二能稳定量产半导体级高纯石英砂(纯度≥99.998%,5N 级)的企业 高纯砂是制备石英纤维的不可替代原料,直接决定 Q 布的介电性能与信号完整性 已通过 TEL、LAM 等国际设备商认证,进入全球高端供应链 上游原料的全链路控制 从高纯石英砂→石英棒 / 锭→石英纤维前驱体,形成完整原料链 与中材科技、菲利华、林州光远等 Q 布制造商签订长期供应协议,覆盖80% 国内 Q 布原料需求 子公司推进 3000 吨电子级石
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石英股份
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中材科技
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宏和科技
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菲利华
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-17 21:14:16
超讯通信被摩根大幅增持,沐曦核心C系列芯片总代理,被严重错杀
市场把超讯通信当做和而泰来投票,可以说是被情绪严重错杀,因为超讯与沐曦的关系,并不是和而泰与摩尔线程的这种简单的股权关系。和而泰仅仅只占摩尔1%的股权,而超讯虽然不直接持有沐曦的股权,但是却在沐曦的重要子公司里占了很重要的股权。其次是,沐曦所售卖的芯片里,最重要的就是C系列芯片,而C系列芯片,则是由超讯作为独家总代理。逻辑如下: 一: 收入占比:招股书明确显示,97% 以上的营收依赖于曦云 C500 系列这一款训推一体芯片产品 产品定位:面向 AI 训练和通用计算的旗舰产品,已在 2024 年
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超讯通信
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沐曦股份
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编辑交易计划
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-16 11:35:33
封测开始供不应求——先进封测产业链机构调研
广发证券1.14日调研信息 会议主要分为三部分:开场阐述看好逻辑;分析行业近期变化 一、开场:看好先进封测产业链的核心逻辑在当前时间点看好先进封测产业的三点核心逻辑:海外需求旺盛,产能回流国内:海外(尤其是AI)需求旺盛,挤压了中国台湾地区的封测产能,导致台系厂商(如日月光)涨价。这促使部分封测需求开始转向中国大陆。国内先进制程驱动:2025年是国内先进制程产能释放的大年,这些新产能将直接拉动对国内先进封测的需求。存储超级周期:存储行业迎来强周期,国内存储厂商大力扩产,将驱动国内存储封测产能需求
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长电科技
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华天科技
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晶方科技
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-14 11:42:57
META眼镜产能翻倍——荣旗科技深度受益镜
财联社1月14日讯(编辑 赵昊)最新消息显示,Meta Platforms与依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)正讨论在今年年底前把AI智能眼镜的产能提高一倍,以抓住不断增长的需求并抢在竞争对手之前布局。 知情人士称,随着Ray-Ban Meta眼镜销量逐步起量,Meta已建议到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。 知情人士表示,作为全球最大的眼镜制造商,负责生产的依视路陆逊梯卡已接近其原定的、到2026年底实现年产1000万副的目标。 知情人士透露,两家公司还讨论过,如
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博士眼镜
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明月镜片
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上海洗霸
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-01-09 12:49:08
AIDC订单潮即将来袭
需求:国内CSP大厂资本开支滞后海外约一年,26年或为国内Capex投入大年 金融时报报道称,字节跳动已做出初步规划,2026年资本开支拟达到约1600亿元人民币,高于2025年约1500亿元人民币的投入。字节的AI芯片预算约为850亿元人民币,并已经下了2万颗H200的测试单。另外,阿里已明确将AI作为未来优先级方向之一,计划在未来三年内投入超过3800亿元人民币用于技术研发和基础设施,并有望上移该目标。我们认为,由于字节等国内大厂加速投入,预计将进一步加大AIDC和算力采购规模。 供
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润泽科技
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2026-01-09 12:40:57
海兰信稀缺性:火箭海上回收唯一具有上亿订单标的
随着国内首个海上回收复用火箭基地的开工,商业航天进入海上新阶段。海兰信凭借其在火箭海上回收指挥测控环节的稀缺卡位和已锁定的超4亿元订单,成为这一趋势下的核心受益标的。 海兰信的稀缺性体现在哪里? 稀缺性维度 具体说明 A股唯一中标海上回收指挥测控船 2025年2月,其全资子公司海南欧特作为联合体成员,成功中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”的指挥测控船标段,中标金额约4.58亿元,占该项目总投资的约57%。该船是火箭海上回收的“神经中枢”,提供厘米级着陆引导等关键功能。 “海—天—岸”一体
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巨力索具
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2026-01-09 12:33:45
与中国“星链”高度绑定,上海瀚讯的订单具有高度确定性
在蓝鲸新闻1月7日的报道中提到一个相当重磅的消息,蓝箭航天已与中国星网、垣信卫星签署正式发射服务合同,未来将为“GW星座”和“千帆星座”等巨型卫星互联网计划提供批量化发射服务,商业化前景非常值得期待。 GW星座”和“千帆星座”是中国规划的两个大型卫星互联网项目,也称万星星座计划。 其中,GW星座是中国星网运营的宽带互联网卫星星座,计划发射共计约12992颗卫星,计划在5年内完成约10%的卫星部署,在2035年完成全部卫星的发射。截至目前已完成17次组网发射,在轨组网卫星136颗。 千帆星座由垣信
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2026-01-09 09:07:57
广州+商业航天汇总
事件:广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。 火箭:聚焦可复用技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 卫星:支持鼓励广州市企业开展“五羊系列星座”、“大湾智通”等星座建设
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普天科技
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海格通信
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2026-01-08 15:23:01
浦东建设也参股蓝箭航天股权
恭喜下午开盘前关注我的老师们上车海兰信收获涨停!午后的普天科技也差点涨停! 那么现在鲁信创投超级强,金凤科技紧随其后,诺瓦星云也涨了20多个点了,张江高科也涨了13个点了,浦东建设与张江高科的参股金额都是一样的 明日若鲁信创投和金凤科技继续晋级的话,浦东建设有补涨的需求,小市值的圣元环保也可关注 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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鲁信创投
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金风科技
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浦东建设
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2026-01-08 11:45:16
航天星载相控阵天线鼻祖——中电科54所(被严重低估的普天科技)
无论是SpaceX的星链、中国星网的GW星座,还是垣信卫星的千帆星座,相控阵天线都已经成为星地通信链路的主流方案。 但在讨论“卫星相控阵天线”之前,有一个经常被忽略、却极其重要的事实:这并不是一个单一赛道,而是两个工程逻辑、商业模式和产业门槛完全不同的细分方向。 01 什么是相控阵天线 相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进卫星通信天线系统,具有灵活度高、扫描角域宽、可靠性高等优点。 1、相控阵天线分类 根据设计的不同,分为有源相控阵和无源相控阵两大类。无源相控阵只有
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普天科技
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国睿科技
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2026-01-08 11:28:03
国内首个海上可复用火箭基地开工!海兰信最受益!
1月7日上午,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目开工仪式在杭州市钱塘区举行,箭元科技、玻色量子、地卫二、二维超材,四家企业共同签署战略合作协议。 这是国内首个海上回收复用火箭产能基地,也是首个不锈钢火箭超级工厂。据悉,该项目总投资52亿元,包括回收复用中心、检测检验中心、生产制造中心,建成后将具备年产25发火箭的规模化制造能力,并实现火箭回收后的快速检测、维修与复用。 箭元科技将首枚将在钱塘制造的火箭命名为“钱塘号”,活动现场,“钱塘号”火箭揭幕。该火箭即箭元科技的核
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杭萧钢构
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海兰信
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一卖就涨的老韭菜
2026-01-07 21:46:28
私密
2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理
2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理 一、核心概览 2026 年将迎来可回收火箭发射密集期,中国国家队与民营力量双线并进,SpaceX 星舰也将开启完全复用验证。以下按发射时间排序,整理了关键发射任务、时间窗口及背后的A 股核心标的,重点标注了直接供应商与股权关联两类机会。 二、分阶段发射计划与 A 股关联(按时间排序) (一)2026 年 1 月 - 2 月 密集首飞期 火箭型号 发射时间 发射地点 回收方式 核心目标 A 股关联上市公司 朱雀三号遥二(蓝箭航天) 1 月
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航天工程
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2025-12-31 13:56:08
寻找商业航天中的“光模块”洼地!
做投资的都懂,行业爆发期找对产业链核心环节,就等于踩中了风口的“发动机”。 当年光伏装机潮,逆变器是躺着赚的核心;AI算力基建爆发,光模块成了最确定性的红利股。现在商业航天正站在爆发前夜。中国星网GW星座规划12992颗卫星,千帆星座更是要搞15000颗,加上我国26年大概率会攻克火箭可回收利用、“十五五”期间航天科技集团的密集发射计划,在太空竞赛的大背景下,未来几年卫星发射会像“下饺子”一样密集。 成熟的投资者不禁会问:太空基建里,哪个产业环节最有可能能复刻逆变器、光模块的神话?今天带大家从价
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中国卫星
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上海瀚讯
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航天动力
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-29 14:18:03
中航高科——中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台
中航工业集团旗下航空高性能复合材料龙头。公司是目前我国航空领域唯一专业从事复合材料研发工程化的单位,先后承担了我国多型飞机的复材原材料/结构件研制任务,高性能树脂及预浸料等产品代表了我国航空高性能复合材料最高水平,具有显著的核心竞争力和稳固的行业地位 核心定位 中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台。 技术产品 掌握高性能预浸料核心技术,自主研发的T800级碳纤维预浸料性能达国际先进水平。在航空复合材料领域有完善技术储备。 军用配套 深度配套歼-20、运-20等主力军用机型。 民机应
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中航高科
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-24 11:42:58
铂金狂飙50%,中信金属坐拥8.52亿吨铂矿石,严重滞涨
铂金涨势如虹! 中信金属董秘回复: 公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目 中信金属(601061)08月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:公司控制多少铂金资源矿藏?谢谢 中信金属董秘:尊敬的投资者您好,公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目,该项目资源量(2g/t边界品位)为8.52亿吨矿石,平均品位(3PE+Au)为3.45g/t,数据来源于艾芬豪官网披露信息。感谢您的关注! 截至 2
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中信金属
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-23 13:56:39
石英股份:公司高纯石英棒是制备石英纤维电子纱(布)关键原材料
石英股份在 Q 布产业链的核心价值 全球稀缺的高纯砂供应能力 国内唯一、全球唯二能稳定量产半导体级高纯石英砂(纯度≥99.998%,5N 级)的企业 高纯砂是制备石英纤维的不可替代原料,直接决定 Q 布的介电性能与信号完整性 已通过 TEL、LAM 等国际设备商认证,进入全球高端供应链 上游原料的全链路控制 从高纯石英砂→石英棒 / 锭→石英纤维前驱体,形成完整原料链 与中材科技、菲利华、林州光远等 Q 布制造商签订长期供应协议,覆盖80% 国内 Q 布原料需求 子公司推进 3000 吨电子级石
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超讯通信被摩根大幅增持,沐曦核心C系列芯片总代理,被严重错杀
市场把超讯通信当做和而泰来投票,可以说是被情绪严重错杀,因为超讯与沐曦的关系,并不是和而泰与摩尔线程的这种简单的股权关系。和而泰仅仅只占摩尔1%的股权,而超讯虽然不直接持有沐曦的股权,但是却在沐曦的重要子公司里占了很重要的股权。其次是,沐曦所售卖的芯片里,最重要的就是C系列芯片,而C系列芯片,则是由超讯作为独家总代理。逻辑如下: 一: 收入占比:招股书明确显示,97% 以上的营收依赖于曦云 C500 系列这一款训推一体芯片产品 产品定位:面向 AI 训练和通用计算的旗舰产品,已在 2024 年
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封测开始供不应求——先进封测产业链机构调研
广发证券1.14日调研信息 会议主要分为三部分:开场阐述看好逻辑;分析行业近期变化 一、开场:看好先进封测产业链的核心逻辑在当前时间点看好先进封测产业的三点核心逻辑:海外需求旺盛,产能回流国内:海外(尤其是AI)需求旺盛,挤压了中国台湾地区的封测产能,导致台系厂商(如日月光)涨价。这促使部分封测需求开始转向中国大陆。国内先进制程驱动:2025年是国内先进制程产能释放的大年,这些新产能将直接拉动对国内先进封测的需求。存储超级周期:存储行业迎来强周期,国内存储厂商大力扩产,将驱动国内存储封测产能需求
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AIDC订单潮即将来袭
需求:国内CSP大厂资本开支滞后海外约一年,26年或为国内Capex投入大年 金融时报报道称,字节跳动已做出初步规划,2026年资本开支拟达到约1600亿元人民币,高于2025年约1500亿元人民币的投入。字节的AI芯片预算约为850亿元人民币,并已经下了2万颗H200的测试单。另外,阿里已明确将AI作为未来优先级方向之一,计划在未来三年内投入超过3800亿元人民币用于技术研发和基础设施,并有望上移该目标。我们认为,由于字节等国内大厂加速投入,预计将进一步加大AIDC和算力采购规模。 供
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海兰信稀缺性:火箭海上回收唯一具有上亿订单标的
随着国内首个海上回收复用火箭基地的开工,商业航天进入海上新阶段。海兰信凭借其在火箭海上回收指挥测控环节的稀缺卡位和已锁定的超4亿元订单,成为这一趋势下的核心受益标的。 海兰信的稀缺性体现在哪里? 稀缺性维度 具体说明 A股唯一中标海上回收指挥测控船 2025年2月,其全资子公司海南欧特作为联合体成员,成功中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”的指挥测控船标段,中标金额约4.58亿元,占该项目总投资的约57%。该船是火箭海上回收的“神经中枢”,提供厘米级着陆引导等关键功能。 “海—天—岸”一体
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与中国“星链”高度绑定,上海瀚讯的订单具有高度确定性
在蓝鲸新闻1月7日的报道中提到一个相当重磅的消息,蓝箭航天已与中国星网、垣信卫星签署正式发射服务合同,未来将为“GW星座”和“千帆星座”等巨型卫星互联网计划提供批量化发射服务,商业化前景非常值得期待。 GW星座”和“千帆星座”是中国规划的两个大型卫星互联网项目,也称万星星座计划。 其中,GW星座是中国星网运营的宽带互联网卫星星座,计划发射共计约12992颗卫星,计划在5年内完成约10%的卫星部署,在2035年完成全部卫星的发射。截至目前已完成17次组网发射,在轨组网卫星136颗。 千帆星座由垣信
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事件:广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。 火箭:聚焦可复用技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 卫星:支持鼓励广州市企业开展“五羊系列星座”、“大湾智通”等星座建设
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浦东建设也参股蓝箭航天股权
恭喜下午开盘前关注我的老师们上车海兰信收获涨停!午后的普天科技也差点涨停! 那么现在鲁信创投超级强,金凤科技紧随其后,诺瓦星云也涨了20多个点了,张江高科也涨了13个点了,浦东建设与张江高科的参股金额都是一样的 明日若鲁信创投和金凤科技继续晋级的话,浦东建设有补涨的需求,小市值的圣元环保也可关注 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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航天星载相控阵天线鼻祖——中电科54所(被严重低估的普天科技)
无论是SpaceX的星链、中国星网的GW星座,还是垣信卫星的千帆星座,相控阵天线都已经成为星地通信链路的主流方案。 但在讨论“卫星相控阵天线”之前,有一个经常被忽略、却极其重要的事实:这并不是一个单一赛道,而是两个工程逻辑、商业模式和产业门槛完全不同的细分方向。 01 什么是相控阵天线 相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进卫星通信天线系统,具有灵活度高、扫描角域宽、可靠性高等优点。 1、相控阵天线分类 根据设计的不同,分为有源相控阵和无源相控阵两大类。无源相控阵只有
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1月7日上午,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目开工仪式在杭州市钱塘区举行,箭元科技、玻色量子、地卫二、二维超材,四家企业共同签署战略合作协议。 这是国内首个海上回收复用火箭产能基地,也是首个不锈钢火箭超级工厂。据悉,该项目总投资52亿元,包括回收复用中心、检测检验中心、生产制造中心,建成后将具备年产25发火箭的规模化制造能力,并实现火箭回收后的快速检测、维修与复用。 箭元科技将首枚将在钱塘制造的火箭命名为“钱塘号”,活动现场,“钱塘号”火箭揭幕。该火箭即箭元科技的核
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2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理
2026 年可回收火箭发射计划及 A 股关联上市公司全梳理 一、核心概览 2026 年将迎来可回收火箭发射密集期,中国国家队与民营力量双线并进,SpaceX 星舰也将开启完全复用验证。以下按发射时间排序,整理了关键发射任务、时间窗口及背后的A 股核心标的,重点标注了直接供应商与股权关联两类机会。 二、分阶段发射计划与 A 股关联(按时间排序) (一)2026 年 1 月 - 2 月 密集首飞期 火箭型号 发射时间 发射地点 回收方式 核心目标 A 股关联上市公司 朱雀三号遥二(蓝箭航天) 1 月
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寻找商业航天中的“光模块”洼地!
做投资的都懂,行业爆发期找对产业链核心环节,就等于踩中了风口的“发动机”。 当年光伏装机潮,逆变器是躺着赚的核心;AI算力基建爆发,光模块成了最确定性的红利股。现在商业航天正站在爆发前夜。中国星网GW星座规划12992颗卫星,千帆星座更是要搞15000颗,加上我国26年大概率会攻克火箭可回收利用、“十五五”期间航天科技集团的密集发射计划,在太空竞赛的大背景下,未来几年卫星发射会像“下饺子”一样密集。 成熟的投资者不禁会问:太空基建里,哪个产业环节最有可能能复刻逆变器、光模块的神话?今天带大家从价
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中航高科——中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台
中航工业集团旗下航空高性能复合材料龙头。公司是目前我国航空领域唯一专业从事复合材料研发工程化的单位,先后承担了我国多型飞机的复材原材料/结构件研制任务,高性能树脂及预浸料等产品代表了我国航空高性能复合材料最高水平,具有显著的核心竞争力和稳固的行业地位 核心定位 中国航空工业集团旗下唯一的碳纤维复合材料产业化平台。 技术产品 掌握高性能预浸料核心技术,自主研发的T800级碳纤维预浸料性能达国际先进水平。在航空复合材料领域有完善技术储备。 军用配套 深度配套歼-20、运-20等主力军用机型。 民机应
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铂金狂飙50%,中信金属坐拥8.52亿吨铂矿石,严重滞涨
铂金涨势如虹! 中信金属董秘回复: 公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目 中信金属(601061)08月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:公司控制多少铂金资源矿藏?谢谢 中信金属董秘:尊敬的投资者您好,公司参股的艾芬豪矿业目前运营的矿山项目有位于南非的Platreef铂族金属矿项目,该项目资源量(2g/t边界品位)为8.52亿吨矿石,平均品位(3PE+Au)为3.45g/t,数据来源于艾芬豪官网披露信息。感谢您的关注! 截至 2
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-23 13:56:39
石英股份:公司高纯石英棒是制备石英纤维电子纱(布)关键原材料
石英股份在 Q 布产业链的核心价值 全球稀缺的高纯砂供应能力 国内唯一、全球唯二能稳定量产半导体级高纯石英砂(纯度≥99.998%,5N 级)的企业 高纯砂是制备石英纤维的不可替代原料,直接决定 Q 布的介电性能与信号完整性 已通过 TEL、LAM 等国际设备商认证,进入全球高端供应链 上游原料的全链路控制 从高纯石英砂→石英棒 / 锭→石英纤维前驱体,形成完整原料链 与中材科技、菲利华、林州光远等 Q 布制造商签订长期供应协议,覆盖80% 国内 Q 布原料需求 子公司推进 3000 吨电子级石
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石英股份
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中材科技
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宏和科技
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菲利华
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-17 21:14:16
超讯通信被摩根大幅增持,沐曦核心C系列芯片总代理,被严重错杀
市场把超讯通信当做和而泰来投票,可以说是被情绪严重错杀,因为超讯与沐曦的关系,并不是和而泰与摩尔线程的这种简单的股权关系。和而泰仅仅只占摩尔1%的股权,而超讯虽然不直接持有沐曦的股权,但是却在沐曦的重要子公司里占了很重要的股权。其次是,沐曦所售卖的芯片里,最重要的就是C系列芯片,而C系列芯片,则是由超讯作为独家总代理。逻辑如下: 一: 收入占比:招股书明确显示,97% 以上的营收依赖于曦云 C500 系列这一款训推一体芯片产品 产品定位:面向 AI 训练和通用计算的旗舰产品,已在 2024 年
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超讯通信
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沐曦股份
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