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与龙共舞不畏高
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-15 10:44:12
中航重机:中航工业第一股,航空锻铸造龙头+工业燃气轮机
中航重机是我国航空锻造龙头,被誉为“中航工业第一股”,近年来公司“瘦身健体”聚焦主业,同时推进产业链一体化布局,逐步实现从锻造龙头向航空基础结构件主力军的蜕变。2019-2023年公司业绩稳健增长:营收自59.85亿元增至105.77亿元,CAGR为15.3%;归母净利润自2.75亿增至13.29亿,CAGR为48.3%。 2025年11月19日投资者关系活动记录表显示,在商业航天领域,中航重机积极把握我国商业航天高速发展的战略机遇。公司依托在锻造、铸造、液压及环控等核心基础制造领域的深厚积淀,
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航天机电
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中航重机
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-14 12:04:22
精华帖:为何超讯通信能成为沐曦集成上市后的大赢家?
随着国产GPU龙头企业沐曦股份科创板IPO进入第二轮问询的消息公布,与其深度绑定的超讯通信股价应声涨停,9.18-10.9日短短十个交易日内,超讯通信涨幅高达近50%! 从特定行业总代理到合资建厂,从业绩扭亏为盈到市值飙升,这家深耕通信领域二十余年的企业,正通过绑定国产GPU潜力股完成转型。 超讯通信官网显示,2023年,超讯通信成为沐曦股份的“特定行业全国总代理”,正式吹响算力转型号角。借此,超讯通信率先获得了拿卡权和批量交付能力,负责政务、金融等核心领域的产品销售与交付。 2025年上半年,
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超讯通信
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-11 11:24:36
九天无人机:战略级 "蜂群母舰" 的双重突破
一、九天无人机的战略意义 九天无人机是中国自主研发的全球首款 "蜂群母舰" 重型无人机,具有划时代的战略价值: 1. 军事战略层面:重构区域力量平衡 "非对称威慑" 核心载体:7000 公里航程覆盖关岛、夏威夷等第二岛链目标,配合蜂群战术对美军航母编队形成 "饱和攻击" 威胁 反介入 / 区域拒止 (A2/AD) 新质战力:与歼 - 20 协同形成 "忠诚僚机" 体系,或适配 076 型两栖攻击舰成为 "海上无人机中枢",在台海、南海构建 "非接触式威慑" 战略打击成本革命:三架九天配合 076
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海格通信
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航天彩虹
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-10 13:23:37
美股磷化铟龙头AXT3个月涨6倍,云南锗业被低估
AXTI (纳斯达克:AXTI) 是全球领先的 III-V 族化合物半导体衬底制造商,核心产品为磷化铟 (InP) 和砷化镓 (GaAs) 衬底,在 AI 数据中心光通信浪潮中业绩爆发 一、产业链概览 磷化铟 (InP) 是第三代半导体材料的核心代表,凭借高频、高速、低损耗特性,成为光通信、数据中心和 AI 算力基础设施的 "心脏材料"。产业链分为三大环节: 产业链环节 核心产品 代表企业 上游材料 磷化铟衬底 / 晶圆 云南锗业、三安光电 中游芯片 磷化铟激光器 / 探测器芯片 源杰科技、长光
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-09 21:49:40
多晶硅收储平台已定,实控人为资本并购大佬,意义深远!
这次不是小作文了,这次是真金白银的要开干了! 12月9日,有消息称备受关注的多晶硅产能整合收购平台已正式成立。公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司(下称光和谦成),注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。 业内流传的公司营业执照显示,光和谦成的企业类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),住所位于北京市朝阳区垡头化工东里3号36号楼6层B6221房间,经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 对此,一位头部硅料企业人士
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-09 20:43:01
企查查实锤光伏收储公司,不是小作文!
下午都还一直查不到,以为是小作文,直到晚上才收录,这下真的是实锤了!光伏反内卷终于踏出实质性的一步了! 今日有消息称,“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。公司住所在北京市朝阳区。有头部硅料企业人士称,该消息属实,但具体安排由行业协会负责。 资料显示,该企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 在企业类型方面,该公司为有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。有分
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-09 15:12:38
光伏反内卷终于来了!叠加太空能源新场景,未来可期!
北京光和谦成科技有限公司成立 有企业人士称其为“多晶硅平台公司” 财联社12月9日电,今日有消息称“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,公司住所在北京市朝阳区。一家头部硅料企业人士对财联社记者称,该消息属实,该注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展、产能与成本优化。光伏行业协会负责人在回复财联社记者时表示,不方便回应相关该消息。 不方便肯定是不方便的,懂得都懂。 太空场景下,光伏电池需要解决的核心问
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-05 11:54:43
思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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2025-12-05 11:45:38
燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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一卖就涨的老韭菜
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外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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2025-12-01 11:40:18
AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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2025-11-28 10:17:46
调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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一卖就涨的老韭菜
2025-11-25 17:18:34
谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:45:39
高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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中际旭创
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一卖就涨的老韭菜
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6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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英伟达公司
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中航重机:中航工业第一股,航空锻铸造龙头+工业燃气轮机
中航重机是我国航空锻造龙头,被誉为“中航工业第一股”,近年来公司“瘦身健体”聚焦主业,同时推进产业链一体化布局,逐步实现从锻造龙头向航空基础结构件主力军的蜕变。2019-2023年公司业绩稳健增长:营收自59.85亿元增至105.77亿元,CAGR为15.3%;归母净利润自2.75亿增至13.29亿,CAGR为48.3%。 2025年11月19日投资者关系活动记录表显示,在商业航天领域,中航重机积极把握我国商业航天高速发展的战略机遇。公司依托在锻造、铸造、液压及环控等核心基础制造领域的深厚积淀,
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精华帖:为何超讯通信能成为沐曦集成上市后的大赢家?
随着国产GPU龙头企业沐曦股份科创板IPO进入第二轮问询的消息公布,与其深度绑定的超讯通信股价应声涨停,9.18-10.9日短短十个交易日内,超讯通信涨幅高达近50%! 从特定行业总代理到合资建厂,从业绩扭亏为盈到市值飙升,这家深耕通信领域二十余年的企业,正通过绑定国产GPU潜力股完成转型。 超讯通信官网显示,2023年,超讯通信成为沐曦股份的“特定行业全国总代理”,正式吹响算力转型号角。借此,超讯通信率先获得了拿卡权和批量交付能力,负责政务、金融等核心领域的产品销售与交付。 2025年上半年,
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九天无人机:战略级 "蜂群母舰" 的双重突破
一、九天无人机的战略意义 九天无人机是中国自主研发的全球首款 "蜂群母舰" 重型无人机,具有划时代的战略价值: 1. 军事战略层面:重构区域力量平衡 "非对称威慑" 核心载体:7000 公里航程覆盖关岛、夏威夷等第二岛链目标,配合蜂群战术对美军航母编队形成 "饱和攻击" 威胁 反介入 / 区域拒止 (A2/AD) 新质战力:与歼 - 20 协同形成 "忠诚僚机" 体系,或适配 076 型两栖攻击舰成为 "海上无人机中枢",在台海、南海构建 "非接触式威慑" 战略打击成本革命:三架九天配合 076
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美股磷化铟龙头AXT3个月涨6倍,云南锗业被低估
AXTI (纳斯达克:AXTI) 是全球领先的 III-V 族化合物半导体衬底制造商,核心产品为磷化铟 (InP) 和砷化镓 (GaAs) 衬底,在 AI 数据中心光通信浪潮中业绩爆发 一、产业链概览 磷化铟 (InP) 是第三代半导体材料的核心代表,凭借高频、高速、低损耗特性,成为光通信、数据中心和 AI 算力基础设施的 "心脏材料"。产业链分为三大环节: 产业链环节 核心产品 代表企业 上游材料 磷化铟衬底 / 晶圆 云南锗业、三安光电 中游芯片 磷化铟激光器 / 探测器芯片 源杰科技、长光
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多晶硅收储平台已定,实控人为资本并购大佬,意义深远!
这次不是小作文了,这次是真金白银的要开干了! 12月9日,有消息称备受关注的多晶硅产能整合收购平台已正式成立。公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司(下称光和谦成),注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。 业内流传的公司营业执照显示,光和谦成的企业类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),住所位于北京市朝阳区垡头化工东里3号36号楼6层B6221房间,经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 对此,一位头部硅料企业人士
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下午都还一直查不到,以为是小作文,直到晚上才收录,这下真的是实锤了!光伏反内卷终于踏出实质性的一步了! 今日有消息称,“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。公司住所在北京市朝阳区。有头部硅料企业人士称,该消息属实,但具体安排由行业协会负责。 资料显示,该企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 在企业类型方面,该公司为有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。有分
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光伏反内卷终于来了!叠加太空能源新场景,未来可期!
北京光和谦成科技有限公司成立 有企业人士称其为“多晶硅平台公司” 财联社12月9日电,今日有消息称“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,公司住所在北京市朝阳区。一家头部硅料企业人士对财联社记者称,该消息属实,该注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展、产能与成本优化。光伏行业协会负责人在回复财联社记者时表示,不方便回应相关该消息。 不方便肯定是不方便的,懂得都懂。 太空场景下,光伏电池需要解决的核心问
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思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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中际旭创
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一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:42:59
6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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英伟达公司
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-15 10:44:12
中航重机:中航工业第一股,航空锻铸造龙头+工业燃气轮机
中航重机是我国航空锻造龙头,被誉为“中航工业第一股”,近年来公司“瘦身健体”聚焦主业,同时推进产业链一体化布局,逐步实现从锻造龙头向航空基础结构件主力军的蜕变。2019-2023年公司业绩稳健增长:营收自59.85亿元增至105.77亿元,CAGR为15.3%;归母净利润自2.75亿增至13.29亿,CAGR为48.3%。 2025年11月19日投资者关系活动记录表显示,在商业航天领域,中航重机积极把握我国商业航天高速发展的战略机遇。公司依托在锻造、铸造、液压及环控等核心基础制造领域的深厚积淀,
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航天机电
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2025-12-14 12:04:22
精华帖:为何超讯通信能成为沐曦集成上市后的大赢家?
随着国产GPU龙头企业沐曦股份科创板IPO进入第二轮问询的消息公布,与其深度绑定的超讯通信股价应声涨停,9.18-10.9日短短十个交易日内,超讯通信涨幅高达近50%! 从特定行业总代理到合资建厂,从业绩扭亏为盈到市值飙升,这家深耕通信领域二十余年的企业,正通过绑定国产GPU潜力股完成转型。 超讯通信官网显示,2023年,超讯通信成为沐曦股份的“特定行业全国总代理”,正式吹响算力转型号角。借此,超讯通信率先获得了拿卡权和批量交付能力,负责政务、金融等核心领域的产品销售与交付。 2025年上半年,
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超讯通信
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2025-12-11 11:24:36
九天无人机:战略级 "蜂群母舰" 的双重突破
一、九天无人机的战略意义 九天无人机是中国自主研发的全球首款 "蜂群母舰" 重型无人机,具有划时代的战略价值: 1. 军事战略层面:重构区域力量平衡 "非对称威慑" 核心载体:7000 公里航程覆盖关岛、夏威夷等第二岛链目标,配合蜂群战术对美军航母编队形成 "饱和攻击" 威胁 反介入 / 区域拒止 (A2/AD) 新质战力:与歼 - 20 协同形成 "忠诚僚机" 体系,或适配 076 型两栖攻击舰成为 "海上无人机中枢",在台海、南海构建 "非接触式威慑" 战略打击成本革命:三架九天配合 076
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2025-12-10 13:23:37
美股磷化铟龙头AXT3个月涨6倍,云南锗业被低估
AXTI (纳斯达克:AXTI) 是全球领先的 III-V 族化合物半导体衬底制造商,核心产品为磷化铟 (InP) 和砷化镓 (GaAs) 衬底,在 AI 数据中心光通信浪潮中业绩爆发 一、产业链概览 磷化铟 (InP) 是第三代半导体材料的核心代表,凭借高频、高速、低损耗特性,成为光通信、数据中心和 AI 算力基础设施的 "心脏材料"。产业链分为三大环节: 产业链环节 核心产品 代表企业 上游材料 磷化铟衬底 / 晶圆 云南锗业、三安光电 中游芯片 磷化铟激光器 / 探测器芯片 源杰科技、长光
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多晶硅收储平台已定,实控人为资本并购大佬,意义深远!
这次不是小作文了,这次是真金白银的要开干了! 12月9日,有消息称备受关注的多晶硅产能整合收购平台已正式成立。公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司(下称光和谦成),注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。 业内流传的公司营业执照显示,光和谦成的企业类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),住所位于北京市朝阳区垡头化工东里3号36号楼6层B6221房间,经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 对此,一位头部硅料企业人士
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企查查实锤光伏收储公司,不是小作文!
下午都还一直查不到,以为是小作文,直到晚上才收录,这下真的是实锤了!光伏反内卷终于踏出实质性的一步了! 今日有消息称,“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。公司住所在北京市朝阳区。有头部硅料企业人士称,该消息属实,但具体安排由行业协会负责。 资料显示,该企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 在企业类型方面,该公司为有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。有分
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光伏反内卷终于来了!叠加太空能源新场景,未来可期!
北京光和谦成科技有限公司成立 有企业人士称其为“多晶硅平台公司” 财联社12月9日电,今日有消息称“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,公司住所在北京市朝阳区。一家头部硅料企业人士对财联社记者称,该消息属实,该注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展、产能与成本优化。光伏行业协会负责人在回复财联社记者时表示,不方便回应相关该消息。 不方便肯定是不方便的,懂得都懂。 太空场景下,光伏电池需要解决的核心问
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思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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2025-12-05 11:45:38
燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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2025-12-02 15:07:17
外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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2025-12-01 11:40:18
AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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2025-11-28 10:17:46
调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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2025-11-25 17:18:34
谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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2025-11-23 09:45:39
高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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中航重机:中航工业第一股,航空锻铸造龙头+工业燃气轮机
中航重机是我国航空锻造龙头,被誉为“中航工业第一股”,近年来公司“瘦身健体”聚焦主业,同时推进产业链一体化布局,逐步实现从锻造龙头向航空基础结构件主力军的蜕变。2019-2023年公司业绩稳健增长:营收自59.85亿元增至105.77亿元,CAGR为15.3%;归母净利润自2.75亿增至13.29亿,CAGR为48.3%。 2025年11月19日投资者关系活动记录表显示,在商业航天领域,中航重机积极把握我国商业航天高速发展的战略机遇。公司依托在锻造、铸造、液压及环控等核心基础制造领域的深厚积淀,
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随着国产GPU龙头企业沐曦股份科创板IPO进入第二轮问询的消息公布,与其深度绑定的超讯通信股价应声涨停,9.18-10.9日短短十个交易日内,超讯通信涨幅高达近50%! 从特定行业总代理到合资建厂,从业绩扭亏为盈到市值飙升,这家深耕通信领域二十余年的企业,正通过绑定国产GPU潜力股完成转型。 超讯通信官网显示,2023年,超讯通信成为沐曦股份的“特定行业全国总代理”,正式吹响算力转型号角。借此,超讯通信率先获得了拿卡权和批量交付能力,负责政务、金融等核心领域的产品销售与交付。 2025年上半年,
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九天无人机:战略级 "蜂群母舰" 的双重突破
一、九天无人机的战略意义 九天无人机是中国自主研发的全球首款 "蜂群母舰" 重型无人机,具有划时代的战略价值: 1. 军事战略层面:重构区域力量平衡 "非对称威慑" 核心载体:7000 公里航程覆盖关岛、夏威夷等第二岛链目标,配合蜂群战术对美军航母编队形成 "饱和攻击" 威胁 反介入 / 区域拒止 (A2/AD) 新质战力:与歼 - 20 协同形成 "忠诚僚机" 体系,或适配 076 型两栖攻击舰成为 "海上无人机中枢",在台海、南海构建 "非接触式威慑" 战略打击成本革命:三架九天配合 076
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美股磷化铟龙头AXT3个月涨6倍,云南锗业被低估
AXTI (纳斯达克:AXTI) 是全球领先的 III-V 族化合物半导体衬底制造商,核心产品为磷化铟 (InP) 和砷化镓 (GaAs) 衬底,在 AI 数据中心光通信浪潮中业绩爆发 一、产业链概览 磷化铟 (InP) 是第三代半导体材料的核心代表,凭借高频、高速、低损耗特性,成为光通信、数据中心和 AI 算力基础设施的 "心脏材料"。产业链分为三大环节: 产业链环节 核心产品 代表企业 上游材料 磷化铟衬底 / 晶圆 云南锗业、三安光电 中游芯片 磷化铟激光器 / 探测器芯片 源杰科技、长光
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多晶硅收储平台已定,实控人为资本并购大佬,意义深远!
这次不是小作文了,这次是真金白银的要开干了! 12月9日,有消息称备受关注的多晶硅产能整合收购平台已正式成立。公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司(下称光和谦成),注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。 业内流传的公司营业执照显示,光和谦成的企业类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),住所位于北京市朝阳区垡头化工东里3号36号楼6层B6221房间,经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 对此,一位头部硅料企业人士
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下午都还一直查不到,以为是小作文,直到晚上才收录,这下真的是实锤了!光伏反内卷终于踏出实质性的一步了! 今日有消息称,“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。公司住所在北京市朝阳区。有头部硅料企业人士称,该消息属实,但具体安排由行业协会负责。 资料显示,该企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 在企业类型方面,该公司为有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。有分
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光伏反内卷终于来了!叠加太空能源新场景,未来可期!
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思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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东田微
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-11-25 17:18:34
谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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中际旭创
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6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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英伟达公司
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-15 10:44:12
中航重机:中航工业第一股,航空锻铸造龙头+工业燃气轮机
中航重机是我国航空锻造龙头,被誉为“中航工业第一股”,近年来公司“瘦身健体”聚焦主业,同时推进产业链一体化布局,逐步实现从锻造龙头向航空基础结构件主力军的蜕变。2019-2023年公司业绩稳健增长:营收自59.85亿元增至105.77亿元,CAGR为15.3%;归母净利润自2.75亿增至13.29亿,CAGR为48.3%。 2025年11月19日投资者关系活动记录表显示,在商业航天领域,中航重机积极把握我国商业航天高速发展的战略机遇。公司依托在锻造、铸造、液压及环控等核心基础制造领域的深厚积淀,
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航天机电
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精华帖:为何超讯通信能成为沐曦集成上市后的大赢家?
随着国产GPU龙头企业沐曦股份科创板IPO进入第二轮问询的消息公布,与其深度绑定的超讯通信股价应声涨停,9.18-10.9日短短十个交易日内,超讯通信涨幅高达近50%! 从特定行业总代理到合资建厂,从业绩扭亏为盈到市值飙升,这家深耕通信领域二十余年的企业,正通过绑定国产GPU潜力股完成转型。 超讯通信官网显示,2023年,超讯通信成为沐曦股份的“特定行业全国总代理”,正式吹响算力转型号角。借此,超讯通信率先获得了拿卡权和批量交付能力,负责政务、金融等核心领域的产品销售与交付。 2025年上半年,
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超讯通信
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九天无人机:战略级 "蜂群母舰" 的双重突破
一、九天无人机的战略意义 九天无人机是中国自主研发的全球首款 "蜂群母舰" 重型无人机,具有划时代的战略价值: 1. 军事战略层面:重构区域力量平衡 "非对称威慑" 核心载体:7000 公里航程覆盖关岛、夏威夷等第二岛链目标,配合蜂群战术对美军航母编队形成 "饱和攻击" 威胁 反介入 / 区域拒止 (A2/AD) 新质战力:与歼 - 20 协同形成 "忠诚僚机" 体系,或适配 076 型两栖攻击舰成为 "海上无人机中枢",在台海、南海构建 "非接触式威慑" 战略打击成本革命:三架九天配合 076
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美股磷化铟龙头AXT3个月涨6倍,云南锗业被低估
AXTI (纳斯达克:AXTI) 是全球领先的 III-V 族化合物半导体衬底制造商,核心产品为磷化铟 (InP) 和砷化镓 (GaAs) 衬底,在 AI 数据中心光通信浪潮中业绩爆发 一、产业链概览 磷化铟 (InP) 是第三代半导体材料的核心代表,凭借高频、高速、低损耗特性,成为光通信、数据中心和 AI 算力基础设施的 "心脏材料"。产业链分为三大环节: 产业链环节 核心产品 代表企业 上游材料 磷化铟衬底 / 晶圆 云南锗业、三安光电 中游芯片 磷化铟激光器 / 探测器芯片 源杰科技、长光
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多晶硅收储平台已定,实控人为资本并购大佬,意义深远!
这次不是小作文了,这次是真金白银的要开干了! 12月9日,有消息称备受关注的多晶硅产能整合收购平台已正式成立。公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司(下称光和谦成),注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。 业内流传的公司营业执照显示,光和谦成的企业类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),住所位于北京市朝阳区垡头化工东里3号36号楼6层B6221房间,经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 对此,一位头部硅料企业人士
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企查查实锤光伏收储公司,不是小作文!
下午都还一直查不到,以为是小作文,直到晚上才收录,这下真的是实锤了!光伏反内卷终于踏出实质性的一步了! 今日有消息称,“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。公司住所在北京市朝阳区。有头部硅料企业人士称,该消息属实,但具体安排由行业协会负责。 资料显示,该企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 在企业类型方面,该公司为有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。有分
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光伏反内卷终于来了!叠加太空能源新场景,未来可期!
北京光和谦成科技有限公司成立 有企业人士称其为“多晶硅平台公司” 财联社12月9日电,今日有消息称“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,公司住所在北京市朝阳区。一家头部硅料企业人士对财联社记者称,该消息属实,该注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展、产能与成本优化。光伏行业协会负责人在回复财联社记者时表示,不方便回应相关该消息。 不方便肯定是不方便的,懂得都懂。 太空场景下,光伏电池需要解决的核心问
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思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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京泉华
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外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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2025-12-01 11:40:18
AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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2025-11-28 10:17:46
调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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中航重机:中航工业第一股,航空锻铸造龙头+工业燃气轮机
中航重机是我国航空锻造龙头,被誉为“中航工业第一股”,近年来公司“瘦身健体”聚焦主业,同时推进产业链一体化布局,逐步实现从锻造龙头向航空基础结构件主力军的蜕变。2019-2023年公司业绩稳健增长:营收自59.85亿元增至105.77亿元,CAGR为15.3%;归母净利润自2.75亿增至13.29亿,CAGR为48.3%。 2025年11月19日投资者关系活动记录表显示,在商业航天领域,中航重机积极把握我国商业航天高速发展的战略机遇。公司依托在锻造、铸造、液压及环控等核心基础制造领域的深厚积淀,
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精华帖:为何超讯通信能成为沐曦集成上市后的大赢家?
随着国产GPU龙头企业沐曦股份科创板IPO进入第二轮问询的消息公布,与其深度绑定的超讯通信股价应声涨停,9.18-10.9日短短十个交易日内,超讯通信涨幅高达近50%! 从特定行业总代理到合资建厂,从业绩扭亏为盈到市值飙升,这家深耕通信领域二十余年的企业,正通过绑定国产GPU潜力股完成转型。 超讯通信官网显示,2023年,超讯通信成为沐曦股份的“特定行业全国总代理”,正式吹响算力转型号角。借此,超讯通信率先获得了拿卡权和批量交付能力,负责政务、金融等核心领域的产品销售与交付。 2025年上半年,
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九天无人机:战略级 "蜂群母舰" 的双重突破
一、九天无人机的战略意义 九天无人机是中国自主研发的全球首款 "蜂群母舰" 重型无人机,具有划时代的战略价值: 1. 军事战略层面:重构区域力量平衡 "非对称威慑" 核心载体:7000 公里航程覆盖关岛、夏威夷等第二岛链目标,配合蜂群战术对美军航母编队形成 "饱和攻击" 威胁 反介入 / 区域拒止 (A2/AD) 新质战力:与歼 - 20 协同形成 "忠诚僚机" 体系,或适配 076 型两栖攻击舰成为 "海上无人机中枢",在台海、南海构建 "非接触式威慑" 战略打击成本革命:三架九天配合 076
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美股磷化铟龙头AXT3个月涨6倍,云南锗业被低估
AXTI (纳斯达克:AXTI) 是全球领先的 III-V 族化合物半导体衬底制造商,核心产品为磷化铟 (InP) 和砷化镓 (GaAs) 衬底,在 AI 数据中心光通信浪潮中业绩爆发 一、产业链概览 磷化铟 (InP) 是第三代半导体材料的核心代表,凭借高频、高速、低损耗特性,成为光通信、数据中心和 AI 算力基础设施的 "心脏材料"。产业链分为三大环节: 产业链环节 核心产品 代表企业 上游材料 磷化铟衬底 / 晶圆 云南锗业、三安光电 中游芯片 磷化铟激光器 / 探测器芯片 源杰科技、长光
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多晶硅收储平台已定,实控人为资本并购大佬,意义深远!
这次不是小作文了,这次是真金白银的要开干了! 12月9日,有消息称备受关注的多晶硅产能整合收购平台已正式成立。公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司(下称光和谦成),注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。 业内流传的公司营业执照显示,光和谦成的企业类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),住所位于北京市朝阳区垡头化工东里3号36号楼6层B6221房间,经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 对此,一位头部硅料企业人士
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下午都还一直查不到,以为是小作文,直到晚上才收录,这下真的是实锤了!光伏反内卷终于踏出实质性的一步了! 今日有消息称,“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿元,成立日期为2025年12月9日。公司住所在北京市朝阳区。有头部硅料企业人士称,该消息属实,但具体安排由行业协会负责。 资料显示,该企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询。 在企业类型方面,该公司为有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。有分
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北京光和谦成科技有限公司成立 有企业人士称其为“多晶硅平台公司” 财联社12月9日电,今日有消息称“多晶硅平台公司注册”,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,公司住所在北京市朝阳区。一家头部硅料企业人士对财联社记者称,该消息属实,该注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展、产能与成本优化。光伏行业协会负责人在回复财联社记者时表示,不方便回应相关该消息。 不方便肯定是不方便的,懂得都懂。 太空场景下,光伏电池需要解决的核心问
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思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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航天发展
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-12-01 11:40:18
AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-11-28 10:17:46
调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-11-25 17:18:34
谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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中际旭创
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:45:39
高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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中际旭创
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:42:59
6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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