再次吹五方光电，这次加一个CPO。下图截自五方光电2022年年报，明确提到其光通信滤光片+TO管帽已量产。每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。800G光模块单价18元，100G-400G光模块滤波片价值量在20-50元。TO管帽单价0.5元，800G光模块必须使用非球管帽单价

今天还是一动不动，按自己的方式采取上策中策，不搞下策。$紫光股份(SZ000938)$ 还行，北方华创早盘给了低开，忙着没看见，后来恢复了，错失一次t。其他平平，$光环新网(SZ300383)$ 约等于平铺，黄金要等后面cpi数据，然后等大家认知跟上走主升。包括$首创证券(SH601136)$ 也没

逻辑：1、彩讯股份周五早上因为有智能助理消息，一度拉板，但苦于板块调整，没能封上板，不过已经表现很不错了，三天涨了45%。2、科大讯飞本周六发布星火大模型，在学习助手、办公助手、智能汽车助手和RPA应用方面展现了强大能力和应用价值，引发市场热议。3、包括此前大模型在游戏、音乐等方面展现的应用成果落地

在A股要生存，就一定要看政策。要想活的较好，就一定要跟随zc。zc太小，没意思，不想参与；zc太大，一把抓，等于没有。zc太远，就变成概念，炒一波沉寂；zc太近，就变成内幕，拼领导朋友。什么样的zc刚刚好？那种服务于国家战略需要、比较急迫、可以长时间刺激不断，且必须落到实处的。比如这两年的新能源车、

在3月25日发的《AIGC新篇章：虚实交互》中，我论述了未来未来AIGC发展的核心之一是交互技术。而交互技术的深入发展应用，将会率先与虚拟现实、数字孪生、智能家居、自动驾驶等行业结合，相互支撑，共同走向爆发。文末，我提到将在4月逐步完成切换，而现在，时间已经来到四月中旬，该给这四个方向的落地速度和普

2月8号中午，我写下《浅谈chatgpt/openai的真正机会》。里面的四条结论：互联网大厂、算力一线龙、存储一线龙、游戏全行业，后来都一一得到了验证。3月22号晚上，我写下《脚踏实地的畅想AI更远的未来》，记录自己对AI未来发展的模糊判断。3月25号晚上，也就是今天，我写下《AIGC新篇章：虚实

昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。文中，我列下了交互端最先受益的四个板块1.虚拟现实2.数字孪生3.智能家居4.自动驾驶现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需

首先说说他的基本面有多好,有多契合宏观zc。紫光股份，一个国内唯二（另一个是华为）能够覆盖硬件+软件+整体解决方案的厂商。紫光拥有从传统网络到新网络（SDN/NFV）到IOT的完备连接能力，有从私有云到行业云的全线云计算产品，是具备全方位、数字化解决方案的稀缺资产。未来数字化转型已成必然趋势， 国内

昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。文中，我列下了交互端最先受益的四个板块1.虚拟现实2.数字孪生3.智能家居4.自动驾驶现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需

2月8号中午，我写下《浅谈chatgpt/openai的真正机会》。里面的四条结论：互联网大厂、算力一线龙、存储一线龙、游戏全行业，后来都一一得到了验证。3月22号晚上，我写下《脚踏实地的畅想AI更远的未来》，记录自己对AI未来发展的模糊判断。3月25号晚上，也就是今天，我写下《AIGC新篇章：虚实

抛开对整个科技大板块的判断，单论AI，我说的其实也蛮多的。比如22年10.15早上：23年2.8中午： 浅谈chatgpt/openai的真正机会2.13下午： 再聊聊chatgpt2.15晚上：论紫光股份与chatgpt需求的完美契合2.17上午：2.21晚上：再谈谈AI3.1

总结先放前面：1.互联网大厂。2.算力一线龙。3.存储一线龙。4.游戏全行业。首先要问一个至关重要的认知问题：ch­a­t­g­pt/op­e­n­ai到底是不是一次新的重大革命？答案毫无疑问：是的。我于去年10月15日在关于ai­cg的讨论中写到：“我有强烈预感：很快生产力将提升一个新台阶。做个类

今天出的几大数据都超预期，初步证实了我们的复苏。有先知先觉的资金昨天下午就冲了进来，没有渠道了解信息的就是今天出了结果之后冲了进来。然后最大的新赛道“AI” 和指数共振，突破盘整，继续上行。下一次关键数据，包括我们的还有老美的都在3月中旬。那么到至少到下周五为止，都还可以在场内继续做，没什么大跌的基

今日操作：卖：卖掉了顺网科技、东方银星，还有一半的光环新网。md东方银星每天高开低走洗，然后我今天就被洗出去了，只赚个蚊子腿买：一大早看新闻，然后选了几个数据的，有事情耽误了没上，全都飞涨。看看盘面卓胜微和韦尔都ok了，然后上了北方华创，走长线。其他没动。等待了。——————————分割线之前，我发

老美改了cpi计算方式，下降了其中二手车权重。大概率是原权重的cpi降幅超过了预期太多，所以才调。为什么老美要这么做？因为二手车是最近几个月通胀放缓最大的推动因素之一，把这个权重下调，之后的cpi数据就会看起来降的慢一点。而这么做的目的，就是想让作为【统计数据】和【加息依据】的cpi的下降程度适配决

再次吹五方光电，这次加一个CPO。下图截自五方光电2022年年报，明确提到其光通信滤光片+TO管帽已量产。每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。800G光模块单价18元，100G-400G光模块滤波片价值量在20-50元。TO管帽单价0.5元，800G光模块必须使用非球管帽单价

今天还是一动不动，按自己的方式采取上策中策，不搞下策。$紫光股份(SZ000938)$ 还行，北方华创早盘给了低开，忙着没看见，后来恢复了，错失一次t。其他平平，$光环新网(SZ300383)$ 约等于平铺，黄金要等后面cpi数据，然后等大家认知跟上走主升。包括$首创证券(SH601136)$ 也没

逻辑：1、彩讯股份周五早上因为有智能助理消息，一度拉板，但苦于板块调整，没能封上板，不过已经表现很不错了，三天涨了45%。2、科大讯飞本周六发布星火大模型，在学习助手、办公助手、智能汽车助手和RPA应用方面展现了强大能力和应用价值，引发市场热议。3、包括此前大模型在游戏、音乐等方面展现的应用成果落地

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在3月25日发的《AIGC新篇章：虚实交互》中，我论述了未来未来AIGC发展的核心之一是交互技术。而交互技术的深入发展应用，将会率先与虚拟现实、数字孪生、智能家居、自动驾驶等行业结合，相互支撑，共同走向爆发。文末，我提到将在4月逐步完成切换，而现在，时间已经来到四月中旬，该给这四个方向的落地速度和普

2月8号中午，我写下《浅谈chatgpt/openai的真正机会》。里面的四条结论：互联网大厂、算力一线龙、存储一线龙、游戏全行业，后来都一一得到了验证。3月22号晚上，我写下《脚踏实地的畅想AI更远的未来》，记录自己对AI未来发展的模糊判断。3月25号晚上，也就是今天，我写下《AIGC新篇章：虚实

昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。文中，我列下了交互端最先受益的四个板块1.虚拟现实2.数字孪生3.智能家居4.自动驾驶现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需

首先说说他的基本面有多好,有多契合宏观zc。紫光股份，一个国内唯二（另一个是华为）能够覆盖硬件+软件+整体解决方案的厂商。紫光拥有从传统网络到新网络（SDN/NFV）到IOT的完备连接能力，有从私有云到行业云的全线云计算产品，是具备全方位、数字化解决方案的稀缺资产。未来数字化转型已成必然趋势， 国内

昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。文中，我列下了交互端最先受益的四个板块1.虚拟现实2.数字孪生3.智能家居4.自动驾驶现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需

2月8号中午，我写下《浅谈chatgpt/openai的真正机会》。里面的四条结论：互联网大厂、算力一线龙、存储一线龙、游戏全行业，后来都一一得到了验证。3月22号晚上，我写下《脚踏实地的畅想AI更远的未来》，记录自己对AI未来发展的模糊判断。3月25号晚上，也就是今天，我写下《AIGC新篇章：虚实

抛开对整个科技大板块的判断，单论AI，我说的其实也蛮多的。比如22年10.15早上：23年2.8中午： 浅谈chatgpt/openai的真正机会2.13下午： 再聊聊chatgpt2.15晚上：论紫光股份与chatgpt需求的完美契合2.17上午：2.21晚上：再谈谈AI3.1

总结先放前面：1.互联网大厂。2.算力一线龙。3.存储一线龙。4.游戏全行业。首先要问一个至关重要的认知问题：ch­a­t­g­pt/op­e­n­ai到底是不是一次新的重大革命？答案毫无疑问：是的。我于去年10月15日在关于ai­cg的讨论中写到：“我有强烈预感：很快生产力将提升一个新台阶。做个类

今天出的几大数据都超预期，初步证实了我们的复苏。有先知先觉的资金昨天下午就冲了进来，没有渠道了解信息的就是今天出了结果之后冲了进来。然后最大的新赛道“AI” 和指数共振，突破盘整，继续上行。下一次关键数据，包括我们的还有老美的都在3月中旬。那么到至少到下周五为止，都还可以在场内继续做，没什么大跌的基

今日操作：卖：卖掉了顺网科技、东方银星，还有一半的光环新网。md东方银星每天高开低走洗，然后我今天就被洗出去了，只赚个蚊子腿买：一大早看新闻，然后选了几个数据的，有事情耽误了没上，全都飞涨。看看盘面卓胜微和韦尔都ok了，然后上了北方华创，走长线。其他没动。等待了。——————————分割线之前，我发

老美改了cpi计算方式，下降了其中二手车权重。大概率是原权重的cpi降幅超过了预期太多，所以才调。为什么老美要这么做？因为二手车是最近几个月通胀放缓最大的推动因素之一，把这个权重下调，之后的cpi数据就会看起来降的慢一点。而这么做的目的，就是想让作为【统计数据】和【加息依据】的cpi的下降程度适配决

再次吹五方光电，这次加一个CPO。下图截自五方光电2022年年报，明确提到其光通信滤光片+TO管帽已量产。每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。800G光模块单价18元，100G-400G光模块滤波片价值量在20-50元。TO管帽单价0.5元，800G光模块必须使用非球管帽单价

今天还是一动不动，按自己的方式采取上策中策，不搞下策。$紫光股份(SZ000938)$ 还行，北方华创早盘给了低开，忙着没看见，后来恢复了，错失一次t。其他平平，$光环新网(SZ300383)$ 约等于平铺，黄金要等后面cpi数据，然后等大家认知跟上走主升。包括$首创证券(SH601136)$ 也没

逻辑：1、彩讯股份周五早上因为有智能助理消息，一度拉板，但苦于板块调整，没能封上板，不过已经表现很不错了，三天涨了45%。2、科大讯飞本周六发布星火大模型，在学习助手、办公助手、智能汽车助手和RPA应用方面展现了强大能力和应用价值，引发市场热议。3、包括此前大模型在游戏、音乐等方面展现的应用成果落地

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在3月25日发的《AIGC新篇章：虚实交互》中，我论述了未来未来AIGC发展的核心之一是交互技术。而交互技术的深入发展应用，将会率先与虚拟现实、数字孪生、智能家居、自动驾驶等行业结合，相互支撑，共同走向爆发。文末，我提到将在4月逐步完成切换，而现在，时间已经来到四月中旬，该给这四个方向的落地速度和普

2月8号中午，我写下《浅谈chatgpt/openai的真正机会》。里面的四条结论：互联网大厂、算力一线龙、存储一线龙、游戏全行业，后来都一一得到了验证。3月22号晚上，我写下《脚踏实地的畅想AI更远的未来》，记录自己对AI未来发展的模糊判断。3月25号晚上，也就是今天，我写下《AIGC新篇章：虚实

昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。文中，我列下了交互端最先受益的四个板块1.虚拟现实2.数字孪生3.智能家居4.自动驾驶现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需

首先说说他的基本面有多好,有多契合宏观zc。紫光股份，一个国内唯二（另一个是华为）能够覆盖硬件+软件+整体解决方案的厂商。紫光拥有从传统网络到新网络（SDN/NFV）到IOT的完备连接能力，有从私有云到行业云的全线云计算产品，是具备全方位、数字化解决方案的稀缺资产。未来数字化转型已成必然趋势， 国内

昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。文中，我列下了交互端最先受益的四个板块1.虚拟现实2.数字孪生3.智能家居4.自动驾驶现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需

2月8号中午，我写下《浅谈chatgpt/openai的真正机会》。里面的四条结论：互联网大厂、算力一线龙、存储一线龙、游戏全行业，后来都一一得到了验证。3月22号晚上，我写下《脚踏实地的畅想AI更远的未来》，记录自己对AI未来发展的模糊判断。3月25号晚上，也就是今天，我写下《AIGC新篇章：虚实

抛开对整个科技大板块的判断，单论AI，我说的其实也蛮多的。比如22年10.15早上：23年2.8中午： 浅谈chatgpt/openai的真正机会2.13下午： 再聊聊chatgpt2.15晚上：论紫光股份与chatgpt需求的完美契合2.17上午：2.21晚上：再谈谈AI3.1

总结先放前面：1.互联网大厂。2.算力一线龙。3.存储一线龙。4.游戏全行业。首先要问一个至关重要的认知问题：ch­a­t­g­pt/op­e­n­ai到底是不是一次新的重大革命？答案毫无疑问：是的。我于去年10月15日在关于ai­cg的讨论中写到：“我有强烈预感：很快生产力将提升一个新台阶。做个类

今天出的几大数据都超预期，初步证实了我们的复苏。有先知先觉的资金昨天下午就冲了进来，没有渠道了解信息的就是今天出了结果之后冲了进来。然后最大的新赛道“AI” 和指数共振，突破盘整，继续上行。下一次关键数据，包括我们的还有老美的都在3月中旬。那么到至少到下周五为止，都还可以在场内继续做，没什么大跌的基

今日操作：卖：卖掉了顺网科技、东方银星，还有一半的光环新网。md东方银星每天高开低走洗，然后我今天就被洗出去了，只赚个蚊子腿买：一大早看新闻，然后选了几个数据的，有事情耽误了没上，全都飞涨。看看盘面卓胜微和韦尔都ok了，然后上了北方华创，走长线。其他没动。等待了。——————————分割线之前，我发

老美改了cpi计算方式，下降了其中二手车权重。大概率是原权重的cpi降幅超过了预期太多，所以才调。为什么老美要这么做？因为二手车是最近几个月通胀放缓最大的推动因素之一，把这个权重下调，之后的cpi数据就会看起来降的慢一点。而这么做的目的，就是想让作为【统计数据】和【加息依据】的cpi的下降程度适配决

再次吹五方光电，这次加一个CPO。下图截自五方光电2022年年报，明确提到其光通信滤光片+TO管帽已量产。每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。800G光模块单价18元，100G-400G光模块滤波片价值量在20-50元。TO管帽单价0.5元，800G光模块必须使用非球管帽单价

今天还是一动不动，按自己的方式采取上策中策，不搞下策。$紫光股份(SZ000938)$ 还行，北方华创早盘给了低开，忙着没看见，后来恢复了，错失一次t。其他平平，$光环新网(SZ300383)$ 约等于平铺，黄金要等后面cpi数据，然后等大家认知跟上走主升。包括$首创证券(SH601136)$ 也没

逻辑：1、彩讯股份周五早上因为有智能助理消息，一度拉板，但苦于板块调整，没能封上板，不过已经表现很不错了，三天涨了45%。2、科大讯飞本周六发布星火大模型，在学习助手、办公助手、智能汽车助手和RPA应用方面展现了强大能力和应用价值，引发市场热议。3、包括此前大模型在游戏、音乐等方面展现的应用成果落地

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在3月25日发的《AIGC新篇章：虚实交互》中，我论述了未来未来AIGC发展的核心之一是交互技术。而交互技术的深入发展应用，将会率先与虚拟现实、数字孪生、智能家居、自动驾驶等行业结合，相互支撑，共同走向爆发。文末，我提到将在4月逐步完成切换，而现在，时间已经来到四月中旬，该给这四个方向的落地速度和普

2月8号中午，我写下《浅谈chatgpt/openai的真正机会》。里面的四条结论：互联网大厂、算力一线龙、存储一线龙、游戏全行业，后来都一一得到了验证。3月22号晚上，我写下《脚踏实地的畅想AI更远的未来》，记录自己对AI未来发展的模糊判断。3月25号晚上，也就是今天，我写下《AIGC新篇章：虚实

昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。文中，我列下了交互端最先受益的四个板块1.虚拟现实2.数字孪生3.智能家居4.自动驾驶现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需

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昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。文中，我列下了交互端最先受益的四个板块1.虚拟现实2.数字孪生3.智能家居4.自动驾驶现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需

2月8号中午，我写下《浅谈chatgpt/openai的真正机会》。里面的四条结论：互联网大厂、算力一线龙、存储一线龙、游戏全行业，后来都一一得到了验证。3月22号晚上，我写下《脚踏实地的畅想AI更远的未来》，记录自己对AI未来发展的模糊判断。3月25号晚上，也就是今天，我写下《AIGC新篇章：虚实

抛开对整个科技大板块的判断，单论AI，我说的其实也蛮多的。比如22年10.15早上：23年2.8中午： 浅谈chatgpt/openai的真正机会2.13下午： 再聊聊chatgpt2.15晚上：论紫光股份与chatgpt需求的完美契合2.17上午：2.21晚上：再谈谈AI3.1

总结先放前面：1.互联网大厂。2.算力一线龙。3.存储一线龙。4.游戏全行业。首先要问一个至关重要的认知问题：ch­a­t­g­pt/op­e­n­ai到底是不是一次新的重大革命？答案毫无疑问：是的。我于去年10月15日在关于ai­cg的讨论中写到：“我有强烈预感：很快生产力将提升一个新台阶。做个类

今天出的几大数据都超预期，初步证实了我们的复苏。有先知先觉的资金昨天下午就冲了进来，没有渠道了解信息的就是今天出了结果之后冲了进来。然后最大的新赛道“AI” 和指数共振，突破盘整，继续上行。下一次关键数据，包括我们的还有老美的都在3月中旬。那么到至少到下周五为止，都还可以在场内继续做，没什么大跌的基

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2月8号中午，我写下《浅谈chatgpt/openai的真正机会》。里面的四条结论：互联网大厂、算力一线龙、存储一线龙、游戏全行业，后来都一一得到了验证。3月22号晚上，我写下《脚踏实地的畅想AI更远的未来》，记录自己对AI未来发展的模糊判断。3月25号晚上，也就是今天，我写下《AIGC新篇章：虚实

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昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。文中，我列下了交互端最先受益的四个板块1.虚拟现实2.数字孪生3.智能家居4.自动驾驶现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需

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抛开对整个科技大板块的判断，单论AI，我说的其实也蛮多的。比如22年10.15早上：23年2.8中午： 浅谈chatgpt/openai的真正机会2.13下午： 再聊聊chatgpt2.15晚上：论紫光股份与chatgpt需求的完美契合2.17上午：2.21晚上：再谈谈AI3.1

总结先放前面：1.互联网大厂。2.算力一线龙。3.存储一线龙。4.游戏全行业。首先要问一个至关重要的认知问题：ch­a­t­g­pt/op­e­n­ai到底是不是一次新的重大革命？答案毫无疑问：是的。我于去年10月15日在关于ai­cg的讨论中写到：“我有强烈预感：很快生产力将提升一个新台阶。做个类

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老美改了cpi计算方式，下降了其中二手车权重。大概率是原权重的cpi降幅超过了预期太多，所以才调。为什么老美要这么做？因为二手车是最近几个月通胀放缓最大的推动因素之一，把这个权重下调，之后的cpi数据就会看起来降的慢一点。而这么做的目的，就是想让作为【统计数据】和【加息依据】的cpi的下降程度适配决