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剑盾
概率盈亏比;信息认知力(隔壁剑盾的小马甲)
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 12:35:45
HBM核心之一在于堆叠,HBM3更是实现了12层核心Die的堆叠,多层堆叠对于制造材料尤其是前驱体的用量成倍提升。
前驱体唯一标的是雅克科技
@每日题材收集:HBM逻辑
一,HBM(高宽带内存)是什么?高带宽存储器(英文:High Bandwidth Memory,缩写HBM)是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,适用于高存储器带宽需求的应用场合,像是图形处理器、网上交换及转发设备(如路由器、交换器)等。首个使用HBM的设备是AM
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 12:14:17
精智达:间接供货SK海力士,隐藏的预期差
韩国半导体存储器件测试设备企业 UniTest Inc.成立合资公司精智达半导体。 Unitest是韩国的上市公司,大客户是海力士。 而精智达,跟Unitest 合资公司,设备是卖给海力士中国封测厂海太半导体的。 又一个实锤搭上SK海力士这艘大船的公司。 其他方面,本身也很好: 1. 产品主要广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。2. 公司新型显示器件检测设备研发投入将从两个方向持续发展,一方面公司将继续提高OLED 领域的检测技
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精智达
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华海诚科
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香农芯创
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雅克科技
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创益通
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9.22
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 10:35:45
HBM逻辑继续
@剑盾:创益通,存储(包括hbm)连接器
如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数:创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 10:11:03
二六三:纯数字
小盘、科技股、位置低、价格低。 凑字数: 二六三网络通信股份有限公司(简称263集团,股票代码:002467)创立于1997年,致力于成为全球领先的互联网通信云服务商。总部位于北京,并在上海、广州、深圳、杭州、香港和海外设有办事机构。 263集团深耕行业数十年,始终以客户需求为导向,专注云网络、云通信、元宇宙三大业务领域,提供场景化解决方案,支持政府、金融、医疗、教育、汽车、制造、运营商、互联网等行业数字化转型实践。 在云网络服务领域,263集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等数字化基础设施整
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二六三
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0.42
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 09:43:02
远达环保:CCUS
转自大佬: 其中有一个题材有重大利好和政策的背书但却一直被忽略。昨天我国和米国在气候环保方面达成重要共识,这应该是米国退出巴黎气候协定后首次就气候问题达成的合作共识了。两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,争取到2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存(CCUS) 大规模合作项目。 目前我国CCUS技术不断进步,已实现350万吨二氧化碳减排量,但与我国110亿吨的二氧化碳年排放量相比,只解决了万分之三的问题。行情景气度与市场合作空间潜力巨大,但A股上今天还没有出现异动
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远达环保
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 22:33:43
每日一池
每日一池已发,感兴趣的老师可以移步隔壁看全文。
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0.49
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 21:19:37
【牛股逻辑大赛】雅克科技,下一个中际旭创
1.HBM之于新服务器,可比上半年的CPO。 研究先进制程提升内核,性能也就提20-30%,多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量,而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺(今年就开始疯狂涨价了),HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体,增量市场独吃。 市场吹的其他票,看着很美好,但很多根本就没进入三星和海力士的供应链! 但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里,海力士地位可对标英
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雅克科技
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90.42
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 20:16:04
精研科技,ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯,AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出,过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增,散热天花板打开。H100最大散热设计功率(TDP)达700瓦,预计2024Q1量产的AMD MI300,其TDP也达到600瓦,而英伟达的新一代GPU B100,预计2024Q4登场,业界传TDP将高达1000瓦。
@增的逻辑:AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 15:44:38
11.16 手欠了
11.16 手欠了 投资这个事情,任何的飘一把,都是对自己的不负责。 错过就错过利润,同样也回避了亏损。 问题是这不是看得懂的东西。什么时候看得懂了再来也不迟。 今天再次长一个教训。 下午看汽车异动,大盘又有走冷预期,换手也够,上头买了两份夏厦精密(其实只买了一份,但是没成交就往上买了,回来撤的时候发现挂的也已经成交了)。 这很有可能会成为我近几个月来的亏损之源。 昨天也问过专门做新股的大佬,也说不要上头,我自己计划也只是半份,结果下午一个异动就被勾引了,111买的,下午一路下去,日内就没了好几
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夏厦精密
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2.51
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 12:15:37
创益通,存储(包括hbm)连接器
如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。 加上本身存储周期回暖。 这个逻辑也是相通的。 凑字数: 创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。 玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求
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创益通
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13.97
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 11:22:27
稀土饭制
@剑盾:美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧……凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程;2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 09:56:22
美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧…… 凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】 十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程; 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。 东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区 我国互联网等科技公司主要集中在东部,京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧,用户规模大、延时低,有大量的数据存储、处理需
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美利云
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-15 20:44:46
每日一池
每日一池,今天早点发了,感兴趣的可以去隔壁看全部。
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-15 20:27:40
这个字多
@虎皮猫大人zzz:Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商
最近自动驾驶电子方向最火的方向之一,未来想象空间也非常巨大,而在这个领域里,光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件,我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ),将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立,是一家老牌的光学电子厂商,2015年借壳上市,主要产品为手
24 赞同-16 评论
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-15 19:13:43
mark
@亿路升花:超3亿人的心脑血管疾病大政策来了!
14部门发布《实施方案》:2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息:国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》,《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早
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HBM核心之一在于堆叠,HBM3更是实现了12层核心Die的堆叠,多层堆叠对于制造材料尤其是前驱体的用量成倍提升。
前驱体唯一标的是雅克科技
@每日题材收集:HBM逻辑
一,HBM(高宽带内存)是什么?高带宽存储器(英文:High Bandwidth Memory,缩写HBM)是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,适用于高存储器带宽需求的应用场合,像是图形处理器、网上交换及转发设备(如路由器、交换器)等。首个使用HBM的设备是AM
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精智达:间接供货SK海力士,隐藏的预期差
韩国半导体存储器件测试设备企业 UniTest Inc.成立合资公司精智达半导体。 Unitest是韩国的上市公司,大客户是海力士。 而精智达,跟Unitest 合资公司,设备是卖给海力士中国封测厂海太半导体的。 又一个实锤搭上SK海力士这艘大船的公司。 其他方面,本身也很好: 1. 产品主要广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。2. 公司新型显示器件检测设备研发投入将从两个方向持续发展,一方面公司将继续提高OLED 领域的检测技
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创益通
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HBM逻辑继续
@剑盾:创益通,存储(包括hbm)连接器
如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数:创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营
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二六三:纯数字
小盘、科技股、位置低、价格低。 凑字数: 二六三网络通信股份有限公司(简称263集团,股票代码:002467)创立于1997年,致力于成为全球领先的互联网通信云服务商。总部位于北京,并在上海、广州、深圳、杭州、香港和海外设有办事机构。 263集团深耕行业数十年,始终以客户需求为导向,专注云网络、云通信、元宇宙三大业务领域,提供场景化解决方案,支持政府、金融、医疗、教育、汽车、制造、运营商、互联网等行业数字化转型实践。 在云网络服务领域,263集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等数字化基础设施整
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二六三
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远达环保:CCUS
转自大佬: 其中有一个题材有重大利好和政策的背书但却一直被忽略。昨天我国和米国在气候环保方面达成重要共识,这应该是米国退出巴黎气候协定后首次就气候问题达成的合作共识了。两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,争取到2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存(CCUS) 大规模合作项目。 目前我国CCUS技术不断进步,已实现350万吨二氧化碳减排量,但与我国110亿吨的二氧化碳年排放量相比,只解决了万分之三的问题。行情景气度与市场合作空间潜力巨大,但A股上今天还没有出现异动
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远达环保
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【牛股逻辑大赛】雅克科技,下一个中际旭创
1.HBM之于新服务器,可比上半年的CPO。 研究先进制程提升内核,性能也就提20-30%,多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量,而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺(今年就开始疯狂涨价了),HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体,增量市场独吃。 市场吹的其他票,看着很美好,但很多根本就没进入三星和海力士的供应链! 但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里,海力士地位可对标英
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精研科技,ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯,AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出,过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增,散热天花板打开。H100最大散热设计功率(TDP)达700瓦,预计2024Q1量产的AMD MI300,其TDP也达到600瓦,而英伟达的新一代GPU B100,预计2024Q4登场,业界传TDP将高达1000瓦。
@增的逻辑:AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&
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11.16 手欠了 投资这个事情,任何的飘一把,都是对自己的不负责。 错过就错过利润,同样也回避了亏损。 问题是这不是看得懂的东西。什么时候看得懂了再来也不迟。 今天再次长一个教训。 下午看汽车异动,大盘又有走冷预期,换手也够,上头买了两份夏厦精密(其实只买了一份,但是没成交就往上买了,回来撤的时候发现挂的也已经成交了)。 这很有可能会成为我近几个月来的亏损之源。 昨天也问过专门做新股的大佬,也说不要上头,我自己计划也只是半份,结果下午一个异动就被勾引了,111买的,下午一路下去,日内就没了好几
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创益通,存储(包括hbm)连接器
如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。 加上本身存储周期回暖。 这个逻辑也是相通的。 凑字数: 创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。 玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求
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稀土饭制
@剑盾:美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧……凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程;2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发
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美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧…… 凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】 十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程; 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。 东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区 我国互联网等科技公司主要集中在东部,京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧,用户规模大、延时低,有大量的数据存储、处理需
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@虎皮猫大人zzz:Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商
最近自动驾驶电子方向最火的方向之一,未来想象空间也非常巨大,而在这个领域里,光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件,我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ),将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立,是一家老牌的光学电子厂商,2015年借壳上市,主要产品为手
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14部门发布《实施方案》:2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息:国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》,《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早
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前驱体唯一标的是雅克科技
@每日题材收集:HBM逻辑
一,HBM(高宽带内存)是什么?高带宽存储器(英文:High Bandwidth Memory,缩写HBM)是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,适用于高存储器带宽需求的应用场合,像是图形处理器、网上交换及转发设备(如路由器、交换器)等。首个使用HBM的设备是AM
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韩国半导体存储器件测试设备企业 UniTest Inc.成立合资公司精智达半导体。 Unitest是韩国的上市公司,大客户是海力士。 而精智达,跟Unitest 合资公司,设备是卖给海力士中国封测厂海太半导体的。 又一个实锤搭上SK海力士这艘大船的公司。 其他方面,本身也很好: 1. 产品主要广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。2. 公司新型显示器件检测设备研发投入将从两个方向持续发展,一方面公司将继续提高OLED 领域的检测技
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@剑盾:创益通,存储(包括hbm)连接器
如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数:创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营
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小盘、科技股、位置低、价格低。 凑字数: 二六三网络通信股份有限公司(简称263集团,股票代码:002467)创立于1997年,致力于成为全球领先的互联网通信云服务商。总部位于北京,并在上海、广州、深圳、杭州、香港和海外设有办事机构。 263集团深耕行业数十年,始终以客户需求为导向,专注云网络、云通信、元宇宙三大业务领域,提供场景化解决方案,支持政府、金融、医疗、教育、汽车、制造、运营商、互联网等行业数字化转型实践。 在云网络服务领域,263集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等数字化基础设施整
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转自大佬: 其中有一个题材有重大利好和政策的背书但却一直被忽略。昨天我国和米国在气候环保方面达成重要共识,这应该是米国退出巴黎气候协定后首次就气候问题达成的合作共识了。两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,争取到2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存(CCUS) 大规模合作项目。 目前我国CCUS技术不断进步,已实现350万吨二氧化碳减排量,但与我国110亿吨的二氧化碳年排放量相比,只解决了万分之三的问题。行情景气度与市场合作空间潜力巨大,但A股上今天还没有出现异动
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远达环保
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2023-11-16 21:19:37
【牛股逻辑大赛】雅克科技,下一个中际旭创
1.HBM之于新服务器,可比上半年的CPO。 研究先进制程提升内核,性能也就提20-30%,多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量,而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺(今年就开始疯狂涨价了),HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体,增量市场独吃。 市场吹的其他票,看着很美好,但很多根本就没进入三星和海力士的供应链! 但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里,海力士地位可对标英
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雅克科技
122
102
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90.42
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 20:16:04
精研科技,ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯,AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出,过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增,散热天花板打开。H100最大散热设计功率(TDP)达700瓦,预计2024Q1量产的AMD MI300,其TDP也达到600瓦,而英伟达的新一代GPU B100,预计2024Q4登场,业界传TDP将高达1000瓦。
@增的逻辑:AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 15:44:38
11.16 手欠了
11.16 手欠了 投资这个事情,任何的飘一把,都是对自己的不负责。 错过就错过利润,同样也回避了亏损。 问题是这不是看得懂的东西。什么时候看得懂了再来也不迟。 今天再次长一个教训。 下午看汽车异动,大盘又有走冷预期,换手也够,上头买了两份夏厦精密(其实只买了一份,但是没成交就往上买了,回来撤的时候发现挂的也已经成交了)。 这很有可能会成为我近几个月来的亏损之源。 昨天也问过专门做新股的大佬,也说不要上头,我自己计划也只是半份,结果下午一个异动就被勾引了,111买的,下午一路下去,日内就没了好几
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夏厦精密
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 12:15:37
创益通,存储(包括hbm)连接器
如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。 加上本身存储周期回暖。 这个逻辑也是相通的。 凑字数: 创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。 玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求
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创益通
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13.97
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 11:22:27
稀土饭制
@剑盾:美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧……凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程;2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 09:56:22
美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧…… 凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】 十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程; 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。 东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区 我国互联网等科技公司主要集中在东部,京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧,用户规模大、延时低,有大量的数据存储、处理需
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美利云
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-15 20:44:46
每日一池
每日一池,今天早点发了,感兴趣的可以去隔壁看全部。
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-15 20:27:40
这个字多
@虎皮猫大人zzz:Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商
最近自动驾驶电子方向最火的方向之一,未来想象空间也非常巨大,而在这个领域里,光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件,我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ),将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立,是一家老牌的光学电子厂商,2015年借壳上市,主要产品为手
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剑盾
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2023-11-15 19:13:43
mark
@亿路升花:超3亿人的心脑血管疾病大政策来了!
14部门发布《实施方案》:2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息:国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》,《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 12:35:45
HBM核心之一在于堆叠,HBM3更是实现了12层核心Die的堆叠,多层堆叠对于制造材料尤其是前驱体的用量成倍提升。
前驱体唯一标的是雅克科技
@每日题材收集:HBM逻辑
一,HBM(高宽带内存)是什么?高带宽存储器(英文:High Bandwidth Memory,缩写HBM)是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,适用于高存储器带宽需求的应用场合,像是图形处理器、网上交换及转发设备(如路由器、交换器)等。首个使用HBM的设备是AM
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 12:14:17
精智达:间接供货SK海力士,隐藏的预期差
韩国半导体存储器件测试设备企业 UniTest Inc.成立合资公司精智达半导体。 Unitest是韩国的上市公司,大客户是海力士。 而精智达,跟Unitest 合资公司,设备是卖给海力士中国封测厂海太半导体的。 又一个实锤搭上SK海力士这艘大船的公司。 其他方面,本身也很好: 1. 产品主要广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。2. 公司新型显示器件检测设备研发投入将从两个方向持续发展,一方面公司将继续提高OLED 领域的检测技
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精智达
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华海诚科
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香农芯创
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雅克科技
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创益通
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 10:35:45
HBM逻辑继续
@剑盾:创益通,存储(包括hbm)连接器
如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数:创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 10:11:03
二六三:纯数字
小盘、科技股、位置低、价格低。 凑字数: 二六三网络通信股份有限公司(简称263集团,股票代码:002467)创立于1997年,致力于成为全球领先的互联网通信云服务商。总部位于北京,并在上海、广州、深圳、杭州、香港和海外设有办事机构。 263集团深耕行业数十年,始终以客户需求为导向,专注云网络、云通信、元宇宙三大业务领域,提供场景化解决方案,支持政府、金融、医疗、教育、汽车、制造、运营商、互联网等行业数字化转型实践。 在云网络服务领域,263集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等数字化基础设施整
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二六三
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-17 09:43:02
远达环保:CCUS
转自大佬: 其中有一个题材有重大利好和政策的背书但却一直被忽略。昨天我国和米国在气候环保方面达成重要共识,这应该是米国退出巴黎气候协定后首次就气候问题达成的合作共识了。两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,争取到2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存(CCUS) 大规模合作项目。 目前我国CCUS技术不断进步,已实现350万吨二氧化碳减排量,但与我国110亿吨的二氧化碳年排放量相比,只解决了万分之三的问题。行情景气度与市场合作空间潜力巨大,但A股上今天还没有出现异动
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远达环保
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-16 22:33:43
每日一池
每日一池已发,感兴趣的老师可以移步隔壁看全文。
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【牛股逻辑大赛】雅克科技,下一个中际旭创
1.HBM之于新服务器,可比上半年的CPO。 研究先进制程提升内核,性能也就提20-30%,多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量,而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺(今年就开始疯狂涨价了),HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体,增量市场独吃。 市场吹的其他票,看着很美好,但很多根本就没进入三星和海力士的供应链! 但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里,海力士地位可对标英
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精研科技,ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯,AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出,过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增,散热天花板打开。H100最大散热设计功率(TDP)达700瓦,预计2024Q1量产的AMD MI300,其TDP也达到600瓦,而英伟达的新一代GPU B100,预计2024Q4登场,业界传TDP将高达1000瓦。
@增的逻辑:AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&
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11.16 手欠了
11.16 手欠了 投资这个事情,任何的飘一把,都是对自己的不负责。 错过就错过利润,同样也回避了亏损。 问题是这不是看得懂的东西。什么时候看得懂了再来也不迟。 今天再次长一个教训。 下午看汽车异动,大盘又有走冷预期,换手也够,上头买了两份夏厦精密(其实只买了一份,但是没成交就往上买了,回来撤的时候发现挂的也已经成交了)。 这很有可能会成为我近几个月来的亏损之源。 昨天也问过专门做新股的大佬,也说不要上头,我自己计划也只是半份,结果下午一个异动就被勾引了,111买的,下午一路下去,日内就没了好几
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创益通,存储(包括hbm)连接器
如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。 加上本身存储周期回暖。 这个逻辑也是相通的。 凑字数: 创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。 玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求
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稀土饭制
@剑盾:美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧……凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程;2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发
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美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧…… 凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】 十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程; 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。 东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区 我国互联网等科技公司主要集中在东部,京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧,用户规模大、延时低,有大量的数据存储、处理需
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@虎皮猫大人zzz:Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商
最近自动驾驶电子方向最火的方向之一,未来想象空间也非常巨大,而在这个领域里,光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件,我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ),将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立,是一家老牌的光学电子厂商,2015年借壳上市,主要产品为手
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14部门发布《实施方案》:2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息:国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》,《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早
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HBM核心之一在于堆叠,HBM3更是实现了12层核心Die的堆叠,多层堆叠对于制造材料尤其是前驱体的用量成倍提升。
前驱体唯一标的是雅克科技
@每日题材收集:HBM逻辑
一,HBM(高宽带内存)是什么?高带宽存储器(英文:High Bandwidth Memory,缩写HBM)是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,适用于高存储器带宽需求的应用场合,像是图形处理器、网上交换及转发设备(如路由器、交换器)等。首个使用HBM的设备是AM
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精智达:间接供货SK海力士,隐藏的预期差
韩国半导体存储器件测试设备企业 UniTest Inc.成立合资公司精智达半导体。 Unitest是韩国的上市公司,大客户是海力士。 而精智达,跟Unitest 合资公司,设备是卖给海力士中国封测厂海太半导体的。 又一个实锤搭上SK海力士这艘大船的公司。 其他方面,本身也很好: 1. 产品主要广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。2. 公司新型显示器件检测设备研发投入将从两个方向持续发展,一方面公司将继续提高OLED 领域的检测技
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HBM逻辑继续
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如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数:创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营
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二六三:纯数字
小盘、科技股、位置低、价格低。 凑字数: 二六三网络通信股份有限公司(简称263集团,股票代码:002467)创立于1997年,致力于成为全球领先的互联网通信云服务商。总部位于北京,并在上海、广州、深圳、杭州、香港和海外设有办事机构。 263集团深耕行业数十年,始终以客户需求为导向,专注云网络、云通信、元宇宙三大业务领域,提供场景化解决方案,支持政府、金融、医疗、教育、汽车、制造、运营商、互联网等行业数字化转型实践。 在云网络服务领域,263集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等数字化基础设施整
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远达环保:CCUS
转自大佬: 其中有一个题材有重大利好和政策的背书但却一直被忽略。昨天我国和米国在气候环保方面达成重要共识,这应该是米国退出巴黎气候协定后首次就气候问题达成的合作共识了。两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,争取到2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存(CCUS) 大规模合作项目。 目前我国CCUS技术不断进步,已实现350万吨二氧化碳减排量,但与我国110亿吨的二氧化碳年排放量相比,只解决了万分之三的问题。行情景气度与市场合作空间潜力巨大,但A股上今天还没有出现异动
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【牛股逻辑大赛】雅克科技,下一个中际旭创
1.HBM之于新服务器,可比上半年的CPO。 研究先进制程提升内核,性能也就提20-30%,多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量,而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺(今年就开始疯狂涨价了),HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体,增量市场独吃。 市场吹的其他票,看着很美好,但很多根本就没进入三星和海力士的供应链! 但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里,海力士地位可对标英
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精研科技,ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯,AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出,过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增,散热天花板打开。H100最大散热设计功率(TDP)达700瓦,预计2024Q1量产的AMD MI300,其TDP也达到600瓦,而英伟达的新一代GPU B100,预计2024Q4登场,业界传TDP将高达1000瓦。
@增的逻辑:AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&
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创益通,存储(包括hbm)连接器
如果hbm增量,创益通的连接器也是必然受益。 加上本身存储周期回暖。 这个逻辑也是相通的。 凑字数: 创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。 玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求
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无师自通的龙头选手
2023-11-16 11:22:27
稀土饭制
@剑盾:美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧……凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程;2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发
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美利云:Aipin +算力
然后算力就不用说了吧…… 凑字数:美利云:东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】 十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程; 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。 东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述,主要是划定了全国的8个区,重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区 我国互联网等科技公司主要集中在东部,京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧,用户规模大、延时低,有大量的数据存储、处理需
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美利云
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-15 20:44:46
每日一池
每日一池,今天早点发了,感兴趣的可以去隔壁看全部。
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-15 20:27:40
这个字多
@虎皮猫大人zzz:Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商
最近自动驾驶电子方向最火的方向之一,未来想象空间也非常巨大,而在这个领域里,光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件,我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ),将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立,是一家老牌的光学电子厂商,2015年借壳上市,主要产品为手
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-11-15 19:13:43
mark
@亿路升花:超3亿人的心脑血管疾病大政策来了!
14部门发布《实施方案》:2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息:国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》,《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早
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