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       本周末有三个是想深度研究的方向：MLCC、AI手机、商业航天！      MLCC是持续涨价，而AI手机下周7月17号重磅事件驱动！      但最后还是决定写：商业航天！ 

随着中报披露窗口临近，市场资金关注点正从主题交易转向业绩验证。上交所网站显示，中船特气将于7月18日披露半年报，成为沪市首家披露2026年半年报的公司。进入7月，中报业绩预告开始密集披露，一些业绩大幅预增的企业，更容易获得持续关注，热度开始攀升。本期我们聚焦中报业绩预增方向，根据已披露的业绩预告数据

宏观新闻18:16:06【美伊6月30日无高级别会晤计划】6月30日2026年半年收官，今年上半年情况：上证：3.2%创业：35.5%科创：54%截至今天：上半年翻倍有392只，占比7.01%；超过10%有1421只，占比25.7%；全A上半年平均为8.05%。但是：全场5530只，上半年红的只有1

7月1日，英飞凌功率半导体上调价格正式实施，涨幅5%至15%。此前4月，英飞凌已完成年内首轮提价。意法半导体紧随其后，宣布6月28日起二次涨价，德州仪器同样计划于7月上调电源管理IC及MOSFET报价。海外大厂"连续涨价"，表明全球功率半导体的供需缺口正加速放大。而原因，大摩认为不是需求爆发，是供给

科技紧缺八大核心材料 一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价） 1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商 2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量 3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货 4. 华正

板块梳理 ①氧化锆-东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应，逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价（盛和资源、东方锆业、爱迪特、中瓷电子、三祥新材、华瓷股份等）

  感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！   一、行业核心逻辑：中国钨出口管制叠加住友电工停产，PCB 微钻钨棒迎来量价齐升超级周期 全球钨资源供给格局发生根本性扭转，中国钨产量占全球 80%，国内收紧稀有金属钨

众生相①今日陆家嘴论坛官方表态5句非常重要的话，已经很清楚指明了方向：1）吴清：主动拥抱新一轮科技革命和产业变革，持续增强资本市场制度包容性，适应性。2）吴清：目前A科技板块的市值占比超过三成。市值超千亿的上市公司中，科技企业占比已达45%。3）吴清：扩大科创板第五套标准适用范围至人工智能领域。第五

今日盘前重要纪要（时效性）【东山精密大扩产】【国盛电子】东山精密: 投资12亿美元扩建索尔思产能，继续强call事件：审议通过子公司索尔思及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，总投资额为12亿美元（自筹资金），提升索尔思光电高端光芯片、光模块产能规模，满足下游客户中长期采购需求。光芯片持续