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种太阳
本宫买股一把梭
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-17 15:29:27
金石亚药:玻璃基板隐形王者
金石亚药今天直线拉板,带动了创新药板块。 但是公社异动显示,金石亚药居然还是玻璃基板概念: 上图提到的机构研报,全文如下: 金石亚药虽然没有添加玻璃基板概念,但却是玻璃基板设备的隐形王者(独家品种)。 在金石亚药的F10资料里,赫然标注了“大面积真空磁控溅射技术领域处于国内领先地位”: 董秘回复也提到过光学玻璃领域应用: 金石亚药磁控溅射技术能否用于半导体玻璃基板先进封装? 一、核心结论 完全适配,且已实现批量供货头部封测厂,是国内少数量产 TGV 玻璃基板磁控溅射种子层设备厂商 半导体玻璃基板
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金石亚药
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-17 12:24:08
海川智能:参股磷化铟公司冲全球30%市占率
近期,海川智能正式完成参股磷化铟公司15.3%股权的工商登记,后边还有控股预期。 参股的大庆溢泰正在大幅扩增磷化铟产能,项目落地后,其磷化铟衬底全球市场占有率有望达到30%: #转型落子大庆溢泰。26年6月1.3亿拿下南京集溢15.3%,核心资产大庆溢泰——砷化镓光电衬底国内市占第一、全球第四,专精特新小巨人,已有土地/厂房/洁净室与二十多年团队。公司明确未来转型磷化铟平台,后续并表预期打开。 #需求:光通信衬底硬缺口到2030。InP是EML/CW衬底的唯一方案,800G/1.6T/NPO/C
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海川智能
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-16 11:57:10
月底会谈关键议题:氧化钇断供
产业反馈称,日本东曹6月停止向中国瓷块厂供应氧化锆粉体后,目前基本停止供应苹果手表用电子级氧化锆,原因被指向氧化钇库存不足。 参考机构作文,利好国产氧化锆产业链: 新晋氧化锆概念的华瓷股份2连板,西陇科学也2连板,上边提到的中瓷电子涨停。 另外,氧化钇断供可能成为月底会谈的关键议题: 之前炒作氧化钇,龙头是爱迪特,曾20cm连板: 具体可以参考公社的帖子: 海内外差价85倍!氧化钇--301580爱迪特 爱迪特是替代日本东曹氧化锆的最佳选手! 11111111111111111111111111
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华瓷股份
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西陇科学
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中瓷电子
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爱迪特
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-15 11:43:55
炭黑价格创5年新高
9月以来,炭黑价格几乎直线拉涨: 炭黑价格已经创了5年新高: 炭黑暴涨,是受原材料煤焦油推动。 炭黑生产高度依赖高温煤焦油,该原料占据炭黑生产成本的65%-80%,煤焦油的价格走势,直接决定炭黑的成本底线。 本轮行情的导火索,是上游焦煤供给出现刚性收缩。前期受主产区供应波动影响,国内焦煤货源持续偏紧、价格稳步走高,直接导致焦化企业采购成本飙升、生产利润大幅受压。为控制亏损,大量焦化厂主动减产、降负运行,而煤焦油作为焦化行业的核心副产品,产量随焦化开工率下滑同步缩减,市场货源快速收紧。 供需失衡之
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永东股份
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-14 12:44:46
陶瓷基板:重视服务器新增需求
核心结论: 第一,重视服务器新增需求。陶瓷基板市场空间27/28年分别为276/707亿元,其中27年光模块占据65%市场空间,但是到28年随着ultra上量,服务器市场空间超过光模块成为最大看点,市场预期差大,核心关注【TEC制冷片】、【PCB-陶瓷基板】。 第二,把目光看向下游金属化方向。根据产业链分工,短期粉体是瓶颈(充分受益于中日对抗),中期看越下游附加值越高。按光模块1.6T计算,粉体20元/颗、白板100元、制品(金属化后)300元。 分结构看,核心细分领域情况如下: 【光模块】27
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科翔股份
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蒙娜丽莎
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富乐德
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旭光电子
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族兴新材
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-11 12:06:43
石大胜华主营产品DMC价格大涨70%
近期工业级碳酸二甲酯(DMC)价格一路上攻,两个月涨了70%: 电池级碳酸二甲酯近一个月大涨57%: 供给端秋季检修集中,多家DMC/EMC联产装置停车降负荷,工业级产能虽然闲置但电池级需要认证、短期转产不了,有效供给实打实收缩。 需求端三条线一起拉:储能电池排产环比提升带动电解液开工率上行、国内电解液厂国庆前集中补库、海外电解液厂商持续采购分流国内货源。 建议关注DMC龙头石大胜华: 2026年上半年石大胜华的锂离子电池相关材料产量55.51万吨,销量34.38万吨;精细化工品产量22.39万
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石大胜华
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-10 15:31:26
LNG价格趋势大涨
受中东局势影响,欧洲的天然气库存降到15年来最低: 天然气价格也破纪录上涨: 今年我国的LNG价格也一直高位运行,远高于去年: 随着北方供暖季即将到来,LNG价格最近开始趋势大涨:
2026年冬季LNG市场会疯狂到什么程度?
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水发燃气
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美能能源
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蓝焰控股
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-08 23:12:56
欧康医药:三倍做多糖
史上最强厄尔尼诺,引爆农业趋势行情。 目前领涨的种子粮食,其实更多是炒情绪。 真正获益于厄尔尼诺的是糖。 之前历次厄尔尼诺事件,都刺激糖价格大涨: 而且糖的价格国内外联动,也不会过多影响社会民生(国家不会打压控制)。 因此相关公司会真正获益。 以中粮糖业为例,之前厄尔尼诺事件后,公司都是利润同比爆增: 本次厄尔尼诺史上最强,全球主要产糖区的泰国预计将减产至少17%: 美糖期货已经连涨数周,创下2010年以来最大单月涨幅: 白糖价格上涨,自然会利好代糖概念: 注意上图里最小盘也是唯一的北交所代糖概
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欧康医药
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-03 12:03:04
台媒:碳化硅供不应求,拒单待涨
今天台媒最新报道,碳化硅供不应求,拒接新单,将涨价: 碳化硅行业受AI影响,需求大增,行业报告称迎来10倍增长空间: 供应方面,国外公司还在退出产能: 相关概念股: 三安光电 600703(涨停) 衬底+外延+芯片全产业链布局,重庆合资公司安意法规划8英寸衬底产能48万片/年。 晶升股份 688478 国内 SiC 长晶炉绝对龙头,PVT 单晶炉市占超 90%,供货天岳、露笑、三安,6/8 英寸批量交付,12 英寸设备送样验证 天岳先进 688234 全球导电型 SiC 衬底龙头,8 英寸车规衬
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三安光电
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晶升股份
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露笑科技
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天岳先进
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-02 11:48:59
北交所豪声电子:华为+小米+中兴AI手机
9月是消费电子大月,苹果折叠领衔,华为小米都要在本月发布折叠手机: 9月23号还有搭载韬芯片的Mate 90: 中兴昨晚消息,9月也要发布豆包AI手机: 因此,9月份重视消费电子概念! 今天北交所股票大涨,挖一个北交所的消费电子概念股:豪声电子 豪声电子是正宗的华为小米供应商: 并且也给中兴通讯供货: 豪声电子的微型电声元器件产品已广泛应用于华为,小米,中兴等众多知名消费类电子产品品牌。 豪声电子的微型扬声器、受话器等核心产品,是AI手机实现语音唤醒、语音交互等AI功能的重要硬件支撑,AI手机对
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豪声电子
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-01 12:25:43
农业暴涨的强预期差:鱼油
由于150年来最强厄尔尼诺预期,农业股又批量暴涨。 上午做鱼粉的百洋股份涨停。 厄尔尼诺导致海水升温,最直接的影响就是鱼,然而因此涨价的不光鱼粉,还有鱼油: 鱼油主产区的秘鲁,产量锐减68%,丹麦和挪威下降26%! 鱼油价格已经暴涨170%了! 全文:全网断货!鱼油暴涨缺货的真相,不是营销是真没货 爱普股份是正宗的鱼油概念股: 2026年5月至6月初,全球鱼油原料价格持续攀升,饲料级鱼油离岸价已从2025年9月的每吨2500美元涨至3600美元,涨幅达44%。受此影响,国内主流高纯度鱼油终端产品
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爱普股份
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-08-31 12:16:41
华策影视:中美合拍AI西游记
AI长剧《后西游记》引爆了AI影视板块: 华策影视正在中美联合制作AI西游记: 华策影视将使用 Utopai 的 AI 叙事平台 PAI 完成剧集制作,Utopai 则拥有中国以外地区的发行权。双方希望以动画剧集为起点,逐步开发覆盖电视、流媒体和院线电影的系列 IP。 Utopai Studios CEO 兼联合创始人 Cecilia Shen 表示:“《西游记》不仅是中国最受喜爱的文化瑰宝之一,也是世界娱乐产业中最伟大的神话体系之一。与华策合作,让我们有机会对这个故事进行大胆的全新诠释,从孙悟
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华策影视
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-08-27 12:14:40
PTFE最确定的方向:硅微粉
英伟达Rubin Ultra平台把PTFE定为背板优选基材,带动PTFE和硅微粉两大材料量价齐升: 一、PTFE基材升级,M10从M9碳氢换成PTFE复合基材,单机价值量提升3到5倍 二、硅微粉在无布方案中从辅料变核心材料,填充占比50%到70%,覆铜板成本占比从不到10%跃升到近20%,走量价齐升逻辑 硅微粉双龙联瑞新材(20cm板)和凌玮科技: 关于凌玮科技,参考东北计算机近期的研报: 凌玮科技正在建设万吨硅微粉项目: 字数1111111111111111111111111111111111
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联瑞新材
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凌玮科技
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-08-26 11:53:46
华阳集团:股权高溢价变更+无人驾驶
特斯拉官方将会在9月3日正式召开新品发布会,主角就是Cybercab。 Cybercab没有方向盘、没有电门、没有刹车踏板,这辆车完完全全就是为了无人驾驶而设计的。 另外,国内新闻自动驾驶正式入法: 浙江世宝超预期连板。 周一浙江世宝炸板,当天有个无人驾驶概念股因为利好一字板,就是华阳集团: 这个转让股价,较目前股价溢价高达40%! 然而股价较停牌前涨了不到5个点了。 盘面上,另一个股权变更的海鸥住工3个一字板! 另外,华阳集团也是正宗的液冷概念: 字数111111111111111111111
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华阳集团
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-08-25 11:57:31
强瑞技术:英伟达Rubin液冷+苹果折叠屏
英伟达最新AI服务器Rubin开始放量出货: Rubin服务器是全液冷架构,相关液冷概念股二季报也开始兑现业绩或订单: 先是上周五飞龙股份液冷订单超预期涨停,今天上午英维克季报兑现业绩也涨停。 推荐关注强瑞技术,公司石锤供货英伟达rubin服务器液冷器件,且伴随放量,公司二季度业绩同环比都是大增: 另外,强瑞技术也是正宗的苹果概念,近期董秘石锤苹果折叠屏: 附近期机构作文参考: 【强瑞技术】半年报高增,液冷放量快速,持续推荐!-0811 事件:8月11日,#公司发布26年半年报,上半年实现收入1
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强瑞技术
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