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种太阳
本宫买股一把梭
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-07-06 12:29:44
硫磺涨价兑现业绩了
市值八百多亿的东方盛虹周末发业绩预告暴增: 东方盛虹的业绩暴增跟硫磺有很大关系。 东方盛虹有硫磺产能60万吨: 受中东战争影响,硫磺价格3月到6月暴涨最高两倍: 现在霍尔木兹海峡虽然通了,但是只能运库存硫磺,有很大部分硫磺产能因战争受损,很长时间恢复不了,库存已创十年新低: 雪上加霜的是,俄罗斯近期出台政策,延长硫磺出口禁令至年底: 年产硫磺60万吨的东方盛虹已经兑现硫磺涨价的业绩。 建议关注硫磺产能更多,还没业绩预告的荣盛石化: 荣盛石化年产硫磺121万吨,因为是副产,成本基本稳定。 硫磺价格
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荣盛石化
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-07-02 12:20:32
*st四通,即将摘帽的锆概念股
这两天好几个st股集中停牌摘帽: 今天摘了帽的股票也批量涨停: 目前已申请摘帽,但还没摘帽的股票没几个了。 这其中的*st四通,盘子小位置不高: st四通还是热门锆概念,东方锆业又三连板了: 四通股份:2024年9月依托全资子公司大连壹唯新材料切入锆钛矿精炼赛道年产10万吨,2025年11月增资至8000万元并扩建年处理15 万吨锆钛矿生产线技改项目,预计26年Q3满负荷投产,产能达到25万吨/年。 四通股份:2024年9月依托全资子公司大连壹唯新材料切入锆钛矿精炼赛道年产10万吨,2025年1
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*ST四通
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-24 11:55:28
国产织机突破丰田垄断!永冠新材携手抢占电子布市场
前些天,浙江本地自媒体报道了国产电子布喷气织机突破国外垄断: 文章明确说了,是用于AI芯片的高端电子布设备: 原文:牛!打破国外垄断!临空这家“小巨人”企业闯出国产替代新赛道! 文章的介绍视频里,评论区也明确说了替代日本丰田织机: 永冠新材已经抢先合作万利织机: 万利董事长亲自吹票: 在此之前,永冠新材募投3亿资金抢占高景气的电子布市场: 最近永冠新材还跟泰坦股份签了电子布设备采购协议: 附之前的调研参考: 今天电子布板块又大涨,永利股份小盘低位,比较有性价比。 以下凑字数 永冠新材6月3日发布
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永冠新材
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-23 12:21:18
电影暑期档第一枪《四渡》26号上映
今年是长征胜利90周年。长征封神之战四渡赤水,预定暑期热榜。 电影《四渡》本周五隆重上映,打响暑期档第一枪: 《四渡》是官方策划,博纳影业出品: 作为国家电影局重点扶持的重大革命历史题材作品,《四渡》聚焦遵义会议后,3万红军于40万敌军围堵中四渡赤水、出奇制胜的关键战役,生动还原主席“平生得意之笔”的军事指挥艺术。 票房预期20亿: 《四渡》天时地利,手握两大核心王牌。 第一大王牌:无可替代的题材红利,天时地利人和全占了 《四渡》最大的优势,就是踩中了无可替代的时间节点与题材红利。 2026年,
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博纳影业
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-17 11:46:18
易天股份:12亿美金扩产的铲子股+玻璃基板
昨晚东山精密公告子公司索尔思光电12亿美金扩产光模块: 易天股份为索尔思光电提供光模块设备: 另外,易天股份也有玻璃基板概念: 京东方也是易天股份的主要客户: 交易逻辑 一、易天玻璃基板制作工艺。工艺中所需的膜材贴附设备,如面板取下前清洗设备、取下后覆膜设备等相关设备也得到华星光电等客户的认可。依托于公司在面板贴附领域的领先技术,公司成为国内柔性面板制造厂商的首选合作厂商之一。 二、易天全功能粘片设备可根据需求自由搭配相关功能模块。适用于定制化微米级高精度的组装需求。应用领域:光学芯片/光器件(
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易天股份
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-16 11:51:58
铁拓机械:伊朗3000亿美元重建
美伊将于19号签署谅解备忘录: 协议包括3000亿美元伊朗重建计划: 当地时间15日,英国方面援引一位了解谈判情况的消息人士的表态称,美国政府正在考虑为伊朗设立一项价值3000亿美元的基金,该基金将面向有意在伊朗投资的企业。 重建概念股中工国际已经2连板创新高了。 北交所主营搅拌设备的铁拓机械也是正宗伊朗基建概念: 铁拓机械在伊朗的建设业务主要是为道路、桥梁等基础设施建设提供沥青混凝土搅拌设备及其配套设备。具体情况如下: • 产品供应与客户合作:主要客户为阿曼拉赫玛机械制造销售公司,该公司自20
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中工国际
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铁拓机械
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-12 12:24:10
云南铜业:二季度业绩将爆增+投资磷化铟
美伊可能达成协议,利好铜。 铜板块爆发,云南铜业上午已经涨停了。 但是除了铜因素,云南铜业还有其他看点,简单写一下。 硫酸利润暴增 由于硫磺价格3月以来暴涨3倍,因此刺激硫酸价格每吨大涨上千元。 但是,对于副产硫酸的矿企来说,其硫酸成本基本稳定: 因此,硫酸涨价,涨出来的基本都是纯利润。 云南铜业是上市公司里硫酸市值比最高的,因此也是涨价获益最大的。 云南铜业今年硫酸生产计划是576万吨: 单季度平均为140万吨。二季度硫酸每吨均价涨了千元左右(具体数据就不列了,感兴趣可以自己查证),因此,云南
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云南铜业
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-11 12:45:58
硫磺:一年暴涨5倍,冲破万元大关
昨天写了个帖子吹氦气: 六氟化钨暴涨,还记得氦气吗 上午氦气龙头华特气体快20cm涨停了。 今天再聊个同逻辑但是很多人还没注意到的,就是硫磺。 霍尔木兹海峡卡住了全球三分之一的硫磺! 硫磺一路价格上攻,同比已经暴涨5倍了: 硫磺,绝大部分用来加工硫酸: 除了硫磺制硫酸外,常见硫酸厂商是矿厂(尤其是铜加工厂)的副产品。因为是副产,所以这些矿企很难增产硫酸。 因此,当缺硫磺导致硫酸紧缺时,就只能通过硫铁矿来增加硫酸供应: 这就是硫磺涨价利好硫铁矿(粤贵股份)的原因。 粤贵股份已经连涨4天,今天更是涨
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粤桂股份
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蜜汁自信的吃面达人
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六氟化钨暴涨,还记得氦气吗
美伊谈判陷入僵局,双方甚至又开始互相轰炸。 霍尔木兹海峡通航遥遥无期。 昨晚,美国能源部长说,恢复正常能源流动需要数月时间: 然而,因为中东供应中断而爆炒的氦气,现在似乎没人提了,仿佛不缺了似的。 实际并不是。 氦气形势依然不容乐观。 机构也在发研报喊价值重估: 氦气龙头广钢气体和华特气体仍在空中飘着,但是板块很多股票已经跌回原地了。 随着六氟化钨概念股的爆涨,市场资金也想起来之前爆炒的氦气。 上午跌回低位的杭氧股份涨停,前情绪龙头水发燃气炸板。 三重危机叠加:全球氦气供应链的“完美风暴” 这场
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杭氧股份
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-09 12:24:51
央视带货:除湿机卖断货,订单暴增5倍!
央视今天带货除湿机: 今年厄尔尼诺现象,导致很多地方湿度异常: 关注低位小盘的绿岛风,公司主营市内通风产品: 公司有专门的事业部运营除湿机: 据极目新闻消息,“南方这时候必须拿出除湿机”相关词条一度冲上社交平台的热榜。有两家品牌除湿机的电商客服告诉记者,由于近期多地降雨,天气潮湿,加之即将迎来梅雨季节,咨询与购买除湿机的单量暴涨,“问题多到客服回复不过来了”。 据新闻坊,记者在线下门店了解到,近期烘干机、洗烘一体机、除湿机、除湿风扇等家电销量大幅上涨,不少市民专程到店选购,靠家电轻松解决晾衣难、
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绿岛风
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蜜汁自信的吃面达人
2026-06-08 12:04:56
铭普光磁:对标白毛女股神暴涨20倍的SIVE
周五,白毛女股神Serenity一段话把绿的谐波吹涨停,今天继续大涨12%! 周末白毛女股神广泛发酵,他又吹了玻璃基板设备,市场资金把我前些天说过的快克智能干板了。 梳理白毛女股神的封神之路,最大亮点之一是SIVE这个暴涨20倍的股票: SIVE主营是CPO激光光源: 光模块光源这个赛道,本身就爆炸,典型例子就是源杰科技,一年暴涨20倍! CPO是下一代技术,其激光光源概念股确实发展空间巨大! 巧了,我周末发帖吹的AI服务器概念股铭普光磁: AI服务器部件紧缺涨价之电感 居然就是正宗的CPO激光
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蜜汁自信的吃面达人
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AI服务器部件紧缺涨价之电感
前些天,大摩拆解英伟达AI服务器的研报,引发MLCC一波暴涨。 其实,大摩研报里还提到一个价值量大幅增长的关键部件,叫电感: 可以看到,电感的价值弹性甚至超过了MLCC: 电感早在3月就有涨价新闻: 周五机构再次确认涨价: 行业供货缺口和交期拉大: 注意上边几个图里多次提到的关键电感:TLVR TLVR电感全称跨电感稳压器,专为多相电源系统设计,是AI服务器、GPU加速卡和数据中心电源系统的关键组件,在高性能计算领域无可替代! 相关概念股周五逆势大涨,448亿市值的顺络电子涨停,颇有风华高科的风
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蜜汁自信的吃面达人
2026-06-05 08:33:38
上海贝岭:9号产品涨价最高30%
功率器件行业轮番涨价,这回轮到上海贝岭了。 公司发函,自6月9号起,公司产品涨价10-30%: 此前,功率半导体行业持续涨价。 2026年4月1日,英飞凌、德州仪器、安森美等至少8家国际功率半导体厂商的涨价函集中生效,主流产品涨幅5%-85%,其中德州仪器工业控制类产品涨幅最高达85%。 国内士兰微、华润微等10余家企业自2月起陆续涨价,涨幅普遍在10%-20%。 此次涨价潮由AI数据中心需求激增、8英寸晶圆产能收缩及原材料价格上涨共同推动。 台湾那边也刚在喊话涨价: 上海贝岭,此前刚推出光模块
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上海贝岭
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蜜汁自信的吃面达人
2026-06-04 12:01:16
广东建工:被名字耽误的算电协同
广东建工,原名叫粤水电: 当年粤水电也是经常连板涨停的活跃股,自从重组改名后,一蹶不振。 事实上,他的电力规模不小,只是被庞大的工程营收掩盖了: 广东建工去年发电营收23亿,市值135亿。 作为参考,今天涨停的梅雁吉祥,市值72亿,发电营收却仅1.59亿: 广东建工(粤水电)的发电规模对比: 广东建工是被市场忽略的正宗电算协同概念: 地址:总投资8亿元!大祥区算力中心项目成功签约 广东建工,算电协同下的价值重估逻辑 1. 绿电溢价时代来临 政策强制要求算力设施绿电占比80%以上,将彻底改变绿色电
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广东建工
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-03 08:24:24
一博科技:合作Marvell十多年,光模块PCBA进入量产
老黄一句万亿市值,引爆美股Marvell,暴涨32%,盘后继续大涨约10%: 一博科技跟Marvell已经合作十多年了: 一博科技的基本面也很有看点。 公司的光模块PCBA开始进入量产: 一博科技还有AI服务器、算力、存储等方面PCB: 公司与国内外十余家CPU、GPU芯片公司合作: 公司进入业绩爆发期,PCB签单同比增长超120%,并且仍在扩产: 显然,一博科技这是坐上了AI高速列车,甚至开始选择性接单,做高利润的。这在小市值PCB公司里,比较少见。 技术研发层面,针对算力提升带来的板卡散热需
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一博科技
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