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26年ai应用元年主升浪

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26年ai应用元年主升浪

2026-02-23 21:19:52

深信服：全面接入智谱coding

🧧布局马年，强推国产链从应用到算力。春节国产大模型闪耀全球，差距有望持续缩小！【天风计算机团队】核心逻辑，两句话: 从春节前字节的多模态Seedance2.0到春节期间智谱的生产力GLM5，能明确看好国内外大模型差距的再缩小。其中Seedance2.0达到#全球SOTA级别。这背后，我们认为与25年下半年强化学习投入（从0到30%）和高质量数据投入有关。目前Seedance2.0和GLM5已在各自场景验证了数倍效率的提升（好莱坞的行动最真实，#去年的Deepseek都未有如此影响），且已能

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2026-02-11 19:35:43

深信服：谷歌天价收购，重视网安云计算双龙头

【谷歌天价收购加码云计算欧盟批准其320亿美元收购Wiz】财联社2月11日电，据报道，当地时间10日，欧盟反垄断机构正式宣布，批准美国谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创公司Wiz。据悉，谷歌公司于2025年3月宣布此项全现金收购交易，旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局，助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。此前，美国监管机构已批准这笔交易。 (央视财经) 【谷歌天价收购加码云计算欧盟批准其320亿美元收购Wiz】财联社2月11日电，据报道，当地时

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2026-02-11 14:26:43

深信服：ai智算业务构建第二曲线

[红包]二月金股＃【深信服】：三大板块全面加速，AI智算业务构建第二曲线，推荐！【建投计算机】 [玫瑰]存储、超融合、海外三大业务增长潜力在26年将持续释放。分布式存储：基于“高性价比+细分场景深耕”策略，在25年翻倍基础上，从腰部客户加速切入高端及全闪市场；超融合：VMware等头部外资撤出，释放头部央国企、金融KA客户资源，信创改造将继续提供业务弹性；海外业务：加速海外渠道布局，业务已覆盖东南亚、中东、欧洲等30+国家和地区，25年海外人员与区域调整完成后，海外业务有望提速。 [玫瑰]人效持

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2026-02-09 13:40:32

深信服：重视信创大周期起点

1号去了国家信创园近期，草根调研下来，xc 核心业绩去年还行，某信利润都破亿了关注：软：#达梦数据、中国软件硬：#龙芯中科、纳思达弹性 AI Infra：#海量数据、深信服时间窗口：从节前到两会，确定性极强，赔率很高中期：27年很关键，10 年新周期 1号去了国家信创园近期，草根调研下来，xc 核心业绩去年还行，某信利润都破亿了关注：软：#达梦数据、中国软件硬：#龙芯中科、纳思达弹性 AI Infra：#海量数据、深信服时间窗口：从节前到两会，确定性极强，赔率很高中期

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2026-02-03 14:25:41

深信服：头部券商，部委首选

$深信服(SZ300454)$ 【监管摸底券商网络和信息安全三年提升计划成效关注行业技术架构转型升级】券商《网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》迎来收官，中证协正在摸底情况，核验三年提升计划的实施成效。记者获悉，本次摸底涉及71个核心问题，其中重点关注科技投入情况，明确2023-2025年平均信息科技投入需达净利润10%或营收7%，同步要求科技人员占比不低于7%、安全人员占科技团队3%且不少于2人；随着券商加速数字化转型，传统集中式架构向“云+分布式”混合架构迁移成为趋势，成为

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2026-01-27 09:07:17

深信服：受益推理侧核心标的

全球加速向推理过渡，通胀方向一致，国产AI确定性加强 0127 从存储到CPU，伴随Agent期待加速崛起和推理时代迅速到来，今年模型大厂军备竞赛加速（从阿里巴巴到腾讯百度），产业链正在加速变化，核心底层逻辑在于需求驱动的供应链涨价（此前一直强调），现在又轮到云涨价了，0111我们提到云对于大模型厂来说很重要，# 在服务器中扮演的角色24和25年均有所演绎，# 但是涨价目前代表着行业真的有需求了继续看好国产AI闭环叙事：应用# 阿里巴巴（4.4we）# 真爱美家# 合合信息# 中控技术虚拟

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2026-01-26 19:55:31

深信服：云计算涨价受益股

周一舆情热度： ①泛AI/数字经济-大厂开启春节AI应用“流量大战”，腾讯、百度均发布春节现金红包活动；商务部：启动建设国家数字贸易示范区制定数字贸易相关标准；（蓝色光标、旋极信息、浙文互联、利扬芯片、航天智装、天地在线、优刻得等） ②机器人-中.央广播电视总台与魔法原子联合宣布，魔法原子成为总台《2026年春节联欢晚会》智能机器人战略合作伙伴。（天奇股份、利扬芯片、卧龙新能、运机集团、崇德科技、天永智能、百达精工等） ③商业航天-从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨

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2026-01-26 19:20:14

深信服：Clawdbot方向受益标的

Clawdbot概念股 7X24小时“全职AI员工”Clawdbot在硅谷爆火，谷歌大佬Logan Kilpatrick也没忍住，跟风买了一台Mac mini。普通的AI只会教你如何整理文件，Clawdbot直接话不多说，上手实操了。它是一个AGI雏形下的AI智能体，不仅会思考，拥有永久记忆，更能通过iMessage、WhatsApp实时聊天。它是一个不仅会思考，更会行动的AI智能体(AI Agent)，主要有四点: 1.能跑在个人电脑上:不是在某个云端网页里，而是就在个人电脑上，能直接访问文件

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2026-01-26 16:17:37

深信服充分受益私有化部署

【深信服】私有化部署AI需求有望带动公司业务加速增长。公司AICP算力平台具备多厂商硬件兼容、统一调度与优化能力，向上支撑各类模型训练与推理服务，帮助客户高效构建和管理私有化AI infra。AI 基础设施建设需求正进入高速增长周期，推动公司云业务进入收获期，实现收入快速增长。预计26年收入超百亿，对应26E 6xPS。【深信服】私有化部署AI需求有望带动公司业务加速增长。公司AICP算力平台具备多厂商硬件兼容、统一调度与优化能力，向上支撑各类模型训练与推理服务，帮助客户高效构建和管理私有化A

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2026-01-22 19:30:13

深信服：虚拟化龙头，CPU最大预期差

深信服：CPU沙箱。CPU核心数变得越来越多，配套的虚拟化软件授权成倍增加，CPU虚拟化/沙箱(CPU软件配套)弹性比CPU本身更大，从1:1到1:4，近年来，深信服推出了零信任产品，附带终端沙盒功能，把移动端和PC端的沙箱都做到一个管理界面。深信服：CPU沙箱。CPU核心数变得越来越多，配套的虚拟化软件授权成倍增加，CPU虚拟化/沙箱(CPU软件配套)弹性比CPU本身更大，从1:1到1:4，近年来，深信服推出了零信任产品，附带终端沙盒功能，把移动端和PC端的沙箱都做到一个管理界面。深信服：

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2026-01-20 07:36:16

【建投计算机】MAS引领新范式

本周投资组合：深信服、道通科技、海光信息、鼎捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国能日新 Agent产业发展迅速，多Agent协同趋势明显。从协议、组件到评估体系，Agent生态加速完善。通过模块化分工，MAS有效突破了单一Agent的上下文限制与幻觉瓶颈，显著提升了复杂业务流在企业级场景交付的可靠性。随着大厂的加速布局以及Agent生态的持续完善，2026年有望成为多Agent协同的落地之年，产业链上游环节如生态标准的制定权与智能体编排平台的重要性将进一步凸显。投资建

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2026-01-16 12:28:13

ai应用，守得云开见月明

⚡AI应用五雷轰顶，接下来怎么看——0116 ➠从昨晚到现在，我们收到了非常多客户领导的“关心”，有对吹罚的争议，有对板块的怜悯，但情绪解决不了问题，我们要正面现实，想办法应对。那么我想表达的第一点，是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的，这在元旦节的文章开头已经表达过（下面再贴一遍）。昨天千问App更新后，中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等，正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol，智能体商业信

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2026-01-15 16:16:24

坚定看好ai应用行情！！！

⚡AI应用巨幅调整，我们怎么看——0115 ➠不用跌了就悲观。任何早期的产业趋势都会经历“冷启动”，无论是机器人还是航天，都必然会经历被嘲讽、被质疑，再被一小部分人接纳，最后被全民追捧的全过程。我们buyin这个赛道，是因为AI应用大致到了该景气加速的窗口了，到了可以“大胆假设，小心求证”的时候了，而不是像前两年那样被无尽的逻辑体操折磨。因此，AI应用首先从态度上值得一个“高开”。投资毕竟是一门面向未来的行当，未来总有一些新东西，值得我们去期待 ➠我们已经看到了很多令人欣喜的变化。从国人团队做出

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2026-01-15 10:52:32

强call ai应用安全、云双龙头深信服

🛫 【华创计算机】 AI 应用（9）：#深信服，受益国际局势 AI+安全、云龙头 20260114 --------- 事件：据悉，我国企业被要求不得采购美国和以色列网安软件，安全再提台面。观点： 1、优秀科技转型龙头。收入侧，2025Q1-3营收51.25亿元，yoy+10.62%，受益与云计算增长。2025Q1-3归母同比减亏4.65亿元，连续三个季度利润改善，展望全年利润可期。 2、AI+安全硬核实力。安全GPT，智防未知威胁，秒级闭环百倍提效，400+企事业客户真实环境测试和应用。2

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2026-01-14 11:27:37

ai应用主升浪！抓紧上车！

速递??【兴业计算机】#AI应用旗手我们定义的主升浪，确实就是主升浪！继续猛干！抓紧上车！抓紧买！20260114 主升浪第3天： [烟花] 1）极度坚定看多AI应用！昨天跟领导也反馈了观点：波动会有：但是不改向上趋势！计算机和AI应用的严重低配问题，已经持续多年，这不是短期行情就会修复的，AI应用的市值扩张、资金倾斜，一定是AI链路未来构成闭环的必要条件！ [烟花] 2）我们精选的AI核心龙头一定要抱紧！！！我们重点强推的本轮AI应用核心龙头汉得税友卓易合合深信服，昨天也非常明

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