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韭菜割肉游记

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2022-11-24 09:39:36

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惠程环保：国内仅此一家，全国内有竞争对手

废塑料裂解回收成烯烃技术装置：中试百吨装置，之前有一个小试的装置跑了几年了。废塑料通过物理方式形成塑料粒，通过管道将塑料固体粒喷到反应炉中，温度较高，热裂解直接气化，反应炉中催化剂带着温度从高往下瀑布式流动，形成温度梯度与逐步减小的塑料气体反应，分子越小遇到温度越来越高（逆流反应器），最后三烯三苯以气体状态出。产能能耗：催化剂作为热载体，将气化塑料过程中较大分子形成的焦附注在催化剂上，催化剂反应结束后附着大量焦，通空气产生热，供反应整体使用，反应不需要能耗，自己供自己热，可能反应开

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惠城环保

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2022-11-01 10:08:08

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A股最纯正的中德合作

大众集团CEO或随德国总理访华大众在中国的布局是否还将提速据彭博社报道，大众集团CEO奥博穆将在11月加入由德国总理奥拉夫·舒尔茨率领的德国高级代表团访问中国。奥博穆于9月1日正式上任大众集团CEO，在他向大众提出的十项计划中，中国市场紧随战略和产品规划排在第三位，位于北美市场之前。凑字数+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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泰祥股份

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2023-10-29 21:59:59

净利润断层

@清风泓月：周末复盘发现的部分净利润断层和新高的股票

周末复盘发现几个净利润断层和新高的票，走势都不错，值得重点关注。断层票：迈得医疗(医用耗材智能装备) 凯因科技(创新药肝炎) 康弘药业(创新药) 潍柴动力(氢能源汽车零部件) 亚翔集成(华为+半导体洁净室) 恒帅股份(汽车热管理+机器人) 中英科技(华为+导航) 劲仔食品(食品) 洽洽食品(

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2023-10-24 21:53:02

水利

@无名小韭76341118：万亿水利国债受益股深度解析

一、万亿国债支持水利，打开水利行业相关增长空间最新消息，中央财政今年四季度增发1万亿国债，资金将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津

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2023-10-22 20:45:22

减肥药产业链

@金融民工1990：中信建投减肥药路演纪要

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束；11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多

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2023-09-20 08:52:08

减肥药

@水复花明：减肥原料药获得海外重大订单！

翰宇药业公告：与海外客户签署日常经营重大合同。根据合同约定，客户预计向公司及翰宇武汉合计采购累计金额3000万美元（约合人民币2.19亿元（含税））的GLP-1多肽原料药，占2022年经审计总收入的31.11%，占2022年经审计原料药业务的244.23% 【天风医药杨松团队】减肥药板块重

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2023-08-08 11:00:55

北京洪灾凸显海绵城市建设重要性

北京洪灾凸显海绵城市建设重要性，海绵城市是新一代城市雨洪管理概念，是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，也可称之为“水弹性城市”。北京通州区城市副中心海绵城市建设达标区域面积29.9平方公里、达标比例为40.1%。数据显示2023年6月以来，海绵改造小区的雨水径流总量控制率达到了87%，海绵城市建设效果显著。海绵城市相关标的：东方园林、乾景园林，普邦股份、蒙草生态、美晨生态（潍坊化债近期走出关键一步，潍坊是今年山东债务最重的地方，堪比云南昆明）。 h

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蒙草生态

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2023-08-01 10:31:35

600284浦东建设-低价上海旧改核心公司

https://www.hibor.com.cn（慧博投研资 600284-低价上海旧改核心标的：公司账面自由现金超70E，市值仅65亿，每年利润7-8亿。上半年订单增速超100%，订单潜力500亿以上，明年业绩确定高增。母公司浦发集团广泛参与上海城中村建设开发，近期并购的上海南汇建工也是城中村建设公司。看150E市值以上。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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2023-07-27 10:57:06

城中村改造—全部是装配式建筑

杭州到2027年，实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到40%，装配式建筑质量和品质明显提升，绿色低碳发展成效显著。建立健全装配式建筑技术标准和质量安全管理体系，推动培育一批装配式建筑示范产业基地和工程项目，建立涵盖设计、施工、部品部件生产的装配式建筑全产业链。发挥政府投资项目引领带动作用，大力推广钢结构等装配式建筑。 .新立项政府投资的新建建筑项目全部采用装配式建造。其中，单体地上建筑面积2万平方米(含)以上的新建公共建筑应采用钢结构装配式建造。上城区、拱墅区、西湖区、滨江区范围内出让或划拨

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东南网架
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精工钢构
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苏州规划

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2023-07-25 14:21:39

顺周期新方向

华翔股份：低位低估值高弹性的顺周期标的，当前仅10倍PE，实控人全额拿定增彰显信心（3亿元）公司是黑金零部件铸造领军者，下游三大块：白电、汽车、工程机械，均受益顺周期经济复苏。行业供给受限，且过去两年出清一批企业，一旦经济复苏，弹性大。白电：制冷压缩机零部件单项冠军，贡献近半收入，产能满负荷运转。汽车：平稳，收入占比近20%，去年Q2低基数。工程机械：零部件开工率7成，寻底阶段。去年Q4拿到军工资质，军工、电力件等新业务拓展。按一致预期，23-24年业绩分别为4亿、5亿，对应PE12X

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华翔股份

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2023-07-13 10:56:53

比亚迪又一项黑科技来了！——焦磷酸磷酸铁钠电池

万润新能688275钠离子电池标准:公司参与了首批钠离子电池行业标准《钠离子电池术语和词汇》《钠离子电池符号和命名》的制定工作。同时，公司积极申报并主导制定了《钠离子电池用正极材料磷酸钒钠》《钠离子电池用正极材料焦磷酸磷酸铁钠》等团体标准+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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传艺科技

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2023-07-11 16:49:11

斯莱克董事长交流要点-0711

#业绩预期今年：上半年方壳低于预期，下半年预计反弹式放量，今年方壳目标10亿元。今年电池壳业务能看到盈利。明年：收入目标超过50亿元（包括盖板），主要是方壳（30-40亿元，大幅提升市场份额），希望46也能放量。 #4680进展产线：DWI工艺的4680钢壳第一条线在常州已经实现贯通，很快实现第二条线的扩产翻倍产能。产量：46钢壳产量有若干个十万，大概百万级。客户：几家客户都听感兴趣，宝马、特斯拉、亿纬、宁德都有需求。这个时点已经可以确定公司会给他们配套46钢壳。 #圆柱铝壳客户：3

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斯莱克

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2023-07-11 09:32:18

申科股份：实控人更换在即，智能驾驶小龙头智华科技注入可期

申科股份：实控人更换在即，智能驾驶小龙头智华科技注入可期。公司 7 月 4 号公告，控股股东将分别转让 28.12%和 13.16%股权与北京终南山和西藏腾云 (后者此前已收购 13%股权)，转让完成后北京终南山将成为公司实控人，西藏腾云成为二股东。北京终南山旗下无优质资产，而西藏腾云旗下[智华科技] 注入概率极大(持股 57%)。智华科技成立于 2012年，2020 年于港股退市，回 A 上市概率极大，其定位渐进式智能驾驶定制化系统供应商是[清华大学重点培育的全自主研发智能驾驶企业]，聚焦智能

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申科股份

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2023-07-11 08:48:58

西仪股份：与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特

各位领导，给大家汇报一下，近期在无人驾驶领域的新发现西仪股份：与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特 (双方各自持股 50%)，耐世特在汽车转向领域具有 100多年研究和生产经验，在全世界34个国家和地区设有制造厂，耐世特也是国内T客户EPS 领域主要供应商。重庆耐世特当前产能 200万套C-EPS(价值量1000-1500)，转向系统中间轴 300 万套 (价值量100-200)，明年新增40 万套 R-EPS(价值量2000-2500)和管桩，各项产品实力均处于国内第一梯队，特别是高端

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建设工业

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2023-07-05 09:37:14

康斯特：高端传感器龙头，高精度MEMS压力传感器打破垄断，向高端机床、机器人拓展

公司深耕行业超过20年，产品定位高端，是高精度MEMS压力传感器龙头，同领域国内没有竞争对手，直接PK德鲁克、横河、维萨拉等国际巨头。高端传感器精度可做到0.004，海外竞品售价上万元，公司成本2000。从芯片端全流程自研自制，在国外流片，设备已完成定制，Q4开始量产。高端MEMS传感器下游应用于半导体设备（北方华创是公司客户）、高端工业母机（外资高端机床如日本马扎克等通过传感器对精度进行控制，国内目前唯有公司已做出产品）、航空航天（德鲁克全球保有量8万只）、气象站（进口维萨拉单价2万）等。对

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惠程环保：国内仅此一家，全国内有竞争对手

废塑料裂解回收成烯烃技术装置：中试百吨装置，之前有一个小试的装置跑了几年了。废塑料通过物理方式形成塑料粒，通过管道将塑料固体粒喷到反应炉中，温度较高，热裂解直接气化，反应炉中催化剂带着温度从高往下瀑布式流动，形成温度梯度与逐步减小的塑料气体反应，分子越小遇到温度越来越高（逆流反应器），最后三烯三苯以气体状态出。产能能耗：催化剂作为热载体，将气化塑料过程中较大分子形成的焦附注在催化剂上，催化剂反应结束后附着大量焦，通空气产生热，供反应整体使用，反应不需要能耗，自己供自己热，可能反应开

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A股最纯正的中德合作

大众集团CEO或随德国总理访华大众在中国的布局是否还将提速据彭博社报道，大众集团CEO奥博穆将在11月加入由德国总理奥拉夫·舒尔茨率领的德国高级代表团访问中国。奥博穆于9月1日正式上任大众集团CEO，在他向大众提出的十项计划中，中国市场紧随战略和产品规划排在第三位，位于北美市场之前。凑字数+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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净利润断层

@清风泓月：周末复盘发现的部分净利润断层和新高的股票

周末复盘发现几个净利润断层和新高的票，走势都不错，值得重点关注。断层票：迈得医疗(医用耗材智能装备) 凯因科技(创新药肝炎) 康弘药业(创新药) 潍柴动力(氢能源汽车零部件) 亚翔集成(华为+半导体洁净室) 恒帅股份(汽车热管理+机器人) 中英科技(华为+导航) 劲仔食品(食品) 洽洽食品(

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水利

@无名小韭76341118：万亿水利国债受益股深度解析

一、万亿国债支持水利，打开水利行业相关增长空间最新消息，中央财政今年四季度增发1万亿国债，资金将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津

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减肥药产业链

@金融民工1990：中信建投减肥药路演纪要

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束；11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多

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减肥药

@水复花明：减肥原料药获得海外重大订单！

翰宇药业公告：与海外客户签署日常经营重大合同。根据合同约定，客户预计向公司及翰宇武汉合计采购累计金额3000万美元（约合人民币2.19亿元（含税））的GLP-1多肽原料药，占2022年经审计总收入的31.11%，占2022年经审计原料药业务的244.23% 【天风医药杨松团队】减肥药板块重

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北京洪灾凸显海绵城市建设重要性

北京洪灾凸显海绵城市建设重要性，海绵城市是新一代城市雨洪管理概念，是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，也可称之为“水弹性城市”。北京通州区城市副中心海绵城市建设达标区域面积29.9平方公里、达标比例为40.1%。数据显示2023年6月以来，海绵改造小区的雨水径流总量控制率达到了87%，海绵城市建设效果显著。海绵城市相关标的：东方园林、乾景园林，普邦股份、蒙草生态、美晨生态（潍坊化债近期走出关键一步，潍坊是今年山东债务最重的地方，堪比云南昆明）。 h

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600284浦东建设-低价上海旧改核心公司

https://www.hibor.com.cn（慧博投研资 600284-低价上海旧改核心标的：公司账面自由现金超70E，市值仅65亿，每年利润7-8亿。上半年订单增速超100%，订单潜力500亿以上，明年业绩确定高增。母公司浦发集团广泛参与上海城中村建设开发，近期并购的上海南汇建工也是城中村建设公司。看150E市值以上。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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城中村改造—全部是装配式建筑

杭州到2027年，实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到40%，装配式建筑质量和品质明显提升，绿色低碳发展成效显著。建立健全装配式建筑技术标准和质量安全管理体系，推动培育一批装配式建筑示范产业基地和工程项目，建立涵盖设计、施工、部品部件生产的装配式建筑全产业链。发挥政府投资项目引领带动作用，大力推广钢结构等装配式建筑。 .新立项政府投资的新建建筑项目全部采用装配式建造。其中，单体地上建筑面积2万平方米(含)以上的新建公共建筑应采用钢结构装配式建造。上城区、拱墅区、西湖区、滨江区范围内出让或划拨

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顺周期新方向

华翔股份：低位低估值高弹性的顺周期标的，当前仅10倍PE，实控人全额拿定增彰显信心（3亿元）公司是黑金零部件铸造领军者，下游三大块：白电、汽车、工程机械，均受益顺周期经济复苏。行业供给受限，且过去两年出清一批企业，一旦经济复苏，弹性大。白电：制冷压缩机零部件单项冠军，贡献近半收入，产能满负荷运转。汽车：平稳，收入占比近20%，去年Q2低基数。工程机械：零部件开工率7成，寻底阶段。去年Q4拿到军工资质，军工、电力件等新业务拓展。按一致预期，23-24年业绩分别为4亿、5亿，对应PE12X

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比亚迪又一项黑科技来了！——焦磷酸磷酸铁钠电池

万润新能688275钠离子电池标准:公司参与了首批钠离子电池行业标准《钠离子电池术语和词汇》《钠离子电池符号和命名》的制定工作。同时，公司积极申报并主导制定了《钠离子电池用正极材料磷酸钒钠》《钠离子电池用正极材料焦磷酸磷酸铁钠》等团体标准+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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斯莱克董事长交流要点-0711

#业绩预期今年：上半年方壳低于预期，下半年预计反弹式放量，今年方壳目标10亿元。今年电池壳业务能看到盈利。明年：收入目标超过50亿元（包括盖板），主要是方壳（30-40亿元，大幅提升市场份额），希望46也能放量。 #4680进展产线：DWI工艺的4680钢壳第一条线在常州已经实现贯通，很快实现第二条线的扩产翻倍产能。产量：46钢壳产量有若干个十万，大概百万级。客户：几家客户都听感兴趣，宝马、特斯拉、亿纬、宁德都有需求。这个时点已经可以确定公司会给他们配套46钢壳。 #圆柱铝壳客户：3

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申科股份：实控人更换在即，智能驾驶小龙头智华科技注入可期

申科股份：实控人更换在即，智能驾驶小龙头智华科技注入可期。公司 7 月 4 号公告，控股股东将分别转让 28.12%和 13.16%股权与北京终南山和西藏腾云 (后者此前已收购 13%股权)，转让完成后北京终南山将成为公司实控人，西藏腾云成为二股东。北京终南山旗下无优质资产，而西藏腾云旗下[智华科技] 注入概率极大(持股 57%)。智华科技成立于 2012年，2020 年于港股退市，回 A 上市概率极大，其定位渐进式智能驾驶定制化系统供应商是[清华大学重点培育的全自主研发智能驾驶企业]，聚焦智能

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西仪股份：与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特

各位领导，给大家汇报一下，近期在无人驾驶领域的新发现西仪股份：与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特 (双方各自持股 50%)，耐世特在汽车转向领域具有 100多年研究和生产经验，在全世界34个国家和地区设有制造厂，耐世特也是国内T客户EPS 领域主要供应商。重庆耐世特当前产能 200万套C-EPS(价值量1000-1500)，转向系统中间轴 300 万套 (价值量100-200)，明年新增40 万套 R-EPS(价值量2000-2500)和管桩，各项产品实力均处于国内第一梯队，特别是高端

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康斯特：高端传感器龙头，高精度MEMS压力传感器打破垄断，向高端机床、机器人拓展

公司深耕行业超过20年，产品定位高端，是高精度MEMS压力传感器龙头，同领域国内没有竞争对手，直接PK德鲁克、横河、维萨拉等国际巨头。高端传感器精度可做到0.004，海外竞品售价上万元，公司成本2000。从芯片端全流程自研自制，在国外流片，设备已完成定制，Q4开始量产。高端MEMS传感器下游应用于半导体设备（北方华创是公司客户）、高端工业母机（外资高端机床如日本马扎克等通过传感器对精度进行控制，国内目前唯有公司已做出产品）、航空航天（德鲁克全球保有量8万只）、气象站（进口维萨拉单价2万）等。对

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惠程环保：国内仅此一家，全国内有竞争对手

废塑料裂解回收成烯烃技术装置：中试百吨装置，之前有一个小试的装置跑了几年了。废塑料通过物理方式形成塑料粒，通过管道将塑料固体粒喷到反应炉中，温度较高，热裂解直接气化，反应炉中催化剂带着温度从高往下瀑布式流动，形成温度梯度与逐步减小的塑料气体反应，分子越小遇到温度越来越高（逆流反应器），最后三烯三苯以气体状态出。产能能耗：催化剂作为热载体，将气化塑料过程中较大分子形成的焦附注在催化剂上，催化剂反应结束后附着大量焦，通空气产生热，供反应整体使用，反应不需要能耗，自己供自己热，可能反应开

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大众集团CEO或随德国总理访华大众在中国的布局是否还将提速据彭博社报道，大众集团CEO奥博穆将在11月加入由德国总理奥拉夫·舒尔茨率领的德国高级代表团访问中国。奥博穆于9月1日正式上任大众集团CEO，在他向大众提出的十项计划中，中国市场紧随战略和产品规划排在第三位，位于北美市场之前。凑字数+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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周末复盘发现几个净利润断层和新高的票，走势都不错，值得重点关注。断层票：迈得医疗(医用耗材智能装备) 凯因科技(创新药肝炎) 康弘药业(创新药) 潍柴动力(氢能源汽车零部件) 亚翔集成(华为+半导体洁净室) 恒帅股份(汽车热管理+机器人) 中英科技(华为+导航) 劲仔食品(食品) 洽洽食品(

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一、万亿国债支持水利，打开水利行业相关增长空间最新消息，中央财政今年四季度增发1万亿国债，资金将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津

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1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束；11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多

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减肥药

@水复花明：减肥原料药获得海外重大订单！

翰宇药业公告：与海外客户签署日常经营重大合同。根据合同约定，客户预计向公司及翰宇武汉合计采购累计金额3000万美元（约合人民币2.19亿元（含税））的GLP-1多肽原料药，占2022年经审计总收入的31.11%，占2022年经审计原料药业务的244.23% 【天风医药杨松团队】减肥药板块重

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嫩韭

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2023-08-08 11:00:55

北京洪灾凸显海绵城市建设重要性

北京洪灾凸显海绵城市建设重要性，海绵城市是新一代城市雨洪管理概念，是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，也可称之为“水弹性城市”。北京通州区城市副中心海绵城市建设达标区域面积29.9平方公里、达标比例为40.1%。数据显示2023年6月以来，海绵改造小区的雨水径流总量控制率达到了87%，海绵城市建设效果显著。海绵城市相关标的：东方园林、乾景园林，普邦股份、蒙草生态、美晨生态（潍坊化债近期走出关键一步，潍坊是今年山东债务最重的地方，堪比云南昆明）。 h

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美晨生态
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蒙草生态

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2023-08-01 10:31:35

600284浦东建设-低价上海旧改核心公司

https://www.hibor.com.cn（慧博投研资 600284-低价上海旧改核心标的：公司账面自由现金超70E，市值仅65亿，每年利润7-8亿。上半年订单增速超100%，订单潜力500亿以上，明年业绩确定高增。母公司浦发集团广泛参与上海城中村建设开发，近期并购的上海南汇建工也是城中村建设公司。看150E市值以上。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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浦东建设

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2023-07-27 10:57:06

城中村改造—全部是装配式建筑

杭州到2027年，实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到40%，装配式建筑质量和品质明显提升，绿色低碳发展成效显著。建立健全装配式建筑技术标准和质量安全管理体系，推动培育一批装配式建筑示范产业基地和工程项目，建立涵盖设计、施工、部品部件生产的装配式建筑全产业链。发挥政府投资项目引领带动作用，大力推广钢结构等装配式建筑。 .新立项政府投资的新建建筑项目全部采用装配式建造。其中，单体地上建筑面积2万平方米(含)以上的新建公共建筑应采用钢结构装配式建造。上城区、拱墅区、西湖区、滨江区范围内出让或划拨

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东南网架
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精工钢构
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亚厦股份
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苏州规划

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2023-07-25 14:21:39

顺周期新方向

华翔股份：低位低估值高弹性的顺周期标的，当前仅10倍PE，实控人全额拿定增彰显信心（3亿元）公司是黑金零部件铸造领军者，下游三大块：白电、汽车、工程机械，均受益顺周期经济复苏。行业供给受限，且过去两年出清一批企业，一旦经济复苏，弹性大。白电：制冷压缩机零部件单项冠军，贡献近半收入，产能满负荷运转。汽车：平稳，收入占比近20%，去年Q2低基数。工程机械：零部件开工率7成，寻底阶段。去年Q4拿到军工资质，军工、电力件等新业务拓展。按一致预期，23-24年业绩分别为4亿、5亿，对应PE12X

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华翔股份

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2023-07-13 10:56:53

比亚迪又一项黑科技来了！——焦磷酸磷酸铁钠电池

万润新能688275钠离子电池标准:公司参与了首批钠离子电池行业标准《钠离子电池术语和词汇》《钠离子电池符号和命名》的制定工作。同时，公司积极申报并主导制定了《钠离子电池用正极材料磷酸钒钠》《钠离子电池用正极材料焦磷酸磷酸铁钠》等团体标准+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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万润新能
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传艺科技

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2023-07-11 16:49:11

斯莱克董事长交流要点-0711

#业绩预期今年：上半年方壳低于预期，下半年预计反弹式放量，今年方壳目标10亿元。今年电池壳业务能看到盈利。明年：收入目标超过50亿元（包括盖板），主要是方壳（30-40亿元，大幅提升市场份额），希望46也能放量。 #4680进展产线：DWI工艺的4680钢壳第一条线在常州已经实现贯通，很快实现第二条线的扩产翻倍产能。产量：46钢壳产量有若干个十万，大概百万级。客户：几家客户都听感兴趣，宝马、特斯拉、亿纬、宁德都有需求。这个时点已经可以确定公司会给他们配套46钢壳。 #圆柱铝壳客户：3

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斯莱克

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2023-07-11 09:32:18

申科股份：实控人更换在即，智能驾驶小龙头智华科技注入可期

申科股份：实控人更换在即，智能驾驶小龙头智华科技注入可期。公司 7 月 4 号公告，控股股东将分别转让 28.12%和 13.16%股权与北京终南山和西藏腾云 (后者此前已收购 13%股权)，转让完成后北京终南山将成为公司实控人，西藏腾云成为二股东。北京终南山旗下无优质资产，而西藏腾云旗下[智华科技] 注入概率极大(持股 57%)。智华科技成立于 2012年，2020 年于港股退市，回 A 上市概率极大，其定位渐进式智能驾驶定制化系统供应商是[清华大学重点培育的全自主研发智能驾驶企业]，聚焦智能

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申科股份

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嫩韭

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2023-07-11 08:48:58

西仪股份：与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特

各位领导，给大家汇报一下，近期在无人驾驶领域的新发现西仪股份：与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特 (双方各自持股 50%)，耐世特在汽车转向领域具有 100多年研究和生产经验，在全世界34个国家和地区设有制造厂，耐世特也是国内T客户EPS 领域主要供应商。重庆耐世特当前产能 200万套C-EPS(价值量1000-1500)，转向系统中间轴 300 万套 (价值量100-200)，明年新增40 万套 R-EPS(价值量2000-2500)和管桩，各项产品实力均处于国内第一梯队，特别是高端

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建设工业

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2023-07-05 09:37:14

康斯特：高端传感器龙头，高精度MEMS压力传感器打破垄断，向高端机床、机器人拓展

公司深耕行业超过20年，产品定位高端，是高精度MEMS压力传感器龙头，同领域国内没有竞争对手，直接PK德鲁克、横河、维萨拉等国际巨头。高端传感器精度可做到0.004，海外竞品售价上万元，公司成本2000。从芯片端全流程自研自制，在国外流片，设备已完成定制，Q4开始量产。高端MEMS传感器下游应用于半导体设备（北方华创是公司客户）、高端工业母机（外资高端机床如日本马扎克等通过传感器对精度进行控制，国内目前唯有公司已做出产品）、航空航天（德鲁克全球保有量8万只）、气象站（进口维萨拉单价2万）等。对

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康斯特

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2022-11-24 09:39:36

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惠程环保：国内仅此一家，全国内有竞争对手

废塑料裂解回收成烯烃技术装置：中试百吨装置，之前有一个小试的装置跑了几年了。废塑料通过物理方式形成塑料粒，通过管道将塑料固体粒喷到反应炉中，温度较高，热裂解直接气化，反应炉中催化剂带着温度从高往下瀑布式流动，形成温度梯度与逐步减小的塑料气体反应，分子越小遇到温度越来越高（逆流反应器），最后三烯三苯以气体状态出。产能能耗：催化剂作为热载体，将气化塑料过程中较大分子形成的焦附注在催化剂上，催化剂反应结束后附着大量焦，通空气产生热，供反应整体使用，反应不需要能耗，自己供自己热，可能反应开

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惠城环保

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2022-11-01 10:08:08

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A股最纯正的中德合作

大众集团CEO或随德国总理访华大众在中国的布局是否还将提速据彭博社报道，大众集团CEO奥博穆将在11月加入由德国总理奥拉夫·舒尔茨率领的德国高级代表团访问中国。奥博穆于9月1日正式上任大众集团CEO，在他向大众提出的十项计划中，中国市场紧随战略和产品规划排在第三位，位于北美市场之前。凑字数+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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泰祥股份

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2023-10-29 21:59:59

净利润断层

@清风泓月：周末复盘发现的部分净利润断层和新高的股票

周末复盘发现几个净利润断层和新高的票，走势都不错，值得重点关注。断层票：迈得医疗(医用耗材智能装备) 凯因科技(创新药肝炎) 康弘药业(创新药) 潍柴动力(氢能源汽车零部件) 亚翔集成(华为+半导体洁净室) 恒帅股份(汽车热管理+机器人) 中英科技(华为+导航) 劲仔食品(食品) 洽洽食品(

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2023-10-24 21:53:02

水利

@无名小韭76341118：万亿水利国债受益股深度解析

一、万亿国债支持水利，打开水利行业相关增长空间最新消息，中央财政今年四季度增发1万亿国债，资金将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津

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2023-10-22 20:45:22

减肥药产业链

@金融民工1990：中信建投减肥药路演纪要

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束；11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多

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2023-09-20 08:52:08

减肥药

@水复花明：减肥原料药获得海外重大订单！

翰宇药业公告：与海外客户签署日常经营重大合同。根据合同约定，客户预计向公司及翰宇武汉合计采购累计金额3000万美元（约合人民币2.19亿元（含税））的GLP-1多肽原料药，占2022年经审计总收入的31.11%，占2022年经审计原料药业务的244.23% 【天风医药杨松团队】减肥药板块重

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2023-08-08 11:00:55

北京洪灾凸显海绵城市建设重要性

北京洪灾凸显海绵城市建设重要性，海绵城市是新一代城市雨洪管理概念，是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，也可称之为“水弹性城市”。北京通州区城市副中心海绵城市建设达标区域面积29.9平方公里、达标比例为40.1%。数据显示2023年6月以来，海绵改造小区的雨水径流总量控制率达到了87%，海绵城市建设效果显著。海绵城市相关标的：东方园林、乾景园林，普邦股份、蒙草生态、美晨生态（潍坊化债近期走出关键一步，潍坊是今年山东债务最重的地方，堪比云南昆明）。 h

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600284浦东建设-低价上海旧改核心公司

https://www.hibor.com.cn（慧博投研资 600284-低价上海旧改核心标的：公司账面自由现金超70E，市值仅65亿，每年利润7-8亿。上半年订单增速超100%，订单潜力500亿以上，明年业绩确定高增。母公司浦发集团广泛参与上海城中村建设开发，近期并购的上海南汇建工也是城中村建设公司。看150E市值以上。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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城中村改造—全部是装配式建筑

杭州到2027年，实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到40%，装配式建筑质量和品质明显提升，绿色低碳发展成效显著。建立健全装配式建筑技术标准和质量安全管理体系，推动培育一批装配式建筑示范产业基地和工程项目，建立涵盖设计、施工、部品部件生产的装配式建筑全产业链。发挥政府投资项目引领带动作用，大力推广钢结构等装配式建筑。 .新立项政府投资的新建建筑项目全部采用装配式建造。其中，单体地上建筑面积2万平方米(含)以上的新建公共建筑应采用钢结构装配式建造。上城区、拱墅区、西湖区、滨江区范围内出让或划拨

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华翔股份：低位低估值高弹性的顺周期标的，当前仅10倍PE，实控人全额拿定增彰显信心（3亿元）公司是黑金零部件铸造领军者，下游三大块：白电、汽车、工程机械，均受益顺周期经济复苏。行业供给受限，且过去两年出清一批企业，一旦经济复苏，弹性大。白电：制冷压缩机零部件单项冠军，贡献近半收入，产能满负荷运转。汽车：平稳，收入占比近20%，去年Q2低基数。工程机械：零部件开工率7成，寻底阶段。去年Q4拿到军工资质，军工、电力件等新业务拓展。按一致预期，23-24年业绩分别为4亿、5亿，对应PE12X

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比亚迪又一项黑科技来了！——焦磷酸磷酸铁钠电池

万润新能688275钠离子电池标准:公司参与了首批钠离子电池行业标准《钠离子电池术语和词汇》《钠离子电池符号和命名》的制定工作。同时，公司积极申报并主导制定了《钠离子电池用正极材料磷酸钒钠》《钠离子电池用正极材料焦磷酸磷酸铁钠》等团体标准+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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斯莱克董事长交流要点-0711

#业绩预期今年：上半年方壳低于预期，下半年预计反弹式放量，今年方壳目标10亿元。今年电池壳业务能看到盈利。明年：收入目标超过50亿元（包括盖板），主要是方壳（30-40亿元，大幅提升市场份额），希望46也能放量。 #4680进展产线：DWI工艺的4680钢壳第一条线在常州已经实现贯通，很快实现第二条线的扩产翻倍产能。产量：46钢壳产量有若干个十万，大概百万级。客户：几家客户都听感兴趣，宝马、特斯拉、亿纬、宁德都有需求。这个时点已经可以确定公司会给他们配套46钢壳。 #圆柱铝壳客户：3

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申科股份：实控人更换在即，智能驾驶小龙头智华科技注入可期

申科股份：实控人更换在即，智能驾驶小龙头智华科技注入可期。公司 7 月 4 号公告，控股股东将分别转让 28.12%和 13.16%股权与北京终南山和西藏腾云 (后者此前已收购 13%股权)，转让完成后北京终南山将成为公司实控人，西藏腾云成为二股东。北京终南山旗下无优质资产，而西藏腾云旗下[智华科技] 注入概率极大(持股 57%)。智华科技成立于 2012年，2020 年于港股退市，回 A 上市概率极大，其定位渐进式智能驾驶定制化系统供应商是[清华大学重点培育的全自主研发智能驾驶企业]，聚焦智能

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西仪股份：与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特

各位领导，给大家汇报一下，近期在无人驾驶领域的新发现西仪股份：与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特 (双方各自持股 50%)，耐世特在汽车转向领域具有 100多年研究和生产经验，在全世界34个国家和地区设有制造厂，耐世特也是国内T客户EPS 领域主要供应商。重庆耐世特当前产能 200万套C-EPS(价值量1000-1500)，转向系统中间轴 300 万套 (价值量100-200)，明年新增40 万套 R-EPS(价值量2000-2500)和管桩，各项产品实力均处于国内第一梯队，特别是高端

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康斯特：高端传感器龙头，高精度MEMS压力传感器打破垄断，向高端机床、机器人拓展

公司深耕行业超过20年，产品定位高端，是高精度MEMS压力传感器龙头，同领域国内没有竞争对手，直接PK德鲁克、横河、维萨拉等国际巨头。高端传感器精度可做到0.004，海外竞品售价上万元，公司成本2000。从芯片端全流程自研自制，在国外流片，设备已完成定制，Q4开始量产。高端MEMS传感器下游应用于半导体设备（北方华创是公司客户）、高端工业母机（外资高端机床如日本马扎克等通过传感器对精度进行控制，国内目前唯有公司已做出产品）、航空航天（德鲁克全球保有量8万只）、气象站（进口维萨拉单价2万）等。对

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