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韭菜割肉游记

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嫩韭

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2023-06-29 11:09:15

强烈推荐机器人电机材料标的-新莱福

1、机器人电机材料受益核心标的：单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料，每个机器人需要40个电机，假设售价25万/吨，单个机器人价值量对应3000元。公司自主研发钐铁氮稀土永磁材料，媲美钕铁硼，具备效果更优（耐腐蚀性、抗氧化性更优）+价格更低（使用的氧化钐原材料价格低，仅为氧化钕价格的约五十分之一）的优势，23年开始逐步应用到汽车电机中，未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级，24年底产能预计将达到3000吨，对应产值7.5亿以上 2、主业磁胶材料系国内龙头，公司目标3年增长翻倍：磁

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新莱福

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嫩韭

散户

2023-05-15 13:41:52

充电桩业务新突破

各位领导，捷顺科技002609是ChatGPT插件智慧停车领域底部龙头，充电桩运营业务有待重点突破，未来成长空间大！捷顺科技是国内智慧停车行业龙头，公司在原有智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营等三大主营业务基础上扩展了停车时长及停车收费、目的地充电这两项新的主营业务，打造停车+充电，“停充一体化”的场景应用。在充电运营业务的拓展中，公司将在停车场普及充电桩，而充电桩厂商自有场站最大的成本端就在停车场租金，即充电场站赚钱，停车场获取分成模式。如果捷顺科技做运营则不需要向停车场分成，此举可进一步

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捷顺科技

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嫩韭

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2023-05-04 11:01:43

AI教育+AI机器人+国企改=东杰智能300486

贝芽智能科技（苏州）有限公司是一家幼儿AI教育提供商，专注于人工智能在教育领域的研发应用，面向师范类院校学前专业、幼儿园、培训机构等提供AI教育完整解决方案。贝芽智能是教育部学校规划建设发展中心战略合作伙伴，未来儿童教育创新与发展集团创始成员与股东。公司与教育部规建中心联合成立“未来教育·智能创新”课题组，致力于研究教育机器人在幼儿园场景的应用，同时也是全国教育科学“十三五”规划两个“智能幼教”国家级课题的发起单位与科研基地。公司与西安交通大学、华东师范大学、福建师范大学、宁波幼儿师范高等专

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东杰智能

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嫩韭

散户

2023-04-28 11:20:10

【兰卫医学】AI医疗里的星辰大海

病理诊断包括细胞、分子、组织、免疫层面，目前病理诊断医生缺口8-9W人，且病理诊断受医生制片染I色技术（切片位置影响结果）+阅片诊断技术（经验影像结果）的双重干扰，标准化难度高。收购大量徕卡代理商，整合病理渠道资源。子公司上海朗珈，主要业务为病理信息系统，在前100家医院市占率50＋%。大语言模型出现之后，可使得AI更能帮助医生，但AI应用于病理诊断赛道需要数据训练；验证初步有效性至少需数据约270条， AI公司获取病理数据难度大，缺少权威诊断标准病理AI市场规模：按照400万患者/年诊断需

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兰卫医学

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嫩韭

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2023-04-28 11:13:43

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，数据要素+全产业链打通

AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集，提供标准化训练环境，成为AI算法训练的“高速公路”，为病理阅

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兰卫医学

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2023-03-29 10:57:40

稀缺中药CRO新龙头

新增重点推荐百诚医药：中药CRO龙头，创新中药新增订单快速放量；23年业绩维持40-50%高增速，在手订单充沛，2023年24倍，重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】中药CRO大有可为，公司为龙头之一。公司依托中药及天然药物研发平台开展中药CRO业务，涉及药学研究、药理毒理、临床、中药二次开发等，逐步形成一体化优势。目前公司约15%新增订单来自于中药相关，且相关订单需求旺盛；未来中药CRO将成为公司又一业绩增长动力。我们看好公司未来在中药CRO领域的竞争力。行业景气度仍高，

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百诚医药

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嫩韭

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2023-03-23 11:24:09

互联网营销新发现

新华都-公司旗下久爱致和电子商务公司经营业绩符合预期，未来将继续发挥数字营销、电商运营、数据分析等方面的优势，助力公司提升线上销售规模和品牌影响力。2017年末公司实现与阿里巴巴战略合作，对接阿里巴巴的电商资源，开展淘宝到家等业务，实现会员、支付等系统的对接及打通，有效促进线上线下积极融合。深挖数据资源，顾客、员工、商品等数字化管理能力得到有效提升。. 公司主要业务为互联网营销和超市百货业务。公司旗下久爱致和服务于多家国际，国内知名企业，也是天猫及京东等多家电子商务平台的合作伙伴。经过长期的发展

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新华都

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嫩韭

散户

2023-03-17 11:19:23

次新+aigc应用新标的

2月22日，群核科技（酷家乐）2023产品发布会线上举办。群核科技在发布会上宣布成立全空间设计领域的AIGC实验室，探索全空间领域的AIGC场景应用，相较业界AI生成图片、文字等形式，群核科技将行业视角推到了3D场景上。群核科技前沿技术研究院负责人&首席科学家周子寒介绍到：“群核科技要做的是全空间领域AIGC的开拓者，研究包括家居家装、商业空间、地产建筑等全空间领域的AI设计生成和迭代创作，以及二维场景中智能生成PPT等方向的探索。” 自去年AI作画火了之后，建筑、设计等行业逐渐也开始尝试与A

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联翔股份

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嫩韭

散户

2023-03-13 09:30:54

中特估的元年，遇见"一带一路”的十年[民生建材建筑]

沙伊恢复外交关系，我们梳理在沙特、伊朗拥有项目运行(经验)的建筑央企，其中，[北方国际]、[中钢国际]、中工国际、中国铁建在伊朗的项目数量较为突出，[中国电建]、中国建筑、中国铁建、中国能建、中国中冶、[中材国际]在沙特的项目数量更为明显庆祝]最近5年(2018-2022年) 中标项目如下:[沙特]中国电建2021年12月中标贾富拉工业配套设施项目萨勒曼国王能源城基建及维护，2019年中标萨拉曼国王国际综合港务设施项目、保障房三期)，中国建筑(2022年中标NEOM新城交通隧道部分项目)，中国

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联检科技

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嫩韭

散户

2023-03-02 10:10:50

迄今最大规模FTTR设备集采，14.5万套！4家中标，FTT

通信行业新题材

迄今最大规模FTTR设备集采，14.5万套！4家中标，FTTR进入加速期！

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平治信息
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天邑股份

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嫩韭

散户

2023-02-09 14:01:01

688661和林微纳A股唯一向英伟达销售产品

半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探针项目。根据Uresearch预测，2025年全球探针市场规模将达到27.4亿美元，国内探针

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和林微纳

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嫩韭

散户

2023-01-16 11:18:05

诺泰生物

非常不错的逻辑！！！

诺泰生物市场疑问解答.pdf

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诺泰生物

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嫩韭

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2022-12-27 10:22:04

POE替代材料TPE

1，公司目前的产品PPAS，比目前压铸的材料，密度小，重量轻。压铸之外部分的汽车重量，可以减轻40-45%。下游的蔚来，理想，做的下游产品用在车上。2，甘肃庆阳有很多附近零散的天然气。零散的天然气不上管网，开采成本低，价格上有比较大的优势 3，主打产品TPE(苯乙烯热塑性弹性体)，和POE物理性能差不多，在高端的鞋材应用成功了。光伏胶膜现在用的EVA、POE，物理性差不多。我们是热塑成型的，比EVA、POE更方便。但要对设备改造，需要和光伏胶膜的龙头企业密切合作。上个月拜访了胶膜龙头。 4，生产

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长鸿高科

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嫩韭

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2022-11-28 10:10:15

钠电池光伏周末讨论

领导好，关于钠电池观点，以及上周我们在苏州举办的光伏电池技术论坛干货较多，总结如下: 光伏电池HJT技术进展 1、0BB工艺，预计迈为12月底把认证做完，2023年的Q1应该会有一台样机到客户端去 demo，23年有望加速实现量产 2、银包铜，苏州固得目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证，两家客户小批量量产，一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证 3、薄片化:异质结上，已经在批量生产120硅片、技术路线上，高测股份分享行业首个半片切割方案的进展情况 4、UV转光膜:提升H

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维科技术
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元力股份
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苏州固锝

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嫩韭

散户

2022-11-09 09:39:09

重力储能即将落地，业绩静待开花结果

贵州毕节光伏重力储能订单规模400MWH，为2GW光伏配储；整个项目分阶段推进，首期重力储能建设100MWH；初步预计每100MWH4亿元左右，净利润率10%；毕节2ＧＷ光伏项目的路条给到天楹，天楹形式上会承担光伏EPC建设，通过光伏EPC的利润将路条价值收回；光伏EPC不需要天楹垫款，由三峡和新加坡能源承担投资；重力储能项目建成后会将天楹在合资公司中的股权差出售给三峡，实现重力储能EPC的商业实质，最终完成收入利润的收回；项目最晚明年5或6月份开工，选址工作已经完成，近期工作组就会进场

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中国天楹

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强烈推荐机器人电机材料标的-新莱福

1、机器人电机材料受益核心标的：单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料，每个机器人需要40个电机，假设售价25万/吨，单个机器人价值量对应3000元。公司自主研发钐铁氮稀土永磁材料，媲美钕铁硼，具备效果更优（耐腐蚀性、抗氧化性更优）+价格更低（使用的氧化钐原材料价格低，仅为氧化钕价格的约五十分之一）的优势，23年开始逐步应用到汽车电机中，未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级，24年底产能预计将达到3000吨，对应产值7.5亿以上 2、主业磁胶材料系国内龙头，公司目标3年增长翻倍：磁

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充电桩业务新突破

各位领导，捷顺科技002609是ChatGPT插件智慧停车领域底部龙头，充电桩运营业务有待重点突破，未来成长空间大！捷顺科技是国内智慧停车行业龙头，公司在原有智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营等三大主营业务基础上扩展了停车时长及停车收费、目的地充电这两项新的主营业务，打造停车+充电，“停充一体化”的场景应用。在充电运营业务的拓展中，公司将在停车场普及充电桩，而充电桩厂商自有场站最大的成本端就在停车场租金，即充电场站赚钱，停车场获取分成模式。如果捷顺科技做运营则不需要向停车场分成，此举可进一步

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AI教育+AI机器人+国企改=东杰智能300486

贝芽智能科技（苏州）有限公司是一家幼儿AI教育提供商，专注于人工智能在教育领域的研发应用，面向师范类院校学前专业、幼儿园、培训机构等提供AI教育完整解决方案。贝芽智能是教育部学校规划建设发展中心战略合作伙伴，未来儿童教育创新与发展集团创始成员与股东。公司与教育部规建中心联合成立“未来教育·智能创新”课题组，致力于研究教育机器人在幼儿园场景的应用，同时也是全国教育科学“十三五”规划两个“智能幼教”国家级课题的发起单位与科研基地。公司与西安交通大学、华东师范大学、福建师范大学、宁波幼儿师范高等专

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【兰卫医学】AI医疗里的星辰大海

病理诊断包括细胞、分子、组织、免疫层面，目前病理诊断医生缺口8-9W人，且病理诊断受医生制片染I色技术（切片位置影响结果）+阅片诊断技术（经验影像结果）的双重干扰，标准化难度高。收购大量徕卡代理商，整合病理渠道资源。子公司上海朗珈，主要业务为病理信息系统，在前100家医院市占率50＋%。大语言模型出现之后，可使得AI更能帮助医生，但AI应用于病理诊断赛道需要数据训练；验证初步有效性至少需数据约270条， AI公司获取病理数据难度大，缺少权威诊断标准病理AI市场规模：按照400万患者/年诊断需

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AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集，提供标准化训练环境，成为AI算法训练的“高速公路”，为病理阅

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稀缺中药CRO新龙头

新增重点推荐百诚医药：中药CRO龙头，创新中药新增订单快速放量；23年业绩维持40-50%高增速，在手订单充沛，2023年24倍，重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】中药CRO大有可为，公司为龙头之一。公司依托中药及天然药物研发平台开展中药CRO业务，涉及药学研究、药理毒理、临床、中药二次开发等，逐步形成一体化优势。目前公司约15%新增订单来自于中药相关，且相关订单需求旺盛；未来中药CRO将成为公司又一业绩增长动力。我们看好公司未来在中药CRO领域的竞争力。行业景气度仍高，

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新华都-公司旗下久爱致和电子商务公司经营业绩符合预期，未来将继续发挥数字营销、电商运营、数据分析等方面的优势，助力公司提升线上销售规模和品牌影响力。2017年末公司实现与阿里巴巴战略合作，对接阿里巴巴的电商资源，开展淘宝到家等业务，实现会员、支付等系统的对接及打通，有效促进线上线下积极融合。深挖数据资源，顾客、员工、商品等数字化管理能力得到有效提升。. 公司主要业务为互联网营销和超市百货业务。公司旗下久爱致和服务于多家国际，国内知名企业，也是天猫及京东等多家电子商务平台的合作伙伴。经过长期的发展

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次新+aigc应用新标的

2月22日，群核科技（酷家乐）2023产品发布会线上举办。群核科技在发布会上宣布成立全空间设计领域的AIGC实验室，探索全空间领域的AIGC场景应用，相较业界AI生成图片、文字等形式，群核科技将行业视角推到了3D场景上。群核科技前沿技术研究院负责人&首席科学家周子寒介绍到：“群核科技要做的是全空间领域AIGC的开拓者，研究包括家居家装、商业空间、地产建筑等全空间领域的AI设计生成和迭代创作，以及二维场景中智能生成PPT等方向的探索。” 自去年AI作画火了之后，建筑、设计等行业逐渐也开始尝试与A

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沙伊恢复外交关系，我们梳理在沙特、伊朗拥有项目运行(经验)的建筑央企，其中，[北方国际]、[中钢国际]、中工国际、中国铁建在伊朗的项目数量较为突出，[中国电建]、中国建筑、中国铁建、中国能建、中国中冶、[中材国际]在沙特的项目数量更为明显庆祝]最近5年(2018-2022年) 中标项目如下:[沙特]中国电建2021年12月中标贾富拉工业配套设施项目萨勒曼国王能源城基建及维护，2019年中标萨拉曼国王国际综合港务设施项目、保障房三期)，中国建筑(2022年中标NEOM新城交通隧道部分项目)，中国

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迄今最大规模FTTR设备集采，14.5万套！4家中标，FTT

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迄今最大规模FTTR设备集采，14.5万套！4家中标，FTTR进入加速期！

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688661和林微纳A股唯一向英伟达销售产品

半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探针项目。根据Uresearch预测，2025年全球探针市场规模将达到27.4亿美元，国内探针

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1，公司目前的产品PPAS，比目前压铸的材料，密度小，重量轻。压铸之外部分的汽车重量，可以减轻40-45%。下游的蔚来，理想，做的下游产品用在车上。2，甘肃庆阳有很多附近零散的天然气。零散的天然气不上管网，开采成本低，价格上有比较大的优势 3，主打产品TPE(苯乙烯热塑性弹性体)，和POE物理性能差不多，在高端的鞋材应用成功了。光伏胶膜现在用的EVA、POE，物理性差不多。我们是热塑成型的，比EVA、POE更方便。但要对设备改造，需要和光伏胶膜的龙头企业密切合作。上个月拜访了胶膜龙头。 4，生产

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重力储能即将落地，业绩静待开花结果

贵州毕节光伏重力储能订单规模400MWH，为2GW光伏配储；整个项目分阶段推进，首期重力储能建设100MWH；初步预计每100MWH4亿元左右，净利润率10%；毕节2ＧＷ光伏项目的路条给到天楹，天楹形式上会承担光伏EPC建设，通过光伏EPC的利润将路条价值收回；光伏EPC不需要天楹垫款，由三峡和新加坡能源承担投资；重力储能项目建成后会将天楹在合资公司中的股权差出售给三峡，实现重力储能EPC的商业实质，最终完成收入利润的收回；项目最晚明年5或6月份开工，选址工作已经完成，近期工作组就会进场

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1、机器人电机材料受益核心标的：单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料，每个机器人需要40个电机，假设售价25万/吨，单个机器人价值量对应3000元。公司自主研发钐铁氮稀土永磁材料，媲美钕铁硼，具备效果更优（耐腐蚀性、抗氧化性更优）+价格更低（使用的氧化钐原材料价格低，仅为氧化钕价格的约五十分之一）的优势，23年开始逐步应用到汽车电机中，未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级，24年底产能预计将达到3000吨，对应产值7.5亿以上 2、主业磁胶材料系国内龙头，公司目标3年增长翻倍：磁

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充电桩业务新突破

各位领导，捷顺科技002609是ChatGPT插件智慧停车领域底部龙头，充电桩运营业务有待重点突破，未来成长空间大！捷顺科技是国内智慧停车行业龙头，公司在原有智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营等三大主营业务基础上扩展了停车时长及停车收费、目的地充电这两项新的主营业务，打造停车+充电，“停充一体化”的场景应用。在充电运营业务的拓展中，公司将在停车场普及充电桩，而充电桩厂商自有场站最大的成本端就在停车场租金，即充电场站赚钱，停车场获取分成模式。如果捷顺科技做运营则不需要向停车场分成，此举可进一步

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AI教育+AI机器人+国企改=东杰智能300486

贝芽智能科技（苏州）有限公司是一家幼儿AI教育提供商，专注于人工智能在教育领域的研发应用，面向师范类院校学前专业、幼儿园、培训机构等提供AI教育完整解决方案。贝芽智能是教育部学校规划建设发展中心战略合作伙伴，未来儿童教育创新与发展集团创始成员与股东。公司与教育部规建中心联合成立“未来教育·智能创新”课题组，致力于研究教育机器人在幼儿园场景的应用，同时也是全国教育科学“十三五”规划两个“智能幼教”国家级课题的发起单位与科研基地。公司与西安交通大学、华东师范大学、福建师范大学、宁波幼儿师范高等专

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【兰卫医学】AI医疗里的星辰大海

病理诊断包括细胞、分子、组织、免疫层面，目前病理诊断医生缺口8-9W人，且病理诊断受医生制片染I色技术（切片位置影响结果）+阅片诊断技术（经验影像结果）的双重干扰，标准化难度高。收购大量徕卡代理商，整合病理渠道资源。子公司上海朗珈，主要业务为病理信息系统，在前100家医院市占率50＋%。大语言模型出现之后，可使得AI更能帮助医生，但AI应用于病理诊断赛道需要数据训练；验证初步有效性至少需数据约270条， AI公司获取病理数据难度大，缺少权威诊断标准病理AI市场规模：按照400万患者/年诊断需

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2023-04-28 11:13:43

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，数据要素+全产业链打通

AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集，提供标准化训练环境，成为AI算法训练的“高速公路”，为病理阅

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兰卫医学

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嫩韭

散户

2023-03-29 10:57:40

稀缺中药CRO新龙头

新增重点推荐百诚医药：中药CRO龙头，创新中药新增订单快速放量；23年业绩维持40-50%高增速，在手订单充沛，2023年24倍，重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】中药CRO大有可为，公司为龙头之一。公司依托中药及天然药物研发平台开展中药CRO业务，涉及药学研究、药理毒理、临床、中药二次开发等，逐步形成一体化优势。目前公司约15%新增订单来自于中药相关，且相关订单需求旺盛；未来中药CRO将成为公司又一业绩增长动力。我们看好公司未来在中药CRO领域的竞争力。行业景气度仍高，

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百诚医药

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嫩韭

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2023-03-23 11:24:09

互联网营销新发现

新华都-公司旗下久爱致和电子商务公司经营业绩符合预期，未来将继续发挥数字营销、电商运营、数据分析等方面的优势，助力公司提升线上销售规模和品牌影响力。2017年末公司实现与阿里巴巴战略合作，对接阿里巴巴的电商资源，开展淘宝到家等业务，实现会员、支付等系统的对接及打通，有效促进线上线下积极融合。深挖数据资源，顾客、员工、商品等数字化管理能力得到有效提升。. 公司主要业务为互联网营销和超市百货业务。公司旗下久爱致和服务于多家国际，国内知名企业，也是天猫及京东等多家电子商务平台的合作伙伴。经过长期的发展

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新华都

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嫩韭

散户

2023-03-17 11:19:23

次新+aigc应用新标的

2月22日，群核科技（酷家乐）2023产品发布会线上举办。群核科技在发布会上宣布成立全空间设计领域的AIGC实验室，探索全空间领域的AIGC场景应用，相较业界AI生成图片、文字等形式，群核科技将行业视角推到了3D场景上。群核科技前沿技术研究院负责人&首席科学家周子寒介绍到：“群核科技要做的是全空间领域AIGC的开拓者，研究包括家居家装、商业空间、地产建筑等全空间领域的AI设计生成和迭代创作，以及二维场景中智能生成PPT等方向的探索。” 自去年AI作画火了之后，建筑、设计等行业逐渐也开始尝试与A

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联翔股份

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嫩韭

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2023-03-13 09:30:54

中特估的元年，遇见"一带一路”的十年[民生建材建筑]

沙伊恢复外交关系，我们梳理在沙特、伊朗拥有项目运行(经验)的建筑央企，其中，[北方国际]、[中钢国际]、中工国际、中国铁建在伊朗的项目数量较为突出，[中国电建]、中国建筑、中国铁建、中国能建、中国中冶、[中材国际]在沙特的项目数量更为明显庆祝]最近5年(2018-2022年) 中标项目如下:[沙特]中国电建2021年12月中标贾富拉工业配套设施项目萨勒曼国王能源城基建及维护，2019年中标萨拉曼国王国际综合港务设施项目、保障房三期)，中国建筑(2022年中标NEOM新城交通隧道部分项目)，中国

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联检科技

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嫩韭

散户

2023-03-02 10:10:50

迄今最大规模FTTR设备集采，14.5万套！4家中标，FTT

通信行业新题材

迄今最大规模FTTR设备集采，14.5万套！4家中标，FTTR进入加速期！

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平治信息
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天邑股份

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嫩韭

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2023-02-09 14:01:01

688661和林微纳A股唯一向英伟达销售产品

半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探针项目。根据Uresearch预测，2025年全球探针市场规模将达到27.4亿美元，国内探针

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和林微纳

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嫩韭

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2023-01-16 11:18:05

诺泰生物

非常不错的逻辑！！！

诺泰生物市场疑问解答.pdf

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诺泰生物

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嫩韭

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2022-12-27 10:22:04

POE替代材料TPE

1，公司目前的产品PPAS，比目前压铸的材料，密度小，重量轻。压铸之外部分的汽车重量，可以减轻40-45%。下游的蔚来，理想，做的下游产品用在车上。2，甘肃庆阳有很多附近零散的天然气。零散的天然气不上管网，开采成本低，价格上有比较大的优势 3，主打产品TPE(苯乙烯热塑性弹性体)，和POE物理性能差不多，在高端的鞋材应用成功了。光伏胶膜现在用的EVA、POE，物理性差不多。我们是热塑成型的，比EVA、POE更方便。但要对设备改造，需要和光伏胶膜的龙头企业密切合作。上个月拜访了胶膜龙头。 4，生产

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长鸿高科

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嫩韭

散户

2022-11-28 10:10:15

钠电池光伏周末讨论

领导好，关于钠电池观点，以及上周我们在苏州举办的光伏电池技术论坛干货较多，总结如下: 光伏电池HJT技术进展 1、0BB工艺，预计迈为12月底把认证做完，2023年的Q1应该会有一台样机到客户端去 demo，23年有望加速实现量产 2、银包铜，苏州固得目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证，两家客户小批量量产，一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证 3、薄片化:异质结上，已经在批量生产120硅片、技术路线上，高测股份分享行业首个半片切割方案的进展情况 4、UV转光膜:提升H

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维科技术
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元力股份
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苏州固锝

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嫩韭

散户

2022-11-09 09:39:09

重力储能即将落地，业绩静待开花结果

贵州毕节光伏重力储能订单规模400MWH，为2GW光伏配储；整个项目分阶段推进，首期重力储能建设100MWH；初步预计每100MWH4亿元左右，净利润率10%；毕节2ＧＷ光伏项目的路条给到天楹，天楹形式上会承担光伏EPC建设，通过光伏EPC的利润将路条价值收回；光伏EPC不需要天楹垫款，由三峡和新加坡能源承担投资；重力储能项目建成后会将天楹在合资公司中的股权差出售给三峡，实现重力储能EPC的商业实质，最终完成收入利润的收回；项目最晚明年5或6月份开工，选址工作已经完成，近期工作组就会进场

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中国天楹

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嫩韭

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2023-06-29 11:09:15

强烈推荐机器人电机材料标的-新莱福

1、机器人电机材料受益核心标的：单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料，每个机器人需要40个电机，假设售价25万/吨，单个机器人价值量对应3000元。公司自主研发钐铁氮稀土永磁材料，媲美钕铁硼，具备效果更优（耐腐蚀性、抗氧化性更优）+价格更低（使用的氧化钐原材料价格低，仅为氧化钕价格的约五十分之一）的优势，23年开始逐步应用到汽车电机中，未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级，24年底产能预计将达到3000吨，对应产值7.5亿以上 2、主业磁胶材料系国内龙头，公司目标3年增长翻倍：磁

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新莱福

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嫩韭

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2023-05-15 13:41:52

充电桩业务新突破

各位领导，捷顺科技002609是ChatGPT插件智慧停车领域底部龙头，充电桩运营业务有待重点突破，未来成长空间大！捷顺科技是国内智慧停车行业龙头，公司在原有智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营等三大主营业务基础上扩展了停车时长及停车收费、目的地充电这两项新的主营业务，打造停车+充电，“停充一体化”的场景应用。在充电运营业务的拓展中，公司将在停车场普及充电桩，而充电桩厂商自有场站最大的成本端就在停车场租金，即充电场站赚钱，停车场获取分成模式。如果捷顺科技做运营则不需要向停车场分成，此举可进一步

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捷顺科技

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嫩韭

散户

2023-05-04 11:01:43

AI教育+AI机器人+国企改=东杰智能300486

贝芽智能科技（苏州）有限公司是一家幼儿AI教育提供商，专注于人工智能在教育领域的研发应用，面向师范类院校学前专业、幼儿园、培训机构等提供AI教育完整解决方案。贝芽智能是教育部学校规划建设发展中心战略合作伙伴，未来儿童教育创新与发展集团创始成员与股东。公司与教育部规建中心联合成立“未来教育·智能创新”课题组，致力于研究教育机器人在幼儿园场景的应用，同时也是全国教育科学“十三五”规划两个“智能幼教”国家级课题的发起单位与科研基地。公司与西安交通大学、华东师范大学、福建师范大学、宁波幼儿师范高等专

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东杰智能

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嫩韭

散户

2023-04-28 11:20:10

【兰卫医学】AI医疗里的星辰大海

病理诊断包括细胞、分子、组织、免疫层面，目前病理诊断医生缺口8-9W人，且病理诊断受医生制片染I色技术（切片位置影响结果）+阅片诊断技术（经验影像结果）的双重干扰，标准化难度高。收购大量徕卡代理商，整合病理渠道资源。子公司上海朗珈，主要业务为病理信息系统，在前100家医院市占率50＋%。大语言模型出现之后，可使得AI更能帮助医生，但AI应用于病理诊断赛道需要数据训练；验证初步有效性至少需数据约270条， AI公司获取病理数据难度大，缺少权威诊断标准病理AI市场规模：按照400万患者/年诊断需

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兰卫医学

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嫩韭

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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，数据要素+全产业链打通

AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集，提供标准化训练环境，成为AI算法训练的“高速公路”，为病理阅

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稀缺中药CRO新龙头

新增重点推荐百诚医药：中药CRO龙头，创新中药新增订单快速放量；23年业绩维持40-50%高增速，在手订单充沛，2023年24倍，重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】中药CRO大有可为，公司为龙头之一。公司依托中药及天然药物研发平台开展中药CRO业务，涉及药学研究、药理毒理、临床、中药二次开发等，逐步形成一体化优势。目前公司约15%新增订单来自于中药相关，且相关订单需求旺盛；未来中药CRO将成为公司又一业绩增长动力。我们看好公司未来在中药CRO领域的竞争力。行业景气度仍高，

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互联网营销新发现

新华都-公司旗下久爱致和电子商务公司经营业绩符合预期，未来将继续发挥数字营销、电商运营、数据分析等方面的优势，助力公司提升线上销售规模和品牌影响力。2017年末公司实现与阿里巴巴战略合作，对接阿里巴巴的电商资源，开展淘宝到家等业务，实现会员、支付等系统的对接及打通，有效促进线上线下积极融合。深挖数据资源，顾客、员工、商品等数字化管理能力得到有效提升。. 公司主要业务为互联网营销和超市百货业务。公司旗下久爱致和服务于多家国际，国内知名企业，也是天猫及京东等多家电子商务平台的合作伙伴。经过长期的发展

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次新+aigc应用新标的

2月22日，群核科技（酷家乐）2023产品发布会线上举办。群核科技在发布会上宣布成立全空间设计领域的AIGC实验室，探索全空间领域的AIGC场景应用，相较业界AI生成图片、文字等形式，群核科技将行业视角推到了3D场景上。群核科技前沿技术研究院负责人&首席科学家周子寒介绍到：“群核科技要做的是全空间领域AIGC的开拓者，研究包括家居家装、商业空间、地产建筑等全空间领域的AI设计生成和迭代创作，以及二维场景中智能生成PPT等方向的探索。” 自去年AI作画火了之后，建筑、设计等行业逐渐也开始尝试与A

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沙伊恢复外交关系，我们梳理在沙特、伊朗拥有项目运行(经验)的建筑央企，其中，[北方国际]、[中钢国际]、中工国际、中国铁建在伊朗的项目数量较为突出，[中国电建]、中国建筑、中国铁建、中国能建、中国中冶、[中材国际]在沙特的项目数量更为明显庆祝]最近5年(2018-2022年) 中标项目如下:[沙特]中国电建2021年12月中标贾富拉工业配套设施项目萨勒曼国王能源城基建及维护，2019年中标萨拉曼国王国际综合港务设施项目、保障房三期)，中国建筑(2022年中标NEOM新城交通隧道部分项目)，中国

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迄今最大规模FTTR设备集采，14.5万套！4家中标，FTT

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688661和林微纳A股唯一向英伟达销售产品

半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探针项目。根据Uresearch预测，2025年全球探针市场规模将达到27.4亿美元，国内探针

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1，公司目前的产品PPAS，比目前压铸的材料，密度小，重量轻。压铸之外部分的汽车重量，可以减轻40-45%。下游的蔚来，理想，做的下游产品用在车上。2，甘肃庆阳有很多附近零散的天然气。零散的天然气不上管网，开采成本低，价格上有比较大的优势 3，主打产品TPE(苯乙烯热塑性弹性体)，和POE物理性能差不多，在高端的鞋材应用成功了。光伏胶膜现在用的EVA、POE，物理性差不多。我们是热塑成型的，比EVA、POE更方便。但要对设备改造，需要和光伏胶膜的龙头企业密切合作。上个月拜访了胶膜龙头。 4，生产

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领导好，关于钠电池观点，以及上周我们在苏州举办的光伏电池技术论坛干货较多，总结如下: 光伏电池HJT技术进展 1、0BB工艺，预计迈为12月底把认证做完，2023年的Q1应该会有一台样机到客户端去 demo，23年有望加速实现量产 2、银包铜，苏州固得目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证，两家客户小批量量产，一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证 3、薄片化:异质结上，已经在批量生产120硅片、技术路线上，高测股份分享行业首个半片切割方案的进展情况 4、UV转光膜:提升H

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强烈推荐机器人电机材料标的-新莱福

1、机器人电机材料受益核心标的：单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料，每个机器人需要40个电机，假设售价25万/吨，单个机器人价值量对应3000元。公司自主研发钐铁氮稀土永磁材料，媲美钕铁硼，具备效果更优（耐腐蚀性、抗氧化性更优）+价格更低（使用的氧化钐原材料价格低，仅为氧化钕价格的约五十分之一）的优势，23年开始逐步应用到汽车电机中，未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级，24年底产能预计将达到3000吨，对应产值7.5亿以上 2、主业磁胶材料系国内龙头，公司目标3年增长翻倍：磁

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充电桩业务新突破

各位领导，捷顺科技002609是ChatGPT插件智慧停车领域底部龙头，充电桩运营业务有待重点突破，未来成长空间大！捷顺科技是国内智慧停车行业龙头，公司在原有智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营等三大主营业务基础上扩展了停车时长及停车收费、目的地充电这两项新的主营业务，打造停车+充电，“停充一体化”的场景应用。在充电运营业务的拓展中，公司将在停车场普及充电桩，而充电桩厂商自有场站最大的成本端就在停车场租金，即充电场站赚钱，停车场获取分成模式。如果捷顺科技做运营则不需要向停车场分成，此举可进一步

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AI教育+AI机器人+国企改=东杰智能300486

贝芽智能科技（苏州）有限公司是一家幼儿AI教育提供商，专注于人工智能在教育领域的研发应用，面向师范类院校学前专业、幼儿园、培训机构等提供AI教育完整解决方案。贝芽智能是教育部学校规划建设发展中心战略合作伙伴，未来儿童教育创新与发展集团创始成员与股东。公司与教育部规建中心联合成立“未来教育·智能创新”课题组，致力于研究教育机器人在幼儿园场景的应用，同时也是全国教育科学“十三五”规划两个“智能幼教”国家级课题的发起单位与科研基地。公司与西安交通大学、华东师范大学、福建师范大学、宁波幼儿师范高等专

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【兰卫医学】AI医疗里的星辰大海

病理诊断包括细胞、分子、组织、免疫层面，目前病理诊断医生缺口8-9W人，且病理诊断受医生制片染I色技术（切片位置影响结果）+阅片诊断技术（经验影像结果）的双重干扰，标准化难度高。收购大量徕卡代理商，整合病理渠道资源。子公司上海朗珈，主要业务为病理信息系统，在前100家医院市占率50＋%。大语言模型出现之后，可使得AI更能帮助医生，但AI应用于病理诊断赛道需要数据训练；验证初步有效性至少需数据约270条， AI公司获取病理数据难度大，缺少权威诊断标准病理AI市场规模：按照400万患者/年诊断需

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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，数据要素+全产业链打通

AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集，提供标准化训练环境，成为AI算法训练的“高速公路”，为病理阅

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稀缺中药CRO新龙头

新增重点推荐百诚医药：中药CRO龙头，创新中药新增订单快速放量；23年业绩维持40-50%高增速，在手订单充沛，2023年24倍，重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】中药CRO大有可为，公司为龙头之一。公司依托中药及天然药物研发平台开展中药CRO业务，涉及药学研究、药理毒理、临床、中药二次开发等，逐步形成一体化优势。目前公司约15%新增订单来自于中药相关，且相关订单需求旺盛；未来中药CRO将成为公司又一业绩增长动力。我们看好公司未来在中药CRO领域的竞争力。行业景气度仍高，

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互联网营销新发现

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次新+aigc应用新标的

2月22日，群核科技（酷家乐）2023产品发布会线上举办。群核科技在发布会上宣布成立全空间设计领域的AIGC实验室，探索全空间领域的AIGC场景应用，相较业界AI生成图片、文字等形式，群核科技将行业视角推到了3D场景上。群核科技前沿技术研究院负责人&首席科学家周子寒介绍到：“群核科技要做的是全空间领域AIGC的开拓者，研究包括家居家装、商业空间、地产建筑等全空间领域的AI设计生成和迭代创作，以及二维场景中智能生成PPT等方向的探索。” 自去年AI作画火了之后，建筑、设计等行业逐渐也开始尝试与A

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中特估的元年，遇见"一带一路”的十年[民生建材建筑]

沙伊恢复外交关系，我们梳理在沙特、伊朗拥有项目运行(经验)的建筑央企，其中，[北方国际]、[中钢国际]、中工国际、中国铁建在伊朗的项目数量较为突出，[中国电建]、中国建筑、中国铁建、中国能建、中国中冶、[中材国际]在沙特的项目数量更为明显庆祝]最近5年(2018-2022年) 中标项目如下:[沙特]中国电建2021年12月中标贾富拉工业配套设施项目萨勒曼国王能源城基建及维护，2019年中标萨拉曼国王国际综合港务设施项目、保障房三期)，中国建筑(2022年中标NEOM新城交通隧道部分项目)，中国

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2023-03-02 10:10:50

迄今最大规模FTTR设备集采，14.5万套！4家中标，FTT

通信行业新题材

迄今最大规模FTTR设备集采，14.5万套！4家中标，FTTR进入加速期！

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平治信息
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天邑股份

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嫩韭

散户

2023-02-09 14:01:01

688661和林微纳A股唯一向英伟达销售产品

半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探针项目。根据Uresearch预测，2025年全球探针市场规模将达到27.4亿美元，国内探针

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和林微纳

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嫩韭

散户

2023-01-16 11:18:05

诺泰生物

非常不错的逻辑！！！

诺泰生物市场疑问解答.pdf

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诺泰生物

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嫩韭

散户

2022-12-27 10:22:04

POE替代材料TPE

1，公司目前的产品PPAS，比目前压铸的材料，密度小，重量轻。压铸之外部分的汽车重量，可以减轻40-45%。下游的蔚来，理想，做的下游产品用在车上。2，甘肃庆阳有很多附近零散的天然气。零散的天然气不上管网，开采成本低，价格上有比较大的优势 3，主打产品TPE(苯乙烯热塑性弹性体)，和POE物理性能差不多，在高端的鞋材应用成功了。光伏胶膜现在用的EVA、POE，物理性差不多。我们是热塑成型的，比EVA、POE更方便。但要对设备改造，需要和光伏胶膜的龙头企业密切合作。上个月拜访了胶膜龙头。 4，生产

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长鸿高科

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嫩韭

散户

2022-11-28 10:10:15

钠电池光伏周末讨论

领导好，关于钠电池观点，以及上周我们在苏州举办的光伏电池技术论坛干货较多，总结如下: 光伏电池HJT技术进展 1、0BB工艺，预计迈为12月底把认证做完，2023年的Q1应该会有一台样机到客户端去 demo，23年有望加速实现量产 2、银包铜，苏州固得目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证，两家客户小批量量产，一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证 3、薄片化:异质结上，已经在批量生产120硅片、技术路线上，高测股份分享行业首个半片切割方案的进展情况 4、UV转光膜:提升H

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维科技术
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元力股份
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苏州固锝

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嫩韭

散户

2022-11-09 09:39:09

重力储能即将落地，业绩静待开花结果

贵州毕节光伏重力储能订单规模400MWH，为2GW光伏配储；整个项目分阶段推进，首期重力储能建设100MWH；初步预计每100MWH4亿元左右，净利润率10%；毕节2ＧＷ光伏项目的路条给到天楹，天楹形式上会承担光伏EPC建设，通过光伏EPC的利润将路条价值收回；光伏EPC不需要天楹垫款，由三峡和新加坡能源承担投资；重力储能项目建成后会将天楹在合资公司中的股权差出售给三峡，实现重力储能EPC的商业实质，最终完成收入利润的收回；项目最晚明年5或6月份开工，选址工作已经完成，近期工作组就会进场

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中国天楹

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