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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-22 10:30:19

光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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华脉科技
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长飞光纤

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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-17 14:14:59

联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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联创电子

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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-11 09:26:26

半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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2025-12-09 16:23:35

多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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2025-12-02 16:16:18

果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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2025-11-26 11:37:25

光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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云南锗业

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2025-11-24 09:32:56

当虹科技——国内唯一实锤类比谷歌的nano banana技术

最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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当虹科技

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2025-11-18 10:28:32

永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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永安行
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2025-11-17 09:56:03

反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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金健米业

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2025-11-13 14:49:12

阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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新华都

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2025-11-12 16:15:46

明星 “逆龄” 带火千亿赛道！关注干细胞三大企业：眼科龙头 + 药企黑马 + 设备刚需

李连杰、洪金宝等明星 “逆龄状态” 引发公众对干细胞抗衰的广泛关注，推动干细胞技术从医疗领域走向大众视野，加速行业商业化渗透。。干细胞作为未分化的原始细胞，具备自我更新与多向分化能力，可修复损伤组织、替代病变细胞，在血液病、神经退行性疾病、眼科疑难病症等领域提供革命性治疗方案，成为再生医学的核心支柱。据 QYResearch 数据，2025-2031 年全球人类干细胞产品市场年复合增长率达 9.3%，预计 2031 年规模将突破 252.5 亿元。《“十四五” 生物经济发展规划》明确支持干

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2025-11-12 14:51:17

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@愤怒滴小鸟：名人返老抗衰秘诀：干细胞抗衰，何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究

李连杰，洪金宝等明星近期重回大众视野，返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。何氏眼科：何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究在角膜干细胞、视网膜干细胞等开展大量研究何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究公司本次收购日医疗株式会社专注于再生医疗技术的研究与应用，主营业务涵盖了药品研究、开发

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2025-11-12 10:38:08

转发

@小财圆滚滚：极端寒潮来袭！燃气板块新高，彩虹集团：国内电热毯龙头

2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国，这是下半年以来强度最大，范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市，中东部断崖式降温 4-8℃，东北温差可达 10℃，南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。燃气板块已经新高彩虹集团（003023）：国内电热毯行业龙头&n

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2025-11-11 10:16:39

久盛电气：摩恩电气可比公司 +核聚变逻辑正 +电气玄学

久盛电气：摩恩电气可比公司核聚变逻辑正电气玄学久盛电气：公司主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，公司主要产品为电气装备用电缆、电力电缆、加热电缆。2023年11月22日互动易回复：公司有产品应用到核电领域。核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。核聚变领域：在低温超导电缆研发领域，其产品已应用于EAST装置（1.17亿度高温环境稳定运行）、ITER项目（国际热核聚变实验堆），并完成CFETR预研样机测试，是国内少数掌握相关技术的企业之一。低温超

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奶皮子糖葫芦现象级走红，天润乳业+阳光乳业卡位奶皮子风口

奶皮子糖葫芦的现象级走红，让 “奶皮子” 从草原非遗食材跃变为顶流原料，40 元一串仍排队抢购、原料价格暴涨 30%-50% 的热度，正持续传导至乳业产业链。阳光乳业与天润乳业凭借提前布局的产品矩阵和稳固的供应链优势，有望成为这场网红经济的核心受益者。天润乳业：实锤奶皮子产品推出卡拉苏提纯牛奶、奶皮子酸妒、草莓炼乳冰淇淋酸奶、奶皮子鲜奶等产品。天润乳业则依托新疆天山优质奶源，推出奶皮子纯奶、鲜牛乳等特色产品，采用巴氏杀菌工艺保留天然营养，每 100ml 含 3.3g 原生乳蛋白，形成独特竞

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光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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当虹科技——国内唯一实锤类比谷歌的nano banana技术

最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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明星 “逆龄” 带火千亿赛道！关注干细胞三大企业：眼科龙头 + 药企黑马 + 设备刚需

李连杰、洪金宝等明星 “逆龄状态” 引发公众对干细胞抗衰的广泛关注，推动干细胞技术从医疗领域走向大众视野，加速行业商业化渗透。。干细胞作为未分化的原始细胞，具备自我更新与多向分化能力，可修复损伤组织、替代病变细胞，在血液病、神经退行性疾病、眼科疑难病症等领域提供革命性治疗方案，成为再生医学的核心支柱。据 QYResearch 数据，2025-2031 年全球人类干细胞产品市场年复合增长率达 9.3%，预计 2031 年规模将突破 252.5 亿元。《“十四五” 生物经济发展规划》明确支持干

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@愤怒滴小鸟：名人返老抗衰秘诀：干细胞抗衰，何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究

李连杰，洪金宝等明星近期重回大众视野，返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。何氏眼科：何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究在角膜干细胞、视网膜干细胞等开展大量研究何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究公司本次收购日医疗株式会社专注于再生医疗技术的研究与应用，主营业务涵盖了药品研究、开发

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@小财圆滚滚：极端寒潮来袭！燃气板块新高，彩虹集团：国内电热毯龙头

2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国，这是下半年以来强度最大，范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市，中东部断崖式降温 4-8℃，东北温差可达 10℃，南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。燃气板块已经新高彩虹集团（003023）：国内电热毯行业龙头&n

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久盛电气：摩恩电气可比公司 +核聚变逻辑正 +电气玄学

久盛电气：摩恩电气可比公司核聚变逻辑正电气玄学久盛电气：公司主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，公司主要产品为电气装备用电缆、电力电缆、加热电缆。2023年11月22日互动易回复：公司有产品应用到核电领域。核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。核聚变领域：在低温超导电缆研发领域，其产品已应用于EAST装置（1.17亿度高温环境稳定运行）、ITER项目（国际热核聚变实验堆），并完成CFETR预研样机测试，是国内少数掌握相关技术的企业之一。低温超

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奶皮子糖葫芦现象级走红，天润乳业+阳光乳业卡位奶皮子风口

奶皮子糖葫芦的现象级走红，让 “奶皮子” 从草原非遗食材跃变为顶流原料，40 元一串仍排队抢购、原料价格暴涨 30%-50% 的热度，正持续传导至乳业产业链。阳光乳业与天润乳业凭借提前布局的产品矩阵和稳固的供应链优势，有望成为这场网红经济的核心受益者。天润乳业：实锤奶皮子产品推出卡拉苏提纯牛奶、奶皮子酸妒、草莓炼乳冰淇淋酸奶、奶皮子鲜奶等产品。天润乳业则依托新疆天山优质奶源，推出奶皮子纯奶、鲜牛乳等特色产品，采用巴氏杀菌工艺保留天然营养，每 100ml 含 3.3g 原生乳蛋白，形成独特竞

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2025-12-22 10:30:19

光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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华脉科技
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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-17 14:14:59

联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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联创电子

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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-11 09:26:26

半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-09 16:23:35

多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-02 16:16:18

果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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2025-11-26 11:37:25

光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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云南锗业

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当虹科技——国内唯一实锤类比谷歌的nano banana技术

最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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当虹科技

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永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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金健米业

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阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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明星 “逆龄” 带火千亿赛道！关注干细胞三大企业：眼科龙头 + 药企黑马 + 设备刚需

李连杰、洪金宝等明星 “逆龄状态” 引发公众对干细胞抗衰的广泛关注，推动干细胞技术从医疗领域走向大众视野，加速行业商业化渗透。。干细胞作为未分化的原始细胞，具备自我更新与多向分化能力，可修复损伤组织、替代病变细胞，在血液病、神经退行性疾病、眼科疑难病症等领域提供革命性治疗方案，成为再生医学的核心支柱。据 QYResearch 数据，2025-2031 年全球人类干细胞产品市场年复合增长率达 9.3%，预计 2031 年规模将突破 252.5 亿元。《“十四五” 生物经济发展规划》明确支持干

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@愤怒滴小鸟：名人返老抗衰秘诀：干细胞抗衰，何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究

李连杰，洪金宝等明星近期重回大众视野，返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。何氏眼科：何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究在角膜干细胞、视网膜干细胞等开展大量研究何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究公司本次收购日医疗株式会社专注于再生医疗技术的研究与应用，主营业务涵盖了药品研究、开发

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2025-11-12 10:38:08

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@小财圆滚滚：极端寒潮来袭！燃气板块新高，彩虹集团：国内电热毯龙头

2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国，这是下半年以来强度最大，范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市，中东部断崖式降温 4-8℃，东北温差可达 10℃，南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。燃气板块已经新高彩虹集团（003023）：国内电热毯行业龙头&n

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久盛电气：摩恩电气可比公司 +核聚变逻辑正 +电气玄学

久盛电气：摩恩电气可比公司核聚变逻辑正电气玄学久盛电气：公司主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，公司主要产品为电气装备用电缆、电力电缆、加热电缆。2023年11月22日互动易回复：公司有产品应用到核电领域。核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。核聚变领域：在低温超导电缆研发领域，其产品已应用于EAST装置（1.17亿度高温环境稳定运行）、ITER项目（国际热核聚变实验堆），并完成CFETR预研样机测试，是国内少数掌握相关技术的企业之一。低温超

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奶皮子糖葫芦现象级走红，天润乳业+阳光乳业卡位奶皮子风口

奶皮子糖葫芦的现象级走红，让 “奶皮子” 从草原非遗食材跃变为顶流原料，40 元一串仍排队抢购、原料价格暴涨 30%-50% 的热度，正持续传导至乳业产业链。阳光乳业与天润乳业凭借提前布局的产品矩阵和稳固的供应链优势，有望成为这场网红经济的核心受益者。天润乳业：实锤奶皮子产品推出卡拉苏提纯牛奶、奶皮子酸妒、草莓炼乳冰淇淋酸奶、奶皮子鲜奶等产品。天润乳业则依托新疆天山优质奶源，推出奶皮子纯奶、鲜牛乳等特色产品，采用巴氏杀菌工艺保留天然营养，每 100ml 含 3.3g 原生乳蛋白，形成独特竞

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光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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明星 “逆龄” 带火千亿赛道！关注干细胞三大企业：眼科龙头 + 药企黑马 + 设备刚需

李连杰、洪金宝等明星 “逆龄状态” 引发公众对干细胞抗衰的广泛关注，推动干细胞技术从医疗领域走向大众视野，加速行业商业化渗透。。干细胞作为未分化的原始细胞，具备自我更新与多向分化能力，可修复损伤组织、替代病变细胞，在血液病、神经退行性疾病、眼科疑难病症等领域提供革命性治疗方案，成为再生医学的核心支柱。据 QYResearch 数据，2025-2031 年全球人类干细胞产品市场年复合增长率达 9.3%，预计 2031 年规模将突破 252.5 亿元。《“十四五” 生物经济发展规划》明确支持干

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@愤怒滴小鸟：名人返老抗衰秘诀：干细胞抗衰，何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究

李连杰，洪金宝等明星近期重回大众视野，返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。何氏眼科：何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究在角膜干细胞、视网膜干细胞等开展大量研究何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究公司本次收购日医疗株式会社专注于再生医疗技术的研究与应用，主营业务涵盖了药品研究、开发

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@小财圆滚滚：极端寒潮来袭！燃气板块新高，彩虹集团：国内电热毯龙头

2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国，这是下半年以来强度最大，范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市，中东部断崖式降温 4-8℃，东北温差可达 10℃，南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。燃气板块已经新高彩虹集团（003023）：国内电热毯行业龙头&n

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久盛电气：摩恩电气可比公司 +核聚变逻辑正 +电气玄学

久盛电气：摩恩电气可比公司核聚变逻辑正电气玄学久盛电气：公司主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，公司主要产品为电气装备用电缆、电力电缆、加热电缆。2023年11月22日互动易回复：公司有产品应用到核电领域。核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。核聚变领域：在低温超导电缆研发领域，其产品已应用于EAST装置（1.17亿度高温环境稳定运行）、ITER项目（国际热核聚变实验堆），并完成CFETR预研样机测试，是国内少数掌握相关技术的企业之一。低温超

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奶皮子糖葫芦现象级走红，天润乳业+阳光乳业卡位奶皮子风口

奶皮子糖葫芦的现象级走红，让 “奶皮子” 从草原非遗食材跃变为顶流原料，40 元一串仍排队抢购、原料价格暴涨 30%-50% 的热度，正持续传导至乳业产业链。阳光乳业与天润乳业凭借提前布局的产品矩阵和稳固的供应链优势，有望成为这场网红经济的核心受益者。天润乳业：实锤奶皮子产品推出卡拉苏提纯牛奶、奶皮子酸妒、草莓炼乳冰淇淋酸奶、奶皮子鲜奶等产品。天润乳业则依托新疆天山优质奶源，推出奶皮子纯奶、鲜牛乳等特色产品，采用巴氏杀菌工艺保留天然营养，每 100ml 含 3.3g 原生乳蛋白，形成独特竞

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光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-17 14:14:59

联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-11 09:26:26

半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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2025-12-02 16:16:18

果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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2025-11-26 11:37:25

光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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2025-11-24 09:32:56

当虹科技——国内唯一实锤类比谷歌的nano banana技术

最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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2025-11-17 09:56:03

反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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明星 “逆龄” 带火千亿赛道！关注干细胞三大企业：眼科龙头 + 药企黑马 + 设备刚需

李连杰、洪金宝等明星 “逆龄状态” 引发公众对干细胞抗衰的广泛关注，推动干细胞技术从医疗领域走向大众视野，加速行业商业化渗透。。干细胞作为未分化的原始细胞，具备自我更新与多向分化能力，可修复损伤组织、替代病变细胞，在血液病、神经退行性疾病、眼科疑难病症等领域提供革命性治疗方案，成为再生医学的核心支柱。据 QYResearch 数据，2025-2031 年全球人类干细胞产品市场年复合增长率达 9.3%，预计 2031 年规模将突破 252.5 亿元。《“十四五” 生物经济发展规划》明确支持干

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@愤怒滴小鸟：名人返老抗衰秘诀：干细胞抗衰，何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究

李连杰，洪金宝等明星近期重回大众视野，返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。何氏眼科：何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究在角膜干细胞、视网膜干细胞等开展大量研究何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究公司本次收购日医疗株式会社专注于再生医疗技术的研究与应用，主营业务涵盖了药品研究、开发

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2025-11-12 10:38:08

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@小财圆滚滚：极端寒潮来袭！燃气板块新高，彩虹集团：国内电热毯龙头

2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国，这是下半年以来强度最大，范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市，中东部断崖式降温 4-8℃，东北温差可达 10℃，南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。燃气板块已经新高彩虹集团（003023）：国内电热毯行业龙头&n

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2025-11-11 10:16:39

久盛电气：摩恩电气可比公司 +核聚变逻辑正 +电气玄学

久盛电气：摩恩电气可比公司核聚变逻辑正电气玄学久盛电气：公司主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，公司主要产品为电气装备用电缆、电力电缆、加热电缆。2023年11月22日互动易回复：公司有产品应用到核电领域。核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。核聚变领域：在低温超导电缆研发领域，其产品已应用于EAST装置（1.17亿度高温环境稳定运行）、ITER项目（国际热核聚变实验堆），并完成CFETR预研样机测试，是国内少数掌握相关技术的企业之一。低温超

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奶皮子糖葫芦现象级走红，天润乳业+阳光乳业卡位奶皮子风口

奶皮子糖葫芦的现象级走红，让 “奶皮子” 从草原非遗食材跃变为顶流原料，40 元一串仍排队抢购、原料价格暴涨 30%-50% 的热度，正持续传导至乳业产业链。阳光乳业与天润乳业凭借提前布局的产品矩阵和稳固的供应链优势，有望成为这场网红经济的核心受益者。天润乳业：实锤奶皮子产品推出卡拉苏提纯牛奶、奶皮子酸妒、草莓炼乳冰淇淋酸奶、奶皮子鲜奶等产品。天润乳业则依托新疆天山优质奶源，推出奶皮子纯奶、鲜牛乳等特色产品，采用巴氏杀菌工艺保留天然营养，每 100ml 含 3.3g 原生乳蛋白，形成独特竞

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2025-12-22 10:30:19

光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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当虹科技——国内唯一实锤类比谷歌的nano banana技术

最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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明星 “逆龄” 带火千亿赛道！关注干细胞三大企业：眼科龙头 + 药企黑马 + 设备刚需

李连杰、洪金宝等明星 “逆龄状态” 引发公众对干细胞抗衰的广泛关注，推动干细胞技术从医疗领域走向大众视野，加速行业商业化渗透。。干细胞作为未分化的原始细胞，具备自我更新与多向分化能力，可修复损伤组织、替代病变细胞，在血液病、神经退行性疾病、眼科疑难病症等领域提供革命性治疗方案，成为再生医学的核心支柱。据 QYResearch 数据，2025-2031 年全球人类干细胞产品市场年复合增长率达 9.3%，预计 2031 年规模将突破 252.5 亿元。《“十四五” 生物经济发展规划》明确支持干

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@愤怒滴小鸟：名人返老抗衰秘诀：干细胞抗衰，何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究

李连杰，洪金宝等明星近期重回大众视野，返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。何氏眼科：何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究在角膜干细胞、视网膜干细胞等开展大量研究何氏眼科：在角膜干细胞等开展大量研究公司本次收购日医疗株式会社专注于再生医疗技术的研究与应用，主营业务涵盖了药品研究、开发

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@小财圆滚滚：极端寒潮来袭！燃气板块新高，彩虹集团：国内电热毯龙头

2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国，这是下半年以来强度最大，范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市，中东部断崖式降温 4-8℃，东北温差可达 10℃，南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。燃气板块已经新高彩虹集团（003023）：国内电热毯行业龙头&n

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久盛电气：摩恩电气可比公司 +核聚变逻辑正 +电气玄学

久盛电气：摩恩电气可比公司核聚变逻辑正电气玄学久盛电气：公司主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，公司主要产品为电气装备用电缆、电力电缆、加热电缆。2023年11月22日互动易回复：公司有产品应用到核电领域。核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。核聚变领域：在低温超导电缆研发领域，其产品已应用于EAST装置（1.17亿度高温环境稳定运行）、ITER项目（国际热核聚变实验堆），并完成CFETR预研样机测试，是国内少数掌握相关技术的企业之一。低温超

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奶皮子糖葫芦现象级走红，天润乳业+阳光乳业卡位奶皮子风口

奶皮子糖葫芦的现象级走红，让 “奶皮子” 从草原非遗食材跃变为顶流原料，40 元一串仍排队抢购、原料价格暴涨 30%-50% 的热度，正持续传导至乳业产业链。阳光乳业与天润乳业凭借提前布局的产品矩阵和稳固的供应链优势，有望成为这场网红经济的核心受益者。天润乳业：实锤奶皮子产品推出卡拉苏提纯牛奶、奶皮子酸妒、草莓炼乳冰淇淋酸奶、奶皮子鲜奶等产品。天润乳业则依托新疆天山优质奶源，推出奶皮子纯奶、鲜牛乳等特色产品，采用巴氏杀菌工艺保留天然营养，每 100ml 含 3.3g 原生乳蛋白，形成独特竞

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