异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蜡笔小A
下次一定赚,不是明天就是后天!
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 16:38:48
置顶
全球苯酚丙酮龙头英力士宣布永久关停,中国厂商迎来战略机遇
全球最大苯酚和丙酮生产商英力士(INEOS)宣布,其子公司英力士苯酚将永久关闭位于德国格拉德贝克的生产基地。该工厂年产能为 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮,是英力士单套最大的苯酚生产装置,占其全球总产能的 34%。 这一决策源于欧洲高昂的能源成本、碳税政策及亚洲进口产品的竞争压力,标志着欧洲化工行业 “去工业化” 进程加速,也为中国相关企业带来结构性机遇。 受益逻辑个股 维远股份(600955):35 万吨 / 年酚酮装置于 2020 年投产,一体化布局覆盖苯酚 - 双酚 A-PC 全产业
S
维远股份
S
中化国际
S
清新环境
S
键邦股份
S
渤海化学
72
34
61
42.47
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-17 16:22:46
置顶
DDR4 价格续创新高,引爆存储涨价周期,供需重构下的行业新周期!
6月17日,存储芯片再涨价,价格续创新高 海外三巨头集体收缩,利基市场供给格局重构 根据 Digitimes 最新消息,美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4,预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货,后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。 这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能,海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。 三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。 以 DDR4 为例,2024 年全球市
S
佰维存储
S
大为股份
S
好上好
S
香农芯创
S
江波龙
40
22
46
53.35
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-16 16:03:43
置顶
Labubu 现象级热潮背后:3D 打印技术的投资机遇
泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用:传统手工雕刻原型需 3 个月以上,而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型,效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑,预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流,催生万亿级市场机遇。 (一)技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础,通过激光烧结、熔融沉积等工艺,将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在: 设计自由度
S
金橙子
S
苏大维格
S
屹通新材
S
金运激光
S
高乐股份
48
27
50
51.85
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-05-13 16:07:08
置顶
MXD6 对决 PEEK:高性能塑料性价比之王,成本仅为 1/5
在高端工程塑料领域,PEEK(聚醚醚酮)因耐高温、高强度等性能长期占据 “塑料黄金” 地位,但其每吨超 30 万元的价格(进口级)严重限制了大规模应用。 而 MXD6凭借 “性能对标 PEEK 70%+、成本仅为 1/5~1/3” 的绝对优势,正成为汽车、机器人、包装等领域的 “降本首选”,开启对高价进口材料的替代浪潮。 一、MXD6:轻量化与高性能需求下的黄金赛道 MXD6(聚己二酰间苯二甲胺)作为特种尼龙的代表,凭借高强度、高刚性、耐高温、高阻隔性等核心优势,成为汽车轻量化、无人机结构件、高
S
七彩化学
S
中化国际
S
开滦股份
S
万朗磁塑
S
神马股份
120
62
98
98.79
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-24 16:57:21
存储涨价风暴来袭!DDR4价格暴涨100% ,国产替代迎来黄金窗口
一、行业剧变:DDR4 现货价单日跳涨 8% 6 月 24 日,存储市场上演历史性一幕:DDR4 16Gb(1G×16)3200 现货价单日暴涨 8%,均价达 12 美元,而同期 DDR5 同容量产品报价仅 6.014 美元,前代产品价格反超最新规格达 100%,这是 DRAM 行业诞生以来从未出现过的现象。这一价格倒挂背后,是全球存储产业链的结构性变革: 供给端:原厂集体停产 DDR4 三星、SK 海力士、美光三大原厂已全面转向 DDR5、HBM 等高阶产品,DDR4 产能自年初起加速收缩。美
S
江波龙
S
万润科技
S
大为股份
4
1
8
0
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 12:59:58
全球苯酚巨头关厂,关注清新环境(002573)苯酚业务+中毅达核心上游供应商
2025 年 6 月,全球最大的苯酚和丙酮生产商英力士宣布永久关闭其位于德国格拉德贝克的工厂,该工厂年产能高达 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮。该工厂的关停直接导致欧洲苯酚供应链出现巨大缺口,欧洲产能退出后,全球苯酚供需格局迅速逆转。 中国作为全球最大的苯酚消费国(占全球需求 25%)和生产国(产能占比约 20%),成为填补缺口的核心力量。 清新环境(002573)的直接受益逻辑: 清新环境子公司盐城清新环境技术有限公司的经营范围明确包含苯酚的生产与销售。欧洲缺口带来的价格上涨将显著提升苯
S
清新环境
S
中毅达
2
2
10
4.89
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-21 11:54:29
固态电池新故事:AI 眼镜爆发式增长,超强续航胶囊电池开启续航革命
2025 年 618 购物节结束了。京东数据显示,AI 眼镜成交量同比激增 7 倍,AR 眼镜用户数增长 70%,印证智能眼镜正从 “尝鲜产品” 迈向主流消费市场。 IDC统计,仅第一季度全球智能眼镜市场出货量148.7万台,同比增长82.3%。其中,中国市场智能眼镜出货量达49.4万台,同比增长116.1%。 从2025年6月到年底,国内将会有更多厂商推出智能眼镜。智能眼镜在大模型的加持下,会带来更多图形界面的拓展性和可玩性。而AI眼镜发展不仅需要成熟的大模型,更为重要的是强大的硬件支持能力和
S
紫建电子
7
6
8
5.84
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-20 13:01:13
至正股份(603991)为盛合晶微提供核心生产设备,属于直接上游供应商
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 至正股份(603991)(通过子公司苏州桔云科技有限公司)向盛合晶微半导体提供的烤箱,是半导体先进封装工艺中的关键设备,主要用于晶圆级封装流程中的高温处理环节。 苏州桔云提供的烤箱属于半导体后道先进封装专用设备 至正股份与盛合晶微的供应链关系:上游供应商的明确定位 半导体产业链分为上游材料 / 设备、中游制造 / 封测、下游应用。 至正股份(603991)作为
S
至正股份
S
景兴纸业
S
赛伍技术
S
强力新材
S
光力科技
0
1
12
1.91
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 16:12:19
固态电池技术迭代加速,锰基材料成关键破局点
近期固态电池行情持续发酵,从设备端(如无隔膜叠片机、干法电极设备)、硫化锂等核心电解质材料的热度,逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后,全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构: 富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势,成为三元正极企业技术升级的核心方向,并将在渗透率提升中打开增量空间。 从液态到固态,锰基材料的适配性突破 全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题,对正极材料提出三大要求:高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其
S
中钢天源
S
科信技术
S
容百科技
S
盟固利
S
格林美
33
14
33
39.63
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 10:07:28
固态电池关键期,富锂锰基加速量产,中钢天源(002057)在二氧化锰产业链中占据一定地位
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。 随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产, 预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级 中钢天源(002057): 具备电池级锰源的供货能力,其业务涉及锰系产品的生产与销售,在二氧化锰
S
中钢天源
1
3
7
5.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-18 13:46:10
美光 DDR4 停产,好上好(001298)作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒
存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构 美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商(市占率 25%),美光退出后,DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%,部分紧缺型号涨幅高达 35%,而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。 好上好(001298)作为国内电子元器件分销龙头,凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局,正成为这场供需失衡中的关键枢纽。 公司代理的芯存科技
S
好上好
S
大为股份
S
香农芯创
19
12
19
15.58
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-12 07:52:01
利民股份历史新高,杀菌剂行业:需求驱动与技术突破下的黄金赛道
近期利民股份股价创历史新高,利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业,关注农药杀菌剂板块热度。 从全球市场看,2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元,2030 年将突破 480 亿美元,年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升,尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。 一、行业核心驱动因素 需求端刚性增长 全球气候变化导致农作物病害频发,如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发,直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。 同时,
S
利民股份
S
先达股份
S
安道麦A
S
丰山集团
S
扬农化工
1
0
0
1.24
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-11 11:00:08
汽车零部件板块涨停数第一,丰茂股份(301459):汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人
丰茂股份(301459) 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺! 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上 国家级专精特新重点 “小巨人” 企业,丰茂股份(301459.SZ)在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。 公司核心
S
丰茂股份
2
1
5
1.43
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 16:33:15
创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
S
白云山
S
龙头股份
S
海王生物
S
广生堂
S
联环药业
10
5
16
13.86
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 10:48:06
创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
S
创业环保
S
宝丽迪
2
3
8
3.67
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 16:38:48
置顶
全球苯酚丙酮龙头英力士宣布永久关停,中国厂商迎来战略机遇
全球最大苯酚和丙酮生产商英力士(INEOS)宣布,其子公司英力士苯酚将永久关闭位于德国格拉德贝克的生产基地。该工厂年产能为 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮,是英力士单套最大的苯酚生产装置,占其全球总产能的 34%。 这一决策源于欧洲高昂的能源成本、碳税政策及亚洲进口产品的竞争压力,标志着欧洲化工行业 “去工业化” 进程加速,也为中国相关企业带来结构性机遇。 受益逻辑个股 维远股份(600955):35 万吨 / 年酚酮装置于 2020 年投产,一体化布局覆盖苯酚 - 双酚 A-PC 全产业
S
维远股份
S
中化国际
S
清新环境
S
键邦股份
S
渤海化学
72
34
61
42.47
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-17 16:22:46
置顶
DDR4 价格续创新高,引爆存储涨价周期,供需重构下的行业新周期!
6月17日,存储芯片再涨价,价格续创新高 海外三巨头集体收缩,利基市场供给格局重构 根据 Digitimes 最新消息,美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4,预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货,后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。 这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能,海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。 三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。 以 DDR4 为例,2024 年全球市
S
佰维存储
S
大为股份
S
好上好
S
香农芯创
S
江波龙
40
22
46
53.35
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-16 16:03:43
置顶
Labubu 现象级热潮背后:3D 打印技术的投资机遇
泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用:传统手工雕刻原型需 3 个月以上,而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型,效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑,预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流,催生万亿级市场机遇。 (一)技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础,通过激光烧结、熔融沉积等工艺,将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在: 设计自由度
S
金橙子
S
苏大维格
S
屹通新材
S
金运激光
S
高乐股份
48
27
50
51.85
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-05-13 16:07:08
置顶
MXD6 对决 PEEK:高性能塑料性价比之王,成本仅为 1/5
在高端工程塑料领域,PEEK(聚醚醚酮)因耐高温、高强度等性能长期占据 “塑料黄金” 地位,但其每吨超 30 万元的价格(进口级)严重限制了大规模应用。 而 MXD6凭借 “性能对标 PEEK 70%+、成本仅为 1/5~1/3” 的绝对优势,正成为汽车、机器人、包装等领域的 “降本首选”,开启对高价进口材料的替代浪潮。 一、MXD6:轻量化与高性能需求下的黄金赛道 MXD6(聚己二酰间苯二甲胺)作为特种尼龙的代表,凭借高强度、高刚性、耐高温、高阻隔性等核心优势,成为汽车轻量化、无人机结构件、高
S
七彩化学
S
中化国际
S
开滦股份
S
万朗磁塑
S
神马股份
120
62
98
98.79
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-24 16:57:21
存储涨价风暴来袭!DDR4价格暴涨100% ,国产替代迎来黄金窗口
一、行业剧变:DDR4 现货价单日跳涨 8% 6 月 24 日,存储市场上演历史性一幕:DDR4 16Gb(1G×16)3200 现货价单日暴涨 8%,均价达 12 美元,而同期 DDR5 同容量产品报价仅 6.014 美元,前代产品价格反超最新规格达 100%,这是 DRAM 行业诞生以来从未出现过的现象。这一价格倒挂背后,是全球存储产业链的结构性变革: 供给端:原厂集体停产 DDR4 三星、SK 海力士、美光三大原厂已全面转向 DDR5、HBM 等高阶产品,DDR4 产能自年初起加速收缩。美
S
江波龙
S
万润科技
S
大为股份
4
1
8
0
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 12:59:58
全球苯酚巨头关厂,关注清新环境(002573)苯酚业务+中毅达核心上游供应商
2025 年 6 月,全球最大的苯酚和丙酮生产商英力士宣布永久关闭其位于德国格拉德贝克的工厂,该工厂年产能高达 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮。该工厂的关停直接导致欧洲苯酚供应链出现巨大缺口,欧洲产能退出后,全球苯酚供需格局迅速逆转。 中国作为全球最大的苯酚消费国(占全球需求 25%)和生产国(产能占比约 20%),成为填补缺口的核心力量。 清新环境(002573)的直接受益逻辑: 清新环境子公司盐城清新环境技术有限公司的经营范围明确包含苯酚的生产与销售。欧洲缺口带来的价格上涨将显著提升苯
S
清新环境
S
中毅达
2
2
10
4.89
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-21 11:54:29
固态电池新故事:AI 眼镜爆发式增长,超强续航胶囊电池开启续航革命
2025 年 618 购物节结束了。京东数据显示,AI 眼镜成交量同比激增 7 倍,AR 眼镜用户数增长 70%,印证智能眼镜正从 “尝鲜产品” 迈向主流消费市场。 IDC统计,仅第一季度全球智能眼镜市场出货量148.7万台,同比增长82.3%。其中,中国市场智能眼镜出货量达49.4万台,同比增长116.1%。 从2025年6月到年底,国内将会有更多厂商推出智能眼镜。智能眼镜在大模型的加持下,会带来更多图形界面的拓展性和可玩性。而AI眼镜发展不仅需要成熟的大模型,更为重要的是强大的硬件支持能力和
S
紫建电子
7
6
8
5.84
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-20 13:01:13
至正股份(603991)为盛合晶微提供核心生产设备,属于直接上游供应商
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 至正股份(603991)(通过子公司苏州桔云科技有限公司)向盛合晶微半导体提供的烤箱,是半导体先进封装工艺中的关键设备,主要用于晶圆级封装流程中的高温处理环节。 苏州桔云提供的烤箱属于半导体后道先进封装专用设备 至正股份与盛合晶微的供应链关系:上游供应商的明确定位 半导体产业链分为上游材料 / 设备、中游制造 / 封测、下游应用。 至正股份(603991)作为
S
至正股份
S
景兴纸业
S
赛伍技术
S
强力新材
S
光力科技
0
1
12
1.91
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 16:12:19
固态电池技术迭代加速,锰基材料成关键破局点
近期固态电池行情持续发酵,从设备端(如无隔膜叠片机、干法电极设备)、硫化锂等核心电解质材料的热度,逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后,全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构: 富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势,成为三元正极企业技术升级的核心方向,并将在渗透率提升中打开增量空间。 从液态到固态,锰基材料的适配性突破 全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题,对正极材料提出三大要求:高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其
S
中钢天源
S
科信技术
S
容百科技
S
盟固利
S
格林美
33
14
33
39.63
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 10:07:28
固态电池关键期,富锂锰基加速量产,中钢天源(002057)在二氧化锰产业链中占据一定地位
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。 随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产, 预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级 中钢天源(002057): 具备电池级锰源的供货能力,其业务涉及锰系产品的生产与销售,在二氧化锰
S
中钢天源
1
3
7
5.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-18 13:46:10
美光 DDR4 停产,好上好(001298)作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒
存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构 美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商(市占率 25%),美光退出后,DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%,部分紧缺型号涨幅高达 35%,而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。 好上好(001298)作为国内电子元器件分销龙头,凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局,正成为这场供需失衡中的关键枢纽。 公司代理的芯存科技
S
好上好
S
大为股份
S
香农芯创
19
12
19
15.58
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-12 07:52:01
利民股份历史新高,杀菌剂行业:需求驱动与技术突破下的黄金赛道
近期利民股份股价创历史新高,利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业,关注农药杀菌剂板块热度。 从全球市场看,2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元,2030 年将突破 480 亿美元,年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升,尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。 一、行业核心驱动因素 需求端刚性增长 全球气候变化导致农作物病害频发,如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发,直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。 同时,
S
利民股份
S
先达股份
S
安道麦A
S
丰山集团
S
扬农化工
1
0
0
1.24
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-11 11:00:08
汽车零部件板块涨停数第一,丰茂股份(301459):汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人
丰茂股份(301459) 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺! 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上 国家级专精特新重点 “小巨人” 企业,丰茂股份(301459.SZ)在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。 公司核心
S
丰茂股份
2
1
5
1.43
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 16:33:15
创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
S
白云山
S
龙头股份
S
海王生物
S
广生堂
S
联环药业
10
5
16
13.86
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 10:48:06
创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
S
创业环保
S
宝丽迪
2
3
8
3.67
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 16:38:48
置顶
全球苯酚丙酮龙头英力士宣布永久关停,中国厂商迎来战略机遇
全球最大苯酚和丙酮生产商英力士(INEOS)宣布,其子公司英力士苯酚将永久关闭位于德国格拉德贝克的生产基地。该工厂年产能为 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮,是英力士单套最大的苯酚生产装置,占其全球总产能的 34%。 这一决策源于欧洲高昂的能源成本、碳税政策及亚洲进口产品的竞争压力,标志着欧洲化工行业 “去工业化” 进程加速,也为中国相关企业带来结构性机遇。 受益逻辑个股 维远股份(600955):35 万吨 / 年酚酮装置于 2020 年投产,一体化布局覆盖苯酚 - 双酚 A-PC 全产业
S
维远股份
S
中化国际
S
清新环境
S
键邦股份
S
渤海化学
72
34
61
42.47
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-17 16:22:46
置顶
DDR4 价格续创新高,引爆存储涨价周期,供需重构下的行业新周期!
6月17日,存储芯片再涨价,价格续创新高 海外三巨头集体收缩,利基市场供给格局重构 根据 Digitimes 最新消息,美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4,预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货,后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。 这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能,海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。 三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。 以 DDR4 为例,2024 年全球市
S
佰维存储
S
大为股份
S
好上好
S
香农芯创
S
江波龙
40
22
46
53.35
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-16 16:03:43
置顶
Labubu 现象级热潮背后:3D 打印技术的投资机遇
泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用:传统手工雕刻原型需 3 个月以上,而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型,效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑,预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流,催生万亿级市场机遇。 (一)技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础,通过激光烧结、熔融沉积等工艺,将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在: 设计自由度
S
金橙子
S
苏大维格
S
屹通新材
S
金运激光
S
高乐股份
48
27
50
51.85
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-05-13 16:07:08
置顶
MXD6 对决 PEEK:高性能塑料性价比之王,成本仅为 1/5
在高端工程塑料领域,PEEK(聚醚醚酮)因耐高温、高强度等性能长期占据 “塑料黄金” 地位,但其每吨超 30 万元的价格(进口级)严重限制了大规模应用。 而 MXD6凭借 “性能对标 PEEK 70%+、成本仅为 1/5~1/3” 的绝对优势,正成为汽车、机器人、包装等领域的 “降本首选”,开启对高价进口材料的替代浪潮。 一、MXD6:轻量化与高性能需求下的黄金赛道 MXD6(聚己二酰间苯二甲胺)作为特种尼龙的代表,凭借高强度、高刚性、耐高温、高阻隔性等核心优势,成为汽车轻量化、无人机结构件、高
S
七彩化学
S
中化国际
S
开滦股份
S
万朗磁塑
S
神马股份
120
62
98
98.79
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-24 16:57:21
存储涨价风暴来袭!DDR4价格暴涨100% ,国产替代迎来黄金窗口
一、行业剧变:DDR4 现货价单日跳涨 8% 6 月 24 日,存储市场上演历史性一幕:DDR4 16Gb(1G×16)3200 现货价单日暴涨 8%,均价达 12 美元,而同期 DDR5 同容量产品报价仅 6.014 美元,前代产品价格反超最新规格达 100%,这是 DRAM 行业诞生以来从未出现过的现象。这一价格倒挂背后,是全球存储产业链的结构性变革: 供给端:原厂集体停产 DDR4 三星、SK 海力士、美光三大原厂已全面转向 DDR5、HBM 等高阶产品,DDR4 产能自年初起加速收缩。美
S
江波龙
S
万润科技
S
大为股份
4
1
8
0
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 12:59:58
全球苯酚巨头关厂,关注清新环境(002573)苯酚业务+中毅达核心上游供应商
2025 年 6 月,全球最大的苯酚和丙酮生产商英力士宣布永久关闭其位于德国格拉德贝克的工厂,该工厂年产能高达 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮。该工厂的关停直接导致欧洲苯酚供应链出现巨大缺口,欧洲产能退出后,全球苯酚供需格局迅速逆转。 中国作为全球最大的苯酚消费国(占全球需求 25%)和生产国(产能占比约 20%),成为填补缺口的核心力量。 清新环境(002573)的直接受益逻辑: 清新环境子公司盐城清新环境技术有限公司的经营范围明确包含苯酚的生产与销售。欧洲缺口带来的价格上涨将显著提升苯
S
清新环境
S
中毅达
2
2
10
4.89
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-21 11:54:29
固态电池新故事:AI 眼镜爆发式增长,超强续航胶囊电池开启续航革命
2025 年 618 购物节结束了。京东数据显示,AI 眼镜成交量同比激增 7 倍,AR 眼镜用户数增长 70%,印证智能眼镜正从 “尝鲜产品” 迈向主流消费市场。 IDC统计,仅第一季度全球智能眼镜市场出货量148.7万台,同比增长82.3%。其中,中国市场智能眼镜出货量达49.4万台,同比增长116.1%。 从2025年6月到年底,国内将会有更多厂商推出智能眼镜。智能眼镜在大模型的加持下,会带来更多图形界面的拓展性和可玩性。而AI眼镜发展不仅需要成熟的大模型,更为重要的是强大的硬件支持能力和
S
紫建电子
7
6
8
5.84
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-20 13:01:13
至正股份(603991)为盛合晶微提供核心生产设备,属于直接上游供应商
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 至正股份(603991)(通过子公司苏州桔云科技有限公司)向盛合晶微半导体提供的烤箱,是半导体先进封装工艺中的关键设备,主要用于晶圆级封装流程中的高温处理环节。 苏州桔云提供的烤箱属于半导体后道先进封装专用设备 至正股份与盛合晶微的供应链关系:上游供应商的明确定位 半导体产业链分为上游材料 / 设备、中游制造 / 封测、下游应用。 至正股份(603991)作为
S
至正股份
S
景兴纸业
S
赛伍技术
S
强力新材
S
光力科技
0
1
12
1.91
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 16:12:19
固态电池技术迭代加速,锰基材料成关键破局点
近期固态电池行情持续发酵,从设备端(如无隔膜叠片机、干法电极设备)、硫化锂等核心电解质材料的热度,逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后,全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构: 富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势,成为三元正极企业技术升级的核心方向,并将在渗透率提升中打开增量空间。 从液态到固态,锰基材料的适配性突破 全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题,对正极材料提出三大要求:高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其
S
中钢天源
S
科信技术
S
容百科技
S
盟固利
S
格林美
33
14
33
39.63
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 10:07:28
固态电池关键期,富锂锰基加速量产,中钢天源(002057)在二氧化锰产业链中占据一定地位
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。 随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产, 预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级 中钢天源(002057): 具备电池级锰源的供货能力,其业务涉及锰系产品的生产与销售,在二氧化锰
S
中钢天源
1
3
7
5.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-18 13:46:10
美光 DDR4 停产,好上好(001298)作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒
存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构 美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商(市占率 25%),美光退出后,DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%,部分紧缺型号涨幅高达 35%,而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。 好上好(001298)作为国内电子元器件分销龙头,凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局,正成为这场供需失衡中的关键枢纽。 公司代理的芯存科技
S
好上好
S
大为股份
S
香农芯创
19
12
19
15.58
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-12 07:52:01
利民股份历史新高,杀菌剂行业:需求驱动与技术突破下的黄金赛道
近期利民股份股价创历史新高,利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业,关注农药杀菌剂板块热度。 从全球市场看,2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元,2030 年将突破 480 亿美元,年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升,尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。 一、行业核心驱动因素 需求端刚性增长 全球气候变化导致农作物病害频发,如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发,直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。 同时,
S
利民股份
S
先达股份
S
安道麦A
S
丰山集团
S
扬农化工
1
0
0
1.24
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-11 11:00:08
汽车零部件板块涨停数第一,丰茂股份(301459):汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人
丰茂股份(301459) 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺! 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上 国家级专精特新重点 “小巨人” 企业,丰茂股份(301459.SZ)在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。 公司核心
S
丰茂股份
2
1
5
1.43
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 16:33:15
创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
S
白云山
S
龙头股份
S
海王生物
S
广生堂
S
联环药业
10
5
16
13.86
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 10:48:06
创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
S
创业环保
S
宝丽迪
2
3
8
3.67
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 16:38:48
置顶
全球苯酚丙酮龙头英力士宣布永久关停,中国厂商迎来战略机遇
全球最大苯酚和丙酮生产商英力士(INEOS)宣布,其子公司英力士苯酚将永久关闭位于德国格拉德贝克的生产基地。该工厂年产能为 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮,是英力士单套最大的苯酚生产装置,占其全球总产能的 34%。 这一决策源于欧洲高昂的能源成本、碳税政策及亚洲进口产品的竞争压力,标志着欧洲化工行业 “去工业化” 进程加速,也为中国相关企业带来结构性机遇。 受益逻辑个股 维远股份(600955):35 万吨 / 年酚酮装置于 2020 年投产,一体化布局覆盖苯酚 - 双酚 A-PC 全产业
S
维远股份
S
中化国际
S
清新环境
S
键邦股份
S
渤海化学
72
34
61
42.47
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-17 16:22:46
置顶
DDR4 价格续创新高,引爆存储涨价周期,供需重构下的行业新周期!
6月17日,存储芯片再涨价,价格续创新高 海外三巨头集体收缩,利基市场供给格局重构 根据 Digitimes 最新消息,美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4,预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货,后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。 这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能,海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。 三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。 以 DDR4 为例,2024 年全球市
S
佰维存储
S
大为股份
S
好上好
S
香农芯创
S
江波龙
40
22
46
53.35
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-16 16:03:43
置顶
Labubu 现象级热潮背后:3D 打印技术的投资机遇
泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用:传统手工雕刻原型需 3 个月以上,而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型,效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑,预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流,催生万亿级市场机遇。 (一)技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础,通过激光烧结、熔融沉积等工艺,将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在: 设计自由度
S
金橙子
S
苏大维格
S
屹通新材
S
金运激光
S
高乐股份
48
27
50
51.85
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-05-13 16:07:08
置顶
MXD6 对决 PEEK:高性能塑料性价比之王,成本仅为 1/5
在高端工程塑料领域,PEEK(聚醚醚酮)因耐高温、高强度等性能长期占据 “塑料黄金” 地位,但其每吨超 30 万元的价格(进口级)严重限制了大规模应用。 而 MXD6凭借 “性能对标 PEEK 70%+、成本仅为 1/5~1/3” 的绝对优势,正成为汽车、机器人、包装等领域的 “降本首选”,开启对高价进口材料的替代浪潮。 一、MXD6:轻量化与高性能需求下的黄金赛道 MXD6(聚己二酰间苯二甲胺)作为特种尼龙的代表,凭借高强度、高刚性、耐高温、高阻隔性等核心优势,成为汽车轻量化、无人机结构件、高
S
七彩化学
S
中化国际
S
开滦股份
S
万朗磁塑
S
神马股份
120
62
98
98.79
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-24 16:57:21
存储涨价风暴来袭!DDR4价格暴涨100% ,国产替代迎来黄金窗口
一、行业剧变:DDR4 现货价单日跳涨 8% 6 月 24 日,存储市场上演历史性一幕:DDR4 16Gb(1G×16)3200 现货价单日暴涨 8%,均价达 12 美元,而同期 DDR5 同容量产品报价仅 6.014 美元,前代产品价格反超最新规格达 100%,这是 DRAM 行业诞生以来从未出现过的现象。这一价格倒挂背后,是全球存储产业链的结构性变革: 供给端:原厂集体停产 DDR4 三星、SK 海力士、美光三大原厂已全面转向 DDR5、HBM 等高阶产品,DDR4 产能自年初起加速收缩。美
S
江波龙
S
万润科技
S
大为股份
4
1
8
0
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 12:59:58
全球苯酚巨头关厂,关注清新环境(002573)苯酚业务+中毅达核心上游供应商
2025 年 6 月,全球最大的苯酚和丙酮生产商英力士宣布永久关闭其位于德国格拉德贝克的工厂,该工厂年产能高达 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮。该工厂的关停直接导致欧洲苯酚供应链出现巨大缺口,欧洲产能退出后,全球苯酚供需格局迅速逆转。 中国作为全球最大的苯酚消费国(占全球需求 25%)和生产国(产能占比约 20%),成为填补缺口的核心力量。 清新环境(002573)的直接受益逻辑: 清新环境子公司盐城清新环境技术有限公司的经营范围明确包含苯酚的生产与销售。欧洲缺口带来的价格上涨将显著提升苯
S
清新环境
S
中毅达
2
2
10
4.89
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-21 11:54:29
固态电池新故事:AI 眼镜爆发式增长,超强续航胶囊电池开启续航革命
2025 年 618 购物节结束了。京东数据显示,AI 眼镜成交量同比激增 7 倍,AR 眼镜用户数增长 70%,印证智能眼镜正从 “尝鲜产品” 迈向主流消费市场。 IDC统计,仅第一季度全球智能眼镜市场出货量148.7万台,同比增长82.3%。其中,中国市场智能眼镜出货量达49.4万台,同比增长116.1%。 从2025年6月到年底,国内将会有更多厂商推出智能眼镜。智能眼镜在大模型的加持下,会带来更多图形界面的拓展性和可玩性。而AI眼镜发展不仅需要成熟的大模型,更为重要的是强大的硬件支持能力和
S
紫建电子
7
6
8
5.84
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-20 13:01:13
至正股份(603991)为盛合晶微提供核心生产设备,属于直接上游供应商
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 至正股份(603991)(通过子公司苏州桔云科技有限公司)向盛合晶微半导体提供的烤箱,是半导体先进封装工艺中的关键设备,主要用于晶圆级封装流程中的高温处理环节。 苏州桔云提供的烤箱属于半导体后道先进封装专用设备 至正股份与盛合晶微的供应链关系:上游供应商的明确定位 半导体产业链分为上游材料 / 设备、中游制造 / 封测、下游应用。 至正股份(603991)作为
S
至正股份
S
景兴纸业
S
赛伍技术
S
强力新材
S
光力科技
0
1
12
1.91
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 16:12:19
固态电池技术迭代加速,锰基材料成关键破局点
近期固态电池行情持续发酵,从设备端(如无隔膜叠片机、干法电极设备)、硫化锂等核心电解质材料的热度,逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后,全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构: 富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势,成为三元正极企业技术升级的核心方向,并将在渗透率提升中打开增量空间。 从液态到固态,锰基材料的适配性突破 全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题,对正极材料提出三大要求:高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其
S
中钢天源
S
科信技术
S
容百科技
S
盟固利
S
格林美
33
14
33
39.63
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 10:07:28
固态电池关键期,富锂锰基加速量产,中钢天源(002057)在二氧化锰产业链中占据一定地位
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。 随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产, 预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级 中钢天源(002057): 具备电池级锰源的供货能力,其业务涉及锰系产品的生产与销售,在二氧化锰
S
中钢天源
1
3
7
5.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-18 13:46:10
美光 DDR4 停产,好上好(001298)作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒
存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构 美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商(市占率 25%),美光退出后,DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%,部分紧缺型号涨幅高达 35%,而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。 好上好(001298)作为国内电子元器件分销龙头,凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局,正成为这场供需失衡中的关键枢纽。 公司代理的芯存科技
S
好上好
S
大为股份
S
香农芯创
19
12
19
15.58
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-12 07:52:01
利民股份历史新高,杀菌剂行业:需求驱动与技术突破下的黄金赛道
近期利民股份股价创历史新高,利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业,关注农药杀菌剂板块热度。 从全球市场看,2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元,2030 年将突破 480 亿美元,年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升,尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。 一、行业核心驱动因素 需求端刚性增长 全球气候变化导致农作物病害频发,如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发,直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。 同时,
S
利民股份
S
先达股份
S
安道麦A
S
丰山集团
S
扬农化工
1
0
0
1.24
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-11 11:00:08
汽车零部件板块涨停数第一,丰茂股份(301459):汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人
丰茂股份(301459) 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺! 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上 国家级专精特新重点 “小巨人” 企业,丰茂股份(301459.SZ)在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。 公司核心
S
丰茂股份
2
1
5
1.43
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 16:33:15
创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
S
白云山
S
龙头股份
S
海王生物
S
广生堂
S
联环药业
10
5
16
13.86
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 10:48:06
创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
S
创业环保
S
宝丽迪
2
3
8
3.67
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 16:38:48
置顶
全球苯酚丙酮龙头英力士宣布永久关停,中国厂商迎来战略机遇
全球最大苯酚和丙酮生产商英力士(INEOS)宣布,其子公司英力士苯酚将永久关闭位于德国格拉德贝克的生产基地。该工厂年产能为 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮,是英力士单套最大的苯酚生产装置,占其全球总产能的 34%。 这一决策源于欧洲高昂的能源成本、碳税政策及亚洲进口产品的竞争压力,标志着欧洲化工行业 “去工业化” 进程加速,也为中国相关企业带来结构性机遇。 受益逻辑个股 维远股份(600955):35 万吨 / 年酚酮装置于 2020 年投产,一体化布局覆盖苯酚 - 双酚 A-PC 全产业
S
维远股份
S
中化国际
S
清新环境
S
键邦股份
S
渤海化学
72
34
61
42.47
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-17 16:22:46
置顶
DDR4 价格续创新高,引爆存储涨价周期,供需重构下的行业新周期!
6月17日,存储芯片再涨价,价格续创新高 海外三巨头集体收缩,利基市场供给格局重构 根据 Digitimes 最新消息,美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4,预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货,后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。 这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能,海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。 三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。 以 DDR4 为例,2024 年全球市
S
佰维存储
S
大为股份
S
好上好
S
香农芯创
S
江波龙
40
22
46
53.35
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-16 16:03:43
置顶
Labubu 现象级热潮背后:3D 打印技术的投资机遇
泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用:传统手工雕刻原型需 3 个月以上,而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型,效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑,预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流,催生万亿级市场机遇。 (一)技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础,通过激光烧结、熔融沉积等工艺,将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在: 设计自由度
S
金橙子
S
苏大维格
S
屹通新材
S
金运激光
S
高乐股份
48
27
50
51.85
置顶
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-05-13 16:07:08
置顶
MXD6 对决 PEEK:高性能塑料性价比之王,成本仅为 1/5
在高端工程塑料领域,PEEK(聚醚醚酮)因耐高温、高强度等性能长期占据 “塑料黄金” 地位,但其每吨超 30 万元的价格(进口级)严重限制了大规模应用。 而 MXD6凭借 “性能对标 PEEK 70%+、成本仅为 1/5~1/3” 的绝对优势,正成为汽车、机器人、包装等领域的 “降本首选”,开启对高价进口材料的替代浪潮。 一、MXD6:轻量化与高性能需求下的黄金赛道 MXD6(聚己二酰间苯二甲胺)作为特种尼龙的代表,凭借高强度、高刚性、耐高温、高阻隔性等核心优势,成为汽车轻量化、无人机结构件、高
S
七彩化学
S
中化国际
S
开滦股份
S
万朗磁塑
S
神马股份
120
62
98
98.79
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-24 16:57:21
存储涨价风暴来袭!DDR4价格暴涨100% ,国产替代迎来黄金窗口
一、行业剧变:DDR4 现货价单日跳涨 8% 6 月 24 日,存储市场上演历史性一幕:DDR4 16Gb(1G×16)3200 现货价单日暴涨 8%,均价达 12 美元,而同期 DDR5 同容量产品报价仅 6.014 美元,前代产品价格反超最新规格达 100%,这是 DRAM 行业诞生以来从未出现过的现象。这一价格倒挂背后,是全球存储产业链的结构性变革: 供给端:原厂集体停产 DDR4 三星、SK 海力士、美光三大原厂已全面转向 DDR5、HBM 等高阶产品,DDR4 产能自年初起加速收缩。美
S
江波龙
S
万润科技
S
大为股份
4
1
8
0
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-23 12:59:58
全球苯酚巨头关厂,关注清新环境(002573)苯酚业务+中毅达核心上游供应商
2025 年 6 月,全球最大的苯酚和丙酮生产商英力士宣布永久关闭其位于德国格拉德贝克的工厂,该工厂年产能高达 65 万吨苯酚和 40.9 万吨丙酮。该工厂的关停直接导致欧洲苯酚供应链出现巨大缺口,欧洲产能退出后,全球苯酚供需格局迅速逆转。 中国作为全球最大的苯酚消费国(占全球需求 25%)和生产国(产能占比约 20%),成为填补缺口的核心力量。 清新环境(002573)的直接受益逻辑: 清新环境子公司盐城清新环境技术有限公司的经营范围明确包含苯酚的生产与销售。欧洲缺口带来的价格上涨将显著提升苯
S
清新环境
S
中毅达
2
2
10
4.89
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-21 11:54:29
固态电池新故事:AI 眼镜爆发式增长,超强续航胶囊电池开启续航革命
2025 年 618 购物节结束了。京东数据显示,AI 眼镜成交量同比激增 7 倍,AR 眼镜用户数增长 70%,印证智能眼镜正从 “尝鲜产品” 迈向主流消费市场。 IDC统计,仅第一季度全球智能眼镜市场出货量148.7万台,同比增长82.3%。其中,中国市场智能眼镜出货量达49.4万台,同比增长116.1%。 从2025年6月到年底,国内将会有更多厂商推出智能眼镜。智能眼镜在大模型的加持下,会带来更多图形界面的拓展性和可玩性。而AI眼镜发展不仅需要成熟的大模型,更为重要的是强大的硬件支持能力和
S
紫建电子
7
6
8
5.84
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-20 13:01:13
至正股份(603991)为盛合晶微提供核心生产设备,属于直接上游供应商
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 至正股份(603991)(通过子公司苏州桔云科技有限公司)向盛合晶微半导体提供的烤箱,是半导体先进封装工艺中的关键设备,主要用于晶圆级封装流程中的高温处理环节。 苏州桔云提供的烤箱属于半导体后道先进封装专用设备 至正股份与盛合晶微的供应链关系:上游供应商的明确定位 半导体产业链分为上游材料 / 设备、中游制造 / 封测、下游应用。 至正股份(603991)作为
S
至正股份
S
景兴纸业
S
赛伍技术
S
强力新材
S
光力科技
0
1
12
1.91
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 16:12:19
固态电池技术迭代加速,锰基材料成关键破局点
近期固态电池行情持续发酵,从设备端(如无隔膜叠片机、干法电极设备)、硫化锂等核心电解质材料的热度,逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后,全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构: 富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势,成为三元正极企业技术升级的核心方向,并将在渗透率提升中打开增量空间。 从液态到固态,锰基材料的适配性突破 全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题,对正极材料提出三大要求:高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其
S
中钢天源
S
科信技术
S
容百科技
S
盟固利
S
格林美
33
14
33
39.63
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-19 10:07:28
固态电池关键期,富锂锰基加速量产,中钢天源(002057)在二氧化锰产业链中占据一定地位
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。 随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产, 预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级 中钢天源(002057): 具备电池级锰源的供货能力,其业务涉及锰系产品的生产与销售,在二氧化锰
S
中钢天源
1
3
7
5.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-18 13:46:10
美光 DDR4 停产,好上好(001298)作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒
存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构 美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商(市占率 25%),美光退出后,DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%,部分紧缺型号涨幅高达 35%,而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。 好上好(001298)作为国内电子元器件分销龙头,凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局,正成为这场供需失衡中的关键枢纽。 公司代理的芯存科技
S
好上好
S
大为股份
S
香农芯创
19
12
19
15.58
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-12 07:52:01
利民股份历史新高,杀菌剂行业:需求驱动与技术突破下的黄金赛道
近期利民股份股价创历史新高,利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业,关注农药杀菌剂板块热度。 从全球市场看,2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元,2030 年将突破 480 亿美元,年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升,尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。 一、行业核心驱动因素 需求端刚性增长 全球气候变化导致农作物病害频发,如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发,直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。 同时,
S
利民股份
S
先达股份
S
安道麦A
S
丰山集团
S
扬农化工
1
0
0
1.24
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-11 11:00:08
汽车零部件板块涨停数第一,丰茂股份(301459):汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人
丰茂股份(301459) 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺! 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上 国家级专精特新重点 “小巨人” 企业,丰茂股份(301459.SZ)在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。 公司核心
S
丰茂股份
2
1
5
1.43
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 16:33:15
创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
S
白云山
S
龙头股份
S
海王生物
S
广生堂
S
联环药业
10
5
16
13.86
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 10:48:06
创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
S
创业环保
S
宝丽迪
2
3
8
3.67
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
20
关注
1210
粉丝
2574.98
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19