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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-23 10:07:14

泡泡玛特电子木鱼：情绪消费与IP运营的双赢范本

泡泡玛特电子木鱼爆火！！！泡泡玛特PUCKY敲敲系列电子木鱼刷屏社交平台，线上秒光、线下断货，隐藏款二手溢价超200%，更带动品牌股价单日涨幅近6%。目前，泡泡玛特官网小程序显示已售罄。某电商平台上潮玩店铺售卖的泡泡玛特PUCKY敲敲毛绒挂件隐藏款售价为327元左右，溢价率高达230%。此外，界面新闻记者在二手交易平台上看到，该系列的普通款溢价不高，卖家售价普遍在90多到100出头，但隐藏款标价多在245元及以上。产品创新重构体验边界，是其破圈的核心密码。与市面上10-20元的廉价电子

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泡泡玛特

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-19 10:56:03

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@韭圈小哪吒：覆铜板+半固化片涨价30%！板块掀涨停潮，请重点关注：生益科技、南亚新材

覆铜板（CCL）及半固化片（PP）行业迎来新一轮涨价周期，龙头建滔积层板率先提价并带动板块走强，涨价幅度逐步扩大至30%区间。此轮涨价并非短期脉冲，而是成本端承压、需求端爆发、供给端收缩三重共振的结果，行业景气度将持续向上，头部企业盈利弹性充分释放，重点看好生益科技、南亚新材。金安国纪、

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-19 10:46:26

中电鑫龙:是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一

中电鑫龙002298：是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一公司专业生产各种高低压成套开关设备、高低压元件、自动化、电力电子、变压器、新能源和铁路专用智能型箱式变电站，被认定为国家级“企业技术中心”企业和国家级创新型试点企业，是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一，相继与法国施耐德、美国通用、德国西门子、瑞士ABB等国际知名公司建立了技术、应用及商务合作伙伴关系。坚持“自主可控，国产替代”研发路线，构建了核心技术壁垒。其智能输配电设备实现数字化、智能化、小型化转型，可搭载远程监控、

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中电鑫龙
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双杰电气

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-16 10:03:12

半导体材料——碳化硅天岳先进新高，露笑科技：国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头

作为第三代半导体核心材料，碳化硅（SiC）凭借耐高温、低损耗特性，成为新能源汽车、光伏等领域的关键支撑。碳化硅 ——天岳先进新高大涨露笑科技从传统漆包线业务转型，深耕碳化硅衬底领域多年，已成长为国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头企业。公司2025年其6英寸衬底良率提升至65%，显著高于行业50%的平均水平，微管密度达国际先进标准。同时，8英寸衬底全套工艺通过内部验证，良率达60%，为后续车规级量产奠定基础，专利覆盖长晶炉、切磨抛等核心环节，技术壁垒持续加固。合肥碳化硅生产基地一期已投产，原

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露笑科技
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天岳先进

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-09 10:07:20

上市辅导启动，超聚变的算力崛起之路值得期待

2026年1月7日，超聚变数字技术股份有限公司启动A股上市辅导的消息引发市场关注。这家脱胎于华为X86服务器业务的算力巨头，仅用四年时间就实现营收从0到400亿元的跨越，如今迈向资本市场，其发展前景值得深度看好。超聚变概念：东方明珠3板新高+棕榈股份1板东方明珠：公司拟分别参与郑州航空港先进计算一期(公司拟持有49.95%)、二期基金(公司拟持有34.164%)，受让超聚变部分股权。公司深度传承华为技术基因，核心研发团队保留原华为骨干，构建了覆盖软硬件的完整技术树体系，累计拥有有效专利21

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东方明珠
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安彩高科
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神州数码

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2025-12-22 10:30:19

光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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2025-12-17 14:14:59

联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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联创电子

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蜜汁自信的老韭菜

2025-12-11 09:26:26

半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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2025-12-09 16:23:35

多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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2025-12-02 16:16:18

果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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2025-11-26 11:37:25

光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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2025-11-24 09:32:56

当虹科技——国内唯一实锤类比谷歌的nano banana技术

最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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当虹科技

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2025-11-18 10:28:32

永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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永安行
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2025-11-17 09:56:03

反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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金健米业

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2025-11-13 14:49:12

阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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泡泡玛特电子木鱼：情绪消费与IP运营的双赢范本

泡泡玛特电子木鱼爆火！！！泡泡玛特PUCKY敲敲系列电子木鱼刷屏社交平台，线上秒光、线下断货，隐藏款二手溢价超200%，更带动品牌股价单日涨幅近6%。目前，泡泡玛特官网小程序显示已售罄。某电商平台上潮玩店铺售卖的泡泡玛特PUCKY敲敲毛绒挂件隐藏款售价为327元左右，溢价率高达230%。此外，界面新闻记者在二手交易平台上看到，该系列的普通款溢价不高，卖家售价普遍在90多到100出头，但隐藏款标价多在245元及以上。产品创新重构体验边界，是其破圈的核心密码。与市面上10-20元的廉价电子

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@韭圈小哪吒：覆铜板+半固化片涨价30%！板块掀涨停潮，请重点关注：生益科技、南亚新材

覆铜板（CCL）及半固化片（PP）行业迎来新一轮涨价周期，龙头建滔积层板率先提价并带动板块走强，涨价幅度逐步扩大至30%区间。此轮涨价并非短期脉冲，而是成本端承压、需求端爆发、供给端收缩三重共振的结果，行业景气度将持续向上，头部企业盈利弹性充分释放，重点看好生益科技、南亚新材。金安国纪、

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2026-01-19 10:46:26

中电鑫龙:是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一

中电鑫龙002298：是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一公司专业生产各种高低压成套开关设备、高低压元件、自动化、电力电子、变压器、新能源和铁路专用智能型箱式变电站，被认定为国家级“企业技术中心”企业和国家级创新型试点企业，是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一，相继与法国施耐德、美国通用、德国西门子、瑞士ABB等国际知名公司建立了技术、应用及商务合作伙伴关系。坚持“自主可控，国产替代”研发路线，构建了核心技术壁垒。其智能输配电设备实现数字化、智能化、小型化转型，可搭载远程监控、

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半导体材料——碳化硅天岳先进新高，露笑科技：国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头

作为第三代半导体核心材料，碳化硅（SiC）凭借耐高温、低损耗特性，成为新能源汽车、光伏等领域的关键支撑。碳化硅 ——天岳先进新高大涨露笑科技从传统漆包线业务转型，深耕碳化硅衬底领域多年，已成长为国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头企业。公司2025年其6英寸衬底良率提升至65%，显著高于行业50%的平均水平，微管密度达国际先进标准。同时，8英寸衬底全套工艺通过内部验证，良率达60%，为后续车规级量产奠定基础，专利覆盖长晶炉、切磨抛等核心环节，技术壁垒持续加固。合肥碳化硅生产基地一期已投产，原

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上市辅导启动，超聚变的算力崛起之路值得期待

2026年1月7日，超聚变数字技术股份有限公司启动A股上市辅导的消息引发市场关注。这家脱胎于华为X86服务器业务的算力巨头，仅用四年时间就实现营收从0到400亿元的跨越，如今迈向资本市场，其发展前景值得深度看好。超聚变概念：东方明珠3板新高+棕榈股份1板东方明珠：公司拟分别参与郑州航空港先进计算一期(公司拟持有49.95%)、二期基金(公司拟持有34.164%)，受让超聚变部分股权。公司深度传承华为技术基因，核心研发团队保留原华为骨干，构建了覆盖软硬件的完整技术树体系，累计拥有有效专利21

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光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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泡泡玛特电子木鱼：情绪消费与IP运营的双赢范本

泡泡玛特电子木鱼爆火！！！泡泡玛特PUCKY敲敲系列电子木鱼刷屏社交平台，线上秒光、线下断货，隐藏款二手溢价超200%，更带动品牌股价单日涨幅近6%。目前，泡泡玛特官网小程序显示已售罄。某电商平台上潮玩店铺售卖的泡泡玛特PUCKY敲敲毛绒挂件隐藏款售价为327元左右，溢价率高达230%。此外，界面新闻记者在二手交易平台上看到，该系列的普通款溢价不高，卖家售价普遍在90多到100出头，但隐藏款标价多在245元及以上。产品创新重构体验边界，是其破圈的核心密码。与市面上10-20元的廉价电子

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泡泡玛特

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-19 10:56:03

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@韭圈小哪吒：覆铜板+半固化片涨价30%！板块掀涨停潮，请重点关注：生益科技、南亚新材

覆铜板（CCL）及半固化片（PP）行业迎来新一轮涨价周期，龙头建滔积层板率先提价并带动板块走强，涨价幅度逐步扩大至30%区间。此轮涨价并非短期脉冲，而是成本端承压、需求端爆发、供给端收缩三重共振的结果，行业景气度将持续向上，头部企业盈利弹性充分释放，重点看好生益科技、南亚新材。金安国纪、

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-19 10:46:26

中电鑫龙:是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一

中电鑫龙002298：是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一公司专业生产各种高低压成套开关设备、高低压元件、自动化、电力电子、变压器、新能源和铁路专用智能型箱式变电站，被认定为国家级“企业技术中心”企业和国家级创新型试点企业，是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一，相继与法国施耐德、美国通用、德国西门子、瑞士ABB等国际知名公司建立了技术、应用及商务合作伙伴关系。坚持“自主可控，国产替代”研发路线，构建了核心技术壁垒。其智能输配电设备实现数字化、智能化、小型化转型，可搭载远程监控、

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中电鑫龙
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双杰电气

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-16 10:03:12

半导体材料——碳化硅天岳先进新高，露笑科技：国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头

作为第三代半导体核心材料，碳化硅（SiC）凭借耐高温、低损耗特性，成为新能源汽车、光伏等领域的关键支撑。碳化硅 ——天岳先进新高大涨露笑科技从传统漆包线业务转型，深耕碳化硅衬底领域多年，已成长为国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头企业。公司2025年其6英寸衬底良率提升至65%，显著高于行业50%的平均水平，微管密度达国际先进标准。同时，8英寸衬底全套工艺通过内部验证，良率达60%，为后续车规级量产奠定基础，专利覆盖长晶炉、切磨抛等核心环节，技术壁垒持续加固。合肥碳化硅生产基地一期已投产，原

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-09 10:07:20

上市辅导启动，超聚变的算力崛起之路值得期待

2026年1月7日，超聚变数字技术股份有限公司启动A股上市辅导的消息引发市场关注。这家脱胎于华为X86服务器业务的算力巨头，仅用四年时间就实现营收从0到400亿元的跨越，如今迈向资本市场，其发展前景值得深度看好。超聚变概念：东方明珠3板新高+棕榈股份1板东方明珠：公司拟分别参与郑州航空港先进计算一期(公司拟持有49.95%)、二期基金(公司拟持有34.164%)，受让超聚变部分股权。公司深度传承华为技术基因，核心研发团队保留原华为骨干，构建了覆盖软硬件的完整技术树体系，累计拥有有效专利21

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东方明珠
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神州数码

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2025-12-22 10:30:19

光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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2025-12-17 14:14:59

联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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联创电子

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2025-12-11 09:26:26

半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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2025-12-09 16:23:35

多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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2025-12-02 16:16:18

果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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2025-11-26 11:37:25

光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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云南锗业

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2025-11-24 09:32:56

当虹科技——国内唯一实锤类比谷歌的nano banana技术

最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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当虹科技

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2025-11-18 10:28:32

永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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永安行
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东芯股份

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2025-11-17 09:56:03

反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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金健米业

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2025-11-13 14:49:12

阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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泡泡玛特电子木鱼：情绪消费与IP运营的双赢范本

泡泡玛特电子木鱼爆火！！！泡泡玛特PUCKY敲敲系列电子木鱼刷屏社交平台，线上秒光、线下断货，隐藏款二手溢价超200%，更带动品牌股价单日涨幅近6%。目前，泡泡玛特官网小程序显示已售罄。某电商平台上潮玩店铺售卖的泡泡玛特PUCKY敲敲毛绒挂件隐藏款售价为327元左右，溢价率高达230%。此外，界面新闻记者在二手交易平台上看到，该系列的普通款溢价不高，卖家售价普遍在90多到100出头，但隐藏款标价多在245元及以上。产品创新重构体验边界，是其破圈的核心密码。与市面上10-20元的廉价电子

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@韭圈小哪吒：覆铜板+半固化片涨价30%！板块掀涨停潮，请重点关注：生益科技、南亚新材

覆铜板（CCL）及半固化片（PP）行业迎来新一轮涨价周期，龙头建滔积层板率先提价并带动板块走强，涨价幅度逐步扩大至30%区间。此轮涨价并非短期脉冲，而是成本端承压、需求端爆发、供给端收缩三重共振的结果，行业景气度将持续向上，头部企业盈利弹性充分释放，重点看好生益科技、南亚新材。金安国纪、

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2026-01-19 10:46:26

中电鑫龙:是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一

中电鑫龙002298：是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一公司专业生产各种高低压成套开关设备、高低压元件、自动化、电力电子、变压器、新能源和铁路专用智能型箱式变电站，被认定为国家级“企业技术中心”企业和国家级创新型试点企业，是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一，相继与法国施耐德、美国通用、德国西门子、瑞士ABB等国际知名公司建立了技术、应用及商务合作伙伴关系。坚持“自主可控，国产替代”研发路线，构建了核心技术壁垒。其智能输配电设备实现数字化、智能化、小型化转型，可搭载远程监控、

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中电鑫龙
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半导体材料——碳化硅天岳先进新高，露笑科技：国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头

作为第三代半导体核心材料，碳化硅（SiC）凭借耐高温、低损耗特性，成为新能源汽车、光伏等领域的关键支撑。碳化硅 ——天岳先进新高大涨露笑科技从传统漆包线业务转型，深耕碳化硅衬底领域多年，已成长为国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头企业。公司2025年其6英寸衬底良率提升至65%，显著高于行业50%的平均水平，微管密度达国际先进标准。同时，8英寸衬底全套工艺通过内部验证，良率达60%，为后续车规级量产奠定基础，专利覆盖长晶炉、切磨抛等核心环节，技术壁垒持续加固。合肥碳化硅生产基地一期已投产，原

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上市辅导启动，超聚变的算力崛起之路值得期待

2026年1月7日，超聚变数字技术股份有限公司启动A股上市辅导的消息引发市场关注。这家脱胎于华为X86服务器业务的算力巨头，仅用四年时间就实现营收从0到400亿元的跨越，如今迈向资本市场，其发展前景值得深度看好。超聚变概念：东方明珠3板新高+棕榈股份1板东方明珠：公司拟分别参与郑州航空港先进计算一期(公司拟持有49.95%)、二期基金(公司拟持有34.164%)，受让超聚变部分股权。公司深度传承华为技术基因，核心研发团队保留原华为骨干，构建了覆盖软硬件的完整技术树体系，累计拥有有效专利21

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光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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泡泡玛特电子木鱼：情绪消费与IP运营的双赢范本

泡泡玛特电子木鱼爆火！！！泡泡玛特PUCKY敲敲系列电子木鱼刷屏社交平台，线上秒光、线下断货，隐藏款二手溢价超200%，更带动品牌股价单日涨幅近6%。目前，泡泡玛特官网小程序显示已售罄。某电商平台上潮玩店铺售卖的泡泡玛特PUCKY敲敲毛绒挂件隐藏款售价为327元左右，溢价率高达230%。此外，界面新闻记者在二手交易平台上看到，该系列的普通款溢价不高，卖家售价普遍在90多到100出头，但隐藏款标价多在245元及以上。产品创新重构体验边界，是其破圈的核心密码。与市面上10-20元的廉价电子

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泡泡玛特

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-19 10:56:03

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@韭圈小哪吒：覆铜板+半固化片涨价30%！板块掀涨停潮，请重点关注：生益科技、南亚新材

覆铜板（CCL）及半固化片（PP）行业迎来新一轮涨价周期，龙头建滔积层板率先提价并带动板块走强，涨价幅度逐步扩大至30%区间。此轮涨价并非短期脉冲，而是成本端承压、需求端爆发、供给端收缩三重共振的结果，行业景气度将持续向上，头部企业盈利弹性充分释放，重点看好生益科技、南亚新材。金安国纪、

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-19 10:46:26

中电鑫龙:是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一

中电鑫龙002298：是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一公司专业生产各种高低压成套开关设备、高低压元件、自动化、电力电子、变压器、新能源和铁路专用智能型箱式变电站，被认定为国家级“企业技术中心”企业和国家级创新型试点企业，是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一，相继与法国施耐德、美国通用、德国西门子、瑞士ABB等国际知名公司建立了技术、应用及商务合作伙伴关系。坚持“自主可控，国产替代”研发路线，构建了核心技术壁垒。其智能输配电设备实现数字化、智能化、小型化转型，可搭载远程监控、

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中电鑫龙
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双杰电气

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蜜汁自信的老韭菜

2026-01-16 10:03:12

半导体材料——碳化硅天岳先进新高，露笑科技：国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头

作为第三代半导体核心材料，碳化硅（SiC）凭借耐高温、低损耗特性，成为新能源汽车、光伏等领域的关键支撑。碳化硅 ——天岳先进新高大涨露笑科技从传统漆包线业务转型，深耕碳化硅衬底领域多年，已成长为国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头企业。公司2025年其6英寸衬底良率提升至65%，显著高于行业50%的平均水平，微管密度达国际先进标准。同时，8英寸衬底全套工艺通过内部验证，良率达60%，为后续车规级量产奠定基础，专利覆盖长晶炉、切磨抛等核心环节，技术壁垒持续加固。合肥碳化硅生产基地一期已投产，原

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2026-01-09 10:07:20

上市辅导启动，超聚变的算力崛起之路值得期待

2026年1月7日，超聚变数字技术股份有限公司启动A股上市辅导的消息引发市场关注。这家脱胎于华为X86服务器业务的算力巨头，仅用四年时间就实现营收从0到400亿元的跨越，如今迈向资本市场，其发展前景值得深度看好。超聚变概念：东方明珠3板新高+棕榈股份1板东方明珠：公司拟分别参与郑州航空港先进计算一期(公司拟持有49.95%)、二期基金(公司拟持有34.164%)，受让超聚变部分股权。公司深度传承华为技术基因，核心研发团队保留原华为骨干，构建了覆盖软硬件的完整技术树体系，累计拥有有效专利21

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东方明珠
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神州数码

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2025-12-22 10:30:19

光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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2025-12-17 14:14:59

联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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联创电子

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2025-12-11 09:26:26

半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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2025-12-09 16:23:35

多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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2025-12-02 16:16:18

果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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2025-11-26 11:37:25

光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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云南锗业

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2025-11-24 09:32:56

当虹科技——国内唯一实锤类比谷歌的nano banana技术

最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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当虹科技

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2025-11-18 10:28:32

永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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永安行
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2025-11-17 09:56:03

反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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金健米业

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2025-11-13 14:49:12

阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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泡泡玛特电子木鱼：情绪消费与IP运营的双赢范本

泡泡玛特电子木鱼爆火！！！泡泡玛特PUCKY敲敲系列电子木鱼刷屏社交平台，线上秒光、线下断货，隐藏款二手溢价超200%，更带动品牌股价单日涨幅近6%。目前，泡泡玛特官网小程序显示已售罄。某电商平台上潮玩店铺售卖的泡泡玛特PUCKY敲敲毛绒挂件隐藏款售价为327元左右，溢价率高达230%。此外，界面新闻记者在二手交易平台上看到，该系列的普通款溢价不高，卖家售价普遍在90多到100出头，但隐藏款标价多在245元及以上。产品创新重构体验边界，是其破圈的核心密码。与市面上10-20元的廉价电子

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@韭圈小哪吒：覆铜板+半固化片涨价30%！板块掀涨停潮，请重点关注：生益科技、南亚新材

覆铜板（CCL）及半固化片（PP）行业迎来新一轮涨价周期，龙头建滔积层板率先提价并带动板块走强，涨价幅度逐步扩大至30%区间。此轮涨价并非短期脉冲，而是成本端承压、需求端爆发、供给端收缩三重共振的结果，行业景气度将持续向上，头部企业盈利弹性充分释放，重点看好生益科技、南亚新材。金安国纪、

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中电鑫龙:是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一

中电鑫龙002298：是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一公司专业生产各种高低压成套开关设备、高低压元件、自动化、电力电子、变压器、新能源和铁路专用智能型箱式变电站，被认定为国家级“企业技术中心”企业和国家级创新型试点企业，是全国输配电行业综合实力最强的制造企业之一，相继与法国施耐德、美国通用、德国西门子、瑞士ABB等国际知名公司建立了技术、应用及商务合作伙伴关系。坚持“自主可控，国产替代”研发路线，构建了核心技术壁垒。其智能输配电设备实现数字化、智能化、小型化转型，可搭载远程监控、

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中电鑫龙
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半导体材料——碳化硅天岳先进新高，露笑科技：国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头

作为第三代半导体核心材料，碳化硅（SiC）凭借耐高温、低损耗特性，成为新能源汽车、光伏等领域的关键支撑。碳化硅 ——天岳先进新高大涨露笑科技从传统漆包线业务转型，深耕碳化硅衬底领域多年，已成长为国内6英寸导电型碳化硅衬底龙头企业。公司2025年其6英寸衬底良率提升至65%，显著高于行业50%的平均水平，微管密度达国际先进标准。同时，8英寸衬底全套工艺通过内部验证，良率达60%，为后续车规级量产奠定基础，专利覆盖长晶炉、切磨抛等核心环节，技术壁垒持续加固。合肥碳化硅生产基地一期已投产，原

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上市辅导启动，超聚变的算力崛起之路值得期待

2026年1月7日，超聚变数字技术股份有限公司启动A股上市辅导的消息引发市场关注。这家脱胎于华为X86服务器业务的算力巨头，仅用四年时间就实现营收从0到400亿元的跨越，如今迈向资本市场，其发展前景值得深度看好。超聚变概念：东方明珠3板新高+棕榈股份1板东方明珠：公司拟分别参与郑州航空港先进计算一期(公司拟持有49.95%)、二期基金(公司拟持有34.164%)，受让超聚变部分股权。公司深度传承华为技术基因，核心研发团队保留原华为骨干，构建了覆盖软硬件的完整技术树体系，累计拥有有效专利21

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光纤涨价+订单激增，华脉科技站上光通信风口

光通信行业正迎来久违的景气反转，光纤零售价格近期逆势上涨15%-20%，供需格局持续优化。此次光纤涨价并非短期脉冲，而是供需失衡下的确定性趋势。需求端，AI算力爆发催生多模光纤、超低损光纤海量需求，叠加“东数西算”、5G基站升级等基建工程推进，光纤光缆市场需求持续放量；海外市场同样表现亮眼，2025年10月光纤光缆出口量价齐升，同比增速超50%。供给端，核心原材料光棒扩产周期长达2年，短期产能无法快速释放，行业供需缺口将持续支撑价格上行，为相关企业带来盈利弹性。华脉科技: 光通信基础设施

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联创电子——特斯拉无人驾驶车载镜头供应商+机器人

在智能驾驶与人形机器人两大万亿赛道崛起之际，联创电子：全球车载光学龙头，车载镜头出货量A股第一，已获特斯拉等认证，为文远知行提供产品公司在特斯拉无人驾驶供应链中的核心地位稳固，同时布局机器人视觉模组核心环节，成长逻辑清晰，价值重估潜力十足。特斯拉无人驾驶联创电子是特斯拉HW4.0自动驾驶平台车载镜头主供应商，占据60%的核心份额。 2025年新增Cybertruck车型镜头供应，单车型价值量达1200元，进一步打开收入增长空间。随着L3级自动驾驶政策落地，高像素车载镜头需求激增，公司35

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半导体材料美股福尼克斯大涨，重视半导体材料

半导体材料是芯片制造的底层基石，近期美股福尼克斯大涨映射行业热度，当前全球周期回暖叠加国产替代提速，该赛道已进入价值释放期。全球产能扩张红利，叠加自主可控机遇，半导体材料板块具备明确配置价值。半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，承载着制程升级与产能扩张的关键需求。 1. 半导体硅片作为芯片的基底 “地基”，其成本占晶圆制造超 30%，是芯片生产的刚需材料。国内沪硅产业、立昂微实现 12 英寸硅片量产，国产替代空间持续打开。 2. 光刻胶光刻环节的 “核心油墨”，直接决定芯片制程精度与良率

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多晶硅“反内卷”攻坚：产能整合落地，价值重构开启

2025年12月9日，北京光和谦成科技有限责任公司正式成立，这家注册资本30亿的多晶硅产能整合收购平台，标志着行业长期酝酿的产能优化行动进入实质性阶段。多晶硅作为新能源与半导体产业的核心基石，其战略重要性日益凸显，叠加行业格局优化带来的红利，正迎来价值重估的关键窗口期。一、多晶硅：双赛道核心基石，战略意义无可替代多晶硅的重要性首先体现在光伏产业的全链条支撑中。作为光伏电池的核心原材料，多晶硅的品质与成本直接决定硅片、电池片及组件的性能与盈利空间。全球能源转型背景下，InfoLink预测，20

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果链爆发信号明确：苹果股价创新高 + 努比亚 AI 手机落地，三大核心标的价值解析

美股苹果股价突破历史峰值，背后是实打实的业绩支撑。Counterpoint 数据显示，苹果 10 月在华销量同比暴增 37%，市场份额飙升至 25%，6000 元以上高端市场占比更是高达 51.1%。叠加中美日内瓦经贸会谈后，消费电子组件关税从 25% 降至 7.5%，果链企业成本显著降低，盈利空间进一步打开。国内AI手机是字节合作的努比亚→国外苹果字节跳动虽明确无自研手机计划，但推出的豆包手机助手技术预览版，已落地于与中兴合作的努比亚工程样机 nubia M153。作为安卓阵营的创新

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光芯片上游——磷化铟龙头:云南锗业

云南锗业(002428)是国内绝对龙头，全球第三大供应商云南锗业凭借子公司鑫耀半导体成为国内唯一实现磷化铟衬底规模化量产的企业具备15 万片/年产能 (2-4 英寸)，纯度达99.9999%(6N 级)，已通过华为、中际旭创、光迅科技等头部客户认证。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括 Mini LED 及

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最近谷歌公司新发布的nano banana模型火爆出圈，通过一张图片就能生成3d手办，公司之前发布的三维体积视频建模技术是否能实现相似的功能?贵公司9月19号准备发布的BlackEye 2.0多模态空间大模型在功能上能否实现类似nano banana相关功能? [答]尊敬的投资者您好，公司的空间智能技术与谷歌的nano banana技术有一定相似之处，公司已发布的三维体积视频建模技术通过优化的高斯泼溅技术可以通过多视角图片跨模态生成三维模型或者场景，在即将发布的BlackEve2.0大樘型中

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永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段

砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永安行：参股砺算科技永安行参股砺算科技据公开信息显示，永安行科技股份有限公司与砺算科技（上海）有限公司之间存在间接投资关系。具体而言：永安行科技股份有限公司通过参股私募基金的方式间接持有砺算科技的股份。根据天眼查数据，永安行投资了上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙），参股比例为13.30%。而该基金进一步投资了砺算科技（上海）有限公司，参股比例为5.68% 永安行：参股砺算科技砺算首款GPU芯片“7G100”进入客户送样阶段永

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反制日本→打仗→粮草先行：金健米业 ——中国粮食第一股

金健米业——中国粮食第一股公司主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。金健米业股份有限公司是湖南粮食集团控股的一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油和新型健康食品开发、生产、销售为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司高举农业产业化大旗，积极推动湖南乃至全国优质稻米建设，确保原粮有机，公司主导产品获中绿华夏有机食品认证

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阿里 AI 应用升级改造更接近ChatGPT，新华都：福建+阿里

彭博:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造，使其更接近OpenAl的ChatGPT。阿里巴巴计划首先将移动平台上的“通义”App更名为“Qwen”。未来几个月内，阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加智能代理A1功能，以支持购物体验。阿里巴巴港股跌幅收窄。新华都：福建+阿里巴巴福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层直播电商+即时零售+阿里巴巴概念+AI营销 1、据2025年8月27日半年报，公司618期间白酒类目GMV增速全平台领先，稳居京

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