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2025-10-31 11:07:51

@愤怒滴小鸟：乐聚机器人启动IPO辅导，可能复制宇树科技IPO催生牛股！

10月30日，乐聚机器人母公司乐聚智能（深圳）股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为东方证券。由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投，叠加腾讯、深创投等老股东，形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后，预计 2026 年上半年提交招

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蜜汁自信的老韭菜

2025-10-29 10:58:48

@小财圆滚滚：信雅达：新增量子科技概念！30 年安全积淀 + PQC 落地，金融防护龙头起航

10月24日中国信息协会量子信息分会解读认为，“十五五”规划未来产业布局将量子科技排在首位，是一次极具前瞻性和魄力的战略擘画。这意味着量子科技已从“十四五”的前沿探索，跃升为“十五五”的核心引擎——成为牵引未来产业体系重构、重塑全球科技格局的关键力量。 2025 年 10 月 22 日，信

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蜜汁自信的老韭菜

2025-10-29 10:13:40

苏州科达：“达”字+拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用

苏州科达：“达”字+量子科技公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司一直以来非常重视视频应用的安全问题,在视频会议领域,科达除支持多种加密算法外,公司发布的国密视频会议产品,可为客户提供自主可控的视频通信内容加密手段。公司支持量子通信的网呈产品在量子保密

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苏州科达

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2025-10-24 09:22:25

伦铝主连创 2874 美元新高！铝板块：供需 + 估值双引擎启动

10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高，较月初涨幅超 2%；同期美股铝企集体走强，世纪铝业冰岛产能停产（年产能 20 万吨）。【中信证券】指出，10月21日，世纪铝业公告其Grundartangi铝冶炼厂故障减产涉及产能20万吨。此前，8月，南拓32公告其Mozal铝冶炼厂由于电力供应问题或于2026年3月停产保养，涉及产能50万吨; 中信证券认为Mozal停产概率较高，或有成为铝行业CobrePanama时刻的潜力。供给约束持续强化，扰动抬头苗头初现，持续看好铝板

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2025-10-23 13:11:22

金属空气电池——铝空气电池核心上游：怡球资源，已提前锁定电池铝原料供给主动权

2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。金属空气电池中，铝空气电池因能量密度超 1500Wh/kg（锂电的 3 倍）、原材料丰富等优势，已被纳入国家新能源电池发展规划。作为核心原料的铝材，2024 年电池用铝量达 18.6 万吨，增速 27.4%，而再生铝因节能 95% 的特性，成为政策优先支持的供给来源。这一赛道正从实验室走向商业化，铝需求即将迎来爆发期。怡球资源：再生铝龙头，已提前

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怡球资源(601388):最低价铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一

2025年10月22日盘前媒体报道，世纪铝业发布公告，其全资子公司冰岛铝厂因电气设备故障，已暂时停止两条电解槽生产线中的一条，此次停产使该冶炼厂的产量减少了约三分之二，事故发生期间未造成人员伤亡。据SMM统计，该铝厂总产能32万吨/年，世纪铝业二季报中显示该铝厂满产运行，预计此次设备故障影响下运行产能降至11万吨/年。短期供给缺口叠加 SMM 统计的行业低库存背景，铝价已具备强势反弹基础。煤炭是电解铝产业的核心上游环节电解铝能耗占比极高，而煤炭价格已现明确拐点 ——6 月底止跌企稳后，下半

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怡球资源
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2025-10-22 15:02:48

新华制药：退烧药-布洛芬；亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一

消息面上，中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。特一药业涨停，辰欣药业4天2板新华制药（000756）：亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一一、疫情预警拉满，解热镇痛需求急升中国疾控中心监测显示，南方省份流感活动已进入上升通道，专家预警受毒株变异（与去年流行株差异显著）、气候等因素影响，今年流感季或较往年提前 1-2 个月。作为流感核心对症药物，布洛

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新华制药
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从 “梦想号” 到深地经济：永达股份是盾构机盾体、刀盘体核心供应商

深地经济，超深资源勘探、地下管廊建设、深部能源开发等工程加速落地，对盾构机、竖井掘进机等高端地下工程装备的需求呈爆发式增长。这类装备的性能核心，高度依赖盾体、刀盘体等关键结构件，永达股份是该领域的核心供应商。从产品核心竞争力来看，深地工程对装备的耐高压、抗磨损、抗疲劳性能要求远超常规地下项目，盾体作为掘进机的 “防护外壳”，需承受数倍于浅层的地应力与复杂地质冲击，刀盘体则直接决定掘进效率与稳定性。永达股份长期聚焦两类核心部件的研发制造，形成了适配超深工况的技术壁垒，其产品能满足深地工程对结

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永达股份
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深地经济——冀凯股份：深地钻探与支护的 “双轮驱动龙头”

“十五五” 将加快抢占深地探测标准化制高点。深地经济作为国家战略前沿，涵盖深部资源开发、智能装备等核心领域，面对浅地资源枯竭困境，3000 米以深的油气、矿产资源开发需求迫切，万亿级市场加速开启。而 “卖铲子” 的装备商冀凯股份将率先受益冀凯股份（002691）：公司是支护机具的骨干生产厂家，市场份额行业前列主营业务：支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品的研发、制造、销售及服务。作为国家级专精特新企业，其核心优势直击深地钻探痛点：技术卡位标准化：自主研发的伺服智能深孔

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2025-10-20 13:55:15

兴发集团：黄磷产能第一+五硫化二磷稀缺标的价值重估

1、五硫化二磷:产能小，在固态硫化物用量超级大，用量为硫化锂150%，是碘的450%。 2、目前从物料成本看:硫化锂300万一吨是五硫化二磷30倍，但五硫化二磷在整个硫化物固态电解质里面用量最多，价格最低。 3、五硫化二磷，黄磷在产业投资目录里面，均为限制新增。兴发集团目前拥有 2 万吨 / 年五硫化二磷产能，占国内总产能的 40%，是上市公司中唯一具备万吨级产能的企业。公司 1 万吨新产能将于 2026 年中建成，产品已配合下游新能源客户开发，精准匹配固态电池量产节奏。对比之下，其他磷化

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兴发集团

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2025-10-17 15:56:34

航运新高：中美 10 月收特别港务费，油运散货红利下的核心个股机会

一、政策落地：中美互征港务费重塑成本格局 2025 年 10 月 14 日，中美同步对对方船舶征收特别港务费，中方覆盖美资持股 25% 以上等五类船舶，首阶段每净吨 400 元，2028 年升至 1120 元，未缴费船舶不得通关，政策刚性强。成本传导分化显著：油运 VLCC 单航次新增费用 520 万美元（占成本 73%），散货 Capesize 新增 300 万美元（占比 162%），四季度旺季下船企涨价转嫁动力足；集运 14000TEU 船新增 320 万美元（占成本 25%），虽短期可涨

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2025-10-17 09:49:09

美光科技新高！怡亚通（002183）是美光科技总代理

美光科技新高！怡亚通（002183）：美光科技总代理美光（Micron Technology）与怡亚通（深圳市怡亚通供应链股份有限公司）是深度绑定的战略合作伙伴关系，怡亚通作为美光在中国市场的核心总代理，承担着存储产品分销、供应链整合及市场拓展的关键角色。 2023年12月15日互动易：怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售，公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。美光与怡亚通构建了 “技术 + 渠道 + 资本

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大港股份：全资子公司聚焦中高端 IC 测试,是国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业

存储芯片三孚股份新高二连板，睿能科技、德明利涨停。佰维存储、蓝箭电子、开普云跟涨。大港股份：国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业存储芯片：公司全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型。全链条先进封装能力除 TSV 外，苏州科阳还掌握微凸点、RDL（重布线层）等关键技术，其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节，对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 20

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国新能源2连板引领，冷空气 + 冬储行情共振，能源股盈利空间打开

10 月 14 日起，今年下半年以来最强冷空气自北向南影响我国，华北北部、东北南部等核心区域气温降幅超 10℃，哈尔滨、长春等城市最高气温将跌至个位数，部分地区甚至跌破冰点。此次冷空气具有 “影响范围广、降温幅度大、持续时间长” 三大特征，直接催生冬季能源需求提前释放。国新能源、大有能源2连板赚钱效应显现，相关个股：贵州燃气：区域燃气龙头，寒潮驱动需求激增作为贵州省燃气市场绝对主导者，公司覆盖全省 37 个区域特许经营权，2024 年天然气销量 18.79 亿方。此次寒潮导致贵州气温骤

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2025-10-13 16:40:07

从 5.75 万到 6.33 万：6F 涨价超预期，储能 + 动力双轮撑全年景气

一、价格先行：网传预测已兑现，涨势超预期实时数据验证：网传 9.23-28 日均价从 5.75 万 / 吨升至 5.9 万 / 吨，而上海有色数据显示，9 月 30 日价格已突破 6.33 万 / 吨，较 7 月低点（4.95 万 / 吨）累计涨幅达 28%。国庆假期头部企业满负荷生产，天际股份等明确表示 “库存低位 + 持续满产”，印证需求旺盛。涨价逻辑升级：此次涨价并非单纯成本推动 —— 碳酸锂涨价仅带来 3000-5000 元 / 吨成本增量，但 6F 实际涨幅超 1.3 万元 /

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石大胜华

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@愤怒滴小鸟：乐聚机器人启动IPO辅导，可能复制宇树科技IPO催生牛股！

10月30日，乐聚机器人母公司乐聚智能（深圳）股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为东方证券。由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投，叠加腾讯、深创投等老股东，形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后，预计 2026 年上半年提交招

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10月24日中国信息协会量子信息分会解读认为，“十五五”规划未来产业布局将量子科技排在首位，是一次极具前瞻性和魄力的战略擘画。这意味着量子科技已从“十四五”的前沿探索，跃升为“十五五”的核心引擎——成为牵引未来产业体系重构、重塑全球科技格局的关键力量。 2025 年 10 月 22 日，信

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苏州科达：“达”字+拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用

苏州科达：“达”字+量子科技公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司一直以来非常重视视频应用的安全问题,在视频会议领域,科达除支持多种加密算法外,公司发布的国密视频会议产品,可为客户提供自主可控的视频通信内容加密手段。公司支持量子通信的网呈产品在量子保密

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2025-10-24 09:22:25

伦铝主连创 2874 美元新高！铝板块：供需 + 估值双引擎启动

10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高，较月初涨幅超 2%；同期美股铝企集体走强，世纪铝业冰岛产能停产（年产能 20 万吨）。【中信证券】指出，10月21日，世纪铝业公告其Grundartangi铝冶炼厂故障减产涉及产能20万吨。此前，8月，南拓32公告其Mozal铝冶炼厂由于电力供应问题或于2026年3月停产保养，涉及产能50万吨; 中信证券认为Mozal停产概率较高，或有成为铝行业CobrePanama时刻的潜力。供给约束持续强化，扰动抬头苗头初现，持续看好铝板

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金属空气电池——铝空气电池核心上游：怡球资源，已提前锁定电池铝原料供给主动权

2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。金属空气电池中，铝空气电池因能量密度超 1500Wh/kg（锂电的 3 倍）、原材料丰富等优势，已被纳入国家新能源电池发展规划。作为核心原料的铝材，2024 年电池用铝量达 18.6 万吨，增速 27.4%，而再生铝因节能 95% 的特性，成为政策优先支持的供给来源。这一赛道正从实验室走向商业化，铝需求即将迎来爆发期。怡球资源：再生铝龙头，已提前

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怡球资源(601388):最低价铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一

2025年10月22日盘前媒体报道，世纪铝业发布公告，其全资子公司冰岛铝厂因电气设备故障，已暂时停止两条电解槽生产线中的一条，此次停产使该冶炼厂的产量减少了约三分之二，事故发生期间未造成人员伤亡。据SMM统计，该铝厂总产能32万吨/年，世纪铝业二季报中显示该铝厂满产运行，预计此次设备故障影响下运行产能降至11万吨/年。短期供给缺口叠加 SMM 统计的行业低库存背景，铝价已具备强势反弹基础。煤炭是电解铝产业的核心上游环节电解铝能耗占比极高，而煤炭价格已现明确拐点 ——6 月底止跌企稳后，下半

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新华制药：退烧药-布洛芬；亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一

消息面上，中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。特一药业涨停，辰欣药业4天2板新华制药（000756）：亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一一、疫情预警拉满，解热镇痛需求急升中国疾控中心监测显示，南方省份流感活动已进入上升通道，专家预警受毒株变异（与去年流行株差异显著）、气候等因素影响，今年流感季或较往年提前 1-2 个月。作为流感核心对症药物，布洛

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从 “梦想号” 到深地经济：永达股份是盾构机盾体、刀盘体核心供应商

深地经济，超深资源勘探、地下管廊建设、深部能源开发等工程加速落地，对盾构机、竖井掘进机等高端地下工程装备的需求呈爆发式增长。这类装备的性能核心，高度依赖盾体、刀盘体等关键结构件，永达股份是该领域的核心供应商。从产品核心竞争力来看，深地工程对装备的耐高压、抗磨损、抗疲劳性能要求远超常规地下项目，盾体作为掘进机的 “防护外壳”，需承受数倍于浅层的地应力与复杂地质冲击，刀盘体则直接决定掘进效率与稳定性。永达股份长期聚焦两类核心部件的研发制造，形成了适配超深工况的技术壁垒，其产品能满足深地工程对结

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深地经济——冀凯股份：深地钻探与支护的 “双轮驱动龙头”

“十五五” 将加快抢占深地探测标准化制高点。深地经济作为国家战略前沿，涵盖深部资源开发、智能装备等核心领域，面对浅地资源枯竭困境，3000 米以深的油气、矿产资源开发需求迫切，万亿级市场加速开启。而 “卖铲子” 的装备商冀凯股份将率先受益冀凯股份（002691）：公司是支护机具的骨干生产厂家，市场份额行业前列主营业务：支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品的研发、制造、销售及服务。作为国家级专精特新企业，其核心优势直击深地钻探痛点：技术卡位标准化：自主研发的伺服智能深孔

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兴发集团：黄磷产能第一+五硫化二磷稀缺标的价值重估

1、五硫化二磷:产能小，在固态硫化物用量超级大，用量为硫化锂150%，是碘的450%。 2、目前从物料成本看:硫化锂300万一吨是五硫化二磷30倍，但五硫化二磷在整个硫化物固态电解质里面用量最多，价格最低。 3、五硫化二磷，黄磷在产业投资目录里面，均为限制新增。兴发集团目前拥有 2 万吨 / 年五硫化二磷产能，占国内总产能的 40%，是上市公司中唯一具备万吨级产能的企业。公司 1 万吨新产能将于 2026 年中建成，产品已配合下游新能源客户开发，精准匹配固态电池量产节奏。对比之下，其他磷化

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航运新高：中美 10 月收特别港务费，油运散货红利下的核心个股机会

一、政策落地：中美互征港务费重塑成本格局 2025 年 10 月 14 日，中美同步对对方船舶征收特别港务费，中方覆盖美资持股 25% 以上等五类船舶，首阶段每净吨 400 元，2028 年升至 1120 元，未缴费船舶不得通关，政策刚性强。成本传导分化显著：油运 VLCC 单航次新增费用 520 万美元（占成本 73%），散货 Capesize 新增 300 万美元（占比 162%），四季度旺季下船企涨价转嫁动力足；集运 14000TEU 船新增 320 万美元（占成本 25%），虽短期可涨

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美光科技新高！怡亚通（002183）是美光科技总代理

美光科技新高！怡亚通（002183）：美光科技总代理美光（Micron Technology）与怡亚通（深圳市怡亚通供应链股份有限公司）是深度绑定的战略合作伙伴关系，怡亚通作为美光在中国市场的核心总代理，承担着存储产品分销、供应链整合及市场拓展的关键角色。 2023年12月15日互动易：怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售，公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。美光与怡亚通构建了 “技术 + 渠道 + 资本

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大港股份：全资子公司聚焦中高端 IC 测试,是国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业

存储芯片三孚股份新高二连板，睿能科技、德明利涨停。佰维存储、蓝箭电子、开普云跟涨。大港股份：国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业存储芯片：公司全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型。全链条先进封装能力除 TSV 外，苏州科阳还掌握微凸点、RDL（重布线层）等关键技术，其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节，对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 20

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国新能源2连板引领，冷空气 + 冬储行情共振，能源股盈利空间打开

10 月 14 日起，今年下半年以来最强冷空气自北向南影响我国，华北北部、东北南部等核心区域气温降幅超 10℃，哈尔滨、长春等城市最高气温将跌至个位数，部分地区甚至跌破冰点。此次冷空气具有 “影响范围广、降温幅度大、持续时间长” 三大特征，直接催生冬季能源需求提前释放。国新能源、大有能源2连板赚钱效应显现，相关个股：贵州燃气：区域燃气龙头，寒潮驱动需求激增作为贵州省燃气市场绝对主导者，公司覆盖全省 37 个区域特许经营权，2024 年天然气销量 18.79 亿方。此次寒潮导致贵州气温骤

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蜜汁自信的老韭菜

2025-10-13 16:40:07

从 5.75 万到 6.33 万：6F 涨价超预期，储能 + 动力双轮撑全年景气

一、价格先行：网传预测已兑现，涨势超预期实时数据验证：网传 9.23-28 日均价从 5.75 万 / 吨升至 5.9 万 / 吨，而上海有色数据显示，9 月 30 日价格已突破 6.33 万 / 吨，较 7 月低点（4.95 万 / 吨）累计涨幅达 28%。国庆假期头部企业满负荷生产，天际股份等明确表示 “库存低位 + 持续满产”，印证需求旺盛。涨价逻辑升级：此次涨价并非单纯成本推动 —— 碳酸锂涨价仅带来 3000-5000 元 / 吨成本增量，但 6F 实际涨幅超 1.3 万元 /

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蜜汁自信的老韭菜

2025-10-31 11:07:51

@愤怒滴小鸟：乐聚机器人启动IPO辅导，可能复制宇树科技IPO催生牛股！

10月30日，乐聚机器人母公司乐聚智能（深圳）股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为东方证券。由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投，叠加腾讯、深创投等老股东，形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后，预计 2026 年上半年提交招

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蜜汁自信的老韭菜

2025-10-29 10:58:48

@小财圆滚滚：信雅达：新增量子科技概念！30 年安全积淀 + PQC 落地，金融防护龙头起航

10月24日中国信息协会量子信息分会解读认为，“十五五”规划未来产业布局将量子科技排在首位，是一次极具前瞻性和魄力的战略擘画。这意味着量子科技已从“十四五”的前沿探索，跃升为“十五五”的核心引擎——成为牵引未来产业体系重构、重塑全球科技格局的关键力量。 2025 年 10 月 22 日，信

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蜜汁自信的老韭菜

2025-10-29 10:13:40

苏州科达：“达”字+拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用

苏州科达：“达”字+量子科技公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司一直以来非常重视视频应用的安全问题,在视频会议领域,科达除支持多种加密算法外,公司发布的国密视频会议产品,可为客户提供自主可控的视频通信内容加密手段。公司支持量子通信的网呈产品在量子保密

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苏州科达

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蜜汁自信的老韭菜

2025-10-24 09:22:25

伦铝主连创 2874 美元新高！铝板块：供需 + 估值双引擎启动

10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高，较月初涨幅超 2%；同期美股铝企集体走强，世纪铝业冰岛产能停产（年产能 20 万吨）。【中信证券】指出，10月21日，世纪铝业公告其Grundartangi铝冶炼厂故障减产涉及产能20万吨。此前，8月，南拓32公告其Mozal铝冶炼厂由于电力供应问题或于2026年3月停产保养，涉及产能50万吨; 中信证券认为Mozal停产概率较高，或有成为铝行业CobrePanama时刻的潜力。供给约束持续强化，扰动抬头苗头初现，持续看好铝板

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2025-10-23 13:11:22

金属空气电池——铝空气电池核心上游：怡球资源，已提前锁定电池铝原料供给主动权

2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。金属空气电池中，铝空气电池因能量密度超 1500Wh/kg（锂电的 3 倍）、原材料丰富等优势，已被纳入国家新能源电池发展规划。作为核心原料的铝材，2024 年电池用铝量达 18.6 万吨，增速 27.4%，而再生铝因节能 95% 的特性，成为政策优先支持的供给来源。这一赛道正从实验室走向商业化，铝需求即将迎来爆发期。怡球资源：再生铝龙头，已提前

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怡球资源(601388):最低价铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一

2025年10月22日盘前媒体报道，世纪铝业发布公告，其全资子公司冰岛铝厂因电气设备故障，已暂时停止两条电解槽生产线中的一条，此次停产使该冶炼厂的产量减少了约三分之二，事故发生期间未造成人员伤亡。据SMM统计，该铝厂总产能32万吨/年，世纪铝业二季报中显示该铝厂满产运行，预计此次设备故障影响下运行产能降至11万吨/年。短期供给缺口叠加 SMM 统计的行业低库存背景，铝价已具备强势反弹基础。煤炭是电解铝产业的核心上游环节电解铝能耗占比极高，而煤炭价格已现明确拐点 ——6 月底止跌企稳后，下半

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2025-10-22 15:02:48

新华制药：退烧药-布洛芬；亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一

消息面上，中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。特一药业涨停，辰欣药业4天2板新华制药（000756）：亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一一、疫情预警拉满，解热镇痛需求急升中国疾控中心监测显示，南方省份流感活动已进入上升通道，专家预警受毒株变异（与去年流行株差异显著）、气候等因素影响，今年流感季或较往年提前 1-2 个月。作为流感核心对症药物，布洛

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从 “梦想号” 到深地经济：永达股份是盾构机盾体、刀盘体核心供应商

深地经济，超深资源勘探、地下管廊建设、深部能源开发等工程加速落地，对盾构机、竖井掘进机等高端地下工程装备的需求呈爆发式增长。这类装备的性能核心，高度依赖盾体、刀盘体等关键结构件，永达股份是该领域的核心供应商。从产品核心竞争力来看，深地工程对装备的耐高压、抗磨损、抗疲劳性能要求远超常规地下项目，盾体作为掘进机的 “防护外壳”，需承受数倍于浅层的地应力与复杂地质冲击，刀盘体则直接决定掘进效率与稳定性。永达股份长期聚焦两类核心部件的研发制造，形成了适配超深工况的技术壁垒，其产品能满足深地工程对结

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深地经济——冀凯股份：深地钻探与支护的 “双轮驱动龙头”

“十五五” 将加快抢占深地探测标准化制高点。深地经济作为国家战略前沿，涵盖深部资源开发、智能装备等核心领域，面对浅地资源枯竭困境，3000 米以深的油气、矿产资源开发需求迫切，万亿级市场加速开启。而 “卖铲子” 的装备商冀凯股份将率先受益冀凯股份（002691）：公司是支护机具的骨干生产厂家，市场份额行业前列主营业务：支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品的研发、制造、销售及服务。作为国家级专精特新企业，其核心优势直击深地钻探痛点：技术卡位标准化：自主研发的伺服智能深孔

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兴发集团：黄磷产能第一+五硫化二磷稀缺标的价值重估

1、五硫化二磷:产能小，在固态硫化物用量超级大，用量为硫化锂150%，是碘的450%。 2、目前从物料成本看:硫化锂300万一吨是五硫化二磷30倍，但五硫化二磷在整个硫化物固态电解质里面用量最多，价格最低。 3、五硫化二磷，黄磷在产业投资目录里面，均为限制新增。兴发集团目前拥有 2 万吨 / 年五硫化二磷产能，占国内总产能的 40%，是上市公司中唯一具备万吨级产能的企业。公司 1 万吨新产能将于 2026 年中建成，产品已配合下游新能源客户开发，精准匹配固态电池量产节奏。对比之下，其他磷化

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兴发集团

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2025-10-17 15:56:34

航运新高：中美 10 月收特别港务费，油运散货红利下的核心个股机会

一、政策落地：中美互征港务费重塑成本格局 2025 年 10 月 14 日，中美同步对对方船舶征收特别港务费，中方覆盖美资持股 25% 以上等五类船舶，首阶段每净吨 400 元，2028 年升至 1120 元，未缴费船舶不得通关，政策刚性强。成本传导分化显著：油运 VLCC 单航次新增费用 520 万美元（占成本 73%），散货 Capesize 新增 300 万美元（占比 162%），四季度旺季下船企涨价转嫁动力足；集运 14000TEU 船新增 320 万美元（占成本 25%），虽短期可涨

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2025-10-17 09:49:09

美光科技新高！怡亚通（002183）是美光科技总代理

美光科技新高！怡亚通（002183）：美光科技总代理美光（Micron Technology）与怡亚通（深圳市怡亚通供应链股份有限公司）是深度绑定的战略合作伙伴关系，怡亚通作为美光在中国市场的核心总代理，承担着存储产品分销、供应链整合及市场拓展的关键角色。 2023年12月15日互动易：怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售，公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。美光与怡亚通构建了 “技术 + 渠道 + 资本

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2025-10-16 10:51:48

大港股份：全资子公司聚焦中高端 IC 测试,是国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业

存储芯片三孚股份新高二连板，睿能科技、德明利涨停。佰维存储、蓝箭电子、开普云跟涨。大港股份：国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业存储芯片：公司全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型。全链条先进封装能力除 TSV 外，苏州科阳还掌握微凸点、RDL（重布线层）等关键技术，其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节，对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 20

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2025-10-15 16:33:34

国新能源2连板引领，冷空气 + 冬储行情共振，能源股盈利空间打开

10 月 14 日起，今年下半年以来最强冷空气自北向南影响我国，华北北部、东北南部等核心区域气温降幅超 10℃，哈尔滨、长春等城市最高气温将跌至个位数，部分地区甚至跌破冰点。此次冷空气具有 “影响范围广、降温幅度大、持续时间长” 三大特征，直接催生冬季能源需求提前释放。国新能源、大有能源2连板赚钱效应显现，相关个股：贵州燃气：区域燃气龙头，寒潮驱动需求激增作为贵州省燃气市场绝对主导者，公司覆盖全省 37 个区域特许经营权，2024 年天然气销量 18.79 亿方。此次寒潮导致贵州气温骤

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从 5.75 万到 6.33 万：6F 涨价超预期，储能 + 动力双轮撑全年景气

一、价格先行：网传预测已兑现，涨势超预期实时数据验证：网传 9.23-28 日均价从 5.75 万 / 吨升至 5.9 万 / 吨，而上海有色数据显示，9 月 30 日价格已突破 6.33 万 / 吨，较 7 月低点（4.95 万 / 吨）累计涨幅达 28%。国庆假期头部企业满负荷生产，天际股份等明确表示 “库存低位 + 持续满产”，印证需求旺盛。涨价逻辑升级：此次涨价并非单纯成本推动 —— 碳酸锂涨价仅带来 3000-5000 元 / 吨成本增量，但 6F 实际涨幅超 1.3 万元 /

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@愤怒滴小鸟：乐聚机器人启动IPO辅导，可能复制宇树科技IPO催生牛股！

10月30日，乐聚机器人母公司乐聚智能（深圳）股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为东方证券。由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投，叠加腾讯、深创投等老股东，形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后，预计 2026 年上半年提交招

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@小财圆滚滚：信雅达：新增量子科技概念！30 年安全积淀 + PQC 落地，金融防护龙头起航

10月24日中国信息协会量子信息分会解读认为，“十五五”规划未来产业布局将量子科技排在首位，是一次极具前瞻性和魄力的战略擘画。这意味着量子科技已从“十四五”的前沿探索，跃升为“十五五”的核心引擎——成为牵引未来产业体系重构、重塑全球科技格局的关键力量。 2025 年 10 月 22 日，信

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苏州科达：“达”字+拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用

苏州科达：“达”字+量子科技公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司一直以来非常重视视频应用的安全问题,在视频会议领域,科达除支持多种加密算法外,公司发布的国密视频会议产品,可为客户提供自主可控的视频通信内容加密手段。公司支持量子通信的网呈产品在量子保密

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伦铝主连创 2874 美元新高！铝板块：供需 + 估值双引擎启动

10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高，较月初涨幅超 2%；同期美股铝企集体走强，世纪铝业冰岛产能停产（年产能 20 万吨）。【中信证券】指出，10月21日，世纪铝业公告其Grundartangi铝冶炼厂故障减产涉及产能20万吨。此前，8月，南拓32公告其Mozal铝冶炼厂由于电力供应问题或于2026年3月停产保养，涉及产能50万吨; 中信证券认为Mozal停产概率较高，或有成为铝行业CobrePanama时刻的潜力。供给约束持续强化，扰动抬头苗头初现，持续看好铝板

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金属空气电池——铝空气电池核心上游：怡球资源，已提前锁定电池铝原料供给主动权

2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。金属空气电池中，铝空气电池因能量密度超 1500Wh/kg（锂电的 3 倍）、原材料丰富等优势，已被纳入国家新能源电池发展规划。作为核心原料的铝材，2024 年电池用铝量达 18.6 万吨，增速 27.4%，而再生铝因节能 95% 的特性，成为政策优先支持的供给来源。这一赛道正从实验室走向商业化，铝需求即将迎来爆发期。怡球资源：再生铝龙头，已提前

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怡球资源(601388):最低价铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一

2025年10月22日盘前媒体报道，世纪铝业发布公告，其全资子公司冰岛铝厂因电气设备故障，已暂时停止两条电解槽生产线中的一条，此次停产使该冶炼厂的产量减少了约三分之二，事故发生期间未造成人员伤亡。据SMM统计，该铝厂总产能32万吨/年，世纪铝业二季报中显示该铝厂满产运行，预计此次设备故障影响下运行产能降至11万吨/年。短期供给缺口叠加 SMM 统计的行业低库存背景，铝价已具备强势反弹基础。煤炭是电解铝产业的核心上游环节电解铝能耗占比极高，而煤炭价格已现明确拐点 ——6 月底止跌企稳后，下半

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新华制药：退烧药-布洛芬；亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一

消息面上，中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。特一药业涨停，辰欣药业4天2板新华制药（000756）：亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一一、疫情预警拉满，解热镇痛需求急升中国疾控中心监测显示，南方省份流感活动已进入上升通道，专家预警受毒株变异（与去年流行株差异显著）、气候等因素影响，今年流感季或较往年提前 1-2 个月。作为流感核心对症药物，布洛

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从 “梦想号” 到深地经济：永达股份是盾构机盾体、刀盘体核心供应商

深地经济，超深资源勘探、地下管廊建设、深部能源开发等工程加速落地，对盾构机、竖井掘进机等高端地下工程装备的需求呈爆发式增长。这类装备的性能核心，高度依赖盾体、刀盘体等关键结构件，永达股份是该领域的核心供应商。从产品核心竞争力来看，深地工程对装备的耐高压、抗磨损、抗疲劳性能要求远超常规地下项目，盾体作为掘进机的 “防护外壳”，需承受数倍于浅层的地应力与复杂地质冲击，刀盘体则直接决定掘进效率与稳定性。永达股份长期聚焦两类核心部件的研发制造，形成了适配超深工况的技术壁垒，其产品能满足深地工程对结

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深地经济——冀凯股份：深地钻探与支护的 “双轮驱动龙头”

“十五五” 将加快抢占深地探测标准化制高点。深地经济作为国家战略前沿，涵盖深部资源开发、智能装备等核心领域，面对浅地资源枯竭困境，3000 米以深的油气、矿产资源开发需求迫切，万亿级市场加速开启。而 “卖铲子” 的装备商冀凯股份将率先受益冀凯股份（002691）：公司是支护机具的骨干生产厂家，市场份额行业前列主营业务：支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品的研发、制造、销售及服务。作为国家级专精特新企业，其核心优势直击深地钻探痛点：技术卡位标准化：自主研发的伺服智能深孔

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兴发集团：黄磷产能第一+五硫化二磷稀缺标的价值重估

1、五硫化二磷:产能小，在固态硫化物用量超级大，用量为硫化锂150%，是碘的450%。 2、目前从物料成本看:硫化锂300万一吨是五硫化二磷30倍，但五硫化二磷在整个硫化物固态电解质里面用量最多，价格最低。 3、五硫化二磷，黄磷在产业投资目录里面，均为限制新增。兴发集团目前拥有 2 万吨 / 年五硫化二磷产能，占国内总产能的 40%，是上市公司中唯一具备万吨级产能的企业。公司 1 万吨新产能将于 2026 年中建成，产品已配合下游新能源客户开发，精准匹配固态电池量产节奏。对比之下，其他磷化

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航运新高：中美 10 月收特别港务费，油运散货红利下的核心个股机会

一、政策落地：中美互征港务费重塑成本格局 2025 年 10 月 14 日，中美同步对对方船舶征收特别港务费，中方覆盖美资持股 25% 以上等五类船舶，首阶段每净吨 400 元，2028 年升至 1120 元，未缴费船舶不得通关，政策刚性强。成本传导分化显著：油运 VLCC 单航次新增费用 520 万美元（占成本 73%），散货 Capesize 新增 300 万美元（占比 162%），四季度旺季下船企涨价转嫁动力足；集运 14000TEU 船新增 320 万美元（占成本 25%），虽短期可涨

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美光科技新高！怡亚通（002183）是美光科技总代理

美光科技新高！怡亚通（002183）：美光科技总代理美光（Micron Technology）与怡亚通（深圳市怡亚通供应链股份有限公司）是深度绑定的战略合作伙伴关系，怡亚通作为美光在中国市场的核心总代理，承担着存储产品分销、供应链整合及市场拓展的关键角色。 2023年12月15日互动易：怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售，公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。美光与怡亚通构建了 “技术 + 渠道 + 资本

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大港股份：全资子公司聚焦中高端 IC 测试,是国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业

存储芯片三孚股份新高二连板，睿能科技、德明利涨停。佰维存储、蓝箭电子、开普云跟涨。大港股份：国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业存储芯片：公司全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型。全链条先进封装能力除 TSV 外，苏州科阳还掌握微凸点、RDL（重布线层）等关键技术，其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节，对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 20

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2025-10-15 16:33:34

国新能源2连板引领，冷空气 + 冬储行情共振，能源股盈利空间打开

10 月 14 日起，今年下半年以来最强冷空气自北向南影响我国，华北北部、东北南部等核心区域气温降幅超 10℃，哈尔滨、长春等城市最高气温将跌至个位数，部分地区甚至跌破冰点。此次冷空气具有 “影响范围广、降温幅度大、持续时间长” 三大特征，直接催生冬季能源需求提前释放。国新能源、大有能源2连板赚钱效应显现，相关个股：贵州燃气：区域燃气龙头，寒潮驱动需求激增作为贵州省燃气市场绝对主导者，公司覆盖全省 37 个区域特许经营权，2024 年天然气销量 18.79 亿方。此次寒潮导致贵州气温骤

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2025-10-13 16:40:07

从 5.75 万到 6.33 万：6F 涨价超预期，储能 + 动力双轮撑全年景气

一、价格先行：网传预测已兑现，涨势超预期实时数据验证：网传 9.23-28 日均价从 5.75 万 / 吨升至 5.9 万 / 吨，而上海有色数据显示，9 月 30 日价格已突破 6.33 万 / 吨，较 7 月低点（4.95 万 / 吨）累计涨幅达 28%。国庆假期头部企业满负荷生产，天际股份等明确表示 “库存低位 + 持续满产”，印证需求旺盛。涨价逻辑升级：此次涨价并非单纯成本推动 —— 碳酸锂涨价仅带来 3000-5000 元 / 吨成本增量，但 6F 实际涨幅超 1.3 万元 /

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2025-10-31 11:07:51

@愤怒滴小鸟：乐聚机器人启动IPO辅导，可能复制宇树科技IPO催生牛股！

10月30日，乐聚机器人母公司乐聚智能（深圳）股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为东方证券。由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投，叠加腾讯、深创投等老股东，形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后，预计 2026 年上半年提交招

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2025-10-29 10:58:48

@小财圆滚滚：信雅达：新增量子科技概念！30 年安全积淀 + PQC 落地，金融防护龙头起航

10月24日中国信息协会量子信息分会解读认为，“十五五”规划未来产业布局将量子科技排在首位，是一次极具前瞻性和魄力的战略擘画。这意味着量子科技已从“十四五”的前沿探索，跃升为“十五五”的核心引擎——成为牵引未来产业体系重构、重塑全球科技格局的关键力量。 2025 年 10 月 22 日，信

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2025-10-29 10:13:40

苏州科达：“达”字+拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用

苏州科达：“达”字+量子科技公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司一直以来非常重视视频应用的安全问题,在视频会议领域,科达除支持多种加密算法外,公司发布的国密视频会议产品,可为客户提供自主可控的视频通信内容加密手段。公司支持量子通信的网呈产品在量子保密

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2025-10-24 09:22:25

伦铝主连创 2874 美元新高！铝板块：供需 + 估值双引擎启动

10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高，较月初涨幅超 2%；同期美股铝企集体走强，世纪铝业冰岛产能停产（年产能 20 万吨）。【中信证券】指出，10月21日，世纪铝业公告其Grundartangi铝冶炼厂故障减产涉及产能20万吨。此前，8月，南拓32公告其Mozal铝冶炼厂由于电力供应问题或于2026年3月停产保养，涉及产能50万吨; 中信证券认为Mozal停产概率较高，或有成为铝行业CobrePanama时刻的潜力。供给约束持续强化，扰动抬头苗头初现，持续看好铝板

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2025-10-23 13:11:22

金属空气电池——铝空气电池核心上游：怡球资源，已提前锁定电池铝原料供给主动权

2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。金属空气电池中，铝空气电池因能量密度超 1500Wh/kg（锂电的 3 倍）、原材料丰富等优势，已被纳入国家新能源电池发展规划。作为核心原料的铝材，2024 年电池用铝量达 18.6 万吨，增速 27.4%，而再生铝因节能 95% 的特性，成为政策优先支持的供给来源。这一赛道正从实验室走向商业化，铝需求即将迎来爆发期。怡球资源：再生铝龙头，已提前

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怡球资源(601388):最低价铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一

2025年10月22日盘前媒体报道，世纪铝业发布公告，其全资子公司冰岛铝厂因电气设备故障，已暂时停止两条电解槽生产线中的一条，此次停产使该冶炼厂的产量减少了约三分之二，事故发生期间未造成人员伤亡。据SMM统计，该铝厂总产能32万吨/年，世纪铝业二季报中显示该铝厂满产运行，预计此次设备故障影响下运行产能降至11万吨/年。短期供给缺口叠加 SMM 统计的行业低库存背景，铝价已具备强势反弹基础。煤炭是电解铝产业的核心上游环节电解铝能耗占比极高，而煤炭价格已现明确拐点 ——6 月底止跌企稳后，下半

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新华制药：退烧药-布洛芬；亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一

消息面上，中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。特一药业涨停，辰欣药业4天2板新华制药（000756）：亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一一、疫情预警拉满，解热镇痛需求急升中国疾控中心监测显示，南方省份流感活动已进入上升通道，专家预警受毒株变异（与去年流行株差异显著）、气候等因素影响，今年流感季或较往年提前 1-2 个月。作为流感核心对症药物，布洛

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从 “梦想号” 到深地经济：永达股份是盾构机盾体、刀盘体核心供应商

深地经济，超深资源勘探、地下管廊建设、深部能源开发等工程加速落地，对盾构机、竖井掘进机等高端地下工程装备的需求呈爆发式增长。这类装备的性能核心，高度依赖盾体、刀盘体等关键结构件，永达股份是该领域的核心供应商。从产品核心竞争力来看，深地工程对装备的耐高压、抗磨损、抗疲劳性能要求远超常规地下项目，盾体作为掘进机的 “防护外壳”，需承受数倍于浅层的地应力与复杂地质冲击，刀盘体则直接决定掘进效率与稳定性。永达股份长期聚焦两类核心部件的研发制造，形成了适配超深工况的技术壁垒，其产品能满足深地工程对结

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深地经济——冀凯股份：深地钻探与支护的 “双轮驱动龙头”

“十五五” 将加快抢占深地探测标准化制高点。深地经济作为国家战略前沿，涵盖深部资源开发、智能装备等核心领域，面对浅地资源枯竭困境，3000 米以深的油气、矿产资源开发需求迫切，万亿级市场加速开启。而 “卖铲子” 的装备商冀凯股份将率先受益冀凯股份（002691）：公司是支护机具的骨干生产厂家，市场份额行业前列主营业务：支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品的研发、制造、销售及服务。作为国家级专精特新企业，其核心优势直击深地钻探痛点：技术卡位标准化：自主研发的伺服智能深孔

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兴发集团：黄磷产能第一+五硫化二磷稀缺标的价值重估

1、五硫化二磷:产能小，在固态硫化物用量超级大，用量为硫化锂150%，是碘的450%。 2、目前从物料成本看:硫化锂300万一吨是五硫化二磷30倍，但五硫化二磷在整个硫化物固态电解质里面用量最多，价格最低。 3、五硫化二磷，黄磷在产业投资目录里面，均为限制新增。兴发集团目前拥有 2 万吨 / 年五硫化二磷产能，占国内总产能的 40%，是上市公司中唯一具备万吨级产能的企业。公司 1 万吨新产能将于 2026 年中建成，产品已配合下游新能源客户开发，精准匹配固态电池量产节奏。对比之下，其他磷化

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2025-10-17 15:56:34

航运新高：中美 10 月收特别港务费，油运散货红利下的核心个股机会

一、政策落地：中美互征港务费重塑成本格局 2025 年 10 月 14 日，中美同步对对方船舶征收特别港务费，中方覆盖美资持股 25% 以上等五类船舶，首阶段每净吨 400 元，2028 年升至 1120 元，未缴费船舶不得通关，政策刚性强。成本传导分化显著：油运 VLCC 单航次新增费用 520 万美元（占成本 73%），散货 Capesize 新增 300 万美元（占比 162%），四季度旺季下船企涨价转嫁动力足；集运 14000TEU 船新增 320 万美元（占成本 25%），虽短期可涨

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2025-10-17 09:49:09

美光科技新高！怡亚通（002183）是美光科技总代理

美光科技新高！怡亚通（002183）：美光科技总代理美光（Micron Technology）与怡亚通（深圳市怡亚通供应链股份有限公司）是深度绑定的战略合作伙伴关系，怡亚通作为美光在中国市场的核心总代理，承担着存储产品分销、供应链整合及市场拓展的关键角色。 2023年12月15日互动易：怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售，公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。美光与怡亚通构建了 “技术 + 渠道 + 资本

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2025-10-16 10:51:48

大港股份：全资子公司聚焦中高端 IC 测试,是国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业

存储芯片三孚股份新高二连板，睿能科技、德明利涨停。佰维存储、蓝箭电子、开普云跟涨。大港股份：国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业存储芯片：公司全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型。全链条先进封装能力除 TSV 外，苏州科阳还掌握微凸点、RDL（重布线层）等关键技术，其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节，对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 20

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国新能源2连板引领，冷空气 + 冬储行情共振，能源股盈利空间打开

10 月 14 日起，今年下半年以来最强冷空气自北向南影响我国，华北北部、东北南部等核心区域气温降幅超 10℃，哈尔滨、长春等城市最高气温将跌至个位数，部分地区甚至跌破冰点。此次冷空气具有 “影响范围广、降温幅度大、持续时间长” 三大特征，直接催生冬季能源需求提前释放。国新能源、大有能源2连板赚钱效应显现，相关个股：贵州燃气：区域燃气龙头，寒潮驱动需求激增作为贵州省燃气市场绝对主导者，公司覆盖全省 37 个区域特许经营权，2024 年天然气销量 18.79 亿方。此次寒潮导致贵州气温骤

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从 5.75 万到 6.33 万：6F 涨价超预期，储能 + 动力双轮撑全年景气

一、价格先行：网传预测已兑现，涨势超预期实时数据验证：网传 9.23-28 日均价从 5.75 万 / 吨升至 5.9 万 / 吨，而上海有色数据显示，9 月 30 日价格已突破 6.33 万 / 吨，较 7 月低点（4.95 万 / 吨）累计涨幅达 28%。国庆假期头部企业满负荷生产，天际股份等明确表示 “库存低位 + 持续满产”，印证需求旺盛。涨价逻辑升级：此次涨价并非单纯成本推动 —— 碳酸锂涨价仅带来 3000-5000 元 / 吨成本增量，但 6F 实际涨幅超 1.3 万元 /

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@愤怒滴小鸟：乐聚机器人启动IPO辅导，可能复制宇树科技IPO催生牛股！

10月30日，乐聚机器人母公司乐聚智能（深圳）股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为东方证券。由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投，叠加腾讯、深创投等老股东，形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后，预计 2026 年上半年提交招

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10月24日中国信息协会量子信息分会解读认为，“十五五”规划未来产业布局将量子科技排在首位，是一次极具前瞻性和魄力的战略擘画。这意味着量子科技已从“十四五”的前沿探索，跃升为“十五五”的核心引擎——成为牵引未来产业体系重构、重塑全球科技格局的关键力量。 2025 年 10 月 22 日，信

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苏州科达：“达”字+拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用

苏州科达：“达”字+量子科技公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司拥有成熟的量子视频会议系统，且已在部分地方实现商用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司支持量子通信的视频会议产品确有在客户侧进行应用。公司一直以来非常重视视频应用的安全问题,在视频会议领域,科达除支持多种加密算法外,公司发布的国密视频会议产品,可为客户提供自主可控的视频通信内容加密手段。公司支持量子通信的网呈产品在量子保密

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伦铝主连创 2874 美元新高！铝板块：供需 + 估值双引擎启动

10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高，较月初涨幅超 2%；同期美股铝企集体走强，世纪铝业冰岛产能停产（年产能 20 万吨）。【中信证券】指出，10月21日，世纪铝业公告其Grundartangi铝冶炼厂故障减产涉及产能20万吨。此前，8月，南拓32公告其Mozal铝冶炼厂由于电力供应问题或于2026年3月停产保养，涉及产能50万吨; 中信证券认为Mozal停产概率较高，或有成为铝行业CobrePanama时刻的潜力。供给约束持续强化，扰动抬头苗头初现，持续看好铝板

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金属空气电池——铝空气电池核心上游：怡球资源，已提前锁定电池铝原料供给主动权

2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。金属空气电池中，铝空气电池因能量密度超 1500Wh/kg（锂电的 3 倍）、原材料丰富等优势，已被纳入国家新能源电池发展规划。作为核心原料的铝材，2024 年电池用铝量达 18.6 万吨，增速 27.4%，而再生铝因节能 95% 的特性，成为政策优先支持的供给来源。这一赛道正从实验室走向商业化，铝需求即将迎来爆发期。怡球资源：再生铝龙头，已提前

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怡球资源(601388):最低价铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一

2025年10月22日盘前媒体报道，世纪铝业发布公告，其全资子公司冰岛铝厂因电气设备故障，已暂时停止两条电解槽生产线中的一条，此次停产使该冶炼厂的产量减少了约三分之二，事故发生期间未造成人员伤亡。据SMM统计，该铝厂总产能32万吨/年，世纪铝业二季报中显示该铝厂满产运行，预计此次设备故障影响下运行产能降至11万吨/年。短期供给缺口叠加 SMM 统计的行业低库存背景，铝价已具备强势反弹基础。煤炭是电解铝产业的核心上游环节电解铝能耗占比极高，而煤炭价格已现明确拐点 ——6 月底止跌企稳后，下半

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新华制药：退烧药-布洛芬；亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一

消息面上，中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。特一药业涨停，辰欣药业4天2板新华制药（000756）：亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一一、疫情预警拉满，解热镇痛需求急升中国疾控中心监测显示，南方省份流感活动已进入上升通道，专家预警受毒株变异（与去年流行株差异显著）、气候等因素影响，今年流感季或较往年提前 1-2 个月。作为流感核心对症药物，布洛

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从 “梦想号” 到深地经济：永达股份是盾构机盾体、刀盘体核心供应商

深地经济，超深资源勘探、地下管廊建设、深部能源开发等工程加速落地，对盾构机、竖井掘进机等高端地下工程装备的需求呈爆发式增长。这类装备的性能核心，高度依赖盾体、刀盘体等关键结构件，永达股份是该领域的核心供应商。从产品核心竞争力来看，深地工程对装备的耐高压、抗磨损、抗疲劳性能要求远超常规地下项目，盾体作为掘进机的 “防护外壳”，需承受数倍于浅层的地应力与复杂地质冲击，刀盘体则直接决定掘进效率与稳定性。永达股份长期聚焦两类核心部件的研发制造，形成了适配超深工况的技术壁垒，其产品能满足深地工程对结

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深地经济——冀凯股份：深地钻探与支护的 “双轮驱动龙头”

“十五五” 将加快抢占深地探测标准化制高点。深地经济作为国家战略前沿，涵盖深部资源开发、智能装备等核心领域，面对浅地资源枯竭困境，3000 米以深的油气、矿产资源开发需求迫切，万亿级市场加速开启。而 “卖铲子” 的装备商冀凯股份将率先受益冀凯股份（002691）：公司是支护机具的骨干生产厂家，市场份额行业前列主营业务：支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品的研发、制造、销售及服务。作为国家级专精特新企业，其核心优势直击深地钻探痛点：技术卡位标准化：自主研发的伺服智能深孔

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兴发集团：黄磷产能第一+五硫化二磷稀缺标的价值重估

1、五硫化二磷:产能小，在固态硫化物用量超级大，用量为硫化锂150%，是碘的450%。 2、目前从物料成本看:硫化锂300万一吨是五硫化二磷30倍，但五硫化二磷在整个硫化物固态电解质里面用量最多，价格最低。 3、五硫化二磷，黄磷在产业投资目录里面，均为限制新增。兴发集团目前拥有 2 万吨 / 年五硫化二磷产能，占国内总产能的 40%，是上市公司中唯一具备万吨级产能的企业。公司 1 万吨新产能将于 2026 年中建成，产品已配合下游新能源客户开发，精准匹配固态电池量产节奏。对比之下，其他磷化

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航运新高：中美 10 月收特别港务费，油运散货红利下的核心个股机会

一、政策落地：中美互征港务费重塑成本格局 2025 年 10 月 14 日，中美同步对对方船舶征收特别港务费，中方覆盖美资持股 25% 以上等五类船舶，首阶段每净吨 400 元，2028 年升至 1120 元，未缴费船舶不得通关，政策刚性强。成本传导分化显著：油运 VLCC 单航次新增费用 520 万美元（占成本 73%），散货 Capesize 新增 300 万美元（占比 162%），四季度旺季下船企涨价转嫁动力足；集运 14000TEU 船新增 320 万美元（占成本 25%），虽短期可涨

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美光科技新高！怡亚通（002183）是美光科技总代理

美光科技新高！怡亚通（002183）：美光科技总代理美光（Micron Technology）与怡亚通（深圳市怡亚通供应链股份有限公司）是深度绑定的战略合作伙伴关系，怡亚通作为美光在中国市场的核心总代理，承担着存储产品分销、供应链整合及市场拓展的关键角色。 2023年12月15日互动易：怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售，公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。美光与怡亚通构建了 “技术 + 渠道 + 资本

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2025-10-16 10:51:48

大港股份：全资子公司聚焦中高端 IC 测试,是国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业

存储芯片三孚股份新高二连板，睿能科技、德明利涨停。佰维存储、蓝箭电子、开普云跟涨。大港股份：国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业存储芯片：公司全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型。全链条先进封装能力除 TSV 外，苏州科阳还掌握微凸点、RDL（重布线层）等关键技术，其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节，对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 20

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大港股份
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三孚股份
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睿能科技
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德明利
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佰维存储

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-10-15 16:33:34

国新能源2连板引领，冷空气 + 冬储行情共振，能源股盈利空间打开

10 月 14 日起，今年下半年以来最强冷空气自北向南影响我国，华北北部、东北南部等核心区域气温降幅超 10℃，哈尔滨、长春等城市最高气温将跌至个位数，部分地区甚至跌破冰点。此次冷空气具有 “影响范围广、降温幅度大、持续时间长” 三大特征，直接催生冬季能源需求提前释放。国新能源、大有能源2连板赚钱效应显现，相关个股：贵州燃气：区域燃气龙头，寒潮驱动需求激增作为贵州省燃气市场绝对主导者，公司覆盖全省 37 个区域特许经营权，2024 年天然气销量 18.79 亿方。此次寒潮导致贵州气温骤

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国新能源
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辽宁能源
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胜利股份
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华电能源
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贵州燃气

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蜜汁自信的老韭菜

2025-10-13 16:40:07

从 5.75 万到 6.33 万：6F 涨价超预期，储能 + 动力双轮撑全年景气

一、价格先行：网传预测已兑现，涨势超预期实时数据验证：网传 9.23-28 日均价从 5.75 万 / 吨升至 5.9 万 / 吨，而上海有色数据显示，9 月 30 日价格已突破 6.33 万 / 吨，较 7 月低点（4.95 万 / 吨）累计涨幅达 28%。国庆假期头部企业满负荷生产，天际股份等明确表示 “库存低位 + 持续满产”，印证需求旺盛。涨价逻辑升级：此次涨价并非单纯成本推动 —— 碳酸锂涨价仅带来 3000-5000 元 / 吨成本增量，但 6F 实际涨幅超 1.3 万元 /

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多氟多
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川发龙蟒
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天域生物
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天际股份
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石大胜华

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