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蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 16:33:15
创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
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联环药业
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蜜汁自信的老韭菜
2025-06-10 10:48:06
创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
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创业环保
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H 酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
近期 H 酸行业再生安全事故,加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨,但实际有效产能仅约 6 万吨,产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后,行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给,实际有效产能或降至 2.4 万吨以下,供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。 从全球格局看,中国 H 酸产能占全球 85% 以上,欧美日韩已基本退出生产,依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%,海外需求旺盛进一步加剧国内供应
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百菌清暴涨 75.8%!行业领先地位:泰禾股份(301665),业绩弹性爆发
行业周期反转:供需再平衡驱动价格弹性释放 全球农药行业自 2022 年进入下行周期后,经过两年去库存调整,2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析,2025 年行业景气度有望触底回升,核心逻辑在于供需格局的根本性改善: 供给端刚性收缩:国内农药产能西迁趋势结束,新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能,主要集中在江苏地区,泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%,行业呈现寡头垄断格局。 需求端持续扩张:巴西作为全球最大百菌清消费市场(占比 61%),
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泰禾股份
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昨天分享的农药,有关注到的老师点个赞支持一下~~
长青股份涨停 联化科技(002250):光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%,联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场,2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。 催化剂:与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段,预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。 长青股份(002391):除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。 核心优势:氟磺胺草醚市占率超 60%,麦草畏产能国内第二,受益于转基因作物推广,2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。 业绩弹性:2024
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农药板块逆势崛起:联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇
期联化科技(002250)在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元,涨幅达 80.8%,若以 5 月 28 日启动点计算,更是实现翻倍行情。 这一现象背后既有行业基本面的支撑,也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态,农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。 一、联化科技翻倍:技术突破与产能释放的双重红利 联化科技的股价异动并非偶然,其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、
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2025-06-05 09:28:36
稀土钨价飙升叠加政策红利,中国瑞林增长逻辑清晰!!!
中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态, 为中国瑞林(603257)的发展提供了多重支撑。 稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土(如镝、铽)实施出口管制,直接导致欧洲市场价格飙升(镝价单月涨幅达 200%)。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”,隐含政策不会放松的信号。 在此背景下,中国稀土集团作为整合主体,旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。 中国瑞林(603257)作为中国稀土集团的重要关联企业,在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具
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中国瑞林
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2025-06-04 15:08:09
思摩尔国际供应商——智立方(301312)
智立方(301312):为思摩尔国际的产品生产线提供各类自动化设备,包括自动化测试设备及自动化组装设备等,应用于电子烟产品的光学电学、力学等功能测试环节以及组装环节。 思摩尔国际是智立方(301312)的客户之一。 公司开拓电子烟行业业务主要是基于自动化设备技术与具有液体雾化特性产品的融合应用,由此形成了气密性功能测试技术、精密装配技术等电子雾化产品自动化生产线的工艺与技术,进而形成雾化产品领域的自动化设备行业应用与技术优势。 公司在电子烟行业的业务系为电子烟终端品牌商及其代工厂商的产品生产线提
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思摩尔国际
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智立方
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物流无人机:下一个万亿级市场新蓝海(附股)
当物流无人车行情已充分演绎,物流无人机领域正悄然崛起,成为物流行业新的增长极。 当前,各家物流货运无人机公司订单纷至沓来,呈现出爆单的火热态势,这片蓝海市场正展现出巨大的发展潜力。 一、市场空间广阔,未来有望达 2000 亿规模 从快递行业整体数据来看,2023 年全国快递总量高达 1320 亿件,远超美国的 210 亿件,总收入约 1.5 万亿。然而,其中航空快递量占比不足 2%,但收入却达到约 2000 亿,占比 13%,这显示出航空快递在物流体系中的高价值属性。随着物流行业的发展和技术的进
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中无人机
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2025-05-28 13:49:11
均瑶健康驱动益生菌赛道:正迎新消费与进口替代的双重红利(附股)
一、市场规模:千亿级赛道加速扩容,中国引领全球增长 中国益生菌市场正以惊人速度扩张。2023 年市场规模已达 1093.8 亿元,同比增长 14%,预计 2026 年将突破 1377 亿元。中国已成为全球第二大益生菌消费市场,且增速远超欧美,2022 年出口规模同比激增 20%,国产菌株开始反向输出至欧美市场。 国际巨头杜邦和科汉森占据原料市场主导地位。杜邦每年从中国市场获得 40-50 亿元收入,占其全球益生菌业务的 45%,中国已成为其最大单体市场。本土企业正快速崛起:科拓生物 2024 年
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氯虫苯甲酰胺行业爆炸事件深度解读:供需重构与产业链冲击
一、事件直击:全球最大生产商突发爆炸,供应链危机升级 5 月 27 日,山东高密仁和化工园区内的友道化学一车间发生剧烈爆炸,造成 5 人重伤、12 人轻伤,厂区周边 3 公里居民紧急疏散。 此次事故直接冲击全球氯虫苯甲酰胺供应链 —— 友道化学作为全球最大生产商,拥有 1.1 万吨原药产能,占全球出口量的 58%,且是国内唯一具备工业化生产能力的合规企业。 目前其氯虫苯甲酰胺产量稳定在每月 150 吨,此次爆炸导致至少 3 个月停产,实际产量损失达 40-50%,约 4400-5500 吨。 二
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中钢天源(002057):大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权
港股中核国际涨幅167%,核裂变的燃料是铀。 中钢天源(002057): 大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权,包含 1480 万吨矿石资源。 机器人:根据2024年10月23日互动易,公司生产制造的稀土永磁产品广泛应用于新能源汽车、绿色电力、机器人自动化、3C等相关领域,目前细分市场订单有涉及无人机与人形机器人领域。 公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 公司在互动平台表示,公司全资子公司有进入比亚迪供应商名单。 公司参股公司铜陵纳源建有磷酸铁生产线,产品磷酸铁用于制备磷酸
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中钢天源
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醋化股份(603968)醋酸纤维上游+烯草酮关键中间体+代糖
宜宾纸业涨停,关注醋酸纤维上游增量——醋酸 醋化股份(603968)AI/VR 眼镜爆发:AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件赖需求爆发:1、AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件均依赖高透光性的塑料级二醋酸纤维板材。 2、加热不燃烧(HNB)香烟革命,打开烟用纤维增量空间:单支 HNB 香烟对二醋酸纤维丝束的消耗量是传统香烟的 3-5 倍。 而醋酸纤维的关键上游——醋酸:生产 1 吨二醋酸纤维需消耗 0.6-
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宜宾纸业
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2025-05-22 13:31:45
OpenAI 重磅布局 AI 硬件:1 亿台「隐形伴侣」能否再造千亿美元价值?
一、科技巨头联姻:OpenAI 与 Jony Ive 的战略共振 2025 年 5 月 22 日,OpenAI 宣布以 65 亿美元全股票收购前苹果首席设计师 Jony Ive 创立的硬件公司 io,正式开启 AI 硬件革命。 双方目标直指 2026 年底前交付 1 亿台 AI「伴侣」设备,这一规模远超 Humane AI Pin等竞品,相当于全球智能手机年出货量的 5%。 二、产品颠覆:从「工具」到「共生体」的范式跃迁 io 项目重新定义了人机交互的可能性: 环境感知革命:设备搭载多模态传感器
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昆仑万维
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国光电器
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万兴科技
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2025-05-22 09:55:31
英伟达携手纳微或引爆氮化镓热潮(附股)
当地时间 5 月 21 日,纳微半导体(Navitas)宣布与英伟达携手开发下一代 800V 高压直流(HVDC)架构,专为包括 Rubin Ultra 在内的 GPU 提供支持的 “Kyber” 机架级系统供电。 值得关注的是,纳微的氮化镓技术在这一合作中至关重要,且纳微股价应声暴涨 150%。 AI 时代,数据中心作为 “数字引擎”,对电力供应的高效性、稳定性要求日益严苛。 传统半导体材料在高电压、高频率场景下逐渐显露局限性,而氮化镓作为第三代半导体材料的代表,凭借高电子迁移率、高击穿电场强
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创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
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创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
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H 酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
近期 H 酸行业再生安全事故,加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨,但实际有效产能仅约 6 万吨,产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后,行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给,实际有效产能或降至 2.4 万吨以下,供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。 从全球格局看,中国 H 酸产能占全球 85% 以上,欧美日韩已基本退出生产,依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%,海外需求旺盛进一步加剧国内供应
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百菌清暴涨 75.8%!行业领先地位:泰禾股份(301665),业绩弹性爆发
行业周期反转:供需再平衡驱动价格弹性释放 全球农药行业自 2022 年进入下行周期后,经过两年去库存调整,2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析,2025 年行业景气度有望触底回升,核心逻辑在于供需格局的根本性改善: 供给端刚性收缩:国内农药产能西迁趋势结束,新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能,主要集中在江苏地区,泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%,行业呈现寡头垄断格局。 需求端持续扩张:巴西作为全球最大百菌清消费市场(占比 61%),
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长青股份涨停 联化科技(002250):光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%,联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场,2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。 催化剂:与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段,预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。 长青股份(002391):除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。 核心优势:氟磺胺草醚市占率超 60%,麦草畏产能国内第二,受益于转基因作物推广,2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。 业绩弹性:2024
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农药板块逆势崛起:联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇
期联化科技(002250)在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元,涨幅达 80.8%,若以 5 月 28 日启动点计算,更是实现翻倍行情。 这一现象背后既有行业基本面的支撑,也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态,农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。 一、联化科技翻倍:技术突破与产能释放的双重红利 联化科技的股价异动并非偶然,其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、
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稀土钨价飙升叠加政策红利,中国瑞林增长逻辑清晰!!!
中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态, 为中国瑞林(603257)的发展提供了多重支撑。 稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土(如镝、铽)实施出口管制,直接导致欧洲市场价格飙升(镝价单月涨幅达 200%)。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”,隐含政策不会放松的信号。 在此背景下,中国稀土集团作为整合主体,旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。 中国瑞林(603257)作为中国稀土集团的重要关联企业,在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具
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思摩尔国际供应商——智立方(301312)
智立方(301312):为思摩尔国际的产品生产线提供各类自动化设备,包括自动化测试设备及自动化组装设备等,应用于电子烟产品的光学电学、力学等功能测试环节以及组装环节。 思摩尔国际是智立方(301312)的客户之一。 公司开拓电子烟行业业务主要是基于自动化设备技术与具有液体雾化特性产品的融合应用,由此形成了气密性功能测试技术、精密装配技术等电子雾化产品自动化生产线的工艺与技术,进而形成雾化产品领域的自动化设备行业应用与技术优势。 公司在电子烟行业的业务系为电子烟终端品牌商及其代工厂商的产品生产线提
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物流无人机:下一个万亿级市场新蓝海(附股)
当物流无人车行情已充分演绎,物流无人机领域正悄然崛起,成为物流行业新的增长极。 当前,各家物流货运无人机公司订单纷至沓来,呈现出爆单的火热态势,这片蓝海市场正展现出巨大的发展潜力。 一、市场空间广阔,未来有望达 2000 亿规模 从快递行业整体数据来看,2023 年全国快递总量高达 1320 亿件,远超美国的 210 亿件,总收入约 1.5 万亿。然而,其中航空快递量占比不足 2%,但收入却达到约 2000 亿,占比 13%,这显示出航空快递在物流体系中的高价值属性。随着物流行业的发展和技术的进
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均瑶健康驱动益生菌赛道:正迎新消费与进口替代的双重红利(附股)
一、市场规模:千亿级赛道加速扩容,中国引领全球增长 中国益生菌市场正以惊人速度扩张。2023 年市场规模已达 1093.8 亿元,同比增长 14%,预计 2026 年将突破 1377 亿元。中国已成为全球第二大益生菌消费市场,且增速远超欧美,2022 年出口规模同比激增 20%,国产菌株开始反向输出至欧美市场。 国际巨头杜邦和科汉森占据原料市场主导地位。杜邦每年从中国市场获得 40-50 亿元收入,占其全球益生菌业务的 45%,中国已成为其最大单体市场。本土企业正快速崛起:科拓生物 2024 年
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氯虫苯甲酰胺行业爆炸事件深度解读:供需重构与产业链冲击
一、事件直击:全球最大生产商突发爆炸,供应链危机升级 5 月 27 日,山东高密仁和化工园区内的友道化学一车间发生剧烈爆炸,造成 5 人重伤、12 人轻伤,厂区周边 3 公里居民紧急疏散。 此次事故直接冲击全球氯虫苯甲酰胺供应链 —— 友道化学作为全球最大生产商,拥有 1.1 万吨原药产能,占全球出口量的 58%,且是国内唯一具备工业化生产能力的合规企业。 目前其氯虫苯甲酰胺产量稳定在每月 150 吨,此次爆炸导致至少 3 个月停产,实际产量损失达 40-50%,约 4400-5500 吨。 二
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中钢天源(002057):大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权
港股中核国际涨幅167%,核裂变的燃料是铀。 中钢天源(002057): 大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权,包含 1480 万吨矿石资源。 机器人:根据2024年10月23日互动易,公司生产制造的稀土永磁产品广泛应用于新能源汽车、绿色电力、机器人自动化、3C等相关领域,目前细分市场订单有涉及无人机与人形机器人领域。 公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 公司在互动平台表示,公司全资子公司有进入比亚迪供应商名单。 公司参股公司铜陵纳源建有磷酸铁生产线,产品磷酸铁用于制备磷酸
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醋化股份(603968)醋酸纤维上游+烯草酮关键中间体+代糖
宜宾纸业涨停,关注醋酸纤维上游增量——醋酸 醋化股份(603968)AI/VR 眼镜爆发:AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件赖需求爆发:1、AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件均依赖高透光性的塑料级二醋酸纤维板材。 2、加热不燃烧(HNB)香烟革命,打开烟用纤维增量空间:单支 HNB 香烟对二醋酸纤维丝束的消耗量是传统香烟的 3-5 倍。 而醋酸纤维的关键上游——醋酸:生产 1 吨二醋酸纤维需消耗 0.6-
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宜宾纸业
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蜜汁自信的老韭菜
2025-05-22 13:31:45
OpenAI 重磅布局 AI 硬件:1 亿台「隐形伴侣」能否再造千亿美元价值?
一、科技巨头联姻:OpenAI 与 Jony Ive 的战略共振 2025 年 5 月 22 日,OpenAI 宣布以 65 亿美元全股票收购前苹果首席设计师 Jony Ive 创立的硬件公司 io,正式开启 AI 硬件革命。 双方目标直指 2026 年底前交付 1 亿台 AI「伴侣」设备,这一规模远超 Humane AI Pin等竞品,相当于全球智能手机年出货量的 5%。 二、产品颠覆:从「工具」到「共生体」的范式跃迁 io 项目重新定义了人机交互的可能性: 环境感知革命:设备搭载多模态传感器
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昆仑万维
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国光电器
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蜜汁自信的老韭菜
2025-05-22 09:55:31
英伟达携手纳微或引爆氮化镓热潮(附股)
当地时间 5 月 21 日,纳微半导体(Navitas)宣布与英伟达携手开发下一代 800V 高压直流(HVDC)架构,专为包括 Rubin Ultra 在内的 GPU 提供支持的 “Kyber” 机架级系统供电。 值得关注的是,纳微的氮化镓技术在这一合作中至关重要,且纳微股价应声暴涨 150%。 AI 时代,数据中心作为 “数字引擎”,对电力供应的高效性、稳定性要求日益严苛。 传统半导体材料在高电压、高频率场景下逐渐显露局限性,而氮化镓作为第三代半导体材料的代表,凭借高电子迁移率、高击穿电场强
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三安光电
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2025-06-10 16:33:15
创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
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创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
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创业环保
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H 酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
近期 H 酸行业再生安全事故,加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨,但实际有效产能仅约 6 万吨,产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后,行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给,实际有效产能或降至 2.4 万吨以下,供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。 从全球格局看,中国 H 酸产能占全球 85% 以上,欧美日韩已基本退出生产,依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%,海外需求旺盛进一步加剧国内供应
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吉华集团
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百菌清暴涨 75.8%!行业领先地位:泰禾股份(301665),业绩弹性爆发
行业周期反转:供需再平衡驱动价格弹性释放 全球农药行业自 2022 年进入下行周期后,经过两年去库存调整,2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析,2025 年行业景气度有望触底回升,核心逻辑在于供需格局的根本性改善: 供给端刚性收缩:国内农药产能西迁趋势结束,新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能,主要集中在江苏地区,泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%,行业呈现寡头垄断格局。 需求端持续扩张:巴西作为全球最大百菌清消费市场(占比 61%),
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泰禾股份
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昨天分享的农药,有关注到的老师点个赞支持一下~~
长青股份涨停 联化科技(002250):光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%,联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场,2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。 催化剂:与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段,预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。 长青股份(002391):除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。 核心优势:氟磺胺草醚市占率超 60%,麦草畏产能国内第二,受益于转基因作物推广,2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。 业绩弹性:2024
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农药板块逆势崛起:联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇
期联化科技(002250)在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元,涨幅达 80.8%,若以 5 月 28 日启动点计算,更是实现翻倍行情。 这一现象背后既有行业基本面的支撑,也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态,农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。 一、联化科技翻倍:技术突破与产能释放的双重红利 联化科技的股价异动并非偶然,其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、
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联化科技
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稀土钨价飙升叠加政策红利,中国瑞林增长逻辑清晰!!!
中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态, 为中国瑞林(603257)的发展提供了多重支撑。 稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土(如镝、铽)实施出口管制,直接导致欧洲市场价格飙升(镝价单月涨幅达 200%)。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”,隐含政策不会放松的信号。 在此背景下,中国稀土集团作为整合主体,旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。 中国瑞林(603257)作为中国稀土集团的重要关联企业,在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具
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中国瑞林
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思摩尔国际供应商——智立方(301312)
智立方(301312):为思摩尔国际的产品生产线提供各类自动化设备,包括自动化测试设备及自动化组装设备等,应用于电子烟产品的光学电学、力学等功能测试环节以及组装环节。 思摩尔国际是智立方(301312)的客户之一。 公司开拓电子烟行业业务主要是基于自动化设备技术与具有液体雾化特性产品的融合应用,由此形成了气密性功能测试技术、精密装配技术等电子雾化产品自动化生产线的工艺与技术,进而形成雾化产品领域的自动化设备行业应用与技术优势。 公司在电子烟行业的业务系为电子烟终端品牌商及其代工厂商的产品生产线提
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思摩尔国际
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物流无人机:下一个万亿级市场新蓝海(附股)
当物流无人车行情已充分演绎,物流无人机领域正悄然崛起,成为物流行业新的增长极。 当前,各家物流货运无人机公司订单纷至沓来,呈现出爆单的火热态势,这片蓝海市场正展现出巨大的发展潜力。 一、市场空间广阔,未来有望达 2000 亿规模 从快递行业整体数据来看,2023 年全国快递总量高达 1320 亿件,远超美国的 210 亿件,总收入约 1.5 万亿。然而,其中航空快递量占比不足 2%,但收入却达到约 2000 亿,占比 13%,这显示出航空快递在物流体系中的高价值属性。随着物流行业的发展和技术的进
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中无人机
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顺丰控股
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海格通信
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均瑶健康驱动益生菌赛道:正迎新消费与进口替代的双重红利(附股)
一、市场规模:千亿级赛道加速扩容,中国引领全球增长 中国益生菌市场正以惊人速度扩张。2023 年市场规模已达 1093.8 亿元,同比增长 14%,预计 2026 年将突破 1377 亿元。中国已成为全球第二大益生菌消费市场,且增速远超欧美,2022 年出口规模同比激增 20%,国产菌株开始反向输出至欧美市场。 国际巨头杜邦和科汉森占据原料市场主导地位。杜邦每年从中国市场获得 40-50 亿元收入,占其全球益生菌业务的 45%,中国已成为其最大单体市场。本土企业正快速崛起:科拓生物 2024 年
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均瑶健康
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蔚蓝生物
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科拓生物
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皇氏集团
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交大昂立
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2025-05-27 16:58:36
氯虫苯甲酰胺行业爆炸事件深度解读:供需重构与产业链冲击
一、事件直击:全球最大生产商突发爆炸,供应链危机升级 5 月 27 日,山东高密仁和化工园区内的友道化学一车间发生剧烈爆炸,造成 5 人重伤、12 人轻伤,厂区周边 3 公里居民紧急疏散。 此次事故直接冲击全球氯虫苯甲酰胺供应链 —— 友道化学作为全球最大生产商,拥有 1.1 万吨原药产能,占全球出口量的 58%,且是国内唯一具备工业化生产能力的合规企业。 目前其氯虫苯甲酰胺产量稳定在每月 150 吨,此次爆炸导致至少 3 个月停产,实际产量损失达 40-50%,约 4400-5500 吨。 二
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泰禾股份
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利尔化学
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中旗股份
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中农联合
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中钢天源(002057):大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权
港股中核国际涨幅167%,核裂变的燃料是铀。 中钢天源(002057): 大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权,包含 1480 万吨矿石资源。 机器人:根据2024年10月23日互动易,公司生产制造的稀土永磁产品广泛应用于新能源汽车、绿色电力、机器人自动化、3C等相关领域,目前细分市场订单有涉及无人机与人形机器人领域。 公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 公司在互动平台表示,公司全资子公司有进入比亚迪供应商名单。 公司参股公司铜陵纳源建有磷酸铁生产线,产品磷酸铁用于制备磷酸
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中钢天源
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中核国际
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醋化股份(603968)醋酸纤维上游+烯草酮关键中间体+代糖
宜宾纸业涨停,关注醋酸纤维上游增量——醋酸 醋化股份(603968)AI/VR 眼镜爆发:AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件赖需求爆发:1、AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件均依赖高透光性的塑料级二醋酸纤维板材。 2、加热不燃烧(HNB)香烟革命,打开烟用纤维增量空间:单支 HNB 香烟对二醋酸纤维丝束的消耗量是传统香烟的 3-5 倍。 而醋酸纤维的关键上游——醋酸:生产 1 吨二醋酸纤维需消耗 0.6-
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OpenAI 重磅布局 AI 硬件:1 亿台「隐形伴侣」能否再造千亿美元价值?
一、科技巨头联姻:OpenAI 与 Jony Ive 的战略共振 2025 年 5 月 22 日,OpenAI 宣布以 65 亿美元全股票收购前苹果首席设计师 Jony Ive 创立的硬件公司 io,正式开启 AI 硬件革命。 双方目标直指 2026 年底前交付 1 亿台 AI「伴侣」设备,这一规模远超 Humane AI Pin等竞品,相当于全球智能手机年出货量的 5%。 二、产品颠覆:从「工具」到「共生体」的范式跃迁 io 项目重新定义了人机交互的可能性: 环境感知革命:设备搭载多模态传感器
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英伟达携手纳微或引爆氮化镓热潮(附股)
当地时间 5 月 21 日,纳微半导体(Navitas)宣布与英伟达携手开发下一代 800V 高压直流(HVDC)架构,专为包括 Rubin Ultra 在内的 GPU 提供支持的 “Kyber” 机架级系统供电。 值得关注的是,纳微的氮化镓技术在这一合作中至关重要,且纳微股价应声暴涨 150%。 AI 时代,数据中心作为 “数字引擎”,对电力供应的高效性、稳定性要求日益严苛。 传统半导体材料在高电压、高频率场景下逐渐显露局限性,而氮化镓作为第三代半导体材料的代表,凭借高电子迁移率、高击穿电场强
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创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
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创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
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创业环保
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H 酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
近期 H 酸行业再生安全事故,加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨,但实际有效产能仅约 6 万吨,产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后,行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给,实际有效产能或降至 2.4 万吨以下,供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。 从全球格局看,中国 H 酸产能占全球 85% 以上,欧美日韩已基本退出生产,依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%,海外需求旺盛进一步加剧国内供应
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百菌清暴涨 75.8%!行业领先地位:泰禾股份(301665),业绩弹性爆发
行业周期反转:供需再平衡驱动价格弹性释放 全球农药行业自 2022 年进入下行周期后,经过两年去库存调整,2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析,2025 年行业景气度有望触底回升,核心逻辑在于供需格局的根本性改善: 供给端刚性收缩:国内农药产能西迁趋势结束,新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能,主要集中在江苏地区,泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%,行业呈现寡头垄断格局。 需求端持续扩张:巴西作为全球最大百菌清消费市场(占比 61%),
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昨天分享的农药,有关注到的老师点个赞支持一下~~
长青股份涨停 联化科技(002250):光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%,联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场,2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。 催化剂:与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段,预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。 长青股份(002391):除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。 核心优势:氟磺胺草醚市占率超 60%,麦草畏产能国内第二,受益于转基因作物推广,2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。 业绩弹性:2024
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农药板块逆势崛起:联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇
期联化科技(002250)在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元,涨幅达 80.8%,若以 5 月 28 日启动点计算,更是实现翻倍行情。 这一现象背后既有行业基本面的支撑,也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态,农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。 一、联化科技翻倍:技术突破与产能释放的双重红利 联化科技的股价异动并非偶然,其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、
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稀土钨价飙升叠加政策红利,中国瑞林增长逻辑清晰!!!
中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态, 为中国瑞林(603257)的发展提供了多重支撑。 稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土(如镝、铽)实施出口管制,直接导致欧洲市场价格飙升(镝价单月涨幅达 200%)。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”,隐含政策不会放松的信号。 在此背景下,中国稀土集团作为整合主体,旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。 中国瑞林(603257)作为中国稀土集团的重要关联企业,在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具
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思摩尔国际供应商——智立方(301312)
智立方(301312):为思摩尔国际的产品生产线提供各类自动化设备,包括自动化测试设备及自动化组装设备等,应用于电子烟产品的光学电学、力学等功能测试环节以及组装环节。 思摩尔国际是智立方(301312)的客户之一。 公司开拓电子烟行业业务主要是基于自动化设备技术与具有液体雾化特性产品的融合应用,由此形成了气密性功能测试技术、精密装配技术等电子雾化产品自动化生产线的工艺与技术,进而形成雾化产品领域的自动化设备行业应用与技术优势。 公司在电子烟行业的业务系为电子烟终端品牌商及其代工厂商的产品生产线提
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物流无人机:下一个万亿级市场新蓝海(附股)
当物流无人车行情已充分演绎,物流无人机领域正悄然崛起,成为物流行业新的增长极。 当前,各家物流货运无人机公司订单纷至沓来,呈现出爆单的火热态势,这片蓝海市场正展现出巨大的发展潜力。 一、市场空间广阔,未来有望达 2000 亿规模 从快递行业整体数据来看,2023 年全国快递总量高达 1320 亿件,远超美国的 210 亿件,总收入约 1.5 万亿。然而,其中航空快递量占比不足 2%,但收入却达到约 2000 亿,占比 13%,这显示出航空快递在物流体系中的高价值属性。随着物流行业的发展和技术的进
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均瑶健康驱动益生菌赛道:正迎新消费与进口替代的双重红利(附股)
一、市场规模:千亿级赛道加速扩容,中国引领全球增长 中国益生菌市场正以惊人速度扩张。2023 年市场规模已达 1093.8 亿元,同比增长 14%,预计 2026 年将突破 1377 亿元。中国已成为全球第二大益生菌消费市场,且增速远超欧美,2022 年出口规模同比激增 20%,国产菌株开始反向输出至欧美市场。 国际巨头杜邦和科汉森占据原料市场主导地位。杜邦每年从中国市场获得 40-50 亿元收入,占其全球益生菌业务的 45%,中国已成为其最大单体市场。本土企业正快速崛起:科拓生物 2024 年
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均瑶健康
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蜜汁自信的老韭菜
2025-05-27 16:58:36
氯虫苯甲酰胺行业爆炸事件深度解读:供需重构与产业链冲击
一、事件直击:全球最大生产商突发爆炸,供应链危机升级 5 月 27 日,山东高密仁和化工园区内的友道化学一车间发生剧烈爆炸,造成 5 人重伤、12 人轻伤,厂区周边 3 公里居民紧急疏散。 此次事故直接冲击全球氯虫苯甲酰胺供应链 —— 友道化学作为全球最大生产商,拥有 1.1 万吨原药产能,占全球出口量的 58%,且是国内唯一具备工业化生产能力的合规企业。 目前其氯虫苯甲酰胺产量稳定在每月 150 吨,此次爆炸导致至少 3 个月停产,实际产量损失达 40-50%,约 4400-5500 吨。 二
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2025-05-26 14:39:23
中钢天源(002057):大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权
港股中核国际涨幅167%,核裂变的燃料是铀。 中钢天源(002057): 大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权,包含 1480 万吨矿石资源。 机器人:根据2024年10月23日互动易,公司生产制造的稀土永磁产品广泛应用于新能源汽车、绿色电力、机器人自动化、3C等相关领域,目前细分市场订单有涉及无人机与人形机器人领域。 公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 公司在互动平台表示,公司全资子公司有进入比亚迪供应商名单。 公司参股公司铜陵纳源建有磷酸铁生产线,产品磷酸铁用于制备磷酸
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中钢天源
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2025-05-26 09:54:09
醋化股份(603968)醋酸纤维上游+烯草酮关键中间体+代糖
宜宾纸业涨停,关注醋酸纤维上游增量——醋酸 醋化股份(603968)AI/VR 眼镜爆发:AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件赖需求爆发:1、AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件均依赖高透光性的塑料级二醋酸纤维板材。 2、加热不燃烧(HNB)香烟革命,打开烟用纤维增量空间:单支 HNB 香烟对二醋酸纤维丝束的消耗量是传统香烟的 3-5 倍。 而醋酸纤维的关键上游——醋酸:生产 1 吨二醋酸纤维需消耗 0.6-
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宜宾纸业
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OpenAI 重磅布局 AI 硬件:1 亿台「隐形伴侣」能否再造千亿美元价值?
一、科技巨头联姻:OpenAI 与 Jony Ive 的战略共振 2025 年 5 月 22 日,OpenAI 宣布以 65 亿美元全股票收购前苹果首席设计师 Jony Ive 创立的硬件公司 io,正式开启 AI 硬件革命。 双方目标直指 2026 年底前交付 1 亿台 AI「伴侣」设备,这一规模远超 Humane AI Pin等竞品,相当于全球智能手机年出货量的 5%。 二、产品颠覆:从「工具」到「共生体」的范式跃迁 io 项目重新定义了人机交互的可能性: 环境感知革命:设备搭载多模态传感器
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昆仑万维
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英伟达携手纳微或引爆氮化镓热潮(附股)
当地时间 5 月 21 日,纳微半导体(Navitas)宣布与英伟达携手开发下一代 800V 高压直流(HVDC)架构,专为包括 Rubin Ultra 在内的 GPU 提供支持的 “Kyber” 机架级系统供电。 值得关注的是,纳微的氮化镓技术在这一合作中至关重要,且纳微股价应声暴涨 150%。 AI 时代,数据中心作为 “数字引擎”,对电力供应的高效性、稳定性要求日益严苛。 传统半导体材料在高电压、高频率场景下逐渐显露局限性,而氮化镓作为第三代半导体材料的代表,凭借高电子迁移率、高击穿电场强
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2025-06-10 16:33:15
创新药行情下国产伟哥的崛起:泰恩康新高看伟哥的投资逻辑
泰恩康(301263):近期股价创历史新高,6 月 10 日收盘价达 38.60 元,单日涨幅 9.35%,市值突破 164 亿元。 早泄药龙头:旗下 “爱廷玖”(盐酸达泊西汀片)自 2020 年上市以来,迅速占据药店市场 PE 品类第一份额,2021 年销售额同比增长 1270%,成为国产早泄药标杆。 公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局,2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%,品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示,中国 ED(勃起功能障碍)患者人数超 1.4
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白云山
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龙头股份
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海王生物
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广生堂
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联环药业
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2025-06-10 10:48:06
创业环保(600874)低位实锤COFS材料
创业环保(600874): 与耀科新材料合作,签约 COFs 材料订购单,探索环保领域应用。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。 耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术,实现了 COFs 材料的吨级量产,成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下,技术全球领先。 作为环保领域的龙头企业,创业环保通过与耀科新材料(宝丽迪子公司)的战略合作,切入 COFs(共价有机框架材料)应用赛道。
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创业环保
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宝丽迪
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2025-06-09 16:21:22
H 酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
近期 H 酸行业再生安全事故,加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨,但实际有效产能仅约 6 万吨,产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后,行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给,实际有效产能或降至 2.4 万吨以下,供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。 从全球格局看,中国 H 酸产能占全球 85% 以上,欧美日韩已基本退出生产,依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%,海外需求旺盛进一步加剧国内供应
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吉华集团
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闰土股份
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浙江龙盛
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锦鸡股份
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金禾实业
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2025-06-06 11:29:04
百菌清暴涨 75.8%!行业领先地位:泰禾股份(301665),业绩弹性爆发
行业周期反转:供需再平衡驱动价格弹性释放 全球农药行业自 2022 年进入下行周期后,经过两年去库存调整,2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析,2025 年行业景气度有望触底回升,核心逻辑在于供需格局的根本性改善: 供给端刚性收缩:国内农药产能西迁趋势结束,新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能,主要集中在江苏地区,泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%,行业呈现寡头垄断格局。 需求端持续扩张:巴西作为全球最大百菌清消费市场(占比 61%),
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泰禾股份
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蜜汁自信的老韭菜
2025-06-06 10:36:45
昨天分享的农药,有关注到的老师点个赞支持一下~~
长青股份涨停 联化科技(002250):光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%,联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场,2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。 催化剂:与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段,预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。 长青股份(002391):除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。 核心优势:氟磺胺草醚市占率超 60%,麦草畏产能国内第二,受益于转基因作物推广,2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。 业绩弹性:2024
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长青股份
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中农立华
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中农联合
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苏利股份
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蜜汁自信的老韭菜
2025-06-05 16:16:36
农药板块逆势崛起:联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇
期联化科技(002250)在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元,涨幅达 80.8%,若以 5 月 28 日启动点计算,更是实现翻倍行情。 这一现象背后既有行业基本面的支撑,也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态,农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。 一、联化科技翻倍:技术突破与产能释放的双重红利 联化科技的股价异动并非偶然,其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、
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联化科技
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广康生化
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长青股份
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龙星科技
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蜜汁自信的老韭菜
2025-06-05 09:28:36
稀土钨价飙升叠加政策红利,中国瑞林增长逻辑清晰!!!
中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态, 为中国瑞林(603257)的发展提供了多重支撑。 稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土(如镝、铽)实施出口管制,直接导致欧洲市场价格飙升(镝价单月涨幅达 200%)。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”,隐含政策不会放松的信号。 在此背景下,中国稀土集团作为整合主体,旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。 中国瑞林(603257)作为中国稀土集团的重要关联企业,在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具
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中国瑞林
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蜜汁自信的老韭菜
2025-06-04 15:08:09
思摩尔国际供应商——智立方(301312)
智立方(301312):为思摩尔国际的产品生产线提供各类自动化设备,包括自动化测试设备及自动化组装设备等,应用于电子烟产品的光学电学、力学等功能测试环节以及组装环节。 思摩尔国际是智立方(301312)的客户之一。 公司开拓电子烟行业业务主要是基于自动化设备技术与具有液体雾化特性产品的融合应用,由此形成了气密性功能测试技术、精密装配技术等电子雾化产品自动化生产线的工艺与技术,进而形成雾化产品领域的自动化设备行业应用与技术优势。 公司在电子烟行业的业务系为电子烟终端品牌商及其代工厂商的产品生产线提
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思摩尔国际
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智立方
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2025-05-29 21:14:28
物流无人机:下一个万亿级市场新蓝海(附股)
当物流无人车行情已充分演绎,物流无人机领域正悄然崛起,成为物流行业新的增长极。 当前,各家物流货运无人机公司订单纷至沓来,呈现出爆单的火热态势,这片蓝海市场正展现出巨大的发展潜力。 一、市场空间广阔,未来有望达 2000 亿规模 从快递行业整体数据来看,2023 年全国快递总量高达 1320 亿件,远超美国的 210 亿件,总收入约 1.5 万亿。然而,其中航空快递量占比不足 2%,但收入却达到约 2000 亿,占比 13%,这显示出航空快递在物流体系中的高价值属性。随着物流行业的发展和技术的进
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中无人机
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顺丰控股
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海格通信
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航天电子
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2025-05-28 13:49:11
均瑶健康驱动益生菌赛道:正迎新消费与进口替代的双重红利(附股)
一、市场规模:千亿级赛道加速扩容,中国引领全球增长 中国益生菌市场正以惊人速度扩张。2023 年市场规模已达 1093.8 亿元,同比增长 14%,预计 2026 年将突破 1377 亿元。中国已成为全球第二大益生菌消费市场,且增速远超欧美,2022 年出口规模同比激增 20%,国产菌株开始反向输出至欧美市场。 国际巨头杜邦和科汉森占据原料市场主导地位。杜邦每年从中国市场获得 40-50 亿元收入,占其全球益生菌业务的 45%,中国已成为其最大单体市场。本土企业正快速崛起:科拓生物 2024 年
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氯虫苯甲酰胺行业爆炸事件深度解读:供需重构与产业链冲击
一、事件直击:全球最大生产商突发爆炸,供应链危机升级 5 月 27 日,山东高密仁和化工园区内的友道化学一车间发生剧烈爆炸,造成 5 人重伤、12 人轻伤,厂区周边 3 公里居民紧急疏散。 此次事故直接冲击全球氯虫苯甲酰胺供应链 —— 友道化学作为全球最大生产商,拥有 1.1 万吨原药产能,占全球出口量的 58%,且是国内唯一具备工业化生产能力的合规企业。 目前其氯虫苯甲酰胺产量稳定在每月 150 吨,此次爆炸导致至少 3 个月停产,实际产量损失达 40-50%,约 4400-5500 吨。 二
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中钢天源(002057):大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权
港股中核国际涨幅167%,核裂变的燃料是铀。 中钢天源(002057): 大股东中钢集团收购澳大利亚铀矿 60% 股权,包含 1480 万吨矿石资源。 机器人:根据2024年10月23日互动易,公司生产制造的稀土永磁产品广泛应用于新能源汽车、绿色电力、机器人自动化、3C等相关领域,目前细分市场订单有涉及无人机与人形机器人领域。 公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 公司在互动平台表示,公司全资子公司有进入比亚迪供应商名单。 公司参股公司铜陵纳源建有磷酸铁生产线,产品磷酸铁用于制备磷酸
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醋化股份(603968)醋酸纤维上游+烯草酮关键中间体+代糖
宜宾纸业涨停,关注醋酸纤维上游增量——醋酸 醋化股份(603968)AI/VR 眼镜爆发:AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件赖需求爆发:1、AI 眼镜、VR 设备的爆发式增长彻底激活市场。AI 眼镜框架、VR 头显结构件均依赖高透光性的塑料级二醋酸纤维板材。 2、加热不燃烧(HNB)香烟革命,打开烟用纤维增量空间:单支 HNB 香烟对二醋酸纤维丝束的消耗量是传统香烟的 3-5 倍。 而醋酸纤维的关键上游——醋酸:生产 1 吨二醋酸纤维需消耗 0.6-
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OpenAI 重磅布局 AI 硬件:1 亿台「隐形伴侣」能否再造千亿美元价值?
一、科技巨头联姻:OpenAI 与 Jony Ive 的战略共振 2025 年 5 月 22 日,OpenAI 宣布以 65 亿美元全股票收购前苹果首席设计师 Jony Ive 创立的硬件公司 io,正式开启 AI 硬件革命。 双方目标直指 2026 年底前交付 1 亿台 AI「伴侣」设备,这一规模远超 Humane AI Pin等竞品,相当于全球智能手机年出货量的 5%。 二、产品颠覆:从「工具」到「共生体」的范式跃迁 io 项目重新定义了人机交互的可能性: 环境感知革命:设备搭载多模态传感器
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英伟达携手纳微或引爆氮化镓热潮(附股)
当地时间 5 月 21 日,纳微半导体(Navitas)宣布与英伟达携手开发下一代 800V 高压直流(HVDC)架构,专为包括 Rubin Ultra 在内的 GPU 提供支持的 “Kyber” 机架级系统供电。 值得关注的是,纳微的氮化镓技术在这一合作中至关重要,且纳微股价应声暴涨 150%。 AI 时代,数据中心作为 “数字引擎”,对电力供应的高效性、稳定性要求日益严苛。 传统半导体材料在高电压、高频率场景下逐渐显露局限性,而氮化镓作为第三代半导体材料的代表,凭借高电子迁移率、高击穿电场强
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