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蜜汁自信的老韭菜
2025-05-20 11:31:04
中百集团(000759):「谷子经济 + 萌宠 + 商超」的三维战略,重构华中商业生态
中百集团(000759) 谷子经济:召开二次元品牌恳谈会,引入动漫手办、IP 联名快闪店等新业态,与 B 站会员购、潮玩星球等头部渠道建立深度合作, 形成「线上种草 - 线下体验」闭环。 推出原创 IP「优鸭」与「鸣鸣号」,打造「天台微醺节」等沉浸式活动,将二次元文化与夜经济结合,活动期间客流量提升 300%,相关话题登上微博同城热搜 TOP10。 网红宠物打卡地:位于武汉江汉路商圈的天空萌宠牧场,是中百集团跨界创新的又一力作。这个 3000㎡的城市绿洲拥有 300 余只萌宠,涵盖柯尔鸭、白狐、
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中百集团
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蜜汁自信的老韭菜
2025-05-19 12:53:57
AI设计板块爆发在即!LOVERT AI 颠覆行业,郑中设计三连板吹响冲锋号
一、行业颠覆性变革:LOVERT AI 引爆设计革命 近期,全球首款设计 Agent——LOVERT AI的横空出世。这款集成 GPT-Image-1、Flux Pro 等顶流模型的 AI 工具,通过自然语言指令实现从任务拆解到最终输出的全链路自动化设计,将传统设计流程效率提升 10 倍以上。其核心突破包括: 多模态设计能力:支持海报、品牌 VI、故事板等多场景创作,甚至能生成带 BGM 的动态视频分镜,真正实现 “一句话生成完整视觉系统”。 人机协作新范式:通过系统提示词封装设计师的思考逻辑,
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郑中设计
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汉嘉设计
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华建集团
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蜜汁自信的老韭菜
2025-05-19 11:46:54
宁波 “玄学” 叠加航运概念,宁波联合(600051)——手握重要化工码头
一、航运概念:青峙化工码头 —— 化工港口 宁波玄学XX+航运概念 航运今日最强板块, 宁波联合(600051)参股的宁波青峙化工码头有限公司,位于宁波舟山港北仑港区核心区域,是浙江省重要的液体化工品中转基地。 盘子小,自由流通仅16个亿 该码头 2024 年净利润达 7737 万元,依托宁波经济技术开发区强大的化工产业集群,为周边大型石化企业提供原料运输服务,形成 "到岸即到厂" 的高效物流体系。 核心亮点: 2025 年宁波港航重点推进协和码头改建二期等项目,将提升液体化工品运输能力。青峙化
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2025-05-17 12:59:34
最大孟山都或破产,草甘膦行业洗牌,产业链核心标的深度梳理
拜耳拟以超100亿美元和解农达除草剂致癌诉讼,若失败或推动子公司孟山都破产。这一动向或加速全球草甘膦行业洗牌。 核心逻辑梳理 1️⃣ 行业集中度加速提升 孟山都作为草甘膦发明者,占据全球约20%产能。若其退出市场,中国具备成本优势的头部企业(江山股份、兴发集团)有望填补空缺。目前国内CR5产能占比超70%,环保整治已淘汰中小产能,头部企业议价能力持续增强。 2️⃣ 供给缺口催化价格弹性 全球草甘膦产能约110万吨,孟山都占20万吨。若其产能受限,叠加南美种植季备货需求,价格有望复制2021年行情
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2025-05-15 16:29:03
抗衰新贵麦角硫因崛起:从 NMN 禁令到千亿市场的产业链机遇
一、政策与市场双轮驱动:麦角硫因替代 NMN 的必然性 自 2024 年 6 月起,NMN 因跨境电商渠道受限和 FDA 政策摇摆,其市场热度迅速消退。 麦角硫因凭借抗氧化、保护线粒体、抗炎等多重功效,在 2024 年上半年某电商平台口服美容产品销售额同比暴涨 60 倍,成为抗衰赛道新焦点。更关键的是,麦角硫因相继获得 FDA GRAS 认证(中国首个产品由上海麦角硫因生物科技集团获得),且我国卫健委已于 2024 年 5 月受理其作为新食品原料的申请,政策合规性突破为其商业化铺平道路。 二、核
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羟基酯价格跳涨 20%:成本驱动与国产替代共振
一、涨价背景:原材料与供应双重挤压 近期羟基酯市场出现显著波动,主流型号报价较 4 月中旬上涨 20%-25%,部分高纯度产品如甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)现货供应紧张。这一现象的核心驱动来自两大因素: 原材料成本持续攀升 羟基酯生产的核心原料环氧乙烷价格在 2025 年 5 月已突破 10900 元 / 吨,较 2023 年同期涨幅达 60%。其上游乙烯受国际油价波动及北美天然气供应紧张影响,价格维持高位。另一关键原料脂肪酸(如棕榈酸)因东南亚主产国减产及海运成本上升,价格同比上涨 18%,进
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2025-05-14 12:55:44
季戊四醇关键中间体——甲醛,关注年产40万吨甲醛强大产能的:华尔泰
双季戊四醇价格涨破8万饥饿游戏“再度上演。去年同期双季戊四醇价格在2万元/吨左右,自2024年10月价格开启飙升一路涨至8万元/吨,涨幅达300%,预计5月有望突破9万元/吨。 中毅达2连板。甲醛作为关键中间体,占比原料成本约 30%-40%,其供应稳定性与价格波动直接影响着下游厂商的利润空间。 华尔泰拥有年产 40 万吨甲醛的强大产能,这一数据使其连续五年稳居行业前三甲,在甲醛生产领域展现出强大的规模效应和市场竞争力。 稳定的上游供应关系,绑定优质客户 华尔泰是中毅达的上游供应商,长期为其提供
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巨匠助力 “中国智造”:工业控制突破与工业互联网大会带来的投资机遇
一、核心技术突破:国产替代加速,龙头企业受益显著 我国工业控制领域近期在核心技术攻关方面取得重大突破,尤其是在分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和可编程逻辑控制器(PLC)等关键领域实现自主可控,推动国产替代进程加速。以下企业凭借技术壁垒和市场份额优势,将直接受益于这一趋势: 中控技术(688777):流程工业自动化绝对龙头 作为国内 DCS 市场连续 13 年市占率第一的企业(2023 年达 37.8%),中控技术在化工、石化领域的市占率分别高达 56.3% 和 49.3%,技术
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小米 YU7 上市在即:供应链核心标的深度解析
一、小米 YU7 的战略定位与市场预期 作为小米汽车第二款量产车型,YU7 定位中大型纯电 SUV,轴距达 3 米,续航最高 835 公里,起售价或不足 23 万元,直指特斯拉 Model Y 等主流竞品。其核心竞争力体现在: 技术配置:全系标配激光雷达,搭载英伟达 Thor-U 智驾芯片,支持无图城市领航功能,智能驾驶硬件水平领先同级。 成本控制:采用比亚迪弗迪电池(磷酸铁锂)与宁德时代三元锂电池双路线,电驱动系统由汇川技术联合开发,实现高性能与低成本平衡。 市场策略:延续 SU7 爆款逻辑,
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华为 5・22 发布会:鸿蒙 PC 出鞘(附股)
华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5nm 工艺,支持 4K 120Hz 屏幕输出,续航达 12 小时。 系统层面,HarmonyOS 5 将带来分布式软总线技术,实现手机、平板、PC 文件一拖即传,速
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央视探访强脑科技引爆脑机接口热潮:核心受益标的及投资逻辑
脑机接口进入商业化爆发期 央视新闻《面对面》5 月 5 日深度探访强脑科技(BrainCo),其研发的可穿戴仿生手通过非侵入式脑机接口技术实现 "意念操控",标志着我国在脑机接口领域的技术突破进入新阶段。 全球脑机接口市场规模预计 2030 年将突破 300 亿美元,而中国康复医疗市场规模 2025 年将达 2600 亿元,脑机接口作为其中的核心技术,正迎来政策、资本、市场的三重驱动。 A 股核心受益标的及逻辑 三博脑科(301293):与强脑科技联合开展癫痫诊疗、神经康复临床研究,利用脑电监测
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2025-04-29 09:11:19
【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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拓维信息
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2025-04-28 10:46:59
华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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诚迈科技
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2025-04-28 09:41:23
影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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弘景光电
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2025-04-26 12:28:44
小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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飞荣达
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祥鑫科技
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四维图新
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中百集团(000759):「谷子经济 + 萌宠 + 商超」的三维战略,重构华中商业生态
中百集团(000759) 谷子经济:召开二次元品牌恳谈会,引入动漫手办、IP 联名快闪店等新业态,与 B 站会员购、潮玩星球等头部渠道建立深度合作, 形成「线上种草 - 线下体验」闭环。 推出原创 IP「优鸭」与「鸣鸣号」,打造「天台微醺节」等沉浸式活动,将二次元文化与夜经济结合,活动期间客流量提升 300%,相关话题登上微博同城热搜 TOP10。 网红宠物打卡地:位于武汉江汉路商圈的天空萌宠牧场,是中百集团跨界创新的又一力作。这个 3000㎡的城市绿洲拥有 300 余只萌宠,涵盖柯尔鸭、白狐、
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AI设计板块爆发在即!LOVERT AI 颠覆行业,郑中设计三连板吹响冲锋号
一、行业颠覆性变革:LOVERT AI 引爆设计革命 近期,全球首款设计 Agent——LOVERT AI的横空出世。这款集成 GPT-Image-1、Flux Pro 等顶流模型的 AI 工具,通过自然语言指令实现从任务拆解到最终输出的全链路自动化设计,将传统设计流程效率提升 10 倍以上。其核心突破包括: 多模态设计能力:支持海报、品牌 VI、故事板等多场景创作,甚至能生成带 BGM 的动态视频分镜,真正实现 “一句话生成完整视觉系统”。 人机协作新范式:通过系统提示词封装设计师的思考逻辑,
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宁波 “玄学” 叠加航运概念,宁波联合(600051)——手握重要化工码头
一、航运概念:青峙化工码头 —— 化工港口 宁波玄学XX+航运概念 航运今日最强板块, 宁波联合(600051)参股的宁波青峙化工码头有限公司,位于宁波舟山港北仑港区核心区域,是浙江省重要的液体化工品中转基地。 盘子小,自由流通仅16个亿 该码头 2024 年净利润达 7737 万元,依托宁波经济技术开发区强大的化工产业集群,为周边大型石化企业提供原料运输服务,形成 "到岸即到厂" 的高效物流体系。 核心亮点: 2025 年宁波港航重点推进协和码头改建二期等项目,将提升液体化工品运输能力。青峙化
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最大孟山都或破产,草甘膦行业洗牌,产业链核心标的深度梳理
拜耳拟以超100亿美元和解农达除草剂致癌诉讼,若失败或推动子公司孟山都破产。这一动向或加速全球草甘膦行业洗牌。 核心逻辑梳理 1️⃣ 行业集中度加速提升 孟山都作为草甘膦发明者,占据全球约20%产能。若其退出市场,中国具备成本优势的头部企业(江山股份、兴发集团)有望填补空缺。目前国内CR5产能占比超70%,环保整治已淘汰中小产能,头部企业议价能力持续增强。 2️⃣ 供给缺口催化价格弹性 全球草甘膦产能约110万吨,孟山都占20万吨。若其产能受限,叠加南美种植季备货需求,价格有望复制2021年行情
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抗衰新贵麦角硫因崛起:从 NMN 禁令到千亿市场的产业链机遇
一、政策与市场双轮驱动:麦角硫因替代 NMN 的必然性 自 2024 年 6 月起,NMN 因跨境电商渠道受限和 FDA 政策摇摆,其市场热度迅速消退。 麦角硫因凭借抗氧化、保护线粒体、抗炎等多重功效,在 2024 年上半年某电商平台口服美容产品销售额同比暴涨 60 倍,成为抗衰赛道新焦点。更关键的是,麦角硫因相继获得 FDA GRAS 认证(中国首个产品由上海麦角硫因生物科技集团获得),且我国卫健委已于 2024 年 5 月受理其作为新食品原料的申请,政策合规性突破为其商业化铺平道路。 二、核
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羟基酯价格跳涨 20%:成本驱动与国产替代共振
一、涨价背景:原材料与供应双重挤压 近期羟基酯市场出现显著波动,主流型号报价较 4 月中旬上涨 20%-25%,部分高纯度产品如甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)现货供应紧张。这一现象的核心驱动来自两大因素: 原材料成本持续攀升 羟基酯生产的核心原料环氧乙烷价格在 2025 年 5 月已突破 10900 元 / 吨,较 2023 年同期涨幅达 60%。其上游乙烯受国际油价波动及北美天然气供应紧张影响,价格维持高位。另一关键原料脂肪酸(如棕榈酸)因东南亚主产国减产及海运成本上升,价格同比上涨 18%,进
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季戊四醇关键中间体——甲醛,关注年产40万吨甲醛强大产能的:华尔泰
双季戊四醇价格涨破8万饥饿游戏“再度上演。去年同期双季戊四醇价格在2万元/吨左右,自2024年10月价格开启飙升一路涨至8万元/吨,涨幅达300%,预计5月有望突破9万元/吨。 中毅达2连板。甲醛作为关键中间体,占比原料成本约 30%-40%,其供应稳定性与价格波动直接影响着下游厂商的利润空间。 华尔泰拥有年产 40 万吨甲醛的强大产能,这一数据使其连续五年稳居行业前三甲,在甲醛生产领域展现出强大的规模效应和市场竞争力。 稳定的上游供应关系,绑定优质客户 华尔泰是中毅达的上游供应商,长期为其提供
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巨匠助力 “中国智造”:工业控制突破与工业互联网大会带来的投资机遇
一、核心技术突破:国产替代加速,龙头企业受益显著 我国工业控制领域近期在核心技术攻关方面取得重大突破,尤其是在分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和可编程逻辑控制器(PLC)等关键领域实现自主可控,推动国产替代进程加速。以下企业凭借技术壁垒和市场份额优势,将直接受益于这一趋势: 中控技术(688777):流程工业自动化绝对龙头 作为国内 DCS 市场连续 13 年市占率第一的企业(2023 年达 37.8%),中控技术在化工、石化领域的市占率分别高达 56.3% 和 49.3%,技术
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小米 YU7 上市在即:供应链核心标的深度解析
一、小米 YU7 的战略定位与市场预期 作为小米汽车第二款量产车型,YU7 定位中大型纯电 SUV,轴距达 3 米,续航最高 835 公里,起售价或不足 23 万元,直指特斯拉 Model Y 等主流竞品。其核心竞争力体现在: 技术配置:全系标配激光雷达,搭载英伟达 Thor-U 智驾芯片,支持无图城市领航功能,智能驾驶硬件水平领先同级。 成本控制:采用比亚迪弗迪电池(磷酸铁锂)与宁德时代三元锂电池双路线,电驱动系统由汇川技术联合开发,实现高性能与低成本平衡。 市场策略:延续 SU7 爆款逻辑,
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华为 5・22 发布会:鸿蒙 PC 出鞘(附股)
华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5nm 工艺,支持 4K 120Hz 屏幕输出,续航达 12 小时。 系统层面,HarmonyOS 5 将带来分布式软总线技术,实现手机、平板、PC 文件一拖即传,速
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央视探访强脑科技引爆脑机接口热潮:核心受益标的及投资逻辑
脑机接口进入商业化爆发期 央视新闻《面对面》5 月 5 日深度探访强脑科技(BrainCo),其研发的可穿戴仿生手通过非侵入式脑机接口技术实现 "意念操控",标志着我国在脑机接口领域的技术突破进入新阶段。 全球脑机接口市场规模预计 2030 年将突破 300 亿美元,而中国康复医疗市场规模 2025 年将达 2600 亿元,脑机接口作为其中的核心技术,正迎来政策、资本、市场的三重驱动。 A 股核心受益标的及逻辑 三博脑科(301293):与强脑科技联合开展癫痫诊疗、神经康复临床研究,利用脑电监测
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【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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中百集团(000759):「谷子经济 + 萌宠 + 商超」的三维战略,重构华中商业生态
中百集团(000759) 谷子经济:召开二次元品牌恳谈会,引入动漫手办、IP 联名快闪店等新业态,与 B 站会员购、潮玩星球等头部渠道建立深度合作, 形成「线上种草 - 线下体验」闭环。 推出原创 IP「优鸭」与「鸣鸣号」,打造「天台微醺节」等沉浸式活动,将二次元文化与夜经济结合,活动期间客流量提升 300%,相关话题登上微博同城热搜 TOP10。 网红宠物打卡地:位于武汉江汉路商圈的天空萌宠牧场,是中百集团跨界创新的又一力作。这个 3000㎡的城市绿洲拥有 300 余只萌宠,涵盖柯尔鸭、白狐、
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AI设计板块爆发在即!LOVERT AI 颠覆行业,郑中设计三连板吹响冲锋号
一、行业颠覆性变革:LOVERT AI 引爆设计革命 近期,全球首款设计 Agent——LOVERT AI的横空出世。这款集成 GPT-Image-1、Flux Pro 等顶流模型的 AI 工具,通过自然语言指令实现从任务拆解到最终输出的全链路自动化设计,将传统设计流程效率提升 10 倍以上。其核心突破包括: 多模态设计能力:支持海报、品牌 VI、故事板等多场景创作,甚至能生成带 BGM 的动态视频分镜,真正实现 “一句话生成完整视觉系统”。 人机协作新范式:通过系统提示词封装设计师的思考逻辑,
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郑中设计
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宁波 “玄学” 叠加航运概念,宁波联合(600051)——手握重要化工码头
一、航运概念:青峙化工码头 —— 化工港口 宁波玄学XX+航运概念 航运今日最强板块, 宁波联合(600051)参股的宁波青峙化工码头有限公司,位于宁波舟山港北仑港区核心区域,是浙江省重要的液体化工品中转基地。 盘子小,自由流通仅16个亿 该码头 2024 年净利润达 7737 万元,依托宁波经济技术开发区强大的化工产业集群,为周边大型石化企业提供原料运输服务,形成 "到岸即到厂" 的高效物流体系。 核心亮点: 2025 年宁波港航重点推进协和码头改建二期等项目,将提升液体化工品运输能力。青峙化
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最大孟山都或破产,草甘膦行业洗牌,产业链核心标的深度梳理
拜耳拟以超100亿美元和解农达除草剂致癌诉讼,若失败或推动子公司孟山都破产。这一动向或加速全球草甘膦行业洗牌。 核心逻辑梳理 1️⃣ 行业集中度加速提升 孟山都作为草甘膦发明者,占据全球约20%产能。若其退出市场,中国具备成本优势的头部企业(江山股份、兴发集团)有望填补空缺。目前国内CR5产能占比超70%,环保整治已淘汰中小产能,头部企业议价能力持续增强。 2️⃣ 供给缺口催化价格弹性 全球草甘膦产能约110万吨,孟山都占20万吨。若其产能受限,叠加南美种植季备货需求,价格有望复制2021年行情
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抗衰新贵麦角硫因崛起:从 NMN 禁令到千亿市场的产业链机遇
一、政策与市场双轮驱动:麦角硫因替代 NMN 的必然性 自 2024 年 6 月起,NMN 因跨境电商渠道受限和 FDA 政策摇摆,其市场热度迅速消退。 麦角硫因凭借抗氧化、保护线粒体、抗炎等多重功效,在 2024 年上半年某电商平台口服美容产品销售额同比暴涨 60 倍,成为抗衰赛道新焦点。更关键的是,麦角硫因相继获得 FDA GRAS 认证(中国首个产品由上海麦角硫因生物科技集团获得),且我国卫健委已于 2024 年 5 月受理其作为新食品原料的申请,政策合规性突破为其商业化铺平道路。 二、核
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羟基酯价格跳涨 20%:成本驱动与国产替代共振
一、涨价背景:原材料与供应双重挤压 近期羟基酯市场出现显著波动,主流型号报价较 4 月中旬上涨 20%-25%,部分高纯度产品如甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)现货供应紧张。这一现象的核心驱动来自两大因素: 原材料成本持续攀升 羟基酯生产的核心原料环氧乙烷价格在 2025 年 5 月已突破 10900 元 / 吨,较 2023 年同期涨幅达 60%。其上游乙烯受国际油价波动及北美天然气供应紧张影响,价格维持高位。另一关键原料脂肪酸(如棕榈酸)因东南亚主产国减产及海运成本上升,价格同比上涨 18%,进
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季戊四醇关键中间体——甲醛,关注年产40万吨甲醛强大产能的:华尔泰
双季戊四醇价格涨破8万饥饿游戏“再度上演。去年同期双季戊四醇价格在2万元/吨左右,自2024年10月价格开启飙升一路涨至8万元/吨,涨幅达300%,预计5月有望突破9万元/吨。 中毅达2连板。甲醛作为关键中间体,占比原料成本约 30%-40%,其供应稳定性与价格波动直接影响着下游厂商的利润空间。 华尔泰拥有年产 40 万吨甲醛的强大产能,这一数据使其连续五年稳居行业前三甲,在甲醛生产领域展现出强大的规模效应和市场竞争力。 稳定的上游供应关系,绑定优质客户 华尔泰是中毅达的上游供应商,长期为其提供
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巨匠助力 “中国智造”:工业控制突破与工业互联网大会带来的投资机遇
一、核心技术突破:国产替代加速,龙头企业受益显著 我国工业控制领域近期在核心技术攻关方面取得重大突破,尤其是在分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和可编程逻辑控制器(PLC)等关键领域实现自主可控,推动国产替代进程加速。以下企业凭借技术壁垒和市场份额优势,将直接受益于这一趋势: 中控技术(688777):流程工业自动化绝对龙头 作为国内 DCS 市场连续 13 年市占率第一的企业(2023 年达 37.8%),中控技术在化工、石化领域的市占率分别高达 56.3% 和 49.3%,技术
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小米 YU7 上市在即:供应链核心标的深度解析
一、小米 YU7 的战略定位与市场预期 作为小米汽车第二款量产车型,YU7 定位中大型纯电 SUV,轴距达 3 米,续航最高 835 公里,起售价或不足 23 万元,直指特斯拉 Model Y 等主流竞品。其核心竞争力体现在: 技术配置:全系标配激光雷达,搭载英伟达 Thor-U 智驾芯片,支持无图城市领航功能,智能驾驶硬件水平领先同级。 成本控制:采用比亚迪弗迪电池(磷酸铁锂)与宁德时代三元锂电池双路线,电驱动系统由汇川技术联合开发,实现高性能与低成本平衡。 市场策略:延续 SU7 爆款逻辑,
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华为 5・22 发布会:鸿蒙 PC 出鞘(附股)
华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5nm 工艺,支持 4K 120Hz 屏幕输出,续航达 12 小时。 系统层面,HarmonyOS 5 将带来分布式软总线技术,实现手机、平板、PC 文件一拖即传,速
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央视探访强脑科技引爆脑机接口热潮:核心受益标的及投资逻辑
脑机接口进入商业化爆发期 央视新闻《面对面》5 月 5 日深度探访强脑科技(BrainCo),其研发的可穿戴仿生手通过非侵入式脑机接口技术实现 "意念操控",标志着我国在脑机接口领域的技术突破进入新阶段。 全球脑机接口市场规模预计 2030 年将突破 300 亿美元,而中国康复医疗市场规模 2025 年将达 2600 亿元,脑机接口作为其中的核心技术,正迎来政策、资本、市场的三重驱动。 A 股核心受益标的及逻辑 三博脑科(301293):与强脑科技联合开展癫痫诊疗、神经康复临床研究,利用脑电监测
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【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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中百集团(000759):「谷子经济 + 萌宠 + 商超」的三维战略,重构华中商业生态
中百集团(000759) 谷子经济:召开二次元品牌恳谈会,引入动漫手办、IP 联名快闪店等新业态,与 B 站会员购、潮玩星球等头部渠道建立深度合作, 形成「线上种草 - 线下体验」闭环。 推出原创 IP「优鸭」与「鸣鸣号」,打造「天台微醺节」等沉浸式活动,将二次元文化与夜经济结合,活动期间客流量提升 300%,相关话题登上微博同城热搜 TOP10。 网红宠物打卡地:位于武汉江汉路商圈的天空萌宠牧场,是中百集团跨界创新的又一力作。这个 3000㎡的城市绿洲拥有 300 余只萌宠,涵盖柯尔鸭、白狐、
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AI设计板块爆发在即!LOVERT AI 颠覆行业,郑中设计三连板吹响冲锋号
一、行业颠覆性变革:LOVERT AI 引爆设计革命 近期,全球首款设计 Agent——LOVERT AI的横空出世。这款集成 GPT-Image-1、Flux Pro 等顶流模型的 AI 工具,通过自然语言指令实现从任务拆解到最终输出的全链路自动化设计,将传统设计流程效率提升 10 倍以上。其核心突破包括: 多模态设计能力:支持海报、品牌 VI、故事板等多场景创作,甚至能生成带 BGM 的动态视频分镜,真正实现 “一句话生成完整视觉系统”。 人机协作新范式:通过系统提示词封装设计师的思考逻辑,
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宁波 “玄学” 叠加航运概念,宁波联合(600051)——手握重要化工码头
一、航运概念:青峙化工码头 —— 化工港口 宁波玄学XX+航运概念 航运今日最强板块, 宁波联合(600051)参股的宁波青峙化工码头有限公司,位于宁波舟山港北仑港区核心区域,是浙江省重要的液体化工品中转基地。 盘子小,自由流通仅16个亿 该码头 2024 年净利润达 7737 万元,依托宁波经济技术开发区强大的化工产业集群,为周边大型石化企业提供原料运输服务,形成 "到岸即到厂" 的高效物流体系。 核心亮点: 2025 年宁波港航重点推进协和码头改建二期等项目,将提升液体化工品运输能力。青峙化
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最大孟山都或破产,草甘膦行业洗牌,产业链核心标的深度梳理
拜耳拟以超100亿美元和解农达除草剂致癌诉讼,若失败或推动子公司孟山都破产。这一动向或加速全球草甘膦行业洗牌。 核心逻辑梳理 1️⃣ 行业集中度加速提升 孟山都作为草甘膦发明者,占据全球约20%产能。若其退出市场,中国具备成本优势的头部企业(江山股份、兴发集团)有望填补空缺。目前国内CR5产能占比超70%,环保整治已淘汰中小产能,头部企业议价能力持续增强。 2️⃣ 供给缺口催化价格弹性 全球草甘膦产能约110万吨,孟山都占20万吨。若其产能受限,叠加南美种植季备货需求,价格有望复制2021年行情
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抗衰新贵麦角硫因崛起:从 NMN 禁令到千亿市场的产业链机遇
一、政策与市场双轮驱动:麦角硫因替代 NMN 的必然性 自 2024 年 6 月起,NMN 因跨境电商渠道受限和 FDA 政策摇摆,其市场热度迅速消退。 麦角硫因凭借抗氧化、保护线粒体、抗炎等多重功效,在 2024 年上半年某电商平台口服美容产品销售额同比暴涨 60 倍,成为抗衰赛道新焦点。更关键的是,麦角硫因相继获得 FDA GRAS 认证(中国首个产品由上海麦角硫因生物科技集团获得),且我国卫健委已于 2024 年 5 月受理其作为新食品原料的申请,政策合规性突破为其商业化铺平道路。 二、核
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羟基酯价格跳涨 20%:成本驱动与国产替代共振
一、涨价背景:原材料与供应双重挤压 近期羟基酯市场出现显著波动,主流型号报价较 4 月中旬上涨 20%-25%,部分高纯度产品如甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)现货供应紧张。这一现象的核心驱动来自两大因素: 原材料成本持续攀升 羟基酯生产的核心原料环氧乙烷价格在 2025 年 5 月已突破 10900 元 / 吨,较 2023 年同期涨幅达 60%。其上游乙烯受国际油价波动及北美天然气供应紧张影响,价格维持高位。另一关键原料脂肪酸(如棕榈酸)因东南亚主产国减产及海运成本上升,价格同比上涨 18%,进
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季戊四醇关键中间体——甲醛,关注年产40万吨甲醛强大产能的:华尔泰
双季戊四醇价格涨破8万饥饿游戏“再度上演。去年同期双季戊四醇价格在2万元/吨左右,自2024年10月价格开启飙升一路涨至8万元/吨,涨幅达300%,预计5月有望突破9万元/吨。 中毅达2连板。甲醛作为关键中间体,占比原料成本约 30%-40%,其供应稳定性与价格波动直接影响着下游厂商的利润空间。 华尔泰拥有年产 40 万吨甲醛的强大产能,这一数据使其连续五年稳居行业前三甲,在甲醛生产领域展现出强大的规模效应和市场竞争力。 稳定的上游供应关系,绑定优质客户 华尔泰是中毅达的上游供应商,长期为其提供
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巨匠助力 “中国智造”:工业控制突破与工业互联网大会带来的投资机遇
一、核心技术突破:国产替代加速,龙头企业受益显著 我国工业控制领域近期在核心技术攻关方面取得重大突破,尤其是在分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和可编程逻辑控制器(PLC)等关键领域实现自主可控,推动国产替代进程加速。以下企业凭借技术壁垒和市场份额优势,将直接受益于这一趋势: 中控技术(688777):流程工业自动化绝对龙头 作为国内 DCS 市场连续 13 年市占率第一的企业(2023 年达 37.8%),中控技术在化工、石化领域的市占率分别高达 56.3% 和 49.3%,技术
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小米 YU7 上市在即:供应链核心标的深度解析
一、小米 YU7 的战略定位与市场预期 作为小米汽车第二款量产车型,YU7 定位中大型纯电 SUV,轴距达 3 米,续航最高 835 公里,起售价或不足 23 万元,直指特斯拉 Model Y 等主流竞品。其核心竞争力体现在: 技术配置:全系标配激光雷达,搭载英伟达 Thor-U 智驾芯片,支持无图城市领航功能,智能驾驶硬件水平领先同级。 成本控制:采用比亚迪弗迪电池(磷酸铁锂)与宁德时代三元锂电池双路线,电驱动系统由汇川技术联合开发,实现高性能与低成本平衡。 市场策略:延续 SU7 爆款逻辑,
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华为 5・22 发布会:鸿蒙 PC 出鞘(附股)
华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5nm 工艺,支持 4K 120Hz 屏幕输出,续航达 12 小时。 系统层面,HarmonyOS 5 将带来分布式软总线技术,实现手机、平板、PC 文件一拖即传,速
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润和软件
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蜜汁自信的老韭菜
2025-05-06 10:02:32
央视探访强脑科技引爆脑机接口热潮:核心受益标的及投资逻辑
脑机接口进入商业化爆发期 央视新闻《面对面》5 月 5 日深度探访强脑科技(BrainCo),其研发的可穿戴仿生手通过非侵入式脑机接口技术实现 "意念操控",标志着我国在脑机接口领域的技术突破进入新阶段。 全球脑机接口市场规模预计 2030 年将突破 300 亿美元,而中国康复医疗市场规模 2025 年将达 2600 亿元,脑机接口作为其中的核心技术,正迎来政策、资本、市场的三重驱动。 A 股核心受益标的及逻辑 三博脑科(301293):与强脑科技联合开展癫痫诊疗、神经康复临床研究,利用脑电监测
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三博脑科
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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-29 09:11:19
【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-28 10:46:59
华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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诚迈科技
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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-28 09:41:23
影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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弘景光电
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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-26 12:28:44
小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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2025-05-20 11:31:04
中百集团(000759):「谷子经济 + 萌宠 + 商超」的三维战略,重构华中商业生态
中百集团(000759) 谷子经济:召开二次元品牌恳谈会,引入动漫手办、IP 联名快闪店等新业态,与 B 站会员购、潮玩星球等头部渠道建立深度合作, 形成「线上种草 - 线下体验」闭环。 推出原创 IP「优鸭」与「鸣鸣号」,打造「天台微醺节」等沉浸式活动,将二次元文化与夜经济结合,活动期间客流量提升 300%,相关话题登上微博同城热搜 TOP10。 网红宠物打卡地:位于武汉江汉路商圈的天空萌宠牧场,是中百集团跨界创新的又一力作。这个 3000㎡的城市绿洲拥有 300 余只萌宠,涵盖柯尔鸭、白狐、
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中百集团
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2025-05-19 12:53:57
AI设计板块爆发在即!LOVERT AI 颠覆行业,郑中设计三连板吹响冲锋号
一、行业颠覆性变革:LOVERT AI 引爆设计革命 近期,全球首款设计 Agent——LOVERT AI的横空出世。这款集成 GPT-Image-1、Flux Pro 等顶流模型的 AI 工具,通过自然语言指令实现从任务拆解到最终输出的全链路自动化设计,将传统设计流程效率提升 10 倍以上。其核心突破包括: 多模态设计能力:支持海报、品牌 VI、故事板等多场景创作,甚至能生成带 BGM 的动态视频分镜,真正实现 “一句话生成完整视觉系统”。 人机协作新范式:通过系统提示词封装设计师的思考逻辑,
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郑中设计
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华建集团
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2025-05-19 11:46:54
宁波 “玄学” 叠加航运概念,宁波联合(600051)——手握重要化工码头
一、航运概念:青峙化工码头 —— 化工港口 宁波玄学XX+航运概念 航运今日最强板块, 宁波联合(600051)参股的宁波青峙化工码头有限公司,位于宁波舟山港北仑港区核心区域,是浙江省重要的液体化工品中转基地。 盘子小,自由流通仅16个亿 该码头 2024 年净利润达 7737 万元,依托宁波经济技术开发区强大的化工产业集群,为周边大型石化企业提供原料运输服务,形成 "到岸即到厂" 的高效物流体系。 核心亮点: 2025 年宁波港航重点推进协和码头改建二期等项目,将提升液体化工品运输能力。青峙化
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宁波联合
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宁波港
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2025-05-17 12:59:34
最大孟山都或破产,草甘膦行业洗牌,产业链核心标的深度梳理
拜耳拟以超100亿美元和解农达除草剂致癌诉讼,若失败或推动子公司孟山都破产。这一动向或加速全球草甘膦行业洗牌。 核心逻辑梳理 1️⃣ 行业集中度加速提升 孟山都作为草甘膦发明者,占据全球约20%产能。若其退出市场,中国具备成本优势的头部企业(江山股份、兴发集团)有望填补空缺。目前国内CR5产能占比超70%,环保整治已淘汰中小产能,头部企业议价能力持续增强。 2️⃣ 供给缺口催化价格弹性 全球草甘膦产能约110万吨,孟山都占20万吨。若其产能受限,叠加南美种植季备货需求,价格有望复制2021年行情
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中农立华
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润丰股份
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抗衰新贵麦角硫因崛起:从 NMN 禁令到千亿市场的产业链机遇
一、政策与市场双轮驱动:麦角硫因替代 NMN 的必然性 自 2024 年 6 月起,NMN 因跨境电商渠道受限和 FDA 政策摇摆,其市场热度迅速消退。 麦角硫因凭借抗氧化、保护线粒体、抗炎等多重功效,在 2024 年上半年某电商平台口服美容产品销售额同比暴涨 60 倍,成为抗衰赛道新焦点。更关键的是,麦角硫因相继获得 FDA GRAS 认证(中国首个产品由上海麦角硫因生物科技集团获得),且我国卫健委已于 2024 年 5 月受理其作为新食品原料的申请,政策合规性突破为其商业化铺平道路。 二、核
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川宁生物
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金达威
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仙乐健康
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丽人丽妆
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诚志股份
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2025-05-14 16:38:11
羟基酯价格跳涨 20%:成本驱动与国产替代共振
一、涨价背景:原材料与供应双重挤压 近期羟基酯市场出现显著波动,主流型号报价较 4 月中旬上涨 20%-25%,部分高纯度产品如甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)现货供应紧张。这一现象的核心驱动来自两大因素: 原材料成本持续攀升 羟基酯生产的核心原料环氧乙烷价格在 2025 年 5 月已突破 10900 元 / 吨,较 2023 年同期涨幅达 60%。其上游乙烯受国际油价波动及北美天然气供应紧张影响,价格维持高位。另一关键原料脂肪酸(如棕榈酸)因东南亚主产国减产及海运成本上升,价格同比上涨 18%,进
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红墙股份
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万华化学
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2025-05-14 12:55:44
季戊四醇关键中间体——甲醛,关注年产40万吨甲醛强大产能的:华尔泰
双季戊四醇价格涨破8万饥饿游戏“再度上演。去年同期双季戊四醇价格在2万元/吨左右,自2024年10月价格开启飙升一路涨至8万元/吨,涨幅达300%,预计5月有望突破9万元/吨。 中毅达2连板。甲醛作为关键中间体,占比原料成本约 30%-40%,其供应稳定性与价格波动直接影响着下游厂商的利润空间。 华尔泰拥有年产 40 万吨甲醛的强大产能,这一数据使其连续五年稳居行业前三甲,在甲醛生产领域展现出强大的规模效应和市场竞争力。 稳定的上游供应关系,绑定优质客户 华尔泰是中毅达的上游供应商,长期为其提供
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华尔泰
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中毅达
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2025-05-12 13:26:01
巨匠助力 “中国智造”:工业控制突破与工业互联网大会带来的投资机遇
一、核心技术突破:国产替代加速,龙头企业受益显著 我国工业控制领域近期在核心技术攻关方面取得重大突破,尤其是在分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和可编程逻辑控制器(PLC)等关键领域实现自主可控,推动国产替代进程加速。以下企业凭借技术壁垒和市场份额优势,将直接受益于这一趋势: 中控技术(688777):流程工业自动化绝对龙头 作为国内 DCS 市场连续 13 年市占率第一的企业(2023 年达 37.8%),中控技术在化工、石化领域的市占率分别高达 56.3% 和 49.3%,技术
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宝信软件
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小米 YU7 上市在即:供应链核心标的深度解析
一、小米 YU7 的战略定位与市场预期 作为小米汽车第二款量产车型,YU7 定位中大型纯电 SUV,轴距达 3 米,续航最高 835 公里,起售价或不足 23 万元,直指特斯拉 Model Y 等主流竞品。其核心竞争力体现在: 技术配置:全系标配激光雷达,搭载英伟达 Thor-U 智驾芯片,支持无图城市领航功能,智能驾驶硬件水平领先同级。 成本控制:采用比亚迪弗迪电池(磷酸铁锂)与宁德时代三元锂电池双路线,电驱动系统由汇川技术联合开发,实现高性能与低成本平衡。 市场策略:延续 SU7 爆款逻辑,
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振邦智能
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华阳集团
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华为 5・22 发布会:鸿蒙 PC 出鞘(附股)
华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5nm 工艺,支持 4K 120Hz 屏幕输出,续航达 12 小时。 系统层面,HarmonyOS 5 将带来分布式软总线技术,实现手机、平板、PC 文件一拖即传,速
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央视探访强脑科技引爆脑机接口热潮:核心受益标的及投资逻辑
脑机接口进入商业化爆发期 央视新闻《面对面》5 月 5 日深度探访强脑科技(BrainCo),其研发的可穿戴仿生手通过非侵入式脑机接口技术实现 "意念操控",标志着我国在脑机接口领域的技术突破进入新阶段。 全球脑机接口市场规模预计 2030 年将突破 300 亿美元,而中国康复医疗市场规模 2025 年将达 2600 亿元,脑机接口作为其中的核心技术,正迎来政策、资本、市场的三重驱动。 A 股核心受益标的及逻辑 三博脑科(301293):与强脑科技联合开展癫痫诊疗、神经康复临床研究,利用脑电监测
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【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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