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前堂后山人
不唯书,不唯上,只唯实
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-11-03 15:32:00
11.3收盘
1)锂电池:ICC鑫椤资讯数据统计,9月全球锂电池产量同比增长41.9%,储能电池产量同比增长90.3%,磷酸铁锂产量同比增长61.2%。 2)短剧:央视财经报道,目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台,另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道,海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿,在海外短剧付费应用前十中,中国厂商占据九席。 3)福建板块:今年前10个月,两岸 “小三通”航线客运量超去年总量。 4)泛消费:国家发改委表示,正在研究制定扩大内需战略实施方案,并将加快推动印发实施
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-10-29 07:47:05
10.29
日期 10.26 10.27 10.28 总涨停 55 41 71 总跌停 25 21 5 20cm 8 5 11 首板数 40 29 63 连板数 15 12 8 封板率 71% 59% 51% 成交量 16232亿 14730亿 16423亿 题材一 机器人 机器人 机器人 题材二 物理AI 汽车零件 芯片 题材三 医疗器械 零售 汽车零件 题材四 食品饮料 通信 题材五 AI应用 个股方面: 图片 图片 消息方面: 1.机器人/物理AI: 特斯拉弗里蒙特工厂急招 Optimus 数据采集团
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长鑫科技
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-10-16 07:18:33
又见回购潮
晚间出了很多回购消息 尾盘宽基ETF也放量了 美股也止跌回升了 PCB/短剧/医药稍强 电池/大金融/大消费也有异动 就等摔杯了
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-08-10 07:56:11
东吴宏观
宏观7月非农:开始降温——2026年7月美国非农就业数据点评 核心观点:7月美国新增非农就业意外转负,除季节性噪音、世界杯脉冲的消退以外,就业需求的走弱具有广泛性;与此同时,失业率延续回落,但更多来自劳动力供给的收缩,且部分与近期美国加大了对非法移民的执法有关。从趋势看,美国劳动力市场供需双弱、相对均衡的趋势尚未改变,对应“量缩(非农走低)价稳(失业率、时薪持平)”的特征。向前看,我们维持此前判断,即随着财政与世界杯带来的短期脉冲逐步退潮,以及金融条件收紧的滞后影响显现,26Q3美国经济或将阶段
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通宇通讯
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-06-01 09:02:18
AIPC新方向
春秋电子,飞荣达
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-05-21 07:21:40
华泰 | 全球半导体代工:关注AI需求外溢和硅光的投资机会
通过对16家全球主要半导体代工及封测企业1Q26业绩的分析,我们注意到为了满足快速增长的AI芯片需求,台积电/三星/海力士/美光等头部半导体制造企业一方面加大自身的设备投资,另一方面积极调整供应链战略,加大与产业链企业在成熟工艺代工和先进封装上的合作力度,“硅光”有望成为代工企业的新增长点。我们预计2026年全球半导体企业资本开支同比或增长32%到2272亿美元,WFE收入同比或增长27%到1650亿美元。 观察#1:全球主要晶圆厂纷纷上调资本开支,全年投资同比有望增长32%1Q26,台积电收入
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中芯国际
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-05-13 07:15:56
华泰 | 宏观:美国4月CPI - 住房“补涨”推高核心通胀
4月CPI环比增速符合预期,油价仍是主要贡献,由于此前政府关门导致住房分项“补涨”,核心通胀明显加速,略高于预期。4月CPI环比放缓0.3pp至0.6%,符合预期(彭博一致预期,下同),同比上行0.5pp至3.8%,高于预期的3.7%,核心CPI环比加速0.2pp至0.4%,高于预期的0.3%,核心CPI同比上行0.1pp至2.8%,高于预期的2.7%。截至北京时间21点45分,相较数据公布前,市场对联储2026年加息预期小幅升温2bp至10bp,2y、10y美债收益率分别上行2bp、1bp至3
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中国长城
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-03-03 07:58:21
东吴宏观
经济高频数据: 生产:节后复产复工略好于去年同期。在春节复盘中我们提到今年节后出行强度偏强,其中提前返工是重要原因。而提前返工也体现在了节后工业生产景气度的回升,今年节后汽车开工率和工地开复工率等数据均优于去年农历同期。 消费:“以旧换新”对家电消费的提振作用有所减弱。根据奥维云网的最新数据,春节期间(2月16日-2月22日)家电消费景气度明显转弱。由于今年“以旧换新”政策开始较早,因此1月家电消费同比读数表现较好,而截至2月22日,多数家电产品线上销售额累计同比增速已经转负,指向“以旧换新”对
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ST洲际
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-02-26 08:00:28
东吴宏观
宏观从利率曲线“久期分割”看2026年货币政策空间 核心观点 2025年5月“降息”以来的利率市场运行特点,我们总结认为当前中债利率曲线出现了不同影响因素驱动的“久期分割”:货币政策管住短端利率、通胀预期在影响中端利率、财政融资主导长端利率。在“久期分割”的市场特征下,10年期与主要政策利率的利差、30年期和10年期利率的利差或仍有继续陡峭化的空间。 2026年以来利率调控思路的变化:(1)在流动性“量”上,货币政策的操作,流动性投放期限更加偏向“长钱”,6个月期买断式逆回购呵护短中期、MLF呵
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御银股份
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-02-05 08:00:34
中金:从货币理论看沃什“降息缩表”组合
摘要 美国总统特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席后,市场高度关注这是否会带来货币政策显著转向。沃什在2011年因不满当时的多轮量化宽松操作从美联储理事会辞职,此后长期批评美联储的政策与实践。沃什在2025年5月在胡佛研究所有一个深度访谈[2],系统阐述了其政策理念,包括:1)通胀是政策选择,央行可以通过控制货币供应来控制通胀,符合通胀是货币现象的货币主义观;2)沃什认为美联储自2008年金融危机后资产负债表过度膨胀,扭曲了市场,主张通过缩减资产负债表(缩表)控制通胀,为降低利率创造空间;3)
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贵州茅台
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-02-05 07:55:38
东吴宏观商品观点
宏观商品流动性冲击之后,哪些品种被“错杀”? 事件 2026年2月3日,上期所白银期货打开跌停板,收盘于21,446元/千克,全天下跌16.71%。从内外盘白银价差看,当日伦敦白银现货收于79.2美元/盎司,考虑进口增值税后,SHFE白银期货相比LME白银溢价从1月末的29.8%回落至2月3日收盘时的7.46%。2月4日凌晨SHFE白银主力合约夜盘收涨5.93%,报22,393元/千克。 核心观点 白银期货结束跌停、预示本轮流动性冲击基本结束。自2025年11月白银接棒黄金和铜进入主升浪,即成为
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贵州茅台
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-02-04 07:58:30
天风策略
策略|开好局——2026年度策略之政策展望1、中央经济会议指引:中央经济会议提出要坚持内需主导,建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。扩大优质商品和服务供给。优化“两新”政策实施。清理消费领域不合理限制措施,释放服务消费潜力。2、各地落实工作目标:多个省市陆续召开了各自经济工作会议,为2026年经济工作制定目标。截至1月23日,全国除了北京上海两地外都单独召开了经济工作会议,主要内容涵盖促进消费和投资、制造业转型升级、全方位扩大内需等。3、GDP结构调整:预计“十
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网宿科技
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2026-02-03 08:25:34
东吴计算机
云涨价已现,关注AI Agent需求带动下的云投资机会 投资要点 海外大厂云已经开始涨价。谷歌云涨价。1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。具体涨价幅度如下:北美地区:数据传输价格从原来的0.04美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅达100%。欧洲地区:从0.05美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅为60%。亚洲地区:从0.06美元/GB上涨至0.085美
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网宿科技
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-02-03 08:23:48
天风策略
策略|2月,春节行情——A股动静框架之静态指标1)资产联动指标中股债相关指标显示,目前股票相对债券的配置价值较历史极值持续回撤,ERP位于1倍标准差以下;市场配置指标方面,目前全A指数PE估值为23.3,大部分宽基指数PE估值历史分位数位于60%以上,创业板指PE估值历史分位数升至40%附近,估值依然相对偏低,科创50PE估值分位数位于历史极值附近,估值分化程度较上月有所下滑。2)市场交易/情绪指标方面,换手率、成交额占前高比例等重新回升,表明市场交易热度也正回暖,同时行业趋势指标维持高位,而个
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贵州茅台
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2026-01-20 08:21:32
关注业绩线
今日重视:智能电网 机器人 商业航天 1月19日,李总主持召开座谈会,关于参会人员和核心观点梳理如下: 核心关注:一是稳股市,健康慢牛(贺佳);二是AI视频(闫俊杰);三是电网转型(张智刚);四是商业航天(龚旗煌);五是智能工厂(余晓晖);六是脑血管相关医疗(王拥军);七是IP消费(周莉亚) 智能电网:三变科技 森源电气 汉缆股份 保变电气 国家电网十五五4万亿投资:涉及特高压、主网、配网及智能化、储能和新能源五大核心赛道 南方电网2026年固定资产投资将达1800亿元 连续五年创新高,年均增速
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康强电子
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